Le marché des salles de cinéma - France (2023)

1.2 Un marché mondial lourdement atteint mais en forte progression

Le marché mondial des salles de cinéma est toujours en pleine mutation, après avoir connu une chute historique en **** en raison de la crise sanitaire. Il est passé de **,* milliards de dollars en ****, un record, à **,* milliards en **** (***) avant d'atteindre **,* milliards de dollars en ****.

Évolution de la taille du marché mondial des salles de cinéma Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Le box-office mondial a connu une reprise en **** avec des recettes totales de **,* milliards de dollars, soit une augmentation de **% par rapport à ****, selon Gower Street Analytics et Comscore. Malgré cette amélioration, les chiffres restent inférieurs de **% à la moyenne des années ****-****, en raison des impacts de la crise sanitaire. Gower Street Analytics prévoit toutefois une poursuite de cette reprise en **** avec des recettes estimées à ** milliards de dollars, bien qu'elles soient toujours en deçà du record de **,* milliards de dollars atteints en **** [***].

C'est la région Asie-Pacifique qui représente la plus grosse part de marché avec **%, devant l'Amérique du Nord (***).

Parts de marché du box office mondial Monde, ****, en % Source: ****

La pandémie de Covid-** a significativement impacté le marché du cinéma dans le monde. En Chine, le box-office a ...

1.3 La France, premier marché européen

Après deux années marquées par une forte baisse des recettes, ces dernières ont enfin dépassé le milliard d'euros en ****, mais n'ont toujours pas dépassé les chiffres de ****.

Les recettes guichet des salles de cinéma en France France, **** - ****, en M€ courants Source: ****

La diminution observée en **** est principalement due aux restrictions sanitaires du premier trimestre **** qui nécessitaient un passe vaccinal complet, ainsi qu'à une offre de films américains nettement inférieure à celle d'avant la crise sanitaire. Cependant, la France est parmi les pays qui connaissent la meilleure reprise. Par exemple, à la fin de novembre ****, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ont enregistré des baisses de fréquentation respectives de **,*%, **,*% et **,*% par rapport aux taux de **** à ****.

La France est le premier pays d'Europe en termes de tickets vendus : on a enregistré *** millions d'entrées en ****. Suivent le Royaume-Uni avec ***,* millions, l'Allemagne avec ** millions, l'Espagne avec **,* millions et l'Italie avec **,* millions.

Classements des pays européens allant les plus au cinéma Europe, ****, en millions de tickets vendus Source: ****

La fréquentation actuelle est toutefois toujours en baisse, avec une diminution de **,*% par rapport aux niveaux enregistrés entre **** et ****, avant la pandémie de ...

1.4 Le marché des salles de cinéma sinistré par la crise de la COVID-19

Entre les fermetures temporaires des salles, la réduction des capacités d'accueil et la mise en place d'un protocole sanitaire strict, les salles de cinéma françaises ont connu une année difficile en ****. En effet, la crise de la Covid-** aura marqué l'année **** d'une main de fer, notamment en ce qui concerne le marché des salles de cinéma : on comptabilise une fermeture qui a duré pendant *** jours au total, tout au long de l'année. 

Comme il est possible de le voir sur le graphique ci-dessous, la fréquentation des établissements cinématographiques français a chuté de **,*%, s'établissant à seulement **,* millions d'entrées en ****, contre plus de *** millions d'entrées en ****. Cette fréquentation a par la suite augmenté, sans parvenir à rattraper les chiffres de ****.

Fréquentation des salles de cinéma françaises France, **** - ****, en millions d'unités Source: ****

Par ailleurs, la crise de la COVID-** n'a pas simplement entrainé une chute de la fréquentation, mais a également eu un impact négatif sur la production d'œuvres cinématographiques en France. Ainsi, des dizaines de sorties ont été repoussées, dont les longs-métrages français très attendus par le ...

2.1 La fréquentation des salles de cinéma, toujours sous le choc de la crise sanitaire

Une grande partie des revenus des producteurs dépend des recettes des films diffusés au cinéma (***). La fréquentation des salles de cinéma est ainsi un déterminant majeur de l'activité des producteurs. 

La fréquentation des établissements cinématographiques français a chuté de **,*% en ****, s'établissant à seulement **,* millions d'entrées, contre plus de *** millions d'entrées en ****. L'année **** a également été marquée par une fréquentation très faible, mais l'année **** a enregistré *** millions d'entrées, un chiffre encourageant pour le secteur.

Fréquentation des salles de cinéma françaises France, **** - ****, en millions d'unités Source: ****

La crise de la COVID-** n'a pas simplement entrainé une chute de la fréquentation, mais a également eu un impact négatif sur la production d'œuvres cinématographiques en France. On remarque également que les séances proposées ont grandement diminué en **** et ****, à cause des confinements successifs et des fermetures des cinémas.

Nombre de séances proposées dans les salles de cinéma France, **** - ****, en millions d'unités Source: ****

Le nombre de séances projetées dans les salles a diminué de **,*% entre **** et ****, passant d'environ *,* millions à *,* millions. Ce ...

2.2 Un public majoritairement occasionnel et de plus en plus nombreux

La population cinématographique est définie comme étant l’ensemble des individus âgés de trois ans et plus étant allés au cinéma au moins une fois dans l’année. On considère également que les spectateurs assidus vont au cinéma au moins une fois par semaine, les spectateurs réguliers y vont au moins une fois par mois (***). 

Structure du public des salles de cinéma France, ****, en % Source: ****

Ce sont les spectateurs occasionnels qui représentent la plus grande part des entrées avec **,*%.

Structure des entrées dans les salles de cinéma France, ****, en % Source: ****

Chaque spectateur s’est rendu, en moyenne, *,* fois dans les salles de cinéma au cours de l’année ****. 

L'évolution de la population cinématographique en France France, **** - **** Source: ****

Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, près de **,*% des Français, soit près de **,* millions de personnes, sont allées au moins une fois au cinéma en ****. Ainsi, le taux de pénétration en France est en pleine croissance, après être descendu jusqu'à **,*% en ****. Il n'a toutefois pas encore atteint les valeurs près Covid qui stagnaient ...

2.3 Une population cinématographique majoritairement âgée, féminine et inactive

D'un point de vue démographique, la part des seniors (***) dans le public du cinéma demeure majoritaire, avec **,*% des entrées.

Fréquentation des salles de cinéma françaises selon l'âge France, ****, en % Source: ****

Cependant, si l'on compare ces chiffres aux parts de ces tranches d'âge dans la population française, on constate que les * - ** ans et les ** - ** ans sont surreprésentés dans les salles de cinéma (***).

Part des tranches d'âge dans la population française France, ****, en % Source: ****

Les spectateurs sont majoritairement des spectatrices puisqu'on recense **,*% de femmes, en légère surreprésentation puisqu'elles ne constituent que **,*% de la population française. Les spectateurs sont majoritairement des inactifs, composé à **% d'élèves et étudiants, et à **% de retraités.

Le public des salles de cinéma en fonction de leur catégorie socio-professionnelle France, ****, en % Source: ****

2.4 Les films français volent la vedette aux films américains

En France, les films projetés au cinéma sont majoritairement français ou américains, et ce, depuis longtemps. Les films américains sont généralement plus diffusés que les films français, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, en **** et en ****, les films français étaient plus diffusés que les films américains.

Films diffusés au cinéma, par nationalités France, **** - ****, en % Source: ****

En ****, les films français ont maintenu une part de marché élevée de **,*%, soit une légère hausse par rapport à **** (***), soit **,* millions d'entrées, en baisse de *,*% par rapport à la moyenne de **** à ****. En ****, l'offre de films américains a été relativement faible avec seulement ** sorties, contre une moyenne de *** films par an entre **** et ****.

En Europe, la France est le deuxième pays proposant le plus de films nationaux après la Turquie.

Classement des pays européens en termes de parts de marché des films nationaux Europe, ****, en % Source : UNIC * : part de marché en termes de ventes de tickets

Les films français diffusés à l'étranger sont un autre déterminant de l'activité des producteurs. On note qu'il existe aussi des films co-produits avec ...

3.1 Schéma de la structure de marché

Source: ****

3.2 De plus en plus d'écrans en France, mais un nombre d'établissements cinématographiques relativement constant

Le nombre d'écrans actifs en France n'a cessé de progresser au cours des dernières années. En effet, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant, le nombre d'écrans est passé de * *** en **** à * *** en ****, soit une hausse de **%. La hausse a diminué en **** en raison de la crise sanitaire, mais ne s'est pas arrêtée pour autant (***). L'augmentation a ensuite accéléré de nouveuau pour s'établir à * *** e ****. 

Nombre de salles de cinéma en France France, **** - ****, nombre d'écrans actifs Source: ****

La hausse du nombre d'écrans s'explique en partie par le développement rapide des multiplexes - établissements cinématographiques qui disposent d'au moins cinq écrans actifs - à travers l'ensemble du territoire. 

Par ailleurs, le nombre d'établissements cinématographiques est resté relativement stable entre **** et ****, et ce, malgré la concurrence accrue des plateformes de streaming. Cependant, comme nous pouvons le voir ci-dessous, il y a une véritable transformation du tissu économique sectoriel : progressivement, la part des multiplexes, ie. les établissements cinématographiques proposant au moins huit écrans, est en augmentation constante.

Évolution du nombre d'établissements cinématographiques France, **** - ****, en nombre d'établissements actifs Source: ****

En ****, le nombre ...

3.3 La perte de vitesse des cinémas mono-écrans et la percée des multiplexes

Les petits cinémas demeurent largement majoritaires en France, même si la tendance est à la décroissance. Comme nous pouvons le constater sur les graphiques ci-dessous, les cinémas mono-écrans représentaient encore **,*% du parc total en ****. Cependant, la part des établissements de moins de * écrans tend à reculer inexorablement, au profit des multiplexes, qui représentaient *,*% du parc en **** contre *,*% en ****.

Répartition des établissements de cinéma en France, par catégorie France, **** - ****, part en % du nombre d'établissements Source: ****

Entre **** et ****, le nombre d'établissements de cinéma actifs est resté relativement stable avec une légère augmentation de *,*%. Cependant, cette évolution n'a pas été homogène en fonction des types de cinémas. Il y a eu une diminution du nombre de cinémas mono-écrans (***). En revanche, le nombre d'établissements avec * écrans ou plus a augmenté de manière significative sur cette période, avec une hausse de **,*% pour les cinémas de * ou * écrans et de **,*% pour les multiplexes. La transformation du tissu sectoriel vers plus de multiplexes s'explique notamment par une capacité d'accueil plus importante. En effet, leur grande taille leur permet d'attirer un public plus important et donc d'être ...

3.4 Les financements publics

Le CNC est un acteur principal du paysage cinématographique et audiovisuel français, il intervient également dans le financement de ces secteurs par le biais d'aides. En ****, le CNC a déboursé ***,* millions d'euros de soutiens. La répartition des soutiens selon le secteur s'est faite comme suit.

Répartition des soutiens du CNC selon le secteur France, ****, en % Source: ****

C'est donc le cinéma qui a le plus bénéficié de ces aides en ****, avec **,*% du total, ce qui correspond à *** millions d'euros.

4.1 L'essor des mutliplexes en France

Selon la définition proposée par la CNC, un multiplexe doit compter au moins huit salles de projection. Aujourd'hui, la part des multiplexes dans le parc cinématographique est de près de **%. Comme nous pouvons le lire sur le graphique ci-dessous, le nombre des multiplexes en France est passé de *** multiplexes en **** à *** en **** (***).

Le nombre de multiplexes en France France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****

La concentration de l'activité autour des multiplexes s'explique en outre par la stratégie de conquête des territoires périurbains et ruraux, propice à l'implantation de structures basées sur un modèle d'affaires de volume et de ventes de services et de produits complémentaires (***). Les structures sous forme de multiplexes ont vocation à permettre de réaliser des économies d'échelle importantes permettant de générer des revenus supplémentaires.   

L'essor des multiplexes en France témoigne du passage de témoin entre les établissements mono-écrans régionaux et les multiplexes de taille critique. En effet, pendant longtemps, les aides et subventions de l'État, versées au nom de l'exception culturelle française, ont permis de maintenir un tissu d'établissements à petit budget dans les zones les plus reculées. ...

4.2 Des prix en augmentation constante

L'évolution des prix de ventes moyens des billets de cinéma contribue à faire fluctuer les recettes guichets. En effet, les prix pratiqués varient selon la catégorie de l'établissement (***), mais aussi selon la programmation et le mode de diffusion. De manière général, le prix moyen d'une place de cinéma a tendance à augmenter depuis de nombreuses années.

Évolution de la recette moyenne par entrée au cinéma France, **** - ****, en € Source: ****

Ainsi, au cours des dernières années, il est possible d'observer une hausse tendancielle des prix moyens des entrées au cinéma de **%. Cependant, afin de nuancer cette hausse des prix et d'en limiter l'impact sur la demande, la majorité des établissements cinématographiques ont mis en place une politique tarifaire dynamique. En effet, le plein tarif n'est plus considéré comme étant une référence et une multitude de formules est proposée : tarifs étudiants, famille nombreuse, seniors, offre de fidélité, etc. Voici, à titre d'exemple, les tarifs proposés par le cinéma Gaumont Champs-Élysées sont :

Source: ****

4.3 L'innovation, au coeur de l'offre des salles de cinéma

Afin de faire face à la nouvelle concurrence des plateformes de streaming et des offres de cinéma à la demande, les salles de cinéma sont dans l'obligation de renouveler leur offre. Ainsi, les salles de cinéma se modernisent dans le but de renouveler l'expérience client et cinématographique des spectateurs, intégrant par exemple la *D. La technologie *D est utilisée massivement par les salles de cinéma depuis le début des années ****. Le film Avatar est le premier film à avoir popularisé cette technique de diffusion.

Établissements équipés pour la projection *D et part dans le total France, **** - ****, en nombre d'établissements et en % Source: ****

Le nombre d'établissements proposant des projections en *D est en légère baisse depuis **** (***). En France, *** établissements de cinéma sont équipés d'au moins une salle premium, offrant diverses technologies avancées aux spectateurs, soit *,*% du parc d'écrans actifs en ****, contre *,*% en ****. En comparaison à ****, le nombre d'établissements avec au moins une salle premium a augmenté de **,*%, et le nombre de salles premium de **,*%. En ****, en plus de la *D, huit technologies principales sont utilisées :

Source: ****

Les systèmes *DX et ICE sont ...

4.4 Pathé Gaumont, le plus gros exploitant de salles de cinéma en France

Les cinémas Pathé Gaumont ! sont le premier exploitant de salles de cinéma en France métropolitaine, avec un total de ** établissements à travers le pays. Suivent CGR, avec ** établissements, puis UGC avec **. Les exploitants présentés dans le graphique ci-dessous sont ceux cumulant plus de *% des recettes guichets en ****.

Principaux exploitants de salles en nombre d'établissements France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****

En ****, sept entreprises qui génèrent plus de *% des recettes de billetterie exploitent * *** écrans, représentant **,*% de tous les écrans actifs.

Principaux exploitants de salles de cinéma par nombre d'écrans France, **** - ****, en nombre d'écrans Source: ****

Les Cinémas Pathé Gaumont sont en tête avec *** salles de cinéma, soit **,*% du parc national. CGR suit en deuxième position avec *** écrans, soit **,*% du parc, et UGC est le troisième exploitant avec *** salles, soit *,*% des écrans en France. Ces entreprises représentent **,*% des entrées, un chiffre qui est à son plus bas niveau depuis **** (***).

Principaux exploitants de salles de cinéma en nombre d'entrées France, **** - ****, en millions Source: ****

5.1 La place prépondérante du CNC dans l'encadrement du secteur

Place du CNC dans le secteur :

Le Centre National de la Cinématographie a été créé en ****. L'établissement a pour vocation d'être un opérateur qui gère le soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique. Parmi les prérogatives les plus importantes du CNC, on note [***]:

aides à la production et à la distribution de film ; création et modernisation des salles de cinéma ; production de programmes destinés à l'ensemble des réseaux télévisuels.

Le CNC met en place une politique visant à favoriser la promotion et la diffusion des œuvres ainsi que l'accès d'un large public aux salles de cinéma grâce à un dispositif d'aides spécifiques concernant la diffusion en salles, les aides économiques en faveur de l'exploitation, etc.

Mesures exceptionnelles suite à la crise de la Covid-** : 

Le plan de relance du gouvernement prévoit une allocation de *** millions d'euros au Centre national du cinéma et de l'image animée (***) pour soutenir les industries audiovisuelles et cinématographiques. De cette somme, ** millions d'euros seront utilisés pour compenser les pertes fiscales du CNC et maintenir les aides existantes à la création et à la diffusion. Les *** millions d'euros restants financeront de nouvelles mesures ...

5.2 La réglementation encadrant les activités des salles de cinéma : le Code de cinéma et de l'image animée

La CNC établit également un cadre juridique encadrant l'activité des salles de cinéma. Par ailleurs, le Code de cinéma et de l'image animée prévoit un cadre réglementaire précis encadrant l'activité des salles de cinéma. La liste des règlements suivante n'a pas vocation à être exhaustive dans la mesure où cette réglementation couvre un spectre très large de l'activité des entreprises du secteur :

Articles L*** : ce sont des articles ayant pour vocation de créer le CNC et d'en préciser le périmètre d'action ; Article L*** : concerne la mise en place d'une taxe sur les entrées au cinéma. La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de **,** %. Ce taux est multiplié par *,* en cas de représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. ***-* ; Article L***-** :  la mise en place d'une cotisation due par les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques. Cette ...

6. Positionnement des acteurs

• Pathé Gaumont
• CGR Cinemas
• UGC
• TF1 Groupe
• Netflix
• Canal Plus Groupe (MyCanal)
• France Télévision
• VideoFutur
• SFR (SFR Play)
• Cinéligue
• MK2
• Kinepolis
• Mégarama
• Cineville
• Dulac Cinemas
• Grand Ecran groupe
• Reynaud Groupe Cinéma
• Majestic Cinémas