Le marché du podcast - France (2023)

1.2 Un marché mondial en plein essor

En ****, le marché mondial du podcast était estimé à plus de ** milliards de dollars, et devrait croître à un CAGR de +**.*% entre **** et ****.

Estimation de l'évolution du marché mondial du podcast Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Avec une part de marché de **.*% en ****, le marché nord-américain représentait le principal marché du podcast dans le monde. Ce marché, porté par le fort gain de popularité du podcast au Canada, devrait continuer à dominer le marché mondial sur la période **** - ****. Le marché sud américain est en pleine expansion, il devrait afficher la plus forte croissance sur les prochaines années avec un CAGR prévisionnel de plus de **%. En effet, la prolifération des supports d'écoute et la popularité grandissante des podcasts, couplé à la forte demande de la population latino-américaine, a permis d'entamer la forte croissance du marché sud américain. [***]

Le nombre d'auditeurs de podcasts dans le monde est également en constante évolution, il s'élevait à ***,* millions en **** et devrait continuer de croître fortement.

Nombre d'auditeurs de podcasts dans le monde Monde, **** - ****, en millions Source: ****

Cependant, le nombre de podcasts créés dans le monde diminue nettement : il aurait baissé de **% entre **** et ...

1.3 Le marché français du podcast suit la tendance mondiale

En ****, **.* millions de Français déclarent écouter des podcasts, ce qui représente ** points de pourcentage supplémentaires par rapport à l'année passée [***]. Par ailleurs, les radios FM ont perdu *.* millions d'auditeurs depuis ****, ce qui illustre un glissement des voies de consommation audio traditionnelles vers les nouveaux outils digitaux.

La croissance du podcast en France France, **** - ****, en millions Source: ****

Les podcasts ont pu jouir d'un engouement certain lors du confinement de ****, on leur promettait alors un avenir radieux. Cependant, ce marché, très atomisé auparavant, commence à se concentrer et à perdre ses auditeurs. Plusieurs raisons y contribuent :

Premièrement, la dimension pléthorique de l'offre n'encourage pas le consommateur à développer des habitudes d'écoute. En effet, les coûts de production d'un podcast sont particulièrement faibles, ce qui favorise la multiplication des nouveaux programmes. Cependant, faire connaître un podcast et lui associer une audience fidèle requiert généralement ** mois. Ainsi, de nombreux podcasts n'atteignent même pas la durée de vie nécessaire pour développer une audience : **% des podcasts ne durent pas plus d'un an et **% pas plus de deux mois [***].

Deuxièmement, il est très difficile pour un créateur ...

2.1 Profil des auditeurs

Les profils des auditeurs varient d'un type de podcasts à l'autre.

Différence des publics entre les podcasts replay et natifs France, ****, en % Source: ****

On constate que les tendances sont opposées. Si les hommes représentent près de deux tiers du public des podcasts replay, ils ne représentent que **% du public des podcasts natifs. Les auditeurs de podcasts replay, ayant un âge médian de **, sont **% à ne pas avoir fait d'études supérieures, tandis qu'ils sont seulement **% chez les auditeurs de podcasts natifs, dont l'âge médian est à ** ans.

Le podcast natif :

En ****, on a observé pour la première fois depuis plusieurs années une baisse dans le nombre d'auditeurs des podcasts natifs, quelle que soit leur fréquence d'écoute.

Public du podcast passif France, **** - ****, en % Source: ****

Les podcasts natifs ne cessent pas de séduire. En effet, **% des auditeurs hebdomadaires déclarent avoir augmenté leur consommation de podcasts natifs et **% affirment envisager d'augmenter leur consommation dans les * mois suivants [***]. Pour **% de ces auditeurs, le podcast natif est une habitude ancrée dans leur quotidien ou leurs semaines.

Des auditeurs plutôt jeunes

Les auditeurs réguliers de podcasts présentent des caractéristiques ...

2.2 Préférences et comportements d'écoute

En ce qui concerne les préférences et habitudes d'écoute de podcasts, on note tout d'abord une forte préférence pour le smartphone (***).

Appareils utilisés pour l'écoute des podcasts France, ****, en % Source: ****

Le moment de la journée privilégié par les auditeurs de podcasts est le matin (***), deuxième moment préféré.

Moment d'écoute de podcasts France, ****, en % Source: ****

Les auditeurs hebdomadaires de podcasts écoutent principalement les podcasts à leur domicile (***). Ils sont **% à en écouter au travail.

Lieux d'écoute des auditeurs hebdomadaires France, ****, en % Source: ****

Ainsi, les auditeurs font souvent une autre activité lorsqu'ils écoutent un podcast, et ce même à leur domicile. En effet, **% des auditeurs hebdomadaires de podcasts natifs déclarent faire autre chose en même temps qu'ils écoutent un podcast.

Activités pratiquées en simultané France, ****, en % Source: ****

Les auditeurs font donc en majorité des tâches qui demandent très peu de concentration. Ce faisant, le podcast passe habituellement au rang de fond sonore.

La préférence des Français est clairement aux podcasts courts : **% des Français écoutent des podcasts de moins de ** minutes. À l'inverse, de plus en plus d'auditeurs restent intéressés par ...

2.3 Une audience conquise, possiblement motrice de son élargissement

Dans un monde de plus en plus brutal et stressant, les Français sont **% à penser que tout va trop vite [***]. Dans ce contexte, les podcasts sont particulièrement appréciés puisqu'ils sont considérés comme un média qui permet de prendre le temps, comme le pensent **% des auditeurs hebdomadaires de podcasts natifs. En outre, **% estiment que c'est un moyen de se recenser sur soi-même. 

Les podcasts natifs jouissent également d'une perception très positive de la part de leurs auditeurs hebdomadaires : ils le considèrent comme le média qui incarne le plus la tolérance, le changement, le progrès, la douceur, la confiance et l'honnêteté. **% d'entre eux estiment même que le podcast est un moyen de s'ouvrir aux autres et **% d'entre eux parlent des podcasts qu'ils ont écoutés avec au moins un proche.

Les auditeurs hebdomadaires parlent des podcasts écoutés avec leur... France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, **% des auditeurs hebdomadaires de podcasts affirment que l'écoute de podcasts natifs leur a permis d'aborder de nouveaux sujets de conversation avec leurs proches, et **% ont même pu aborder des sujets considérés comme tabous. 

Ainsi, la tendance des auditeurs réguliers ...

3.1 Vue d'ensemble de la structure de marché

Si le marché du podcast inclut de nombreux types d'acteurs, la division des missions et la chronologie d'intervention tout au long de la chaîne de valeur ne sont en revanche pas strictement délimitées. Ainsi, de nombreux acteurs sont susceptibles d'intervenir à différentes étapes de la création et diffusion de podcasts. La typologie des acteurs est similaire à celle à l'œuvre sur d'autres marchés de médias : production, édition, diffusion dont notamment les plateformes de streaming, hébergeurs, régies publicitaires, etc... On peut ainsi délimiter les étapes suivantes sur la chaîne de valeur :

Source: ****

Néanmoins, il faut également noter que les frontières entre ces étapes sont poreuses et qu'un même acteur du marché peut parfois couvrir plusieurs de ces activités : par exemple, des entreprises de production de podcasts peuvent lancer leur propre création.

Le marché des podcasts, très atomisé il y a quelques années, connaît une concentration progressive, les entreprises installées sur le marché depuis plusieurs années se faisant racheter par des grands groupes de l'audiovisuel. Parallèlement, on recense plus de *** acteurs sur ce marché en ****, soit *** de plus qu'en ****, qui accompagnent les créateurs ...

3.2 Production et distribution

Production :

Les producteurs français de podcasts sont nombreux, beaucoup produisant très peu d'épisodes. Le marché est dominé par Radio France qui propose en replay la totalité de ses émissions et atteint des performances extraordinaires avec plus d'un milliard d'écoutes en ****. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux producteurs de podcasts en France.

Producteur Offre Mode de distribution Principales productions Arte Radio Création de podcasts depuis ****. Plus de **** épisodes disponibles, ** émissions. * millions d'écoutes mensuelles Application propre Principales plateformes Un podcast à soi Fenêtre sur cour Radio France Création de podcasts depuis ****. Plus de *,* million d'épisodes en ligne. Plus d'un milliard d'écoutes en **** Application propre Principales plateformes Une histoire et... Oli Le flash éco Binge Audio Créé en ****, ** séries et émissions. * millions d'écoutes par mois Principales plateformes Site propre Les couilles sur la table Programme B Nouvelles Ecoutes Créé en ****, près de ** émissions existantes. *,* millions de téléchargements mensuels Principales plateformes Site propre La Poudre Mortel Louie Media Créé en ****, ** podcasts, plus de *** épisodes. Près de *** *** téléchargements mensuels Principales plateformes Site propre Transfert Ou peut-être une nuit Majelan Créé en ****. Masterclasses et podcasts conduits par des ...

3.3 Principales forces en présence

En août ****, le réseau NRJ était le premier groupe de producteurs de podcasts français avec plus de * millions de téléchargements en France. Suivent le groupe Slate (***).

Classement des groupes et réseaux des podcasts les plus téléchargés France, août ****, en millions Source: ****

Dans le classement des marques de podcasts enregistrant le plus de téléchargement, on retrouve de nombreux types d'acteurs différents : des magazines en ligne (***).

Classement des marques de podcasts les plus téléchargées France, août ****, en millions Source: ****

Parmi les huit podcasts français les plus téléchargés dans le monde et en France, cinq sont des podcasts natifs et les trois restants sont des replays, signe de la diversité des podcasts populaires. Deux podcasts parmi les huit proviennent de marques qui ne figurent même pas dans le classement ci-dessus (***). 

Classement des podcasts les plus téléchargés France, août ****, en millions Source: ****

Un marché qui se concentre de plus en plus :

Le marché du podcast est apparu sous la forme d'un marché très peu concentré. En effet, de nombreux créateurs indépendants lançaient leur podcast par ...

3.4 Entretien avec Xavier Seux, co-fondateur d'Echoes

Cantiane : Bonjour et bienvenue dans vue d'ensemble, le podcast qui vous permet de décrypter en ** minutes les enjeux du marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une startup spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on aborde le marché du podcast et pour cela, je reçois Xavier Seux, co-fondateur d'Echoes. Merci Xavier d'être là.

Xavier : Merci de me recevoir.

Cantiane : Pour commencer. Je te laisse te présenter et nous expliquer comment tu en es arrivé à ce marché du podcast.

Xavier : Alors j'ai fait une école de commerce, une spécialisation en finance. Et puis après, j'ai travaillé pendant * ans dans l'industrie, d'abord dans la manufacture du verre. Et puis après, j'ai passé trois ans en entrepreneuriat chez Excelrise pour les aider à développer une activité de recyclage des plastiques industriels. Echoes, c'est une histoire, du premier confinement. Avec Jérémie, mon associé, on aimait tous les deux beaucoup les podcasts et on avait cette volonté de pouvoir écouter des articles de blogs qu'on aimait et de pouvoir les avoir en version audio plutôt qu'en version écrite, quand on n'a pas forcément le temps ou qu'on a les ...

4.1 Typologie de l'offre

L’offre existante de podcasts est très vaste et peut être segmentée selon différentes grilles de lecture.

*. Podcast natif vs podcast replay

Podcast natif : un podcast natif est un podcast créé pour être diffusé sur les plateformes et par internet, sans avoir été diffusé préalablement sur la radio. Il en existe de très nombreux aujourd'hui car le podcast natif jouit d'une plus grande liberté de création : n'importe qui peut créer un podcast et le diffuser sur internet. Podcast replay : à l'inverse, un podcast replay est un podcast tiré d'une émission qui a d'abord été diffusée à la radio puis convertie en podcast. C'est par exemple le cas des podcasts d'information tiré des principales radios françaises. 

*. Par type de contenu

Fiction. Dans cette catégorie, on peut notamment citer les exemples du « Projet Orloff », produit et réalisé par France Culture, centré sur une histoire d’espionnage en France dans les années ** ; « Le Nuage », commandé par Spotify et produit par Nouvelles écoutes. Série documentaire, par exemple sur les affaires criminelles. Jeunesse Information et actualités. Les podcasts d’actualités permettent notamment une diversification de l’activité des média, les ...

4.2 Les business models du podcast

La monétisation et la création de revenus sont l'un des enjeux-clé sur le marché du podcast. Aujourd'hui, une très grande partie des podcasts sont accessibles gratuitement (***), et il existe peu de podcasts directement payants. À ce titre, la start-up française Majelan est notamment l'une des exceptions dans ce paysage : Majelan offre une plateforme uniquement dédiée à ses propres podcasts et masterclasses, positionnés sur le segment du coaching/développement personnel et professionnel, mais qui se sont grandement diversifiés depuis la création. C'est en grande partie en raison de la difficulté de monétiser son activité que de nombreux acteurs indépendants se sont rapprochés de gros groupes comme évoqué en *.*.

Un podcast serait monétisable à partir de ** *** écoutes par mois, ce qui est tout à fait réalisable au vu du nombre d'auditeurs français. Ainsi, de nombreux acteurs apparaissent afin de développer le modèle économique de ce marché :

des labels, qui accompagnent les entreprises et les marques dans leur production de contenus (***) ; des outils de monétisation, qui offrent la possibilité de monétiser les contenus créés (***) ; des médias, qui informent sur l'actualité des podcasts et aident les créateurs ...

5 Une réglementation encore floue

Le secteur du podcast est encore peu réglementé, et le marché se confronte aujourd'hui à une solidification progressive du cadre juridique. Cependant, certaines formes de podcasts sont plus règlementées que d'autres [***].

C'est le cas des podcasts natifs en tant que contenu audionumérique assorti d'une image fixe et téléversé sur une plateforme de vidéos en ligne. Ceux-ci sont soumis à trois corpus complémentaires :

la directive « Services de médias audiovisuels » de ****, qui inclut les services de vidéo à la demande, et son texte national de transposition, la loi Léotard de ****, modifiée par une ordonnance de ****, qui imposent des obligations similaires à celles des médias audiovisuels traditionnels. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (***) surveille le respect des obligations de protection des mineurs et des communications commerciales accompagnant les contenus numériques diffusés ; l'article ** de la directive "DAMUN", qui régule l'action des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne concernant les contenus protégés par des droits d'auteur ; le Digital Services Act (***), qui leur confère un principe de non-responsabilité sous conditions en cas de contenu stocké illicite et leur exige un ensemble d'obligations de diligence, ...

6 Segmentation des acteurs

• Radio France
• Arte Radio
• Binge Audio
• Louie Media
• Majelan
• Anchor Spotify
• Cosa Vostra
• Castbox
• Earwolf
• Audioboom
• Tuneln
• Podbean
• Bababam
• Nouvelles Ecoutes
• Deezer
• Apple
• Google
• Spotify
• NRJ Group
• Rire et Chansons (NRJ group)