Le marché des instruments de musique - France

1.2 Le marché mondial des instruments de musique, un marché en croissance

 Dans les chiffres qui sont donnés ci-dessous, nous avons pris également en compte les instruments électroniques que sont les guitares électriques, les pianos synthétiseur ... 

Chiffre d'affaires du marché mondial des instruments de musique Monde, **** - ****, en milliards de dollars CAGR  : +*,* % Source: ****

Le chiffre d'affaires du marché mondial des instruments de musique s'élevait en **** à *,** milliards de dollars, avec un TCAC (***) de *,* % sur la période de **** à ****.  

Part de marché des instruments de musique selon les régions France, ****, en % Source: ****

 D'après le graphique ci-dessus, on observe qu’en ****, la région Asie-Pacifique pesait **,*% des parts de marché mondial d'instruments de musique, elle est suivie par la région d'Amérique du Nord avec **,*%, puis de l'Europe avec **,*% enfin, on a le reste du monde avec *%.

Répartition de la demande d'instruments de musique Monde, ****, en % Source: ****

On constate qu'à l'échelle mondiale, la demande d'instruments de musique se porte d'abord sur les instruments à cordes (***).

1.3 Le marché français des instruments de musique est en hausse, malgré une année 2020 compliquée

g  

Les chiffres du graphique ci-dessus sont une estimation grâce aux indices de chiffre d'affaires annuel moyen du code NAF **.**Z - fabrication d'instruments de musique - et notre chiffre d'affaires de référence : *** millions d'euros en ****. Ce chiffre prend en compte les ventes d'instruments de musique qui s'élevaient à *** millions d'euros, mais également les ventes d'accessoires liés à ces derniers qui étaient de *** millions d'euros. 

Estimation du chiffre d'affaires pour les années supérieures à **** : (***)/*** ;  exemple pour **** : *** *** **** *.**** = *** *** *** environ

Estimation du chiffre d'affaires pour les années inférieures à **** : (***)**** ; exemple pour **** : *** *** ***  / *.*** = *** *** *** environ. 

Entre **** et ****, le marché français des instruments de musique n'a cessé de croître pour atteindre en **** son chiffre d'affaires le plus élevé avec ***,* millions d'euros et avec une croissance de +*,**% par rapport à ****. Malheureusement, l'année **** a été marquée par la pandémie mondiale, les confinements et les couvre-feux, ce qui a fait que le marché national s'est rétracté de ***,* millions d'euros, pour atteindre un chiffre d'affaires de ***,* millions d'euros. 

Indice de chiffre d'affaires annuel moyen de la fabrication d’instruments de musique France, ****-****, en base *** en **** Source: ****

Code NAF : **.**Z

On observe que l'indice moyen de chiffre d'affaires annuel n'a cessé d'augmenter ...

1.4 La balance commerciale française est déficitaire sur le marché des instruments de musique

  Chiffre d'affaires du commerce international d'instruments de musique entre la France et les pays étrangers, en valeur France, ****, en % Source : Uncomtrade Code Uncometrade : ** On constate que les importations n'ont fait que progresser entre **** et ****, puisqu'en **** elles atteignaient environ ***,* millions d'euros alors qu'en **** les importations étaient estimées à ***,* millions d'euros. En revanche, les exportations ont pas mal varié entre **** et **** : elles ont tantôt augmenté comme en **** où elles ont atteint ***,* millions et tantôt baissé comme en **** où elles sont estimées à ***,* millions d'euros. Le déficit commercial du marché des instruments de musique était assez net, puisque lorsqu'on compare les importations et les exportations en ****, on constate une différence de *** millions d'euros (***). C'est le plus gros déficit commercial sur la période ****-****. Part des principaux pays importateurs des instruments de musique français, en valeur France, ****, en % Source :  Uncomtrade Les principaux importateurs d'instruments de musique français en **** étaient l'Allemagne, en première position avec **,**%, elle est suivie par les États-Unis avec **.**%, puis le Japon avec **,**%. Le graphique nous permet de mettre en relief que les instruments de musique français n’étaient pas exportés uniquement vers quelques pays, étant donné que la part des "autres" ...

1.5 La Covid-19 donne un coup d'arrêt au marché des instruments de musique

En ****, le CSFI, qui est la chambre syndicale de la facture instrumentale, a réalisé une enquête et obtenu *** réponses d'entreprises ou de micro-entreprises du secteur. **,* % des répondants ont arrêté leur activité pendant le premier confinement, ce qui fait que ces entreprises ont vu leur chiffre d'affaires fondre de ** à ***% sur cette même période.  

ZIndice de chiffre d'affaires - "Fabrication d'instruments de musique **.**Z" France, ****-****, en Base *** en **** Source: ****

 Code NAF :  **.**Z 

Le graphique ci-dessus met en relief les indices de chiffre d'affaires sur deux périodes différentes : la première de février **** à février ****, qui est la période où il n'y a pas eu de confinement ni de couvre-feu et la deuxième de février **** à février ****, période qui couvre les confinements et les couvre-feux. On constate une nette différence entre mars **** - mai **** et mars **** - mai ****, en particulier lorsqu'on compare le mois d'avril **** à avril ****. On remarque une différence de **.** (***) d'indice de chiffre d'affaires entre avril **** et avril ****. On constate une seconde importante différence estimée à **.** lorsque l'on compare le mois de décembre **** et celui de ****.  

2.1 La pratique de la musique en France

Parmi ces activités quelles sont celle dont vous pourriez le moins vous passez ? En premier ? En Second ? France, ****, en % Source: ****

 On constate qu’en ****, la musique était le secteur dont les Français ne pourraient pas se passer puisqu'il était le premier cité avec ** % parmi toutes les activités proposées. Elle était suivie par la lecture avec **% puis le cinéma venait compléter le podium avec **%. 

Au cours de votre vie, avez-vous appris à jouer d'un ou de plusieurs instrument(***) de musique ? France, ****, en % Source: ****

En ****, **% des répondants affirmaient avoir appris à jouer un instrument, mais seulement *% en jouaient de temps en temps et **% n'en jouaient presque plus. **% des personnes interrogées déclaraient qu'ils n'avait jamais appris à jouer un instrument. Toutefois, parmi ces **%, **% disaient regretter le fait de ne pas savoir jouer un instrument. Ces personnes pourraient donc se transformer en clients potentiels avec une offre adaptée à leurs exigences. Ils pourraient ainsi devenir une nouvelle source de revenus régulière pour les entreprises de facture instrumentale. 

De quel(***) avez-vous appris à jouer France, ****, en unités Source: ****

 Globalement, le piano arrive en tête avec *** réponses parmi les personnes qui ont appris à jouer un ...

2.2 Ventes & portrait des consommateurs d'instruments de musique

Les ventes d'instruments de musique en France

Répartition du marché français par famille d'instruments, en valeur France, ****, en % Source: ****

En ****, on dénombrait * *** *** instruments de musique vendus : les instruments de type cordes pincées arrivaient en tête puisqu'ils pesaient **% des parts de marché, on retrouvait ensuite les instruments de type clavier-accordéon avec **%, puis les instruments à vent avec **%. Enfin la dernière catégorie sur le marché français était les instruments de type batterie-percussions qui pesaient seulement *%.  

Répartition des ventes neuves et d'occasion, par famille d'instruments, en volume France, ****, en % Source: ****

En ****, on comptait * *** *** instruments neufs vendus, ce qui représentait **% du total des instruments vendus et *** *** instruments d'occasion vendus, ce qui équivalait à **% du total. Dans son ensemble, en ****, la proportion des ventes d'occasion était relativement comparable pour les différentes familles puisqu'elle est comprise entre ** et **%, toutefois, la famille des claviers-accordéons est une exception puisque le marché de l'occasion pour ce type de produit pesait **%.

Les achats par gamme de produits et par famille, en volume France, ****, en % Source: ****

Typologie des consommateurs d'instruments de musique

Âge des personnes ayant pratiquer un instrument France, ****, en nombre de réponses Source: ****

On constate d'après ...

2.3 Le marché de la location et de la réparation d'instruments

Le marché de la location d'instruments de musique

En ****, la location représentait *** *** actes par an, équivalant à **% de l’ensemble des actes d’achat (***), on peut estimer que, en valeur, le marché de la location est bien inférieur au marché des ventes d’instruments. On estime probablement qu'il représente moins de **% du marché du neuf.

Les résultats relatifs aux durées de location sont assez hétérogènes : si les cordes pincées et les claviers-accordéons sont loués le plus souvent pour moins de * mois, respectivement **% et **% des actes de location, les autres familles d’instruments privilégient également les durées importantes de ** à ** mois. Pour les cordes frottées cette durée (***).

Les locations chez les revendeurs, les écoles/conservatoires et les fabricants s’équilibrent assez bien pour les cordes pincées et les claviers-accordéons. Les Français donnent la préférence aux revendeurs (***), comme pour leurs achats. 

Le marché de la réparation d'instruments de musique 

Toutes familles confondues, on estime, en ****, le nombre d'actes d'entretien à *** *** et le nombre de réparations à *** ***. Le coût unitaire en entretien-réparation très largement inférieur au coût d’achat d’un ...

3.1 Vue d'ensemble des acteurs du marché des instruments de musique

Évolution et nombre d'entreprises en France France, ****-****, en unités et en % Source: ****

On constate que le nombre total d'entreprises de fabrication d'instruments de musique varie d'une année sur l'autre, tantôt il augmente, tantôt il diminue. En ****, on comptait *** entreprises de fabrication d'instruments musique alors que l'année précédente on en dénombrait ***. En ****, on estimait le nombre total d'entreprises de fabrication d'instruments de musique à ***. 

Répartition du chiffres d'affaires par famille de produits des entreprises fabricantes France, ****, en % Source: ****

 On constate d'après le graphique ci-dessus qu'en ****, les entreprises fabricantes faisaient **% de leur chiffre d'affaires grâce à la fabrication d'instruments à vent, la fabrication d'accessoires en représentait **%. 

Répartition du nombre d'entreprises du secteur par tranche de taille France, ****, en % Source: ****

Le cœur de l'activité de fabrication d'instruments de musique était encore en grande partie artisanale. 

Les marges des entreprises du secteur de la fabrication d'instruments

Évolution des taux de marge (***) des entreprises fabricantes France, ****-****, en % Source: ****

 EBE = Excédent Brut d'Exploitation 

VA =  Valeur Ajoutée

Le taux de marge pour l'ensemble des entreprises atteignait **% en **** contre **,* en ****. La variation des marges sur la période ****-**** peut être ...

3.2 Les producteurs d'instruments de musique

Répartition géographique des acteurs de la production d'instruments de musique

Répartition du nombre d'employés travaillant dans le secteur de la production d'instruments de musiqueFrance, ****, en nombre d'employés

Source: ****

Cette carte illustre la répartition géographique des entreprises correspondant au code **.**Z "Fabrication d'instruments de musique". Les couleurs varient en fonction de la densité d'employés dans chaque région.

On remarque la région PACA polarise une partie des employés (***) offrant leurs services pour l'organisation de salons professionnels ou de foires, puisqu'elle représente **,**% du nombre total d'employés. Nous avons ensuite la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Île-de-France qui ont respectivement *** et *** employés.

3.3 Le réseau de distribution du marché des instruments de musique

Le circuit d'achats par famille d'instruments, en volume France, ****, en % Source: ****

 En ****, pour la plupart des familles d’instruments, les achats d’instrument sont réalisés avant tout dans un magasin revendeur (***). Cette proportion est largement inférieure pour les cordes frottées, seulement **%. Les achats auprès des fabricants représentent entre *% et **% des achats, selon les familles, sauf pour les cordes frottées où cette proportion atteint **%. Ceci est à mettre en corrélation avec le fait que les acheteurs sont davantage musiciens, qu’ils privilégient des produits plus hauts de gamme que les acheteurs d’autres instruments, d'après le rapport du CSFI.

Les achats sur internet représentent environ **% des parts de marché, à l'exception des cordes frottées où ils représentent **%. Cette proportion est relativement importante, car l'offre de ce canal de distribution s'est largement développé entre **** et ****. Dans la plupart des cas (***) pour cette même famille. Internet est également dans les autres segments de marché, car il représente : 

** % sur le segment de marché de l'entretien-réparation ; entre * à *% sur le segment de marché de la location si on exclut la famille des batteries-percussions où la proportion d'internet dans les actes ...

4.1 Les prix des instruments et des accessoires de musiques

Les deux tableaux suivants présentent une fourchette des prix de produits vendus sur le marché des instruments de musique. Les prix affichés pour les instruments de musique sont les prix pour un instrument complet,  il ne prend donc pas en compte le prix de chaque pièce pour la fabrication d'un instrument.

Source: ****

4.2 Les nouvelles innovations liées à la facture instrumentale

Le phénomène des start-ups n'a que très peu touché le marché des instruments de musique, rares sont celles qui se sont lancées sur le marché. Cependant, il existe quelques projets prometteurs pour la filière, notamment dans le secteur de la fabrication d'instruments de musique. 

L’impression *D  fait un premier pas dans la facture instrumentale pour proposer du son sur-mesure

La start-up SYOS s'emploie à utiliser l’impression *D pour fabriquer des becs de saxophones uniques afin de permettre à l'utilisateur de personnaliser le son de son instrument en fonction de ses souhaits. Créée en ****, elle souhaite étendre son offre sur les autres instruments à vent (***) puis à d’autres familles d’instruments.

Des instruments transformés en enceintes connectées

HyVibe développe des technologies de diffusion sonore fondées sur le contrôle vibratoire, ce qui permet une qualité sonore optimale depuis n’importe quelle surface, l’objet devient ainsi son propre diffuseur sonore. Alternative aux haut-parleurs, la start-up ambitionne d’apporter la qualité sonore aux objets connectés. Son premier produit, HyBridge, transforme les guitares acoustiques en enceintes connectées de bonne qualité sonore, intégrant les fonctions d’amplificateur et processeur d’effets, sans matériel ...

5.1 Réglementation

La réglementation des instruments de musique en France est fortement liée à celle de l'internationale. Cette réglementation se concentre principalement sur les matières premières utilisées par les fabricants d'instruments de musique. 

L'ivoire

En ****, le ministère de la Transition écologique a publié un arrêté qui interdisait le commerce d'ivoire sur le territoire national. Or cette matière est utilisé pour la fabrication d'archets et dans le secteur de la restauration des claviers des pianos des années pré **.

Le * mai ****, cet arrête a été amendé, permettant ainsi aux professionnels des secteurs ci-dessus de continuer leur travail. Les professionnels peuvent ainsi utiliser de l'ivoire et vendre leurs produits en contenant dès lors qu'il est rentré sur le territoire européen avant le ** janvier ****. 

Le nickel

Le nickel est beaucoup utilisé dans la fabrication d'instruments, notamment dans les cordes, car il permet d'obtenir une excellente sonorité de l'instrument et parce qu'il permet aussi contre la corrosion. Il garantit donc la qualité et la longévité de l'instrument. Cependant, la réglementation sur le nickel date de ****, retranscrite ensuite dans le Reach en ****. Cette réglementation stipule que tous les objets entrant en contact direct et ...

6.1 Segmentation

• Henri Selmer Paris
• Desevedavy Pianos
• Woodbrass
• Yamaha Music
• Fender
• Paul Beuscher
• Cultura
• Guitarras Manuel Rodríguez
• Buffet - Crampon
• Cavagnolo
• Gibson Guitar
• BaraGnouma
• Korg
• Meinl
• Zildjian
• Sonor
• Ludwig-Musser (Conn-Selmer Steinway)
• Pearl Drums
• Sabian
• Rigoutat (Buffet Crampon)
• Marigaux
• Maugein Accordeons
• Cadence Accordeons
• Antoine Courtois (Buffet Crampon Groupe)
• Besson Instruments (Buffet Crampon Groupe)