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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du bioéthanol est estimé à 4 milliards $
Le marché mondial du bioéthanol, évalué à 83,4 milliards de dollars en 2023, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,6 % jusqu'en 2028.
Le bioéthanol, principalement utilisé comme carburant renouvelable mélangé à l'essence, fait l'objet d'une demande accrue en raison des progrès technologiques et de la tendance à privilégier les sources d'énergie plus vertes.
Les États-Unis, le Brésil et l'Allemagne sont les principaux producteurs, la France se classant au quatrième rang mondial, avec une contribution de 5 % à la production mondiale.
La France dépend fortement des importations des pays européens.
L'appétit croissant pour le bioéthanol en France
Quatrième producteur mondial avec plus de 2 millions de tonnes produites annuellement, la France a fait de grands pas vers l'intégration du bioéthanol dans son mix énergétique dans le secteur des transports. Le marché français du bioéthanol peut être estimé à environ 4 milliards de dollars. Cette estimation provient de la contribution de 5 % de la France au marché mondial (83 milliards $)
Le bioéthanol représentant une part importante des biocarburants consommés dans les moteurs à essence, son empreinte dans le paysage français des carburants est tout à fait notable. Le SP95-E10, carburant contenant jusqu'à 10 % de bioéthanol, représente plus de 55 % de la consommation totale d'essence en 2022.
Cette explosion de la demande est due à de nombreux facteurs, notamment la popularité croissante des véhicules "Flex Fuel" et des kits de bioéthanol. Ces kits permettent aux véhicules conventionnels de s'adapter aux carburants à base de bioéthanol. L'utilisation de véhicules "Flex Fuel" et de kits de conversion au bioéthanol est en hausse, avec 85 000 kits vendus en 2022, soit un triplement des ventes par rapport à 2021. La France a connu une augmentation de 67 % d'une année sur l'autre du parc de véhicules compatibles avec l'E85.
Le pays dispose d'un plan progressif pour les biocarburants qui impose une incorporation minimale de biocarburants dans les carburants traditionnels. Conformément aux objectifs européens, ce plan préconise un taux d'incorporation de 9 à 10 % en 2023.
Acteurs du marché du bioéthanol
Fabricant et installateurs d'unités de production
- Maguin : un leader du secteur de la fabrication d'équipements
- TechnipFMC : leader dans la conception et la construction d'unités de production.
- Vinci Energies : Présent dans le monde entier, Vinci Energies apporte son expertise en matière d'efficacité énergétique et de gestion de projet, en installant des systèmes qui soutiennent la production durable de bioéthanol.
- AtkinsRealis : Cette société joue un rôle essentiel dans la mise en place des installations de production de bioéthanol, en veillant à ce que le processus réponde aux normes industrielles et aux critères de durabilité.
Acteur du monde agricole
- Tereos Groupe : En tant que producteur majeur de l'industrie du bioéthanol, Tereos fournit du biocarburant qui alimente les transports .
- Cristal Union : Autre poids lourd de la production de bioéthanol, Cristal Union utilise des cultures agricoles telles que la betterave à sucre pour produire des carburants .
- Bioénergie du Sud-Ouest (Vertex Bioenergy) : Ce producteur régional souligne l'importance de la production locale de bioéthanol.
Innovateurs automobiles adoptant la technologie Flex Fuel
- Ford
- Renault :
- Volvo Group
- Stellantis (Peugeot, Citroën, Jeep, Opel)
- Groupe Volkswagen
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le bioéthanol est un carburant liquide renouvelable et immédiatement disponible pour les moteurs à essence, produit à partir de biomasse, c'est-à-dire de matière première végétale. Son appellation fait référence à son origine vivante végétale, contrairement aux carburants fossiles. Il existe différents types de bioéthanol, selon la matière première utilisée : maïs, betterave, colza... Il existe également différentes générations de bioéthanol, la première génération utilisant des matières premières servant également à l'alimentation humaine et donc en concurrence avec nos besoins vitaux. Le défi actuel est de développer les 2ᵉ et 3ᵉ générations de bioéthanol afin de résoudre ce conflit d'usage.
Le bioéthanol est très majoritairement utilisé comme carburant, incorporé dans de l'essence avec des énergies fossiles. On distingue trois types de carburant utilisant du bioéthanol sur le marché français :
- le SP98 et SP95 contenant jusqu'à 5% de bioéthanol, à destination des voitures essences et à carburant modulable ;
- le SP95-E10 contenant 10% de bioéthanol, à destination des voitures essences et à carburant modulable ;
- le superéthanol-E85 (ou simplement E85) contenant de 65 à 85% de bioéthanol, à destination des voitures à carburant modulable uniquement.
La production mondiale de bioéthanol est au beau fixe et le marché est évalué à 83,4 milliards de dollars en 2023. Il devrait croître avec un TCAC de 6,6% jusqu'en 2028. Les premiers producteurs mondiaux sont les États-Unis, le Brésil et l'Allemagne. La production mondiale devrait augmenter fortement dans les prochaines années puisque les organismes de réglementation gouvernementaux fixent des taux d'incorporation de plus en plus élevés dans les carburants en vente sur le marché. Par ailleurs, la demande en éthanol est stimulée par les avancées technologiques et la recherche accrue. Les coûts de production inférieurs de ces sources d'énergie devraient entraîner une augmentation de la consommation.
La France, 4ᵉ producteur mondial, est un acteur européen important. Elle est le principal fournisseur des matières premières utilisées dans la production de bioéthanol, mais dépend également beaucoup des importations, notamment des pays européens. La majeure partie de sa production est destinée à sa consommation intérieure et les carburants à base de bioéthanol sont de plus en plus populaires, à l'image du SP95-E10, qui représentait 56% des essences consommées en France en 2022.
Le secteur du bioéthanol est donc appelé à se développer grandement dans les années futures et la popularité croissante des véhicules "Flex Fuel" et des kits bioéthanol, rendant les véhicules classiques compatibles aux nouveaux carburants tels que l'E85, sont des facteurs de croissance supplémentaires à prendre en compte.
1.2 Le marché mondial du bioéthanol
Le marché mondial du bioéthanol est estimé à **,* milliards de dollars en ****, et il devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****.
Taille du marché mondial du bioéthanol Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
Dans un contexte d'épuisement des ressources énergétiques et de valorisation des énergies renouvelables, notamment par les objectifs du développement durable des Nations Unies (***), on s'attend à une croissance toujours plus importante du marché des biocarburants, dont bien sûr celui du bioéthanol. Les progrès technologiques et la recherche accrue pour la production d'éthanol à partir d'algues, grâce à leur taux de production rapide et leur présence naturelle en mer, devraient stimuler la demande du marché, d'autant plus que ces sources d'énergie sont moins coûteuses à produire. Par conséquent, une augmentation de la consommation est prévue en raison des prix inférieurs du biocarburant comparés à ceux du diesel et de l'essence [***].
Le marché mondial du bioéthanol est principalement stimulé par les organismes de réglementation gouvernementaux qui favorisent sa production. Cette tendance est soutenue par une demande accrue de mélanges dans l'essence et des initiatives gouvernementales pour promouvoir l'utilisation de carburants plus écologiques. Les réglementations strictes ...
1.3 Le marché français du bioéthanol
Il est extrêmement dur de calculer la taille du marché du bioéthanol en France. En effet, cet éthanol est incorporé dans divers carburants vendus à des prix variés et est produit à partir de nombreuses matières premières différentes, la plus utilisée étant le maïs.
Répartition des matières premières dans la fabrication d'éthanol France, ****, en % Source: ****
Cependant, on sait que la production française contribue à *% de la production mondiale, on peut donc supposer que la part du marché français dans le marché mondial du bioéthanol est également de *%. Ainsi, ce marché étant évalué à **,* milliards de dollars en ****, on peut estimer le marché français à *,** milliards de dollars en ****.
Par ailleurs, l'éthanol constitue la majeure partie des biocarburants dans la filière essence en France.
Répartition des biocarburants dans la filière essence France, ****, en % Source: ****
En effet, l'éthanol représente les trois quarts de ces biocarburants. On le retrouve notamment dans le SP**-E**, le carburant le plus utilisé en France depuis ****, ou on compte jusqu'à **% d'éthanol. En ****, ce carburant représentait **% de la consommation totale d'essences, une augmentation par rapport à **** où il représentait **,*%. En ...
1.4 Des importations importantes
La France consomme la plupart du bioéthanol qu'elle produit, et son solde à l'export varie selon les années, il était par exemple positif en **** mais négatif en ****.
Volume de bioéthanol consommé et solde à l’export France, **** - ****, en milliers d'hL Source: ****
En ****, la consommation intérieure de bioéthanol, qu'il soit produit localement ou importé et provenant de matières premières locales ou étrangères, a atteint ** millions d'hectolitres (***). Cela constitue une augmentation de **% par rapport à l'année ****.
Durant cette même année, la France a importé *,* millions d'hectolitres (***) d'alcool éthylique non dénaturé, une augmentation de **% par rapport à ****. Ces importations provenaient principalement des grands ports européens.
Principaux fournisseurs français d'alcool éthylique non dénaturé Monde, ****, en % Source: ****
Par ailleurs, les exportations françaises d'alcool éthylique non dénaturé se sont élevées à *,* Mhl en ****, en baisse de **% par rapport à ****. L'essentiel de ces exportations a été destiné aux pays de l'Union européenne.
Principaux acheteurs d'alcool éthylique non dénaturé français Monde, ****, en % Source: ****
Le Royaume-Uni se hisse à une place importante dans ce classement, après être descendu beaucoup plus bas suite à la fermeture des frontières en raison du Brexit.
Le bioéthanol ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le bioéthanol, de plus en plus présent dans les carburants en France
Le bioéthanol est utilisé en France en mélange avec les essences commerciales, notamment dans le SP**-E* (***).
Source: ****
L'ETBE (***), un composé chimique, est produit à partir de bioéthanol et d'isobutène, d'origine chimique. Il est conçu pour être incorporé dans les essences commerciales à hauteur maximum de :
Source: ****
L'ETBE (***) a historiquement été la méthode préférée pour incorporer de l'éthanol dans l'essence en raison de ses moindres difficultés techniques par rapport à l'éthanol. Cependant, l'ETBE n'est que partiellement renouvelable, contrairement au bioéthanol qui est entièrement renouvelable. Lors du calcul des quantités de biocarburants incorporés dans les carburants, seule la part d'énergie d'origine renouvelable est prise en compte, qui est de **% pour l'ETBE. Cependant, un isobutène entièrement durable, produit à partir de sucre, devrait bientôt être disponible. L'ETBE résultant de cet isobutène et de l'éthanol produira un biocarburant entièrement durable [***].
2.2 Les essences à base de bioéthanol, une consommation qui carbure
Le SP**-E**, également connu sous le nom de "E**" (***), représentait **% de la consommation totale d'essence, une augmentation par rapport à **,*% en ****. En décembre ****, ce pourcentage s'élevait même à **,*%. Le SP**-E** enregistre une augmentation légère de la consommation de carburant de * à *% par rapport au SP**. Il est toutefois vendu à un prix inférieur par litre de quelques centimes d'euro [***].
Parts de marché des différentes essences France, ****, en % Source: ****
La Collective du bioéthanol souligne l'augmentation significative de la consommation du superéthanol E**, un carburant contenant entre **% et **% de bioéthanol, lancé en **** en France. Utilisable par des véhicules "Flex-E**" ou "Flex Fuel" (***), ainsi que par des voitures équipées de boîtiers E**, sa consommation a augmenté de **% en **** par rapport à ****. Sa part de marché dans les essences a également augmenté, passant de *% en **** à *,*% en ****, atteignant même *,*% en décembre **** [***].
Évolution des ventes de superéthanol-E** France, **** - ****, en milliers de m* Source: ****
La Collective du Bioéthanol a réalisé une étude à l'été **** afin de mieux connaître les automobilistes roulant au superéthanol-E** (***). Il en résulte que ce carburant touche toutes les catégories socio-professionnelles.
Catégories ...
2.3 Un conflit dans l'usage des matières premières
La filière bioéthanol, à partir de sa production agricole, alimente systématiquement deux marchés : l'alimentation humaine et animale (***) ou de betteraves, génère systématiquement des aliments pour animaux. En effet, chaque kilo de bioéthanol produit en moyenne * kg d'aliments riches en protéines. Plus précisément :
* kg de céréales donnent * kg d'éthanol, * kg de drêches (***) et * kg de CO* biosourcé, ce dernier pouvant être récupéré pour produire de l'eau gazeuse ou des carburants synthétiques ; * litres de bioéthanol de betterave produisent * kg de pulpes de betterave riches en cellulose, utilisés pour nourrir les animaux. Ces aliments, disponibles localement, permettent aux éleveurs de diminuer leur dépendance aux tourteaux de soja OGM, souvent importés d'Amérique du Sud, où ils sont associés à des risques de déforestation.
Il est également à noter que l'huile de palme et le soja, responsables de la déforestation, ne sont pas utilisés dans la production de bioéthanol, car ils ne contiennent ni sucre ni amidon. Le Parlement français les a d'ailleurs exclus de la TIRUERT, un dispositif qui encourage l'utilisation des énergies renouvelables par les distributeurs de ...
2.4 La demande soutenue par les moteurs Flex Fuel et les kits bioéthanol
De nombreux véhicules ne sont pas compatibles à l'origine avec l'utilisation de bioéthanol comme carburant. Cependant, il existe aujourd'hui une solution, le kit bioéthanol, qui permet de rendre ces véhicules compatibles avec ces nouveaux carburants.
Les véhicules équipés de moteurs "Flex Fuel" sont ceux qui sont directement compatibles avec le bioéthanol, les kit bioéthanol ne leur sont donc pas destinés. Ces derniers permettent de "transformer" un moteur dit classique en moteur "Flex Fuel". Si la plupart des véhicules datant d'après les années **** sont plus ou moins compatibles avec les biocarburants essence, ils ne le sont pas tous dans la même proportion et il est donc souvent recommandé d'utiliser ces kits [***].
Le kit est un boîtier homologué, destiné aux véhicules répondant à deux critères :
véhicule Euro * ou plus ; compatible SP**-E**.
Le coût d'un boîtier éthanol, y compris la main-d'œuvre, varie en fonction du type de véhicule. En moyenne, le prix se situe légèrement en dessous de * ***€. Cependant, des kits sont disponibles à partir de ***€. Pour les modèles les plus coûteux, le tarif peut dépasser légèrement ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Dans la chaîne de valeur ci-dessus sont résumées les principales méthodes pour produire du bioéthanol, jusqu'à l'incorporation de ce dernier dans l'essence. Le maïs, le blé et la betterave sont en effet les trois principales matières premières utilisées dans la confection du bioéthanol (***). Il existe d'autres techniques pour produire du bioéthanol et on recense une large variété d'acteurs dans ce secteur sur laquelle nous nous attardons dans la partie suivante.
3.2 Fonctionnement de la filière biocarburant
Le bioéthanol étant un produit issu du secteur des biocarburants, nous allons détailler les différents segments de ce secteur et les métiers qu'on y rencontre.
L'Interprofession des huiles et protéines végétales (***), fondée en ****, représente la filière des huiles et protéines végétales. Son objectif est de promouvoir une agriculture durable qui optimise la gestion des ressources telles que l'eau, le sol et l'énergie. Elle a plusieurs missions d'intérêt général, notamment
la coordination des programmes de recherche ; la promotion de produits tels que les huiles (***), les tourteaux et les protéines végétales ; l'organisation économique et la diffusion d'informations sur les marchés.
Les professions dans la filière des huiles et protéines végétales sont très diverses, allant de l'agriculture à l'industrie, avec une gamme d'expertises différentes. Les agriculteurs, techniciens, collecteurs, transformateurs et industriels travaillent tous ensemble pour produire des produits de qualité qui respectent les normes sanitaires et environnementales. Les professions représentées par l'interprofession se divisent principalement en trois catégories.
Le métier d'agriculteur est essentiel pour la production de matières premières alimentaires. En ...
3.3 Tour d'horizon du secteur du bioéthanol
La Collective du bioéthanol, une organisation représentée par l'Association Interprofessionnelle de la Betterave et du Sucre (***), a pour mission principale de diffuser des informations concernant la filière bioéthanol. Cette mission s'adresse aux professionnels du secteur, mais également au grand public [***].
La France se structure autour de grandes usines qui produisent la majorité de l’éthanol valorisé en carburant, dont la production moyenne s’élève à *** *** hectolitres en ****. **% de la production nationale se concentre auprès de * principaux industriels en **** :
Cristal Union Tereos Vertex Bioénergie du Sud-Ouest.
La filière bioéthanol française représente environ * *** emplois directs depuis la production des semences, la transformation en bioéthanol et son acheminement vers les dépôts pétroliers, ainsi qu’environ * *** emplois indirects et induits [***].
3.4 Le secteur de l'essence en France
En ****, les ventes de carburants routiers ont atteint **,* millions de m*, soit une augmentation de *,*% par rapport à l'année précédente où elles s'élevaient à **,* millions de m*. La part des essences dans ce total a augmenté, passant de **,*% en **** à **,*% en ****. Cette augmentation de près de *% souligne une légère croissance de l'utilisation des essences, au détriment du gazole, dans le secteur routier sur cette période d'un an.
En ****, le nombre de stations-service en France s'élève à ** ***, soit une légère baisse par rapport à l'année précédente où l'on comptait ** *** stations-service. La tendance actuelle est à la disparition des réseaux traditionnels de stations services au profit des grandes et moyennes surfaces (***), les parts de marché se répartissent comme suit :
Répartition des stations services entre les réseaux traditionnels et les GMS France, ****, en % Source: ****
Le bioéthanol représentait *,*% du marché des essences en **** avec *** millions de litres commercialisés [***].
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes générations de bioéthanol
Le bioéthanol fait partie des biocarburants, produits à partir de la biomasse, qui comprend des matières premières d'origine végétale, animale ou de déchets. Les biocarburants et biocombustibles, dérivés de la biomasse, sont utilisés pour l'énergie dans les transports et le chauffage. Principalement utilisés comme additifs aux carburants fossiles, ils se divisent en trois générations basées sur l'origine de la biomasse et les procédés de transformation. La première génération est déjà industrialisée, tandis que la seconde est en développement. La réglementation distingue les biocarburants conventionnels, fabriqués à partir de matières premières en compétition avec l'alimentation, et les biocarburants avancés, issus d'autres matières premières [***].
Ils sont couramment mélangés aux carburants fossiles pour leur utilisation. L'incorporation de biocarburants conventionnels est limitée à *% de l'énergie des carburants. Il existe deux principales méthodes de production de biocarburants, l'une pour les biocarburants de type "essence" et l'autre pour les biocarburants de type "gazole".
La filière biocarburant "essence" pour les véhicules à essence en France comprend l'éthanol, son dérivé l'ETBE (***) et les bio ...
4.2 Avantages et inconvénients du bioéthanol
L'utilisation des biocarburants mélangés aux carburants traditionnels dans le secteur des transports vise à répondre à plusieurs enjeux :
réduire les émissions de gaz à effet de serre : le CO* émis suite à la combustion du bioéthanol dans les moteurs est d'origine atmosphérique, capté et absorbé par les plantes lors de leur croissance. De plus, le bioéthanol n'émet pas de particules lors de la combustion [***] ; anticiper l'épuisement des réserves de pétrole : en tant que produit d'origine végétale (***), le bioéthanol est une énergie renouvelable ; diminuer la dépendance énergétique au pétrole ; fournir un débouché supplémentaire aux filières agricoles ; créer une filière de valorisation des déchets.
Par ailleurs, un nouveau carburant contenant ** % d'éthanol, appelé ED**, a été autorisé en France en février ****. L'ED** a été introduit spécialement pour les autobus et les autocars équipés de moteurs à allumage par compression fonctionnant uniquement avec ce carburant. Ainsi, le bioéthanol est amené à concerner de plus en plus de véhicules.
Le bioéthanol produit en France permet une économie de plus de **% d'émissions de CO* en comparaison avec l'essence fossile, lorsqu'on analyse le ...
4.3 Le bioéthanol, un carburant économique
La filière du bioéthanol a certes connu une augmentation des coûts agricoles et des prix de l'énergie, notamment du gaz. Cependant, malgré ces hausses, le superéthanol E** maintient son principal avantage : son prix à la pompe reste compétitif par rapport aux autres carburants. Le tableau ci-dessous illustre cela, avec les prix moyens d'un plein en octobre **** :
Source: ****
L'E** représente toujours un prix ** à **% moins cher qu'un carburant "traditionnel", malgré un prix au litre qui a flambé. En effet, en ****, le prix du superéthanol-E** a bondi de **,**% en moyenne en France métropolitaine. Il existait même des stations services où ce carburant était vendu au même prix que le gazole ou le sans-plomb avec un prix pouvant aller jusqu'à *,***€ le litre [***].
Le SP**-E** est un carburant qui coûte * à * centimes d'euro moins cher par litre que le SP**, un écart de prix principalement dû à une fiscalité plus faible qui est restée stable ces dernières années. Malgré une consommation légèrement plus élevée par rapport au SP**, cette différence est quasiment négligeable, estimée à approximativement *%, soit trois fois inférieure à celle engendrée par un sous-gonflage des ...
5 Règlementation
5. La règlementation en vigueur
La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, promulguée le ** août **** en France, établit des buts ambitieux pour diminuer l'utilisation d'énergies fossiles. Elle prévoit une augmentation de la proportion d'énergies renouvelables, en particulier les biocarburants avancés, dans les transports routiers et aériens, afin d'atteindre ces objectifs. Cette mesure contribue également à l'Accord de Paris, qui a pour ambition de limiter le réchauffement climatique à moins de * °C, idéalement *,* °C [***]. Mis en place en ****, le Plan Biocarburants de la France fixe les objectifs de pourcentage d'incorporation minimum de biocarburants dans les essences et gazole.
Source: ****
Le bioéthanol, soit en pur soit dans l'ETBE qui en contient l'équivalent de **% en volume, est le principal moyen d'atteindre cet objectif. Ces obligations s'inscrivent dans le cadre d'un objectif européen défini par la Directive Energies Renouvelables *. L'article ** de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte stipule que la priorité doit être accordée au développement des biocarburants avancés, tout en préservant les investissements dans les filières de production des biocarburants conventionnels. La directive ****/****, également appelée "CASI" (***), oblige les États à fixer un objectif d'incorporation de biocarburants ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation du marché
- APM Maersk
- Ford
- Renault Groupe
- Volvo Group (Renault Trucks et Volvo Trucks)
- Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
- Volkswagen Group
- TechnipFMC
- Vinci Energies
- Tereos Groupe
- Cristal Union
- Bioénergie du Sud-Ouest
- AtkinsRéalis
- Maguin
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