Le marché du bioplastique - France

1.2 Une croissance relativement forte des bioplastiques dans le monde

Le plastique est au centre de l’actualité, considéré comme un fléau qui pollue l’environnement (***). À l’inverse, les bioplastiques représentent aux yeux des consommateurs et des industriels une solution viable, faisant partie intégrante de la nouvelle économie des plastiques : plus respectueuse de l’environnement. Le marché des bioplastiques est estimé à **,* milliards de dollars en ****. [***]

Les capacités de production de bioplastiques devraient augmenter d’environ *,*% chaque année jusqu’en ****, une croissance portée principalement par les polyhydroxy alcanoates et le polypropylène biosourcé, deux matériaux issus de la biomasse. [***]

Évolution de la capacité de production mondiale de bioplastiques Monde, **** - ****, milliers de tonnes CAGR: *.*% Source: ****

Les bioplastiques sont une substitution à un grand nombre de plastiques traditionnels. Les principaux types de bioplastiques produits aujourd’hui sont ceux à base d’amidon, de PBAT, PE bio, PP bio et PET bio.

Répartition de la production de bioplastique par types de matériaux Monde, ****, % Source: ****

La production de bioplastique dans le monde est principalement utilisée par le secteur des emballages flexibles et rigides, qui représentent à eux-seuls une consommation en bioplastique de l’ordre de *** et *** milliers de tonnes respectivement. Cela représente environ **% de ...

1.3 Un marché national de plusieurs centaines de millions d’euros

La France représente *,*% du chiffre d’affaires mondial de l’industrie du plastique, soit **,* milliards d’euros en ****. Cela représente une hausse de *% par rapport à l’année précédente. [***]

Évolution du chiffre d'affaires de la plasturgie France, **** - ****, en milliards € CAGR: *.*% Source: ****

La France est un importateur net de plastique, avec des importations qui dépassent les ** milliards d’euros alors que les importations sont proches de * milliards d’euros seulement. Ce déficit commercial s’inscrit dans un contexte international d’intensification de la concurrence, avec l’Allemagne, les États-Unis et la Chine représentant plus de la moitié de la production mondiale.

Il est possible d’estimer la production mondiale de plastique à *** millions de tonnes en ****. [***] Si l’on estime cette proportion identique à l’échelle française on peut en déduire la taille de marché suivante.

En moyenne, le bioplastique est *,* fois plus cher que le plastique traditionnel. [***] On estime alors le marché français à environ ***,* millions d’euros (***).

2.1 Demande et facteurs déterminants

En ****, le plastique était principalement utilisé pour fabriquer des emballages et dans le secteur du BTP.

Répartition de la consommation de plastique par secteur France, ****, % Source: ****

Par leur nature, les bioplastiques sont plus à même d’être utilisés dans le secteur des emballages flexibles et rigides. Certains types de bioplastiques, à l’image des bioélastomères et biocomposites, permettent en revanche de produire des pièces techniques et injectées pour le secteur automobile par exemple. [***]

Il est seulement possible d’établir la répartition de la consommation de bioplastiques par secteur à échelle mondiale. Les emballages flexibles et rigides représentent **% de la consommation de bioplastiques, soit une part bien supérieure à celle des textiles et celle des biens de consommation.

Répartition de la consommation de bioplastiques par secteur Monde, ****, milliers de tonnes Source: ****

2.2 Les tendances du marché de l’emballage

Les emballages en plastique ne représentent que **% de la demande en emballages, derrières les emballages en papier-carton (***). Au total, le marché est estimé à ** milliards d’euros. [***]

Le secteur de l’emballage plastique en France représente un marché de *,* milliards d’euros à lui seul.

Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses controverses par rapport à l’utilisation d’emballages plastiques, souvent jugés peu respectueux de l’environnement. En ****, l’interdiction des sacs plastiques de moins de ** microns d’épaisseur a ainsi encouragé la consommation de sacs en papier pour le conditionnement et le grand public (***).

Ces emballages en papier viennent se substituer aux emballages en plastique traditionnels.

Les emballages en bioplastique continuent eux aussi de progresser dans la grande distribution (***), étant le plus souvent des emballages biosourcés mais non biodégradables. [***]

3.1 Organisation et dynamique du marché

Après avoir connu certaines difficultés au cours des dernières années, le secteur de la plasturgie est en phase d’expansion depuis ****.Le chiffre d’affaires du secteur a particulièrement augmenté en **** et ****.

Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la plasturgie France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

Pour autant, le nombre d’entreprises dans le secteur a fortement diminué (***).

Évolution du nombre d'entreprises de plasturgie France, **** - ****, unité Source: ****

Sur le marché des bioplastiques, deux types d’acteurs se font face :

De grandes entreprises fabricant du plastique traditionnel et des bioplastiques (***) De petites et moyennes entreprises spécialisées dans la fabrication de bioplastiques (***)

Les petits acteurs pourraient avoir des difficultés à lutter contre les grandes entreprises qui décident de se lancer sur le secteur des bioplastiques. La dernière alliance en date est celle de Total et Corbion (***), qui envisage de devenir un leader de la fabrication de PLA à base de canne à sucre. [***] Plusieurs entreprises d’envergure mondiale comme l’entreprise brésilienne de pétrochimie Braskem qui possède des produits biosourcés à base de sucre de canne ou l’italien Novamont, un pure player de l’industrie des bioplastiques.

3.2 Processus de production du plastique

Les bioplastiques peuvent être considérés comme tel à partir du moment où ces derniers sont biosourcés ou biodégradables. Ils peuvent aussi être les deux à la fois.

Source: ****

Cela signifie que tous les bioplastiques ne sont pas biodégradables, ce qui pose un problème pour l’environnement. Aujourd’hui, près de la moitié des bioplastiques produits ne sont pas biodégradables (***). [***]

Le processus de production des bioplastiques biosourcés repose sur l’extraction de l’amidon de certaines plantes (***). Des processus chimiques ou biotechnologiques sont ensuite employés afin d’en obtenir des polymères. Ces polymères peuvent ensuite être utilisés par les industriels pour fabriquer des pièces techniques.

Source: ****

3.3 Une valorisation des déchets plastiques qui s’accélère

La valorisation des déchets plastiques s’est améliorée au cours des dernières années. Il s’agit pour le secteur des bioplastiques d’une source de matières premières non négligeable.

Cette valorisation peut se faire sous deux formes :

Valorisation énergétique Recyclage

Le recyclage permet d’extraire de plastiques usagés les polymères permettant de fabriquer de nouveaux produits à base de plastique.

Évolution de la valorisation et du recyclage des déchets plastiques France, **** - ****, milliers de tonnes Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites Le recyclage et la biodégradage des bioplastiques peuvent être remis en cause

Le biosourcage des bioplastiques n’implique pas nécessairement que ceux-ci soient biodégradables. Lorsque le PA (***) et aux produits fabriqués à base d’amidon. D’après European Bioplastics, en ****, sur * millions de tonnes de bioplatiques produits, *** *** étaient biodégradables. [***]

De plus, le recyclage des bioplastiques peut s’avérer plus compliqué que celui des plastiques traditionnels. Dans le cas des matériaux biodégradapbles, ceux-ci se décomposent facilement et doivent être préservés à l'abri de la lumière et de l'humidité pour pouvoir être revalorisés. Afin ...

4.1 Les usages des bioplastiques

Les usages des plastiques traditionnels et des bioplastiques se recoupent grandement. Ces derniers servent principalement à fabriquer des emballages flexibles ou rigides, ainsi que des éléments pour l’industrie textile par exemple.

L’infographie ci-dessous liste l’ensemble des applications communes aux plastiques traditionnels et aux bioplastiques.

L’avantage conféré au bioplastique par leur biodégradabilité leur permet d’être utilisé prioritairement dans certains produits, notamment les ties de golf ou les capsules à café. [***]

4.2 Prix des différentes matières plastiques

Le tableau ci-dessous donne l’ensemble des prix des différentes matières plastiques traditionnelles selon le site Recycle In Me. Cependant, il est nécessaire de noter que les prix sont le plus négociés en fonction de la quantité de résines échangées.

* prix en €/kg, en mars ****   Source: ****

Certaines matières sont plus chères que d’autres (***).

Les prix des plastiques ont cependant fortement augmenté au cours des dernières années, jusqu’à + ** % pour le PET, ce qui est en grande partie corrélé à des prix du pétrole en hausses. Les cours du pétrole Brent est compris entre ** euros et ** euros en janvier ****. [***]

Source: ****

Quant aux bioplastiques, ces derniers ont un coût supplémentaire, qui peut être lié au coût du recyclage ou à celui de l’utilisation de matières premières autre que le pétrole. Conséquence, un kilogramme de bioplastique coûte deux à trois fois plus cher qu’un kilogramme de plastique traditionnel. [***]

5.1 Une évolution réglementaire extrêmement rapide

Dans un souci de protection de l’environnement, de nombreuses lois ont été votées afin de limiter l’usage plastique dans le quotidien des Français. Ces lois concernent aussi bien la vaisselle jetable que les sacs plastiques. [***]

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (***)

Cette loi a interdit les sacs plastiques à usage unique aux caisses dès le *er juillet ****. À partir de cette date, seuls les sacs plastiques réutilisables d’une épaisseur supérieure à ** microns ou d’une autre matière que le plastique, peuvent être utilisés.

Depuis le *er janvier ****, tous les sacs plastiques ont été interdits dans les magasins, à l’exception des sacs compostables ou biosourcés, dont la teneur en matière végétale augmente avec le temps :

**% en **** **% en **** **% en **** **% en ****

À partir de ****, ce sont les gobelets, verres et assiettes en plastique jetables qui sont interdits, à l’exception des articles compostables ou biosourcés, dont la teneur en matière végétale augmente avec le temps :

**% en **** **% en ****

Loi pour la reconquête de la biodiversité (***)

Cette a mis en place l’interdiction des gommages à microbilles plastique dès le *erjanvier **** et des coton-tige en ...

5.2 Biodégradable, compostable, recyclable : Différences et liens

Produit biodégradable

D’après la norme européenne ISO *****:**** : « le seuil acceptable de biodégradabilité est d’au moins **% au total, ou **% de la dégradation maximale d’une substance de référence en moins de * mois. ». [***]

Cette décomposition s’opère au contact des micro-organismes (***), de l'oxygène, de l'humidité ou de la chaleur.

Produit compostable

Un produit compostable est également biodégradable, Mais le processus de dégradation est souvent aidé par une unité industrielle qui place le produit dans des conditions favorisant sa dégradation.

Produit recyclable

Un produit est qualifié de recyclable lorsqu’il peut être réintroduit dans le cycle de production et remplacer une partie ou la totalité de la matière première nécessaire à la fabrication. Pour prendre l’exemple du verre, celui-ci n’est ni biodégradable, ni compostable, mais peut être recyclé.

Les critères de désintégration et de biodégradabilité de la norme EN ***** changent également en fonction des milieux :

Source: ****

5.3 Les différents logos du recyclage

Parmi les différents logos que les consommateurs peuvent croiser on trouve les quatre suivants :

Le premier PET ou PETE (***) concerne le plastique transparent, souple et léger qui permet de voir le contenu.

Le second PEHD (***) concerne le plus souvent un plastique opaque, rigide et solide.

Le troisième est identique partout dans le monde que le produit est techniquement recyclable ; à noter qu’aucune garantie n’est apportée sur son intégration finale dans la chaîne de recyclage.

Enfin, le dernier logo signifie que le produit contient le pourcentage de matière recyclée qui est indiquée au milieu.

6.1 Segmentation

• BASF
• Plastivaloire Groupe
• Craemer France
• Vegeplast
• Bio-Fed
• Braskem
• Novamont
• NaturePlast
• Audia Plastics France