Synthèse de notre étude de marché
La taille du marché des mariages en France est estimée à 3,4 milliards € en 2022 .
Le marché français du mariage a connu des changements notables au cours des dernières années, la taille globale du marché affichant une tendance à la baisse. Le nombre de mariages a connu une baisse significative depuis 2004, chutant de près de 20 % pour se situer approximativement entre 215.000 et 244.000 en 2022.
L'une des principales tendances observées sur le marché français du mariage est la popularité croissante des arrangements faits à la main, où des éléments tels que les invitations, les décorations et d'autres produits liés au mariage sont souvent fabriqués à la main. Cette tendance s'est même étendu à des services tels que la coiffure, le maquillage et la photographie. De plus en plus de couples optent pour des services fournis par des amis ou des membres de la famille.
Les dépenses moyennes pour les mariages reflètent cet état d'esprit frugal. La dépense moyenne pour un mariage est d'environ 8 000 à 10 000 euros.
Les jeunes de moins de 35 ans sont plus susceptibles de dépenser davantage pour leurs noces que leurs aînés, avec un budget prévisionnel plus proche de 10 000 euros.
Le COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché du mariage, avec de nombreux mariages reportés à l'année suivante et une baisse entre estimée entre 50 et 90 % du marché.
Pour financer ces événements matrimoniaux, la plupart des couples français ont recours à l'épargne, qui représente environ 60 % des sources de financement. Les contributions des parents viennent en deuxième position, avec environ 10 à 15 %, suivies par le financement participatif, les sponsors externes et le financement par le crédit.
Producteurs de robes de mariée :
- Pronuptia International : l'un des leaders historiques du marché français de la robe de mariée.
- Pronovias : acteur important espagnol du secteur des robes de mariée
Organisateurs de mariage :
- Laura Z : représente le segment boutique des services d'organisation de mariages en France.
- Detrès nombreuses société de "wedding Planners offrent leur services.
- Les mariages représente une partie importante du chiffre d'affaires de traiteurs
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1. Présentation et définition du marché
Le marché du mariage est constitué de tous les produits et services relatifs au mariage. Il s'étend des vêtements de cérémonie (robe, costumes de mariage), au lieu, restauration, ou encore services d'organisation. Le marché du mariage est donc étroitement lié aux budgets que les futurs mariés dédient à la célébration, ainsi qu'aux tendances de consommation.
Le marché mondial du mariage est en forte croissance. Il est prévu qu'il présente un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15.3% pour atteindre plus de 600 milliards de dollars en 2032. Une telle croissance s'explique à la fois par la hausse du revenu mondial disponible, et par la hausse du nombre de mariage célébré par an. Les États-Unis demeurent en tête de ce marché en termes de dépenses.
A contre-courant de la tendence mondiale, le marché français se distingue par la singularité de son ralentissement. Si le marché du mariage a connu un fort effet de rattrapage après les années Covid, la taille du marché français du mariage est néamoins globalement en baisse du à la conjonction de différents facteurs. Le nombre de mariages a réduit de 13% depuis 2004; et les futurs mariés sont de moins en moins disposés à dépenser des sommes importantes pour les mariages, leurs budgets étant sévèrement impactés par l'inflation.
Le marché est consittué de la même typologie d'acteurs que ceux agissant à l'échelle mondiale: créateurs et distributeurs de robes de mariés, traiteurs et lieux d'exception... les wedding planners consitutent en revanche la spécificité du marché français au sein duquel ces derniers peinent encore à s'imposer comme acteurs incontournables.
En parallèle, on voit émerger au sein du marché français des tendances fortes, telles que la premiumisation des mariages pour une tranche aisée de la population française qui se laisse de plus en plus tenter par les mariages de destination, et par l'éco-responsable et le "fait maison".
1.2. Une croissance mondiale forte
En ****, le chiffre d'affaires mondial du marché du mariage est évalué à ***.* milliards de dollars US. Il devrait croitre avec un taux moyen annuel (***) de **.*% sur la période ****-****. @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-*:* * * * * * * * * *; mso-font-charset:*; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-********* ********** * * *** *;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:*cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:**.*pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection* {page:WordSection*;} Évolution du chiffre d'affaires du marché global du mariage Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source : Allied Market research Si depuis ****, le marché mondial du mariage connait un regain de croissance faisant tendre sa valeur vers celle des années ****, il a cependant été fortement impacté par la crise du Covid-**. Le HuffPost estimait la taille totale du marché à *** milliards de dollars en ****, valeur confirmée l’année suivante par Fashionunited qui plaçait le marché des services de mariage à *** milliards en ****. Cette stabilité s’est poursuivie jusqu’en **** à la veille de la crise du Covid-**, année durant laquelle, ...
1.3 Un marché français du mariage en déclin
Nombre de mariages par an France, ****-**** INSEE
Comme le montre le graphique ci-dessus, le nombre de personnes qui se marient en France est en baisse. En ****, *** *** mariages ont eu lieu, contre seulement *** *** en ****. Cela représente une diminution de près de **% en ** ans. Néanmoins, après un nombre historiquement bas de mariages pendant la crise de Covid**, les années **** et **** connaissent un rebond avec un niveau non atteint depuis ****, notamment causé par les reports des mariages initialement prévus durant la crise sanitaire. [***] @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-*:* * * * * * * * * *; mso-font-charset:*; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-********* ********** * * *** *;}@font-face {font-family:Calibri; panose-*:* ** * * * * * * * *; mso-font-charset:*; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-********* -********** * * *** *;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:*cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:**.*pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection* {page:WordSection*;}
En ****, nous pouvons obtenir une estimation du chiffre d'affaires du mariage en France en multipliant le nombre de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du profil : Le consommateur français
Age moyen au premier mariage France, ****-****, en années INED
L'âge moyen auquel les Français se marient a considérablement augmenté : en ****, la valeur pour les hommes était de **,* ans et pour les femmes de **,* ans. En ****, l'âge moyen était de **,* ans pour les hommes et de **,* ans pour les femmes au sein de mariages hétérosexuels, ce qui correspond à une augmentation de respectivement de * ans et *,* ans. Age moyen par genre France, ****, en années Pour les mariages entre personnes du même sexe, l'âge moyen du mariage est de **,* ans pour les hommes et de **,* ans pour les femmes [***]. @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-*:* * * * * * * * * *; mso-font-charset:*; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-********* ********** * * *** *;}@font-face {font-family:Calibri; panose-*:* ** * * * * * * * *; mso-font-charset:*; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-********* -********** * * *** *;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:*cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:**.*pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times ...
2.2 Cyclicité de la demande
La cyclicité dans les mariages
Le secteur du mariage en France est cyclique. Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, l'activité atteint son maximum autour des mois d'été pour ensuite décliner autour de l'hiver. Cela suit une logique saisonnière car les mariages sont souvent associés à des lieux en plein air et requièrent donc un temps clair.
Répartition mensuelle des mariages France, ****, en % Source: ****
En ****, le mois le plus populaire pour se marier était le mois de juin, pendant lequel ** % des mariages ont eu lieu. Les trois mois d'été ainsi que le mois de septembre ont représenté ** % de l'ensemble des mariages. @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-*:* * * * * * * * * *; mso-font-charset:*; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-********* ********** * * *** *;}@font-face {font-family:Calibri; panose-*:* ** * * * * * * * *; mso-font-charset:*; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-********* -********** * * *** *;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:*cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:**.*pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; ...
2.3 Le budget - un paramètre clé pour les organisateurs de mariage
Le budget d'un mariage s'étudie selon la répartition des dépenses liéesà celui-ci. Le traiteur arrive en première position et correspond à **% du budget, suivis de dépenses diverses (***) qui représentent **% des dépenses.
Répartition des dépenses pour un mariage moyen avec ** invité France, ****, en % Source: ****
Si vous deviez organiser un mariage, quel serait votre budget ? France, ****-****, en euros Source : SOFINCO Après une décroissance du budget que les Français sont prêts à investir dans un mariage entre **** et ****, nous observons une augmentation de ce dernier en **** pour un budget moyen de * *** euros envisagé en moyenne. **** semble être cependant une année peu représentative de la tendance générale, boostée par l'après Covid, et puisque les budgets retombent à * *** euros dès ****. [***] @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-*:* * * * * * * * * *; mso-font-charset:*; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-********* ********** * * *** *;}@font-face {font-family:Calibri; panose-*:* ** * * * * * * * *; mso-font-charset:*; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-********* -********** * * *** *;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:*cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:**.*pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times ...
2.4 L'impact de la Covid19 sur l'industrie du mariage
COVID-** a fait de **** une année cauchemardesque pour toute entreprise opérant dans le secteur du mariage. A partir du mois de mars, les mariages ont été totalement interdits. Puis, le gouvernement français a déclaré que "dans le cadre du déconfinement progressif, il est à nouveau possible depuis le * juin **** de célébrer des mariages et d'enregistrer des PACS dans les mairies sur l'ensemble du territoire".
Quantifier les conséquences
Virginie Mention, co-fondatrice de l'Assocem, souligne qu' "au ** avril, **% des mariages avaient été reportés, dont **% en ****. Au ** avril, l'augmentation est flagrante : nous sommes déjà à **% de mariages reportés, dont **% en ****. La quasi-totalité de ces reports (***) auront lieu entre avril et septembre" Une autre source estime que "les demandes de services de mariage ont diminué de plus de ** % de janvier à avril, et de près de ** % par rapport à la même période l'année dernière" Sud-Ouest.
En termes d'impact sur les recettes, le Assocem précise que "Les pertes peuvent aller de ** à **% du chiffre d'affaires, car il faut inclure les mariages non réalisés mais aussi le manque de nouveaux contrats. Le monde semble avoir cessé de tourner... Les couples qui voulaient se ...
2.5 L'organisation de mariage
Les défis de l'organisation d'un mariage
Réponse à la question : "Quels ont été les * plus grands défis dans l'organisation du mariage ?" France, ****, en %, plusieurs réponses possibles Faireparterie
La principale source de tension et le plus gros défis pour les futurs mariés s'avère être la décision quant au lieu du mariage, suivit du financement de celui-ci, et enfin la problématique liée au dépassement du budget du mariage. Les majeures sources de stress sont donc principalement liés au budget, le lieu et le traiteur étant de très forts postes de coûts.
Répartition des responsabilités
De plus, il est interessant de constater que la répartition des tâches est plutôt inégalement répartie au sein des couples.
Réponse à la question : "Quelle part de l'organisation avez-vous assumée (***) ?" France, ****, en % Faireparterie
D'après le graphique ci-dessus, on remarque que les femmes sont relativement plus impliquées que les hommes dans la préparation de leurs mariages. Elles se considèrent généralement en charge d'une plus grande proportion de l'organisation. La majeure partie des femmes interrogées (***) expliquent être impliquées dans ** à **% des préparatifs ...
3 Structure du marché
3.1. Structure du marché
Comme dit précedemment, le marché du mariage est constitué de plusieurs acteurs qui jouent tous un rôle dans le mariage final, tels que les fabricants de robes, les organisateurs de mariage et les sources de financement. Il existe des acteurs prennant part à l'organisation d'un mariage, et donc ayant des parts du marché du mariage, de manière plus ou moins occasionnelle (***), qui fonctionnent également avec d'autres cérémonies, et les acteurs spécifique au mariage, tels que les créateurs et distributeurs de robes de marié, les services administratifs de liste de mariage, et les wedding planners. Ce sont sur ces derniers que nous focaliserons notre étude dans cette partie.
Planificateurs de mariage- wedding planners
En France, l'utilisation d'un organisateur de mariage reste faible. LCI affirme que le nombre de mariages absorbés par ces entreprises s'élevait à * % seulement en ****, chiffre nuancé cependant par la weddingacademy , qui indique qu'environ ** % des mariages en France en **** ont fait appel à des wedding planners. Ce chiffre peut être mis en comparaison, par exemple, avec celui des États-Unis, qui sélève à ** %. En d'autres termes, il existe un énorme potentiel de croissance par conversion au service pour ce marché, surtout si l'on considère ...
3.2 Distribution
Les éléments essentiels aux mariages doivent être analysés séparément.
Robe de mariéeLa taille du marché européen de la robe de marié s'élève en **** à *.* milliards d'euros pour une croissance de *% par an [***], cette croissance étant motivée principalement par l'augmentation du nombre de mariages célébrés chaque année en Europe, la croissance des budgets et l'augmentation du pouvoir d'achat des européens.
Compte tenu d'une telle croissance, on projette que la taille du marché européen des robes de mariés était de *.* milliards d'euros en ****, et les acteurs français représentant cette année-ci *** millions d'euros [***], on conclue que la France représente *% du marché européen de la robe de marié.Ainsi, la taille du marché européen à **** sera de *.* milliards de d'euros en **** selon le taux de croissance de *% prévu par le Ministère des Affaires Étrangères Néerlandaises, et la taille du marché français à *% de ces *.* milliards d'euros, soit *** millions d'euros.
@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-*:* * * * * * * * * *; mso-font-charset:*; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-********* ********** * * *** *;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:*cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:**.*pt; font-family:"Times ...
4 Analyse de l'offre
4.1 L'offre des lieux de réception
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'offre de lieux de mariage en France (***).
Répartition des lieux loués pour un mariage France, ****, en % ****salles
En ****, on constate que ** % des mariages considérés ont lieu dans un logement personnel, **% dans une salle de réception et **% dans un château.
Les établissements professionnels qui organisent des réceptions de mariage offrent également souvent des services autres que l'organisation. Cela peut se traduire par l'accès à une piscine dans le cas d'un hôtel, ou par des boissons et de la nourriture si le mariage a lieu dans un restaurant. Par exemple, le Casino Royal offre aux invités la possibilité de jouer au bowling, au golf, au tennis, au VTT, etc. [***]
Enfin, les salles de mariage sont généralement grandes car elles doivent notamment pouvoir accueillir un espace de danse ; en général, elles font au moins *** mètres carrés.
Nous avons rencensé dans la presse l'offre moyenne de différentes salles de réception [***]. Ces offres ne prenent en compte que la location du lieu pour la cérémonie.
4.2 Analyse des prix de différents produits et services liés à l'organisation du mariage
Dans cette section, nous donnons un aperçu de tous les coûts qui font partie intégrante d'un mariage. Les tableaux ci-dessous indiquent les dépenses moyennes pour les différentes composantes du mariage. Il convient en particulier de souligner l'importance du traiteur en termes de coûts. Les chiffres servent d'aperçu et les prix peuvent varier en fonction du cadre et du contexte.
Source: ****
Source: ****
4.3 L'offre des wedding planner
L'ASSOCEM, l'association des organisateurs de mariage, qui a vu le jour en ****, recense les différentes activités pouvant être réalisées par un wedding planner :
Organisation du mariage via la mise en relation des différents prestataires et la gestion du calendrier. Aide au choix des différents prestataires. Comprendre les besoins des futurs époux et respecter leur budget. Coordination et logistique le jour J Conseil Aide au choix de la salle Décoration Animation
Source: ****
Le tableau ci-dessus donne un aperçu des prix pratiqués par les organisateurs de mariage en France.
Certains organisateurs de mariage appliquent une tarification variable. Pour les organisateurs de mariage de premier ordre, ces frais s'élèvent à environ ** % du coût total du mariage. En d'autres termes, entre ** *** et ** *** euros TTC sont généralement facturés pour les budgets de mariage compris entre *** *** et *** *** euros. Ce prix comprend une équipe de plusieurs personnes qui sont chargées de toute la logistique et de la planification du mariage. Néanmoins, les structures d'honoraires peuvent varier, et certains professionnels facturent un montant fixe. Certains acteurs incluent des tarifs supplémentaires qui vont de *** à * *** € par jour.
5 Règles et règlements
5.1 Règlement
Aspects administratifs
L'exploitation d'un appartement, d'une salle de réception ou même d'un chalet n'est soumise à aucun statut professionnel particulier. La location d'un bien immobilier est possible sans création de société. Seules les normes en vigueur (***) et la déclaration fiscale de cette location sont obligatoires.
Pour transformer un établissement en une location de salle générant une activité lucrative, il peut être intéressant de créer une entreprise commerciale. Si des travaux doivent être effectués ou si un financement doit être trouvé, une SARL ou une SAS peut être un choix judicieux.
Rien n'empêche de protéger ce bien immobilier ou de bénéficier d'un régime fiscal avantageux en créant une SCI (***) qui fera la distinction avec votre patrimoine personnel ou familial et mettra les locaux à la disposition de la société ainsi créée.
Normes de bruit
Les bruits dûs à des activités artisanales, commerciales et industrielles non classées sont considérés par les règlements comme des bruits de voisinage. Par un décret du ** août **** (***), des dispositions réglementaires relatives à la lutte contre le bruit des activités ont été introduites dans le ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Pronuptia International
- Pronovias
- Laura Z Organisation
- Ceremonize
- Les Demoiselles De Madame - Wedding Planner
- The Dessy Group
- Sumptuous Events
- Rosa Clará
- Ooh la la! France Wedding Planner
- Oksana Mukha
- MS Private Events
- Monsieur Gaspard
- Mission Mariage
- MC2 Mon Amour
- Mariées d'Aujourd'hui
- Héra Organisation
- Lambert Créations
- Demetrios
- Annie Couture
- Cymbeline
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- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
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