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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des terminaux de paiement électronique (TPE) est estimé à plus 80 milliards de dollars et connait une croissance moyenne annuelle de 7%.
Cette dynamique est alimentée par la préférence croissante pour les paiements par carte plutôt qu'en espèces, les avancées technologiques telles que les terminaux de paiement mPOS et SoftPOS, et les services à valeur ajoutée qui aident les entreprises dans la gestion des revenus et des stocks.
Le marché français des terminaux de paiement électronique
Le nombre de terminaux de paiement en France est passé de 1,5 million d'appareils en 2016 à environ 3 millions.
La progression des méthodes de paiement sans numéraire est corrélée à l'augmentation du nombre de cartes bancaires, qui est passé d'environ 60 millions en 2012 à environ 80 millions.
Les paiements mobiles ne sont pas soumis à la limite légale présente dans les transactions par carte sans contact.
Les paiements par carte représentent 60% du volume des transactions sans numéraire, mais ils ne représentent que 1,8 % du total des paiements sans numéraire en termes de valeur. En valeur les virements représentent 92 %.
Les paiements mobiles représentent 6 % des transactions sans contact en volume.
Plus de 80 % des Français ont déjà utilisé des cartes de paiement sans contact, et une majorité d'entre eux effectuent également des paiements en ligne.
Des fintechs concurrencent désormais les acteurs historiques.
Acteurs sur le marché mondial des terminaux de paiement électronique
- Ingenico - Originaire de France, Ingenico fait désormais partie de Worldline.
- Verifone - Un des poids lourds du marché mondial
- SumUp fintech
- iZettle - Acquise par PayPal
- Smile & Pay - Société fintech française
- Qquare - transforme les smartphones en unités de traitement des ventes.
- Yavin - Autre acteur français du marché
- Famoco - autre acteur français
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un terminal de paiement électronique (TPE) est un appareil qui commence à devenir presque indispensable pour les commerçants du monde entier. Son modèle classique se décompose en un boîtier, un écran, un clavier, et un lecteur de carte. De plus en plus de formes innovantes de TPE apparaissent par ailleurs, comme les TPE mobiles qui sont en particulier utilisés par les entreprises qui doivent se déplacer.
Ce TPE met alors en relation 4 parties nécessaires à la transaction :
- Le propriétaire de la carte bancaire
- Le commerçant
- La banque du commerçant
- La banque du propriétaire de la carte
Cette mise en relation garantit alors l’effectivité du paiement, contrairement aux règlements par chèque par exemple, ce qui représente une sécurité pour le commerçant. De plus, les consommateurs ayant de moins en moins de liquide, les commerçants sont bien obligés de s’adapter et de leur proposer le paiement par carte.
Mais ces terminaux de paiement sont soumis à des commissions sur les transactions : celles-ci dépendent généralement du type de carte utilisée (débit, crédit, prépayée…), du pays d’émission, et du réseau (VISA, Mastercard, American Express…). Ces taux de commission sont en moyenne situés entre 0.5 et 2.5%.
La taille du marché mondial des terminaux de paiement de 2023 à 2031, augmentera de manière notable selon les prédictions passant de 93,17 milliards USD en 2023 à une projection de 184 milliards USD en 2031, soit un quasi doublement de la taille du marché en moins de 10 ans.
Pour ce qui est du marché français, à peine plus d’un commerçant sur deux possède un TPE, mais un fort mouvement de digitalisation pousse les fintechs à se positionner sur ce segment.
On distingue ainsi dans les acteurs du secteur les géants que sont le français Ingenico et l’américain Verifone, des fintechs telles que iZettle, SumUp, ou encore Smile & Pay. Ce mouvement de digitalisation commence à être dépassé puisqu'on parle depuis le 26 juillet 2024 et de l'expérience du carrefour market de paris 6 d'une nouvelle tendance: le paiement biométrique.
1.2 Le marché mondial
Le graphique montre une évolution continue de la taille du marché mondial des terminaux de paiement de **** à ****, passant de **,** milliards USD en **** à une projection de *** milliards USD en ****, soit quasiment un doublement de la taille du marché en moins de ** ans.
Cette croissance robuste témoigne de la montée en ...
1.3 Marché national
Pour estimer la taille du marché français des terminaux de paiement, il est possible de multiplier le nombre de terminaux de paiement en France (***).
Ainsi, pour ****, nous obtenons le calcul suivant :
(***) = *.** milliards d'euros
Il en va de même pour les autres années :
Evolution de la taille de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Hausse du nombre de terminaux de paiement et de cartes bancaires
Nombre de terminaux de paiement électronique en France France, **** - ****, en nombre d'unités Source: ****
L'essor des terminaux de paiement électronique (***) en France est spectaculaire : entre **** et ****, leur nombre a plus que doublé, passant de *,* million à plus de * millions. Cette augmentation continue reflète une digitalisation massive des points de vente, ...
2.2 Les moyens de paiement utilisés
Montants des moyens de paiement utilisés par les ménages en France France,****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le graphique met en évidence une transformation marquée des habitudes de paiement des ménages français entre **** et ****. La principale tendance observée est le maintient voire même le ...
2.3 Zoom sur le paiement par carte bancaire
Le graphique suivant montre la répartition de l'utilisation de la carte bancaire par secteur, en nombre de transactions. Cette répartition comprend tous les paiements par carte bancaire, que ce soit en physique (***). Il permet tout de même de dégager des tendances quant aux secteurs où les cartes ...
2.4 Zoom sur le paiement sans contact
En ****, le paiement sans contact s’est véritablement imposé comme le mode privilégié pour les transactions de proximité. Il a représenté ** % des paiements par carte bancaire, contre ** % seulement en ****, marquant une adoption encore plus rapide.
Avec plus de **,* milliards de transactions (***), le montant total des paiements sans contact ...
2.5 Zoom sur le paiement mobile
Le paiement mobile gagne rapidement en popularité en France, s’imposant peu à peu comme une véritable alternative aux moyens de paiement traditionnels.
En ****, ** % des Français déclarent utiliser ce mode de paiement en magasin, soit une progression de * points par rapport à l’année précédente. Ce sont ...
2.6 Le paiement en espèces
Au sein de la zone Euro, contre toute attente, le paiement en cash garde une popularité importante. Arrêtons nous sur ce phénomène étonnant qui traduit une tendance dans la plupart des pays européens en particulier la France.
Quel moyen de paiement est le plus accepté en zone ...
3 Structure du marché
3.1 Panorama des solutions de paiement
Cette partie vise à donner un aperçu de l'ensemble de l'environemment du paiement en France, et la place des terminaux de paiement dans cet environnement.
Le paiement est une transaction qui a lieu entre un acheteur et un bénéficiaire. A l'exception des paiements en espèces, les transactions de ...
3.2 Le paiement par carte via un terminal de paiement
Plusieurs acteurs sont mobilisés lors d'un acte de paiement par carte dans un "lieu physique" (***) :
L'acheteur du bien ou service Le commerçant La banque de l'émetteur (***) La banque de l'acquéreur (***) Les prestataires externes, qui fournissent les terminaux de paiement et servent d'intermédiaire à la transaction
Ainsi, la ...
3.3 Le marché des TPE toujours dominé par les acteurs historiques, mais disrupté par les fintechs
Le marché des terminaux de paiement est actuellement dominé par les acteurs historiques. Cependant, des fintechs deviennent de plus en plus présentes, en modernisant l'offre (***)
C'est l'émergence et le développement de nouveaux moyens de paiement qui bouleversent le marché des terminaux de paiement et favorisent l'apparition de nouveaux ...
3.4 Distribution des TPE
Les terminaux de paiement ne peuvent pas être distribués auprès des particuliers. En effet, pour obtenir un TPE, il faut être un professionnel, une entreprise ou une association, et disposer d'un numéro de SIRET. À noter que le statut de micro-entrepreneur est suffisant pour obtenir ce numéro. [***]
Il ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
L'offre de TPE est divisée en * modèles : l'achat et la location. D'après le Crédit Agricole, pour l'achat d'un TPE , il faut compter entre *** et *** euros. Le prix varie en fonction des options (***), et si le matériel est neuf ou d'occasion. Pour la location d'un TPE, il ...
4.2 Les terminaux mPOS
Les terminaux mPOS :
Le terminal mPOS, dans un premier temps développé et mis sur le marché par des startups, consiste en un terminal de paiement mobile, qui nécessite une connexion à une tablette ou un smartphone via bluetooth. Cette solution s'est largment développée depuis quelques années, en ...
4.3 Les terminaux SoftPOS
Les terminaux SoftPOS :
La prochaine évolution de l'offre sur le marché des terminaux de paiement est le "SoftPOS". Le SoftPOS est une solution consistant à utiliser un smartphone ou une tablette comme un terminal de paiement. C'est une solution logicielle, sous la forme d’une application mobile, permettant d'accepter des paiements sans ...
4.4 Wero, un danger pour les terminaux de paiement ?
Le lancement de Wero, une solution de paiement interbancaire portée par quatorze groupes bancaires européens, marque un tournant majeur sur le marché des transactions financières en Europe. Ce service, conçu pour simplifier les transferts d’argent entre particuliers sans nécessiter de saisie d’IBAN, vise à rivaliser ...
4.5 La biométrie, le futur des terminaux de paiement
L’intégration de la biométrie dans le secteur des paiements n’est plus une simple innovation, mais une véritable révolution. Utilisée historiquement pour des raisons de sécurité, l’authentification biométrique se positionne désormais comme une nouvelle norme dans l’expérience de paiement, ...
5 Règlementation
5. Réglementation
Le marché du paiement est régi par un cadre réglementaire très conséquent et strict. Ci-dessous sont listées les principales réglementations concernant les terminaux de paiement :
La loi autorise les professionnels et les associations à détenir un terminal de paiement electronique. Pour cela, les professionnels et ...
5.2 Règlementations récentes
Règlement sur les paiements instantanés (***): Adopté en début d'année, ce règlement impose à tous les prestataires de services de paiement et établissements de monnaie électronique dans l'UE de proposer des virements instantanés en euros, exécutés en moins de ** secondes, **h/**, * jours/*. Les frais appliqués ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Ingenico
- Verifone
- PAX Technology
- Smile & Pay
- Apple
- Zettle
- Dejamobile
- Preludd Payment
- SumUp
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Nombre de terminaux de paiement électronique en France
- Nombre de paiements par carte effectués en utilisant les terminaux de paiement électronique
- Valeur des paiements par carte effectués en utilisant les terminaux de paiement électronique
- Nombre de cartes bancaires françaises
- Part des paiements mobiles parmi les paiements par carte de proximité
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- La valorisation de SumUp avait été estimée à 4,1 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros) en octobre dernier.
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Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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