Le marché de la crevette - France

1.2 Le marché mondial de la crevette est en pleine expansion

La production mondiale de crevettes est en forte croissance. Entre **** et ****, le production totale de crevettes (***) a augmenté de **% pour atteindre ** *** milliers de tonnes en ****. [***] On peut constater sur le graphique suivant que la production aquacole est plus importante que le volume de crevettes pêchées. En ****, la proportion de la production aquacole représente **% de la production totale. Ce sont souvent des exploitations familiales qui produisent des crevettes et les revendent à des grossistes de leur région, qui les distribuent alors à l’international. 

Evolution de la pêche de crevettes Monde, ****-****, en milliers de tonnes source: FAO

La production mondiale de crevette est portée par une poignée de pays Chine, Inde, USA qui sont les producteurs et consommateurs principaux.

  Parts de la pêche de crevettes Monde, ****, en % Source: FAO  

Au niveau de la production aquacole, l'Asie représentent environ **% de la production. 

  Principaux pays producteurs de crevette (***) Monde, ****, en % Source: FAO    

Les principaux pays pêcheurs de crevettes sont également les principaux producteurs mondiaux.

  Principaux pays producteurs de crevette (***) Monde, ****, en % Source : FAO  

En faisant l’hypothèse que la valeur du tonnage de crevette d’aquaculture est le même que ...

1.3 Un marché français en croissance

Le marché français des crevettes est en croissance régulière depuis ****. En * ans, la taille du marché a évolué de **%, passant de *** millions d'euros à *** millions d'euros. Entre **** et ****, le marché a évolué de *.*%. Sur le graphique suivant, la taille de marché est estimé en multipliant le la quantité de crevettes achetées par les français par catégorie (***) par le prix moyen annuel de la catégorie. Pour ****, cela donne **** x **** x **.* + ***** x **** x **.* + **** x **** x**.* = *** millions d'euros 

Taille d  

L’essentiel des crevettes consommées en France sont importées. La France produit en réalité tout juste plus de * *** tonnes de crevettes chaque année, dont **% proviennent de l'élevage, alors qu’elle en importe presque *** *** tonnes. 

Les importations sont une nécessité puisque la crevette la plus consommée en France, la Penaeus Vannmei, ne peut être produite que dans des eaux chaudes (***), en Asie du Sud-Est et en Amérique. [***]

En France, le marché se concentre plutôt sur la transformation et la distribution de crevettes en crevettes cuites ou congelées. Quelques acteurs sont particulièrement importants sur ce secteur, notamment Crusta’c et Pescanova. [***]. C'est pourquoi, malgré une production faible, la France ...

1.4 Des échanges dominés par quelques espèces

Les Panaeus congelées sont de loin les crevettes les plus exportées et importées en France. Elles sont importées, en priorité, de l’Équateur, de Madagascar et d'Inde. [***]

Dans le cas des crevettes du genre Pandalidae et Crangon, elles sont importées, à parts presques égales, d’Inde et d’Argentine. Ce sont des crevettes qui ont besoin d’une eau chaude afin d’être élevée correctement dans de bonnes conditions.

Principales importations et exportations de crevettes France, ****, millions € Source: ****

Les exportations françaises de crevettes sont encore négligeables. Elles sont pour le moment dirigées principalement vers des pays de l’Union Européenne, comme l’Allemagne et l’Espagne.

2.1 Profil des consommateurs de crevettes

En France, les crevettes et gambas sont très souvent achetées cuites, pour une valeur totale d'achat de *** millions d’euros en ****, soit près de ** fois plus que pour les ventes de crevettes crues (***). Le graphique ci-dessous représente l’évolution de la consommation de crevettes et gambas, cuites et crues. On peut constater que les ventes de crevettes et gambas cuites et crues ont fortement augmenté depuis ****, respectivement de **% et **% On observe en **** une forte augmentation de la consommation de crevette et gambas cuites. [***]

Evolution de la consommation de crevette et gambas France, ****-****, millions € Source: ****

Le taux de pénétration des crevettes au sein de la population varie fortement selon la transformation et la présentation du produit. Lorsqu’il s’agit de crevettes cuites avec code barre, le taux atteint **.*%, alors qu’il n’est que de **% pour les crevettes crues.

Taux de pénétration par type de produit France, ****-****, % Source: ****

La consommation de cet aliment est sujette à la saisonnalité. En effet, le volume vendu est plus important à la fin de l'année, particulièrement en décembre pour les fêtes. Cette hausse des volumes coïncide avec une hausse des prix. ...

2.2 Une forte demande de « crevette bouquet »

Il existe une demande particulièrement importante pour la « crevette bouquet » en France, estimée à *** tonnes par année, alors que seulement *** tonnes sont commercialisées chaque année. [***]

Elles sont pêchées en France, via des casiers, sur les côtes rocheuses du Calvados jusqu’à la Charente maritime, notamment en été et en automne. Le prix moyen est relativement élevé, sachant qu’il se situe à ** €/kg en moyenne à la Marée de Rungis.

Chaque année, la pêche de cette crevette attire plusieurs dizaines de milliers d’amateurs sur la côte Atlantique, notamment des retraités.

2.3 Tendance de la demande : le dynamisme du rayon marée libre service en grande surface

 Le chiffre d'affaires des crevettes au rayon marée libre-service (***) a connu une croissance constante au cours des trois dernières années. En ****, le chiffre d'affaires s'élevait à *** M€, puis il a augmenté pour atteindre *** M€ en **** et a continué de croître pour s'établir à *** M€ en ****. Cette progression témoigne d'une demande accrue pour les crevettes dans le secteur de la marée libre-service.

Chiffre d'affaires des crevettes au rayon marée LS France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Les ventes de crevettes au rayon marée LS ont connu une forte croissance ces dernières années, pour atteindre *** millions d'euros fin ****. Delpierre est le numéro * des crevettes en France, où il détenait **% de part de marché des crevettes entières et **% des crevettes élaborées (***). Nueva Pescavona, leader mondial des crevettes, affiche toutefois de fortes ambitions dans le secteur.

Parmi les sous-segments les plus dynamiques, le bio (***) dopent les performances du secteur tandis que les ventes de crevettes conventionnelles reculent de *,*%.

3.1 Organisation et dynamique du marché

La pêche et l’élevage de crevettes

Dans l’ensemble, le marché de la pêche et de l’élevage de crevettes est très fragmenté. L’élevage se réalise principalement en Chine et en Thaïlande, dans de petites exploitations familiales, situées sur le littoral ou dans des zones à mangrove. Les marées assurent l’alimentation des crevettes. [***]

Ces fermes doivent cependant faire face à de nombreuses difficultés (***). Des producteurs thaïlandais comme Charoen Pokphand Foods ont décidé de construire des lieux d’élevage clos dans l’intérieur des terres. Ces fermes permettent d’améliorer la traçabilité des produits et de mieux gérer les risques. [***]

Un autre enjeu est celui de la traçabilité. En effet, les consommateurs occidentaux sont de plus en plus sensibles à la qualité et la provenance des produits qu’ils consomment, ce qui fait de ces questions un enjeu durable pour le secteur. 

Cela devrait renforcer la concentration du secteur puisque seuls les acteurs avec une forte capacité d’investissement pourront supporter les coûts demandés par une telle évolution. L’organisation du secteur de l’élevage devrait se concentrer jusqu’au même niveau que celui ...

3.2 Une production française en baisse

La production française se concentre principalement autour de la crevette commune (***), pêchées principalement en nouvelle Calédonie et en Guyane. [***]

Les autres crevettes (***) représentent une quantité négligeable par rapport à la consommation française.

Evolution de la production française de crevettes France, ****, **** et ****, tonnes Source: ****

L’espèce la plus vendue en France (***). [***]

3.3 Des crevettes qui passent notamment par les cuiseurs et les grossistes

Les crevettes en France sont exploitées par les cuiseurs (***). [***]

Divers détaillants (***).

Source: ****

Dans l’ensemble, la grande partie de la distribution aux consommateurs se fait via les GMS (***).

Répartitio n de la distribution de crevettes cuites réfrigérées et en valeur France, ****, % Source: ****

4.1 Des crevettes vendues sous de nombreuses formes

La majorité des crevettes vendues en France aujourd’hui appartiennent à l’espèce Penaeus Vannamei (***). [***]

Les crevettes vendues en poissonnerie LS (***), les crevettes crues ne représentant que **% des produits proposés.

Les MDD (***). Dans le rayon poissonnerie LS, les MDD représentent **% de l’offre, un chiffre qui atteint **% en rayon surgelé.

Répartitions des lieux d'âchats de produits de la mer - produits frais France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

    Répartitions des lieux d'âchats de produits de la mer - produits traiteurs réfrigérés France, ****, en milliers de tonnes Source : France AgriMer   Répartitions des lieux d'âchats de produits de la mer surgelés France, ****, en milliers de tonnes Source : France AgriMer  

  Répartitions des lieux d'âchats de produits de la mer - conserves France, ****, en milliers de tonnes Source : France AgriMer  

4.2 Des prix qui varient du simple au triple

Les prix varient fortement pour les consommateurs selon le mode de transformation des crevettes ainsi que le canal de distribution. Ceux-ci peuvent varier du simple au triple. Ainsi, le kilogramme de crevettes cuites réfrigérées coûte **.* €/kg en GMS, alors que le kilogramme de crevettes surgelées coûte **,* €/kg en moyenne dans les freezer centers. [***] 

Répartition des prix au kg des crevettes selon le mode de transformation et le canal de distribution France, ****, €/kg Source: ****

Les prix des crevettes cuites réfrigérées (***), qui peuvent être décomposés entre les pertes et les coûts de distribution notamment. [***]

Décomposition du prix des crevettes cuites en GMS France, ****, % Source: ****

5.1 Des enjeux réglementaires liés à la taille des crevettes

De nombreuses réglementations ont été mises en place au cours des dernières années afin de permettre la préservation des ressources halieutiques, à l’échelle européenne notamment. Des enquêtes menées par la DGCCRF ont constaté des manquements en matière :

D’étiquetage: des substitutions sont constatées au niveau des noms des poissons (***), ce qui peut induire le consommateur en erreur. Ces erreurs concernent la catégorie de l’engin de pêche et la zone de pêche. D’origine et de composition des produits: certains professionnels utilisent des labels (***). Des problèmes de température ont aussi été constatés dans certains établissements. De taille des poissons et crustacés vendus: certains poissons vendus ne respectent pas la taille minimale nécessaire pour être prélevés du milieu aquatique.

Or, avec des ressources halieutiques en baisse à cause de la surpêche, des tailles minimales existent pour les crevettes. Elle est de * cm minimum pour la crevette rose par exemple. [***]

6.1 Segmentation : un secteur concentré

Le marché de la cuisson estimé à près de ***M € en France n’est constitué que par quelques entreprises. Ces intermédiaires sont au cœur de l’activité de la crevette, en effet, ** *** tonnes de crevettes transitent par eux :

FranceAgriMer rapporte que seulement * d’entre elles produisent **% des crevettes transformées, deux autres produisent **% et *-* autres, le reste.

Ces entreprises présentent une diversité d’offre (***). Les autres entreprises sont positionnées aux autres stades de la production/distribution et couvrent parfois plusieurs étapes de la chaine, nous nous focaliseront donc ici sur les cuiseurs de crevettes et les sociétés spécialisées en négoce. A titre indicatif nous présenteront certaines sociétés spécialisées dans l’élevage et la pêche.

Par ailleurs on peut trouver un très grand nombre d'entreprise participant à la fillière :

• Aker Biomarine
• Crusta’C
• Pescanova
• Delpierre (Labeyrie Groupe)
• Capitaine Houat
• Senecrus
• Scafish / E.Leclerc
• Unima
• Crustafrais
• Miti
• Galix Sea Food
• Tradimer
• Krustanord (Pescanova groupe)
• Lisaqua