Synthèse de notre étude de marché

Le nombre d'écrans de cinémas en France est d'environ 6300.

Le marché mondial du cinéma a connu une forte baisse en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Les ventes ont chuté de plus de 72 %, passant d'un niveau record de 42,3 milliards de dollars à seulement 11,8 milliards de dollars.

En France, premier marché d'Europe, en 2020, le nombre de personnes ayant fréquenté les cinémas a chuté d'environ 70 % à 65 millions d'entrées, contre plus de 215 millions en 2019. Il est remonté à 180 millions en 2023.

Le secteur n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie

Le groupe démographique qui contribue le plus à la fréquentation des cinémas en France est celui des seniors, qui représentent plus d'un tiers de l'ensemble des entrées, les 50 ans et plus comptant pour environ 34 %.

Les groupes d'âge plus jeunes, en particulier ceux âgés de 3 à 24 ans, sont surreprésentés dans la démographie cinématographique par rapport à leur part dans la population globale.

Le spectateur moyen dans le pays a fréquenté les cinémas environ 3,8 fois malgré la disponibilité d'options de divertissement alternatives, telles que les services de streaming.

60 % des Français vont au moins une fois par an au cinéma.

Le nombre d'écrans est d'environ 6300. Le nombre de multiplexes, caractérisés par la présence d'au moins huit écrans, augmente et le nombre de cinémas à écran unique diminue régulièrement.

Acteurs des salles de cinéma

Explotant de salles

Le Pathé Gaumont s'impose comme un protagoniste essentiel dans l'histoire du cinéma français.
UGC, avec sa propre chaîne de multiplexes, est synonyme de modernité et de commodité.
CGR Cinemas, se distingué par ses multiplexes.
Cinéligue
MK2

Producteurs et diffuseurs

Netflix s'est imposé comme une force d'avant-garde dans la production de contenu et le streaming.
SFR Play
Canal Plus Groupe, par l'intermédiaire de sa plateforme MyCanal, sert de pont entre le cinéma classique et les habitudes de consommation contemporaines
France Télévision reste une pierre angulaire de la diffusion culturelle française,
Le groupe TF1 a su créer une synergie entre la télévision et le monde du cinéma.
VideoFutur

le marché des salles de cinéma - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 06/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les cinémas sont les lieux d’exploitation des films. En effet, après la production et la distribution, l’exploitation du film se résume à sa projection en salle devant des spectateurs. Il y a plusieurs types d’exploitants que l’on peut distinguer selon des critères différents :

exploitation artisanale ou industrielle : ce critère dépend surtout du nombre de salles, ce qui crée la différence entre cinémas à salle unique, miniplexes (plusieurs salles) et multiplexes (plus de huit salles) ;
exploitant indépendant ou salarié : les exploitants salariés dépendent des grands groupes nationaux et internationaux qui dominent le marché (Gaumont Pathé, UGC, MK2, etc.).

Poussé par la production de blockbusters américains, mais aussi par la forte productivité de Bollywood, le marché mondial des cinémas a connu une forte expansion jusqu'à la crise sanitaire de 2020. Après avoir atteint une valeur record de 42,3 milliards de dollars en 2019, le chiffre d'affaires du marché a chuté de plus de 72% en 2020. Ce CA s'élevait à 25,9 milliards de dollars en 2022. La région Asie Pacifique possède la plus grande part de marché (avec 37%), suivie par l'Amérique du Nord (29%). Malgré l'essor du streaming et des plateformes de vidéos à la demande, l'industrie parvient à attirer un public conséquent grâce à des innovations permettant une expérience toujours plus immersive. Par conséquent, le nombre de tickets vendus réaugmente fortement depuis 2019 (+87% entre 2022 et 2020).

En France, premier marché européen, le cinéma à une forte importance culturelle depuis ses débuts, comme en témoigne le nombre de pionniers français (Étienne-Jules Marey, Émile Reynaud, Louis Lumière parmi tant d’autres). Cette tradition a perduré jusqu’à nos jours et la France est la terre d’accueil d’un des plus grands festivals de cinéma du monde : le Festival de Cannes.

La fréquentation des salles de cinéma est toujours sous le choc de la crise sanitaire, même si le nombre de séances projetées a rattrapé le nombre de 2019. La population cinématographique, qui désigne la population des trois ans et plus étant allés au moins une fois au cinéma dans l'année, est en pleine croissance également, sur le point de rattraper la moyenne près Covid-19, fluctuant entre 65% et 69%. Ces dernières années voient la réponse des films français aux films américains, qui ont longtemps occupé la place de films les plus projetés en France.

Bien que le nombre d'établissements reste relativement constant depuis plus d'une dizaine d'années, le nombre d'écrans croît fortement, en raison de l'essor des multiplexes, qui proposent des modèles économiques plus intéressants que les mono-écrans et miniplexes. Le paysage français vit donc une période riche en bouleversements digne des meilleurs scénarios de films américains.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Positionnement des acteurs

Pathé Gaumont
CGR Cinemas
UGC
TF1 Groupe
Netflix
Canal Plus Groupe (MyCanal)
France Télévision
VideoFutur
SFR (SFR Play)
Cinéligue
MK2
Kinepolis
Mégarama
Cineville
Dulac Cinemas
Grand Ecran groupe
Reynaud Groupe Cinéma
Majestic Cinémas

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution de la taille du marché mondial des salles de cinéma
Évolution du nombre de tickets de cinéma vendus
Parts de marché du box office mondial
Évolution des recettes des guichets de salles de cinéma
Classements des pays européens allant le plus au cinéma
Fréquentation des salles de cinéma françaises
Fréquentation des salles de cinéma françaises
Nombre de séances proposées dans les salles de cinéma
L'évolution de la population cinématographique en France
Structure du public des salles de cinéma
Structure des entrées dans les salles de cinéma
Évolution du nombre d'écrans de cinéma
Évolution du nombre d'établissements cinématographiques
Fréquentation des salles de cinéma françaises selon l'âge
Part des tranches d'âge dans la population française
Le public des salles de cinéma en fonction de leur catégorie socio-professionnelle
Évolution du nombre de multiplexes
Répartition des établissements de cinéma par catégorie
Répartition des entrées de cinéma selon le nombre d'écran
Évolution de la recette moyenne par entrée au cinéma
Technologies utilisées dans les salles premium et part de ces salles sur le marché français
Établissements équipés pour la projection 3D et part dans le total
Évolution de la fréquentation des films français à l'international
Films diffusés au cinéma, par nationalités
Classement des pays européens en termes de parts de marché des films nationaux
Répartition des soutiens du CNC selon le secteur
Principaux exploitants de salles en nombre d'établissements
Principaux exploitants de salles de cinéma par nombre d'écrans
Principaux exploitants de salles de cinéma en nombre d'entrées

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La plateforme augmentera son volume de contenus disponibles de 20 %, atteignant plus de 25.000 heures de programmes grâce à des partenariats avec Arte et A&E Television Networks (AETN).
L'offre de contenu de TF1 + deviendra comparable à celle d'Amazon Prime Video et bien supérieure à celle de Disney+.
TF1 + touche entre 30 et 35 millions de Français par mois et est référencée sur 95 % des téléviseurs connectés.
TF1 se positionne dans le segment du streaming gratuit financé par la publicité (Advertised Video on Demand, AVoD), un marché en croissance à deux chiffres.
Au premier semestre, TF1 a vu ses revenus tirés de la publicité en ligne augmenter de 40 %, atteignant 65 millions d'euros.
Le partenariat avec Arte apporte des milliers d'heures de programmes éclectiques, et celui avec A&E ajoute 700 heures de programmes à dominante masculine.

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- Netflix en France: Juillet 2022: plus de 10 millions d'abonnés.
-Taux de pénétration d'environ 40 %, devant Amazon Prime Video (30 %) et Disney+ (20 %).
- Investissements annuels de Netflix en contenu: Environ 17 milliards de dollars.

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Canal+ cherche à racheter MultiChoice, son principal concurrent en Afrique
Taux de pénétration d'opérateurs de télévision payante en Afrique : environ 50 % des foyers électrifiés
Prévision à long terme du taux de pénétration d'opérateurs de télévision payante en Afrique : 80-90% des foyers électrifiés
Nombre total d'abonnés à la télévision à péage en Afrique en 2029 : 55 millions (contre 43 millions en 2020)
Sur ces 12 millions de nouveaux abonnés prévus, la majorité (7 millions) le serait sur des offres de bouquets satellites, le reste par la télévision numérique terrestre (TNT)
Canal+ domine le marché en Afrique francophone et Multichoice domine l'Afrique anglophone
Canal+ et MultiChoice sont présents sur le marché africain de la télévision payante depuis plus de 30 ans
Le piratage est un défi majeur sur le marché africain de la télévision payante
Les offres de Canal+ en Afrique comprennent des chaînes locales gratuites et des chaînes premium avec du contenu africain, à moins de 10 euros en moyenne
Acteurs de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ sont encore peu présents en Afrique, principalement en raison des connexions internet limitées et des prix élevés des "data" Internet.

TF1 bascule son modèle économique vers la télévision à la demande - 21/12/2023

Lancement de TF1+ le 8 janvier
Revenus publicitaires de MyTF1 : environ 100 millions d'euros par an
Revenus de publicités pour les chaînes du groupe : un peu plus de 1,5 milliard d'euros
15.000 heures de contenus « premium » sur TF1+ 200 films « familiaux », 200 téléfilms,
MyTF1 est consultée 3 heures par inscrit par mois
Netflix et YouTube consultés environ 22 heures par mois
Netflix a environ 40.000 heures de programmes
Amazon ou Disney+ comportent près de 15.000 heures de programmes

Canal+ mis en orbite pour faire des acquisitions et continuer de grandir - 14/12/2023

Canal+, quarante ans l'année prochaine.
Canal+ est valorisée à environ 5,4 milliards d'euros selon le consensus des analystes.
Le groupe compte plus de 25 millions d'abonnés aujourd'hui, contre 11,5 millions en 2016.
Il s'est étendu dans près de 50 pays.
Il détient 32,6 % de Multichoice, 26 % de Viu et 12 % de Viaplay.
Il a acquis l'opérateur luxembourgeois M7 en 2019 et l'éditeur SPI International en 2021.
515 millions d'euros d'Ebita en 2022.
Portefeuille comprenant les chaînes C8, CNews, les plateformes nordiques Viaplay, hongkongaises Viu, la filiale GVA et Dailymotion.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Pathé Gaumont

CGR Cinemas

UGC

TF1 Groupe

Netflix

Canal Plus Groupe (MyCanal)

France Télévision

VideoFutur

SFR (SFR Play)

Cinéligue

MK2

Kinepolis

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Majestic Cinémas
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reynaud Groupe Cinéma
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
31/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le classement des pays européens allant le plus au cinéma, sur les pays européens qui diffusent le plus de films nationaux, sur le financement public, ainsi que sur les prix pratiqués par les salles de cinéma, ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marché mondial et national ont été actualisées, tout comme, entre autres, la fréquentation des salles, le nombre de séances, les caractéristiques de la population cinématographique, ainsi que le nombre de salles et d'écrans.
13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grand Ecran groupe
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
04/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dulac Cinemas
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dulac cinema
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cineville
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mégarama
16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kinepolis
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MK2
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)