Le marché du déguisement - France

1.2 Deux fêtes structurent le panorama mondial

La popularité des accessoires de fêtes et des déguisements dans le monde, repose sur deux types d'évènements emblématiques d'envergure mondiale, qui à eux seuls portent la quasi-totalité du marché :

Halloween ; Les carnavals.

Le taux d'intérêt pour chacun de ses évènements varie selon les pays, mais ils sont les principales source de revenus pour les acteurs du déguisement. Le marché est donc particulièrement saisonnier. Le marché mondial du déguisement est peu lisible, et assez mal documenté : en effet ces produits se situent à mi-chemin entre le prêt-à-porter, et les accessoires de fêtes. Ainsi, c'est via les prismes de ces principaux évènements que nous tenterons de l'approcher et d'en dresser le panorama.  

Halloween dans le monde

La fête est particulièrement populaire aux États-Unis, aussi l'année dernière les Américains ont dépensé **.* milliards de dollars dans leurs déguisements. À titre de comparaison, ils ont dépensé *,* milliards en décoration et *,* en bonbons. Les déguisements représentent donc le plus gros segment en valeur.  [***]

Ce chiffre est néanmoins en légère baisse si l'on compare avec les années précédentes où ...

1.3 Le marché Français

Le marché du déguisement en France est difficilement estimable. Plusieurs sites internets ont publiés des articles courant ****, où le nombre de *** millions d'euros était rapporté. Ce dernier semble cohérent avec les autres informations que nous avons pu trouver durant la rédaction de cette étude. [***]

Le principal problème du marché vient du fait que les importations et les exportations de déguisements sont noyées dans celles du prêt-à-porter en général. Nous avons néanmoins tenté de rapporter le maximum d'infos sur le marché.

Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ou Système harmonisé (***), est une nomenclature internationale développée par l'organisme mondial des douanes pour classer les produits échangés au niveau international. Dans le SH on peut associer les déguisements au code ******.

****** : Articles de festival, de carnaval ou d'autres divertissements, y compris les tours de passe-passe et les farces et attrapes (***)

Évolution de la balance commerciale d'articles de fêtes et de carnaval France, ****-****, en millions de US $ Source: ****

Ainsi la France est principalement importatrice de déguisements et d'accessoires festifs. De plus les exportations ont enregistrées une lourde ...

2.1 Une demande saisonnière

Saisonnalité de la demande

Le site Google Trend nous permet d'évaluer les périodes de l'année lors desquels un mot clé est le plus recherché. Le graphique ci-dessous a été fait à partir du mot clé "déguisement". 

Évolution de l'intérêt pour le mot déguisement France, ****-****, indice *** (***) Source: ****

Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot clé a été utilisé moitié moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes. On remarque alors deux pics de recherches bien distincts au long d'une année. Le premier survient en février-mars et coïncide avec la période des carnavals en France (***), le second est celui d'octobre pour la période d'Halloween. On note aussi que la tendance à la recherche du terme déguisement à la période d'Halloween a été particulièrement prononcée en ****. Cela ne suffit pas ...

2.2 Halloween en France

Une fête qui séduit les jeunes Halloween est rentré dans les moeurs de plus de **% des Français, et c'est le cas pour plus de trois quarts des jeunes.  Proportion des Français qui fêtent Halloween France, ****, % Source : LSA Conso C'est particulièrement intéressant pour le marché des déguisements pour deux raisons. La première étant que la catégorie de population la plus intéressée par Halloween et donc potentiellement par des déguisements, a un faible pouvoir d'achat. La deuxième est plus encourageante : l'acceptation générale de Halloween et la forte adoption de la fête par les jeunes laisse imaginer un futur où Halloween est complètement intégré à la culture française. 

Les coutumes les plus adoptés lors de Halloween

La fête de Halloween est traditionnellement associée à trois traditions : les déguisements, la décoration et la chasse aux bonbons. Parmi ces coutumes, c'est les déguisements qui enthousiasment le plus les Français.  

Coutumes préférées des Français pendant Halloween France, ****, % Source: ****

Bien que ces sondages peignent une image très favorable, il est important de noter qu'il s'agit ici d'avis positifs ...

2.3 Les carnavals : une institution en France

Le carnaval est lié à la culture Française depuis le Moyen-Âge. Des écoles primaires aux Mairies, il existe en France un nombre très important de carnavals, tous avec leurs particularités et leurs traditions. Ainsi le carnaval d'Annecy reprend les codes vénitiens, celui de Dunkerque se distingue par son lancer de harengs tandis que celui de Nice propose la traditionnelle bataille de fleurs. Le carnaval dispose de la force qu'il plaît à toutes les générations confondues, et s'inscrit comme une tradition bien ancrée dans la culture populaire. 

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Entre juillet **** et juin ****,  c'est donc en Alsace qu'on retrouve la plus forte fréquence des recherches pour le mot-clé carnaval, suivit par la région Nor-Pas-de-Calais en deuxième position tandis que la Basse Normandie arrive à la *ᵉ place. Les carnavals de Menton, Nice et Dunkerque sont des facteurs indéniables qui permettent aux Hauts-de-France et à la région PACA de fidurer parmi les régions les plus intéressées. Le carnaval est une aubaine pour la demande en déguisement, et les préparatifs se font souvent longtemps en amont pour les grands amateurs de la tradition. Celui de Dunkerque, l'un des plus spectaculaire ...

2.4 Les sorties de films influencent la demande

Le déguisement est extrêmement influencé par l'industrie du cinéma et du jeu vidéo. Si la demande suit les grosses sorties attendues comme avec les films Star Wars par exemple, elle peut aussi se retrouver prise de court si un film nouveau obtient un grand succès. L'offre doit donc faire un effort particulier pour suivre les envies du public.

Tendances de la demande pour Halloween

Selon Google Trends, les déguisements ayant généré le plus d'intérêt sur internet sont les suivants :

Mercredi ; *. Disney; *. Pirate ; *. Pirate ; *. Stranger Things ; *. Minion

Tendances de la demande pour la période de carnaval

Pour ce qui est du carnaval, le site Funidelia rapporte les * catégories de déguisements préférés des Français qui polarisent les tendances en ****. Ainsi les déguisements de l'univers Star Wars se retrouvent en première position, suivit par les animaux, les personnages d'Harry Potter, ceux de la saga Batman et enfin les déguisements de la catégorie Western (***). 

Pour Funidelia, si Star Wars est aussi bien classé, c'est sans aucun doute, grâce à la sortie récente du dernier épisode de la saga Skywalker et au lancement de ...

2.5 Les déguisements les plus vendus sur Amazon

Une autre façon de jauger l'intérêt des Français est d'analyser les meilleures ventes sur Amazon. Amazon recense les déguisements complets comme les articles seuls

Déguisements pour adultes Lot de *** bracelets fluo Costume Mario Bros Eventail grenade en tissu Robe années **** avec accessoires Déguisement gonflable - licorne Déguisement moine Robe à clapet avec frange et perles Kimono Japonais Déguisement de sirène pour femmes Costume de Spider Man

Déguisements pour enfants Déguisement miraculous Ladybug Robe licorne de princesse Déguisement enfant classique Spider Man Robe Elsa avec accessoires Déguisement Minnie Mouse Aomig Spider Costume Costume Elsa avec baguette et couronne Robe de princesse fille Set de costume de déguisement de pompier avec accessoires Robe princesse fille - déguisement Elsa

3.1 Une chaîne de valeur classique

Le schéma ci-dessous permet d'avoir une vision plus générale de la chaîne de valeur qui structure le marché du déguisement. Ce schéma ne rapporte pas toutes les subtilités du marché mais représente une vision globale fidèle. En effet, le marché est assez semblable au marché du prêt-à-porter dans sa structure.

Les acteurs de la distributions se fournissent en article de fêtes et déguisements soit directement auprès d'usines sous traitantes soit auprès de grossistes en produits de déguisements tels que Widmann ou Atosa.  Les distributeurs sont de plusieurs types :

Des magasins spécialisés uniques (***) ; Des groupes possédant plusieurs points de vente (***) ; Des acteurs en ligne possédant uniquement des entrepôts sur le territoire (***) ; Des grandes surfaces (***).

3.2 Les chaînes de magasins spécialisés ont très vite saturé le marché

Répartition sur le territoire

Le maillage du territoire Français en magasins de déguisement et d'articles de fêtes est homogène et très complet. Parmi ces magasins, on retrouve des chaînes de magasins spécialisés qui ont su s'imposer un peu partout sur le territoire avec une stratégie d'expansion agressive (***). À titre d'exemple, depuis **** près de ** magasins du franchiseur Zoe Confetti sont apparus sur le territoire. Aussi l'offre est très dense sur le territoire français, et le marché semble saturé. 

Réaliser une carte de tous les points de vente de magasins d'articles de fête et de déguisements semble ainsi peu intéressant car la carte serait noyé sous les indications. Néanmoins voici les principales enseignes et leur nombre de magasins (***). On retrouve :

Jour de Fête: ** magasins franchisés (***) ; Zoe Confetti : ** magasins franchisés ; Festi : ** magasins ; Fête sensation : ** magasins ; Mega Fête : * magasins (***) ; La Fête : * magasins ; BEL emballage loisir, (***) : * magasins ;   Vivafiesta : * magasins (***).

Opérations financières récentes

Le marché ne semble pas encore compter trop d'opérations financières et ce pour la simple raison qu'il n'est pas saturé depuis très longtemps. Les ouvertures ...

3.3 Les sites internet spécialisés : acteurs incontournables de la distribution

Le segment de la distribution en ligne tire son épingle du jeu concurrentiel et ne cesse de renforcer ses positions. Livraison rapide (***), offerte après un certain montant d'achat, club fidélité, satisfait ou remboursé, ces sites gagnent en popularité en répondant aux attentes de la demande et s'inscrivent durablement sur le marché. 

Ces acteurs sont *** % en ligne et livrent tous leurs produits à partir d'entrepôts. À titre d'exemple le leader européen deguisetoi.fr est implanté en Isère alimentent le continent à partir d'un entrepôt situé à Vaulx-milieu. La particularité de ces pure players est qu'ils peuvent s'adapter facilement à différents marchés en mettant en avant sur les versions européennes de leur site, différents produits selon la tendance du moment. Ils ne sont pas limités à une clientèle de proximité et peuvent prétendre grappiller des parts de marché aux magasins. Ainsi le groupe qui possède le site déguisetoi.fr a développé vegaoo.de pour le marché Allemand. [***] 

Le site Semrush nous permet d'estimer le nombre de visites sur les sites du marché français. Sur le marché français on retrouve donc :

Deguisetoi.fr (***) ; Funidelia.fr du groupe Funiglobal  présent dans ...

3.4 Les supermarchés : rois de la distribution lors d'Halloween

Le sondage de LSA Conso évoqué en *.*, révèle également les points de ventes privilégiés par les clients lors de la fête. 

Détails des circuits de distribution privilégiés pour Halloween France, **** en % Source : LSA conso Ainsi les hypermarchés/supermarchés sont les points de vente privilégiés par les consommateurs. Néanmoins LSA conso confirme la montée en puissance du segment de la vente en ligne. Ainsi l'étude rapporte que la vente en ligne a gagné * points par rapport au sondage de ****, tandis que les supermarchés eux, en ont perdu * par rapport à cette même année.

4.1 Typologie des prix des acteurs spécialisées du marché

Cette partie a pour objectuf de délivrer un aperçu non exhaustif des différents prix disponibles sur le marché, et pour les acteurs spécialisés (***). Ainsi cette partie ne constitue en rien une vérité générale sur le marché, mais doit être prise comme une vision d'ensemble. Comme sur beaucoup de plateforme e-commerce, les prix sont souvent indiqués avec des réductions, nous ne rapportons ici que les prix après réductions. Exemple sur deguisetoi.fr le déguisement de Stormtrooper pour garçon est à **,** € mais le site l'affiche en réduction à **,** €. Nous rapportons ici ce dernier nombre.

Quand on regarde les sites de ventes de déguisement en ligne, il apparaît que le prix d'un déguisement varie en fonction de trois critères :

Sa taille (***) ; Sa complexité (***) ; Sa popularité. 

Les déguisements pour hommes

Ainsi un déguisement pour homme sur deguisetoi.fr varie entre ** et ** €. À titre d'exemple et pour avoir une échelle des prix en popularité décroissante, il faut compter :

** € pour un personnage de la Casa de papel ; ** € pour un déguisement de Lucky Luke ; ** € pour un déguisement de Romain avec couronne ; ** € pour un déguisement de ...

4.2 Structure de l'offre : des produits pour toutes les envies et pour toute la famille

L'offre de deguisetoi.fr (***) est très structurée. Elle se décline en plusieurs catégories et chaque catégorie contient des sous catégories :

Déguisements adultes ;

Genre (***).

Déguisements enfants ;

Genre (***).

Déguisements couples ;

Genre (***).

Chapeaux ;

Types (***)

Perruques ;

Genre (***)

Accessoires ;

Genre (***).

Maquillages ;

Types (***).

Masques ;

Types (***).

Décorations ;

Types (***)

5.1 Réglementation générale

Les réglementations pour le marché du déguisement sont celles qui s'appliquent plus généralement à la commercialisation de prêt-à-porter. Ainsi, tous les produits disponibles à la vente doivent d'abord respecter l'étiquetage (***).

Normes en matière d'étiquetage :

Selon le ministère du développement économique, le secteur du textile et de l'habillement est régi par le règlement européen n° ****/****, qui fixe les règles relatives à :

les dénominations des fibres textiles, les modalités d'étiquetage des produits textiles et les indications figurant sur les étiquettes, marquages et documents accompagnant les produits textiles aux différents stades de la production, de la transformation et de la distribution. détermination de la composition fibreuse des produits textiles par analyse quantitative des mélanges binaires et ternaires de fibres textiles.

Dans le règlement (***) n° ****/****, il n'y a pas d'autres exigences d'information que celle d'indiquer sur l'étiquette la composition fibreuse des produits textiles, comme les tailles des vêtements, les instructions d'entretien, le pays d'origine. Toutefois, certaines des informations non prévues par le règlement peuvent être requises par d'autres législations de l'UE ou par les États membres. Lorsque l'information n'est pas obligatoire, ...

5.2 Réglementation des accessoires

Les accessoires doivent respecter une certaine réglementation, en particulier lorsqu’il s’agit de cibler un public d’enfants. 

La norme NF EN **-* : ****+A* : ****, fixe les résultats à atteindre par un collier ou un bijou pour enfant à un test de résistance ;

Le fil doit par exemple résister à une forte pression, pour éviter que les perles d’un collier ne se détachent : elles pourraient être avalées par l’enfant. De même, la taille d’un collier doit empêcher tout risque d’étranglement.

La directive européenne ****/**/CE, qui détaille précisément tout ce qui a trait à la sécurité des jouets

En particulier, un accessoire de déguisement ne doit pas être tranchant et un enfant ne doit pas risquer de l’avaler. Dans certains cas, des mises en garde devront figurer sur l’emballage : si le déguisement ne convient pas aux enfants de moins de ** mois par exemple ou si certains éléments présentent un risque d’étouffement. [***]

6.1 Segmentation

• Jour de fête (TBMD)
• Zoe Confetti
• Deguisetoi (Jadeo France)
• Festi
• Cesar
• Rubie’s Costume company
• Ledéguisement.com
• Bel Emballages Loisirs (leroidelafête.fr)
• Tuttifiesta
• Fête Sensation