Synthèse de notre étude de marché

Les cartes bancaires prépayées sont des cartes de paiement qui stockent de la monnaie électronique.

Au niveau mondial, l'utilisation de cartes prépayées dans les points de vente physiques est en légère baisse, autour de 2 % des transactions.

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont en tête de l'utilisation des cartes prépayées avec une part de marché de 4 % en ligne et de 6,2 % dans les points de vente en 2020.

La France a connu une croissance des moyens de paiement non liquides, en particulier depuis la crise sanitaire, les paiements par carte constituant plus de 60 % de l'ensemble des paiements scripturaux (non liquides) en volume et 30% en valeur. Les paiements scripturaux atteignent plus de 30 milliards de transactions.

La demande de cartes bancaires prépayées sont idéales pour les parents qui souhaitent sensibiliser leurs enfants à la gestion financière dès leur plus jeune âge. Ces cartes sont des cadeaux très appréciés. Elles conviennent aux personnes non bancarisées et à celles qui s'inquiètent de la sécurité des transactions en ligne.

Le nombre d'établissements de monnaie électronique a été multiplié par trois depuis 2014.

Les coûts associés aux cartes bancaires prépayées sont déterminants pour les choix des consommateurs. Le marché regorge d'offres variées, depuis les offres prépayées standard jusqu'à des produits plus spécifiques tels que la paie.

Acteurs des cartes bancaires prépayées : banques classiques et néobanques

Nickel appartient au groupe BNP Paribas et est présent en Allemagne, en Espagne, en Belgique et au Portugal.
Revolut pionnier de la néobanque
N26
PCS spécialistes des cartes prépayées
Transcash s'adresse aux personnes en dehors des sphères bancaires traditionnelles.
La Banque Postale

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le marché des cartes bancaires prépayées - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/01/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

D'après la Banque de France, les cartes bancaires prépayées sont des cartes de paiement qui stockent de la monnaie électronique. Les cartes prépayées sont définies comme « permettant de disposer d’une somme d’argent limitée ». Elles sont exclusivement réservées aux particuliers et elles sont, pour une partie, reliées à un compte de paiement et non à un vrai compte bancaire, une des différences majeures vient du fait qu'avec ces comptes, il n'y a pas de dispositifs de découvert autorisé. Les « cartes cadeaux », « cartes rechargeables » ou « cartes pour les personnes protégées » sont des cartes prépayées, le terme de "carte rechargeable" est d'ailleurs celui qui a le plus remplacé celui de "carte bancaire prépayée". Elles peuvent être multi-usages ou avoir un usage spécifique.

Il existe plusieurs raisons pour un consommateur d’utiliser une carte prépayée plutôt qu’une carte plus classique. On peut proposer une liste non exhaustive :

Pour l’éducation des enfants : Il n’y a pas de minimum d’âge à l’utilisation d’une carte prépayée. Ainsi, des parents qui veulent commencer à éduquer leurs enfants à la gestion de leur argent peuvent en offrir sans risques, comme il y n’y a pas de découvert possible.
Pour un cadeau : C’est une idée de cadeau, à l’instar des cartes-cadeaux que les grandes enseignes de magasins proposent.
Pour l’étranger : Elles peuvent être utilisées dans le monde entier et cela diminue les complications en cas de vol.
Pour les dépensiers compulsifs : Ces cartes ne permettent pas de découverts
Pour ceux qui n’ont pas un compte bancaire : Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte bancaire et aucune étude de solvabilité n’est réalisée pour délivrer cette carte.

En proportion, les cartes de paiement ne sont pas un des moyens de paiement majoritairement utilisé, toutefois, deux caractéristiques propres à elles ont fait leur succès : certaines cartes bancaires prépayées sont accessibles chez des buralistes ou des commerces de proximités, et il est également possible de posséder une carte anonymement. L'anonymat a cependant soulevé de nombreuses questions et des restrictions ont été mises en place.

La dématérialisation des moyens de paiement avec l'essor des FinTech et des néobanques obligent les cartes bancaires prépayées à se réinventer, mais elles ne manquent pas de créativité, puisque depuis le confinement dû à la crise sanitaire et à l'augmentation des achats en ligne, la carte bancaire prépayées se présente comme une solution pour sécuriser ses achats.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation du marché

La Banque Postale (La Poste)
Nickel
PCS (Creacard)
Veritas (Prepaid financial services)
N-26
Revolut
Lydia
Visa
Mastercard
Google Pay
Apple Pay
Toneo First
Moni Monisnap

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Répartition des mode de paiement en point de ventes physiques
Part des cartes prépayées par région du monde en fonction du canal de distribution
Part des cartes prépayées pour certains pays
Répartition des modes de paiement, en nombre
Répartition des modes de paiement, en montant
Degré de confiance et d'attachement envers les différents moyens de paiement
L'utilisation de la carte bancaire
Part du paiement sans contact dans les paiements par carte de proximité
Nombre d'établissements EME et de PE
Catégories de fonctions avec une carte de paiement
Personnes inscrites au FCC pour interdiction d'émission de chèque et retrait de cartes bancaires
Evolution du montant moyen d'argent de poche mensuel reçu par les ados
Le montant d'argent de poche a presque doublé pendant l'adolescence.
Nombre moyen de transactions par mois en carte bancaire par les jeunes entre 10 et 18 ans
Fraude par type de transaction

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Revolut dépasse les 2 milliards d'euros de revenus - 03/07/2024

En 2023 : les revenus ont quasiment doublé, atteignant 1,8 milliard de livres sterling (soit approximativement 2,1 milliards d'euros).
Les bénéfices ont augmenté à 344 millions de livres sterling (soit environ 395 millions d'euros), contre environ 6 millions de livres sterling en 2022.
A la fin de l'année 2023, Revolut compte 45 millions de clients dans le monde, avec une augmentation de 12 millions de nouveaux clients qui ont rejoint la néobanque en 2023.
Nombre de clients en France : plus de 3 millions de clients en France.
Revolut vise les 50 millions de clients d'ici la fin de l'année.
Nombre d'employés : plus de 10.000 salariés.

Revolut vise une valorisation de 40 milliards de dollars - 24/06/2024

- Valorisation visée : Plus de 40 milliards de dollars.
- Date de création de Revolut : 2015.
- Nombre de clients de Revolut : Environ 40 millions.
- Nombre d'employés de Revolut : Plus de 9.000.
- Objectif clientèle en France : 20 millions de clients.
- Sur les 40 millions de clients qu'elle compte dans le monde, un tiers vient du Royaume-Uni.
- Revenus en 2022 : 922,5 millions de livres sterling (+45%)
- Bénéfice net en 2022 : 5,8 millions de livres sterling. - Prévision de revenus** : 1,7 milliard de livres

La reconquête clientèle par La Banque postale - 07/06/2024

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- Ma french Bank a attiré 700,000 clients en quelques années via le réseau de La Poste.
- La Banque postale, Objectif de conservation des clients de Ma French Bank
- Ciblage de différents segments de clientèle: gestion d'actifs, financement des PME/ETIs françaises, grands groupes publics, et soutien à la transition écologique.
- 20 millions de clients, dont la moitié l'utilise comme banque principale.
- Engagement dans la bancassurance avec sa filiale CNP Assurances, fournissant assurance-vie, ainsi que des assurances auto et habitation.
- Déploiement de 101 espaces de banque privée dans les bureaux de poste et des plans pour d'autres ouvertures.
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Lydia investit 100 millions d'euros pour devenir une banque - 15/05/2024

**Objectif de clientèle :** atteindre 5 millions de clients en France d'ici trois ans.
**Recrutement :** environ 400 nouveaux salariés, pour quasiment doubler l'effectif actuel de 250 personnes.
**Depuis sa création en 2011, Lydia a levé environ 235 millions d'euros.
**Nombre de clients bancaires actuels :** environ 2 millions, sur un total de 7 millions d'utilisateurs.
**Crédit à la consommation express en partenariat avec Floa (filiale de BNP Paribas).

Revolut : la crise de maturité d'une « success story » britannique - 18/01/2024

L'entreprise a été créée en 2015.
En 2018, Revolut a obtenu sa première licence bancaire en Lituanie.
25% à 30% de leur activité provient du Royaume-Uni.
L'entreprise a été valorisée à 33 milliards de livres sterling lors d'une levée de fonds en juillet 2021.
Revolut prévoit des profits dépassant les 300 millions d'euros en 2023.
L'entreprise compte aujourd'hui 35 millions de clients, un chiffre qu'elle envisage de multiplier par dix dans les 5 à 6 prochaines années.
En Irlande, le taux d'adoption de Revolut dépasse les 50%.
Près de 9 millions de clients ont été acquis par Revolut en l'espace d'une année.
Actuellement, Revolut compte près de 8 millions de clients au Royaume-Uni, soit 12% de la population.

La néobanque Revolut prévoit de doubler son chiffre d'affaires en 2023 - 26/12/2023

Revolut a dégagé un bénéfice net après impôt de 6,7 millions d'euros en 2022.
Revolut, créée en 2015, est maintenant présente dans 38 pays.
En 2022, Revolut a gagné près de 10 millions de clients dans le monde.
Le chiffre d'affaires a augmenté de 45% en 2022, dépassant le milliard d'euros.
Revolut devrait compter 37 millions de clients en 2023, dont 2,5 millions en France.
Les revenus de Revolut devraient quasiment doubler par rapport à 2022, avoisinant les deux milliards d'euros.
Revolut emploie 8 000 personnes.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La Banque Postale (La Poste)

Nickel

PCS (Creacard)

Veritas (Prepaid financial services)

N-26

Revolut

Lydia

Visa

Mastercard

Google Pay

Apple Pay

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Banque Postale (La Poste)
04/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Banque Postale (La Poste)
29/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Moni Monisnap
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Banque Postale (La Poste)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Banque Postale (La Poste)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La banque postale (La Poste)
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La banque postale (La Poste)