Le marché des instruments de musique - France (2025)

1.2 Marché mondial

Le marché mondial des instruments de musique (***). [***]

Prévisions d'évolution du chiffre d'affaires du marché des instruments de musique Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

L'Asie-Pacifique s'impose comme le premier territoire du secteur, avec une part de marché de **,* % en ****. L'essor économique de la région, qui entraîne une hausse du revenu disponible par individu, ainsi que l'importance de l'éducation musicale jouent en faveur du marché. Derrière, l'Amérique du Nord et l'Europe bénéficient toujours du poids culturel de la musique pour rester des territoires attractifs. Enfin, la demande pourrait également progresser en Amérique du Sud, au Moyen-Orient ou en Afrique, des régions où l'industrie du divertissement prend de l'ampleur.

Dans la distribution, les magasins physiques demeurent le principal canal de vente d'instruments, grâce à leur expertise et l'aspect conseil qu'ils procurent. La vente en ligne continue toutefois de se développer, en mettant en avant son offre plus riche et son accessibilité.

Le marché doit cependant rester attentif aux variations de prix affectant les matières premières (***), qui peuvent influer ses tarifs et, par conséquent, la demande. Le climat économique global apparaît également comme un élément à surveiller. ...

1.3 Marché français

La fabrication d'instruments de musique (***) représentait un marché de ***,* millions d'euros en **** en France, en hausse de ** % par rapport à ****. Le secteur a constamment progressé durant cette période, à l'exception de ****, année de la crise de Covid-** ; mais il ne lui a fallu que deux ans pour se rattraper et dépasser son niveau d'avant-crise.

Évolution du chiffre d'affaires du marché de la fabrication d'instruments de musique (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Selon Les Échos, le marché global des instruments de musique, en incluant également la distribution, pesait un peu moins de *** millions d'euros en ****. Il est donc possible de déduire que la fabrication représente environ ** % du marché, à près de *** millions d'euros de chiffre d'affaires, et la distribution ** %, à près de *** millions d'euros de chiffre d'affaires.

Répartition du chiffre d'affaires du marché des instruments de musique France, ****, en millions d'euros Source: ****

Malgré la croissance observée ces dernières années, le marché reste toutefois fragile. Au premier semestre ****, ** % des entreprises du secteur interrogées par la CSFI (***) indiquaient que leur niveau de trésorerie était juste suffisant ou insuffisant. ** % constataient également une baisse de leur nombre de clients, et ** % un manque de renouvellement ...

1.4 Balance commerciale française

En se basant sur le code ** (***) de la base UN Comtrade, il est possible de voir que la France importe plus qu'elle n'exporte dans ce secteur. La balance commerciale a atteint un pic négatif en ****, à -***,* millions de dollars, avant de se réduire dans les années suivantes pour tomber à -**,* millions de dollars en ****. 

Évolution des importations et exportations d'instruments de musique France, ****-**** Source: ****

La Chine s'imposait comme le principal fournisseur français en ****. La présence de l'Indonésie et du Japon un peu plus loin dans le classement illustre la prépondérance des pays asiatiques dans la fabrication d'instruments. Plusieurs pays européens sortent également du lot, particulièrement l'Allemagne, de même que les États-Unis.

Principaux pays vendeurs à la France d'instruments de musique France, ****, en millions de dollars Source: ****

Au niveau des exportations, les instruments français se vendent surtout en Europe (***), bien que le principal destinataire soit les États-Unis. L'Asie garde ici aussi son importance avec la présence du Japon, de la Chine et la Corée du Sud dans ce top **. 

Principaux pays où la France exporte ses instruments de musique France, ****, en millions de dollars Source: ****

2.1 Moins de 2 Français sur 10 jouent régulièrement d'un instrument de musique

** % des Français jouaient d'un instrument de musique (***) en ****, dont seulement * % souvent. Un quart de la population a arrêté cette activité, et ** % n'ont jamais joué.

Proportion des Français jouant d'un instrument de musique France, ****, en % Source: ****

La part de musiciens diminue à mesure que l'âge augmente. Si ** % des moins de ** ans jouent souvent ou régulièrement, la proportion tombe à ** % chez les **-** ans, ** % chez les **-** ans et * % chez les **-** ans. Le marché des instruments de musique concerne donc surtout un public jeune, ou de parents accompagnant leur(***), en **** dans Les Échos.

Proportion de Français jouant d'un instrument de musique, par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

De légères différences peuvent aussi être observées en fonction du sexe : les hommes sont ** % à jouer souvent ou régulièrement d'un instrument de musique, contre ** % des femmes.

Proportion de Français jouant d'un instrument de musique, par sexe France, ****, en % Source: ****

2.2 Piano et guitare, les deux instruments préférés des Français

Deux familles se distinguent comme les plus répandues chez les musiciens français : les pianos et orgues, qui concernent près de la moitié des pratiquants, et les cordes pincées, aux alentours d'un tiers. Les technologies plus modernes (***) s'octroient également une part non négligeable.

Familles d'instruments les plus jouées par les musiciens France, ****, en % Source: ****

Dans le détail des instruments, ce sont le piano et la guitare qui sont, de loin, les plus joués. Suivent les bois et la batterie, qui devancent un ensemble d'instruments nouvelle génération. L'accordéon boucle le top **.

Instruments les plus joués par les musiciens France, ****, en % Source: ****

Ces préférences se reflètent dans les chiffres de vente : en ****, les pianos et orgues ainsi que les cordes pincées représentaient plus de la moitié des volumes d'instruments vendus en France.

Familles d'instruments les plus vendues en répartition en volume France, ****, en % Source: ****

Les musiciens se révèlent souvent être des multi-instrumentistes, puisque la moyenne du nombre d'instruments joués est de *,*.

2.3 Profils types des adultes musiciens

L'enquête du CSFI (***). Le temps de pratique diffère fortement selon les instruments.

Source: ****

2.4 L'occasion et la location, des pratiques répandues

L'occasion concerne un tiers des achats d'instruments de musique chaque année en France. Le reste est constitué du neuf (***).

Occasion et location représentent donc ** % du secteur, un poids important qui s'explique principalement par des questions budgétaires. ** % des acheteurs privilégient en effet l'occasion pour son coût réduit, ** % pour pouvoir acquérir un modèle particulier.

Raisons évoquées pour favoriser l'achat d'occasion d'un instrument de musique France, ****, en % Source: ****

La proportion est similaire du côté de la location, où le coût constitue la raison principale pour ** % des personnes interrogées, devant la souplesse d'utilisation à ** %.

Raisons évoquées pour favoriser la location d'un instrument de musique France, ****, en % Source: ****

2.5 Les accessoires et l'entretien/réparation, des segments connexes avec une demande notable

Les accessoires

Près d'un musicien sur deux avait acheté au moins un accessoire pour son instrument entre **** et ****, signe que ce segment touche une importante partie de la clientèle musicale. Les jeunes sont surreprésentés parmi les amateurs d'accessoires, puisque les **-** ans étaient ** % à s'être procurés au moins un élément de ce type durant cette période.

Proportions de musiciens ayant acheté au moins un accessoire pour leur(***) au cours des deux années précédentes France, ****, en % Source: ****

Les guitaristes sont de grands consommateurs d'accessoires : les trois objets regroupant le plus d'acheteurs (***) se rapportent à leur instrument. 

Accessoires pour instruments de musique les plus fréquemment achetés France, ****, en % Source: ****

L'entretien/réparation

Environ un tiers des musiciens ont amené leur instrument en entretien/réparation au moins une fois entre **** et ****. La proportion est plus élevée chez les jeunes puisque ** % des **-** ans ont eu recours à ces services. "Durant les premières années d’apprentissage d’un instrument, une moins grande autonomie avec l'instrument demande un recours plus fréquent aux professionnels", note le CSFI.

Proportions de musiciens ayant eu recours à au moins une prestation d'entretien/réparation au cours ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

La chaîne de valeur du marché des instruments de musique comporte plusieurs grands types d'acteurs :

La fabrication repose sur des industriels et des artisans, qui dépendent de fournisseurs de matériaux et de matières premières ; La distribution comprend des magasins spécialisés, qui fournissent souvent des services supplémentaires comme l'entretien/réparation, des magasins généralistes ainsi que des pure-players sur le web ; La clientèle finale se compose à la fois des musiciens amateurs, et des musiciens professionnels et orchestres, aux attentes différentes.

Selon Les Échos, le secteur implique * *** entreprises, dont deux tiers principalement présentes dans la fabrication, l'entretien et la location, et un peu moins d'un tiers dans la distribution. ** % de ces sociétés sont spécialisées dans un type d'instrument.

Cette atomisation "pénalise le secteur", puisque la majorité de ces acteurs sont de très petites entreprises ayant peu de moyens pour s'adapter aux évolutions du marché. En ****, ** % des sociétés interrogées par le CSFI lors de son enquête semestrielle ne possédaient aucun employé à l'exception du chef d'entreprise, et seules ** % salariaient plus de ** personnes. [***]

Répartition des entreprises de la filière des ...

3.2 Fabrication

Principaux fabricants d'instruments de musique

La CSFI (***) a déployé le label Luthiers et Facteurs de France, valorisant la fabrication et la restauration made in France. Début ****, ** entreprises possédaient ce label :

D'autres fabricants français réputés ne figurent pas dans cette liste, comme Pleyel (***), sont des très petites entreprises voire des micro-sociétés, ne comportant aucun salarié.

Les entreprises françaises sont généralement spécialisées dans un instrument ou une famille d'instruments. A contrario, les principaux acteurs mondiaux du marché présentent souvent une gamme plus large :

Les établissements employeurs sur le territoire français

*** établissements employeurs, comptant au moins un salarié, étaient recensés sous le code NAF **.**z, correspondant à la fabrication d'instruments de musique, en ****. Ce nombre n'a cessé d'augmenter entre **** et ****, malgré la crise de Covid-**, mais connaît un léger déclin depuis.

Évolution du nombre d'établissements recensés sous le code NAF **.**z (***) France, ****-****, en unités Source: ****

À l'inverse, les effectifs salariés de la branche ont baissé entre **** et ****, signe que la crise sanitaire a tout de même impacté le secteur. Ils sont cependant repartis à la hausse entre **** et ...

3.3 Distribution

La distribution d'instruments de musique a majoritairement lieu dans les points de vente physiques : ** % des volumes de vente concernent les magasins généralistes, spécialisés et les grandes surfaces culturelles. 

Poids des circuits de distribution dans les ventes en volume d'instruments de musique France, ****, en % Source: ****

En dehors des grandes surfaces, ces acteurs physiques de la distribution "sont pour l'essentiel des TPE et des microsociétés", note Les Échos en ****. Ces magasins exercent souvent leur activité de manière indépendante et "rares sont les poids moyens", poursuit le journal économique. Quelques réseaux émergent tout de même comme Star's Music (***), qui possède six magasins et six boutiques partenaires, ou Woodbrass, détenteur de quatre magasins sur Paris. Woodbrass a été racheté en **** par Algam, spécialiste de la distribution BtoB, qui est ainsi entré sur le marché grand public. [***] D'autres distributeurs BtoB se montrent assez actifs comme Music Global, qui a implanté ses corners Rockstation dans plus d'une centaine de grandes surfaces.

En parallèle, l'e-commerce poursuit sa progression en concentrant ** % des ventes en volume du secteur. Les sites spécialisés sont privilégiés par ** % des clients, devant les sites généralistes ...

3.4 Un climat mouvementé, entre acquisitions et fermetures

"En France, les nuages s'accumulent au-dessus des vendeurs et fabricants d'instruments de musique", indiquait Les Échos fin ****. La filière traverse une période chahutée, entre climat économique général morose, concurrence des fabricants internationaux et de l'e-commerce, etc. Au premier semestre ****, ** % des sociétés de la filière indiquaient posséder un niveau de trésorerie juste suffisant, et ** % un niveau insuffisant.

Niveau de trésorerie des entreprises de la filière des instruments de musique France, ****, en % Source: ****

Ce climat peut cependant s'avérer favorable pour mener à bien des opérations d'acquisition, les acteurs se portant le mieux mettant la main sur ceux en difficulté. Certains fonds d'investissement participent également aux mouvements. La liste ci-dessous recense quelques opérations marquantes ayant eu lieu ces dernières années :

le distributeur Algam a repris Pleyel, fabricant de pianos, en ****, puis Woodbrass, surtout actif dans la vente en ligne, en **** ; [***] le fonds européen Argos Soditic a le contrôle d'Henri Selmer Paris, fabricant d'instruments à vent, depuis **** ; [***] Buffet Crampon, fabricant d'instruments à vents, a acquis Bergerault, fabricant de percussions, en **** ; [***] le fonds franco-chinois Trail Capital, propriétaire de Buffet Crampon depuis ****, l'a revendu fin **** au fonds belge Alcopa ; [***]

La ...

4.1 L'offre et les produits

Le marché des instruments de musique regroupe un grand nombre d'instruments différents, qui peuvent être classés en différentes catégories :

les instruments à cordes pincées : guitares, basses, ukulélés, banjos... les instruments à cordes frottées : violons, altos, violoncelles... les instruments à vent (***) : saxophones, hautbois, trompettes, flûtes, accordéons... les batteries et percussions : batteries, tambours, maracas... les claviers et orgues : pianos, orgues... les instruments électroniques : synthétiseurs, claviers et pianos numériques...

Il existe également de multiples accessoires concernant l'ensemble ou une partie de ces catégories : cordes pour les instruments à cordes, becs et anches pour les instruments à vents, étuis de protection, etc.

4.2 Les prix

Les instruments de musique affichent des gammes de prix extrêmement larges au vu de la diversité du public auxquels ils s'adressent (***), synonymes d'autant d'usages différents. Les tarifs s'avèrent donc très variés. 

Le tableau ci-dessous, réalisé en se basant sur les catalogues des sites de vente Woodbrass et Thomann, permet également de constater que certains instruments sont plus accessibles que d'autres. Il est par exemple possible d'acheter n'importe quel type de guitare pour moins de *** €, là où il faudra passer au-dessus de cette barre pour un violon ou une batterie. Le piano se démarque de son côté par ses prix très élevés dès qu'ile ne s'agit plus de numérique.

Source: ****

4.3 Le haut de gamme et l'export, pistes privilégiées par les fabricants français

"La fabrication premium reste encore bien implantée sur notre territoire", soulignait fin **** Fanny Reyre Ménard, présidente de la CSFI (***). De nombreux fabricants français sont en effet orientés vers le haut de gamme afin de se démarquer de la concurrence étrangère à bas coût. Sur le segment de la clarinette, Buffet Crampon et Henri Selmer Paris, deux fabricants hexagonaux, proposent les instruments les plus onéreux sur le site de vente Thomann. 

Prix moyen des clarinettes par marque Europe, ****, en euros Source: ****

Sur le saxophone, Henri Selmer Paris est une fois de plus le plus cher, en proposant un prix en moyenne ** % plus élevé que son plus proche concurrent.

Prix moyen des saxophones par marque Europe, ****, en euros Source: ****

"Des poids plus légers sont des fleurons, tels les fabricants de hautbois Lorée et Marigaux (***)", complète Les Échos.

Ce positionnement haut de gamme, voire très haut de gamme, permet aux fabricants de rayonner à l'international. Toujours selon Les Échos, les leaders français de la fabrication d'instruments de musique exportent ** % de leur production. Henri Selmer Paris ne réalise ainsi que ** % de son chiffre d'affaires en France, et s'est étendu aux États-Unis ...

4.4 Les préoccupations écologiques favorisent la relocalisation

Plusieurs fabricants défendent le made in France en valorisant une production plus vertueuse, via du bois français ou des biomatériaux. "Lors du dernier Guitar Summit de Mannheim, la grand-messe de la profession, fin septembre, j'ai encore été effaré de constater à quel point les fabricants se souciaient de sortir des instruments aux formes originales mais bourrés de plastiques", déplorait fin **** Jonathan Berg, fondateur de Berg, marque de guitare électrique écologique utilisant du bois français, des matériaux biosourcés pour ses plaques de protection, ou encore du cuir végane pour ses étuis. [***]

D'autres entreprises défendent ce positionnement écologique. Prodipe et le luthier Fred Kopo se sont associés pour mettre au point la KAP, une guitare disponible en fibre de lin (***). "La conception est telle qu'il n'est pas besoin d'être luthier. Et qu'un seul emploi supplémentaire permettrait d'en assembler le double", indique Frédéric Pons, l'artisan derrière le pseudonyme Fred Kopo. [***]

Comme les autres fabricants made in France, les défenseurs d'un mode de production plus écologique – encore peu nombreux – se placent sur le haut de gamme, en raison de coûts de fabrication plus élevés. La guitare, l'instrument ...

4.5 L'occasion, un segment aux nombreuses opportunités

Sur les *,* million d'instruments de musique vendus chaque année en France, un tiers le sont d'occasion. 

Répartition des ventes annuelles d'instruments de musique entre neuf et occasion France, ****, en unités Source: ****

Le segment s'impose donc comme un incontournable pour la filière, particulièrement chez les distributeurs, qui cherchent à capter ce mode de vente et à concurrencer les plateformes de petites annonces généralistes, en mettant en avant davantage de garanties. En ****, ** % des commerces du secteur ayant mis en place de la seconde main ont vu leur chiffre d'affaires lié à cette activité augmenter par rapport à l'année précédente, tandis qu'il restait stable chez ** %. [***]

En ligne, des plateformes spécifiques apparaissent, comme Zic Ethic, lancée en ****, ou Green Musicians, née en ****. Celle-ci vise une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires en **** et compte tisser des partenariats avec des magasins physiques. "Aujourd’hui, il existe de nombreuses platesormes généralistes de vente entre particuliers, mais le marché des instruments de musique n’est pas encadré par un vrai spécialiste de ces produits. Nous voulons apporter une réponse adaptée aux attentes des musiciens. [***]

L'occasion gagne aussi les fabricants eux-mêmes : Henri Selmer ...

5.1 Réglementation

La réglementation autour des instruments de musique, généralement de portée internationale, se concentre principalement sur les matières premières utilisées par les fabricants. 

Le bois

En ****, le commerce du bois illégal représentait ** à ** % du marché global des produits des bois, selon Interpol. En ****, toutes les espèces de bois de type palissandre ont été inscrites sur l'annexe CITES II, ce qui a obligé les fabricants d'instruments à faire des demandes d'autorisations de ventes de leurs produits. [***]

L'ivoire

En ****, le ministère de la Transition écologique a publié un arrêté qui interdisait le commerce d'ivoire sur le territoire national. Or, cette matière est utilisée pour la fabrication d'archets et dans le secteur de la restauration des claviers des pianos des années pré-**. Le * mai ****, cet arrêté a été amendé, permettant ainsi aux professionnels de continuer leur travail. Ils peuvent ainsi utiliser de l'ivoire et vendre leurs produits en contenant dès lors que le matériau est rentré sur le territoire européen avant le ** janvier ****. 

Le nickel

Le nickel est beaucoup utilisé dans la fabrication d'instruments, notamment dans les cordes, car il permet d'obtenir une excellente sonorité de l'instrument ...

6.1 Segmentation

• Henri Selmer Paris
• Woodbrass
• Yamaha Music
• Fender
• Buffet Crampon
• Gibson
• Marigaux Paris
• Maugein Accordeons
• Roland
• Thomann
• Steinway Musical Instruments
• Kawai
• C.F. Martin & Company
• Pioneer DJ
• Camac
• Savarez
• Prodipe
• Berg
• Guitare et Création
• Lorée de Gourdon
• Vandoren
• Algam
• Green Musicians
• Music Global
• Star's Music
• Zic Ethic