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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des plateformes vidéos payantes par abonnement est de l'ordre de 2 milliards € en 2023
En 2020, le marché mondial de la vidéo à la demande (VOD) devrait atteindre une valeur de 36,3 milliards d'euros. Cette expansion est en grande partie due à l'essor des modèles basés sur l'abonnement, également connus sous le nom de SVOD (vidéo à la demande par abonnement), qui représentaient près de 20 milliards d'euros.
Le marché de la vidéo évolue de la demande à la carte ou en location vers les services de SVOD qui offre aux utilisateurs un accès illimité à un catalogue de contenus pour une période déterminée.
Le marché connaît une concurrence accrue avec l'entrée en lice d'acteurs internationaux tels qu'Amazon Video et de plateformes de niche comme Disney.
Un autre segment en croissance sur le marché de la VOD est celui des services vidéo gratuits financés par la publicité, comme YouTube et Dailymotion, qui sont en concurrence avec les réseaux sociaux qui ont intégré des offres vidéo, comme Facebook.
Le paysage de la VOD est également influencé par l'arrivée de vidéos publicitaires intégrées sur diverses applications et sites web en France.
Acteurs des plateformes vidéo
- YouTube, qui est à l'origine du contenu vidéo gratuit, est devenu un dépôt de vidéos virtuellement illimité.
- Netflix est le leader de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD)
- Amazon Video s'est également lancé dans le contenu original, se positionnant comme un concurrent direct de Netflix.
- Disney cible le créneau spécifique empreint de nostalgie et de contenu familial.
- Les vidéos publicitaires intégrées dans les applications et les sites web est un modèle qui prévaut sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Le marché des plateformes vidéo est constitué des offres permettant de visionner des vidéos sur internet ou un film chez soi sans avoir besoin de louer de DVD par exemple. C’est une offre numérique qui passe par internet dans la plupart des cas.
En réalité, la vidéo à la demande fait référence à quatre types d’offres :
- un accès gratuit à du contenu vidéo en illimité (modèle de Youtube et Dailymotion)
- un accès à un film/une série pendant une durée limitée (location)
- une acquisition définitive des droits de visionner un film/une série (achat),
- un abonnement pour un accès illimité aux films/aux séries du catalogue (abonnement). Cette troisième offre s’appelle SVOD (de subscription video on demand - on parle également VàD ou VàDA lorsqu'il s'agit d'un abonnement) et fait référence aux acteurs tels que Netflix notamment.
Sur le marché de la VOD, les acteurs tentent tous de proposer le plus grand choix possible de films mais aussi de séries. La tendance est à l’adaptation du modèle depuis la simple vidéo à la demande à l’abonnement SVOD proposant un catalogue et un choix illimité de films et séries à visionner n’importe quand pendant la durée de son abonnement. Les acteurs sur le marché français se préparent à rivaliser avec des acteurs internationaux qui ont l’œil sur le marché tels que Netflix ou encore Amazon Video. De nouveaux acteurs spécialisés tels que Disney entrent sur le marché sur des niches spécifiques. Les acteurs de la vidéo gratuite en illimité tels que le géant Youtube deviennent progressivement concurrencés par les réseaux sociaux tels que Facebook qui ont mis au point des intégrateurs de vidéos dans leur système. Une autre catégorie de vidéo émerge sur le marché : la vidéo publicitaire intégrée sur des applications et sites divers en France.
Le marché mondial de la vidéo à la demande était de 72,2 milliards d’euros en 2021 et atteindrait 115 milliards d'euros d'ici 2026. Le marché mondial est principalement porté par l’abonnement suivi de la location numérique et de la vente.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial est en pleine expansion, notamment grâce à la digitalisation de l'époque. D'une valeur de **,* milliards de dollars en ****, le marché devrait dépasser la barre des *** milliards de dollars durant en ****.
Taille du marché mondial des plateformes vidéos Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****
*.** milliards ...
1.3 Le marché national
Il y aurait en France près de *,* millions d'utilisateurs en **** alors que ce chiffre n'était que de *,* millions en ****. Cela s'explique principalement par la crise sanitaire et les confinements qui ont poussé les Français à bénéficier de ces services.
Nombre de plateforme vidéos d'abonnements France, **** à ****, en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil et budget des usagers
Le profil des usagers n'est pas si aussi divers que l'on pourrait le penser concernant l'âge des utilisateurs puisque l'ensemble des tranches d'âges principales représente entre ** et **% du total des usagers. On observe toutefois un inversement des courbes entre **** et **** qui s'explique notamment par le confinement et l'intérêt ...
2.2 Les plateformes vidéos favorites des Français
Malgré les critiques fréquemment subies, Netflix reste le leader incontesté du marché avec près d'un foyer sur deux en France qui dispose du service de vidéo à la demande par abonnement américain. Salto qui se veut être son pendant français et lancé fin **** est en légère ...
2.3 L'accès à internet primordial pour la consommation de vidéos en ligne
L'utilisation des plateformes vidéos est forcément dépendant de la qualité internet des usagers français, la vidéo nécessitant une excellente connexion afin d'être visualisée. Le graphique suivant nous propose d'observer l'évolution du trafic internet. Celui-ci augmente de manière plutôt constante avec ...
3 Structure du marché
3.1 Structure du marché
Bien que les acteurs principaux du marché soient les mastodontes généralistes comme Netflix ou Amazon, il existe de nombreuses plateformes centrées sur une unique thématique comme GulliMax, la dérivée de la chaîne TNT pour les enfants ou Wakanim, spécialisée dans les animés ...
3.2 Services de plateformes vidéos repris par les fournisseurs d'accès à internet
Les fournisseurs d'accès à internet proposent des services de plateformes inclus dans leur offre afin d'intéresser d'éventuels clients qui souhaitent combiner accès à internet et plateforme de streaming payant.
Le tableau suivant récapitule les différentes plateformes proposées en fonction du fournisseur internet.
3.3 Supports utilisés par les plateformes vidéos
La majorité des sites de plateformes vidéos sont disponibles sur les sites internet et près d'un sur deux (***) est également disponible sur application mobile.
Disponibilité des services selon les supports France, ****, en pourcentage Source: ****
3.4 Le streaming illicite
Malgré la progression constante des plateformes vidéos légales, les sites de streaming illégaux restent extrêmement nombreux et fréquentés. Bien que l'Etat cherche à bloquer de nombreux sites, le piratage reste très important. La tendance du piratage était toutefois à la baisse ces dernières années, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre payante
Le marché est assez volatile et permet l'entrée de nombreux acteurs. Pour autant, il est extrêmement compétitif et chaque année, de nombreux services de plateformes vidéos à la demande ferment par manque de bénéfice. En ****, ** services ont par exemple fermé. Ainsi près de deux ...
4.2 Les différents systèmes et prix de plateformes vidéos en France
Encore une fois, la vidéo à la demande par abonnement est bien plus efficace que le principe du paiement à l'acte qui stagne depuis **** entre *** et *** millions d'euros.
Evolution du marché des plateformes vidéos France, **** à ****, en millions d'euros Source: ****
les prix varient grandement
Prix moyen des VàDA selon thématique France, ...
4.3 L'offre gratuite et illimité : Youtube
Le marché des plateformes vidéos gratuites est largement dominé par Youtube qui est un des services les plus plébiscités au monde. Il est le média incontournable dans le domaine et ses concurrents (***) sont aujourd'hui dépassés. Il s'agit du site le plus visité au monde apès ...
4.4 Importance des médias traditionnels comme support de publicité
Bien que les plateformes vidéos soient vues comme des alternatives aux services audiovisuels traditonnaux, ceux-là n'hésitent pas à fortement investir dans des spots publicitaires afin de promouvoir leur offre.
Amazon Prime est la plateforme qui investit le plus d'argent dans ce domaine afin de rattraper le retard accumulé sur ...
5 Règlementation
5.1 Définition de la notion de plateforme vidéo
La législation française est encore assez floue concernant la notion de plateforme vidéo afin de définir clairement ce qui est concerné.
En mai ****, une proposition de révision de la Directive Services de médias audiovisuels (***) est adoptée et donne une définition au terme suivant ...
5.2 Transposition nationale de la directive européenne
La directive européenne en vigueur concernant le cadre juridique relatif aux plateformes de partage de vidéos est un rapport paru en ****. Les deux premiers chapitres retracent le contexte et la directive européenne.
Le chapitre * est celui qui nous intéresse puisqu'il s'agit de celui de la transposition ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Netflix
- Prime Vido (Amazon)
- Salto
- Canal Plus Groupe (MyCanal)
- Youtube
- Disney
- Dailymotion
- Viméo
- Molotov (Fubo Group)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des plateformes vidéos
- Répartition marché américain des plateformes vidéos
- Nombre d'utilisateurs en fonction des différentes plateformes vidéos
- Nombre d'utilisateurs en fonction des différentes plateformes vidéos
- Nombre d'utilisateurs en fonction des différentes plateformes vidéos
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Canal+ mis en orbite pour faire des acquisitions et continuer de grandir - 14/12/2023
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- 515 millions d'euros d'Ebita en 2022.
- Portefeuille comprenant les chaînes C8, CNews, les plateformes nordiques Viaplay, hongkongaises Viu, la filiale GVA et Dailymotion.
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- Disney avait acheté le studio 21st Century Fox en 2019, lui donnant deux tiers des parts de Hulu.
- Hulu est actuellement valorisé à 27,5 milliards de dollars.
- Hulu compte 50 millions d'abonnés. Disney possède aussi une plateforme streaming, Disney+, et ESPN+
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Entreprises citées dans cette étude
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