Le marché du voyage en ligne - France

1.2 Forte reprise pour le marché mondial

Taille du marché mondial et estimations

La reprise des réservations aériennes mondiales en **** a été soutenue par une augmentation constante des réservations en ligne, avec une augmentation de **,*% par rapport à ****. [***]Ainsi, la taille du marché mondial des voyages en ligne était évaluée à ***,* milliards de dollars en ****, et en ****, les deux tiers des revenus du marché mondial du voyage en ligne provenaient des canaux de vente en ligne. Ainsi, ce marché devrait atteindre les ***,* milliards de dollars d'ici à ****, enregistrant un TCAC (***) de **,* %. La pandémie de COVID-** a eu un impact significatif sur le marché des voyages en ligne, en raison de la restriction des voyages à travers le monde dans le but d'empêcher la propagation de la pandémie. Les voyages en ligne ont été affectés négativement, en raison des restrictions sur les voyages inter-États et locaux, les visites d'hôtels, les foires commerciales et les visites d'événements culturels. 

Taille et estimation du marché mondial du voyage en ligne sur la base d'un TCAM de **,*% Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****

Leaders mondiaux du tourisme en ligne 

Booking.com est le site web de voyage et de tourisme le plus visité au ...

1.3 Une reprise difficile pour le marché français

Evolution du chiffre d'affaires du tourisme en ligne en France

Afin de réaliser une estimation du marché, nous avons utilisé la base de données de l'INSEE en utilisant les différents codes NAF de la Division ** : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 

Cette division comprend l'activité des agences consistant principalement à vendre des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement au grand public et à des clients du secteur privé et l'activité consistant à planifier et mettre sur pied des voyages organisés vendus par des agences de voyage ou directement par des agents tels que des voyagistes, ainsi que d'autres services liés aux voyages, dont les services de réservation. Les activités des guides touristiques et de promotion du tourisme sont également incluses.   (***)   Pour calculer la taille de marché, nous avons utilisé la série statistique intitulée "indice de chiffre d'affaires (***)" Détails du calcul : Nous avons répertorié les données de l'INSEE allant de **** à ****, qui nous donnent l'évolution du chiffre d'affaires mensuel en indice. Nous avons donc calculé la moyenne de l'indice années après années (***)

Evolution du chiffre d'affaires du tourisme ...

1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché du tourisme en ligne

Le tourisme a connu une diminution importante de l'activité pendant la pandémie en raison des restrictions et des limitations de la liberté de circulation. 

Airbnb, Booking et Expedia ont ainsi vu leurs réservations diminuer de manière extrêmement forte pendant toute la période du confinement en France. Alors que le confinement est entré en vigueur la **ᵉ semaine de l'année **** (***), les réservations en ligne ont chuté de manière drastique. Entre la semaine ** et la semaine **, les réservations se sont maintenues à un niveau au moins inférieur à **% des réservations de l'année ****. En effet, les Français n'avaient pas de visibilité à long terme pour prévoir leurs départs. 

Dès le déconfinement, les réservations en ligne ont repris avec un passage de -**% à -**% de réservations par rapport à ****, entre les semaines ** et **. La hausse n'a cependant été que de courte durée avec une baisse à nouveau à partir de la **e semaine, soit le ** juillet.  

Variation des réservations en ligne hebdomadaires effectuées en France en **** par rapport à **** France, ****, en pourcentage Source: ****

En plus de la baisse d'activité, les professionnels du tourisme devaient aussi s'occuper de la question du remboursement. ...

2.1 Une population française amatrice d'e-tourisme

Une utilisation de plus en plus fréquente

Les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser internet, que ce soit pour consulter les options de voyage qui s'offrent à eux, ou directement pour réserver. 

Selon le baromètre Opodo ****, réalisé par Raffour Interactif, les Français étaient **,* millions à consulter des sites ou applications en ligne en **** pour préparer leurs vacances, soit **% des touristes partis. En ****, ils étaient **,*% de moins à le faire qu'en **** et ne représentaient alors que **% de la population. L'utilisation d'internet dans le cadre des voyages de loisir s'est donc véritablement démocratisée. 

En ****, Deux records de taux de départ ont été battus l’année dernière selon le Baromètre Opodo ****. **% sont partis en vacances (***) : **% des Français de ** ans et plus en ont pris, +** points vs ****. 

(***)

Consultation en ligne par les Français de tous types de sites ou applications pour leurs séjours de tourisme de loisir France, ****-****, en millions et pourcentage de touristes partis Source: ****

Taux de départs des français en vacances

Taux de départ des français en vacances France, ****-****(***), % Source: ****

Chiffres clés des départs en vacances et ...

2.2 Certains critères demeurent primordiaux dans le choix de réservations des français

Les critères les plus importants pour les Français qui réservent en ligne sont le rapport qualité/prix (***).  

Critères les plus importants pour le choix d'une agence de voyage en ligne France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****

Les facteurs qui motivent le choix d'une agence en ligne sont, là encore, le prix pour **% des sondés, mais aussi le fait qu'ils avaient déjà utilisé ce site auparavant (***). La renommée du site entre aussi en jeu pour **% des Français. 

Facteurs qui ont motivé le choix de la dernière agence en ligne utilisée pour réserver un voyage France, ****, en pourcentage Source: ****

Si l'on s'intéresse au contraire aux raisons qui ont poussé les consommateurs à abandonner une réservation en ligne, le prix est aussi un critère primordial, puisque les frais cachés sont à l'origine de **% des abandons d'achat. 

Quelles raisons vous ont poussé à abandonner une réservation en ligne ? France, ****, en pourcentage Source: ****

2.3 La demande française témoigne d'une prise de conscience écologique...

Sur les personnes qui réservent des voyages en ligne, **% aimeraient avoir des options plus personnalisées. Ils sont même **% à être prêts à partager leurs informations personnelles, si cela permet la mise en place d'une expérience de réservation plus rapide et plus personnalisée. **% seraient également prêts à rejoindre un club de fidélité dans ce but. 

Que seriez-vous prêts à faire pour des options plus personnalisées ? France, ****, en pourcentage Source: ****

L'écologie devient aussi un critère de choix important lors de la réservation de voyages en ligne et la prise de conscience générale devrait profondément impacter le secteur sur le long terme. Les Français qui réservent en ligne restent cependant frileux à faire des sacrifices sur d'autres aspects de leurs voyages pour prendre en compte la dimension écologique. Ils sont ainsi **% à ne pas vouloir payer plus cher pour un voyage respectueux de l'environnement contre **% qui seraient prêts à y consentir. Les efforts sont plus facilement consentis sur d'autres aspects, plus logistiques, comme les horaires, le temps de trajet ou la destination. **% des sondés sont prêts à changer de destination pour un voyage "éco-friendly".

Pourriez vous faire les choses suivantes ...

2.4 ... qui tire à la baisse les vols internationaux

D’après les prévisions de l'étude "All change : How Covid-** has disrupted the future of long-distance mobility", les voyages internationaux devraient eux diminuer de **% dans les années à venir. Les voyages nationaux, en revanche, ne baisseront que de *%, en grande partie grâce à la tendance du «staycation» (***). [***]

En effet, la demande passagère pour les vols internationaux depuis l'Europe est en baisse de **,*% en juillet **** en comparaison de juillet ****, alors qu'elle atteignait, **% de moins en juin **** en comparaison de la même période en ****. [***]

L'association internationale du transport aérien (***) a noté en juillet **** une plus forte demande passager sur les réseaux domestiques et internationaux en comparaison du mois précédent. La demande reste toutefois bien en deçà des chiffres atteints en **** et l'IATA appelle les gouvernements à être moins restrictifs.

"Le trafic intérieur est revenu à ** % des niveaux d’avant la crise, mais la demande internationale n’a récupéré qu’un peu plus d’un quart des volumes de ****" relève Willie Walsh, directeur général de l’IATA.

De ce fait, les acteurs du secteur devront redéfinir leurs priorités afin de surmonter les difficultés et développer ...

2.5 Ainsi, des tendances comme le "staycation" sont de plus en plus pratiquées en France

En effet, alors que l'année **** était synonyme de télétravail et du «nomadisme digital», **** sera l'occasion pour de nombreux voyageurs français de déconnecter avec le travail. Le site de réservation en ligne Booking.com vient de publier une étude recensant les tendances de voyage qui révèle que **% des internautes privilégient désormais des vacances plus courtes, mais déconnectées du travail. L'étude annonce également que ces voyageurs recherchent avant tout des vacances favorisant un repos «de qualité». [***]

De plus, au temps où les destinations exotiques et lointaines règnent, on en oublie parfois qu'il est possible de se faire plaisir à proximité de son lieu de vie. Cette alternative a un nom : le staycation, contraction anglaise de stay, rester, et vacation, vacances. Une mode née aux Etats-Unis, ressuscitée après la crise financière de **** et par la nécessité de faire des économies sur les vacances. Ces projets rendus possibles par des plateformes de réservation en ligne comme Staycation, qui tire littéralement son nom de cette pratique, et propose des séjours avec jusqu'à **% de rabais dans de beaux établissements à Paris, Lyon ou Bordeaux. 

3.1 Typologie des acteurs du marché du voyage en ligne

On distingue différents acteurs du voyage en ligne en fonction de leur positionnement : 

Les sites des hôtels, compagnies aériennes, etc. Ces acteurs historiques ont appris à se digitaliser et le e-commerce représente pour eux un canal de vente essentiel. Ainsi, pour Air France, **% des enregistrements se faisaient en ligne, et le e-commerce représentait un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros sur un total de **,* milliards en ****. Le chiffre d'affaires englobe les activités annexes du groupe (***) et ne comprend donc pas la seule vente de billets. [***] Les sites des agences de voyage classiques : Havas Voyages, TUI, Selectour, etc. Ces réseaux d'agence de voyage physiques disposent de sites internets performants sur lesquels il est possible de réserver et de payer ses voyages.  Les sites de réservation de voyages ***% en ligne : Booking, Expedia, edreams proposent des services de réservation d'hébergement, de vols, d'activités, etc. mais ne disposent pas d'agences physiques. Des agences en ligne pour des voyages sur mesure se développent également comme Evaneos.  Les sites de location saisonnière : proposent des appartements ou maisons en location pour les vacances. On compte parmi ces acteurs Airbnb ou Abritel. Booking est aussi de plus ...

3.2 Les principaux sites de voyage en ligne en France

Les sites les plus visités en France pour la réservation de logements et hôtels en Janvier **** sont les suivants : 

Top ** des sites les plus consultés en France pour la réservation de voyage en ligne France, Janvier ****, millions de visites Source: ****

On note la prédominance des sites de grands groupes étrangers. Oui.sncf s'impose néanmoins parmi les géants Booking, Trip Advisor et Airbnb avec plus de *,* millions de visites. 

On ne dispose pas du nombre de visites sur l'ensemble des supports (***) depuis la France, mais les chiffres disponibles pour l'ordinateur nous donne un indicateur des tendances d'affluence. 

Pour la réservation de billets d'avions, les sites suivants sont en tête en termes de trafic : 

Source: ****

Pour ce qui est des parts de marché, on dispose de données plus anciennes pour les agences de voyage. En ****, Booking était la première agence en ligne avec **% des parts de marché. Elle était suivie par eDreams Odigeo et Expedia/Hotels.com/Travelocity qui détient également Abritel. [***]

Pour les sites de location saisonnière, Airbnb apparaît en position dominante mais Booking a dépassé le spécialiste du segment. En effet, en **** le groupe ...

3.3 Des "business models" qui diffèrent en fonction des plateformes

Pour les agences de voyage physiques, le business model reposait autrefois sur des commissions versées par les prestataires (***) se sont considérablement réduites depuis **** et les agences ont dû trouver d'autres moyens de facturation, notamment auprès du client. Elles facturent désormais des faits d'actes pour la réservation en ligne. [***] Les commissions versées par les loueurs représentent encore **% des revenus. 

Pour les sites et les agences en ligne, les moyens de rémunération diffèrent quelque peu. 

Airbnb facture à la fois le client et le prestataire. L'hébergeur doit verser une commission de *% et le client paye entre * et **% de frais de services. 

Pour Booking, le modèle est différent puisque l'hébergeur se voit facturer une commission de **% alors que le client ne paye aucun frais supplémentaire. [***]

Cette différence de modèle a participé au succès d'Airbnb, en effet les hébergeurs étaient beaucoup plus enclins à proposer leur logement sur la plateforme qui ne leur prélevait qu'un montant limité et se rémunérait, en majorité, sur le client. 

D'autres sites comme Abritel proposent plusieurs options. Les propriétaires ont le choix entre deux formules : 

Abonnement annuel de ...

3.4 Un marché de plus en plus concentré

Dans un contexte ou le marché du voyage en ligne évolue, avec une place de plus en plus importante faite à la location entre particuliers, certains acteurs mettent en place des stratégies de croissance externe pour se diversifier. Il en résulte une plus grande concentration du marché. 

En ****, après avoir racheté son concurrent Orbitz, Expédia a ainsi fait l'acquisition d'HomeAway (***) pour *,* milliards de dollars. [***]

Expedia fait figure de mastodonte sur le marché du voyage en ligne avec plusieurs filiales sur divers segments comme la réservation de billets d'avion, la location de voitures, la comparaison de prix, ou encore le voyage d'affaires avec des marques renommées parmi lesquelles Hotels.com, Travelocity, Trivago, Egencia et maintenant Homelidays et Abritel. 

De son côté, Priceline avait acquis Booking.com en **** avant de le fusionner avec son site Activehotels.com sous le nom de booking.com, devenu leader mondial du e-tourisme. Le groupe avait ensuite racheté Kayak en **** pour *,* milliards de dollars. [***]

Evolution en pourcentage du chiffre d'affaires, **** vs ****, **** vs **** Monde, ****-****, % Source: ****

4.1 Les prestations uniques sont les plus vendues en ligne, les budgets marketing sont de plus en plus impressionnants

En excluant les plateformes intermédiaires (***) qui proposent les services de prestataires externes, les compagnies aériennes sont celles qui profitent le plus du e-commerce en vente directe. 

La faiblesse de l'hébergement en vente directe montre la domination des plateformes intermédiaires comme Booking qui représentent une majorité des ventes de nuitées pour une grande partie des hôteliers. 

Par ailleurs, les voyages à forfait (***) profitent moins du canal de distribution en ligne. 

En effet, le graphique ci-dessous, met en évidence que pour les parcours à la carte, en circuit ou en club (***). Pour ces voyages spécifiques, où le niveau de personnalisation attendu est élevé, les consommateurs préfèrent les canaux physiques ou l'appel. 

Les voyages à forfait en séjours sont plus susceptibles d'être achetés en ligne, puisqu'ils sont **% à être vendus par ce canal. 

Part des canaux de vente en ligne dans la distribution de chaque produit France, ****-****, en pourcentage Source: ****

Le e-tourisme représente alors **% de toutes les ventes de voyages à forfait alors qu'il représentait **% des ventes du secteur du tourisme dans sa globalité en ****. On note une véritable sous représentation du e-commerce dans les voyages à forfait. On peut donc en ...

4.2 Les acteurs de la vente en ligne personnalisent leur offre

Pour se diversifier, les acteurs de la vente en ligne cherchent à offrir davantage de produits et à empiéter sur le terrain des agences physiques. 

Airbnb a lancé son option Trips qui permet aux clients de réserver des activités ou excursions directement depuis le site ou l'application. [***] Par ce moyen, l'entreprise espère diversifier son offre et séduire la clientèle des tours opérateurs avec l'ambition de devenir un one stop shop où toutes les réservations pourront être réalisées au même endroit. 

Google s'était aussi lancé dans le e-tourisme en ****, avec le lancement de son application gratuite Google Trips qui permettait de gérer la réservation de toutes les étapes de son voyage directement grâce à Google. Cependant, le projet a été arrêté en **** mais la marque ne s'arrêtera pas là pour conquérir le e-tourisme. Elle a ainsi lancé son site Google Voyages qui permet de planifier un voyage et de rechercher des hôtels et vols au meilleur prix. Le Géant de la technologie devrait aussi intégrer ses outils à l'application Google Maps qui dispose déjà d'une application découvrir pour connaître les activités ...

5.1 Cadre réglementaire pour les agences de voyage

Les contraintes à l’installation des agences de voyage

La profession est encadrée par la loi ****-*** du **/**/**** (***).

Les professionnels du secteur doivent s’immatriculer au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyage et de séjours. Ce registre est géré par l’agence de développement touristique de la France (***). La demande d’immatriculation doit être renouvelée tous les trois ans.

Pour s'immatriculer, le professionnel doit : 

justifier d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds reçus au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle. Cette garantie peut-être souscrite auprès d’un établissement de crédit, d’un organisme de garantie collective ou d’une société d’assurance. Depuis le *er octobre ****, la totalité des fonds déposés par les clients doit être garantie (***). justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

A noter, depuis le *er janvier ****, la condition d’aptitude professionnelle (***) est supprimée

[***]

L'information préalable écrite

Le professionnel doit fournir au client une information préalable écrite pour l'informer des conditions du voyage. Ce document doit comporter les éléments suivants : 

Caractéristiques ...

5.2 La réglementation du e-commerce en France

Pour tous les professionnels, les pratiques commerciales ne peuvent être déloyales, agressives ou trompeuses. (***).

Les professionnels du e-commerce ont ainsi un devoir d'information auprès du consommateur sur les points suivants notamment : 

Toutes les informations relatives au droit de rétractation comme les conditions, les délais et les modalités d’exercice du droit de rétractation.  Les coordonnées du professionnel Les informations relatives au contrat électronique pour la vente en ligne (***)

Les acteurs du tourisme en ligne ne sont pas concernés par le droit de rétractation du consommateur (***), de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. Après conclusion du contrat et paiement du service, les voyageurs ne peuvent donc pas se rétracter sauf mention contraire faite par le prestataire. 

Pour les annonces de réduction de prix, les annonceurs peuvent choisir les montants mais les annonces doivent être dénuées de tout caractère trompeur au sens des articles L.***-* et L.***-* du Code de la consommation. [***]

5.3 La loi Macron de 2015

La loi n°****-*** du * août **** pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques redonne une partie du pouvoir aux chaînes hôtelières face aux géants de la réservation en ligne comme Booking. 

Celle-ci définit clairement les contrats qui doivent être mis en place entre les hôteliers et ces plateformes et interdit les clauses de parités. Ces dernières consistaient, pour les sites de réservation en ligne, à obliger les hôtels à les faire bénéficier de tarifs au moins aussi avantageux que ceux pratiqués sur les sites propres des professionnels du tourisme. Dorénavant, les hôteliers ne sont plus tenus à cette obligation et disposent donc de plus de liberté dans leur politique tarifaire. [***]

6.1 Segmentation

• Booking.com
• Airbnb
• Evaneos
• Kayak
• Abritel (Expedia Group)
• Lastminute.com
• TravelPerk
• Opodo (eDreams Odigeo)
• TripAdvisor
• HRS
• Ebookers (Expedia Group)
• Skyscanner
• Kiwi
• Agoda (Booking)
• Hotwire (Expedia Group)
• Bubble Globe
• Logitravel
• Lookea (TUI Group)
• Prêt à Partir
• MonAgence.com
• Expedia Group
• eDreams Odigeo
• GOvoyages (eDreams Odigeo Group)