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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des voyages en ligne estimé à 20 milliards d'euros
Le marché mondial des voyages en ligne s'est fortement remis de l'impact considérable de la pandémie de COVID-19, la taille du marché passant de 354,2 milliards de dollars en 2020 à 706,2 milliards de dollars prévus en 2025.
Les voyages en ligne représentent aujourd'hui 46% des ventes de voyages en France.
Les consommateurs sont encore réticents à privilégier les mesures écologiques par rapport au coût, et seulement 34% des acheteurs en ligne sont prêts à payer un supplément pour un voyage plus respectueux de l'environnement.
Au moment de la réservation, les consommateurs français attachent une grande importance aux commentaires des voyageurs précédents et à la facilité de paiement. La réputation du site est facteur décisif pour de nombreux Français.
Les géants étrangers tels que Booking.com, Expedia, TripAdvisor et Airbnb, sont leaders du marché
La SNCF et son système de réservation en ligne démontrent que le public français continue de se fier aux systèmes traditionnels de réservation de transport, malgré la prolifération des agences de voyage en ligne.
70 % des jeunes voyageurs français disent qu'ils préfèrent que leurs dépenses profitent à la population locale.
Les principaux acteurs du marché : Naviguer dans l'espace du voyage en ligne
- Le groupe Expedia et ses marques, Hotels.com, Travelocity et Egencia et HomeAway pour le marché de la location de vacances.
- Booking.com a racheté Priceline et Agoda.
- Airbnb : le pionnier de l'hébergement peer-to-peer.
- Le groupe Priceline investit dans des start-up du voyage numérique.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du voyage en ligne se définit par l’ensemble des sites permettant de faire des réservations de voyages sur Internet. Ils permettent de comparer les prix de vols pour pouvoir choisir le moins cher et le plus optimal en termes d’itinéraire, et permettent également la comparaison entre hôtels, sites de location de voitures, etc...
Parmi les acteurs du voyage en ligne, on recense les sites des hôtels ou des compagnies aériennes qui disposent de leur propre site en ligne, les réseaux d'agences physiques qui passent de plus en plus par le e-commerce. On retrouve surtout les pure players que sont les sites de réservation 100% en ligne ainsi que les plateformes de location saisonnière entre particuliers. Les comparateurs de prix jouent aussi un rôle primordial dans le e-tourisme, dans un contexte où les consommateurs sont à la recherche du meilleur prix.
Au niveau mondial, le voyage en ligne connaît une croissance extrêmement dynamique avec l'augmentation de l'utilisation d'internet et la percée du e-commerce. La volonté des consommateurs de trouver le meilleur rapport qualité-prix représente aussi un réel relais de croissance pour internet qui apparaît comme le meilleur outil pour le faire. Avec la Covid-19, le secteur devrait cependant connaître une baisse importante de son activité mais le rattrapage devrait s'effectuer d'ici 2023 avec un TCAC pour le tourisme en ligne de 11,24% entre 2020 et 2023.
Aujourd’hui, internet représente 46% du total des ventes de voyages réalisées en France, avec un chiffre d'affaires en nette progression depuis quelques années.
Comme à l’international, en France, le e-commerce constitue une opportunité et un apport technique et de développement commercial pour les commerçants plutôt qu'un concurrent qui desservirait leurs prestations. Comme le confirme la FEVAD "Internet leur permet d’utiliser de nouveaux outils, d’offrir une nouvelle vision des produits aux consommateurs et un accès H24 à leur portail."
Les acteurs cherchent enfin la diversification et proposent un suivi de plus en plus personnalisé pour séduire les clients des agences de voyage classiques.
1.2 Forte reprise pour le marché mondial
Taille du marché mondial et estimations
La reprise des réservations aériennes mondiales en **** a été soutenue par une augmentation constante des réservations en ligne, avec une augmentation de **,*% par rapport à ****. [***]Ainsi, la taille du marché mondial des voyages en ligne était évaluée à ***,* milliards de dollars en ****, et ...
1.3 Une reprise difficile pour le marché français
Evolution du chiffre d'affaires du tourisme en ligne en France
Afin de réaliser une estimation du marché, nous avons utilisé la base de données de l'INSEE en utilisant les différents codes NAF de la Division ** : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités ...
1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché du tourisme en ligne
Le tourisme a connu une diminution importante de l'activité pendant la pandémie en raison des restrictions et des limitations de la liberté de circulation.
Airbnb, Booking et Expedia ont ainsi vu leurs réservations diminuer de manière extrêmement forte pendant toute la période du confinement en France. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une population française amatrice d'e-tourisme
Une utilisation de plus en plus fréquente
Les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser internet, que ce soit pour consulter les options de voyage qui s'offrent à eux, ou directement pour réserver.
Selon le baromètre Opodo ****, réalisé par Raffour Interactif, les Français étaient **,* millions ...
2.2 Certains critères demeurent primordiaux dans le choix de réservations des français
Les critères les plus importants pour les Français qui réservent en ligne sont le rapport qualité/prix (***).
Critères les plus importants pour le choix d'une agence de voyage en ligne France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****
Les facteurs qui motivent le choix d'une agence en ligne ...
2.3 La demande française témoigne d'une prise de conscience écologique...
Sur les personnes qui réservent des voyages en ligne, **% aimeraient avoir des options plus personnalisées. Ils sont même **% à être prêts à partager leurs informations personnelles, si cela permet la mise en place d'une expérience de réservation plus rapide et plus personnalisée. **% seraient également prêts ...
2.4 ... qui tire à la baisse les vols internationaux
D’après les prévisions de l'étude "All change : How Covid-** has disrupted the future of long-distance mobility", les voyages internationaux devraient eux diminuer de **% dans les années à venir. Les voyages nationaux, en revanche, ne baisseront que de *%, en grande partie grâce à la tendance du «staycation» (***). [***]
En ...
2.5 Ainsi, des tendances comme le "staycation" sont de plus en plus pratiquées en France
En effet, alors que l'année **** était synonyme de télétravail et du «nomadisme digital», **** sera l'occasion pour de nombreux voyageurs français de déconnecter avec le travail. Le site de réservation en ligne Booking.com vient de publier une étude recensant les tendances de voyage qui révèle ...
3 Structure du marché
3.1 Typologie des acteurs du marché du voyage en ligne
On distingue différents acteurs du voyage en ligne en fonction de leur positionnement :
Les sites des hôtels, compagnies aériennes, etc. Ces acteurs historiques ont appris à se digitaliser et le e-commerce représente pour eux un canal de vente essentiel. Ainsi, pour Air France, **% des enregistrements se faisaient en ...
3.2 Les principaux sites de voyage en ligne en France
Les sites les plus visités en France pour la réservation de logements et hôtels en Janvier **** sont les suivants :
Top ** des sites les plus consultés en France pour la réservation de voyage en ligne France, Janvier ****, millions de visites Source: ****
On note la prédominance des ...
3.3 Des "business models" qui diffèrent en fonction des plateformes
Pour les agences de voyage physiques, le business model reposait autrefois sur des commissions versées par les prestataires (***) se sont considérablement réduites depuis **** et les agences ont dû trouver d'autres moyens de facturation, notamment auprès du client. Elles facturent désormais des faits d'actes pour la réservation ...
3.4 Un marché de plus en plus concentré
Dans un contexte ou le marché du voyage en ligne évolue, avec une place de plus en plus importante faite à la location entre particuliers, certains acteurs mettent en place des stratégies de croissance externe pour se diversifier. Il en résulte une plus grande concentration du marché.
En ****, après ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les prestations uniques sont les plus vendues en ligne, les budgets marketing sont de plus en plus impressionnants
En excluant les plateformes intermédiaires (***) qui proposent les services de prestataires externes, les compagnies aériennes sont celles qui profitent le plus du e-commerce en vente directe.
La faiblesse de l'hébergement en vente directe montre la domination des plateformes intermédiaires comme Booking qui représentent une majorité des ...
4.2 Les acteurs de la vente en ligne personnalisent leur offre
Pour se diversifier, les acteurs de la vente en ligne cherchent à offrir davantage de produits et à empiéter sur le terrain des agences physiques.
Airbnb a lancé son option Trips qui permet aux clients de réserver des activités ou excursions directement depuis le site ou l'application. [***] Par ce moyen, ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire pour les agences de voyage
Les contraintes à l’installation des agences de voyage
La profession est encadrée par la loi ****-*** du **/**/**** (***).
Les professionnels du secteur doivent s’immatriculer au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyage et de séjours. Ce registre est géré par l’agence ...
5.2 La réglementation du e-commerce en France
Pour tous les professionnels, les pratiques commerciales ne peuvent être déloyales, agressives ou trompeuses. (***).
Les professionnels du e-commerce ont ainsi un devoir d'information auprès du consommateur sur les points suivants notamment :
Toutes les informations relatives au droit de rétractation comme les conditions, les délais et les modalités ...
5.3 La loi Macron de 2015
La loi n°****-*** du * août **** pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques redonne une partie du pouvoir aux chaînes hôtelières face aux géants de la réservation en ligne comme Booking.
Celle-ci définit clairement les contrats qui doivent être mis ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Booking.com
- Airbnb
- Evaneos
- Kayak
- Abritel (Expedia Group)
- Lastminute.com
- TravelPerk
- Opodo (eDreams Odigeo)
- TripAdvisor
- HRS
- Ebookers (Expedia Group)
- Skyscanner
- Kiwi
- Agoda (Booking)
- Hotwire (Expedia Group)
- Bubble Globe
- Logitravel
- Lookea (TUI Group)
- Prêt à Partir
- MonAgence.com
- Expedia Group
- eDreams Odigeo
- GOvoyages (eDreams Odigeo Group)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille et estimation du marché mondial du voyage en ligne sur la base d'un TCAM de 14,8%
- Evolution de la répartition du marché mondial
- Parts de marché du e-commerce dans les ventes de voyage
- Top 15 des produits et services achetés en 2022, en % des e-acheteurs
- Evolution du chiffre d'affaires du tourisme en ligne
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- L'entreprise met en relation ses clients avec 600 agences partenaires.
- Evaneos prélève une commission sur les ventes légèrement inférieure à 15 %.
- L'entreprise prévoit d'enregistrer un volume d'affaires supérieur à 200 millions d'euros en 2023.
- Depuis 2019, les voyages au Mozambique ont été multipliés par deux, tout comme les pays baltes ou le Nicaragua.
- Evaneos est déjà présente hors de France en Espagne, en Italie, en Allemagne, et aux Pays-Bas et prévoit d'accélérer son développement sur ces marchés.
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- Les 2 usines françaises totalisent un chiffre d'affaires de 201 millions d'euros.
- le marché du levain pourrait croître 4,2 % par an au cours des 3 prochaines années.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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