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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des vélos Cargos est estimé entre 42 et 52 millions € en 2023.
Le marché mondial des vélos cargos, évalué à 900 millions de dollars en 2022, connaît une croissance robuste avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 9 % attendu jusqu'en 2032.
L'Europe représentant 42,2 % du marché mondial, avec des ventes estimées entre 400 000 et 500 000 unités en 2022, tirées. Le marché est porté par les vélos cargos électriques.
Il n'existe pas de normes européennes pour les vélos cargos.
La montée en puissance du marché des vélos cargos en France
Le vélo cargo séduit un large éventail d'utilisateurs, des familles aux entreprises, en particulier dans les zones urbaines.
La France a vu son marché se multiplier par plus de dix en cinq ans, pour atteindre 33 000 unités vendues en 2022. Sa valeur comprise entre 3,1 et 5,1 millions € en 2018 est estimée entre 42,3 et 52,3 millions € en 2023.
Les vélos cargos à assistance électrique (VAE) représentent 3 % du marché des vélos à assistance électrique (VAE) avec un prix moyen de 4 118 € en 2021.
Les vélos cargos sont capables de répondre à divers besoins tels que le nettoyage urbain, la vente d'aliments et, en particulier, la "livraison du dernier kilomètre". Ce segment connaot une croissance énorme en raison de l'explosion du commerce électronique. Les vélos cargos sont une solution viable et écologique pour les livraisons en ville, en particulier pour la livraison des colis postaux qui s'élèvent entre 9,0 et 9,4 milliards en France.
55 % des ménages possédant au moins une bicyclette et 10 % des foyers sont équipés de vélos à assistance électrique.
Acteurs de l'industrie du vélo cargo
- Yuba s'est imposé comme un précurseur sur le marché des vélos-cargos.
- Douze Cycles : Fournisseur de vélos cargo haut de gamme.
- Nihola : Assemble et distribue des velos cargos dont les pièces sont usinées en France.
- Kiffy : Design innovant.
- Oklö : En partenariat avec Décathlon, Oklö met le vélo cargo à la portée du grand public.
- Cyclable
- Altermove : Spécialiste de la mobilité électrique.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le vélo cargo, aussi appelé vélo de fret, est un véhicule terrestre à deux ou trois roues, parfois électrique, voué à porter des charges plus lourdes qu'un vélo classique. On utilise le vélo cargo pour différentes raisons, les raisons les plus fréquentes sont :
- les vélos cargo pour la propreté urbaine ;
- les Food bike (vélo café, vélo gaufres ...) ;
- Les vélos de transport/livraison de marchandises.
Le marché mondial du vélo cargo croît de manière exponentielle depuis plusieurs années, il est actuellement évalué à 900 millions de dollars et il devrait augmenter avec un TCAC de 9% jusqu'en 2032. Rien qu'en Europe, entre 400 000 et 500 000 vélos ont été vendus en 2022. Les vélos cargo, majoritairement électriques, répondent à une demande croissante de nouveaux modes de transports dans des environnements toujours plus urbanisés. Leur popularité est également due à la hausse du niveau de vie et à la prise de conscience environnementale globale.
Le marché du vélo cargo est aussi très dynamique en France, avec une taille de marché multipliée par plus de dix en cinq ans et 33 000 unités vendues en 2022. Les vélos cargo vendus sont majoritairement électriques et importés. L'offre, extrêmement variée, propose des modèles en moyenne beaucoup plus chers que les autres vélos à assistance électrique (VAE) et ce sont les triporteurs (vélos cargo à trois roues) qui sont les plus vendus.
Il n'existe pas de très gros acteurs sur le marché mondial du vélo cargo, car la majorité des acteurs sont des PME. En France, le plus gros acteur est Yuba, une entreprise franco-californienne, mais de nouveaux entrants ne cessent d'arriver sur le marché, augmentant ainsi le nombre d'emplois. La plupart des entreprises proposant des vélos cargo étaient à l'origine spécialisées dans le vélo électrique, et ont diversifié leur offre récemment devant l'essor de ce nouveau type de transport. Les grandes enseignes commencent tout juste à proposer des modèles de vélos cargo, comme Décathlon avec Oklö ou Toyota avec son modèle : le Cargo Verso. Les modes de distributions privilégiés restent toutefois les détaillants.
1.2 Un marché mondial en pleine croissance
Le marché mondial des vélos cargo était estimé à *** millions de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *% jusqu'en ****.
Projection de la taille du marché mondial des vélos cargo Monde, **** - ****, en millions de $ Source: ****
Cette croissance est portée par un intérêt croissant pour ...
1.3 Le marché européen en tête du peloton
Pour étudier la perspective du marché européen, on utilise une enquête réalisée par le CCCB (***) sur ** entreprises européennes dans le domaine des vélos cargos.
Enquête sur ** vendeurs européens de vélos cargos : perspective du marché Europe, ****-*****, en nombre de vélos vendus Source: ...
1.4 Un marché français très dynamique
Bien que le vélo cargo existe depuis de nombreuses années, c'est le processus d'électrification qui leur redonne un élan à l'heure actuelle, ainsi que le soutien des collectivités. Par exemple, la région Ile-de-France a lancé trois modèles (***). Les villes de Grenoble, Strasbourg et Nantes en proposent ...
1.5 Une balance commerciale qui penche largement vers les importations
D'après l'Observatoire du Cycle ****, **% des vélos cargo vendus en **** étaient fabriqués en France, ce qui correspond à * *** unités. Ainsi, la France est fortement importatrice sur ce secteur. Nous n'avons malheureusement pas accès aux chiffres du commerce extérieur français concernant le secteur très précis ...
2 Analyse de la demande
2.1 Usages et usagers des vélos cargo
Le vélo est le moyen de transport le plus vendu en France, juste devant les trottinettes et les voitures.
Moyens de transport les plus vendus en France France, ****, en % Source: ****
D'après un rapport publié par l'Ademe en avril ****, **% des ménages français possèdent au moins un vélo. ...
2.2 La livraison à domicile en ville, segment porteur de la demande en vélos cargos
L'e-commerce connaît une importante période de développement, en particulier après la crise sanitaire. Selon le bilan **** de la Fevad (***), le secteur a enregistré une croissance solide avec un chiffre d'affaires total de ***,* milliards d'euros, soit une augmentation de **,*% par rapport à l'année **** [***]. De ce fait, avec l’urbanisation ...
2.3 L'usage du vélo le long de l'année
Si aujourd'hui le vélo est présent dans plus d'un ménage sur deux en France (***), c'est grâce à la diversification de ses usages. En effet, le vélo de loisir est toujours utilisé majoritairement en été, mais son usage quotidien utilitaire se démocratise de plus en plus et ...
2.4 Le rôle clé du secteur public
Le secteur public a un rôle important à jouer dans le développement du secteur du vélo en France, ce qui n'est pas encore le cas d'après **% des Français.
Pour vous, la France favorise-t-elle l'usage du vélo comme moyen de déplacement ? France, ****, en % Source: ****
Pour y ...
3 Structure du marché
3.1 Structure des entreprises et de la production
Source: ****
L'essor des vélos cargo électriques en France a entraîné une augmentation du nombre d'acteurs dans ce secteur. Les plus connus sont Douze Cycles, O*Feel, Moustache et Kiffy, qui offrent une gamme haut de gamme de vélos cargo électriques pour les professionnels et les particuliers. Yuba, une ...
3.2 Tour d'horizon du marché français
En ****, * *** vélos cargo fabriqués en France ont été vendus. Ce sont majoritairement des triporteurs ou des tricycles, représentant **,*% des volumes produits.
Nombre de vélos cargo ou remorques produits en **** France, ****, en unités Source: ****
Suivent les biporteurs (***), intégrées dans les vélos cargo. Le secteur ...
3.3 Une distribution centrée sur les détaillants et les enseignes multisports
En ****, le marché français des VAE (***) après les VTC.
Répartition des ventes de VAE par catégorie de produit France, ****, en % du volumes Source: ****
Les détaillants et les enseignes multisports dominent la distribution sur le marché des vélos. En valeur, les détaillants représentent **% du ...
3.4 Structure du marché de la livraison
Le vélo cargo étant voué à être de plus en plus utilisé au sein des processus de livraison, il semble pertinent d'étudier la structure du marché de la livraison actuellement. La France est le troisième plus grand marché e-commerce en Europe et le sixième au niveau mondial, ce ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre et du prix des vélos cargos
On distingue trois grands types de vélos cargos assez différents, et destinés à des usages variés, que l'on répertorie dans le tableau ci-dessous :
Pour les prix indiqués dans le tableau, on a sélectionné le premier prix de chaque catégorie sur le site de la ...
4.2 Des prix moyens conséquents
Les vélos cargo électriques se placent à la première position des vélos électriques les plus chers avec un prix moyen de * ***€ en ****.
Evolution des prix des VAE, par catégorie de produit France, **** vs ****, en % Source: ****
Les vélos cargo électriques présentent une gamme de prix variant en ...
4.3 Le prix des batteries influencent largement le prix final
Les batteries de VAE peuvent varier en termes de voltage. Les plus couramment utilisées sont celles de ** et ** V. Néanmoins, il existe également des batteries de **.* et ** V. Les quatre catégories de batteries les plus courantes pour les vélos à assistance électrique sont les suivantes, selon l'Avem :
« Les ...
4.4 Caractéristiques des différents vélos cargo
Est présentée ci-dessous une typologie plus détaillée des différents types de vélos cargos que l'on trouve majoritairement sur le marché français, aussi bien dans le cadre de l'offre destinée aux particuliers que de celle destinée aux professionnels. Cependant, les vélos cargos ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation en vigueur
La norme ISO ****
La norme ISO **** est une réglementation mise en place en **** et revisitée tout récemment, en ****. Elle définit l’ensemble des termes et dénominations qui ont un lien avec les exigences de sécurité et de performance des bicyclettes et des sous-ensembles liés ...
5.2 Les manques actuels de réglementation pour les vélos cargos
Selon Olivier MoucheBoeuf, de l'Union Sport & Cycle (***), "aucune norme européenne n’encadre encore les vélos cargos triporteurs, avec ou sans assistance électrique".
Les professionnels travaillent donc sur le sujet. En France, l’Afnor a déjà établi une norme pour les vélos "utilitaires", la NF*****, qui prévoit ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation des acteurs
- Douze Cycles
- Nihola
- Kiffy O2SWITCH
- Cyclable
- Oklö
- Altermove (Mobivia Groupe)
- Cogepart
- Colis Privé
- Colisweb
- Stuart
- Yuba
- Toyota
- VUF Bikes
- Kleuster - Jean Lain Automobiles
- Calendar Bikes
- Arcade Cycles
- Gaya Bike
- Jhog
- Ligier Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Projection de la taille du marché mondial des vélos cargo
- Enquête sur 38 vendeurs européens de vélos cargos : perspectives du marché
- Pays les plus cités comme marché européen le plus dynamique parmi les 38 participants à l'enquête
- Part des vélos cargos électriques dans la distribution globale des 38 participants à l'enquête
- Moyens de transport les plus vendus en France
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Douze Cycles distribuera également ces vélos via son réseau de détaillants en Suisse, en Allemagne et au Benelux.
- - Les vélos seront également placés dans le réseau de revendeurs de Cycleurope France, l'assembleur exclusif de Peugeot Cycles.
- - Douze Cycles assemble ces vélos-cargos Peugeot dans ses ateliers de Longvic.
- - Beweel, la société qui avait une sous-licence de Stellantis et de Cycleurope France pour développer et commercialiser des vélos-cargos à assistance électrique, a déposé son bilan et a été placée en redressement judiciaire en novembre 2023, puis liquidée au début de 2024.
Toyota lance la production d'un vélo-cargo en Côte-d'Or - 25/11/2023
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- Douze Cycles a investi deux millions d’euros dans un nouvel outil de production et dans les moules de cadre nécessaires à ses fournisseurs.
- Plus de 50% du vélo cargo sera sourcé en France, en vue d'obtenir le label Origine France Garantie.
- Les moteurs électriques du vélo seront fabriqués en France, dans l'usine MBK Industrie de Rouvroy (Aisne).
- Le nouveau site de production est conçu pour produire jusqu’à 6 000 vélos cargo par an, soit 25 à 30 vélos cargo par jour.
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- Objectif de production pour 2024: 5.000 vélos
- La fabrication du cadre et du mécanisme reste en Asie
- Levée de fonds: 2 millions d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
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- 02/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ligier Groupe
- 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Jhog
- 13/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties sur le commerce extérieur français, sur les habitudes d'utilisation du vélo, sur le rôle du secteur public, ainsi que sur les distributeurs ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles de marché mondial et français, les volumes vendus, ainsi qu'une liste des principaux acteurs français ont été actualisés.
- 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gaya Bike
- 19/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arcade Cycles
- 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Calendar Bikes
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