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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des bioplastiques est évalué à plus de 800 millions €
Les bioplastiques représentaient environ 1 % de la production totale de plastiques.
L'Europe est un acteur clé dans la production de bioplastiques, avec un quart de la capacité mondiale, et l'Asie reste en tête de la production, avec 45 % des bioplastiques fabriqués.
Les évolutions réglementaires favorisent le développement des bioplastiques en interdisant certains produits plastiques et en imposant des teneurs accrues en matières végétales.
Le recyclage des bioplastiques et du mélange de matériaux qui ne peuvent pas être traités par les systèmes traditionnels reste très complexe.
Tendances de la demande de bioplastiques sur le marché français
L'emballage reste le secteur dominant, avec plus de la moitié des bioplastiques utilisés.
La demande est stimulée par une prise de conscience aiguë des problèmes environnementaux et par la recherche de matériaux plus renouvelables et plus respectueux de l'environnement.
La France représente environ 3 à 4 % du chiffre d'affaires de l'industrie mondiale des plastiques.
Le n marché français recèle un important potentiel de croissance.
Les bioplastiques ont désormais présents dans tous les domaines, des composants automobiles aux articles de tous les jours tels que les sacs en plastique.
L'un des moteurs de cette évolution est le secteur de l'emballage qui eprésente plus de la moitié de la consommation mondiale de bioplastiques.
La réglementation française tend à éliminer progressivement les plastiques à usage unique et soutenir l'essor des bioplastiques.
Acteurs de l'industrie des bioplastiques
- Total et Corbion : Corbion, un leader mondial du marché de l'acide lactique, des dérivés de l'acide lactique et des lactides, basé aux Pays-Bas, a pour objectif de faire progresser l'industrie avec des produits à base d'acide polylactique (PLA) dérivé des ressources renouvelables de la canne à sucre.
- Braskem : Originaire du Brésil, Braskem se présente comme une puissance pétrochimique qui a pris le virage vert grâce à ses productions biosourcées.
- Novamont :, innovateur italien et acteur à part entière de l'industrie des bioplastiques
- Akro-Plastic : Double expertise dans les plastiques traditionnels et les bioplastiquesastic incarne le parcours de transformation que connaissent de nombreux fabricants à grande échelle.
- Vegeplast : moyenne entreprise spécialisée, basée en France
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition
Les bioplastiques sont une catégorie très large de plastiques possédant des caractéristiques particulières. Un bioplastique est soit biosourcé, c’est-à-dire utilisant des matériaux de fabrication issus de la biomasse (patate douce, canne à sucre…), soit biodégradable : c’est-à-dire que sa décomposition atteint 90 % après avoir été en contact pendant six mois avec des micro-organismes (bactéries, algues, champignons), de l'oxygène, de l'humidité ou de la chaleur. Il est possible que les bioplastiques soient à la fois biosourcés et biodégradables.
Il est possible d’utiliser des bioplastiques à la fois lors de la fabrication :
- D’objets plastiques jetables
- D’objets plastiques non jetables
Les applications sont nombreuses puisque les bioplastiques sont présents dans de nombreux objets du quotidiens (pièces de voiture, sacs plastiques…). Le marché du bioplastique est actuellement en forte croissance à l’échelle mondiale, encouragé par la volonté des industriels de trouver des solutions plus renouvelables que les plastiques traditionnels, et plus respectueux de l’environnement.
Le marché français est lui aussi en pleine effervescence avec une réglementation concernant les plastiques qui continue d’évoluer et devrait soutenir la croissance du secteur. Les nombreuses applications et les innovations des bioplastiques devraient aussi contribuer à une croissance pérenne du secteur pour les prochaines années.
1.2 Une croissance relativement forte des bioplastiques dans le monde
Le plastique est au centre de l’actualité, considéré comme un fléau qui pollue l’environnement (***). À l’inverse, les bioplastiques représentent aux yeux des consommateurs et des industriels une solution viable, faisant partie intégrante de la nouvelle économie des plastiques : plus respectueuse de l’environnement. Le marché ...
1.3 Un marché national de plusieurs centaines de millions d’euros
La France représente *,*% du chiffre d’affaires mondial de l’industrie du plastique, soit **,* milliards d’euros en ****. Cela représente une hausse de *% par rapport à l’année précédente. [***]
Évolution du chiffre d'affaires de la plasturgie France, **** - ****, en milliards € CAGR: *.*% Source: ****
La France est un ...
2 Analyse de la demande
2.1 Demande et facteurs déterminants
En ****, le plastique était principalement utilisé pour fabriquer des emballages et dans le secteur du BTP.
Répartition de la consommation de plastique par secteur France, ****, % Source: ****
Par leur nature, les bioplastiques sont plus à même d’être utilisés dans le secteur des emballages flexibles et rigides. Certains types de ...
2.2 Les tendances du marché de l’emballage
Les emballages en plastique ne représentent que **% de la demande en emballages, derrières les emballages en papier-carton (***). Au total, le marché est estimé à ** milliards d’euros. [***]
Le secteur de l’emballage plastique en France représente un marché de *,* milliards d’euros à lui seul.
Ces dernières années ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
Après avoir connu certaines difficultés au cours des dernières années, le secteur de la plasturgie est en phase d’expansion depuis ****.Le chiffre d’affaires du secteur a particulièrement augmenté en **** et ****.
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la plasturgie France, **** - ****, base *** en ...
3.2 Processus de production du plastique
Les bioplastiques peuvent être considérés comme tel à partir du moment où ces derniers sont biosourcés ou biodégradables. Ils peuvent aussi être les deux à la fois.
Source: ****
Cela signifie que tous les bioplastiques ne sont pas biodégradables, ce qui pose un problème pour l’environnement. Aujourd’hui, ...
3.3 Une valorisation des déchets plastiques qui s’accélère
La valorisation des déchets plastiques s’est améliorée au cours des dernières années. Il s’agit pour le secteur des bioplastiques d’une source de matières premières non négligeable.
Cette valorisation peut se faire sous deux formes :
Valorisation énergétique Recyclage
Le recyclage ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les usages des bioplastiques
Les usages des plastiques traditionnels et des bioplastiques se recoupent grandement. Ces derniers servent principalement à fabriquer des emballages flexibles ou rigides, ainsi que des éléments pour l’industrie textile par exemple.
L’infographie ci-dessous liste l’ensemble des applications communes aux plastiques traditionnels et aux bioplastiques.
L’avantage conféré ...
4.2 Prix des différentes matières plastiques
Le tableau ci-dessous donne l’ensemble des prix des différentes matières plastiques traditionnelles selon le site Recycle In Me. Cependant, il est nécessaire de noter que les prix sont le plus négociés en fonction de la quantité de résines échangées.
* prix en €/kg, ...
5 Règlementation
5.1 Une évolution réglementaire extrêmement rapide
Dans un souci de protection de l’environnement, de nombreuses lois ont été votées afin de limiter l’usage plastique dans le quotidien des Français. Ces lois concernent aussi bien la vaisselle jetable que les sacs plastiques. [***]
Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (***)
Cette loi ...
5.2 Biodégradable, compostable, recyclable : Différences et liens
Produit biodégradable
D’après la norme européenne ISO *****:**** : « le seuil acceptable de biodégradabilité est d’au moins **% au total, ou **% de la dégradation maximale d’une substance de référence en moins de * mois. ». [***]
Cette décomposition s’opère au contact des micro-organismes (***), de ...
5.3 Les différents logos du recyclage
Parmi les différents logos que les consommateurs peuvent croiser on trouve les quatre suivants :
Le premier PET ou PETE (***) concerne le plastique transparent, souple et léger qui permet de voir le contenu.
Le second PEHD (***) concerne le plus souvent un plastique opaque, rigide et solide.
Le troisième ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- BASF
- Plastivaloire Groupe
- Craemer France
- Vegeplast
- Bio-Fed
- Braskem
- Novamont
- NaturePlast
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution de la capacité de production mondiale de bioplastiques
- Répartition de la production de bioplastique par types de matériaux
- Capacité de production mondiale de bioplastique
- Évolution du chiffre d'affaires de la plasturgie
- Répartition de la consommation de plastique par secteur
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Plastivaloire possède 30 sites dans le monde et emploie plus de 6.000 personnes.
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- Le secteur automobile (pièces et outillage) : 672,2 M€ (+20,9 %)
- Le secteur industries : 162 M€ (+9,4%).
- Objectif pour le prochain exercice : CA supérieur à 800 M€
- Le groupe a plus de 6000 collaborateurs, plus de 70 % à l’international.
- Plastivaloire compte 30 sites de production dans le monde, dont 19 hors de France.
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Virage historique chez le géant allemand BASF | BASF pivote vers l'avenir - 08/12/2023
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- Le groupe réalisait un chiffre d'affaires de 87,3 milliards d'euros.
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- 230 sites de production dans le monde.
- Le plus grand complexe chimique du monde, où travaillent environ 40 000 employés, est situé à Ludwigshafen en Rhénanie-Palatinat.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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