Le marché du paiement en ligne - France

1.2 Le marché mondial

L'e-commerce

Le développement des paiements en ligne est étroitement lié à celui du e-commerce, c'est pourquoi il est intéressant de d'abord faire un tour d'horizon de celui ci :

Evolution du chiffre d'affaire du e-commerce Monde, ****, en milliards d'euros Source: ****

Entre **** et ****, période marquée par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires mondial du e-commerce a augmenté de **% et de **% pour le CA européen. En * ans, entre **** et ****, le chiffre d'affaires augmentait en moyenne chaque année de **,*% à l'échelle mondiale, et de *,*% à l'échelle européenne. Dans le monde, le chiffre d'affaires était de **** milliards d'euros en ****, dont **% était réalisé par la Chine, **% par les Etats-Unis, et *,*% par la France. 

En Europe, le chiffre d'affaires était de *** milliards d'euros en ****, et voici le Top * des pays européens, avec la croissance par apport à **** [***] :

Royaume-Uni : *** milliards (***) France : *** milliards (***) Allemagne : ** milliards (***) Espagne : ** milliards (***)  Russie : ** milliards (***)

Les Anglais semblent être les experts en la matière en Europe, puisqu'ils ont généré presque un tiers du CA européen et sont loin devant la France, deuxième du classement européen, qui a généré *** milliards d'euros, soit **% des parts européennes et *,*% des parts mondiales.  Derrière ...

1.3 Le marché français

De même que pour le marché mondial, le chiffre d'affaires de l'e-commerce est un indicateur utile pour se rendre compte de l'importance des paiements en ligne, et voici comment le marché se porte en France : 

Chiffre d'affaires du e-commerce France, ****-****, Milliards d'euros Source: ****

 L'e-commerce impliquant nécessairement des paiements en ligne, les informations relatives au sujet sont donc très intéressantes et profitables au marché du paiement en ligne. 

On observe une croissance exponentielle du chiffre d'affaires de l'e-commerce en France entre **** et ****, en effet, en ** ans, ce chiffre a augmenté avec un taux de croissance annuel moyen de **,*%, ce qui est un rythme bien soutenu sur une si longue période. Toutefois, c'est finalement sur les premières années de la période étudiée que l'e-commerce a explosé : le TCAC était de **% entre **** et **** et de **% entre **** et ****.

Entre **** et ****, une croissance de *% a été observée, ce qui est étonnant, car, même s'il est du même ordre que celui des * dernières années, il reste en deçà, alors qu'il était imaginable que la crise sanitaire ait fait exploser la croissance. Ce constat est d'autant plus étonnant avec les chiffres de ...

2.1 Une croissance importante de l'e-commerce : la crise sanitaire, un facteur accélérateur

Nous l'avons vu dans la partie *, le chiffre d'affaires du e-commerce est en constante croissance, ce qui montre son succès, mais nous pouvons étudier d'autres facteurs qui appuient et précisent cette tendance.

Avec la crise de la Covid **, les Français ont dû modifier et adapter leurs modes de consommation, en effet, avec les confinements qui ont bloqué à la fois les consommateurs et les commerçants, suivis des restrictions (***) ainsi que la crainte du virus, beaucoup se sont tournés vers le e-commerce. Il a permis de jouer à la fois un rôle d'amortisseur social et économique puisque les Français ont pu continuer à s'approvisionner dans le respect des gestes barrières et les entreprises ont pu maintenir une forme d'activité économique. Cette situation a contribué à une accélération de la transformation numérique.

L'augmentation de la demande : la part de la population française concernée

Part des internautes et de l'ensemble de la population française faisant des achats sur Internet France, ****-****, en % Source: ****

Avec la crise sanitaire, les achats en ligne ont connu en **** une progression inédite (***) ont fait des achats en ligne au cours de l'année, contre **% l’an dernier.

Il ...

2.2 Les habitudes des Français concernant les achats en ligne

Le e-commerce se développe à vitesse grand V, mais qu'en est-il des habitudes d'achats ?  

Fréquence d'achat en hausse

Fréquence d'achat de bien en ligne France, ****, en pourcentage Source: ****

Ce graphique ne concerne que les achats de biens, les achats alimentaires étant exclus. On observe que **% des sondés ont effectué au moins un achat par mois en ****, en hausse significative de ** points par apport à ****.

 En ****, la moyenne de transactions en ligne par personne était de *,* transactions par mois, contre *,* par mois en ****.

Le budget moyen 

Montant dépensé en e-commerce par utilisateur France, ****-****, en euros/an Source: ****

Entre **** et ****, on s'aperçoit que la tendance est allée à une diminution du montant par transaction en ligne, mais d'une augmentation du nombre de transactions par an, pour atteindre en ****, une moyenne de ** transaction par an par utilisateur pour un montant moyen de **€.

Les produits favoris

Produits et services achetés France, ****, en pourcentage Source: ****

**,*% des sondés ont acheté des produits de mode/habillement et **,*% ont acheté des produits culturels, ce sont les deux catégories de biens et services les plus achetées en ligne par les Français en ****. On remarque que les produits sont ...

2.3 Les paiements en ligne chez particuliers et les professionnels

Nous avons parlé du e-commerce concernant le marché B*C, mais ce n'est pas le seul type d'échange à engendrer des transactions en ligne :

Les transactions B*B : le e-commerce des professionnels

Croissance du CA du e-commerce concernant les ventes aux professionnels France, ****-****, en pourcentage Source: ****

La vente en ligne entre professionnels continue de progresser, en effet, les consommateurs ne sont pas les seuls à faire croitre ce marché, les entreprises font de plus en plus leurs achats sur Internet, notamment les secteurs des produits industriels, de bureautiques et informatiques.

Le chiffre d'affaires généré par les ventes aux professionnels ont augmenté de +**% entre **** et ****, ce qui suit le rythme des années précédentes, mais qui, inévitablement, se trouve être inférieur aux années précédentes pour cause d'une diminution de l'activité durant la crise sanitaire et les confinements, cependant, la digitalisation et les achats sur internet ont permis de compenser cette baisse d'activité. 

Selon un sondage FEVAD, **% des professionnels interrogés ont indiqué que la crise sanitaire les a poussé à se servir davantage d'internet pour leurs achats, et parmi eux, **% considèrent que cette pratique est acquise et qu'elle perdurera. 

Cette tendance se confirme, ...

2.4 Sécurité : les limites/obstacle du e-commerce et des paiements en ligne

Il est indéniable que le commerce en ligne et a fortrio, les transactions en ligne, ne font qu'augmenter. Cette tendance a été accélérée avec la crise sanitaire qui a forcé les consommateurs et les entreprises à se digitaliser, ce qui a permis a une majorité de prendre de nouvelles habitudes concernant leurs achats en ligne. 

Les questions de sécurité

Selon la CNIL, fin ****, **% des cyberacheteurs pensaient que la sécurité des données et des transactions sur un site de e-commerce restait un critère de sélection. Toujours selon la CNIL, **% des sondés ne désiraient par voir le paiement liquide disparaitre au profit de moyens de paiement dématérialisés en ****, d'autant plus que le capital confiance concernant les moyens de paiement plus récent (***) n'est pas encore très élevé. Toutefois, celui de la carte bancaire et des virements est plutôt élevé :

Degré de confiance et d'attachement envers les différents moyens de paiement France, ****, en pourcentage Source: ****

Il apparait que malgré un degré de confiance élevé pour les espèces, c'est pour les cartes bancaires que les Français ont le plus d'attachement, impliquant implicitement qu'ils s'en servent plus ...

3.1 Structures de paiement

Les modes de paiement utilisés

Avant de comprendre la structure derrière un paiement en ligne, voici les modes paiement les plus utilisés en **** par les Français pour leurs achats en ligne :  

Mode de paiement utilisé pour l'e-commerce France, ****, en pourcentage Source: ****

La carte bancaire est donc la première du classement et de loin, puisque **% des achats se font fait avec ce mode de paiement en ****. 

L'architecture du paiement par carte bancaire 

Les banques sont reliées à des réseaux de banques, les plus connues étant Visa et Mastercard, mais en France, on peut également citer le groupement Cartes Bancaires "CB" ; la plupart des cartes du réseau CB font également parties du réseau Visa ou Mastercard. Ces réseaux de banques permettent à chaque banque du réseau de pouvoir délivrer sa propre carte bancaire (***), tout en lui permettant d'être acceptée auprès des autres banques partenaires, mais cela ne se fait pas sans frais : 

Ce système de paiement, bien installé, est source de nombreuses commissions car les transactions par cartes bancaires impliquent des frais (***), au total, ils peuvent facilement dépasser les *%. Ces frais peuvent vite devenir une charge importante pour ...

3.2 L'Open Banking, la future structure du paiement en ligne ?

Ce concept, plutôt récent (***) et de la Commission Européenne, qui encadrent strictement l'Open Banking.

Avant la DSP *, les agrégateurs de comptes utilisaient la technique du « screen scraping », de la capture de données d’écran, pour récupérer les données des comptes bancaires, mais cette méthode était très exposée à la fraude et dorénavant elle est interdite, laissant la place aux APIs [***].

L'Open Banking, permet d'avoir accès plus facilement aux données de transactions, de comparer ses différents comptes, d'accéder à de nouveaux produits. L'Open Banking peut se vanter de plusieurs atouts : une meilleure gestion personnelle de son argent et la possibilité de faire des paiements en ligne à moindre coûts :

Rôle de l'AISP : un particulier peut donner l'accès à ses informations bancaires à un tiers pour que celui-ci lui propose la meilleure offre pour son futur prêt par exemple, ou encore, un commerçant peut donner ses informations pour faciliter l'analyse des comptes par son comptable. Le but est de permettre à chaque citoyen de reprendre la main sur leur argent, en étant plus conscient de son utilisation et en les aidant dans la gestion et dans la rentabilité ...

3.3 Les types d'établissements (agrégation ACPR)

Avant de voir le nom des différents acteurs sur le marché, voici les nombres. Le registre des agents financiers, Regafi, recense les entreprises, françaises ou étrangères, qui ont obtenu de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (***). Parmi les établissements recensés, voici quelques catégories intéressantes :

Source: ****

Au premier décembre ****, la Regafi recensait, au total, ***** établissements, les PSP représentait donc **% des établissements. Les établissements de crédit, qui représentent les banques traditionnelles majoritairement, était au nombre de *** en ****. 

Suivant l'agrégation, ou la licence bancaire, obtenue, les compétences et les autorisations de chacun varient.

Pour information, la monnaie électronique constitue une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, représentant une créance sur l’émetteur qui doit être préalimentée au moyen d’un autre instrument de paiement, et qui peut être acceptée en paiement par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique. On distingue deux catégories de support de monnaie électronique : les supports physiques de type carte prépayée et les comptes en ligne tenus par l’établissement émetteur.

L'Autorité bancaire européenne met également ...

3.4 Un écosystème complexe et une multitude d'acteurs

L'écosystème des moyens de paiements en **** :

Source: ****

La cartographie ci-dessus date de ****, ce qui, à l'échelle des paiements en ligne peut être relativement vieux, car ce secteur est en perpétuelle évolution et les frontières entre les types d'acteurs ont tendance à devenir de plus en plus floues. C'est pour cette raison que cette carte n'est pas forcément à jour (***), toutefois elle reste intéressante pour aider à y voir plus clair. 

Le secteur du paiement se structure autour de grandes catégories d’acteurs :

Les banques, les réseaux de carte bancaire ou « schemes » ; Les commerçants (***) Les prestataires de services de paiement physiques (***), les solutions de cashback Les e-commerçants Les prestataires de monnaie électronique Les acteurs de paiement sur mobile, dits X-pay, qui sont des acteurs purement numériques.

Ces différentes structures n'ont pas toutes les mêmes raisons d'être : certaines sont issues d’une externalisation des services bancaires (***), leur intérêt est plutôt de s’intermédier entre le client et la banque pour capter la valeur économique qui repose sur les données correspondantes. Souvent, ils s’appuient sur l’infrastructure de paiement existante afin d'optimiser, de réduire les délais ...

4.1 Exemple d'offres et de prix

Le choix des PSP pour les commerçants

Les PSP ont différents modèles de commissionnement, il faut prendre en compte des frais fixes et frais variables qui dépendent du chiffre d'affaires attendu et du montant moyen des transactions. Le coût moyen est compris entre *,* et *% des revenus de la boutique en ligne, mais il peut monter jusqu’à *% dans certains cas. Aux frais variables peuvent s'ajouter des frais mensuels prédéterminés et également des frais d'installation uniques dans certains cas, ils peuvent s'élever jusqu'à *** euros. Des frais d'annulation de transaction et des taux de conversion de devises sont également à prévoir dans certains cas [***]. À la fin, les frais diminuent à mesure que le chiffre d'affaires augmente et que le contrat est à long terme. Voici un tableau comparatif de certaines solutions, fait par Adimeo, en janvier **** : 

Source: ****

Pour rappel, VAD signifie Vente à Distance, et il correspond au contrat signer entre le commerçant, et généralement sa banque, pour bénéficier d'un terminal de paiement électronique virtuel. Ce tableau, non exhaustif, montre la diversité des offres concernant les PSP, ce que soit dans les services ou dans les modes de commissions. À titre informatif, les commissions ...

4.2 La sécurité, règlementations, open banking : des facteurs sur les données personnelles qui font évoluer les propositions d'autres

La question de la sécurité des paiements ligne revient régulièrement, et face aux fraudes (***), ce qui a fait évoluer l'offre :

Systèmes de paiement sécurisé

C'est un mode de cryptage qui rend invisibles et inatteignables les données personnelles (***). Ces protocoles de chiffrements sont amenés à souvent changer, puisqu'ils s'adaptent aux évolutions technologiques et aux failles découvertes dans les protocoles précédents. Pour se protéger au mieux, il est important d'avoir un navigateur à jour, il en est de même pour le système ou l'outil utilisé pour les transactions électroniques.

Les e-cartes bancaires, cartes virtuelles

Ce concept n'est pas nouveau puisqu'en **** avait lieu le lancement du service e-Carte Bleue, un numéro de carte utilisable pour une transaction sur internet, dans le but de ne pas avoir à laisser ses coordonnées bancaires lors d'un achat sur le web, mais cet outil n'a pas connu un franc succès car il n'était pas vraiment au point (***).

Néanmoins, presque ** ans après, le concept de carte virtuelle est plus que jamais d'actualité, l'idée est toujours la même, cependant les solutions proposées sont plus performantes. Cette carte bancaire virtuelle, c'est-à-dire ...

4.3 Fintech, Big Tech, Open Banking : l'avenir des banques et des services de paiement est il compromis ?

Avec Internet, nous voyons apparaitre une multitude de nouveaux acteurs, mais quid des banques historiques et des réseaux bancaires (***).

Aujourd'hui, on peut citer Apple Pay, en partenariat avec Goldman Sachs, Google avec Citibank, et bien d'autres banques à l'avenir dans le but d'adopter leur moyen de paiement. En ****, il y avait plus de *** accords de coopération entre les Fintech françaises et les établissements bancaires et d’assurance en France [***]. 

Mais pour l'heure, les banques sont encore essentielles pour plusieurs raisons : les nouvelles solutions ne convainquent pas encore une grande partie de la population, puisque d'après un sondage de la CGI, seuls **% des Français étaient prêts à utiliser les services bancaires des Big tech en **** ; de plus, les législateurs semblent vouloir encadrer ces géants du numérique, c'est ce qu'entend la Commission européenne avec la législation sur les services numériques (***).

Les banques traditionnelles, pour le moment, gardent encore la main sur les services plus complexes, comme les demandes de crédits, cependant, à termes, ces néoacteurs qui se lancent dans le secteur avec des solutions de paiement, voudront devenir l'outil principal des consommateurs pour toutes leurs demandes. En ****, **% des Français étaient clients ...

4.4 Autres offres de paiement : stablecoin, internationalité, rapidité, ...

Nous l'avons dit, avec les Fintech, les innovations sont monnaies courantes concernant les paiements en ligne, et si certaines, sont déjà plus ancrées que d'autres, toujours est-il qu'il est intéressant de les citer : 

La cryptomonnaie : les stablecoins

Les crypto-monnaies, comme le BitCoin, ont fait largement l'actualité en décembre **** lorsque ces dernières ont vu leur cours exploser. Ces monnaies complètement virtuelles se développent comme solutions de paiement en ligne, plus pratiques et plus sûres (***).

Les cryptomonnaies, sont très volatiles, c'est pour cette raison qu'il n'est pas envisageable de remplacer les modes de paiement actuels par celui-la, toutefois, un nouveau type de cryptomonnaie semble déjà plus fiable : le stablecoin. Cette cryptomonnaie est adossée à une monnaie fiduciaire (***), Celo, Retreeb, qui sont également des projets de stablecoin. Toutefois, la règlementation sera un vrai défi auquel faire face pour ces nouveaux acteurs, par exemple, la Banque centrale européenne a déclaré en février **** qu'elle mettrait un veto sur les stablecoins de la zone euro [***].

L'internationalité des moyens de paiements

D'un côté, avec les taux de change ainsi que les frais de traitement, faire des transactions à l'international peut vite devenir compliqué. ...

5.1 Sécurité : Organismes et règlementations importants

Des normes européennes et nationales sont mises en vigueur régulièrement, mais dans un premier temps, voici un tableau récapitulant les différentes données qu'il est possible de recueillir si aucunes normes de sécurité était mise en place :

Source: ****

Les transactions en ligne sont des mines d'or d'informations personnelles, et en étant accessible à qui le désire, cela pourrait être un risque et des acteurs pourrait les utiliser à mauvais escient, comme pour influencer le comportement des consommateurs.

On peut citer * organismes chargés de réguler et superviser les acteurs de la finance :

l'ACPR, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, organismes des secteurs de la banque et de l'assurance. L'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers, a pour missions de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur instruments financiers et dans tout autre placement offert au public. La CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, est ...

5.2 Autorisations et plafond des commissions

Le contrat VAD

Le contrat VAD, de vente à distance, est réglementée par les articles L.***-* et suivants du Code de la consommation. Il s'agit d'un contrat à distance défini comme un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur hors la présence physique simultanée des parties. Elle donne lieu à ce titre à un droit de rétractation.

Les frais d'interchange

Ces commissions sont encadrées depuis **** par le règlement européen n°****/*** du Conseil et du Parlement Européen du ** avril ****, dont voici les points clés :

Plafond des commissions d’interchange à *,* % de la valeur de la transaction pour les cartes de débit des consommateurs et à *,* % pour les cartes de crédit des consommateurs; Pour des cartes de crédit des consommateurs, il permet aux pays de l’Union de définir des plafonds inférieurs à *,* %; Pour les transactions par carte de débit des consommateurs, il permet aux pays de l’Union d’imposer une commission ne dépassant pas * centimes par commission d’interchange par opération en combinaison avec le plafond de *,* %; Prévoit un nombre limité d’exemptions, telles que les cartes professionnelles utilisées uniquement pour des frais professionnels facturés ...

6.1 Segmentation

• Worldline
• Stripe
• Paypal
• Groupement des cartes bancaires CB
• Mastercard
• Visa
• Google Pay
• Apple Pay
• Alipay
• Lydia
• Crédit Agricole Groupe
• Revolut
• Lyra Networks
• Nickel
• Crédit Mutuel
• Preludd Payment
• RubyPayeur (Atradius Collections)
• Gcollect
• Orange Bank
• Pledg (Credit Agricole)
• Française des Jeux FDJ
• Wero European Payments Initiative
• Natixis Groupe BPCE
• Shine Banque
• Leetchi (Arkéa)
• Edenred Groupe
• Swile
• Budget Insight
• Spendesk