Le marché du vélo cargo - France (2023)

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Le marché mondial des vélos cargo était estimé à *.* milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *% jusqu'en ****. 

Projection de la taille du marché mondial des vélos cargo Monde, **** - ****, en millions de $ Source: ****

Cette croissance est portée par un intérêt croissant pour les activités récréatives. Ce segment bénéficie également de l'urbanisation, de l'augmentation du niveau de vie dans les pays émergents et de la prise de conscience environnementale globale. Le vélo cargo permet en effet de se déplacer, déplacer des biens ou des personnes sans émettre de substances polluantes contrairement aux autres moyens de transport traditionnellement utilisés pour déplacer des marchandises [***].

Le marché européen représentait la première part du marché mondial du vélo cargo en **** avec **,*%. Ceci est dû à la forte présence d'infrastructures, ainsi qu'aux nombreux constructeurs de vélos électriques déjà établis qui se penchent de plus en plus vers le vélo cargo. De plus, les gouvernements européens unissent leurs efforts pour diminuer la pollution atmosphérique sur leur territoire, en offrant des subventions et des incitations pour stimuler la production et la ...

1.3 Le marché européen en tête du peloton

Pour étudier la perspective du marché européen, on utilise une enquête réalisée par le CCCB (***) sur ** entreprises européennes dans le domaine des vélos cargos.

Enquête sur ** vendeurs européens de vélos cargos : perspective du marché Europe, ****-*****, en nombre de vélos vendus Source: ****

Le graphique ci-dessus dévoile la perspective de croissance du marché. Les ventes ne cessent d'évoluer en volume année après année pour les ** entreprises ayant participé à l'enquête. L'estimation du taux de croissance en volume pour l'année **** s'élève ainsi à **,*%, moins de deux fois celui de l'année précédente estimé à **,*%. Il est important de rappeler que les chiffres donnés dans le graphe ci-dessus sont ceux des ** entreprises interrogées, qui représentent à peu près **% du marché européen. Ainsi, les ventes de vélos cargo en Europe s'élèvent plutôt entre *** *** et *** *** modèles vendus.

Autre signe de la forte croissance du marché européen, en ****, seule une entreprise avait vendu plus de * *** vélos cargo, tandis qu'elles étaient six en ****. 

Pays les plus cités comme marché européen le plus important parmi les ** participants à l'enquête Europe, ...

1.4 Un marché français très dynamique

Bien que le vélo cargo existe depuis de nombreuses années, c'est le processus d'électrification qui leur redonne un élan à l'heure actuelle, ainsi que le soutien des collectivités. Par exemple, la région Ile-de-France a lancé trois modèles (***). Les villes de Grenoble, Strasbourg et Nantes en proposent aussi à la location.

La filière du vélo cargo a connu une croissance significative en France entre **** et ****, multipliant son chiffre d'affaires par neuf. Partant de *,* millions d'euros en ****, elle a atteint un chiffre d'affaires de **.* millions d'euros en ****, témoignant de l'engouement croissant pour ces vélos sur le marché français. Il faut aussi noter que **% du chiffre d'affaires de **** est lié à l'exportation. 

Évolution du chiffre d'affaires de la filière du vélo cargo en France France, **** - ****, en millions d'€ Source: ****

La demande croissante pour les vélos sur le marché français a un impact significatif sur l'économie, générant un nombre croissant d'emplois dans le secteur. En ****, la filière a créé *** emplois à temps plein (***) contre *** emplois à temps plein en ****, témoignant du développement dynamique de ce secteur.

En ****, la France a vendu ** *** vélos cargo contre ** *** en ****. La ...

1.5 Une balance commerciale qui penche largement vers les importations

Nous n'avons malheureusement pas accès aux chiffres du commerce extérieur français concernant le secteur très précis des vélos cargo, mais nous pouvons nous intéresser aux articles identifiés par le numéro de tarif douanier ****** qui regroupe les "Motocycles, y compris les cyclomoteurs, et cycles à moteur auxiliaire, propulsés par un moteur électrique" [***]. Bien que ce secteur soit plus large que le marché qui nous intéresse, étudier les importations et les exportations françaises nous donnera les principales tendances du marché des vélos cargo électriques, ce qui nous donnera les tendances du marché plus large des vélos cargo.

Exportations françaises de France, **** - ****, en millions de $ Source: ****

Les exportations françaises ne cessent d'augmenter en valeur, l'effet Covid n'est même pas observable. **** a été une année exceptionnelle avec ***.* millions de dollars de produits exportés. La valeur des exportations a plus que triplé en seulement six ans, signe du développement important du marché en France et de son rôle de plus en plus central à l'international. . 

Exportations françaises de France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****

Les exportations en volume suivent logiquement les mêmes tendances. Si ...

2.1 Usages et usagers des vélos cargo

Le vélo est le moyen de transport le plus vendu en France, juste devant les trottinettes et les voitures.

Moyens de transport les plus vendus en France France, ****, en % Source: ****

D'après un rapport publié par l'Ademe en avril ****, **% des ménages français possèdent au moins un vélo. Parmi ceux-ci, **% disposent d'au moins un vélo classique. De plus, **% des ménages sont équipés d'au moins un vélo à assistance électrique, une proportion qui a considérablement augmenté depuis ****, où elle n'était que de *%. Un quart des cyclistes réguliers ont adopté cette pratique depuis moins de deux ans, une croissance manifestement accélérée par le contexte de crise sanitaire. Cette tendance à l'augmentation de l'utilisation du vélo était déjà perceptible durant les années précédentes, mais la situation actuelle a provoqué une accélération notable.

L'utilisation du vélo en France a augmenté ces dernières années, principalement pour les loisirs et le sport. En effet, **% des Français l'utilisent pour des promenades ou des balades, tandis que **% l'emploient à des fins sportives. Cependant, **% des Français l'utilisent parfois pour se rendre à leurs activités hors travail et ...

2.2 La livraison à domicile en ville, segment porteur de la demande en vélos cargos

L'e-commerce connaît une importante période de développement, en particulier après la crise sanitaire. Selon le bilan **** de la Fevad (***), le secteur a enregistré une croissance solide avec un chiffre d'affaires total de ***,* milliards d'euros, soit une augmentation de **,*% par rapport à l'année ****. De ce fait, avec l’urbanisation qui facilite la livraison par vélo cargo, le développement des circuits courts et du numérique, ces chiffres devraient être amenés à encore augmenter à l’avenir. Ceci pose le problème de la transition écologique des villes et territoires. En effet, si les flux logistiques des grandes enseignes sont plutôt bien agencés, il demeure que le dernier kilomètre et les flux entre particuliers sont plus difficiles à gérer en matière d’empreinte carbone.

Pour autant, les solutions pour améliorer la livraison sur le dernier kilomètre se multiplient et devraient gagner en maturité dans les années qui viennent. L’essor des vélos cargo à assistance électrique semble alors être une bonne alternative. La solution idéale pour réduire l’empreinte carbone de la livraison est évidemment de remplacer des véhicules émetteurs de gaz à effet de serre par des véhicules ...

2.3 L'usage du vélo le long de l'année

Si aujourd'hui le vélo est présent dans plus d'un ménage sur deux en France (***), c'est grâce à la diversification de ses usages. En effet, le vélo de loisir est toujours utilisé majoritairement en été, mais son usage quotidien utilitaire se démocratise de plus en plus et le "vélotaf", pratique qui consiste à utiliser son vélo pour aller travailler, ne cesse de séduire de nouveaux usagers. Ainsi, en ****, on enregistrait une hausse de **% parmi les personnes qui utilisent leur vélo pour aller travailler. Par ailleurs, un quart des cyclistes le sont depuis moins de deux ans, ce qui illustre l'essor actuel du vélo en France, une tendance qui profite bien sûr aux vélos cargo.

Pour vous, le vélo est un moyen de transport... France, ****, en % Source: ****

**% des interrogés pensent que le vélo est un moyen de transport qui va se développer, ce qui est le cas avec l'arrivée de vélos cargo électriques de plus en plus perfectionnés sur le marché.

La Plateforme Nationale des Fréquentations (***), créée en **** par Vélos & Territoires et rééditée annuellement, permet de communiquer la fréquentation ...

2.4 Le rôle clé du secteur public

Le secteur public a un rôle important à jouer dans le développement du secteur du vélo en France, ce qui n'est pas encore le cas d'après **% des Français. 

Pour vous, la France favorise-t-elle l'usage du vélo comme moyen de déplacement ? France, ****, en % Source: ****

Pour y remédier, les interrogés classent de la manière suivante les types d'aide que pourrait apporter l'État.

Pour chacune des mesures suivantes, trouvez-vous que c'est une bonne mesure ? France, ****, en % Source: ****

Ainsi, les répondants jugent que la meilleure mesure serait de développer les pistes cyclables, dans les milieux ruraux et urbains. 

Le développement de voies cyclables :

À travers des infrastructures adaptées, il est possible de favoriser ce mode de déplacement, en particulier pour les trajets quotidiens jusqu’à son lieu de travail. Pour cela, de nombreuses villes ont mis en place des structures spécifiques, notamment à travers un réseau cyclable structurant (***) bien plus dense.  

Evolution du linéaire cyclable Île-de-France, ****-****, en km Source: ****

En Île-de-France, la politique en faveur du vélo porte ses fruits. Les mesures ont été engagées depuis le début des années **** par les collectivités ...

3.1 Structure des entreprises et de la production

Source: ****

L'essor des vélos cargo électriques en France a entraîné une augmentation du nombre d'acteurs dans ce secteur. Les plus connus sont Douze Cycles, O*Feel, Moustache et Kiffy, qui offrent une gamme haut de gamme de vélos cargo électriques pour les professionnels et les particuliers. Yuba, une marque franco-américaine, a popularisé son premier vélo cargo électrique en **** et a vendu plus de * *** unités en ****. Gaya, une marque française, propose des vélos cargo électriques au design rétro. EAV France, filiale d'un constructeur britannique, fabrique des triporteurs électriques pour les livraisons en centre-ville [***].

En ce qui concerne les composants des vélos, Cyclezee produit des cadres en aluminium, E-Totem conçoit des batteries et Sturmey-Archer France fabrique des moyeux à vitesses intégrées. La part de production française est de **% pour les roues et de **% pour les cadres ou châssis, le reste est bien entendu importé.

De grandes enseignes commencent également à commercialiser ce type des vélos cargo comme Décathlon avec la marque française Oklö.

3.2 Tour d'horizon du marché français

En ****, ** *** vélos cargo ont été produits en France. Ce sont majoritairement les vélos rallongés et vélos compacts, représentant **,*% des volumes produits.

Nombre de vélos cargo ou remorques produits en **** France, ****, en unités Source: ****

Suivent les triporteurs (***), intégrées dans les vélos cargo. Le secteur du vélo cargo gagne en popularité depuis plusieurs années et se développe, employant toujours de plus en plus de salariés. 

Évolution du nombre d'emplois en équivalent temps plein dans la filière du vélo cargo France, **** - ****, en nombre d'emplois Source: ****

Le nombre d'emplois dans la filière des vélos cargo s'élève à *** en ****, ce secteur est donc toujours une niche dans le secteur du vélo. Dans le tableau ci-dessous sont recensés les fabricants français de vélos cargo par région.

La région Auvergne Rhône-Alpes est donc la région recensant le plus de fabricants avec ** entreprises.

3.3 Une distribution centrée sur les détaillants et les enseignes multisports

En ****, les VTC (***), représentant ** % des ventes totales. En revanche, les e-cargos ne constituent que * % des volumes. Leur stabilité est perçue comme un signe encourageant, surtout après leur croissance exceptionnelle de *** % enregistrée en ****.

Répartition des ventes de VAE par catégorie de produit France, ****, en % du volumes Source: ****

Le graphique ci-dessous indique que les détaillants spécialisés et les enseignes multisports se partagent à parts égales (***), représentent chacun seulement * % des ventes en volume. Cela montre que les consommateurs préfèrent acheter leurs vélos dans des magasins spécialisés ou multisports, probablement pour la qualité du conseil et des services après-vente.

Part de marché des principaux canaux de distribution dans la vente de VAE, en valeur France, ****, en % Source: ****

En termes de valeur, les détaillants spécialisés dominent largement le marché avec ** % de parts, suivis des enseignes multisports qui représentent **%. Les autres canaux, y compris les GSA, l'Internet et les GSD, ne représentent qu'une part marginale (***). Cette répartition suggère que les détaillants spécialisés vendent des produits à plus forte valeur ajoutée, tandis que les autres canaux se concentrent probablement sur des gammes de ...

3.4 Structure du marché de la livraison

Le vélo cargo étant voué à être de plus en plus utilisé au sein des processus de livraison, il semble pertinent d'étudier la structure du marché de la livraison actuellement. La France est le troisième plus grand marché e-commerce en Europe et le sixième au niveau mondial, ce qui en fait une opportunité significative pour les e-commerçants cherchant à développer leur activité ou à exporter leurs produits. Dans le secteur de la livraison, on distingue les grands spécialistes, dont l'activité est établie depuis plusieurs années, et les nouveaux arrivants qui sont généralement des start-ups qui essaient d'agir dans des dimensions plus réduites, avec des solutions innovantes à leur échelle.

Les géants et les spécialistes du secteur de la livraison sur le territoire français sont alors les entreprises suivantes [***] :

Colissimo Chronopost DPD Mondial Relay Relais Colis DHL FedEx UPS GLS

Dans le tableau ci-dessous sont recensées les principales start-ups et petites entreprises françaises œuvrant dans les différents secteurs de la livraison de colis.

4.1 Typologie de l'offre et du prix des vélos cargos

On distingue trois grands types de vélos cargos assez différents, et destinés à des usages variés, que l'on répertorie dans le tableau ci-dessous : 

Pour les prix indiqués dans le tableau, on a sélectionné le premier prix de chaque catégorie sur le site de la marque HollandBikes et nous avons utilisé les informations de l'association UFC Que Choisir et du site vélos-cargo.com.

4.2 Des prix moyens conséquents

Les vélos cargo électriques se placent à la première position des vélos électriques les plus chers avec un prix moyen de * ***€ en ****.

Evolution des prix des VAE, par catégorie de produit France, **** vs ****, en % Source: ****

Les vélos cargo électriques présentent une gamme de prix variant en fonction du modèle choisi. Le coût initial pour un biporteur simple sans suspension est d'environ * ***€. Cependant, pour un modèle haut de gamme incluant une double batterie et des accessoires personnalisés selon l'utilisation, le prix peut s'élever jusqu'à * ***€ [***].

Le graphique ci-dessous montre le prix de vente des VAE par canal de distribution. On observe que :

les détaillants proposent les vélos les plus chers avec un prix moyen de * ***€  les GSA proposent les vélos les moins chers avec un prix moyen de ***€ 

Evolution des prix des VAE, par canal de distribution France, **** vs ****, en % Source: ****

4.3 Le prix des batteries influencent largement le prix final

Les batteries de VAE peuvent varier en termes de voltage. Les plus couramment utilisées sont celles de ** et ** V. Néanmoins, il existe également des batteries de **.* et ** V. Les quatre catégories de batteries les plus courantes pour les vélos à assistance électrique sont les suivantes, selon l'Avem :

« Les batteries au plomb ou plomb à électrolyte gélifiée (***) et d’une durée de vie de l'ordre de *** cycles de charges et décharges

Les batteries au nickel-métal hydride (***) et une durée de vie de l’ordre de *** cycles de charges et décharges.

Les batteries au lithiumion (***) ont un coût variant de *** à *** € équipent actuellement la plupart des VAE. Leur puissance maximale est de l'ordre de ****** Wh/kg et leur poids est limité. L’inconvénient majeur de ce type de batterie reste son prix et les risques d'explosion si l'électronique est mal conçu.

Les batteries au lithium polymère (***) ont un coût de plus de *** €. Leur puissance maximale est de l'ordre de *** Wh/kg et leur poids est limité. En cas de surchauffe, elles n'explosent pas, mais s'autoconsument. »

Actuellement, il faut entre * et * heures pour totalement recharger une batterie de VAE, ...

4.4 Caractéristiques des différents vélos cargo

Est présentée ci-dessous une typologie plus détaillée des différents types de vélos cargos que l'on trouve majoritairement sur le marché français, aussi bien dans le cadre de l'offre destinée aux particuliers que de celle destinée aux professionnels. Cependant, les vélos cargos destinés aux professionnels peuvent aussi être conçus sur mesure comme le propose le site de l'entreprise ILI Cycles.

Source: ****

5.1 La réglementation en vigueur

La norme ISO ****

La norme ISO **** est une réglementation mise en place en **** et revisitée tout récemment, en ****. Elle définit l’ensemble des termes et dénominations qui ont un lien avec les exigences de sécurité et de performance des bicyclettes et des sous-ensembles liés aux bicyclettes. Ce sont des codifications importantes à observer lors de la conception, de l’assemblage ainsi que des essais. Les vélos concernés sont notamment :

Les vélos jeunes adultes possédant une hauteur de selle comprise entre *** et *** mm ; Les vélos de course possédant une hauteur de selle supérieure ou égale à *** mm ; Les vélos de ville et tout chemin (***) ; Les vélos tout terrain ; Les vélos pliants.

La norme ISO **** ne concerne pas certaines catégories de vélos particuliers. Cela va principalement des bicyclettes de livraison aux bicyclettes conçues et équipées pour des usages plus professionnels comme les figures acrobatiques, les cascades ou encore, les compétitions réglementées. Elle ne s’applique pas non plus aux bicyclettes couchées, aux BMX et aux tandems.

La réglementation des vélos électriques

En plus des réglementations spécifiques ...

5.2 Les manques actuels de réglementation pour les vélos cargos

Selon Olivier MoucheBoeuf, de l'Union Sport & Cycle (***), "aucune norme européenne n’encadre encore les vélos cargos triporteurs, avec ou sans assistance électrique".

Les professionnels travaillent donc sur le sujet. En France, l’Afnor a déjà établi une norme pour les vélos "utilitaires", la NF*****, qui prévoit par exemple des tests de stabilité statique et dynamique.

L’Allemagne travaille également sur le sujet, et au niveau européen, un groupe de travail doit harmoniser ces travaux pour aboutir à une norme européenne.

Thomas Coulbeaut, fondateur des vélos cargos Douze Cycles et membre du groupe qui a travaillé sur la norme française, affirme que le sujet est assez complexe. Biporteurs, long-tail, triporteurs … Il existe différents types de vélos cargos et chacun a ses spécificités. Il estime qu'il faudra au moins * ans de travail avant d’aboutir aux contours d’une norme européenne. Une norme qui devra d'ailleurs ensuite intégrer officiellement une réglementation avant de devenir obligatoire...

Mais au vu de l'évolution fulgurante du marché, cette norme ne saurait tarder à arriver.

6. Segmentation des acteurs

• Douze Cycles
• Nihola
• Kiffy O2SWITCH
• Cyclable
• Oklö
• Altermove (Mobivia Groupe)
• Cogepart
• Colis Privé
• Colisweb
• Stuart
• Yuba
• Toyota
• VUF Bikes
• Kleuster - Jean Lain Automobiles
• Calendar Bikes
• Arcade Cycles
• Gaya Bike
• Jhog
• Ligier Groupe