Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du vélo est supérieur à 2,2 milliards € (3,5 milliards avec les accessoires) et 2,6 millions de vélos. Les vélos électriques représentent 30% des volumes et 60% de la valeur du marché en 2023.

Le marché mondial de la bicyclette devrait connaître un taux de croissance de 2,4 % par an entre 2020 et 2027, l'Asie, en particulier la Chine, tirant une grande partie de la demande avec un TCAC attendu de 4,7 %.

Le secteur connait une augmentation spectaculaire des ventes de nouveaux vélos depuis la fin du confinement de la crise du covid. Le marché français de la bicyclette est en croissance, en particulier dans le segment des vélos à assistance électrique (VAE).

Le marché français du vélo

70% des français choisissent les vélos VTT et VTC (Vélo Tout Chemin, ou vélos tout-terrain). Le prix moyen d’un vélo classique est d'environ 550€. Le prix moyen d’un VAE est de 2000€.. 45% des propriétaires renouvellent leur vélo environ tous les cinq ans. Les vélos de route restent très populaires.

Les consommateurs français dépensent en moyenne environ 180 euros pour l'équipement, vêtements, chaussures et accessoires. L'utilisation du GPS et des applications mobiles pour le vélo se développent.

Les détaillants spécialisés et les magasins multisports sont les principaux canaux de distribution suivis par les hyper et supermarchés et des plateformes de vente en ligne.

De nombreuses municipalités encouragent la pratique du vélo dans les zones urbaines.

Des normes de sécurité strictes régissent la production et la distribution des bicyclettes. Le décret du 29 mars 2016 a précisé les obligations d'assemblage et de réglage pour les vendeurs.

Les acteurs du marché français de la bicyclette

La Manufacture du Cycle fait partie du groupe Intersport depuis 2013, elle assemble des vélos avec une capacité de plus de 400 000 vélos.
Decathlon, et sa marque propre B'Twin est un autre contributeur majeur au secteur français du vélo. Le site d'assemblage de vélos de Decathlon a une capacité de 200 000 vélos par an.
Cyclable, chaine de magasins spécialisés.
Altermove distribue des vélos électriques.

le marché du vélo - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/06/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une bicyclette, ou un vélo, est un véhicule terrestre à propulsion humaine entrant dans la catégorie des cycles et composé de deux roues alignées, qui lui donnent son nom. La force motrice est fournie par son conducteur, en position le plus souvent assise, par l'intermédiaire de deux pédales entraînant la roue arrière par une chaîne à rouleaux. On distingue plusieurs types de vélos, dont les plus connus sont : les vélos hollandais, les VTT, les vélos tout chemin (VTC), les vélos pliants, les vélos cargo et les vélos de route.

Le marché mondial du vélo devrait croître à un rythme soutenu de 9,7 % par an entre 2022 et 2030 selon Grand View Research.

En France, le marché est très dynamique, et profite de l'explosion de la demande des VAE (vélo à assistance électrique) ainsi le chiffre d’affaires de la filière a augmenté de 23% en 2021. Les VAE ont fait l'objet d'une étude spécifique Businesscoot disponible ici.

Le marché Français est en pleine structuration, entre des grands acteurs de la vente multisports intégrés à tous les niveaux de la chaîne de valeur, des enseignes qui fleurissent en ville grâce à un développement en franchise, des acteurs de la production qui mise sur le haut de gamme pour attirer un public de passionnés, et enfin des acteurs qui tentent de se faire une place sur la niche de l'électrique en pleine explosion.

Si le confinement a brisé la dynamique du marché, la tendance haussière s’est ensuite très rapidement rétablie, avec une explosion de la demande après la crise. Cette dynamique est alimentée par le gouvernement et les collectivités territoriales en charge d'aménager l'espace urbain pour permettre à ce moyen de transport de [Cyclable].

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Velo Electrique France.fr
Go Sport France
Altermove (Mobivia Groupe)
MFC La manufacture française du cycle (Intersport Groupe Sunn)
Cyfac
Alltricks
Cyclable
Cyclik
Fifteen (Mobivia)
Angell Bike (Zebra)
Commencal
Haibike
Cube Bikes
Lapierre Cycles (Accell Group)
Décathlon France
Giant Bicycles
Look Cycle
Scott Sports
Canyon
Le Marché du Vélo
Moustache Bikes
Sunn
Gitane Cycles
Brompton
Cyclelab - Velo Factory
Probikeshop
Plenty of Bikes
Hellobike

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Répartition des achats de matériel pour le vélo (hors vélo)
Où achetez-vous votre vélo ?
Répartition et croissance du CA des cycles (2 215 millions d'euros), par circuit de distribution
Répartition et croissance des ventes en volumes de vélos par circuit de distribution
Répartition du CA des pièces et accessoires pour vélo par circuit de distribution, et croissance des ventes par segments
Évolution du marché mondial du vélo
Évolution de la taille du marché du cycle
Évolution des principaux segments de cycles du marché en valeur et en volume
Balance commerciale des vélos et autres cycles non-motorisés
Principaux pays fournisseurs de vélos
Principaux pays clients de vélo français
À quelle fréquence utilisez-vous le vélo pour vos déplacements quotidiens ?
Vous-même, vous arrive-t-il de vous déplacer à vélo (électrique ou non) ?
taux d'équipement vélo / voiture par personne
Ces mots vous évoquent-t-ils la pratique du vélo ?
Pour vous, le vélo est-il un moyen de transport ...
Pour chacune des mesures suivantes, dîtes nous si vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise mesure
Pour vous, la France favorise-t-elle l'usage du vélo comme moyen de déplacement ?
Quelles sont les mesures les plus importantes à mettre en oeuvre pour durablement développer la pratique du vélo après le confinement ?
Évolution du chiffre d'affaires HT des producteurs de vélos en France
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la fabrication de vélos
Évolution de l'indice des prix à la consommation des bicyclettes
Prix moyen de vente et variation par types de vélo
Prix moyen de vente et variation sur l'année 2020 par circuits de distribution
Production de cycles en France

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Dernières actualités

Le vélo Brompton se décline en version gravel - 17/09/2024

- Lancement d'un nouveau modèle de vélo : le Brompton G-Line, prévu pour cet automne.
- Ce nouveau modèle est adapté pour la campagne avec des roues plus grandes (20 pouces) opposées aux 16 pouces traditionnels.
- Prix de vente estimé autour de 3.000 euros pour la version musculaire et 4.000 euros pour la version électrique.
- Ventes 2023 : 85.000 vélos vendus.
- Expansion de la commercialisation prévue en Europe, puis vers les États-Unis et l'Asie
- Capacité de production de l'entreprise : 100.000 vélos par an en Angleterre.
- L'entreprise fêtera ses 50 ans l'année prochaine.

Lapierre maintient l'assemblage de ses vélos à Dijon. - 13/09/2024

-Dette du groupe Accell : plus de 1 milliard d'euros.
- Rachat de la maison-mère début 2022 : 1,7 milliard d'euros par des investisseurs dirigés par KKR.
- Sites de production Accell : - Hongrie pour tous les vélos à assistance électrique. - Turquie pour les modèles aluminium. - Pays-Bas pour les marques néerlandaises. - Dijon (Lapierre) pour le haut de gamme, 20.000 à 25.000 vélos par an.
- Lapierre à Dijon, plateforme de vente pour plusieurs marques du groupe Accell.

Vélos partagés : le Chinois Hellobike veut débarquer à Paris - 10/09/2024

La ville de Paris a lancé un nouvel appel d’offres pour choisir trois acteurs qui opéreront chacun 6 000 bicyclettes à batterie en free floating (libre service sans bornes).
Parmi les candidats , le chinois Helloride avec sa marque Hellobike.
Opérateur chinois qui a son siège à Hongkong
Helloride est un géant des mobilités partagées, qui réalise un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros.
40 % de ses revenus d’activité annexes (locations de batteries aux particuliers, covoiturage, réservation d’hôtels et de restaurants).
Ses revenus générés par ses véhicules de transport en free floating se montentà près de 1,1 milliard.
Lime, qui se présente pourtant comme le leader mondial du secteur réalise des ventes de 600 millions de dollars (540 millions d’euros)
Présent dans 500 villes de l’empire du Milieu, l’opérateur exploite 7 millions de bicyclettes (5 millions de vélos mécaniques et 2 millions de vélos électriques).
À Pékin, Hellobike opère 340 000 vélos mécaniques partagés ; à Shanghaï 310 000 ; à Shenzhen 100 000
A Hefei (3,3 millions d’habitants), Hellobike met à disposition 20 000 vélos électriques en libre-service.
À Nanchang (6,3 millions d’habitants) à 700 km au sud de Shanghaï, on en trouve 16 000
Les bicyclettes électriques en free floating pèsent le plus lourd dans le chiffre d’affaires du groupe (29 %).
Depuis sa création en 2016, cette ex-start-up a levé plus de 1 milliard d’euros.
A Singapour, il exploite 10 000 vélos mécaniques, à Sydney 3 000 bicyclettes électriques.
Pour Paris Hellobike s’engage à faire fabriquer ses vélos dans l’Hexagone chez l’entreprise française, Cibox, qui assemblera nos vélos dans son usine des Ardennes,

HelloBike, ce géant chinois qui veut rafler le marché parisien du vélo partagé - 10/09/2024

Concurrents historiques de HelloBike: Ofo et Mobike
- HelloBike se positionne pour les vélos électriques en libre-service à Paris.
- Autres candidats : Lime et Dott (fusionné avec Tier en 2024)
- Nombre de sociétés que la mairie de Paris sélectionnera: 3 sociétés
- Capacité de flotte autorisée par société: 6.000 vélos à batterie
- Spécificité des vélos électriques : Pas besoin d'être attachés à une borne mais doivent être stationnés sur des emplacements dédiés.
- Durée du contrat : Commence à l'été 2025 pour une durée de quatre ans.
- Flotte et chiffre d'affaires de HelloBike en 2023 : 7 millions de véhicules dans 500 villes en Chine et un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros.
- Expansion internationale d'HelloBike : Singapour, Sydney et vise désormais l'Europe avec un intérêt pour Paris.
- Promesse d'HelloBike si sélectionné à Paris : Assemblage des vélos à l'usine de Cibox à Revin (Ardennes)

Le chinois Plenty ouvre une usine de fabrication de vélos électriques en Vendée - 03/09/2024

Plenty inaugurer en juillet son usine européenne en Vendée.
Le fabricant chinois a en effet ouvert en janvier 2024 une unité d'assemblage de vélos électriques (VAE) à Saint-Aubin-des-Ormeaux sur 3.800 m2.
Plenty France produira dans un premier temps des VAE en marque blanche pour le marché européen
En test jusqu'en décembre, la production devrait débuter en janvier 2025 avec un premier objectif de 200 vélos par mois.
L'usine compte actuellement 6 salariés à temps plein et prévoit de recruter plus de 15 autres en 2025. Le site dispose d'une capacité d'assemblage de 24.000 vélos (2.000 vélos par mois) avec 35 salariés, objectif visé dans trois ans.
Les Pays de la Loire q concentre beaucoup d'acteurs du cycle dont La Manufacture française du cycle (MFC) à Machecoul (Loire-Atlantique) et Arcade Cycles à La Roche-sur-Yon (Vendée), chef de file de Cygo , l'union des entreprises du Cycle Grand Ouest.
Plenty bicycle Co emploie 120 salariés à Guangzhou (Canton), au sud de la Chine.
La société chinoise a produit 220.000 vélos électriques de 2021 à 2023, principalement vendus sur le marché nord-américain.
Plenty réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros par an.

Angell : les vélos de Marc Simoncini prennent un nouveau départ - 30/04/2024

- Création de l'entreprise Angell Il y a 5 ans.
- Angell vend des vélos électriques à un prix pouvant atteindre 3.000 euros.
- Collaboration avec le groupe BMW pour proposer une gamme de vélos sous la marque Mini.
- Lancement de deux nouveaux modèles prochainement, avec des prix de 2.200 euros et 2.700 euros.
- Les vélos sont vendus via le site d'Angell et dans une soixantaine de concessions Mini, avec une extension prévue à une cinquantaine de magasins de cycles.
- Offre de location à 99 euros par mois en partenariat avec Motto.
- Environ 6.000 vélos Angell en circulation jusqu'à présent.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Velo Electrique France.fr

Go Sport France

Altermove (Mobivia Groupe)

MFC La manufacture française du cycle (Intersport Groupe Sunn)

Cyfac

Alltricks

Cyclable

Cyclik

Fifteen (Mobivia)

Angell Bike (Zebra)

Commencal

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Ajouts et mises à jour

11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hellobike
03/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Plenty of Bikes
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Probikeshop
03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cyclelab - Velo Factory
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bromton
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gitane
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sunn
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moustache Bikes
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise le marché du vélo
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Canyon
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scott Sports
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Look Cycle
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giant Bicycles
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Décathlon France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lapierre
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cube Bikes
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haibike
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Commencal
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 942 Le marché du vélo en France
03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Angell Bike (Zebra)
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr