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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché des photographes professionnels est estimé à environ 1,3 milliard d'euros.
Le marché des services photographiques mondiaux est estimé à environ 42 milliards de dollars et croît à un taux de croissance annuel moyen de 5 %.
La prolifération des smartphones de haute qualité et la démocratisation de la photographie amateur ont entraîné un surplus d'images disponibles à un coût faible ou nul, exerçant une pression à la baisse sur les tarifs et les revenus des professionnels.
Les entreprises sont la principale source de revenus des photographes professionnels, contribuant à plus de la moitié des ventes totales, tandis que les particuliers représentent un peu plus d'un tiers. Près de 87 % des clients sont français.
Des services photographiques spécifiques tels que la photographie de mariage et d'identité continuent à être demandés.
Le statut d'auto-entrepreneur est courant parmi les photographes professionnels.
La numérisation a ouvert aux photographes professionnels de nouvelles possibilités de présenter leur travail et d'atteindre un public plus large.
Des jeunes entreprises, telles que Meero, ont émergé en tant qu'intermédiaires entre les photographes et les clients, offrant des services complets allant de la mise en relation à la retouche d'images.
L'essor de la publicité numérique offre une voie prometteuse aux photographes professionnels.
Acteurs du marché de la photographie professionnelle
- Nikon, Canon, Lumix (Panasonic) et Sony sont des acteurs majeurs de l'industrie du matériel photographique
- Meero est une plateforme qui met en relation les photographes et les clients
- AP Production Paris est un studio connu sur le marché français
- CEWE et Photoweb sont spécialisés dans l'impression de photos, avec un accent particulier sur les produits photo personnalisés.
- Caméléon, Alliance et Maison Thieullent se sont imposées dans le paysage de la photographie professionnelle
- Négatif + et Photomaton sont devenus synonymes de services de photographie instantanée
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché
La photographie renvoie à la pratique permettant d'obtenir des images fixes et durables des objets grâce à un mécanisme physique reposant sur la lumière. Les photographes professionnels sont des individus réalisant des photographies dans le but de les commercialiser.
Le marché des photographes professionnels se caractérise par une grande diversité d'acteurs tant du côté de l'offre que de la demande entre les statuts de photographes auteurs, photojournalistes ou encore artisans.
De fait, les clients sont multiples, ce qui explique la diversité des activités des photographes professionnels qui se cantonnent rarement à un segment de marché.
Parmi les principaux segments sur le marché des photographes processionnels, on peut citer :
- La photographie d'art : ce sont les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus, et que l'on peut retrouver dans des expositions et des galeries d'art.
- La photographie d'illustration : illustration de produits, de concepts ou de services (communication d'entreprise).
- La photographie d'information : photographies destinées aux journaux et aux magazines
- La photographie sociale : désigne la photographie réalisée par des professionnels dans un cadre privé et à usage privé ou domestique : photographies d'identité, de mariage, scolaire...
Il est important de comprendre que ces différents segments de marché restent poreux, en particulier du point de vue des photographes qui sont rarement spécialisés dans un seul secteur. Selon l'ARCOM, 80% des photographes interviennent sur plusieurs segments du marché.
De même, à ces acteurs s'ajoutent les activités annexes comme le développement et tirage photographique, la mise en relation entre professionnels et clients (Meero), la restauration et la retouche de photographies (retouchephoto.fr) par exemple.
En France, la photographie a connu un essor rapide depuis les années 2000 avec une forte démocratisation de la pratique. L'arrivée du numérique, qui s'est particulièrement développé dans les années 2000, puis l'envolée des ventes de smartphones et la qualité croissante de leurs appareils photo, ont induit une mutation radicale du marché des photographes professionnels.
La professionnalisation des amateurs, la profusion des images et leur communication massive ont alimenté les difficultés croissantes des photographes à valoriser leur activité. Les principaux effets ont été une baisse des tarifs et donc des rémunérations, une généralisation du statut d'auto-entrepreneur et un accroissement du non-respect des droits d'auteur et une banalisation de la gratuité.
Les photographes professionnels se confrontent ainsi à de nouveaux défis, mais peuvent toutefois miser sur des leviers de croissance significatifs. Les principaux relais de croissance sont les outils digitaux qui facilitent la communication, mais également le segment massif de la communication digitale d'entreprises.
1.2. Le marché mondial de la photographie professionnelle
L'industrie mondiale de la photographie
Cette industrie est un secteur dynamique et diversifié qui englobe plusieurs segments comme les équipements, les services, les logiciels et les médias.
Selon Grand View Research, la taille du marché mondial des équipements photographiques était évaluée à **,** milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC (***) de *,* % de **** à ****.
La taille du marché mondial des services de photographie était estimée à **,** milliards $ en **** et devrait croitre à un TCAC de *.*% de **** à ****. Cette croissance est influencée par plusieurs facteurs comme : la demande croissante pour des services de photographies professionnelles, l'émergence de nouvelles plateformes de partage de photographies,
Les photographes et les revenus dans le monde
Évolution des revenus entre **** et **** pour les photographes Monde, ****-****, en % Source: ****
Ainsi, on peut remarquer que les photographes restent dans une situation de précarité importante avec des revenus qui ne cessent pas de réduire avec près de **% des journalistes qui déclarent avoir vu leurs revenus se réduire de **%.
1.3. Le marché national de la photographie professionnelle
Après la rupture des années **** liée à l’avènement du numérique, le marché de la photographie en France apparaît relativement stable.
Analysons dans un premier temps le secteur des arts visuels qui comprend notamment les activités photographiques. Le secteur des arts visuels comprend les activités photographiques, les activités de création artistique relevant des arts visuels et les activités spécialisées de design.
Au premier trimestre ****, le chiffre d’affaires des arts visuels se contracte sur un an de * % en volume et de * % en valeur, soit une perte de ** millions d’euros.
Au sein de cette subdivision, les activités photographiques représentent près de **% du secteur des arts visuels.
Ci-dessous, d'après un traitement de l'INSEE avec le code NAF **.**: Activités photographiques.
Cette sous-classe comprend:
la production photographique réalisée à titre commercial ou privé :
photographies d'identité, photographies de classe, de mariage, etc. photographies publicitaires, d'édition, de mode, à des fins immobilières ou touristiques photographie aérienne réalisation de vidéos pour des événements : mariages, réunions, etc.
le traitement des films :
développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés ...
2 Analyse de la demande
2.1. Une consommation de la photographie en hausse
Avec l'avènement des réseaux sociaux, la consommation de photographies s'est accrue ces dernières années.
Par ailleurs, le taux d’équipement des ménages en smartphones est passé de ** % en **** à près de **% en **** (***) permettant une production et une consommation de photographies à la fois plus rapide et plus accessible.
Taux d'équipement des ménages en smartphone France, ****-****, en % Source: ****
De plus, d'après l'ARCOM, ** % des internautes français indiquent faire des photos avec leur smartphone, ** % indiquant le faire très souvent.
Appareils utilisés pour faire des photos France, ****, en % Source: ****
Ces deux tendances ont contribué à baisser les barrières à l’entrée sur le marché professionnel : ainsi ** % des internautes français se déclarent désormais « photographe amateur » comme sur le graphique ci-dessous.
Rapport personnel des Français à la photographie France, ****, en % Source: ****
De plus, une grande majorité de Français pratique des loisirs en lien avec la photo, même si ce n'est que rarement comme visiter des expositions, des galeries d'art ou par le fait de tirer des photos.
Loisirs en lien avec la photo France, ****, en % Source: ****
Les plus jeunes (***) ont un lien plus marqué à la photo : plus fréquemment que ...
2.2. Tendances de la demande en photo
De nombreux facteurs influent sur la demande en photographie professionnelle et sur les différents segments.
La rapidité de diffusion
Aujourd'hui, la rapidité de diffusion des photographies, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux, influence inévitablement notre rapport à ces derniers. Ainsi, depuis plusieurs années, on assiste à une augmentation croissante de la recherche de photos sur Internet.
Près de * Français sur ** recherchent des photos sur Internet et près de * sur ** le font à un rythme quotidien.
Fréquence de recherche de photos sur Internet France, ****, en % Source: ****
Parmi les photos recherchées, les plus populaires restent les photos de nature, de paysage ou d'animaux.
Types de photos recherchées sur Internet France, ****, en % Source: ****
De plus, la hausse sans précédent des besoins de contenus visuels liée à la croissance de l'e-commerce et du marketing digital permet de booster la demande des photographies professionnels.
Cette hausse peut s'observer notamment dans les dépenses de communication et d'affichages publicitaires en France. Depuis, ****, on observe même une légère augmentation dans ces budgets d'affichage publicitaires ci-dessous.
Evolution des dépenses de communication dans la presse et l'affichage publicitaire en France France, ****-****, en ...
2.3. Leviers utilisés pour inciter la demande
Afin de dynamiser la demande en photographies professionnelles, on assiste à plusieurs initiatives.
Ainsi, on assiste à une multiplication de concours de photographies.
De plus, la France compte par ailleurs près d’une cinquantaine de foires et festivals dédiés à la photographie qui contribuent à sa renommée internationale (***).
Le festival d’Arles, notamment, est considéré comme le premier festival de photographie au monde et Arles comme la capitale mondiale de la photographie. L’édition **** a rassemblé *** *** visiteurs, *** artistes et ** *** professionnels pour la semaine d’ouverture.
Répartition des crédits du ministère de la Culture alloués aux festivals de photographie France, ****, en % Source: ****
Ainsi, on remarque d'après le graphique ci-dessous, que l'Etat accorde de l'importance à subventionner des festivals de photographie comme le festival d'Arles afin de promouvoir ce type d'art.
3 Structure du marché
3.1. Chaîne de valeur des photographes professionnels
La chaîne de valeur des photographes professionnels en France s’étend de l’équipement à la diffusion de photographies auprès du grand public, en incluant les activités de financement de la création et de rémunération.
Source: ****
L'équipement
Ceci regroupe tout ce qui va être fabricants d'appareils photos par exemple.
La création
Elle correspond à une des étapes les plus importantes pour le marché des photographes professionnels. Elle couvre tout ce qui va être la conception de la photographie et la prise de vue en elle-même ainsi que toutes les étapes d'édition, de retouches, de sélection par exemple. Sur la création, ce sont donc presque exclusivement les photographes eux-mêmes qui interviennent. Cependant, certaines entreprises peuvent prendre en charge une partie de cette création comme la plateforme B*B Meero qui automatise la partie postproduction et sélection.
Le tirage
Le tirage désigne le développement ou l’impression de la photographie, qui peut être réalisé sur tout type de support.
La distribution
La distribution recouvre toutes les entreprises qui par exemple commercialisent des stocks d'archive ou ceux qui réutilisent les images en post-production.
La diffusion
On peut ...
3.2. Les différents acteurs de la photographie professionnelle
On peut noter deux grands types d'acteurs sur le marché des photographes professionnels :
les photographes professionnels indépendants, largement majoritaires les plateformes de mise en relation
Les photographes indépendants
Il s'agit principalement d'auto-entrepreneurs ou de travailleurs indépendants, exerçant à temps plein ou en complément d'une autre activité, sans disposer de locaux commerciaux. Ils offrent leurs services à une clientèle professionnelle (***), ainsi qu'aux particuliers pour la couverture d'événements tels que les mariages, photos de naissances, anniversaires, célébrations religieuses...
Les plateformes de mise en relation
Agissant comme intermédiaires entre les photographes indépendants et les clients BtoB ou BtoC, ces plateformes offrent aux photographes une visibilité ciblée pour attirer des clients, tandis que les clients peuvent accéder à un large choix de prestataires à des tarifs compétitifs grâce à une concurrence accrue.
En France, deux agences dominent largement ce marché :
Primavista, avec un chiffre d'affaires de **.* millions d'euros en ****, elle est le leader de la photographie en maternité en couvrant près de *** *** naissances par an grâce à son équipe de photographes présents dans près de la moitié des maternités françaises. Elle propose également d'autres types de reportages (***). PhotoPresta, qui ...
3.3. Business model de la photographie professionnelle
Analysons le business model des photographes professionnels.
Dans un premier temps, on remarque que les photos sont largement consommées par les Français de manière gratuite (***)
Consommation gratuite ou payante des photos France, ****, en % Source: ****
La rémunération des photographes a évolué en même temps que les logiques économiques du marché, avec des situations très disparates notamment selon le segment de marché concerné.
La photographie de l'information
Les modalités de rémunération des photojournalistes sont l’objet de nombreuses tensions. La loi Cressard de **** établit qu’un photographe travaillant pour un organe de presse doit être payé légalement sous forme de salaire. Cependant, de plus en plus de médias paient les commandes en droits d’auteur, ce qui est normalement illégal et dénoncé par certains photographes et agences, tandis que d’autres considèrent que la loi Cressard n’est plus adaptée aux réalités du marché.
De manière plus générale, ce sont les pratiques de rémunération des médias en France qui sont critiqués à l'image du mouvement en **** #PayeTaPhoto.
La photographie d'art
Les relations entre photographes et galeries suivent les mêmes ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Typologie des photographes
Nous pouvons tenter de dresser le portrait d'un photographe professionnel en France.
Ainsi, nous pouvons remarquer au fil des années une croissance de l'âge moyen d'un photographe ici entre **** et ****.
Pyramide d'âge des photojournalistes France, ****-****, en % Source: ****
De plus, la profession de photographe professionnel est globalement masculinisée.
Ainsi, les femmes y sont surreprésentées en début de carrière : elles constituent ** % des diplômés d’écoles de photographies et pourtant elles représentent seulement **% de la profession au global.
Cependant, des progrès sont faits dans ce domaine. En effet, alors que de **** à ****, les prix de photographie emblématiques ont été attribués pour ** % en moyenne à des femmes, ce chiffre se rapproche de **% en ****.
Répartition genrée du métier de photographe professionnel France, ****, en % Source: ****
De plus, la profession de photographes professionnels se répartit également selon les régions. Elle est notamment très présente en Île-de-France qui réunit près de **% des photographes français d'après le graphique ci-dessous.
Répartition des photographes par région France, ****, en % Source: ****
Les photographes professionnels privilégient logiquement les zones à forte densité de population pour exercer leur activité. Ainsi, ...
4.2. Un métier en recomposition
Le métier de photographe a connu de profondes mutations ces dernières années, conduisant à une certaine recomposition du secteur.
Le point noir est l'augmentation de la précarisation dans ce secteur.
D'après le Rapport Racine de **** qui faisait un état des lieux de la situation des artistes auteurs, on remarque qu'entre **** et ****, le nombre de photographes affiliés à l’Agessa (***) progressait de ** % quand leurs revenus baissaient de ** %.
Si près de ** % des photographes jugent leur métier « varié et épanouissant » d’après l’étude « La santé des photographes », étude quantitative et qualitative commanditée par la Saif et la Scam, réalisée par le Céreq et la sociologue Irène Jonas en ****, **% d'entre eux ont "peur pour l'avenir".
Cependant, depuis ****, le nombre d'effectifs salariés en **** dans les activités photographiques ne cessent de décroitre pour atteindre **** en **** mettant en relief le succès croissant du statut d’indépendant par rapport aux plus grandes structures.
Évolution des effectifs salariés dans le service des activités photographiques France, ****-****, en nombre de personnes Source: ****
La population d’entreprises de services photographiques a bondi de près de **% entre **** et **** (***), pour atteindre ** *** structures ...
4.3. Tendances de l'offre
Plusieurs tendances se dégagent sur le marché des photographes professionnels.
Des secteurs en hausse
Premièrement, certains secteurs, notamment depuis l'épisode de Covid, deviennent de plus en plus porteurs. On peut penser par exemple au secteur de la photographie culinaire et lifestyle grâce aux confinements qui ont vu l'émergence du "fait maison" comme en témoigne la hausse de plus de **% du marché du bricolage par exemple.
De plus, le secteur de l'e-commerce a connu une forte augmentation qui s'est répercutée sur les besoins de photographies d'illustration.
Estimation du chiffre d'affaires du secteur e-commerce en France France, ****-****, en milliard d'euros Source: ****
L'émergence de l'Intelligence Artificielle
L’essor de l'Intelligence Artificielle bouleverse le monde de la photographie. Ses outils permettent de produire de manière automatique et beaucoup plus rapidement du contenu visuel.
Ces outils impactent donc de manière négative les photographes professionnels qui sont positionnés sur ce segment B*B. Ils doivent souvent intégrer l'IA dans leurs services afin de rester compétitifs, par exemple pour la retouche photo. De plus, ces outils créent des problématiques de réglementation sur les droits d'auteur notamment.
Dans cet esprit, ...
5 Règlementation
5.1. Réglementation actuelle
Statuts juridiques
Auto-entrepreneur / Micro-entreprise : La majorité des photographes débutants choisissent ce statut car il offre des avantages fiscaux et sociaux, notamment un régime simplifié pour la déclaration des revenus. Cependant, ce statut est limité en termes de chiffre d'affaires (***).
Entreprise individuelle (***), SARL, EURL, SAS : Pour les photographes qui dépassent les seuils de la micro-entreprise ou qui souhaitent structurer davantage leur activité, d'autres formes juridiques peuvent être choisies. Cela implique des obligations comptables plus complexes et une taxation différente.
Droits d'auteur
Droits d’auteur : Les photographes créant des œuvres originales bénéficient de droits d'auteur sur leurs créations. Ces droits protègent la reproduction et la diffusion des œuvres. En France, le droit d’auteur s’applique automatiquement dès la création de l’œuvre sans formalités particulières, mais il est conseillé de prouver la date de création (***). Auteurs-photographes (***). Ils bénéficient d'un régime particulier avec des cotisations spécifiques.
Le droit d'auteur est un réel sujet en France et certains outils sont même mis en place afin d'inciter à respecter le droit d'auteur comme des messages de prévention indiquant les restrictions d'utilisation par exemple.
Outils ...
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