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Synthèse de notre étude de marché
Il y a environ 7300 festivals en France
La scène des festivals en France, et plus particulièrement le marché des festivals de musique, est devenue une partie intégrante du tissu culturel du pays. Plus de la moitié des festivals sont des festivals de musique. Ces événements attirent un nombre croissant de participants, avec près de 7,5 millions pour les 100 premiers festivals.
62 % des festivaliers ont déjà participé au moins à un festival, tandis qu'environ 38 % sont des nouveaux venus. En moyenne, les participants ont assisté à une dizaine d'éditions précédentes. La plupart des participants, plus de 70 %, ont tendance à participer à moins de 15 % de la programmation d'un festival.
La majorité des participants d'entre eux sont des femmes.
Plus de la moitié des participants sont originaires du même département que le festival.
La répartition par âge indique une démographie variée, mais avec moins de participants dans la tranche d'âge 35-50 ans. La jeunesse est plus marquée dans les festivals de musiques actuelles, tandis que les festivals de jazz et de musique classique attirent davantage les personnes plus âgées.
42 % des participants ne connaissaient pas les artistes avant de participer.
Un festival moyen génère environ 54 % de ses revenus grâce aux billets, le sponsoring et les subventions des autorités locales sont d'autres sources de revenus essentielles.
De grands groupes comme Vivendi et Live Nation ont investi dans le secteur.
Des réglementations régissent ces rassemblements culturels, imposant des déclarations ou des autorisations pour l'utilisation de l'espace public et le respect de la sécurité, des licences et des droits légaux.
Acteurs du marché français des festivals
- Live Nation : Connu comme l'un des géants de l'industrie du divertissement en direct
- Vivendi : En acquérant Garorock en 2019 et en investissant dans la production via Olympia Production, Vivendi illustre son approche intégrée de l'organisation de festivals.
- Sony a investi de manière significative dans le secteur des festivals.
- Groupe Morgane : Produit des festivals tels que le Printemps de Bourges
- AEG : Acteur de premier plan fait une percée sur le marché français des festivals
- LNEI : à cheval entre les médias et les festivals (Rock en Seine et le magazinr Les Incorruptibles).
- Fimalac : détient des participations dans des festivals qui s'adressent à des publics variés, y compris les Nuits Electriques, axées sur l'électronique. Sa présence dans la billetterie via MyTicket et les plateformes d'engagement communautaire comme Bandsquare témoigne de l'intérêt de Fimalac pour les festivals.
- Le festival d'Avignon de renommée internationale pour le théatre
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un festival désigne une manifestation organisée dans l’objectif de se rassembler pendant un ou plusieurs jours dans un environnement festif et autour d'une activité relative à l’art, au spectacle ou aux loisirs. Il s’inscrit dans le secteur plus général de l’événementiel culturel. La France est un pays qui accueille beaucoup de festivals par rapport aux autres pays de l'Europe. Il existe des festivals sur des thèmes très variés : des festivals de musique, de théâtre, de cinéma, d'humour, de pêche, de BD...
L'étude traite de toutes les formes de festivals, avec un focus particulier sur les festivals de musique qui sont les plus répandus et les plus fréquentés. En effet, en France 45% des festivals organisés en 2022 étaient des festivals de musiques actuelles.
Le marché mondial des festivals connaît un essor croissant qui repose notamment sur le succès des festivals de musique qui ne cesse de se renforcer depuis les années 50. Si on a noté un ralentissement de la croissance en 2019 puisque de lourdes pertes dans le secteur lors de la période covid, les festivals affichent à nouveau des fréquentations à la hausse depuis 2022. Le marché fait face à la hausse des couts de production, surtout à cause de la montée des cachets des artistes, et environ 43% des festivals de musique présentaient une édition déficitaire en 2023.
Le marché français des festivals de musique s’aligne sur la tendance mondiale en enregistrant une hausse importante du nombre de festivaliers depuis 2016 et une hausse de recettes de 39% entre 2017 et 2022. Certains grands groupes, comme Vivendi ou Live Nation, ont ainsi investi dans des festivals de musique ces dernières années. En France, on décomptait 7,745 millions de festivaliers en 2023, tous types de festivals compris.
1.2 Evolution du marché européen des festivals de musique
L'association européenne des festivals a publié en **** son dernier rapport sur l'état des festivals en Europe. Ce secteur a beaucoup souffert de la crise de la covid, en **** et **** beaucoup de festivals ont été déprogrammés et les restrictions sanitaires ont beaucoup pesé sur ces évènements. L'année ...
1.3 Une fréquentation à la hausse qui soutient le marché français
Le marché des festivals en France est très segmenté ce qui rend assez difficile d'estimer sa taille de marché. En effet, on recensait **** festivals en France en ****, avec environ **% d'entre eux dédiés aux musiques actuelles, **% au spectacle vivant (***) et le reste sur d'autres thèmes comme le cinéma, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les spectacles vivants en France et la demande de festivals
La demande en spectacle vivant
Une enquête menée par Harris Interactive pour le Ministère de la culture en décembre **** rapporte les comportements des français vis à vis des spectacles vivants. Les spectacles vivants englobent un périmètre beaucoup plus large que les festivals, et ne prend ...
2.2 Modalités de fréquentation des festivals
Gece a publié son baromètre **** des pratiques de festivals de musique et des concerts qui donne le profil type des personnes fréquentant souvent les festivals.
Répartition hommes / femmes : On note une majorité d'hommes dans les festivaliers.
Répartition hommes - femmes des festivaliers France, ****, en % Source: ****
Origine géographique ...
2.3 L'importance croissance du respect de l'environnement pour les spectateurs
L'impact environnemental des spectacles et festival auxquels ils assistent est une préoccupation de plus en plus importante pour les Français. En effet, **% des personnes interrogées par HarrisInterractive disent que c'est un aspect important pour eux, un chiffre qui monte à **% et **% pour les **-** ans et les **-** ans. ...
2.4 Focus sur les festivals de musique
Tous les Festivals propose un bilan des festivals les plus fréquentés en ****. Ne sont pris en compte que les festivals payants de musique actuelle, ayant accueilli plus de ** *** personnes en moins de ** jours (***).
Après deux années fortement marquées par la crise du Covid et une reprise ...
2.5 Quelques tendances de la demande ou points importants
Les captations de spectacles ou de festivals
Étonnamment, les festivals n'intéressent pas uniquement par les expériences lives puisque **% des Français déclarent avoir regardé une captation d'un spectacle ou festival au cours de l'année passée en ****. Ce chiffre est plus important chez les jeunes de ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation de la filière
Schéma simplifié traditionnel de la chaîne de valeur des festivals
Le producteur crée le spectacle / festival en collaboration avec les artistes. Il s'occupe notamment de la communication et du concept du festival et prend le risque financier en investissant dans le festival (***).
Olympia Prod est par exemple la ...
3.2 Segmentation et dynamique des acteurs
Les liens capitalistiques entre les grands groupes et les principaux festivals de musiques actuelles :
En ****, une étude étudie la présence de certains grands groupes dans le secteur des festivals de musique actuelle.
De nombreux rachats de festivals s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie globale de groupes visant ...
3.3 L'inflation qui pèse sur le secteur des festivals
** % des festivals de musique présentent une édition **** déficitaire, avec un montant moyen des déficits de *** *** €. Avec *** *** euros en moyenne de réserves propres, soit seulement ** % du budget global moyen, les inquiétudes concernant la trésorerie s'ajoutent à celles sur la pérennité d'un modèle économique qui a ...
3.4 Analyse des festivals de musiques actuelles les plus fréquentés
Âge moyen des festivals :
Environ **% des *** plus grands festivals de musiques actuelle en France ont été créés il y a moins de ** ans.
On note tout de même une bonne longévité de certains festivals qui jouent sur la notoriété acquise au fil du temps pour perdurer. La ...
3.5 Répartition géographique des festivals
Source: ****
Si l'on observe la carte, les zones qui ont le plus de festivals sont les régions de la moitié Sud et l'Ile de France. La forte concentration dans la région Sud s'explique notamment par le fait que les festivals ont souvent lieux pendant les vacances d'été, comme ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des festivals
Il peut exister des festivals sur une grande variété de thèmes, il n'existe en soi aucune restricition sur le thème d'un festival, il existe même un festival de la pêche : le Festival des filets bleus à Concarneau dans le Finistère, crée en **** qui célébrera ...
4.2 Analyse des principales recettes et dépenses des organisateurs de festival
Francefestivals dresse un rapport d'activité sur l'année **** en analysant un échantillon de festivals. Ce rapport n'a pas été renouvelé les années suivantes, nous n'avons donc que peu d'informations sur les dépenses, recettes des festivals depuis ****.
Répartition des principales dépenses des festivals (***)
Les aspects artistiques et techniques ...
4.3 Analyse de la tarification
Une étude **** de Weezevent sur les festivals en Europe permet d'avoir de bonnes informations sur l'évolution e la tarification des festivals en France. Les billetteries de festivals ont connu des évolutions notables en ****. En France, le prix moyen d’un billet standard pour une journée a augmenté de *%, passant ...
4.4 Des festivals de plus en plus engagés
La parité homme/femme dans les artistes présentés sur scène est une direction que **% des festivals déclarent prendre. Cependant, on remarque une forte disparité entre ces déclarations et les affichages réels puisque seulement *% des festivals ont accueilli **% ou plus d'artistes ou de formations ***% féminines. ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation générale
L'organisation d'un festival est soumise à certaines réglementations et obligations légales :
effectuer une déclaration ou une demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente si le festival a lieu en espace public et/ou s'il rassemble plus de * *** personnes demander des autorisations supplémentaires en cas d'installation de buvette ...
5.2 La charte de développement durable des festivals
La Charte de développement durable des festivals, mise à jour en ****, renforce les engagements des festivals en matière de développement durable en France. Elle s'articule autour de plusieurs axes principaux.
Tout d'abord, elle met l'accent sur l'engagement environnemental. Les festivals sont encouragés à réduire leur empreinte carbone en ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement
- Vivendi
- Fimalac Entertainment
- Live Nation France
- Ticketmaster France
- Morgane Groupe
- Sony Music Entertainment France
- Auditoire (Omnicom Experiential Group)
- Novelty Magnum Dushow Groupe
- Du Show
- TF1 Production
- Videlio
- Shortcut Events
- Radical Production
- Maestria Events
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition hommes - femmes des festivaliers
- Origine géographique des participants à un festival
- Répartition des participants à un festival en fonction de l'âge
- Taux de première participation à un festival
- Intention de participation aux différents spectacles des festivals
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Chiffre d'affaires des mangas numériques en 2022: 447,9 milliards de yens (2,8 milliards d'euros).
- - Chiffre d'affaires des mangas papiers en 2022: 175,4 milliards de yens (1,1 milliard d'euros).
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- En 2023, les revenus générés par le live devraient dépasser 28 milliards de dollars, selon Goldman Sachs.
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- Le résultat opérationnel ajusté de Vivendi de plus de 800 millions d'euros passera à plus de 1,2 milliard d'euros.
- Le nombre de collaborateurs de Vivendi augmentera de 38.000 à 66.000.
- Vivendi a cédé Editis à International Media Invest pour 653 millions d'euros (en incluant les dettes).
- Vivendi possède 59,74 % du capital du groupe Lagardère.
- Autres actionnaires importants du groupe Lagardère: Qatar Holding LLC (11,52 %), Arnaud Lagardère (11,11 %) et Financière Agache (7,97 %).
Entreprises citées dans cette étude
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