Le marché du vélo - France

1.2 Le marché mondial garde son dynamisme malgré la crise

En ****, le site Grand View Research a réalisé une étude sur le marché mondial du vélo, avec des estimations pour **** jusqu'à ****, réalisées suite à la crise du Covid-**. Le marché mondial est estimé en **** à ** *** millions de dollars.

Évolution du marché mondial du vélo Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

D'après le rapport, la période ****-**** va connaître un taux  de croissance moyen annuel de *,* %.

Le marché mondial est dominé par les États-Unis qui représentent **,** % en **** (***) et qui devrait croitre avec un CAGR de *,*% sur la période ****-****. La Chine néanmoins devrait venir les challenger en ****, suite à un CAGR de *,* % sur la période ****-****, pour atteindre une part de marché de **,* %, soit une taille de marché de *,* milliards de dollars. 

1.3 Le marché Français en pleine croissance

En Avril ****, l'Union Sport et Cycle a publié son Observatoire annuel du marché du cycle pour la période ****. Elle y rapporte les chiffres du marché français du vélo, qui est dans une très belle période. En comparant ces chiffres avec ceux des rapports précédents on peut en déduire le graphique suivant. 

Évolution de la taille du marché du cycle France, ****-****, en millions d'euros et millions d'unités Source: ****

**** a été une très bonne année pour le marché du vélo français. Ce dernier enregistre une croissance globale de **.*%, et atteint sur cette année les *,*** milliards d'euros en valeur. La croissance du segment des cycles est de **.*%, et celle des pièces et accessoires est de **.*% sur la période ****-****. 

Cette croissance est majoritairement provoquée par celle du segment des VAE (***) [***]. Ce segment est à plus forte valeur ajoutée que celui des vélos traditionnels: un VAE est en moyenne *,* fois plus cher qu'un vélo traditionnel. Ainsi, sa croissance à deux chiffres vient contrebalancer la légère décroissance de certains segments, et tire le marché vers le haut.

Le rapport tient compte des ...

1.4 Le commerce extérieur

Le site UN Comtrade, rapporte les données des douanes, réalisées à partir de la nomenclature SH. Le commerce de vélo est enregistré sous le code suivant : -****** : Bicyclettes et autres cycles, dont les tricycles de livraison, sans moteurs. 

Le graphique ci-dessous rapporte la balance commerciale de la France pour les vélos.

Balance commerciale des vélos et autres cycles non motorisés France, ****-****, en millions d'US$ Source: ****

Le taux de couverture (***) x ***, est de **,** % en ****

Pour ce qui est des importations, le graphique ci-dessous rapporte les principaux pays fournisseurs de vélos en France.

Principaux pays fournisseurs de vélos France, ****, en % Autres : Pologne, Hongrie, Turquie, Bulgarie, Royaume-Uni, etc.  Source: ****

Le commerce extérieur de la France est donc concentré au sein de l'union européenne. L'Italie est le premier partenaire du pays, suivi par les Pays-Bas.

Pour ce qui est des pays clients, la concentration est moins forte, comme en témoigne le graphique suivant.

Principaux pays clients de vélo français France, ****, en % Autres : Pays-Bas, République Tchèque, Finlande, Suède, etc.  Source: ****

L'Allemagne et l'Espagne sont les partenaires privilégiés des échanges. Les deux pays concentrent respectivement **% et **.*% des exportations ...

1.5 Impact du Covid-19

Les magasins spécialisés dans la vente et dans la réparation de cycles, ont été les plus durement touchés. Contraints à la fermeture pendant le confinement, l'USC évalue la baisse du CA sur le premier semestre **** par rapport au premier semestre **** de ** %, soit une perte de chiffre d'affaires estimé de *** millions d'euros. [***]

Néanmoins, il convient de nuancer ce propos. Au sortir du premier confinement, le secteur a vu sa demande exploser. L'exemple le plus extrême de cette tendance est celui des Pays-Bas, où le nombre de ventes de vélo en avril ****, était de * % supérieur à celui d'avril ****. 

De même en France, d'après un article du Point, les ventes de vélos neufs ont progressés de *** % entre le ** mai et le ** juin. Des chiffres qui viennet confirmer l'engouement de la première semaine de déconfinement, qui avait vu les ventes progresser de *** %. [***]

Une telle dynamique est souhaitable en France, et la reprise en mai a été associée, avec des politiques étatiques visant à diffuser l'utilisation de vélos : formation, prime de ** € à la réparation, et encore aménagement de voies cyclables. [***] 

Au total, *,* million réparations de vélos ont été effectuées ...

2.1 Les Français et le vélo

L'équipement des ménages français en vélos

Le site ree.développement-durable.gouv a publié en **** une fiche thématique sur les Français et le vélo. Cette fiche rapporte le taux d'équipement des ménages en vélos par nombre de personnes.

Taux d'équipement vélo / voiture par personne France, ****, en vélo/personne Source: ****

Sur ce graphique, la comparaison avec le taux d'équipement en voiture est ici pour montrer qu'à la différence de la voiture, le nombre de personnes vivant dans le ménage n'influence pas le nombre de vélos possédés, en ce que ce mode de transport est principalement individuel.

Le taux en France est relativement stable et un ménage français dispose en moyenne d'un vélo pour deux personnes.  La fiche rapporte que, ** % des ménages n'ont aucun vélo, un phénomène qui s'observe particulièrement dans les grandes agglomérations. Selon la fiche, en ****, près de ** % des ménages parisiens ne possèdent aucun vélo chez eux. 

L'utilisation des vélos en France

En juin ****, Odoxa a publié un sondage pour RTL et Groupama, intitulé : Le vélo pendant ...

2.2 Types de vélos, accessoires et mode d'achats plébiscités par la demande

Quels sont les vélos qu'utilisent les Français ?

L'observatoire du tourisme à vélo de ****, révèle que la majorité des répondants soit ** % pratiquaient plutôt le VTT et le VTC. Le vélo de route est également populaire avec ** % des répondants qui disaient l'utiliser. Enfin, la part du vélo électrique augmente d'année en année, Observatoire du cycle : *** *** VAE vendus en **** (***), soit ** % des ventes de vélos totales sur l'année.

Où les Français achètent-ils leur vélo ?

Selon l'observatoire du tourisme à vélo, en moyenne, l'achat d'un vélo coutait *** € en **** [***]. Les dépenses des pratiquants licenciés étant * fois supérieures à celles des non licenciés.  Près de ** % des pratiquants, renouvellent leur achat au maximum tous les * ans. Un chiffre plus faible pour les pratiquants licenciés auprès de la fédération française de cyclotourisme, qui gardent en moyenne leur vélo sur près de ** ans. 

L'observatoire rapporte les préférences des acheteurs en termes de circuits de distribution.

Où achetez-vous votre vélo ? France, ****, en % Source: ****

L'observatoire précise que l'achat en magasin spécialisé est encore plus prononcé chez les licenciés : la ...

2.3 L'opinion des consommateurs quant à l'évolution du secteur

Le sondage Odoxa a questionné les répondants, sur leurs points de vue quant aux perspectives du secteur. Cette prospective est rapportée dans le graphique ci-dessous.

Pour vous, le vélo est-il un moyen de transport ... France, ****, en % Source: ****

À la sortie du confinement, les Français s'attendent donc à un développement du vélo comme moyen de transport et voient en lui une solution concrète pour l'action en faveur de l'environnement. Néanmoins, la grande majorité d'entre eux, près de ** %, ne comptent pas l'utiliser davantage dans les prochaines semaines et prochains mois. Ce faible engagement peut s'expliquer par le fait que les mesures propres à l'augmentation de l'utilisation du vélo n'ont pas encore été mise en place, et ce malgré des répondants très favorables à cette évolution.

Pour chacune des mesures suivantes, dîtes nous si vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise mesure France, ****, en % Source: ****

Toutefois, en agglomération parisienne, ils ne sont que ** % à encourager le développement de pistes cyclables. Le principal problème d'une agglomération telle que la capitale étant la densité du trafic qui risquerait de se voir impacté par la création de plus de pistes cyclables.

Enfin, ...

3.1 La production de vélo en France

Le chiffre d'affaires des producteurs

D'après lafabriquehexagonale.com, la production de vélo sur le territoire français, concerne majoritairement de l'assemblage. Les acteurs, se fournissent en pièces auprès de pays tiers (***) et assemble le tout dans des usines en France. 

Les producteurs de vélo sur le territoire français sont enregistré dans la nomenclature de l'Insee sous le code NAF : **.** : Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.

La fabrication de bicyclettes, de tandems, de triporteurs et autres cycles, sans moteur ; La fabrication de bicyclettes et tricycles d'enfants ; La fabrication de parties et d'accessoires de bicyclettes ; La fabrication de véhicules pour invalides, avec ou sans moteur ; La fabrication de parties et d'accessoires de véhicules pour invalides ; La fabrication de landaus et de poussettes.

Évolution du chiffre d'affaires HT des producteurs de vélos en France France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires des producteurs a donc connu une belle croissance entre **** et ****. Il ne semble pas avoir été impacté par la baisse des ventes en volumes enregistrée pendant cette période. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs et entre autres le fait que les vélos made in France ...

3.2 Les principaux circuits de distribution

L'Observatoire du cycle en ****, rapporte la décomposition du chiffre d'affaires par circuit de distribution. 

Répartition et croissance du CA des cycles (***), par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

Les détaillants et les magasins multisports  sont donc les principaux débouchés de l'offre. Ces deux circuits tirent également la croissance du secteur, tout comme les GSA, puisqu'ils enregistrent respectivement une croissance de ** %, **% et **% sur l'année ****. La vente en ligne est également dynamique, avec une croissance de **% sur l'année. 

De même, l'étude révèle la répartition des ventes en volume par circuits de distribution. 

Répartition et croissance des ventes en volumes de vélos par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

Il est intéressant de remarquer que pour les volumes, la part des ventes des détaillants est beaucoup plus faible, que celle en valeur. En effet, les détaillants vendent principalement des vélos à forte valeur ajoutée et attirent des clients renseignés, tandis que les enseignes multisports sont plus accessibles pour le grand public et réalisent la plupart de leurs ventes sur des vélos d'entrée et de moyenne gamme.

Enfin, l'étude rapporte la répartition ...

3.3 Un marché qui attire et se structure, entre géants et nouvelles enseignes

Les acteurs qui structurent le marché du vélo en France sont multiples. 

Des géants dans la distribution multisports bien installés

Decathlon est le premier vendeur de vélos en France. Son modèle intégré est redoutablement efficace dans la conjoncture actuelle. Il est actif à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Pour l'assemblage, son site de production le B'Twin Village localisé à Hellemes (***) produit près de *** *** vélos par ans à partir de l'importation de *** composants d'Asie. Enfin la distribution s'opère dans l'une de ses *** magasins sur le territoire français. Le géant a également des usines d'assemblage en Roumanie, Italie, au Portugal et même en Chine. 

Intersport vient challenger Decathlon, et s'implique lui aussi à tous les niveaux de la chaîne de production. En **** il a racheté la Manufacture du cycle, l'usine leader de l'assemblage de vélos en France, qui se chargent d'assembler les vélos de plusieurs marques françaises. Ce rachat lui a permis de mieux gérer ses stocks en magasins (***) et de faire décoller ses ventes de ** %. 

Intersport a lancé en **** une application, Naka E-Power, qui connecte tous ses VAE Nakamura et qui permet d'accéder ...

3.4 La production nationale de vélos électriques

La production nationale de vélos est en développement notamment tirée par le vélo électrique.

Production de cycles en France France, ****-*****, en milliers d'unités Source: ****

En ****, la production nationale de vélos progressent de **% pour atteindre les *** *** vélos produits. Ce développement de l'outil productif français découle surtout de la production de cycles : la France a produit *** *** VAE en progression de **% par rapport à ****

La France devrait produire *** *** VAE en **** soit une progression de **% par rapport à **** alors que les autres vélos made in France devraient connaitre un recul de *% en ****. 

Vers une relocalisation européenne

Selon les chiffres de la CONEBI, en ****, on estime que le nombre de PME du secteur du cycle présentes sur le territoire européen, a augmenté de * à **% en **** (***).

Les investissements totaux de l'industrie ont atteint un niveau de plus d’*,** milliard d'euros, soit +**% par rapport au *,* milliard d'euros de l'année précédente. Les emplois directs dans le secteur manufacturier sont passés de plus de **.*** en **** à près de **.*** en ****, ce qui porte le total des emplois directs/indirects en Europe à environ ***.***.

Le reconditionnement de vélos

Upway se donne pour objectif de rendre le ...

3.5 Les acteurs du vélo électrique

Avec de très nombreux fabricants de renommée sur le marché du VAE, la France se positionne d’ailleurs comme l’un des leaders européens du secteur. Selon les prévisions de l’Union Sport & Cycle, *** *** vélos seront produits en France en **** dont plus de la moitié à assistance électrique.

Pour pouvoir utiliser légalement la mention “Made in France” sur un produit, une part substantielle de sa valeur ajoutée doit être créée sur le territoire français. Dans le cas de la fabrication de vélo, le fait de réaliser l’assemblage en France est donc suffisant pour communiquer sur le ce fameux Made in France. 

De plus en plus de marques font toutefois l’effort de rapatrier la production de certaines pièces sur le sol français ou européen, en faisant revenir un savoir-faire parfois perdu.

Le champion français : Moustache

Considérée comme leader national sur le marché du VAE, la marque Moustache Bikes crée en **** réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de ** millions d'euros. Leur stratégie de distribution s'appuie essentiellement sur les détaillants indépendants (***). [***]

La concurrence de Angell

Pensé pour être au marché du ...

4.1 Typologie des prix

L'insee, rapporte l'évolution des prix à la consommation de bicyclettes de **** à avril ****. 

Évolution de l'indice des prix à la consommation des bicyclettes France, ****-****, indice *** en **** Source: ****

Le prix à la consommation des bicyclettes a fait preuve d'une grande stabilité jusqu'à fin **** pour ensuite croitre (***). Cet indice dans la nomenclature Coicop ne semble pas prendre en compte les vélos électriques, ainsi, cet indice doit être pris avec une certaine mesure. [***]

L'Observatoire du cycle ****, rapporte pour cette année, les prix moyens par types de vélos et par circuits de distribution, et leur variation par rapport aux prix moyens de ****. Ces prix moyens sont rapportés et arrondis dans les graphiques ci-dessous.

Prix moyen de vente et variation sur l'année **** par types de vélo France, ****, en euros Source: ****

Prix moyen de vente et variation sur l'année **** par circuits de distribution France, ****, en € Source: ****

On constate que plusieurs segments, que ce soit en circuit de distribution ou en types de vélos, connaissent une augmentation de leur prix moyen. Cela explique la croissance en valeur des différents segments exposés en partie *.*.

Ainsi, le prix moyen de vente des vélos était à ***€ l'unité en **** (***).

4.2 Les différents types de vélos

Avec l'évolution des pratiques, et la mise en avant du vélo comme mode de vie, ce dernier a vu ses formes se multiplier pour répondre aux envies des usagers. Aujourd'hui, il existe une multitude de vélos différents, pour lesquels sont également disponibles une multitudes d'équipements spécifiques, qui rendent chaque vélo unique. Performance, confort et sécurité sur tous les terrains sont mis en avant, et les constructeurs redoublent d'ingéniosité pour concevoir les meilleurs véhicules.

Les vélos de villes

Confort et sécurité sont les maîtres-mots. Le vélo de ville dispose ainsi d'un grand nombre d'options (***), et de * vitesses pour une grande polyvalence en paysage urbain. Ses roues sont plus larges que celles des vélos de route mais moins que les VTT, ce qui le rend à la fois stable et maniable. Enfin, le cadre assure une assise droite, et offre ainsi une vue dégagée sur le trafic en ville. 

-Le vélo hollandais : Avec son cadre robuste et son assise confortable grâce à une selle rembourrée et haut placée, le cycliste bénéficie de la meilleure visibilité. Il dispose de * à * vitesses mais sans ...

5.1 Réglementation générale

La réglementation de la production de vélos (***)

Les normes sécuritaires communautaires de l'UE, sont propres à chacune des familles de produits et sont transposées dans les normes françaises suivantes :

-NF EN ***** (***)Accessoires pour bicyclettes : porte-bagages ;

Source: ****

La loi antidumping sur les importations de vélos

En ****, le règlement européen a imposé un droit antidumping sur les vélos importés de Chine et transitant par * autres pays. Cette loi a été prolongée en ****  pour les * prochaines années. Cette taxe a été relevée à **,*% en **** et concerne les VTT, vélos pliants, BMX, vélo pour enfants, VTC, vélos de ville, de tourisme (***). 

Une mesure semblable existe désormais pour les vélos électriques (***), et le marché européen qui demeure fragile, bénéficie désormais d'une protection durable sur ce segment crucial. 

Source: ****

La réglementation de la distribution de vélos

Depuis le décret **-*** du ** août ****, les bicyclettes doivent être livrées aux consommateurs montées et entièrement réglées et être pourvues d’un éclairage et d’un avertisseur sonore. De plus, le marquage du cadre, le dossier de certification et la notice conforme ...

5.2 Le dispositif "coup de pouce vélo"

À la sortie du confinement, l'État a mis en place un "système vélo d'urgence".  Ce plan consiste en ** millions d'euros d'investissement et en * actions en plus de pistes cyclables dites de "transition", mise en place dans plus d'une agglomération en mai-juin ****. 

Les trois volets, autours desquels le plan s'articule sont les suivants :

Dispositifs de stationnement temporaire ; Dispositifs de remise en selle ; Mise en place de chèque réparation.

Le coup de pouce réparation propose un remboursement de ** € sur les réparations de vélo. Cette opération a pour but de réparer *** *** vélos de juin **** à décembre ****. Pour faire réparer un vélo en bénéficiant du remboursement, le particulier doit se présenter muni d'une pièce d'identité, de son téléphone portable et d'une déclaration sur l'honneur certifiant que la réparation vise le déconfinement. 

"La réduction s’applique aussi bien sur le remplacement de pièces que le coût de la main d’œuvre de votre réparateur ou une prestation d'auto-réparation dans un atelier référencé. Toutes les opérations de réparation et d'auto-réparation dans un atelier référencé ...

6.1 Segmentation

• Velo Electrique France.fr
• Go Sport France
• Altermove (Mobivia Groupe)
• MFC La manufacture française du cycle (Intersport Groupe Sunn)
• Cyfac
• Alltricks
• Cyclable
• Cyclik
• Fifteen (Mobivia)
• Angell Bike (Zebra)
• Commencal
• Haibike
• Cube Bikes
• Lapierre Cycles (Accell Group)
• Décathlon France
• Giant Bicycles
• Look Cycle
• Scott Sports
• Canyon
• Le Marché du Vélo
• Moustache Bikes
• Sunn
• Gitane Cycles
• Brompton
• Cyclelab - Velo Factory
• Probikeshop
• Plenty of Bikes
• Hellobike