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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des sites de rencontre est d'environ 200 millions €
Le marché mondial des rencontres en ligne, évalué à 10 milliards de dollars et connaît une croissance de 7% par an. Dominé par des applications comme Tinder, qui a atteint 64 millions de téléchargements en 2022, le marché est tiré par le nombre croissant de célibataires et l'augmentation de l'utilisation d'Internet, en particulier chez les "Millennials".
En France, des plateformes comme Tinder, Happn et Adopteunmec, Meetic, Badoo se classent parmi les meilleures applications.
Les consommateurs français sont de plus en plus poussés à trouver des partenaires et dépensent en moyenne 57 euros par mois sur les sites de rencontre.
Les applications de rencontres font maintenant partie de la vie sociale moderne.
La France compte environ 15 à 20 millions de célibataires, ce qui représente un marché potentiel important pour les services de rencontres.
L'utilisation des plateformes de rencontres en France attirent un public jeune âgé de 18 à 24 ans. Cette tendance tend à diminuer légèrement avec l'âge.
Les cadres affichant la plus forte propension à utiliser ces services.
Les individus non hétérosexuels utilisent plus souvent ces sites que les hétérosexuels.
Leaders du marché des rencontres en ligne
- Match.com - Un conglomérat mondial qui détenant une grande variété de plateformes, Match.com, Tinder, OkCupid, OurTime.
- Meetic est le pionnier européen et a été racheté par Match.com.
- Tinder Faisant partie du groupe Match.com, Tinder occupe le devant de la scène grâce à sa base d'utilisateurs colossale
- Badoo - Originaire du Royaume-Uni, Badoo s'est imposé comme un acteur clé présent dans plusieurs pays et est une plateforme à cheval entre un réseau social et un site de rencontre.
- Lovoo - L'Allemand Lovoo utilise l'intelligente des services de géolocalisation et de la vidéo.
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et définition
Les sites et applications de rencontre offrent la possibilité de rencontrer des célibataires (ou non) ayant les mêmes aspirations et vivant généralement dans un périmètre défini. La plupart des plateformes proposent à l’internaute de remplir une fiche profil donnant des informations détaillées sur ce qu’il/elle recherche, ses activités, ses goûts, etc. Celui-ci peut ensuite visualiser des profils d’autres membres.
Le marché des sites de rencontre se compose de nombreuses plateformes en ligne ou d’applications. La majorité se rémunèrent grâce aux abonnements payants qu'elles proposent mais disposent aussi d'une version gratuite qui permet aux utilisateurs de tester l'application avec des fonctionnalités limitées. La publicité représente également une source de revenu possible mais minoritaire.
Le marché mondial des sites de rencontre connait une croissance relativement élevée et semble profiter de la démocratisation d'internet et des nouvelles technologies qui permettent le développement d'innovations dans le secteur. Il devrait ainsi croître d'un TCAC de 7,4% entre 2023 et 2030. La majorité des acteurs appartiennent à des groupes d'envergure mondiale comme Match.com ou Spark Networks.
Le marché français connaît une forte croissance depuis la création de Meetic en 2001 qui a mis la lumière sur ce secteur. Depuis, les applications et sites de rencontre se sont multipliés pour couvrir les besoins de tous les utilisateurs, quels que soient leurs intérêts et leurs besoins. Les entreprises françaises sont dynamiques avec, par exemple, Happn, créé en 2014, qui s'approprie une part toujours plus importante des parts de marché. Elles souffrent cependant de la concurrence féroce des entreprises étrangères qui peuvent facilement exporter leur modèle dans l'hexagone. Le chiffre d'affaires du secteur a en effet connu une augmentation de 41% entre 2008 et 2011 puis une stagnation jusqu'en 2016. La crise sanitaire et les confinements ont redynamisé ce marché qui connaît de nouveau une phase de croissance très forte depuis le début de l'année 2020. Les utilisateurs mensuels uniques sont de plus en plus nombreux et les plateformes parviennent de mieux en mieux à vendre leurs offres payantes à leurs utilisateurs. Tinder, Adopteunmec et Happn se classent toutes les trois dans le top 10 des applications dans lesquelles les Français ont le plus dépensé en 2020.
Les consommateurs de ces services sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le nombre de célibataires augmente et que l'usage d'Internet se fait plus intense. Par ailleurs, des tendances peuvent être observées, notamment pour en démocratiser l'usage par les femmes et favoriser l'émergence d'espaces d'échanges sûrs et respectueux mais aussi pour veiller à la protection des données des utilisateurs.
1.2 Le marché mondial en pleine expansion, dominé par Tinder
Grand View Research estimait la taille du marché mondial des rencontres en ligne à *,** milliards de dollars en ****. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de *,*% de **** à ****. Nous pouvons donc imaginer la croissance du marché avec le TCAC, le marché pourrait donc atteindre ** milliards de dollars en ****.
Taille du marché mondial des rencontres en ligne Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Le marché mondial est tiré par l'augmentation du nombre de célibataires et par la croissance de l'utilisation d'internet partout dans le monde. Les "millennials" (***) sont les principaux utilisateurs de ce genre de services et les sites ...
1.3 Le marché français en croissance
Il n'existe pas d'estimation récente de la taille de marché des applications et sites de rencontres en France. Néanmoins, une étude réalisée en **** prévoit l'évolution du chiffre d'affaires de ce marché jusqu'en ****. Ainsi, le chiffre d’affaires des sites de rencontres en France s'établissait à *** millions d’euros en **** en France, un chiffre déjà en hausse par rapport à ****. Les projections estimaient un chiffre d'affaires atteignant *** millions d'euros en ****, puis *** millions d'euros en ****, témoignant de la forte dynamique de croissance de ce marché.
Chiffre d'affaires du marché des sites de rencontres en France France, ...
1.4 L'effet de la Covid-19 sur les applications de rencontre
Si les Français ont continué à se connecter à des sites et applications de rencontre, le confinement a modifié le marché.
Au total **% des Français se sont connectés à ces plateformes pendant cette période. On remarque que les personnes en couple vivant séparément ont eu plus tendance à recontacter des anciens partenaires ou à parler avec des inconnus en ligne. Cependant ils étaient moins nombreux que les célibataires à se connecter à une plateforme de rencontre (***).
Behaviour of french people during lockdown France, ****, in % Source: ****
Cependant, en l'absence de rencontres physiques possibles, les utilisateurs ont dû se concentrer à ***% sur le ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande tirée par la démocratisation d'Internet et la croissance du nombre de célibataires
Les deux principaux facteurs de développement des services de rencontre en ligne sont le nombre de célibataires et l'utilisation d'internet par la population.
En France, le nombre de célibataires (***) est d’environ ** millions en **** selon l’Insee, lors de la dernière actualisation de cette donnée, soit **,*% de la population âgée de ** ans ou plus. On considère cette population comme étant représentative du marché adressable pour les sites de rencontre. Une partie de cette population est en couple sans que cela soit pris en compte. Cependant, les évolutions de la population de célibataires ...
2.2 Profil des utilisateurs : des utilisateurs jeunes et une surreprésentation des personnes non-hétérosexuelles
L'utilisation des applications et sites de rencontre varie grandement en fonction du sexe, de l'âge, de la catégorie socio-professionnelle ou encore de l'orientation sexuelle.
Les hommes sont les plus nombreux à se connecter sur les sites et applications de rencontre puisqu'ils sont **% à l'avoir déjà fait au cours de leur vie en ****, contre seulement **% pour les femmes. Selon l'étude "l'année internet ****" de Médiamétrie, la fréquentation des sites et applications de rencontres a augmenté en France en **** avec plus de * millions de visiteurs uniques par jour (***). Cette fréquentation est très principalement due aux hommes ...
2.3 Les applications de rencontre font partie du quotidien des Français
Près de la moitié des Français considèrent qu'ils pourraient avoir recours à un site ou une application de rencontre (***). Les sites de rencontre bénéficient donc d'une image positive auprès des consommateurs.
Preferred ways to find a partner France, ****, in % Source: ****
Les résultats indiquent que le cercle amical est le lieu de rencontre le plus fréquemment cité, avec ** % des répondants déclarant avoir rencontré leur partenaire dans ce contexte. Ensuite, Internet et les applications de rencontre représentent une part importante, avec ** % des personnes ayant rencontré leur partenaire via ces plateformes.
Ces résultats ...
2.4 Des effets négatifs qui alimentent la méfiance des utilisateurs
Dépendance aux plateformes
Le premier reproche qui peut être fait à l'encontre de ces plateformes est leur potentiel addictif. En effet, **% des personnes les ayant déjà utilisées ont ressenti un sentiment de dépendance. **% révèlent que des proches leur ont dit qu'ils étaient addicts. Si elle reste donc minoritaire, la dépendance doit être prise au sérieux par les consommateurs.
Addiction to dating apps/websites France, ****, in % Source: ****
Harcèlement et insécurité
En ****, **% des femmes ont déjà été victimes d'au moins une forme de harcèlement ou d'agression sur une plateforme de rencontres. C'est ...
2.5 Des tendances opposées : le slow dating et le revenge dating
Le slow dating :
Le concept de slow dating émerge comme une nouvelle option à la culture de la rapidité et de la superficialité dans les rencontres en ligne. En mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité, le slow dating encourage les célibataires à prendre leur temps pour découvrir l'autre de manière plus profonde. Cette approche privilégie la lenteur, la profondeur et la disponibilité émotionnelle, offrant ainsi une alternative aux applications de rencontres traditionnelles axées principalement sur l'apparence physique et le nombre de matchs.
En effet, des plateformes telles que Once capitalisent sur cette tendance ...
2.6 Analyse de l'audience
MARCHÉ DES SITES DE RENCONTRE - Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****
L'audience du marché étudié présente des variations significatives par rapport aux proportions de la population française. Les tranches d'âge les plus représentées sont celles des **-** ans (***). En revanche, les tranches d'âge supérieures à ** ans sont sous-représentées dans l'audience du marché étudié, en particulier celle des ** ans et plus qui ne représente que *,**% de l'audience, alors qu'elle représente **,**% de la population française. MARCHÉ DES SITES DE RENCONTRE- Décomposition de l'audience par sexe France, ****, % Semrusg L'analyse ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché dominé par un petit nombre d'acteurs
Le marché français des sites et applications de rencontre est un marché concentré entre les mains d'une poignée d'acteurs. En effet, le marché est principalement dominé par des acteurs étrangers avec Tinder (***). La France dispose cependant de leaders nationaux français même si Meetic, premier site de rencontre français, a été acheté par le groupe américain Match.com. Adopteunmec et Happn sont deux autres entreprises françaises particulièrement populaires auprès des utilisateurs.
Match.com est le leader incontesté du marché et possède Meetic, Tinder ainsi que Match.com et OkCupid. Un autre acteur ...
3.2 Le business model des sites et applications de rencontre
Les applications se développent souvent autour du même "business model" combinant plusieurs sources de revenus :
Un "business model" freemium : Version gratuite : les applications proposent une version gratuite de l'application pour attirer des clients. Les fonctions sont limitées avec, par exemple, un nombre fini de "swipes". Version premium : Une version premium est ensuite disponible avec des fonctionnalités supplémentaires. Avec Tinder Plus les likes sont illimités, il est possible de revoir le dernier profil swipé, * super likes par semaine sont disponibles, * boost par mois Des services vendus seuls : Les applications proposent aussi aux utilisateurs d'acheter une fonctionnalité ...
3.3 De nouveaux acteurs
Les géants du numérique
L’arrivée de géants du numérique sur le marché devrait bousculer les forces en présence. Facebook a notamment lancé son service de rencontre "Facebook Dating" aux États-Unis et dans ** pays d'Amérique et d'Asie. Cela représente une menace forte pour les acteurs en place, notamment car Facebook a déjà une base d’utilisateurs et de données personnelles importante, grâce à laquelle le réseau social peut paramétrer précisément des profils et optimiser les rencontres virtuelles pour ses utilisateurs.
Le service ne nécessite pas d'installer ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La segmentation des différents produits existants
Les applications et sites de rencontres en ligne sont nombreux et ont des segmentations précises qui leur permettent d'attirer une cible particulière.
Parmi les sites webs, on distingue :
Les sites historiques pour trouver l'amour : Ces sites sont majoritairement utilisés par des personnes plus âgées que pour les applications et qui recherchent des relations sérieuses et ont donc une image "premium". Meetic : site de rencontre le plus populaire en France, il revendique des membres actifs dans plus de ** *** villes en France en ****, et organise des évènements dans **. Il s'adresse principalement aux personnes qui recherchent une relation ...
4.2 Analyse des prix
Une étude des prix proposés par les différentes plateformes met en évidence plusieurs business model ayant chacun des prix spécifiques. D'un côté, certaines plateformes proposent d'acheter des "crédits", sorte de monnaie virtuelle permettant de réaliser des actions dans la plateforme. D'autres au contraire proposent un accès payant à l'entièreté de la plateforme sous forme d'abonnement. Certains acteurs hybrident les solutions entre abonnements et achats intégrés. Enfin, AdopteUnMec propose un accès gratuit pour les profils féminins et payant pour les utilisateurs masculins.
Les prix varient énormément en fonction des promotions ...
4.3 Le renouvellement constant de l'offre
Une offre de plus en plus variée
Le marché des applications de rencontre est caractérisé par la faiblesse des barrières à l'entrée et nombreuses sont les entreprises qui se lancent dans le secteur. Pour se différencier, elles misent par exemple sur un fonctionnement différent et une segmentation précise.
La première tendance de l'offre est donc l'apparition d'applications de rencontre pour toutes les cibles, en fonction des affinités, modes de vie ou croyances. Il en existe pour les chrétiens, les musulmans, les végans et même pour rencontrer l'amour grâce à son ...
4.4 Zoom sur les sites et applications de rencontres amicales
D'après un sondage de l'IFOP réalisé fin ****, **% des Français se sentent au moins occasionnellement seuls, et **% des Français déclarent souffrir davantage de solitude qu'avant la crise sanitaire causée par la covid-**.
De plus, **% se sentent toujours ou souvent seuls, soit * points de plus qu'en **** avant la crise. Ce fort sentiment de solitude concerne davantage les jeunes (***), à ressentir cettte forte solitude.
Part des Français se sentant toujours ou souvent seul, selon l'âge France, ****, en % Source: ****
De plus, avant la crise, **% des Français déclaraient manquer d'un ami très proche. Cette proportion a ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation en vigueur
Il convient de distinguer la réglementation qui s’applique à une agence matrimoniale, de celle qui s’applique aux sites de rencontre, puisque dans le premier cas l’agence se charge de réaliser des recherches pour le client afin de lui trouver la personne idéale. Dans le cas des sites de rencontre, ce sont les utilisateurs qui réalisent leurs propres recherches. La notion de résultat n'est pas contraignante pour les plateformes de rencontre en ligne.
Néanmoins, certaines réglementations s’appliquent :
Les consommateurs peuvent avoir accès à certaines fonctionnalités du site de rencontre de façon ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
On retient la segmentation des acteurs suivante :
- Meetic
- Ashley Madison
- Attractive World
- Tinder (Match Group)
- Badoo
- Lovoo
- Happn
- Bumble
- Once
- AdopteUnMec
- Match Group Hinge
- Elite Rencontre
- Hinge Dating (Match group)
- Grindr
- Plenty Of Fish (Match group)
- Zoosk
- Match.com
- Feeld
- Voice Meet
- Gleeden
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