Le marché de la guitare - France (2024)

1.2 Marché mondial des guitares

Le marché mondial de la guitare a été évalué à **,** milliards de dollars en **** et devrait enregistrer un TCAC de *,* % de **** à ****. L'un des principaux facteurs de croissance du marché est la popularité croissante des activités de loisirs liées à la musique. Partout dans le monde, les gens optent pour différentes activités de loisirs, notamment la musique, les voyages et les sports. Ces activités offrent une pause dans leurs modes de vie trépidants et fastidieux. L'une des activités de loisirs gagnant en popularité à l'échelle mondiale est l'apprentissage de la pratique d'instruments de musique tels que la guitare.

Le nombre de concerts de musique live et de spectateurs de live augmente rapidement partout dans le monde. Cela encourage, inspire et motive davantage les gens à adopter la musique comme carrière et à apprendre à jouer différents types de guitare. Ainsi, la popularité croissante des activités de loisirs liées à la musique à l'échelle mondiale devrait stimuler la croissance du marché mondial de la guitare. Le cycle de remplacement prolongé constituera un défi majeur pour le marché de la guitare pendant la période de prévision. Les plus grandes opportunités résident dans la hausse ...

1.3 Le marché des guitares en France

Les chiffres du graphique ci-dessus représentent une estimation basée sur les indices de chiffre d'affaires annuel moyen et sur notre chiffre d'affaires de référence : *** millions d'euros en ****. Ce chiffre prend en compte les ventes d'instruments de musique qui s'élevaient à *** millions d'euros, mais également les ventes d'accessoires liés à ces derniers qui étaient de *** millions d'euros [***].

Entre **** et ****, le marché français des instruments de musique n'a cessé de croître pour atteindre en **** son chiffre d'affaires le plus élevé avant pandémie avec ***,* millions d'euros et avec une croissance de +*,**% par rapport à ****. Malheureusement, l'année **** a été marquée par la pandémie mondiale, les confinements et les couvre-feux, ce qui a fait que le marché national s'est rétracté de près de *** millions d'euros, pour atteindre un chiffre d'affaires de ***,* millions d'euros en ****. Il aura fallu attendre **** pour réatteindre les niveaux de chiffre d'affaires de **** avec un CA de ***,* millions d'euros en ****.

Indice de chiffre d'affaires annuel moyen de la fabrication d’instruments de musique France, ****-****, en base *** en **** Source: ****

Code NAF : **.**Z

On observe que l'indice moyen de chiffre d'affaires annuel n'a cessé d'augmenter entre **** et **** en culminant en **** à ***,**. Cependant, l'année ...

1.4 Le commerce extérieur de guitares en France

Chiffre d'affaires du commerce international d'instruments de musique entre la France et les pays étrangers, en valeur France, ****, en % Source: ****

Code Trademap : ****

On constate que les importations n'ont fait que progresser entre **** et ****, puisqu'en **** elles atteignaient environ ***,* millions d'euros alors qu'en **** les importations étaient estimées à ***,* millions d'euros. En revanche, les exportations sont en dent de scie depuis **** : elles ont tantôt augmenté comme en **** où elles ont atteint ***,* millions d'euros, et tantôt baissé comme en **** où elles sont estimées à ***,* millions d'euros. Le déficit commercial du marché des instruments de musique s'est nettement creusé depuis ****, passant de seulement *** millions d'euros en **** à *** millions d'euros en ****, soit une augmentation du déficit commercial de plus ***% en à peine * ans.

Part des principaux pays importateurs des instruments de musique français, en valeur France, ****, en % Source: ****

Les principaux importateurs d'instruments de musique français en **** sont les Etats-Unis, en première position qui concentrent **,**% des exportations françaises, suivis par l'Allemagne avec **,**%, puis l'Espagne avec **,**%. Le graphique nous permet de mettre en relief que les instruments de musique français ne sont pas exportés uniquement vers quelques pays, étant donné que la part des "autres" pays (***) équivalait à **,**% des exportations en ****, ce ...

2.1 La pratique musicale en France

Environ un tiers des Français jouent d'un ou plusieurs instruments de musique, avec une moyenne de *,* instrument par personne. Alors que la pratique musicale est accessible à toutes les classes sociales, il est intéressant de noter que les catégories socio-professionnelles inférieures représentent une part significative des musiciens (***). Outre les dépenses financières liées à la pratique musicale, telles que l'achat ou la location d'un instrument, les cours de musique et les frais d'entretien ou de réparation, l'investissement en temps est également essentiel pour améliorer sa technique. Cette double contrainte explique pourquoi les employés sont surreprésentés parmi les musiciens, devant les cadres et les professions intermédiaires [***].

L'enquête met également en évidence la transmission intergénérationnelle de la musique. En effet, la musique est un art qui est transmis aux enfants dès leur plus jeune âge, ce qui explique la présence significative de familles de musiciens. Le piano et la guitare sont particulièrement appréciés, regroupant plus de **% des musiciens interrogés. Ces musiciens travaillent généralement sur leur propre instrument, qu'ils l'aient acheté ou qu'il leur ait été offert (***).

La musique reste principalement une ...

2.2 Les habitudes d'achats d'instruments de musique et le profil des acheteurs

Selon le type de famille d'instruments, nous pouvons identifier un profil type de musiciens. Par exemple, le musicien pratiquant de l'accordéon serait un homme de ** ans CSP - et dont la pratique est amateur depuis plus de * ans. Celui pratiquant un instrument à vent serait un homme de ** ans CSP + dont la pratique est amateur depuis * ans. 

Source: ****

**% 

**%

**%

**% des seniors 

**% pour l'ensemble des répondants

Origine du dernier instrument joué France, ****, en % Source: ****

Les musiciens ont * possibilités d'obtenir un instrument lorsqu'ils souhaitent en jouer. Ils peuvent soit en acheter un neuf, soit en acheter un d'occasion ou encore en louer un. Ces trois manières d'acquérir un instrument conduisent à différentes attentes lors de l'achat ou de la location. **% de ceux qui achètent neuf le font car le produit souhaité est disponible instantanément, **% parce qu'ils trouvent des opportunités de coût raisonnable, **% souhaitent acquérir un modèle particulier et **% souhaitent monter en gamme.

Raisons conduisant à l'achat d'instruments neufs France, ****, en % Source : CSFI  

Pour l'achat d'occasion et la location, les raisons sont similaires. **% le font en raison de la disponibilité du produit, et respectivement **% et **% en raison du coût moindre. ...

2.3 Les raisons favorisant l'achat d'instruments

Les motivations d'achat des musiciens sont multiples tout comme les sources d'information. En ****, la raison majeure d'achats a été la volonté d'apprendre d'un instrument seul (***). Toutefois, en ****, la crise du Covid a marqué la volonté d'achat puisque **% des musiciens se sont équipés durant les différents confinements. 

Motivations d'achat d'instruments chez les musiciens France, ****, en % Source: ****

Avant de procéder à l'achat d'un instrument, les musiciens font d'abord confiance à leurs proches ou aux professionnels. Seulement *% décident d'acheter un instrument d'eux-mêmes. Parmi ceux qui se renseignent, **% des musiciens échangent avec des amis avant leur achat, alors que **% échangent avec leur famille. 

  Sources d'informations lors d'achats d'instruments France, ****, en % Source : CSFI  

2.4 La consommation d'accessoires et de services

Les musiciens dans leur ensemble sont nombreux à acheter des accessoires et des services. **% ont acheté des accesoires au cours des deux dernières années. La tranche d'âge qui a acheté en proportion le plus d'accessoires sont les ** - ** avec **% d'acheteurs. Certains instruments sont plus susceptibles de conduire à l'achat d'accessoires. Par exemple, **% des musiciens ont acheté un accessoire pour des instruments à cordes pincées, le taux le plus élevé et loin devant les pianos pour lesquels seulement **% des musiciens ont acheté un accessoire.

Répartition des acheteurs selon l'instrument de musique France, ****, en % d'acheteurs au cours des * dernières années Source: ****

Bien que les musiciens ayant effectué un achat d'accessoires lors des deux dernières années ne représentent pas l'ensemble des musiciens, le montant moyen dépensé reste conséquent. En effet, il dépasse souvent les *** € pour plusieurs catégories d'intruments notamment pour les pianistes (***). En revanche, même si les joueurs de guitare sont en proportion les plus grands acheteurs d'accessoires, ce sont aussi ceux qui dépensent le moins avec une moyenne de *** € au cours des deux dernières années.

  Budget moyen consacré à l'achat d'accessoires par famille d'instruments France, ****, en % d'acheteurs au ...

3.1 Chaîne de valeur du marché de la guitare

La chaîne de valeur du marché de la guitare se compose de plusieurs étapes interconnectées qui contribuent à la création, à la fabrication, à la distribution et à la vente des guitares. Les principales étapes de la chaîne de valeur du marché de la guitare sont décrites ci-après :

Conception et développement : Cette étape englobe la conception initiale des guitares, y compris la création de nouveaux modèles, la sélection des matériaux et la conception des caractéristiques techniques. Les fabricants travaillent en étroite collaboration avec des designers et des ingénieurs pour créer des instruments innovants et attrayants. Fabrication des composants : Les différents composants de la guitare, tels que le corps, le manche, les micros, les cordes et les mécaniques, sont fabriqués individuellement. Cette étape peut impliquer la production de pièces en bois, en métal, en plastique et d'autres matériaux nécessaires à la construction de la guitare. Assemblage : Les composants fabriqués sont assemblés pour former la guitare complète. Cela inclut l'assemblage du corps, du manche, de l'électronique, des cordes et d'autres éléments. Finition : Les guitares sont ensuite traitées pour obtenir la finition ...

3.2 Caractéristiques du marché des guitares

Il existe deux principales catégories d'instruments qui représentent **% des ventes en termes de volume : les pianos (***) et les instruments à cordes pincées, principalement les guitares. Alors que les magasins physiques, qu'ils soient généralistes ou spécialisés, contribuent à plus de la moitié des ventes, les sites de commerce en ligne continuent de progresser et représentent désormais **% des ventes en volume. 

Répartition des ventes d'instruments en volume France, ****, en % Source: ****

  Répartition des ventes d'instruments par canal de distribution France, ****, en % Source : CSFI   Pour les guitares, les canaux de distribution sont à peu près les mêmes que pour l'ensemble des instruments. En effet, **% des achats se font en ligne contre un peu plus de **% pour les magasins généralistes et spécialisés.

  Répartition du lieu d'achat pour les accordéons France, ****, en % Source : CSFI  

Néanmoins, sur Internet la priorité est donnée aux sites spécialisées qui représente **% des achats.

Répartition des achats sur internet selon la typologie du site France, ****, en % Source : CSFI  

Un point commun à presque toutes les pratiques musicales est la prédominance de l'achat pour soi. Ce chiffre monte à **% les guitares.   Répartition ...

3.3 La production d'instruments et de guitares en France

En ****, le nombre d'établissements enregistrés sous le code NAF ****Z - Fabrication d'instruments de musique - s'élevait à *** sur l'ensemble du terriroire. Ce chiffre est globalement constant mais a connu une hausse depuis **** qui ne comptait que *** fabricants de musique. L'INSEE ne permet pas d'obtenir de données plus précises sur la fabrication de guitares en France.

Evolution du nombre de fabricants d'instruments de musique France, **** - ****, en nombre Source: ****

Toutefois, bien que le nombre d'établissements de fabrication a connu une légère hausse ces dernières années, le nombre d'employés oeuvrant dans ce secteur a connu une légère décrue sur la même période. Cela s'explique par le fait que les établissements qui ont vu le jour doivent être de plus petite taille que les entreprises existantes auparavant. En ****, on recensait * *** personnes travaillant dans le secteur de la fabrication d'instruments de musique contre * *** en ****.

Evolution des effectifs du secteur de la fabrication d'instruments de musique France, **** - ****, en nombre Source : URSSAF  

En ****, nous avons donc un effectif moyen de *,** personnes par entreprise.

Répartition géographique des acteurs de la production d'instruments de musique :

Nous observons que les régions ...

3.4 Les acteurs présents sur le marché

Gibson pour les puristes

Rêver d'exécuter des mélodies envoûtantes sur une Les Paul ? Gibson demeure le luthier américain de prédilection pour les amateurs d'instruments électriques, d'acoustiques et bien sûr d'électriques. Des artistes tels que B.B. King, Mark Knopfler, et même le grand Bob Marley ne juraient que par les créations Gibson.

La filiale Epiphone propose quant à elle des modèles adaptés à l'apprentissage, offrant un excellent rapport qualité-prix. Par exemple, on peut dénicher les modèles Epiphone Les Paul Special Vintages pour moins de *** €. Ces instruments polyvalents sont idéaux pour perfectionner ses compétences en guitare. Dotés de manches en acajou vissés, ils garantissent un jeu confortable et une maniabilité essentielle pour les débutants. Une opportunité de maîtriser les cordes de guitare sans difficulté, tel un musicien professionnel !

Fender pour les passionnés du rock 'n' roll

Fender, marque américaine célèbre, est associée à la légendaire guitare électrique, la Stratocaster. Les Stratocaster sont devenues de véritables icônes du rock ! Cette guitare, aux côtés de ses consœurs comme la Fender Telecaster, la Jazzmaster ou les ...

4.1 Les différentes offres présentes sur le marché.

Les guitares acoustiques

Les produits d’entrée de gamme (***).

On trouve des guitares à moins de ** euros sur internet.  Ce sont des guitares de faible qualité avec un bois bon marché dont la durée de vie est assez courte. Les guitares acoustiques entre *** et ***€ sont les guitares les plus communément achetées par les débutants, les finitions du bois sont de meilleures qualités. Entre ***€ et ***€, on trouve des guitares de bonne qualité. Ce sont souvent des guitares d’entrée de gamme qui vont pouvoir servir pendant les longues années d’apprentissage et même après.

Les produits de catégorie intermédiaire

Les guitares intermédiaires se situent entre *** à ****€. Les guitares intermédiaires et haut de gamme ont la particularité d’être souvent fabriquées dans les pays de la marque et partiellement à la main. Ce sont des produits faits pour durer dans le temps.

Les produits haut de gamme et de luxe

La guitare haut de gamme, par définition, se distingue par la qualité de ses composants et ses finitions. Que ce soit un modèle unique, une reproduction de guitares prestigieuse, la guitare haut de gamme est utilisée par les ...

4.2 Occasion et location, nouvelles manières de consommer des instruments

Désormais, la pratique d'un instrument ne passe pas obligatoirement par l'achat d'un instrument neuf. En effet, les clients peuvent décider d'acheter un instrument d'occasion, de le louer ou encore d'utiliser un instrument en libre-service.

Focus sur l'occasion :

Les acheteurs d'instruments d'occasion ont tendance à privilégier les instruments de moins de ** ans. Bien que la motivation principale pour l'achat d'un instrument d'occasion soit généralement liée au budget, la recherche d'un modèle spécifique est également mentionnée.

Il est important de souligner que certains instruments, en particulier les cordes frottées, ont une durée de vie très longue et peuvent même prendre de la valeur avec le temps. C'est pourquoi les musiciens jouant des instruments à cordes frottées montrent un intérêt particulier pour les instruments de plus de ** ans, ce qui représente environ **% des achats d'occasion. Cette tendance peut s'expliquer par la qualité et la sonorité exceptionnelles des instruments anciens qui ont été bien entretenus et joués au fil des années.

Les musiciens apprécient souvent le caractère unique et la richesse tonale des instruments plus anciens, ce qui les rend attractifs sur le marché de l'occasion. ...

4.3 Les dernières innovations

Smart guitare acoustique

Pendant les années ****, les fabricants Takamine et Ovation ont connu un grand succès en électrifiant les guitares acoustiques. Toutefois, Lâg, une marque de guitares appartenant au groupe nantais Algam, et la start-up parisienne HyVibe ont franchi de nouvelles étapes avec leur guitare intelligente. Au premier regard, cette guitare semble être une guitare acoustique traditionnelle, notamment le modèle Tramontane de Lâg. Un petit boîtier de commande discret est positionné sur la partie supérieure de la caisse de résonance, tandis que le reste de la technologie demeure dissimulé à l'intérieur de l'instrument.

Un capteur piézoélectrique est astucieusement placé sous le sillet de la guitare, près du chevalet, pour détecter les vibrations des cordes. Ces vibrations sont ensuite transmises au processeur conçu par HyVibe. Ce processeur traite le signal, modifie le son, élimine les éventuels retours et renvoie ensuite le signal vers des actuateurs ou convertisseurs d'énergie cinétique. Ces derniers, semblables à des micros sans membranes, sont positionnés sous la table d'harmonie et génèrent un son acoustique en exploitant la résonance naturelle de la guitare, qui devient ainsi une sorte de haut-parleur. Robin ...

5.1 Réglementations

La réglementation française sur le marché des guitares est principalement basée sur la législation européenne, notamment la directive ****/**/CE relative aux instruments de musique. La règlementation est européenne et il n'y a pas de règlementation qui différente de l'UE en France concernant l'importation [***]:

Certification de conformité : Les guitares doivent être conformes aux normes européennes harmonisées. Elles doivent porter le marquage CE, qui indique que le produit satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de performance. 

Restrictions sur certaines substances : Certains matériaux ou substances dangereuses sont réglementés. Par exemple, les instruments à vent ne doivent pas contenir de plomb, de mercure ou de cadmium au-delà des limites autorisées par la réglementation.

Protection des consommateurs : Les vendeurs doivent fournir des informations claires sur les caractéristiques des instruments, y compris leur provenance, leur matériau de fabrication et leurs spécifications techniques. Les consommateurs doivent également bénéficier de garanties légales sur les défauts de fabrication ou de conformité.

Étiquetage : Les guitares doivent être accompagnées d'une étiquette indiquant le nom du fabricant, le pays d'origine, les informations de sécurité et d'autres ...

6.1 Segmentation

• Euterbe Musique
• Lâg Guitars
• Vigier
• Custom 77
• MeloDuende Guitars
• Wild Customs
• Desert Dust
• Woodbrass
• Euroguitar
• Centrale Guitars
• Yamaha Music
• Fender
• Paul Beuscher
• Cultura