Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la carterie est estimé entre 365 à 370 millions d'euros.
Le marché conserve sa vitalité, stimulée par les liens émotionnels et l'attention personnelle associés aux cartes physiques. Le secteur français des cartes, historiquement robuste, a connu des changements dus à la numérisation et à l'évolution des comportements des consommateurs.
Le marché est caractérisé par la présence de chaînes de magasins généralistes comme Fnac Darty, et d'acteurs spécialisés comme Groupe Editor et Draeger - La Carterie, avec des revenus de 52 millions d'euros et 40 millions d'euros.
Le segment des cartes personnalisées et des albums photo est important, avec des entreprises comme Planet Cards Groupe et Carteland qui ont réalisé des chiffres d'affaires de 22 millions d'euros et 4,2 millions d'euros.
Tendances dynamiques du marché français des cartes à l'ère du numérique
Attachés à la tradition, les consommateurs continuent à acheter des cartes postales et les cartes de vœux.
Le marché est cyclique, avec environ 80 % des ventes de cartes postales réalisées pendant les mois d'été principalement par les touristes.
Le marché connaît une part importante d'achats impulsifs, contribuant aux 145 millions de cartes achetées chaque année. Les cartes de vœux génèrent à elles seules environ 246 millions d'euros de chiffre d'affaires.
L'innovation semble être la clé du maintien de la demande sur un marché concurrencé par le numérique. Des entreprises comme Editor renouvellent chaque année une partie de leurs collections pour suivre les tendances, s'adressant ainsi directement au public majoritairement jeune et féminin du marché.
La technologie numérique vient à la fois concurrencer et compléter les cartes traditionnelles. Des services tels que Fizzer tirent parti de cette tendance, en associant les mondes physique et numérique.
Acteurs du marché
- Fnac Darty est un géant dans le domaine des cartes et de la papeterie, avec un vaste réseau de magasins à travers la France.
- Le Groupe Editor est l'incarnation de la tradition et de l'innovation. En rachetant de petites entreprises et en ravivant leur charme, Editor est devenu un acteur majeur du secteur.
- Draeger - La Carterie dispose d'une large gamme de cartes fantaisie, de cartes postales et d'emballages
- Editions Cély autre éditeur de cartes
- Planet Cards Groupe, un précurseur sur le marché en ligne.
- Carteland un acteur polyvalent, qui allie le monde de la commodité numérique à celui des produits traditionnels sur support papier
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation
L’Industrie de la carterie existe en France depuis au moins le XVIIIe siècle, sous forme initialement de cartes postales puis étendue aux cartes de vœux pour connaître un âge d’or entre 1900 et 1920.
Le marché de la carterie est traditionnellement basé sur un support rigide de type papier-carton, mais l’apparition du numérique a également fait naître un marché de la carterie digitalisé sur lequel il devient possible d’envoyer par e-mail ou lien html une carte de vœux ou une carte postale «numérique». Ces nouveaux supports numériques ont paradoxalement accru l'intérêt des Français pour la carte postale traditionnelle. En effet, en 2021, les Français étaient 97% a affirmé être plus touchés de recevoir une carte postale physique qu'une carte numérique.
Le marché de la carterie en France couvre la production et la distribution de produits appartenant à l’une des trois catégories suivantes :
- Cartes Postales : des cartes "simples" illustrées d'une photographie emblématique, et principalement destinées à un envoi postal ;
- Cartes de vœux (aussi appelées « cartes doubles ») : des cartes thématiques, achetées et envoyées à l'occasion d'un évènement spécifique (anniversaire, mariage, naissance, nouvelle année, etc.) ;
- Emballages de cadeaux : sac cadeau, papier de soie, bolduc, sac cadeau, papier cadeau, etc.
Au-delà de ces catégories, le marché comprend également les étiquettes fantaisie, albums, etc. qui représentent cependant une part négligeable en volume comme en valeur.
Le marché de la Carte Postale a subi une forte dévaluation en 2020 et en 2021, puisque ce marché dépend fortement du marché du tourisme qui a été gelé durant deux ans à cause de la crise sanitaire. En 2022, le marché du tourisme a retrouvé des niveaux semblables aux niveaux d'avant crise, boostant en même temps le marché de la carte postale et de la carterie.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial de la carterie postale et de la carte de voeux n'est que très peu documenté, cependant, il existe de nombreux chiffres englobant ce marché, notamment des chiffres concernant le marché de la papeterie et de la carterie mondiale. Les principaux acteurs de mondiaux du marché de carterie sont également d'importants du marché de la papeterie. Les chiffres d'affaires considérées du marché de la carterie et papeterie sont donc bien supérieurs aux chiffres d'affaires du seul marché de la carterie. Le chiffre d'affaires du marché de la papeterie et carterie est estimé à *** milliards d'USD en ****. Aussi, entre **** et ****, ce marché devrait croître en moyenne de *,**% par an, soit un chiffre d'affaires estimé de *** milliards d'USD en ****. [***]
Chiffre d'affaires en **** et chiffres d'affaires estimés sur la période ****-**** en considérant une croissance de *,**% par an. Global (***), Md$, **** [***]
À travers le monde, les principales entreprises productrices de cartes postales et cartes de vœux sont les Américains Amazon, Costco Wholesale Corp et Shutterfly Inc, qui proposent des gammes de cartes postales et des cartes de vœux personnalisées. On trouve aussi le Japonnais Canon, spécialiste de la photo qui propose ...
1.3 Le marché français
En dépit d’une certaine baisse du chiffre d’affaires enregistré par le marché au cours de la décennie ****, le marché de la carterie française tente de résister aux pratiques alternatives de la e-carte ou du SMS et l’émergence de nouveaux acteurs du commerce en ligne.
Selon l'Union Professionnelle de la Carte Postale (***).
En ****, le chiffre d'affaires du marché de la carterie est partagé entre les * catégories de produits de la manière suivante:
*** millions d’euros engendrés par les cartes de voeux en ****, *** millions d'euros en **** soit une baisse de *,*% ; ** millions d’euros grâce aux cartes postales touristiques en ****, ** millions d'euros en **** soit une baisse de *,*% ; ** millions d’euros pour les emballages cadeaux en **** comme pour l'année ****.
Recettes annuelles par catégories de produits France, ****, millions d'euros Source: ****
En termes de volume, environ ** millions de cartes postales touristiques et ** millions de cartes de vœux ont été achetés au cours de l'année ****, pour un total annuel proche de *** millions de cartes.
Evolution indice de chiffre d'affaires "Autres activités d'édition **.**" France, ****-****, en indice (***) Source: ****
L'indice, basé sur une valeur de *** en ****, a enregistré une augmentation en ...
1.4 Commerce extérieur
Balance commerciale du marché de la carterie France, ****-****, en millions d'euros et en % Source : Douanes et droits indirects L'analyse de la balance commerciale du marché de la carterie en France de **** à **** révèle une évolution significative dans les importations et les exportations, ainsi que dans le taux de couverture. En ****, les importations dépassent largement les exportations, entraînant un taux de couverture de **.*% et donc une balance commerciale déficitaire. Cependant, cette tendance s'inverse rapidement en ****, avec une augmentation notable des exportations qui dépassent les importations, ce qui se reflète dans un taux de couverture de ***.*%. Cette dynamique se maintient également lors de la période de mars **** à février ****, avec un taux de couverture de ***.*%. Ces chiffres indiquent une nette amélioration de la balance commerciale du marché de la carterie, passant d'un déficit à un excédent, ce qui peut être interprété comme un signe de compétitivité accrue des entreprises françaises dans ce secteur. Cette évolution positive offre des perspectives encourageantes pour l'industrie de la carterie en France, soulignant sa capacité à rivaliser sur le marché mondial et à renforcer sa position à l'échelle internationale.
Les principaux pays clients France, ****, en millions ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les perceptions relatives des Français aux cartes de voeux et aux cartes postales
Le marché de la carterie bénéficie d'habitude de consommation fortement ancrée. Selon des sondages réalisés par l'Union des Professionnelles de la Carte Postale et diffusé en ****, **% des Français achètent des cartes pour des occasions particulières : anniversaire, vœux de fin d'année, mariage, naissance, vacances.
Pour analyser la demande des Français en cartes postales et en cartes de vœux, il est intéressant de comprendre la perception qu'ont les consommateurs des cartes de vœux et des cartes postales.
La perception relative aux cartes de voeux France, ****, % Source: ****
Une proportion significative (***) des répondants exprime que la tradition des cartes de vœux se perd, soulignant un déclin potentiel de cette pratique dans la société actuelle.
Cependant, une importante partie des répondants (***) considère que les mots personnels écrits sur les cartes sont plus touchants que des cadeaux matériels, ce qui témoigne de la valeur émotionnelle associée aux cartes de vœux.
De plus, une proportion considérable apprécie recevoir des cartes de vœux (***), mettant en évidence la signification sentimentale attachée à ces gestes.
Le rapport des Français aux cartes postales France, ...
2.2 Profil des acheteurs
Répartition des acheteurs de cartes postales en fonction du genre France, ****, % Source: ****
Le graphique ci-dessus souligne une très légère différence entre les acheteurs selon leur genre. En effet, les deux groupes présentent un niveau d'engagement relativement élevé dans l'envoi de cartes postales, avec respectivement **% pour les hommes et **% pour les femmes, on observe donc une légère prédominance chez les femmes.
Cette différence peut être due à plusieurs facteurs sociaux et culturels, tels que les normes de genre traditionnelles qui valorisent souvent les expressions émotionnelles et les gestes affectueux, auxquels l'envoi de cartes postales peut correspondre. De plus, les femmes peuvent être plus enclines à maintenir des relations sociales et familiales à distance en utilisant des moyens de communication tels que les cartes postales. Cependant, il convient de noter que les écarts sont relativement faibles, ce qui suggère que l'envoi de cartes postales reste une pratique répandue et appréciée par les deux genres en France.
Répartition des acheteurs de cartes postales en fonction de l'âge France, ****, % Source : Opinionway Les jeunes adultes âgés de ** à ** ans se démarquent comme le groupe le plus engagé dans l'envoi de cartes ...
2.3 Une demande cyclique
La demande sur le marché de la carterie est très majoritairement domestique. Les entreprises ne sont clientes du secteur qu'en de rares occasions, pour les fêtes de fin d'année ou pour les départs à la retraite de leurs employées. Selon l’Union Professionnelle de la Carte Postale (***), la clientèle familiale représente le principal débouché des ventes de carterie.Les particuliers sont les acteurs principaux de la demande en carterie, cette demande se manifeste particulièrement de manière cyclique.
Evolution de l'intérêt pour la recherche "Carte de voeux" sur google France, ****-****, en nombre de recherches Source: ****
On observe une nette augmentation de l'intérêt pour les cartes de vœux fin décembre/début janvier, caractérisée par plusieurs pics notable. La demande est traditionnellement plus forte en raison des fêtes de fin d'année.
Evolution de l'intérêt pour la recherche "Carte postale" sur google France, ****-****, en nombre de recherches Source: ****
Les demandes pour les cartes touristiques et cartes postales sont également cyclique avec une forte saisonnalité. D'après les experts de la branche **% des ventes de cartes postales sont réalisées pendant ...
2.4 L'influence du tourisme intérieur
Le marché de la carterie postale ou carterie de vacances est fortement dépendant du secteur du tourisme en France et notamment du secteur du tourisme intérieur. Le tourisme intérieur en France correspond aux activités des touristes français à l'intérieur du pays. Les touristes sont les principaux demandeurs de cartes postales, c'est donc le cœur de cible de ce marché.
Depuis une quarantaine d'année le taux de départ en vacances des Français est stable, entre **% et **% de Français partent en vacances. Il faut cependant contextualiser ce chiffre, car tous séjours de loisir de minimum * jours hors du domicile sont considérés comme des vacances. Il peut s'agir de quelques jours chez les familles ou chez des amies à quelques kilomètres du domicile, ce chiffre ne correspond pas à des vacances plus traditionnelles à la mer ou à la montagne.
Proportion de Français partant en Vacance France, ****-****, % Centre d'Observation de la Société
On observe de fortes habitudes des touristes français à partir en vacances avec un maximum en ****, où **% des Français déclaraient être parties en vacances (***). Ce chiffre chute en **** et en ****, suite à la crise sanitaire de la covid-** et ...
2.5 Le marché de la carterie très lié au dynamisme du tourisme international en France
Le marché de la carterie en France concerne également largement les touristes étrangers qui envoient et ramènent des cartes postales de leurs voyages.
Les habitudes de consommations entre les pays sont très différentes. Alors que les Français consomment en moyenne * cartes postales par an, Les Belges déclaraient en envoyer ** et les Britanniques ** par an en moyenne. Il est donc essentiel pour les acteurs du marché de la carterie postale de capter ces consommateurs étrangers qui sont fortement susceptibles, grâce à leurs habitudes de consommation, d'acheter des cartes postales sur le territoire français.[***]
Il est nécessaire pour les experts du secteur de s'intéresser à la nationalité des touristes visitant la France, cela peut être un indicateur des évolutions à introduire sur le marché de la carterie pour capter de nouveaux clients.
Principaux pays de provenance des touristes dans les hôtels français France, ****, en millions de nuitées Source: ****
Le Royaume-Uni et les États-Unis se démarquent en tant que principaux clients étrangers dans les hôtels français, avec des millions de nuitées proches l'une de l'autre : *,* et *,* millions de nuitées. L'Allemagne et la Belgique suivent, témoignant d'une forte affluence en ...
3 Structure du marché
3.1 Production
L’industrie de la carterie est principalement basée sur l’impression de modèles de cartes postales ou cartes de vœux, de même pour les emballages de cadeaux.
Le processus de production dans le secteur de la carterie est essentiellement constitué des étapes suivantes :
La mise au point du modèle de carte ou de papier d’emballage ; L’échantillonnage ; La production (***) ; L’acheminement aux points de distribution sélectionnés.
Les cartes postales et les cartes de vœux peuvent également répondre d’une conception propre à l’industriel de la carterie qui met au point son propre modèle en fonction :
D’une mise en page spécifique ; D’une typologie particulière, incluant lettres, couleurs et reliefs éventuels ; D’ajouts photographiques éventuels, ces derniers pouvant être sujets à la réglementation des droits d’auteurs.
La classe d'âge destinataire doit également être bien établie au préalable afin de sélectionner les tendances adéquates auxquelles s'adapter ainsi que pour pouvoir effectuer le choix de gamme du produit proposé.
L’impression des cartes et du papier d’emballage cadeaux reste le processus de production le plus lourd pour l’industriel de la carterie. En effet, ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Comme expliqué précedemment, il est intéressant d'analyser les données du code APE ****Z - Autres activités d'édition étant donné qu'il couvre, entre autres, l'édition de cartes postales, cartes de vœux et autres matériaux imprimés.Bien que la sous-classe plus précise **.**.** - Cartes postales, cartes de vœux et similaires, imprimées, existe, aucunes données sur le nombre d'établissement et sur l'évolution de l'effectif salarial sont disponibles.
Evolution du nombre d'établissements enregistré sous l'activité ****Z "Autres activités d'édition" France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****
L'évolution du nombre d'établissements enregistrés sous l'activité ****Z "Autres activités d'édition" présente une tendance à la hausse au cours des dernières années, passant de *** établissements en **** à *** établissements en ****, soit une évolution de **,**%.
Cette augmentation constante suggère un dynamisme dans le secteur des activités d'édition en général, ce qui pourrait également impacter positivement le marché de la carterie.
Cette croissance du nombre d'établissements pourrait être attribuée à plusieurs facteurs, tels que l'émergence de nouvelles entreprises dans le domaine de la carterie, ainsi que le développement de micro-entreprises ...
3.3 Un marché qui doit faire face à la concurrence des services numériques
Un enjeu stratégique majeur pour l’industrie de la carterie est l’adaptation de son offre aux changements apportés par le développement des services numériques.
Il semblerait, comme l’affirme Henry Condamine, PDG du groupe Editor, que « Les échanges dématérialisés n’ont pas significativement impacté les ventes de cartes traditionnelles, ils représentent plutôt un marché complémentaire potentiel », des propos corroborés par Sébastien Lapaque, romancier auteur de La théorie de la carte postale qui a étudié le sujet dans le cadre de la préparation de son ouvrage. La réalité n’en est pas moins que le marché de la carterie a baissé depuis l’avènement des échanges numériques et qu’il peine à trouver un rythme soutenu de croissance depuis.
Les cartes postales et cartes de vœux sont en effet concurrencées par un certain nombre de supports qui se démultiplient et parmi lesquels on retrouve :
L’e-mail qui permet de s’échanger photos de vacances mais aussi lettres de vœux annexés en pièce jointe ou lien html ; Les réseaux sociaux de type Facebook ; Les réseaux sociaux orientés ...
3.4 La concurrence d’acteurs traditionnellement distributeurs
Sur le marché de la carterie traditionnelle, une concurrence accrue émerge d’acteurs plus traditionnels et qui s’explique par un changement d’habitudes de consommation. Les distributeurs comme Fnac proposent lors des périodes de fin d'année d'emballer gratuitement les produits achetés, ce qui représente un manque à gagner pour les acteurs du marché de la carterie. Les occasions où il est nécessaire de faire l'acquisition de son propre emballage cadeaux sont devenues très rares.
Par ailleurs, la massification du commerce en ligne est également un facteur réduisant le besoin non seulement en emballages cadeaux mais aussi en cartes. En effet, les grandes plateformes de services de vente en ligne proposent désormais non seulement un emballage spécifique pour les occasions de cadeaux (***) mais proposent également d’inclure, toujours gratuitement, un message spécifique sur carte et inséré dans le paquet à destination d’une personne en particulier.
Enfin, certains de ces distributeurs qui peuvent aussi parfois être distributeurs de cartes de vœux ou de cartes postales proposent à leurs clients des services d’impression et de personnalisation de ces cartes. Ces services entrent en concurrence avec une partie des producteurs qu’ils distribuent ...
3.5 Distribution
Cartes postales et cartes de vœux sont vendues à travers le territoire français dans une grande variété de réseaux de distribution physique parmi lesquels :- Les circuits spécialisés (***)
Répartition des ventes des cartes postales et autres produits papiers similaires France, ****, Canaux de distribution, % Source: ****
Les généralistes
Du fait de positionnement prix et de la clientèle des réseaux de distribution « généralistes », les cartes plus haut de gamme ne sont généralement pas disponibles dans ces enseignes qui offrent une gamme plus standardisée, qui pourra notamment être composée de cartes « fantaisie » ou de « prises de vues » à la fois locales et nationales.
À titre d’exemple, des enseignes comme Monoprix, E. Leclerc ou Carrefour proposent des cartes de vœux dans leurs supermarchés ou hypermarchés, dans les grandes villes comme dans les zones commerciales. En revanche, les enseignes de proximité de ces réseaux de distribution, comme par exemple Carrefour City, ne proposent pas de cartes dans leurs rayons.
Les commerces de proximité
L'évolution à la baisse des points de vente locaux tels que les tabacs et les points presses est à surveiller, car elle est susceptible de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Présentation des produits
Les cartes postales touristiques
Les cartes postales représentant un paysage du terroir ou un village français ont traditionnellement eu un grand succès, servant de témoignage « ethnographique » remplaçant la photographie pour des prises aériennes uniques qui étaient difficiles d’accès aux touristes. Cependant, ce marché est aujourd’hui en grande déperdition, les cartes postales de villages n’ayant souvent plus été rééditées depuis plus de dix ans par manque de demande.
Dans cet univers de cartes postales, seuls trois grands sujets demeurent inamovibles : les constructions monumentales, la nature et l'humain, avec l'image folklorique [***].
Exemple de carte postale « prise de vue » du village d’Authon-du-Perche
Les cartes postales « fantaisie »
Les cartes postales dites « fantaisie » demeurent une valeur sûre du marché de la carterie en France selon Thierry Robin, responsable de MG Editions. Le volume de vente permet de compenser la baisse des cartes postales de prises de vue, et stabilise le volume aggrégé des ventes du marché.
Exemple de carte postale « fantaisie »
Cartes de vœux :
Ces cartes sont envoyées lors d'événements particuliers, comme une naissance, un mariage, un anniversaire ou encore la nouvelle année. C'est le ...
4.2 Prix des cartes
Source: ****
Le tableau présentant les prix moyens des produits de carterie, tels que les cartes postales, les cartes de vœux et les emballages cadeaux, offre un aperçu des coûts généraux associés à ces articles. Cependant, il convient de noter que ces prix peuvent varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs.
Tout d'abord, le prix d'une carte postale ou d'une carte de vœux peut dépendre de l'objet représenté sur le devant de la carte, avec des illustrations ou des photos plus complexes et détaillées pouvant entraîner un coût plus élevé. De plus, la qualité du papier utilisé peut également influencer le prix, avec des matériaux de meilleure qualité entraînant souvent des coûts supplémentaires.
De même, le lieu d'achat de la carte peut jouer un rôle, avec des boutiques spécialisées ou des lieux touristiques pouvant facturer des prix plus élevés par rapport à des magasins grand public. Enfin, des éléments tels que l'imprimé personnalisé ou les fonctionnalités spéciales, comme les cartes de vœux sonores ou lumineuses, peuvent par ailleurs augmenter le coût final de l'article.
En ...
4.3 L’adaptation par l’innovation et la diversification
Face aux mutations observées sur le marché de la carterie et certains marchés annexes, avec notamment l’émergence du numérique (***), un enjeu stratégique majeur pour les industriels du secteur devient leur adaptation à ces évolutions, une adaptation qui passe aussi bien par l'innovation que la diversification.
Il faut donc remettre au goût du jour les anciennes offres de cartes "traditionnelles". Il est également nécessaire de sortir régulièrement des nouveaux produits, comme le fait la société Editor en renouvellant ** de ses *** collections par an pour pouvoir proposer aux consommateurs des collections qui collent aux tendances actuelles [***]. Il est également possible de faire le choix stratégique de la diversification en proposant en plus de la personnification de carte des personnification d'objets en toujours pour diversifier ses activités, c'est ce qu'à décidé de faire le site Carteland spécialiste de la carte personnalisé qui se diversifie avec d'autres produits.
Enfin, l’authenticité et la valeur-ajoutée demeurent le crédo de certains irrésistibles sur le marché de la carterie qui misent sur la qualité de la photographie et du matériel, l’expérience de leurs photographes et le caractère unique ...
4.4 L'importance du développement durable
Le secteur de la carterie repose sur la transformation du papier (***) et doit par conséquent adapter son offre et sa communication aux nouveaux impératifs en matière de développement durable. A titre d’exemple, voici quelques-unes des initiatives engagées par les deux leaders du marché français :
Editor :
Adhésion aux certifications Forest Stewardship Council (***) ; **% du prix de revient des produits Editor acquis en France, bénéficiant du label Origine France Garantie délivré par l’association Pro France ; Prise en charge depuis **** de la production et la direction artistique de l’Unicef, afin de permettre au Fonds des Nations unies pour l’Enfance de redynamiser la vente de ses cartes.
La Carterie :
Adhésion à la certification Forest Stewardship Council (***) ; Tri sélectif, choix de consommables écologiques (***) ; Graines AB dans les cartes, matériaux renouvelables (***), papier recyclé, encres écologiques, etc.
De plus, une tendance émergente met en avant l'importance du développement durable, avec la mise à disposition de cartes de vœux et cartes postales dites "écologiques et écoresponsable" fabriquées à partir de papier recyclé.
5 Règlementation
5.1 Règlementation actuelle
Il n'y a pas de législation ni de réglementation spécifique au marché de la carterie en France, cependant les entreprises de carterie doivent respecter la législation nationale en matière de propriété intellectuelle pour les oeuvres reproduites en particulier pour les cartes postales reproduisant des monuments du patrimoine immatériel de l'Etat. [***].
En France et dans l'Union européenne, les cartes postales et cartes de voeux sont soumises aux droits d'auteur lorsqu'il ne s'agit pas d'oeuvre originales.Que ça soit les images représentées, des photographies ou les polices d'écritures utilisées tous ces éléments peuvent être soumis aux droits d'auteur. Chaque élément reproduit sur une carte postale, une carte de voeux ou des emballages cadeau est soumis aux droits d'auteur et de reproduction. La commercialisation de carte postale n'entre pas dans le cadre de la propriété privée, le marché de la carterie est donc fortement soumis aux problématiques d'ayant droit et les collections de carte postale des maisons d'édition doivent respecter et s'acquitter des droits de reproduction en s'arrangeant au cas par cas avec les artistes concernés.
Une photographie d'une oeuvre (***) peut être considéré comme ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Planet Cards Groupe
- Cély Editions
- Draeger – La Carterie
- Editor Groupe
- Carteland
- Vistaprint (Cimpress Group)
- Fnac Darty
- Quo Vadis Agendas
- Antalis France
- Maison de la Presse Sediff (Nap groupe)
- PapierFleur
- Moleskine
- Declicmedia Popcarte
- Rosemood
- Tageos
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