Synthèse de notre étude de marché

En France le marché de l'impression 3D est estimé entre 600 et 700 millions €.

L'Allemagne est en tête du marché avec un marché de près de 1,3 milliards de dollars, suivi par les États-Unis (1,2 milliards de dollars) et la Chine (1,1 milliards de dollars). La France est le quatrième marché dans le monde

Le marché est tiré par la demande dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la médecine et de l'espace

Malgré une part modeste des ventes unitaires, les imprimantes industrielles génèrent la majorité des revenus du marché.

62% des utilisateurs de l'impression 3D sont des ingénieurs.

Le marché est relativement concentré, avec des acteurs clés comme General Electric et HP et des acteurs spécialisés comme Stratasys et 3D Systems.

La structure du marché présente une combinaison de grands groupes diversifiés et de pure players spécialisés.

Les produits sont de plus en plus accessibles avec des imprimantes 3D dont le prix varie entre 100 et 1.000 dollars.

Acteurs du marché

General Electric développe des solutions d'impression 3D industrielles sophistiquées.
HP Inc. est présent grâce à sa technologie Multi Jet Fusion.
Michelin s'est lancé dans l'impression 3D, en s'associant à des entreprises comme Fives pour investir dans les technologies d'impression 3D des métaux. .
Prodways: Leader historique de l'impression 3D industrielle, spécialiste des semelles orthopédiques.
Stratasys: Acteur américain et géant mondial de l'industrie
3D Systems: une entreprise américaine de premier plan
EOS: Leader dans le secteur de la fabrication additive
Poly-Shape se spécialise dans les services d'impression 3D de précision
Sculpteo offre des services d'impression 3D en ligne.

le marché de l'imprimante 3D - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/06/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des imprimantes 3D

Une imprimante 3D est une machine permettant de concevoir des objets réels en 3 dimensions à partir d’un fichier réalisé via un logiciel de conception en 3D. Les objets créés peuvent être des maquettes, des pièces détachées, des modèles réduits ou des prototypes. Les imprimantes 3D peuvent être industrielles ou de bureau selon leur utilisation.

La production de pièces via des imprimantes 3D nécessite :

La production de matériaux pour impression en 3D (plastiques, résines, poussières de métal),
L'utilisation des hardwares soient les machines et imprimantes 3D
Les softwares (logiciels de création)
Et parfois des services et activités de conseils en impression 3D

Le marché des imprimantes 3D (ou fabrication additive) inclut les activités :

de vente de machines et solutions d’impression en 3D
de vente de produits imprimés via des machines spécialisées à des clients souhaitant notamment réaliser des prototypes de produits
des services d'impression

Le marché mondial des imprimantes 3D est en forte croissance en termes de nombre d'imprimantes vendues. Les entreprises investissent massivement dans l'utilisation d'imprimantes 3D. Il est largement dominé par les États-Unis.

Les imprimantes industrielles, bien que représentant qu'une faible part du nombre de ventes totales, représentent la majorité des revenus générés. Le reste des ventes concerne les imprimantes 3D de bureau. Le secteur est relativement concentré et organisé autour de quelques producteurs d'imprimante pour le segment des imprimantes industrielles ou de bureau.

Le marché français s'organise finalement autour de grands groupes multi-activités et des spécialistes de l'impression 3D. Le marché est en pleine croissance, en partie porté par de nombreuses PME très dynamiques. Cependant, la filière peine encore à se construire, la demande étant majoritairement étrangère. Cette dernière sert notamment le secteur automobile, aéronautique, spatial et médical.

Le potentiel de la fabrication additive a été pleinement perçu durant la pandémie, notamment lorsqu’il a fallu accélérer le développement et la production de certains produits. Cet élan permettra sûrement d’accroître la fiabilité de la fabrication additive dans les années à venir, notamment grâce à des avancées technologiques et à une amélioration de la disponibilité des matériaux à l’échelle de production.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs du marché

Prodways
Stratasys
3D Systems
EOS
SLM Solutions
ExOne
Voxeljet
GE Vernova
HP Hewlett Packard
AddUp
Poly-Shape
Sculpteo
Poietis
ARRK
Materialise 3D
XtreeE
Construction 3D
Batiprint3D
Athletics 3D
Dagoma
3DCeram Sinto
EOS GmbH
Formlabs
Pollen AM
Markforged
Arburg
3D Advance
Desktop Metal
Zortrax
Microlight3D
Weber Beamix (Saint-Gobain groupe)
3Deus Dynamics

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Le marché mondial de l'imprimerie 3D
Les différents segments du marché de l'imprimerie 3D
Principaux marchés mondiaux - Impression 3D
Le marché français de l'imprimerie 3D
Les principaux débouchés du marché de l'imprimerie 3D
Évolution du taux de pénétration des imprimantes 3D
"Quel domaine relatif à l'impression 3D est la priorité de votre entreprise ?"
Les brevets déposés dans le secteur de l'impression 3D
Production mondiale d'imprimantes 3D
Prévisions quant à l'investissement dans l'imprimerie 3D
Livraisons unitaires d'imprimantes 3D entre 2015 et 2020
Les technologies les plus utilisées dans le cadre de l'impression 3D
Principales matières premières utilisées dans l'impression 3D
Le profil des utilisateurs de l'imprimerie 3D
L'utilisation de l'imprimerie 3D
Marché de l'impression 3D - Segment de la santé
Quels sont les principaux obstacles devant l'adoption de l'imprimerie 3D ?

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Dernières actualités

Le fabricant d'éoliennes GE Vernova taille dans ses effectifs à Montoir-de-Bretagne - 23/09/2024

- Suppression de 360 postes chez GE Vernova en Loire-Atlantique, affectant les sites de Montoir-de-Bretagne et de Saint-Herblain.
- 291 éoliennes offshore Haliade-X de 14 MW doivent être livrées d'ici 2027, principalement pour le parc de Dogger Bank au Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, aux États-Unis.
- Ce chiffre dépasse les 201 nacelles fabriquées par l'usine depuis sa création il y a dix ans.

3Deus Dynamics vise le marché de l'impression silicone - 02/09/2024

- Année de fondation de 3Deus Dynamics : 2020
- Invention du procédé par 3Deus Dynamics : Moulage dynamique en milieu granulaire
- Création de la première imprimante industrielle de moulage : 2022
- Nombre de moules réalisés depuis la création : Une centaine
- Utilisation des moules : Préparation opératoire dans différents hôpitaux
- Montant de la levée de fonds : 10 millions d’euros
- Principaux financeurs : Elkem Silicones, programme EIC Accelerator du Conseil européen de l'innovation
- Démarrage de la production : 2025
- Localisation de la nouvelle usine : Rillieux-la-Pape, Lyon (Rhône)
- Nombre d’employés actuels : 20
- Objectif de production : Deux lignes (moules médicaux et pièces industrielles) avec une capacité de 4000 à 5000 pièces par an aéronautique

Saint-Gobain envisage le développement de l’impression 3D en béton - 29/05/2024

- En 2024, le marché européen de l’impression 3D est estimé à 6 milliards d’euros.
- Saint-Gobain emploie 160 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 47,9 milliards d’euros en 2023.
- Weber, une filiale de Saint-Gobain située dans la zone industrielle d’Eindhoven, compte 9 personnes dans son équipe dédiée à l’impression 3D.
- Weber a développé 50 projets d’escaliers en impression 3D dans six pays et a imprimé sept ponts, dont le premier et le plus long au monde aux Pays-Bas.
- Une session d’impression continue de 17 heures a été réalisée.
- À Nimègue, un pont de 29 mètres renforcé par des tiges en acier a été imprimé en 3D et est en place depuis trois ans.
- Saint-Gobain a acquis 100% de Weber Beamix en 2021.
- Un premier mur imprimé en 3D a été réalisé par Weber Beamix en 2005. - Weber Beamix a créé une division dédiée à l’impression 3D en 2015 et a ouvert un atelier entièrement consacré à cette technologie en 2019.

A Saint-Nazaire, General Electric divise par deux les effectifs de son usine d'éoliennes - 09/03/2024

L'usine d'éoliennes de General Electric va se séparer de 600 salariés issus de l'intérim et de la sous-traitance.
L'usine lancée en 2020 comptait 1.200 salariés fin 2023 avec les intérimaires sous-traitants et prestataires
L'usine de Montoir doit fabriquer 195 éoliennes pour Dogger-Bank, en l'occurrence sa turbine de 14 mégawatts, l'Haliade-X figurant parmi les plus puissantes du monde.
Sseule unité de production d'éoliennes offshore du géant industriel américaine

Télécoms : l'équipementier Juniper rejoint le giron de Hewlett-Packard Enterprise - 10/01/2024

Juniper, le spécialiste américain des routeurs, des commutateurs et des pare-feu de sécurité informatique Juniper est vendu à Hewlett-Packard Enterprise pour 14 milliards d'euros.
L'activité "Intelligent Edge" de HPE a enregistré 5,2 milliards de dollars de recettes sur l'exercice de novembre 2022 à octobre 2023.
Le chiffre d'affaires de Juniper devrait être supérieur à 5 milliards de dollars, en croissance de 6%.

Microlight3D simplifie la micro-impression 3D de haute précision - 21/11/2023

Les machines de Microlight3D sont capables d' imprimer des objets avec une précision de 200 nanomètres qui correspondent à un cinquième de micron (0,2).
Société fondée en 2016 près de Grenoble (Isère).
Les utilisateurs des machines de Microlight3D sont essentiellement des chercheurs dans des secteurs de la robotique, l'optique ou la microfluidique, le domaine médical
Les appareils sont vendus à 75 % à l'exportation
Microlight3D vend à la fois ses imprimantes et les deux logiciels nécessaires pour les piloter.
Il faut compter 150.000 euros en moyenne pour les appareils de Microlight3D, dont une cinquantaine a été écoulée l'année passée pour un chiffre d'affaires de « quelques millions »
L'entreprise, qui emploie une vingtaine de personnes

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Prodways

Stratasys

3D Systems

EOS

SLM Solutions

ExOne

Voxeljet

GE Vernova

HP Hewlett Packard

AddUp

Poly-Shape

Sculpteo

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Ajouts et mises à jour

03/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise 3Deus Dynamics
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GE Vernova
29/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Weber Beamix (Saint-Gobain groupe)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materialise 3D
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AddUp
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poly-Shape
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sculpteo
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poietis
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HP Hewlett Packard
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise 3D Systems
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Stratasys
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodways
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise General Electric
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poly-Shape
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poietis
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sculpteo
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materialise 3D
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AddUp
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HP Hewett Packard
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise 3D Systems
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Stratasys
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodways
21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Microlight3D
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materialise 3D
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poietis
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sculpteo
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poly-Shape
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AddUp
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HP Hewett Packard
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise 3D Systems
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Stratasys
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodways
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zortrax
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Desktop Metal
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 3D Advance
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arburg
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Markforged
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pollen AM
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Formlabs
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EOS GmbH
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 3DCeram Sinto
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dagoma
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materialise 3D
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poietis
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poly-Shape
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sculpteo
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AddUp
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HP Hewett Packard
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise 3D Systems
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Stratasys