Le marché des plateformes vidéos - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial est en pleine expansion, notamment grâce à la digitalisation de l'époque. D'une valeur de **,* milliards de dollars en ****, le marché devrait dépasser la barre des *** milliards de dollars durant en ****. 

Taille du marché mondial des plateformes vidéos Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****

*.** milliards de personnes

*,** milliards d'utilisateurs

Nombre d'utilisateurs de plateformes vidéos Monde, **** à ****, en milliards Source: ****

Le marché états-unien étant le plus développé et important permet d'obtenir une vision globale du marché. Netflix reste le leader incontesté mais sa part diminue de trimestre en trimestre passant de **% début **** à **% début ****.

Répartition marché américain des plateformes vidéos Etats-Unis, **** à ****, en pourcentage Source: ****

Concernant le nombre d'utilisateurs, le marché est défini comme suivant : Youtube reste la principale plateforme utilisée aux Etats-Unis avec près de *** millions d'utilisateurs. Netflix est la *ère plateforme payante de ce classement avec ** millions d'utilisateurs.

Nombre d'utilisateurs en fonction des différentes plateformes vidéos Etats-Unis, ****, en millions d'utilisateurs Source: ****

Au Royaume-Uni, les * mastodontes du marché sont Youtube, BBC iPlayer et ITV Hub qui disposent tous les trois de plus de ** millions d'utilisateurs.

Nombre d'utilisateurs en fonction des différentes plateformes vidéos Grande ...

1.3 Le marché national

Il y aurait en France près de *,* millions d'utilisateurs en **** alors que ce chiffre n'était que de *,* millions en ****. Cela s'explique principalement par la crise sanitaire et les confinements qui ont poussé les Français à bénéficier de ces services.

Nombre de plateforme vidéos d'abonnements France, **** à ****, en unités Source: ****

*,* milliards d'euros en ****

*** millions d'euros en ****

Taille de marché vidéo France, **** à ****, en millions d'euros Source: ****

* millards d'euros. 

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2.1 Profil et budget des usagers

Le profil des usagers n'est pas si aussi divers que l'on pourrait le penser concernant l'âge des utilisateurs puisque l'ensemble des tranches d'âges principales représente entre ** et **% du total des usagers. On observe toutefois un inversement des courbes entre **** et **** qui s'explique notamment par le confinement et l'intérêt soudain pour les générations âgés pour les services de VàDA.

Evolution de l'âge des usagers de services VàDA France, **** à ****, en pourcentage Source: ****

**,** euros par mois

Budget moyen dédié aux plateformes vidéos payantes en fonction de l'âge France, ****, en pourcentage Source: ****

2.2 Les plateformes vidéos favorites des Français

Malgré les critiques fréquemment subies, Netflix reste le leader incontesté du marché avec près d'un foyer sur deux en France qui dispose du service de vidéo à la demande par abonnement américain. Salto qui se veut être son pendant français et lancé fin **** est en légère progression trimestre après trimestre mais n'atteint pas les chiffres escomptés, ne dépassant pas la barre des **%. Prime Video grâce à sa série phare The Boys est solidement installé en deuxième position.

Taux d'abonnement par foyer aux plateformes de VàDA et TV à péage France, décembre **** à décembre ****, en pourcentage Source: ****

Netflix surdomine le marché

VOD d'Orange est la première plateforme française

Classement des plateformes vidéos à la demande France, décembre ****, en pourcentage Source: ****

2.3 L'accès à internet primordial pour la consommation de vidéos en ligne

L'utilisation des plateformes vidéos est forcément dépendant de la qualité internet des usagers français, la vidéo nécessitant une excellente connexion afin d'être visualisée. Le graphique suivant nous propose d'observer l'évolution du trafic internet. Celui-ci augmente de manière plutôt constante avec une forte augmentation en **** qui s'explique par la crise sanitaire et le confinement.

Evolution du trafic Internet France, ****-****, Tbit/s Source: ****

l'écart tende à se creuser entre zones denses et zones rurales

Progression des débits moyens en téléchargement par zone France, **** à ****, en Mbit/s Source: ****

Nous pouvons désormais nous intéresser aux principaux sites responsables de la majorité du trafic internet en France. Le graphique suivant nous apprend que plus de la moitié (***) du trafic provient des * principaux fournisseurs de contenu dont la célèbre plateforme vidéo américaine Netflix qui représente à elle-seule quasiment **% du trafic internet. Le terme FAI correspond aux fournisseurs d'accès à internet.

Décomposition selon l'origine du trafic vers les clients des principaux FAI en France France, ****, en pourcentage Source: ****

3.1 Structure du marché

Bien que les acteurs principaux du marché soient les mastodontes généralistes comme Netflix ou Amazon, il existe de nombreuses plateformes centrées sur une unique thématique comme GulliMax, la dérivée de la chaîne TNT pour les enfants ou Wakanim, spécialisée dans les animés japonais.

3.2 Services de plateformes vidéos repris par les fournisseurs d'accès à internet

Les fournisseurs d'accès à internet proposent des services de plateformes inclus dans leur offre afin d'intéresser d'éventuels clients qui souhaitent combiner accès à internet et plateforme de streaming payant.

Le tableau suivant récapitule les différentes plateformes proposées en fonction du fournisseur internet.

3.3 Supports utilisés par les plateformes vidéos

La majorité des sites de plateformes vidéos sont disponibles sur les sites internet et près d'un sur deux (***) est également disponible sur application mobile.

Disponibilité des services selon les supports France, ****, en pourcentage Source: ****

3.4 Le streaming illicite

Malgré la progression constante des plateformes vidéos légales, les sites de streaming illégaux restent extrêmement nombreux et fréquentés. Bien que l'Etat cherche à bloquer de nombreux sites, le piratage reste très important. La tendance du piratage était toutefois à la baisse ces dernières années, jusqu'au confinement où ceux-ci ont repris une dynamique positive que ce soit en terme de nombres ou en terme d'utilisateurs.Désormais **% des internautes de ** ans et plus disent avoir utilisés des sites de streaming illégaux. Cela représente un peu moins d’un tiers (***) des consommateurs de films en ligne. Constat assez paradoxal, la plupart des usagers qui profitent de ces services sont généralement également abonnés à une plateforme vidéo payante légale. Cela leur permet de bénéficier d'un éventail plus large de choix sans pour autant dépenser plus que ce qui est possible. 

Le profil des consommateurs des sites illicites est plutôt jeune : près de **% des abonnées entre ** et ** ans disent y avoir recours contre seulement **% pour les plus de ** ans.

Taux et fréquence de l'usage illicite par type de programme France, ****, en pourcentage Source: ****

4.1 Typologie de l'offre payante

Le marché est assez volatile et permet l'entrée de nombreux acteurs. Pour autant, il est extrêmement compétitif et chaque année, de nombreux services de plateformes vidéos à la demande ferment par manque de bénéfice. En ****, ** services ont par exemple fermé. Ainsi près de deux services sur trois disposaient d'une ancienneté inférieure à * années en **** et seul **% d'entre eux ont atteint * années ou plus.

Répartition des VàDA par ancienneté France, ****, en pourcentage Source: ****

une société sur * provient d'un éditeur et/ou distributeur français.

Répartition des VàDA par appartenance à la maison mère France, ****, en pourcentage Source: ****

Enfin, ce dernier graphique démontre la forte dynamique des services de vidéo à la demande par abonnement au détriment de la TV payante qui stagne depuis ****.

Evolution de la consommation de la TV payante et de la VàDA France, **** à ****, en pourcentage Source: ****

4.2 Les différents systèmes et prix de plateformes vidéos en France

Encore une fois, la vidéo à la demande par abonnement est bien plus efficace que le principe du paiement à l'acte qui stagne depuis **** entre *** et *** millions d'euros.

Evolution du marché des plateformes vidéos France, **** à ****, en millions d'euros Source: ****

les prix varient grandement

Prix moyen des VàDA selon thématique France, ****, en euros Source: ****

De nombreuses sociétés proposent différents tarifs en fonction des services disponibles (***). Netflix, leader incontesté, propose * offres différentes :

4.3 L'offre gratuite et illimité : Youtube

Le marché des plateformes vidéos gratuites est largement dominé par Youtube qui est un des services les plus plébiscités au monde. Il est le média incontournable dans le domaine et ses concurrents (***) sont aujourd'hui dépassés. Il s'agit du site le plus visité au monde apès Google, qui est par ailleurs son propriétaire. 

L'application est aujourd'hui disponible dans plus de *** pays et ** langues et comptabilise près de * milliards d'utilisateurs réguliers, en faisant le deuxième réseau au monde après Facebook. La plateforme génère près de **% du trafic mondial.

En France, le réseau regroupe près de **,* millions d'utilisateurs chaque mois. Le profil est varié bien que près de **% des utilisateurs aient entre ** et ** ans. De plus, près * Français sur * entre ** et ** ans sont des utilisateurs réguliers de la plateforme.

Utilisation de YouTube en fonction de la tranche d'âge France, ****, % Source: ****

progression en **** par rapport en ****

Temps passé sur Youtube en fonction de la tranche d'âge France, **** à ****, en minutes Source: ****

4.4 Importance des médias traditionnels comme support de publicité

Bien que les plateformes vidéos soient vues comme des alternatives aux services audiovisuels traditonnaux, ceux-là n'hésitent pas à fortement investir dans des spots publicitaires afin de promouvoir leur offre.

Amazon Prime est la plateforme qui investit le plus d'argent dans ce domaine afin de rattraper le retard accumulé sur Netflix.

Répartition par annonceur des investissements publicitaires bruts des éditeurs de VàDA dans les supports traditionnels France, **** à ****, en pourcentage Source: ****

Près de la moitié (***) de cette publicité est investie dans des spots publicitaires à la télévision. 

Répartition par support des investissements publicitaires des annonceurs de VàDA France, ****, en pourcentage Source: ****

5.1 Définition de la notion de plateforme vidéo

La législation française est encore assez floue concernant la notion de plateforme vidéo afin de définir clairement ce qui est concerné.

En mai ****, une proposition de révision de la Directive Services de médias audiovisuels (***) est adoptée et donne une définition au terme suivant "service de plateforme de partage de vidéos" :

- un service qui consiste à stocker une grande quantité de programmes ou de vidéos créées par les utilisateurs, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos ;

- un service dans lequel l’organisation du contenu stocké est déterminée par le fournisseur du service, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'hébergement, l’affichage, le balisage et le séquencement ;

- un service dont l’objet principal proprement dit ou une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes et de vidéos créées par les utilisateurs dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public ;

- un service qui est fourni par des réseaux de communications électroniques.

La question de la définition est importante car ...

5.2 Transposition nationale de la directive européenne

La directive européenne en vigueur concernant le cadre juridique relatif aux plateformes de partage de vidéos est un rapport paru en ****. Les deux premiers chapitres retracent le contexte et la directive européenne.

Le chapitre * est celui qui nous intéresse puisqu'il s'agit de celui de la transposition nationale.

Celui-ci est découpé en * parties principales :

*) Le régime général de responsabilité - (***)

*)  Les fausses informations - (***)

*) La protection des mineurs - renforcement des mesures afin de lutter contre l'accès à des contenus inappropiés pour les mineurs

*) Le financement des contenus - promotion d'oeuvres européennes, taxes sur les publicités 

*) La protection de droit d'auteur - d'avantage d'actions pour lutter contre les sites illictes

6.1 Segmentation des acteurs

• Netflix
• Prime Vido (Amazon)
• Salto
• Canal Plus Groupe (MyCanal)
• Youtube
• Disney
• Dailymotion
• Viméo
• Molotov (Fubo Group)
• Tixeo