Le marché du poisson et des produits de la mer - France (2024)

1.2 Marché mondial

Production mondiale de poisson par continent Monde, ****, en % Source: ****

Ce graphique montre la répartition de la production mondiale de poisson par continent en ****. On observe que l'Asiedomine largement avec ** % de la production totale, suivie par l'Amérique avec ** % et l'Europe avec * %. Les continents Afrique et Océanie représentent des parts plus modestes, avec respectivement * % et * % de la production.

Cette répartition met en évidence l'importance de l'Asie dans l'industrie mondiale de la pêche, participant à elle seule à près de trois quarts de la production mondiale. Cela pourrait s'expliquer par l'importance des pratiques aquacoles et halieutiques intensives en Asie, ainsi que par la forte demande locale en produits de la mer dans des pays tels que la Chine et l'Inde.

Evolution des exportations de produits de la pêche et de l'aquaculture des principaux négociants mondiaux Monde, ****-****, en % Source: ****

Ce graphique montre l'évolution des exportations de produits de la pêche et de l'aquaculture entre **** et **** pour les principaux pays exportateurs mondiaux. La Chine est la seule à enregistrer une très légère hausse de ses exportations, avec une croissance de *,* %. En revanche, tous les autres acteurs majeurs du marché enregistrent des baisses : la Norvège ...

1.3 Estimation du marché Français

Une bonne manière de se faire une idée du marché des poissons et autres produits de la mer est d'analyser le bilan d'approvisionnement. Cette analyse permet de comprendre l'équilibre entre la production nationale, les importations et les exportations, ainsi que la valeur ajoutée générée par le secteur. Elle met en lumière la capacité de la France à répondre à la demande intérieure, tout en évaluant son rôle sur le marché international des produits halieutiques.

Bilan d'approvisionnement en volume France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

Puis en valeur on obtient:

Bilan d'approvisionnement en valeur France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

En volume, la production nationale s’élève à *** milliers de tonnes, tandis que les importations atteignent un niveau bien supérieur, avec * *** milliers de tonnes. Les exportations, quant à elles, ne représentent que *** milliers de tonnes, ce qui reflète un déficit de la balance commerciale en volume. Ce déficit est compensé par les importations, permettant de couvrir la demande nationale, avec un bilan total de * *** milliers de tonnes de produits disponibles sur le marché français.

En valeur, on observe une distribution similaire, mais les écarts se creusent. La production ...

2.1 La demande internationale comme déterminant du marché de la pêche

L'évolution de la demande internationale joue un rôle fondamental dans le développement du marché français de la pêche et de l'aquaculture. Les exportations de produits de la mer, qui représentent une part substantielle du chiffre d'affaires des pêcheurs et aquaculteurs français, témoignent de l’attractivité des produits français à l'étranger. La France exporte notamment des poissons frais, comme le bar et le cabillaud, ainsi que des coquillages, dont les huîtres, qui bénéficient d'une réputation de qualité. L'excédent commercial dans certains segments, tels que les huîtres, met en évidence une compétitivité élevée de ces produits à l'échelle mondiale. 

Valeur des exportations Françaises de produits marins France, ****, en millions € Source: ****

La capacité des acteurs français à répondre à la demande internationale dépend aussi de leur agilité face aux fluctuations des marchés mondiaux et aux préférences des consommateurs étrangers. Par exemple, la hausse de la demande de produits aquatiques sains et durables dans certains pays constitue une opportunité de croissance pour les producteurs français, notamment pour les produits issus de l’aquaculture. Les marchés asiatiques, européens et nord-américains ...

2.2 La consommation des ménages Français

Répartition de la consommation France, ****, en % Source: ****

Ce graphique présente la répartition de la consommation de produits de la mer en France en ****. Les poissons de pêchedominent la consommation avec ** % du total, indiquant une forte préférence pour les produits capturés en milieu naturel. Les poissons d'élevage représentent ** % de la consommation, ce qui souligne l’importance croissante de l'aquaculture pour répondre à la demande. Les coquillages, crustacés et céphalopodes de pêche constituent ** % de la consommation, tandis que les coquillages et crustacés d'élevage en représentent ** %.

Cette répartition montre une nette prédominance des produits issus de la pêche par rapport à l'élevage, avec une préférence marquée pour les poissons capturés en milieu sauvage. Cette tendance pourrait s’expliquer par une perception de meilleure qualité ou de goût supérieur des poissons sauvages par les consommateurs français.

Fait important, la consommation annuelle moyenne par habitant est de **.* kg. 

Achats par les ménages Français pour leur consommation à domicile France, ****, en % Source: ****

Ce graphique illustre la répartition des achats de produits de la mer par les ménages français ...

2.3 Les restaurateurs, un déterminant du marché

Sommes dépensées par les restaurateurs (***) France, ****, en millions € Source: ****

Ce graphique présente les sommes dépensées par les restaurateurs français en **** pour différents types de produits de la mer, exprimées en millions d’euros. Les poissons dominent largement les dépenses avec * *** millions d’euros, suivis des produits traiteurs de la mer à *** millions d’euros. Les coquillages et les crustacés arrivent ensuite, avec respectivement *** et *** millions d’euros. Les conserves et les céphalopodes représentent des parts plus modestes, à ** et ** millions d’euros respectivement.

Cette répartition des dépenses met en évidence l'importance des poissons frais ou transformés dans la restauration, probablement en raison de leur polyvalence et de leur popularité dans les menus. Les produits traiteurs de la mer, tels que les préparations prêtes à l'emploi, répondent également à une forte demande, simplifiant le travail des restaurateurs. Les coquillages et crustacés, bien que moins demandés, conservent une place importante, notamment pour des plats plus spécifiques.

Somme dépensées par type de restauration France, ****, en millions € Source: ****

Ce graphique montre les sommes dépensées par type de restauration en France en ****, en millions d’euros. ...

2.4 La flotte des navires de pêche: un déterminant de ce secteur

La flotte des navires de pêche constitue un élément clé dans le secteur des produits de la mer, influençant directement la capacité de production, l'efficacité des opérations, et la durabilité des ressources halieutiques. La taille, la modernité et la spécialisation des navires sont autant de facteurs qui déterminent la compétitivité des acteurs du secteur, leur impact environnemental, et leur adaptation aux régulations en vigueur. En France, comme ailleurs, la composition de la flotte joue un rôle crucial dans la réponse à la demande.

Or la tendance globale est plutôt à la baisse:

Évolution du nombre de navires de pêche en métropole France, ****-****, en unités Source: ****

On remarque une tendance globale à la baisse du nombre de bâteau de pêche en France métropolitaine . Depuis **** pour les trois catégories de bâteaux c'est plus d'un tiers de la flotte qui a disparu.

Aujourd'hui en France on a en ****, **** bâteaux de pêche. 

Nombre de navires de pêche France, ****, en unités Source: ****

Ce graphique montre la répartition du nombre de navires de pêche en France en ****, avec * *** navires en métropole contre ...

3.1 Chaine de valeur

Chaîne de valeur:

Fournisseurs de matières premières: Les fournisseurs de matières premières incluent les pêcheurs et les entreprises de pêche qui récoltent le poisson directement des océans, des mers ou des fermes aquacoles. Exemple: Iceland Seafood, qui procure du poisson frais en provenance d’Islande.

Transformateurs: Les transformateurs prennent le poisson brut et le préparent pour la consommation. Cela inclut la transformation en conserves, filets, ou plats cuisinés. Exemple: Saupiquet, qui transforme le thon en conserves et le conditionne pour la vente.

Grossistes: Les grossistes achètent des produits en grande quantité auprès des transformateurs et les revendent à des détaillants ou à d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Exemple: Transports Frigorifiques André, qui est spécialisé dans le transport et la distribution de produits de la mer.

Détaillants: Les détaillants sont les points de vente qui commercialisent directement les produits de la mer aux consommateurs finaux. Cela inclut les supermarchés et les poissonneries. Exemple: Carrefour, qui vend des conserves de thon et d'autres produits de la mer dans ses rayons.

Exportateurs: Les exportateurs sont des entreprises qui achètent des produits de la mer pour ...

3.2 Nombre d'entreprises et bateaux dans l'aquaculture

Ce graphique présente la répartition des entreprises de poissonnerie de détail en France par région en ****. La région avec le plus grand nombre d'entreprises de poissonnerie est l'Île-de-France, avec *** unités, probablement en raison de sa forte densité de population et de la demande élevée en produits de la mer dans les zones urbaines. Viennent ensuite des régions côtières comme la Nouvelle-Aquitaine (***), où l'accès aux ressources maritimes facilite l'implantation de poissonneries. En revanche, la Corse affiche le nombre le plus faible, avec seulement ** unités, ce qui peut s'expliquer par sa petite taille et sa population moins dense.

Cette carte montre donc une concentration des poissonneries dans les régions fortement peuplées ou proches de la côte, où l'offre de produits frais et locaux est essentielle pour répondre aux besoins des consommateurs.

Nombre d'emplois dans la filière pêche et aquaculture France, ****, en unités Source: ****

Ce graphique montre la répartition des emplois dans la filière pêche et aquaculture en France pour l'année ****. La petite pêche domine largement en termes de nombre d'emplois, avec * *** postes, ce qui représente la majorité ...

3.3 La Géographie et la structure des ventes de poissons

Ce graphique montre la répartition de la valeur de la pêche fraîche débarquée par région en France pour l'année ****, exprimée en millions d’euros. La région qui domine largement est la Bretagne avec une valeur de *** millions d’euros, représentant la contribution la plus élevée parmi toutes les régions. Elle est suivie par les Pays de la Loire à *** millions d’euros et la Nouvelle-Aquitaine avec *** millions d’euros.

Cette répartition peut s'expliquer par la localisation géographique des régions en bord de mer, offrant un accès direct aux ressources marines et facilitant les débarquements de poissons frais. La prédominance de la Bretagne dans cette activité est notable, probablement en raison de son important réseau de ports et de sa tradition de pêche.

Ventes déclarées par halls de marée France, ****, en milliers d'euros Source: ****

Ce graphique présente les ventes déclarées par les halls de marée en France pour l'année ****, en milliers d’euros. Parmi les halls, Le Guilvinec est celui avec la valeur de ventes la plus élevée, atteignant ** *** milliers d’euros, suivi de Lorient avec ** ...

3.4 La balance des échanges

Balance des échanges France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

En ****, la balance des échanges en produits de la mer en France montre un déséquilibre marqué entre les importations et les exportations. Les importations s'élèvent à * *** milliers de tonnes, contre seulement *** milliers de tonnes pour les exportations. Ce déséquilibre souligne la dépendance de la France aux importations pour répondre à la demande intérieure en produits de la mer, avec un volume d’importations largement supérieur à celui des exportations. Ce constat pourrait s’expliquer par des besoins de consommation non couverts par la production nationale, nécessitant ainsi l'importation de produits supplémentaires.

Valeur de la balance des échanges France, ****, en millions € Source: ****

En ****, la valeur de la balance des échanges de produits de la mer en France révèle un déficit important. Les importations se chiffrent à * *** millions d'euros, tandis que les exportations représentent seulement * *** millions d'euros. Cela aboutit à un solde négatif de -* *** millions d'euros pour la balance des échanges, illustrant la forte dépendance de la France aux produits de la mer importés pour répondre à la demande nationale. Ce déficit commercial pourrait souligner des insuffisances dans ...

3.5 La distribution du marché

La distribution des produits de la mer en France repose sur plusieurs circuits, chacun jouant un rôle spécifique dans l’approvisionnement des consommateurs. Ce marché se divise principalement entre les grandes et moyennes surfaces (***), les marchés, les poissonneries et les hard discounts.

Chaque circuit présente des caractéristiques distinctes en fonction du type de produit (***), influençant ainsi la manière dont les produits de la mer sont perçus et consommés. Les GMS, avec leur capacité à proposer des volumes importants à des prix compétitifs, dominent le marché, suivis par les poissonneries, les marchés, plus spécialisés et les hard discounters pour les produits réfrigérés.

Parts de marché en valeur des circuits de distribution pour les produits frais France, ****, en % Source: ****

En ****, les grandes et moyennes surfaces (***) dominent le marché de la distribution de produits frais en France, représentant ** % de la valeur totale. Les marchés viennent ensuite avec ** % de parts de marché, tandis que les poissonneries, bien qu'elles soient des points de vente spécialisés, occupent une part moindre avec * %. Cette répartition met en évidence la prédominance des GMS dans la distribution de produits frais, soulignant ...

4.1 Typologie de l'Offre

Le marché des produits de la mer en France se divise en plusieurs typologies, chacune répondant à des besoins spécifiques des consommateurs. On retrouve quatre grandes catégories d'offres : les produits frais, les produits traiteurs réfrigérés, les conserves, et les produits surgelés.

Les produits frais occupent une place de choix, souvent privilégiés par les consommateurs à la recherche de qualité et de saveur. Ils incluent des poissons, coquillages et crustacés vendus tels quels, sans transformation, ce qui permet de préserver leur goût naturel et leurs qualités nutritionnelles. Ce segment est prisé pour des occasions spéciales ou une consommation immédiate, bien que leur durée de conservation soit plus limitée.

Les produits traiteurs réfrigérés représentent une autre catégorie majeure, répondant au besoin croissant de praticité. Ce segment comprend des produits prêts à consommer, comme les plats préparés à base de poisson (***) ou des filets déjà cuisinés. Ce type d’offre séduit particulièrement les consommateurs pressés qui souhaitent intégrer du poisson à leur alimentation sans avoir à cuisiner. Les produits traiteurs réfrigérés se caractérisent par ...

4.2 Les prix de la catégorie frais

Au niveau des grandes catégories de produits de la mer, on a en moyenne:

Si on prend des produits en particuliers à partir des données de France Agri Mer, on obtient le tableau suivant pour les espèces achetées en frais:

[***]

4.3Les prix de la catégorie surgelé

On se rend compte que les principaux produits achetés dans la catégorie surgelé sont bien différents de ceux de la catégorie frais:

[***]

4.4 Les prix de la catégorie traiteurs réfrigérés

Pour ce qui est des traiteurs réfrigérés, on a:

[***]

4.5 Les prix de la catégorie Conserves

Pour ce qui est de la catégorie Conserves, on a:

[***]

4.6 Les algues alimentaires : l'or vert de ce marché

Les algues alimentaires s’imposent comme une ressource d’avenir dans le secteur agroalimentaire, offrant des opportunités considérables en raison de leurs nombreux avantages écologiques, nutritionnels et économiques. Elles sont souvent qualifiées de "nouvel or vert" et gagnent progressivement en popularité en Occident, tandis qu’elles occupent depuis longtemps une place centrale dans l’alimentation en Asie, qui domine le marché mondial avec ** % des volumes de production. Cette tendance est de plus en plus forte en Europe, où les acteurs de l’industrie tentent de rattraper ce retard en développant une offre diversifiée de produits à base d'algues.[***]

La culture des algues est l'une des plus écologiques au monde, car elle ne nécessite ni engrais, ni eau douce, ni pesticides. En plus de ses faibles exigences en ressources, la culture d’algues contribue activement à l'environnement en capturant le carbone, en luttant contre l’acidification des océans et en préservant la biodiversité marine. Ces caractéristiques en font un produit en phase avec les préoccupations environnementales actuelles, en répondant aux enjeux de durabilité et de protection des écosystèmes. Les algues sont également riches en fibres, en protéines et en micronutriments, ce ...

5.1 Règlementation actuelle

Politique Commune de la Pêche (***) : La PCP est le cadre réglementaire de l'Union européenne visant à gérer les ressources halieutiques de manière durable. Elle établit des quotas de capture par espèce et par zone, des tailles minimales de capture, et des périodes de fermeture pour protéger les stocks de poissons. La dernière réforme majeure de la PCP est entrée en vigueur en ****, avec des révisions périodiques pour adapter les mesures aux évolutions des stocks et des écosystèmes marins. [***]

Règlement (***) : Ce règlement concerne la conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques. Il fixe des normes concernant les engins de pêche, les tailles minimales de capture, et les zones de restriction pour certaines méthodes de pêche afin de limiter les captures accessoires et protéger les habitats sensibles. [***]

Code de l'Environnement - Livre IV, Titre III  (***): La pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles sont régies par le Code de l'Environnement. Ce cadre législatif définit les conditions d'exercice de la pêche, les périodes d'ouverture et de fermeture, les ...

5.2 Règlementation à venir

Révision du Régime de Contrôle de la Pêche (***) : Un accord politique provisoire a été conclu entre le Parlement européen et le Conseil sur la révision du régime de contrôle de la pêche. Les nouvelles règles visent à moderniser le contrôle des activités de pêche, à prévenir la surpêche, et à garantir des conditions de concurrence équitables entre les différents bassins maritimes et les différentes flottes. [***]

Plan Aquacultures d'Avenir ****-**** (***): définit une stratégie collective pour le développement durable de l'aquaculture française. Il fixe des objectifs à horizon ****, notamment en matière d'innovation, de compétitivité, et de respect de l'environnement. Le plan prévoit également des mesures pour renforcer l'attractivité du métier d'aquaculteur et améliorer la connaissance des ressources aquacoles. [***]

Stratégie Nationale pour une Pêche Durable (***) : cette stratégie vise à renforcer la durabilité de la pêche française en améliorant la connaissance des ressources halieutiques, en modernisant la filière, et en renforçant l'attractivité du métier de marin-pêcheur. Elle comprend dix actions phares et quatre recommandations, avec des mesures nationales et européennes, et s'inscrit dans ...

6.1 Segmentation des acteurs

Source: ****

• Alphaprim
• Pomona Groupe (Passion Froid)
• Les pêcheries de la Côtinière
• Delpierre (Labeyrie Groupe)
• Alliance O
• SCAPP (Poissonnier Corail)
• Delmas poissons et marée
• Marine SA
• Vivafysh (Vivalya)
• Sysco Groupe - Davigel
• Leroy Sea Food
• Pure Salmon
• Grand Frais (Prosol)
• Terrazur (Pomona groupe)
• Sathoan
• Cinq Degrés Ouest 5DO
• King Lobsters
• PSMA LA SABLAISE
• Escal Sea Food
• Française de Gastronomie
• Grieg Sea Food group
• France Haliotis
• Sapmer
• Audelor
• Conserverie la Belle-Iloise
• Saupiquet (Bolton alimentari Group)
• La Compagnie Bretonne du Poisson
• MerAlliance groupe
• Le Graët Groupe
• Luximer
• Océan Delice
• Compagnie des Pêches Saint Malo
• Bolton Group: Rio Mare, Palmera, Simmenthal
• France Pélagique
• Nautilus Food
• R&O SeaFood Gatronomy- Reynaud
• Cermaq (Mitsubishi Corp)
• Mowi Group
• Marine Harvest Kristen (Mowi group)
• Aquafrais (Fish group)
• SN Trading
• Morisseau Maison
• Olala cosmetics - EQAM
• Saumon de France
• Groix et Nature
• Food4Good
• Compagnie des pêches de Saint-Malo
• Cultimer
• Chancerelle Conserverie
• Océalliance
• Seafoodia
• Mericq Groupe
• Alliance Océane et Charcutière - Coraya
• Cité Marine (Nissui Groupe)