Le marché des terminaux de paiement - France (2024)

1.2 Le marché mondial

 Le graphique montre une évolution continue de la taille du marché mondial des terminaux de paiement de **** à ****, passant de **,** milliards USD en **** à une projection de *** milliards USD en ****, soit quasiment un doublement de la taille du marché en moins de ** ans.

Cette croissance robuste témoigne de la montée en puissance des paiements numériques et de la transition vers des transactions sans numéraire, tirée par des technologies comme les portefeuilles mobiles, les paiements sans contact et les plateformes en ligne.

Evolution de la taille de marché mondiale des terminaux de paiement Monde, **** - ****, en milliards d'USD Source: ****

Parmi les facteurs permettant cette forte croissance, nous pouvons citer :

l'augmentation de l'utilisation des cartes de crédit/débit  et le déclin de l'utilisation des espèces pour les transactions les innovations technologiques (***) les services associés aux terminaux de paiement, permettant par exemple aux entreprises de mieux gérer leurs revenus et leurs inventaires 

Les entreprises investissent massivement dans des systèmes de point de vente avancés pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Cette transition est particulièrement visible dans les régions à forte pénétration technologique, telles que l'Asie-Pacifique, qui représentait ...

1.3 Marché national

Pour estimer la taille du marché français des terminaux de paiement, il est possible de multiplier le nombre de terminaux de paiement en France (***).

Ainsi, pour ****, nous obtenons le calcul suivant :

(***) = *.** milliards d'euros

Il en va de même pour les autres années :

Evolution de la taille de marché des terminaux de paiement en France France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché des terminaux de paiement en France a connu une croissance fulgurante ces dernières années, passant de *,** milliards d’euros en **** à plus de *,* milliards d’euros en ****. Après une légère stagnation en ****, le chiffre d’affaires repart à la hausse, affichant une progression de ** % en seulement trois ans.

2.1 Hausse du nombre de terminaux de paiement et de cartes bancaires

Nombre de terminaux de paiement électronique en France France, **** - ****, en nombre d'unités Source: ****

L'essor des terminaux de paiement électronique (***) en France est spectaculaire : entre **** et ****, leur nombre a plus que doublé, passant de *,* million à plus de * millions. Cette augmentation continue reflète une digitalisation massive des points de vente, signe d’une adoption généralisée des paiements sans contact.

Le tournant s'opère clairement à partir de ****, avec un bond de *** *** terminaux en un an, propulsé par la démocratisation du paiement sans contact .La dynamique se renforce en ****/****, avec un usage accru des paiements sans contact dans un contexte sanitaire qui a bouleversé les comportements.

Nombre de cartes bancaires françaises France, ****-****, en millions Source: ****

Cette dynamique va de pair avec l’explosion des cartes bancaires : en ****, la France comptait ** millions de cartes en circulation, contre seulement **,* millions en ****. Une progression de près de ** % en sept ans, poussée par le besoin croissant de fluidité et de simplicité dans les transactions.

Nombre de paiements par carte effectués en utilisant les terminaux de paiement électronique France, **** - ****, en millions Source: ****

Ce doublement des terminaux a également alimenté un véritable boom des paiements par carte. ...

2.2 Les moyens de paiement utilisés

Montants des moyens de paiement utilisés par les ménages en France France,****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique met en évidence une transformation marquée des habitudes de paiement des ménages français entre **** et ****. La principale tendance observée est le maintient voire même le progrès de l’utilisation des espèces, qui passent de *** milliards d’euros en **** à *** milliards d’euros en ****.

Cet intérêt pour les espèces est mis en lumière par d'autres statistiques de la Banque de France notamment celle annonçant que le montant des retraits en distributeurs automatiques est de *** milliards d'euros en France soit une hausse de *% en montant par rapport à ****. 

Malgré cette hausse apparente sur le graphique, le contexte montre que leur part relative dans les transactions diminue par rapport aux moyens électroniques. (***)

Malgré cette résistance des espèces, c’est le paiement sans contact qui enregistre la progression la plus marquée.

Les montants payés par carte sans contact ont grimpé de ** milliards d’euros en **** à *** milliards en ****, illustrant un véritable changement dans les préférences des consommateurs. Cette adoption massive s’explique en partie par l’augmentation du ...

2.3 Zoom sur le paiement par carte bancaire

Le graphique suivant montre la répartition de l'utilisation de la carte bancaire par secteur, en nombre de transactions. Cette répartition comprend tous les paiements par carte bancaire, que ce soit en physique (***). Il permet tout de même de dégager des tendances quant aux secteurs où les cartes bancaires, et ainsi les terminaux de paiement, sont les plus utilisés.

Ainsi, en nombre de transactions, ce sont les supermarchés et les restaurants qui sont les principaux accepteurs de paiement via carte bancaire. Suivent les distributeurs de carburant, les boulangeries, pâtisseries, confiseries.  Répartition des paiements CB par secteur (***) France, ****, en millions de transactions Source : Observatoire CB   La répartition en valeur est légèrement différente de celle en volume. Tandis que les supermarchés, restaurants, et distributeurs de carburant sont toujours parmi les principaux accepteurs de paiements CB, les boulangeries, pâtisseries, confiseries, ne font plus parties des principaux accepteurs. De même pour les bars, cafés, restaurants. Cela s'explique par des paniers moyens moins élevés que pour d'autres secteurs.   Répartition des paiements CB par secteur (***) France, ****, en milliards d'euros Source : Observatoire CB  

2.4 Zoom sur le paiement sans contact

En ****, le paiement sans contact s’est véritablement imposé comme le mode privilégié pour les transactions de proximité. Il a représenté ** % des paiements par carte bancaire, contre ** % seulement en ****, marquant une adoption encore plus rapide.

Avec plus de **,* milliards de transactions (***), le montant total des paiements sans contact a atteint *** milliards d’euros, soit une hausse de ** % par rapport à l’année précédente. Malgré cette envolée, le montant moyen par transaction est resté stable, se maintenant autour de ** euros, ce qui souligne que le sans contact reste principalement utilisé pour des achats du quotidien. [***]

Les avantages perçus du paiement sans contact France, ****, en % Source: ****

Le paiement sans contact par CB à légèrement baissé par rapport à mars **** (***) mais il reste prédominant : **% des Français l'ont utilisé au cours des six derniers mois. Pour le paiement sans contact avec une application mobile, on observe une hausse de * points de % par rapport à mars ****. 

Le paiement sans contact continue de se réinventer en France avec l’arrivée de la fonction « Sans Contact Plus », qui permet désormais de régler des achats supérieurs à ** € tout en maintenant l’expérience sans insertion de ...

2.5 Zoom sur le paiement mobile

Le paiement mobile gagne rapidement en popularité en France, s’imposant peu à peu comme une véritable alternative aux moyens de paiement traditionnels.

En ****, ** % des Français déclarent utiliser ce mode de paiement en magasin, soit une progression de * points par rapport à l’année précédente. Ce sont surtout les **-** ans qui adoptent massivement cette technologie, avec ** % d’entre eux qui l’utilisent régulièrement. Les wallets de paiement (***) connaissent également une forte croissance, atteignant un taux d’utilisation de ** %, soit * points de plus qu’en ****. Les jeunes de **-** ans jouent un rôle clé dans cette adoption, affichant un taux d’utilisation de ** % pour les paiements en magasin, et de ** % pour les paiements entre amis, bien au-dessus des autres tranches d’âge.

Cette montée en puissance n’est pas seulement générationnelle, mais géographique : les Franciliens se démarquent, avec ** % d’adoption des wallets, contre ** % dans le reste de la France. De plus, ** % des utilisateurs estiment que le paiement mobile est tout aussi sécurisé que la carte bancaire classique, renforçant sa crédibilité.

Finalement, le paiement mobile n’est plus un simple gadget : il se généralise à grande ...

2.6 Le paiement en espèces

Au sein de la zone Euro, contre toute attente, le paiement en cash garde une popularité importante. Arrêtons nous sur ce phénomène étonnant qui traduit une tendance dans la plupart des pays européens en particulier la France.

Quel moyen de paiement est le plus accepté en zone euro ? Zone Euro, ****, en % Source: ****

En dépit d’un recul progressif, l’espèce reste le moyen de paiement majoritaire dans les points de vente en France, représentant ** % des transactions dans les dépenses quotidiennes en ****. Cette prédominance témoigne d’une certaine résilience face à la carte bancaire, qui ne comptabilise que ** % des paiements effectués en magasin.

Dans le contexte de la zone euro, la carte bancaire est encore moins répandue (***), alors que la moyenne des paiements en espèces y atteint ** %. Les Français, eux, se démarquent par une lente érosion de l’usage du liquide, avec une baisse de * points depuis ****, contre une diminution de ** points observée dans le reste de l’Europe.

Cependant, cette situation ne signifie pas la disparition imminente de la monnaie sonnante et trébuchante, puisque l’usage des espèces est fortement lié à des facteurs ...

3.1 Panorama des solutions de paiement

Cette partie vise à donner un aperçu de l'ensemble de l'environemment du paiement en France, et la place des terminaux de paiement dans cet environnement.

Le paiement est une transaction qui a lieu entre un acheteur et un bénéficiaire. A l'exception des paiements en espèces, les transactions de paiement font appel à un ou plusieurs intermédiaires permettant d'assurer le bon déroulement et la sécurité de la transaction.

L'intermédiaire traditionnel pour la réalisation des transactions sont les banques. Cependant, de nombreux nouveaux entrants ont bouleversé l'industrie du paiement. C'est par exemple le cas de Paypal et son portefeuille électronique. De plus, les solutions techniques permettant les transactions, à l'instar des terminaux de paiement, sont aussi des intermédiaires dans le processus de paiement.

Dans l'industrie du paiement, de nombreux moyens de réaliser les transactions existent et sont recensés dans le tableau suivant (***) :

Source: ****

Parmi les différents moyens de paiement présentés dans le tableau suivant, * nécessitent un terminal de paiement lors d'un achat dans un lieu physique : la carte bancaire et le paiement mobile.  

De plus, deux types d'achat peuvent être identifiés : 

les achats dans les lieux physiques comme les ...

3.2 Le paiement par carte via un terminal de paiement

Plusieurs acteurs sont mobilisés lors d'un acte de paiement par carte dans un "lieu physique" (***) :

L'acheteur du bien ou service Le commerçant  La banque de l'émetteur (***) La banque de l'acquéreur (***) Les prestataires externes, qui fournissent les terminaux de paiement et servent d'intermédiaire à la transaction

Ainsi, la banque du commerçant transmet une demande d’autorisation de paiement à la banque du client via un réseau de paiement (***), puis la banque émettrice va fournir une autorisation et garantir le paiement de la transaction. Chacun de ces trois acteurs va prélever une commission sur la transaction.

Le schéma ci-dessous détaille le processus de paiement par carte via un teminal de paiement et montre les relations entre les différents acteurs. Le terminal de paiement y occupe une rôle central puisqu'il est un intermédaire entre l'acheteur et le commerçant, ainsi que l'intermédiaire entre le commerçant et sa banque. 

Source: ****

3.3 Le marché des TPE toujours dominé par les acteurs historiques, mais disrupté par les fintechs

Le marché des terminaux de paiement est actuellement dominé par les acteurs historiques. Cependant, des fintechs deviennent de plus en plus présentes, en modernisant l'offre (***)

C'est l'émergence et le développement de nouveaux moyens de paiement qui bouleversent le marché des terminaux de paiement et favorisent l'apparition de nouveaux acteurs sur ce secteur. Parmi ces nouveaux moyens de paiement nous pouvons citer : paiement sans contact, paiement par téléphone (***) pour intégrer ces nouvelles formes de paiement. 

Un autre moteur de l'innovation, et indirectement de l'émergence de nouveaux entrants sur le marché des TPE, est le développment du segment des  micros, petites et moyennes entreprises. Cette clientéle, de taille réduite, parfois mobile (***), souhaite pouvoir répondre aux besoins de ses clients, ainsi que de  disposer de terminaux à des prix accessibles. Par exemple, pour répondre à ces nouvelles exigences, des fintechs proposent des TPE  sans abonnement et sans location, en échange d’une commission beaucoup plus élevée sur les transactions. Elle est en moyenne de *,** %, alors que celle des offres bancaires est de moins de *,* %. De plus, les fintechs proposent dans leurs offres des services habituellement réservés aux grandes entreprises, qui deviennent ...

3.4 Distribution des TPE

Les terminaux de paiement ne peuvent pas être distribués auprès des particuliers. En effet, pour obtenir un TPE, il faut être un professionnel, une entreprise ou une association, et disposer d'un numéro de SIRET. À noter que le statut de micro-entrepreneur est suffisant pour obtenir ce numéro. [***]

Il existe plusieurs canaux de distribution des terminaux de paiement électronique :

Chez les fintechs fabricant des TPE (***).  Auprès des banques traditionnelles (***) Chez des revendeurs/grossistes spécialisés en monétique, comme Location tpe et Monétique et Services

De plus, tandis que le modèle des fintechs est généralement l'achat des TPE, celui des banques et des distributeurs spécialisé penche plutôt vers un modèle de location des appareils. 

4.1 Typologie de l'offre

L'offre de TPE est divisée en * modèles : l'achat et la location. D'après le Crédit Agricole, pour l'achat d'un TPE , il faut compter entre *** et *** euros. Le prix varie en fonction des options (***), et si le matériel est neuf ou d'occasion. Pour la location d'un TPE, il faut compter entre ** et ** euros par mois, selon le modèle et les options. En plus du prix d'achat, il y a le montant de maintenance monétique. Ce montant est généralement inclus lors de la location de TPE. 

Le tableau suivant recense différentes offres disponibles sur le marché (***) pour l'achat 

 Source: ****

Le tableau ci-après détaille les formules d'abonnement et les frais de transaction des TPE pour les fintechs. Ces montants ne sont disponibles que sur devis pour les TPE fabriqués par les acteurs historiques, en général auprès des banques. Ces derniers facturent ce service par des frais de location, mais avec des frais de transaction d'environ *.*%, moins élevés que ceux proposés par les fintechs. [***]

 Source: ****

Avec le développement de la digitalisation , les terminaux de paiement deviennent de plus en plus performants et s'adaptent aux évolutions ...

4.2 Les terminaux mPOS

Les terminaux mPOS :

Le terminal mPOS, dans un premier temps développé et mis sur le marché par des startups, consiste en un terminal de paiement mobile, qui nécessite une connexion à une tablette ou un smartphone via bluetooth. Cette solution s'est largment développée depuis quelques années, en particulier auprès des micros, petites et moyennes entreprises, ainsi que des commerçants mobiles (***)

Cette solution est composée d'un lecteur de cartes à puce ou cartes à piste magnétique (***), d'un équipement mobile de type tablette ou smartphone qui héberge l’application de paiement, et d'un serveur d’acceptation qui prend en charge l’applicatif bancaire permettant de réaliser des transactions bancaires. Dans ce dispositif, s'il n'est pas associé à une imprimante externe, le client reçoit le récépissé du paiement par sms ou email. [***]

Les principaux acteurs de ce marché comprennent Ingenico, PAX Global Technology Limited, NCR Corporation, Oracle Corporation, VeriFone Inc., Square Inc., Zebra Technologies Corp., Fiserv Inc., Panasonic Holdings Corporation, PAR Tech, New POS Technology Ltd., Posiflex Technology Inc., Intuit Inc., Newland Auto-ID Tech. Co. Ltd., et AURES Group. Le marché est stimulé par l'essor des paiements numériques et les avancées technologiques ...

4.3 Les terminaux SoftPOS

Les terminaux SoftPOS :

La prochaine évolution de l'offre sur le marché des terminaux de paiement est le "SoftPOS". Le SoftPOS est une solution consistant à utiliser un smartphone ou une tablette comme un terminal de paiement. C'est une solution logicielle, sous la forme d’une application mobile, permettant  d'accepter des paiements sans contact, à partir de cartes ou de e-wallets NFC, sur un smartphone ou tablette , sans nécessiter de matériel supplémentaire (***) [***].

Le SoftPOS, également connu sous le nom de "Tap on Phone", présente une avancée significative dans le secteur des paiements en permettant aux smartphones et aux tablettes équipés de la technologie NFC de fonctionner comme des terminaux de paiement sans nécessiter de matériel supplémentaire. Cette technologie offre une flexibilité accrue aux commerçants, leur permettant de démarrer rapidement et d'accepter des paiements dans divers environnements. Elle s'avère économique, particulièrement adaptée aux petites et moyennes entreprises, en éliminant le besoin de matériel dédié. De plus, le SoftPOS garantit la sécurité des transactions en utilisant des spécifications EMV® éprouvées, tout en répondant à la demande croissante de paiements sans contact, renforcée par la pandémie. ...

4.4 Wero, un danger pour les terminaux de paiement ?

Le lancement de Wero, une solution de paiement interbancaire portée par quatorze groupes bancaires européens, marque un tournant majeur sur le marché des transactions financières en Europe. Ce service, conçu pour simplifier les transferts d’argent entre particuliers sans nécessiter de saisie d’IBAN, vise à rivaliser directement avec les géants du paiement numérique tels que PayPal et Apple Pay.

Disponible dès **** en France, en Allemagne et en Belgique, Wero ambitionne de remplacer le service Paylib en se positionnant comme une alternative paneuropéenne pour les paiements de particulier à particulier, mais aussi de particulier à professionnel (***) à terme​.

Cette initiative arrive à un moment où les méthodes de paiement traditionnelles, comme les terminaux de paiement électroniques (***), avec des transactions finalisées en moins de ** secondes, sans frais et disponibles pour les particuliers et les professionnels.

Avec plus de ** millions d’utilisateurs potentiels rien qu’en France (***), Wero pourrait devenir un acteur incontournable, captant ainsi une part de marché significative dans les paiements en ligne et, d’ici ****, dans les paiements en points de vente​. [***]

Mais cette simplicité et cette gratuité posent la question de l’avenir des TPE, encore majoritairement utilisés dans les commerces physiques. ...

4.5 La biométrie, le futur des terminaux de paiement

L’intégration de la biométrie dans le secteur des paiements n’est plus une simple innovation, mais une véritable révolution. Utilisée historiquement pour des raisons de sécurité, l’authentification biométrique se positionne désormais comme une nouvelle norme dans l’expérience de paiement, alliant simplicité, rapidité et surtout, sécurité renforcée.

L’idée est de remplacer les codes PIN et autres identifiants traditionnels par des caractéristiques physiques uniques comme les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou même l’empreinte veineuse de la main. En France, ** % des utilisateurs se disent prêts à adopter ce mode de vérification pour sécuriser leurs paiements​ [***]

L’offre se développe rapidement, portée par les grands acteurs de la fintech et les fabricants de terminaux. Les cartes de paiement biométriques sont l’un des premiers produits à avoir trouvé leur place sur le marché. Ces cartes, intégrant un capteur d’empreinte digitale directement sur la puce, permettent de valider les transactions d’un simple contact sans limite de montant, supprimant ainsi la contrainte des ** euros maximum pour les paiements sans contact classique.

De plus, contrairement aux méthodes traditionnelles, les informations ...

5. Réglementation

Le marché du paiement est régi par un cadre réglementaire très conséquent et strict. Ci-dessous sont listées les principales réglementations concernant les terminaux de paiement :

La loi autorise les professionnels et les associations à détenir un terminal de paiement electronique. Pour cela, les professionnels et les associations doivent posséder un numéro Siret. Les particuliers, quant à eux, ne peuvent pas posséder de terminal de paiement. [***] Depuis le *er janvier ****, l'ensemble des terminaux de paiement utilisés par les commerçants doivent être équipés de la technologie sans contact. [***] Concernant les refus de moyens de paiement, les professionnels, qu'ils soient commmerçants, artisans ou autre, peuvent refuser un paiement par chèque ou par carte bancaire. Dans ce cas, cela doit être indiqué par un affichage. Cependant, les professionnels ont l'obligation d'accepter le paiement en espèces. Le commerçant peut cependant exiger par exemple que le nombre de pièces de monnaie soit inférieur à ** pièces ou que les pièces et billets soient en bon état. Le montant maximum légal d'un paiement en espèces est de **** euros. Au-delà, le professionnel doit refuser les espèces. Si un commerçant ...

5.2 Règlementations récentes

Règlement sur les paiements instantanés (***): Adopté en début d'année, ce règlement impose à tous les prestataires de services de paiement et établissements de monnaie électronique dans l'UE de proposer des virements instantanés en euros, exécutés en moins de ** secondes, **h/**, * jours/*. Les frais appliqués à ces transactions doivent être équivalents à ceux des virements SEPA classiques, assurant ainsi une accessibilité maximale pour les consommateurs. Ce texte exige également la vérification de la correspondance entre le nom du bénéficiaire et l'IBAN afin de prévenir les fraudes. [***]

Portefeuille d’identité numérique européen (***) lors de transactions en ligne. Ce développement vise à réduire les frictions et à renforcer l'adoption des paiements digitaux, en s'inspirant du modèle suédois BankID. [***]

Programme SPAA (***) introduit un cadre commercial pour les API Premium, permettant aux institutions financières de proposer des services différenciés, tels que des paiements récurrents dynamiques ou des garanties de paiement automatisées. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les acteurs bancaires d’ajouter des fonctionnalités à haute valeur ajoutée et de générer des revenus supplémentaires, tout en répondant aux besoins de transparence ...

6. Segmentation

• Ingenico
• Verifone
• PAX Technology
• Smile & Pay
• Apple
• Zettle
• Dejamobile
• Preludd Payment
• SumUp