Le marché des cartes bancaires prépayées - France (2024)

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Les modes de paiement dans le monde et en Europe 

Répartition des moyens de paiement en ligneMonde, ****/****, en pourcentage

Source: ****

Concernant les paiements en ligne, il existe une variation notable dans la préférence des modes de paiement entre l'échelle mondiale et européenne. À l'échelle mondiale, l'utilisation des portefeuilles électroniques est nettement plus élevée comparée à l'Europe, où ils représentent seulement **%, contre **%. En conséquence, les Européens privilégient davantage les cartes de débit, les virements bancaires, les paiements différés et les prélèvements automatiques.

Répartition des mode de paiement en point de ventes physiques Monde, **** - ****, en pourcentage Source: ****

Le graphique montre une tendance croissante vers l'utilisation des portefeuilles électroniques en points de vente physiques, avec une prévision d'augmentation de **,*% en **** à **% en ****. Parallèlement, les cartes de crédit et de débit ainsi que les espèces connaissent une baisse d'utilisation. Les autres méthodes de paiement, comme le financement sur place et les cartes prépayées, restent marginales. Cela indique une transition vers le numérique et une réduction de l'usage des espèces dans les transactions physiques.

La proportion de cartes prépayées ...

1.3 Un marché français fragmenté

Aperçu du marché français des cartes prépayées

Le marché français des cartes bancaires prépayées se caractérise par sa grande accessibilité et diversité. Ces cartes, qui sont disponibles pour tous sans conditions de revenus ou de situation bancaire, se distinguent par leur utilisation facile et sécurisée. Elles sont particulièrement adaptées aux personnes souhaitant contrôler leurs dépenses, aux interdits bancaires, ou à ceux qui réalisent des achats en ligne. Ces cartes peuvent être achetées de manière anonyme ou nominative, et sont disponibles dans les banques, sur internet, chez les buralistes, et dans certains commerces de proximité.

En termes de fonctionnalité, ces cartes fonctionnent comme des cartes bancaires classiques, mais sans possibilité de découvert, car elles ne sont pas liées à un compte bancaire. Les frais associés à ces cartes varient selon les fournisseurs, incluant des frais de gestion et des coûts de retrait différents. De plus, certaines cartes offrent des avantages comme la réduction des frais de retrait et de change à l'étranger, et la plupart permettent d'obtenir un RIB.

Pour choisir une carte prépayée, il est important de considérer ...

2.1 Les Français et le moyens de paiement

Répartition des moyens de paiement

L'année **** a marqué une augmentation continue dans l'utilisation des méthodes de paiement non liquides, une tendance qui a débuté avec la crise sanitaire. Au sein de l'économie réelle, on a enregistré **,* milliards de transactions, totalisant environ ** *** milliards d'euros. Cela représente une hausse significative par rapport à ****, où il y avait **,* milliards de transactions pour un montant total de ** *** milliards d'euros.

Au cours des dix dernières années, les paiements par carte ont pris une place de plus en plus importante dans le domaine des paiements scripturaux. En ****, grâce à sa polyvalence — utilisable en magasin, à distance, et sur les appareils mobiles — la carte bancaire a renforcé sa position comme le moyen de paiement le plus fréquemment utilisé, représentant désormais plus de **% de tous les paiements scripturaux. Cette part était de **% en ****, comme l'illustre le graphique *. Elle se distingue ainsi nettement des autres moyens de paiement, tels que les virements et prélèvements SEPA, qui montrent une stabilité relative dans leur usage, ou des chèques, dont l'utilisation a diminué de **% depuis ****.

Répartition en nombre des modes de paiement France, ****, en pourcentage Source: ****

Répartition des ...

2.2 Les habitudes concernant les cartes bancaires

 La carte bancaire continue de gagner du terrain parmi les moyens de paiement, affichant une croissance en **** à la fois en nombre de transactions et en valeur totale, avec des augmentations respectives de **% et **%. Malgré cette tendance à la hausse, le montant total de la fraude sur les cartes émises en France s'est stabilisé à *** millions d'euros. Cette stabilisation est principalement attribuée à l'adoption généralisée de l'authentification renforcée pour les transactions en ligne tout au long de l'année ****. Néanmoins, les paiements par carte sur Internet restent le principal vecteur de fraude, représentant environ un quart des transactions (***), mais concentrant encore **% des montants frauduleux.

L'utilisation de la carte bancaire France, **** - ****, en milliards Source: ****

Le graphique montre l'évolution de la part des paiements sans contact dans les paiements par carte de proximité en France de **** à ****. On constate une augmentation significative de l'usage des paiements sans contact tant en volume qu'en valeur. En ****, seulement *% des transactions étaient sans contact en volume et moins en valeur, tandis qu'en ****, cette proportion a grimpé à **% en volume et **% en valeur. La croissance est particulièrement marquée à partir de ****, ce qui pourrait refléter l'impact de la pandémie de COVID-** et ...

2.3 D'autres utilités à la cartes bancaires prépayées : autonomie bancaire des jeunes, des étrangers, des personnes en difficultés financières, etc...

Une des raisons d'être d'une carte bancaire prépayée, c'est l'accès qu'elle donne aux personnes en difficulté que ce soit les personnes non bancarisées ou interdits bancaires (***).

Les non bancarisés

En France, nous avons vu qu'en ****, *% de la population était non bancarisée, ce qui représentait * millions de Français [***].

Les interdits bancaires

Une personne peut être en interdit bancaire suite à incident de paiement, comme une émission de chèque sans provision, d'une contrefaçon ou falsification de chèque ou de carte bancaire, … Les personnes concernées sont inscrites au Fichier Central des Chèques (***), et ce nombre d'inscriptions est en baisse depuis plusieurs années : 

  Personnes inscrites au FCC pour interdiction d'émission de chèque et retrait de cartes bancaires France, ****-****, en millions d'inscrits Source : Banque de France  

La Banque de France recense le nombre d'inscriptions au FCC, qu'elle sépare en trois catégories :

Les personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire d’émettre des chèques, Les personnes faisant l’objet d’une interdiction bancaire d’émettre des chèques, Les personnes faisant l’objet d’une décision de retrait de carte bancaire « CB ...

2.4 D'autres utilités à la cartes bancaires prépayées : autonomie bancaire des jeunes, des étrangers, etc...

Les cartes bancaires prépayées peuvent donc être un moyen d'aider les personnes en difficultés, pour cette méthode est le seul moyen d'avoir accès à une carte de paiement, mais ce ne sont pas les seuls pour qui les cartes bancaires prépayées sont intéressantes. 

*) Pour les jeunes :

Arrivés à l'adolescence, les enfants commencent à réclamer de l'argent et c'est pour cette occasion que les cartes bancaires prépayées apparaissent comme une bonne alternative : elles permettent aux enfants d'apprendre à gérer leur argent sans qu'il n'y ai de risques de dépenses excessives, nous étudierons dans la partie * les offres disponibles spécifiques aux adolescents, mais nous allons d'abord étudier cette tranche de la population, tranche qui comptait, en ****, *,** millions de jeunes de **-** ans et *,* millions de **-** ans [***].

À quel âge ? En moyenne, les jeunes commençaient à recevoir de l'argent de poche à partir de ** ans et * mois, soit l'âge où les enfants rentrent au collège. À quelle fréquence ? ** % des jeunes recevaient régulièrement de l'argent : * % toutes les semaines, ** % tous les mois et * % deux fois par mois. ** % en recevaient occasionnellement : ** % lorsqu’ils en avaient besoin et ** % uniquement pour des occasions ...

2.5 Les cartes prépayées : l'épée à double tranchant face aux fraudes

Les cartes prépayées : l'outil idéal pour frauder ?

L'utilisation des cartes prépayées, bien que pratique, s'est révélée être un canal pour diverses fraudes, en grande partie dues à l'anonymat qu'elles permettent. Depuis ****, des restrictions ont été instaurées pour limiter ces abus, comme le blanchiment d'argent.

Après l'usage de ces cartes par Sala Abdeslam dans les attentats du ** novembre ****, le gouvernement français a voulu lever l'anonymat en ****, une démarche qui a rencontré l'opposition de l'Association française des établissements de paiement et de monnaie électronique. Néanmoins, un décret a limité en France la capacité globale de ces cartes à ** *** euros, avec un plafond de dépenses mensuelles de * *** euros.

En ****, un phénomène autour des conversations géolocalisées sur Télégram a été observé. Cette application, vantée pour sa messagerie chiffrée sécurisée, est devenue un terrain pour des annonces frauduleuses, exploitant un système de recharge de cartes bancaires prépayées pour extorquer de l'argent.

Les cartes prépayées : la solution idéale contre les fraudes sur Internet ?

D'un autre côté, les cartes prépayées peuvent être un moyen de ...

3.1 Une structure complexe de la carte bancaire prépayée : carte de paiement et carte de monnaie électronique

La carte prépayée a différents statuts, et cela se reflète dans un rapport de la Banque de France, celui de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement l'épargne réglementée,où la carte prépayée apparait dans plusieurs définitions : 

"La carte de paiement est une catégorie d’instrument de paiement offrant à son titulaire les fonctions de retrait ou de transfert de fonds. On distingue différentes typologies de cartes : • les cartes de débit [***]• les cartes prépayées permettent de stocker de la monnaie électronique."

La carte prépayée est donc une carte de paiement d'après cette partie, avec précision qu'elle stocke de la monnaie électronique, d'ailleurs d'après le Règlement (***) ****/***, la carte prépayée est "une catégorie d'instrument de paiement permettant de stocker de la monnaie électronique au sens de l'article *, point *, de la directive ****/***/CE.".   Plus loin dans le texte de la Banque de France on est amené à cette définition :

"La monnaie électronique constitue une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, représentant une créance sur l’émetteur qui doit être préalimentée ...

3.2 Production et utilisation des cartes prépayées

Maintenant que nous avons saisi le concept et la catégorie de cartes que sont les cartes prépayées, voici plus concrètement leur production et leur utilisation :

Production

La carte bancaire est une pièce rectangle en PVC (***) contenant une puce, une bande magnétique mais aussi plusieurs marquages nécessaires à sa sécurisation. Les principales étapes de création sont les suivantes :

Encartage : L’assemblage de départ est coordonné par un encarteur (***), la pose d’éléments de sécurité comme un hologramme, la dépose d’une bande magnétique ou l’insertion de décors prédéfinis. Personnalisation : Deux processus de production sont distincts entre les cartes comportant des illustrations standards et celles aux illustrations personnalisées. Les cartes, dans le dernier cas, arrivent blanches avec seulement le logo Visa/Mastercard et la puce. La première étape de la personnalisation est l’encodage des données personnelles sur la bande magnétique. Ensuite vient le chargeur de données pour la puce. En cas de carte à illustration personnalisée, celle-ci est appliquée à ce moment-là.* Identification : Deux procédés peuvent être utilisés. La frappe du numéro de la carte à seize ...

3.3 Principaux circuits de distribution

Les cartes prépayées peuvent se distribuer à travers différents canaux :

Banque : si la carte est associée à un compte bancaire Internet : après souscription auprès d’une banque en ligne ou d’une néobanque, il suffit ensuite de la recevoir chez soi, en relais buraliste ou dans un commerce. Buraliste ou Commerces de proximité (***) : De nombreuses cartes se vendent chez un buraliste, comme les cartes Nickel, c'est ce qui rend très accessible ces cartes et c'est également ce qui permet de garder son anonymat lors de l'achat. Téléphone : Les cartes dématérialisées permettent d'avoir une carte via son téléphone comme N**, Revolut, Lydia…

4.1 Les différents prix des cartes bancaires prépayées

Voici un tableau récapitulatif de différentes cartes bancaires prépayées (***).

Source: ****

Pour le coût d'un retrait en devises, certains établissements ajoutent des frais en prenant un pourcentage du montant, entre *% et *%. Il existe également des plafonds pour le chargement sur le compte et pour les retraits. Peu d'offres permettent de recharger avec des chèques et la plupart permettent de le faire par carte bancaire avec des frais différents ainsi que de faire virements bancaires ou des prélèvements automatiques, mais cela induit souvent des frais qui varient suivant les acteurs. Le détail est disponible ici.

Certaines marques proposent différents forfaits, par exemple Transcash Access et Transcash Max, ou encore PCS Chrome/Black/Infinity, ce qui explique pourquoi les chiffres pour PCS chrome sont nettement inférieurs au reste : en fonction du forfait choisi, les services et frais diffèrent. 

Toutefois, ce tableau permet de comprendre la multitude d'acteurs présents sur le marché, ainsi que l'offre très variée qui est proposée, ce qui permet à tout un chacun de se différencier sur le service qu'il souhaite. 

La liste de cartes présentes dans le tableau n'est pas exhaustive, d'autres ...

4.2 Différents types de produits

De nombreux produits existent dans le secteur des cartes bancaires prépayées puisqu’au-delà des cartes en circuit ouvert qui peuvent remplir le rôle d’une réelle carte bancaire, de nombreuses cartes prépayées en circuit fermé ou restreint existent, dédiées à une enseigne ou un secteur en particulier. Une autre distinction peut être faite entre les cartes prépayées anonymes (***) et les cartes avec identification préalable.

Voilà quelques exemples de cartes, tirés d’une étude Infosys :

Cartes en circuit ouvert (***) utilisable dans tous les points de vente Visa ou Mastercard selon la carte par exemple. Cartes cadeaux prépayées. Cartes de paie, mise en place pour les employés n’ayant pas de banque. Cartes de transit, qui servent à payer les frais de transport  Carte étudiante prépayée, servant par exemple à payer la nourriture au sein de l’université. Cartes prépayées d’assurance : Cartes fournies par les assureurs permettant de rendre plus efficace le traitement des remboursements. Cartes prépayées commerciales, qui servent aux employés pour certaines dépenses spécifiques au nom d’une entreprise.

4.3 Les tendances liées aux cartes bancaires prépayées : sécurité, service, design

Sécurité Renforcée et Flexibilité des Cartes Prépayées en ****

Les cartes prépayées en **** offrent une sécurité et une flexibilité accrues pour les paiements en ligne et les transactions quotidiennes. Des options comme Skrill, Viabuy, et Nickel se distinguent par leur adaptabilité à différents profils d'utilisateurs. Skrill propose des paiements gratuits dans les boutiques physiques et en ligne, avec des plafonds de rechargement variés allant jusqu'à ** *** euros/an ou même illimités. Viabuy, adaptée tant aux professionnels qu'aux particuliers, offre des niveaux de service variés avec des plafonds allant de *** euros à un dépôt illimité par mois, et accepte même les rechargements en bitcoins. Nickel, reconnue pour sa flexibilité, propose des plafonds de *** euros/mois et des frais de gestion annuels de ** euros​ [***]​.

En termes de réglementation, les cartes prépayées anonymes ont un plafond de rechargement limité à *** euros par mois, mais ce plafond peut augmenter jusqu'à ** *** euros par mois si des justificatifs d'identité sont fournis. Cela s'inscrit dans le cadre des réglementations anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme​​.

Les cartes prépayées fonctionnent comme des cartes bancaires classiques, avec des fonctionnalités telles que les retraits, ...

4.4 Les Fintech: Evolution des services des cartes prépayés

L'avenir des cartes prépayées dans le contexte de l'évolution des fintech est marqué par plusieurs tendances clés :

Intégration avec la technologie numérique : Les fintechs transforment les cartes prépayées en intégrant des fonctionnalités numériques avancées. Ceci inclut l'utilisation accrue de portefeuilles électroniques et d'applications mobiles pour gérer les fonds sur les cartes prépayées. L'accent est mis sur la facilité d'utilisation, la sécurité accrue et la flexibilité des transactions​​​​​​. Augmentation de l'accessibilité financière : Les cartes prépayées, grâce aux fintechs, deviennent un outil important pour l'inclusion financière. Elles offrent une alternative aux comptes bancaires traditionnels, en particulier pour les personnes non bancarisées ou sous-bancarisées. Les fintechs utilisent les cartes prépayées pour atteindre des segments de marché plus larges, y compris dans les régions en développement​​​​. Personnalisation et Offres Ciblées : Avec l'avancée de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle, les fintechs peuvent offrir des cartes prépayées personnalisées, répondant aux besoins spécifiques des consommateurs. Cela inclut des récompenses et des programmes de fidélité adaptés aux habitudes de ...

5.1 Réglementation pour les cartes bancaires

La monnaie électronique 

La directive ****/**/UC définie la monnaie électronique comme étant une valeur monétaire stockée sur une carte à puce, comme une carte prépayée, acceptée par des établissements autres celui de l'émetteur. L'émetteur de cette carte à puce est chargé d'échanger des espèces à valeur égale en monnaie électronique ainsi que de mettre en œuvre des garanties contre le blanchiment d'argent.

Mention "prépayé" sur les cartes 

Le Règlement (***) ****/*** du Parlement européen et du Conseil du ** avril **** impose depuis juin **** que la catégorie de la carte bancaire soit indiquée sur les cartes, on distingue * catégories : 

"Crédit" ou "carte de crédit" pour les cartes délivrant des crédits, des débits différés ; "Débit" pour les cartes avec contrôle du solde ; "Commercial" pour les cartes professionnelles ; "Prépayé" s'il s'agit d'une carte bancaire prépayée.

L'identification forte pour les paiements en ligne

La directive sur les services de paiement, dite DSP*, a été votée en **** par le Parlement Européen et est entrée en vigueur en septembre ****, et s'applique dorénavant sur les achats en ligne depuis le ** mai ...

6.1 Segmentation du marché

• La Banque Postale (La Poste)
• Nickel
• PCS (Creacard)
• Veritas (Prepaid financial services)
• N-26
• Revolut
• Lydia
• Visa
• Mastercard
• Google Pay
• Apple Pay
• Toneo First
• Moni Monisnap