Détail du contenu de l’étude de marché

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Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La bière est considérée comme la boisson alcoolisée la plus vendue au monde. 

Elle est principalement produite à partir de malt d'orge avec parfois d'autres céréales en complément. Elle peut être consommée en bouteilles, en canettes ou en fûts. Il existe plusieurs types de bières : la bière blonde, la blanche, la rousse ou la brune. Cette différence de couleur résulte du choix du malt ainsi que de sa température de cuisson. 

Le secteur brassicole en Belgique est particulièrement diversifié, allant des grands brasseurs industriels aux micro-brasseries artisanales. Certaines des plus anciennes brasseries du pays remontent à plusieurs siècles, tandis que de nouvelles brasseries continuent de voir le jour. On en compte près de 430 dans tout le pays qui permettent toutes de renouveler l'offre et d'apporter certaines innovations à la bière. 

En Belgique, la bière est un élément important de la culture. C'est une marque de fabrique du savoir faire national qui se retrouve dans les exportations très importantes du produit. Aujourd'hui, nous pouvons compter entre 60 et 110 houblonniers, ce qui prouve que ce secteur est extrêmement riche et variée.

Les bières belges se distinguent par la variété des styles, chacun ayant ses propres caractéristiques de goût: 

Parmi les plus célèbres, on trouve les différentes catégories : 

  • Bières d'abbaye 
  • Bières lambic 
  • Gueuzes 
  • Bières blanches : brassage de blé et de malts pâles ;
  • Bières blondes : brassage avec des malts d'orge pâle ;
  • Bières rousses ou ambrées : brassage avec plus de malts d'orge torréfiés ;
  • Bières brunes : brassage avec des malts bruns extrêmement torréfiés.

Le marché belge de la bière est toutefois confronté à plusieurs défis, notamment la pression réglementaire accrue en matière de santé publique, ainsi qu'un changement dans les habitudes de consommation, avec une préférence croissante pour les produits sans alcool. 
Cependant, les brasseries belges peuvent compter sur plusieurs leviers de croissance, particulièrement la premiumisation du marché, l'engouement pour les bières artisanales et la montée de l'œnotourisme brassicole, qui attire chaque année des milliers de visiteurs dans les brasseries du pays. 

De plus, on remarque l'essor conséquent de la low trend avec le développement de bières sans alcool, qui devient de plus en plus populaire. Sa croissance se stabilise à près de 10% chaque année et qui s'apparentent comme un substitut aux bières et boissons alcoolisées. 

Enfin, le secteur reste plutôt très attractif avec une structure industrielle stable. 

Le marché mondial de la bière est dominé par certains grands acteurs internationaux (AbinBev, Heineken, CR Snow). Le reste du marché est composé d'un très grand nombre d'acteurs locaux indépendants. Le marché belge n'échappe pas à cette tendance. Les acteurs locaux sont dynamiques et les Belges restent attachées aux productions locales et artisanales.

Finalement, la bière en Belgique reste un segment clé du marché global des boissons alcoolisées qui oscille entre savoir-faire et tendances nouvelles. 

1.2 Le marché mondial

Production mondiale de bière

En ****, la production mondiale de bière était de *,** milliard d'hectolitres, contre *,* milliard d'hectolitres en ****.

Évolution de la production mondiale de bière depuis **** Monde, ****-****, milliards d'hectolitres Source: ****

Ci-dessous, nous pouvons évaluer les plus grands producteurs de bières. On remarque ainsi que l'Allemagne et l'Espagne sont les plus grands producteurs. 

Plus grands producteurs de bières Monde, ****, en hL Source: ****

D'une part, ci-dessous, nous pouvons observer le nombre de brasseries présentes dans chaque pays en Europe. 

Ci-dessous, nous pouvons également observer les pays les plus grands consommateurs de bière dans le monde. On remarque que la Belgique occupe seulement la **ème place du classement en ****. 

Consommation de bières en **** Monde, ****, en ****hL Source: ****

D'autre part, ci-dessous, nous pouvons observer les différentes parts de marché des grands groupes de bières. Ainsi, on remarque l'écrasante hégémonie de AB InBev avec près de **% des parts de marché, suivi par Heineken à **%.  

Répartition des parts de marché des plus grands groupes de bières Monde, ?, en % Source: ****

De plus, on remarque que ** entreprises capturent plus de **% du marché mondial. C'est donc un marché très concentré où les ...

1.3 Le marché belge de la bière

Le marché de la bière en Belgique est un marché très dynamique. 

  Chiffres d'affaires de la fabrication de bière en Belgique (***) Belgique, ****-****, en ? Source: Statbel  

De plus, comme nous avons pu l'observer dans la partie précédente, les marques belges sont parmi les meilleures mondiales comme en témoignent Ab In Dev.  

Nous pouvons analyser ci-dessous, la répartition de la proportion entre consommation et exportation de la bière en Belgique. Ainsi, on remarque que près de **% de la proportion de bière créée en Belgique est réservée à la propre consommation des Belges. 

Répartition de la proportion consommation / exportation de la bière en Belgique Belgique, ****, en % Source: ****

1.4 Le commerce extérieur

Ci-dessous, nous pouvons observer la balance commerciale belge de bières. 

Évolution de la balance commerciale belge de bières Belgique, ****-****, en millions d'euros et en % SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

La Belgique est très largement bénéficiaire dans sa balance commerciale avec un taux de couverture de ****% en ****. Ce taux de couverture a plutôt tendance à augmenter, surtout grâce à une baisse des importations.  

Évolution de la balance commerciale belge de bières (***) Belgique, ****-****, en millions d'euros et en % SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Il se reflète ainsi à la fois dans les échanges intra EU ainsi que dans les échanges extra EU. 

Évolution de la balance commerciale belge de bières (***) Belgique, ****-****, en millions d'euros et en % SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Ci-dessous, nous pouvons analyser les principaux pays partenaires commerciaux à l'exportation de la Belgique 

Partenaires commerciaux à l’exportation de la Belgique pour la fabrication de bière Belgique, ****, en millions d'euros SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Et ci-dessous, les principaux partenaires commerciaux à l'importation de la Belgique comme les Pays-Bas et la France. 

Partenaires commerciaux ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Belges et la bière

La Belgique est mondialement connue pour sa tradition brassicole exceptionnelle, faisant de la bière un élément central de son patrimoine culturel. Avec plus de * *** types de bières différentes, les Belges considèrent la bière comme un art et chaque région a une spécificité bien à eux. L'importance de la bière en Belgique est telle qu'elle est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Ainsi, une étude récente réalisée par iVOX montre que pour plus de * Belges sur * (***) estiment que la culture de la bière belge contribue à placer son pays sur la carte internationale.

Ce patrimoine culturel provoque un essor du spiritourisme en Belgique. Ce type de tourisme se développe de plus en plus dans le monde entier. Ainsi, en Belgique, elle se matérialise par des visites guidées, des cours de fabrication de bières…

En ****, on observe que la bière occupe la deuxième place des boissons alcoolisées les plus consommées en Belgique, juste derrière le vin de raisin. Ainsi, **% des Belges estiment avoir consommé de la bière ces trois derniers mois, comme le montre le graphique ci-dessous. 

Boissons alcoolisées ...

2.2 La consommation de bières en Belgique

La Belgique est un des pays au monde avec la plus grande consommation d'alcool par personnes. Cependant, grâce à de nombreuses campagnes sur la sensibilisation aux dangers de l'alcool et la montée d'une attention particulière à la santé publique, la consommation de bières depuis les années **** réduit drastiquement. 

Elle a été réduite de près de **% entre **** et ****. Entre **** et ****, la consommation de bière per capita a baissé de près de **%. 

Consommation de bières par les Belges ****-**** Belgique, ****-****, en L/an/personne Source: ****

Analysons maintenant, le nombre de bières bues par les Belges par semaine. Près de **% des Belges Wallons, soit * Belge sur * boit plus de ** bières par semaine, ce qui reste un volume très important comme le montre le graphique ci-dessous.

Volume de consommation de bières par Belges Belgique, ****, en % Source: ****

Analysons désormais les habitudes de consommation de bières des Belges. 

En ce qui concerne, les moments de consommation de la bière en Belgique, on remarque qu'ils sont assez partagés entre le weekend et la semaine. **% de la population boit de la bière en semaine d'après le graphique ...

2.3. La surconsommation d'alcool en Belgique

Dans le monde, le problème de la dépendance à l'alcool est une problématique majeure de l'OMS qui a lancé en **** son Plan d'action mondial contre l'alcool ****-****. 

La Belgique a une consommation excessive d'alcool avec une consommation annuelle moyenne qui dépasse celles européennes. L'alcool est la *ᵉ cause de mortalité dans le pays et entraîne inévitablement une diminution de la qualité de vie chez les personnes âgées de ** ans et plus. En Belgique, en ****, les décès liés à l'alcool correspondaient à près de *.*% de l'ensemble des décès. 

Concernant les épisodes de consommation excessive d'alcool, ** % des Belges ont d'ailleurs reconnu avoir exagéré au moins une fois par mois sur l'alcool. 

En ****, c'est **% de la population belge qui boit de l'alcool en excès, c'est-à-dire plus de ** unités d'alcool par semaine.

Les hommes et les jeunes de ** à ** ans sont les plus touchés par cette consommation à risque comme nous pouvons le remarquer sur le graphe ci-dessous avec des tendances de consommation dangereuses. 

Consommation excessive des Belges de ** à ** ans Belgique, ****, en % Source: ****

Afin de contrer ce problème, un plan d'action interfédéral a été lancé pour lutter contre la ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

La fabrication de la bière consiste à produire une boisson alcoolisée par la fermentation d'un moût de céréales dont les sucres complexes ont été rendus fermentescibles. Le concept de base est simple : des levures transforment les sucres en alcool, et le taux de cet alcool finit par tuer ces levures une fois atteint une certaine concentration. 

Ci-dessous, nous pouvons observer la chaîne de valeur détaillée des étapes de fabrication de la bière. 

[***]

3.2 Structure de la distribution de bières en Belgique

La distribution de bières en Belgique s'organise à plusieurs niveaux. Elle se segmente en deux catégories distinctes : 

le retail  CHR (***) ou HoReCa 

Ainsi, une part importante de la production est exportée grâce à leur renommée internationale, mais également dans les grandes surfaces. 

D'après le graphique ci-dessous, on remarque qu'il y a une baisse des ventes de bières en grande surface en Belgique. 

Ventes de bières en Grandes Surfaces en Belgique Belgique, ?, en % Source: ****

Une partie des bières sont aussi vendues en HoReCa comme le montre le graphique ci-dessous. 

Évolution des ventes de bières en HoReCa (***) Belgique, ****-****, en hL Source: ****

les bières fruitées

consommées en tant que HoReCa

Pils

en retail. 

Part de marché par type de bière Belgique, ****, en % Source: ****

3.3 Production de bières en Belgique

Ci-dessous, nous pouvons analyser l'évolution de la production de bières en Belgique entre **** et ****. On remarque donc que le niveau de production a nettement baissé avec la crise du Covid, mais il reprend ces deux dernières années.

Évolution de la production de bières en Belgique Belgique, ****-****, en indice base *** en **** SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Nous pouvons observer que la production de bières est une activité dynamique puisque depuis ****, le nombre de brasseries actives a presque doublé, passant de *** à *** en ****.  

Nombre de brasseries actives en Belgique Belgique, ****-****, en unités Source: ****

La production de bières en Belgique est une véritable industrie. Elle emploie près de **** employés en Belgique et près de ** *** emplois indirects. 

Ci-dessous, nous pouvons analyser l'évolution du nombre de créations d'entreprises dans la production de bières qui ne cesse d'augmenter. 

Évolution du nombre de créations/radiations d'entreprises dans la production de bières Belgique, ****-****, en unités SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

De plus, on remarque que le nombre d'employés ne cesse d'augmenter, atteignant près de * *** en ****.  

Évolution ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les types de bière belge

Ci-dessous, nous pouvons retrouver les différents types de bières existantes ainsi que leurs principales caractéristiques. 

Source: ****

Nous pouvons regarder ci-dessous, la consommation par type de bières de Belges. Ainsi, on remarque que la pils et les bières trappistes sont les plus largement consommées par les Belges.

Consommation par types de bières des Belges Belgique, ? , en % Source: ****

4.3. Tendances de l'offre de bière en Belgique

En Belgique, le marché de la bière connaît une transformation notable sous l'influence de plusieurs tendances.

D'abord, la bière sans alcool gagne en popularité : elle représente désormais environ * % des consommations totales, une proportion en hausse avec une offre en constante expansion. Plusieurs brasseries belges, de la plus artisanale à la plus industrielle, incluent des bières sans alcool dans leur gamme pour répondre à la demande croissante de produits moins alcoolisés, motivée par des préoccupations de santé et de sécurité routière. 

Ci-dessous nous pouvons retrouver quelques exemples de bières sans alcool. 

[***]

Ensuite, les bières de luxe et de spécialité continuent de séduire les consommateurs belges et internationaux. Ces bières, souvent caractérisées par une fabrication artisanale, des ingrédients rares et un savoir-faire traditionnel, attirent un public en quête d'authenticité et de qualité. Cette catégorie comprend les bières vieillies en fût, les éditions limitées ou encore des bières avec des ingrédients d'origine locale pour valoriser le terroir belge​. Certaines sont même protégées par la catégorie AOP comme la bière ambrée de Malines, ...

5 Règlementation

5.1 Accises

Les accises correspondent à des formes d'impôt indirect portant sur certains objets de consommation et notamment sur les boissons. 

Cotisation d'emballage en Belgique : *,** €/hl sur les récipients individuels de boissons. Réduction possible à *,** €/hl avec une attestation de "récipient réutilisable." Stockage avec un Stock Minimum : Stock minimum requis sur une base annuelle : Bière : **** hl Vin : *** hl Produits intermédiaires : ** hl Boissons spiritueuses : ** hl Caution DETT (***) : Caution : *** % des droits d'accise dus sur l'envoi. Caution DE (***) : Caution détention : ** % des droits d'accise dus sur un stock mensuel moyen. Caution expédition : *** % des droits d'accise sur * semaines d'activité normale en matière d'envois (***). Autorisation Entrepositaire Agréé (***) : Autorisation avec un numéro d'accise commençant par BE*...... Caution EA : ** % des droits d'accise dus sur un stock mensuel moyen. Autorisation Destinataire enregistré (***) : Autorisation avec un numéro d'accise commençant par BE*...... Aucune limite quant au nombre de réceptions autorisées. Autorisation Destinataire enregistré à titre temporaire (***) : Autorisation avec un numéro d'accise commençant par BE*...... Valable pour un envoi et limitée à une certaine période.

[***]

5.2 Règlementation en vigueur

En Belgique, selon le Gouvernement, la vente d'alcool est soumise à des restrictions légales visant à protéger les jeunes contre l'abus d'alcool. Les principales règles comprennent :

Âge Minimum : Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir de l'alcool aux jeunes de moins de seize ans. De plus, la vente de boissons spiritueuses est interdite aux jeunes de moins de dix-huit ans. Contrôle de l'Âge : Les exploitants d'établissements Horeca et le personnel des magasins sont autorisés à demander une preuve de l'âge, telle qu'une carte d'identité ou un autre document valable. En cas de doute, il est recommandé au vendeur de refuser la vente d'alcool. Distributeurs Automatiques : Les distributeurs automatiques d'alcool doivent être équipés d'un lecteur de carte d'identité pour vérifier l'âge de l'acheteur potentiel, et il est interdit de débrancher ce système.

Le non-respect de ces règles est passible de sanctions, contrôlées par le Service de contrôle Tabac et Alcool du SPF Santé publique. Les amendes administratives imposées en cas d'infraction varient de *** à **** euros en fonction de la gravité de l'infraction. En cas de non-paiement, le dossier peut être transmis au parquet, et des ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Carrefour Groupe
  • AB InBev
  • Swinkels Family Brewers (Bavaria)
  • SAB Miller (AB Inbev)
  • Carlsberg
  • Anheuser-Busch InBev
  • Carrefour Belgique
  • Duvel Moortgat Group
  • Ahold Delhaize
  • Colruyt

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