Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais de l'e-cigarette est estimé à 1,2 milliard €

Depuis 2020, le marché mondial de la cigarette électronique a continué à connaître une croissance significative, caractérisée par un taux de croissance annuel composé (TCAC) élevé de 20,1 % et devrait croître à un taux annuel de 30,6 % entre 2023 et 2030.

La France est devenue le troisième marché mondial de l'e-cigarette, avec une valeur prévue de 1,2 milliard d'euros.

Le marché français a été stimulé par l'augmentation du prix des cigarettes et par des considérations liées à la santé.

Le coût des kits d'e-cigarette varie, mais les dépenses mensuelles des vapoteurs après l'investissement initial sont généralement inférieures à 50 euros.

Le marché continue d'innover avec des caractéristiques telles que les e-cigarettes connectées et les cartouches polyvalentes.

La réglementation stricte de la France aligne la législation sur l'e-cigarette sur celle du tabac, y compris les interdictions de publicité et les restrictions d'utilisation.

Tendances de la demande sur le marché français de la cigarette électronique

Ces dernières années, le marché de la cigarette électronique en France a connu une augmentation remarquable de la demande. Entre 70% et 75% des consommateurs se définissent comme des utilisateurs quotidiens. La consommation simultanée de tabac est courante parmi cette population, puisque environ 70 % des vapoteurs consomment également du tabac traditionnels.

De 45 % à 50 % des vapoteurs concoctent eux-mêmes leurs mélanges d'e-liquides. Entre 50 % et 55 %, déclarent que le coût est leur principale motivation. La possibilité d'adapter les niveaux de nicotine dans les e-liquides que l'on fabrique soi-même est un facteur attrayant pour environ la moitié de ces vapoteurs.

On constate la montée en puissance de l'utilisation de la cigarette électronique jetable, en particulier chez les jeunes générations. Environ 40 à 45 %, des personnes n'ont pas l'intention d'utiliser des vapes jetables, mais 30 % d'entre elles les ont déjà utilisées ou bien sont prêtes à les essayer.

Acteurs du marché de l'e-cigarette

Gaïatrend (Alphaliquid) : Pionnière dans le domaine des e-liquides
Vincent dans les Vapes : engagement en faveur des ingrédients naturels
Le Petit Vapoteur : l'un des principaux distributeurs sur le marché français.
Vapostore : acteur important.
Cigusto : distributeur
Clopinette

le marché de la cigarette électronique - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 09/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Véritable remède contre le tabagisme ou simple complément à la cigarette tout aussi nocif ? Quoi qu'il en soit, la cigarette électronique fait un tabac depuis son arrivée en France, il y a un peu moins d'une vingtaine d'années. Aussi appelée e-cigarette ou vapoteuse, elle a été inventée et brevetée en Chine au début des années 2000 puis commercialisée en France dans les années qui ont suivi.

La cigarette électronique est un dispositif électronique qui permet de vaporiser un e-liquide aromatisé, contenant ou non de la nicotine. Ce système génère un aérosol destiné à être inhalé, mais qui ne subit pas de phénomène de combustion. Il produit de la vapeur ressemblant à la fumée d’une cigarette traditionnelle, mais qui en diffère en tant qu’elle n’est pas du tabac brûlé.

Une cigarette électronique est composée de trois parties distinctes :

Une batterie
Un réservoir
Une résistance, qui permet de créer la vapeur.

Elle est alimentée par des flacons de e-liquides aromatisés : il existe aujourd’hui plus de 7 700 arômes différents. Il est possible de distinguer aujourd'hui deux formats principaux : jetable et rechargeable. Les cigarettes électroniques jetables ont connu récemment un élan de popularité, notamment auprès des jeunes. En jouant d'un design séduisant, des marques comme Puff ont su accaparer de nouvelles parts de marché et toucher une nouvelle clientèle.

En 2021, la France était le troisième marché mondial de la cigarette électronique avec près de 4 millions de vapoteurs.

Au niveau mondial, le marché devrait connaître un essor phénoménal au cours de la prochaine décennie. La taille du marché pourrait s'élever à 190 milliards d'USD en 2030.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

My Vapors Europe - Joyetech
Alfaliquid Gaïatrend
Kumulus Vape
J Well
Kangertech
DLICE / Nocoswitch
Vaporesso / Smoore technologie
Le Petit Vapoteur
Cigusto
Clopinette
VDLV
Aeroma
Vapostore
Smok-it
Juul Labs
Innokin Technology
Republic Technologies Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché de la cigarette électronique en valeur et prévisions
Taille du marché de la cigarette électronique
Prix moyen du paquet de 20 cigarettes
"Pour quelle raison vapotez vous aujourd'hui ?" (aux vapoteurs exclusifs)
"Pour quelle raison vapotez vous aujourd'hui ?" (aux vapofumeurs)
Perception de la nocivité des produits de vapotage en comparaison au tabac
Les marques de cigarettes électroniques préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation de 4 marques de cigarettes électroniques en fonction de la catégorie d'âge
Taux d'appréciation de marques de cigarettes électroniques selon le sexe
"Sur une échelle de 1 à 10, comment noteriez-vous la dangerosité de ces produits ?"
Fréquence de vapotage des vapoteurs
Statut tabagique des vapoteurs
Répartition des vapoteurs selon leur rapport au tabac
Motivations principales de recours au DIY pour les cigarettes électroniques
"Personnellement, avez-vous déjà consommé des cigarettes électroniques jetables ?" (aux vapoteurs et aux fumeurs)
Evolution du nombre de magasins spécialisés dans le commerce de détail de produits à base de tabac
Evolution du nombre de salariés du secteur du commerce de détail de produits à base de tabac
Commerce extérieur de cigarettes électroniques
Principaux pays receveurs de cigarettes électroniques

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Dernières actualités

Héros puis paria de l'e-cigarette, Juul surnage encore - 24/08/2024

En 2022, la FDA interdit à Juul de commercialiser ses produits aux Etats-Unis, et l'entreprise négocie un accord à près de 440 millions de dollars avec 34 Etats américains qui la poursuivent.
En trois ans, Altria a vu la valeur de sa participation s'évaporer presque complètement, divisée par huit à seulement 1,7 milliard de dollars.
De son côté, Altria a soldé l'échec de sa participation, en l'échangeant contre des droits de propriété intellectuelle dès le printemps 2023, mais le groupe ne s'annonce pas vaincu sur le marché du vapotage.
Le géant du tabac a acheté l'américain NJOY l'an dernier, pour 2,75 milliards de dollars.
En juin, l'agence fédérale a d'ailleurs autorisé le marketing des versions mentholées de NJOY.
Le patron d'Altria, Billy Gifford, a annoncé sa volonté de voir ses produits NJOY distribués dans plus de 100.000 points de vente d'ici à la fin de l'année.

Cigousto: Cigarette électronique: les magasins font de la résistance - 27/06/2023

Chiffre d'affaires du marché de la cigarette électronique en France 1 milliards euros (estimation Xerfi)
Part des vape shops dans le marché de la cigarette électronique: 55%
Part de l'e-commerce dans le marché de la cigarette électronique : 30%
Part des bureaux de tabac dans le marché de la cigarette électronique: 15%
Nombre de points de vente de cigarettes électroniques 3500
Nombre de magasins de vape qui ont fermé leurs portes entre 2015 et 2017: 1200
Part des magasins détenue par les grandes enseignes du secteur 30%
23.500: Nombre de points de vente de buralistes en France
150-200: Nombre de points de vente gagnés en 2021 par l'ensemble du réseau de vape, selon la Fédération interprofessionnelle de la vape (Fivape)

Cigusto 155 magasins, objectif 300 en 2026, 90 millions d'euros de chiffre d'affaires visé en 2023, 500 000 euros de chiffre d'affaires visé par magasin dans les centres commerciaux
Vapostore 130 magasins
Clopinette 110 magasins
Petit Vapoteur 50 magasins, 113 millions d'euros ce chiffre d'affaires dont 82% sur Internet
Kumulus Vape 55,7 millions d'euros de chiffre d'affaires

Vapotage : les petites entreprises tirent le marché des e-liquides - 10/03/2023

4 millions d'utilisateurs d'e-cigarettes
Le marché français de la cigarette électronique a franchi le milliard d'euros en 2022
Marché dominé par des indépendants : Gaïatrend, Liquideo, Atelier du Vapoteur, Gatsby, Pulp ou Petit Nuage
VDLV, entreprise indépendante née en 2012 est devenu un des poids lourds du secteur (100 salariés, sort entre 1,2 et 1,5 million de flacons d'e-liquide chaque mois de ses 15 lignes de production, pour un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros en 2022)

Cigarettes électroniques : Aeroma se diversifie dans le CBD - 09/03/2023

Aeroma fabrique et embouteille des e-liquides sous marque de distributeur pour cigarettes électroniques (90 % de son chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros en 2021)
L'évolution attendue du marché a poussé la PME à se diversifier dans les huiles CBD, qui représente déjà 10 % de son activité.

La maison mère de Marlboro se sépare de Juul. - 09/03/2023

Altria désinvesti dans Juul, géant des ecigarettes
Juul a fait face à une baisse de la valeur de son investissement de 12,8 milliards de dollars à 250 millions de dollars
Il troque sa part minoritaire de 35 % au capital contre des droits de propriété intellectuelle de tabac chauffé

Vapotage : les Français privilégient les magasins spécialisés - 09/03/2023

Plus de 3.500 magasins de cigarette électronique en France
25% des ventes en ligne, 15% chez le buraliste et 60% en boutiques
6,3 millions de Français déclarent consommer des cigarettes électroniques en 2022
Le Petit Vapoteur, créé à Cherbourg en 2011 et leader européen de la vente de produits de vapotage avec plus de 2 millions de clients et un chiffre d'affaires de 113 millions d'euros en 2022 avec 317 salariés, 7.000 commandes quotidiennes, dont 82 % sont réalisées sur Internet
Clopinette, créée en 2011 à Caen (Calvados) est à la tête d'un réseau de 110 magasins, dont 50 % en franchise Avec un chiffre d'affaires de 26,4 millions d'euros et 160 salariés (plus de 300 avec ses franchises)
L'enseigne Cigusto fondée en 2013 (400 salariés) installée à Saran, dans le Loiret, contrôle 111 magasins, dont 98 % sont situés dans des centres commerciaux.Carrefour, a fait son entrée au captal de l'entreprise à hauteur de 30 % Cette année, l'entreprise prévoit l'ouverture d'une quarantaine de boutiques supplémentaires avec un objectif à 250 à l'horizon 2025. Le chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2022, il devrait quasiment doubler en 2023

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

My Vapors Europe - Joyetech

Alfaliquid Gaïatrend

Kumulus Vape

J Well

Kangertech

DLICE / Nocoswitch

Vaporesso / Smoore technologie

Le Petit Vapoteur

Cigusto

Clopinette

VDLV

Aeroma

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Ajouts et mises à jour

06/11/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les nouvelles tendances de la demande, à savoir le DIY et les cigarettes électroniques jetables, ont été ajoutées.
15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Republic Technologies
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leclerc Voyages
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Go Voyages
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Odalys Vacanses
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Promovacances Karavel
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Selectour
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Voyages
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vacances Transat
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Innokin Technology
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Juul
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JUUL Labs
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Smok-it
28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vapostore
12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aeroma
12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VDLV
12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clopinette
12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cigusto
12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Petit Vapoteur