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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des casques audio est supérieur à 550 millions d'euros.
Le marché mondial des casques audio est supérieur à 126 milliards de dollars. Les casques représentent 30 % du marché, contre 70 % pour les écouteurs.
Les grandes marques telles qu'Apple, Sony et Bose dominent le marché, aux côtés de fabricants français haut de gamme notables tels que Focal et Devialet.
Le commerce électronique joue un rôle de plus en plus crucial dans la distribution, des entreprises comme Apple et Samsung gagnant des parts de marché significatives à la fois par la fabrication et par la distribution exclusive dans leurs magasins et sur leurs plateformes en ligne.
Le marché se développe à la fois dans le segment haut de gamme et dans les alternatives à bas prix.
Évolution des préférences sur le marché français des écouteurs
Le marché français des écouteurs évolue vers des offres haut de gamme. Cette tendance est illustrée par la popularité croissante des casques 100 % sans fil, dont la demande a triplé. L'explosion de la demande de casques en France peut être largement attribuée à la forte pénétration des smartphones.
Les smartphones sont l'appareil principal pour l'écoute de la musique.
Les Français se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne pour leurs besoins audio, les services de streaming étant utilisés par 46 % des consommateurs de musique.
60 % de la population écoute de la musique pendant les trajets domicile-travail, a naturellement conduit à une plus grande dépendance à l'égard des dispositifs audio personnels tels que les casques et les écouteurs.
L'industrie des jeux vidéo contribue à la croissance du secteur.
Acteurs du marché
- Sony Corporation
- Philips
- Apple
- Bose Corporation
- Beats Electronics, Acquis par Apple
- JBL (Harman International)
- Marshall Amplification
- Sennheiser
- Focal-JMLab :
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les casques audio sont des appareils électroniques permettant l’écoute de divers contenus sonores. Ils peuvent être de 3 types :
- Intra-auriculaires, on peut alors aussi parler d’écouteurs ;
- Supra-auriculaires, il s’agit alors de casques que l’on pose sur les oreilles
- Circum-auriculaires, le casque recouvre alors entièrement les oreilles).
Ils peuvent également être sans fil (technologie Bluetooth notamment) ou filaire.
De nombreux types de consommateurs peuvent utiliser ces produits, et on distingue plusieurs usages :
- Usage personnel, pour le divertissement, sport et fitness, ou gaming ;
- Usage professionnel, pour une cible d’ingénieurs du son par exemple.
Le marché mondial du casque audio affiche de belles perspectives de croissance, notamment porté par le dynamisme de la Chine et de la région Asie-Pacifique. Le marché français voit quant à lui son offre monter progressivement en gamme, en accord avec les exigences de plus en plus élevées des consommateurs. Il a ainsi vu sa valeur augmenter de 31% entre 2018 et 2019 alors que les volumes vendus n'ont augmenté que de 7%.
Les produits les plus populaires en France sont fabriqués par des entreprises étrangères reconnues dans le domaine. Cependant, certaines entreprises françaises, spécialisées dans le haut de gamme, parviennent à tirer leur épingle du jeu. Du côté de la distribution, on note la dominance des enseignes spécialisées comme la Fnac, mais aussi la percée des sites généralistes de e-commerce.
Par ailleurs, de nouveaux arrivants, soit spécialisés, soit déjà positionnés sur des marchés liés comme celui de la fabrication de téléphones, deviennent de véritables concurrents en proposant des produits innovants et de plus en plus variés. Le sans-fil et les dispositifs de réduction de bruit sont de plus en plus demandés et font monter les prix des produits.
La nomadisation de l'écoute musicale et l'émergence de nouvelles pratiques comme le télétravail devraient constituer des relais de croissance importants pour ce marché en France.
1.2 Un marché tiré par de nombreuses innovations au niveau mondial
En ****, le marché mondial des écouteurs et casques audios était évalué à ** milliards de dollars. Avec un TCAC de *% par an, il devrait atteindre les *** millions de dollars US en ****.
La région Asie-Pacifique est la plus importante pour ce secteur puisqu'elle détient **% des parts de marché.
Taille du marché mondial ...
1.3 Le marché français en ligne avec la tendance occidentale
Les casques audio ont connu une croissance extrêmement importante en France en ****. Le marché en valeur est passé de ***,* à *** millions d'euros entre **** et ****. Les ventes en volume ont quant à elles progressé de *% pour atteindre **,* millions d'unités en ****.
Ventes en volume et valeur de casques audio France, ****-****, en millions ...
1.4 Commerce extérieur de casques audio et écouteurs
Le code SH des douanes ******** inclut les "casques d'écoute et écouteurs électro-acoustiques, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs hautparleurs (***)". Il est donc légèrement plus large que l'objet de notre étude mais permet d'analyser les ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande tirée par la pénétration des smartphones
La forte croissance du marché des casques audio en France au début des années **** en faisait une exception parmi les accessoires high-tech. Celle-ci s’expliquait notamment par un effet de mode ainsi que l’augmentation du prix moyen, liée à une recherche de qualité [***].
La demande pour les casques ...
2.2 Une écoute musicale de plus en plus nomade, qui favorise l'utilisation de casques audio et écouteurs
Les Français écoutent de plus en plus de musique en ligne, et de manière plus régulière. Cela favorise l'utilisation d'écouteurs ou de casques audio car l'écoute de musique sur supports physiques (***) correspond davantage à une écoute collective ou le son est diffusé dans une pièce ...
2.3 La popularité des jeux-vidéos en ligne
La consommation de jeux-vidéos en ligne est en constante croissance depuis quelques années en France. Ces jeux vidéos en ligne sont propices à l'utilisation de casques car ils se jouent souvent en mode multijoueurs et nécessitent donc une communication claire entre les participants.
Consommation de jeux-vidéos en ...
2.4 Une saisonnalité marquée de la demande
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Les valeurs de *** ont été atteintes la ...
2.5 L'impact de la Covid-19 sur la demande
La covid-** a eu un impact important sur la demande de casques audio et écouteurs. On remarque une augmentation du nombre de recherches de ces articles pendant le confinement à partir du mois d'avril et ce jusqu'au mois de mai.
Intérêt de recherche pour le terme "casque audio" pendant le ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché recomposé par les attentes des consommateurs et la technologie
Le marché des casques audio est en constante évolution. Ces évolutions sont issues de nouvelles attentes de la part des consommateurs ainsi que de l'usage de nouvelles technologies.
La hausse des exigences des utilisateurs de casques audio en termes de qualité de son, de confort et de facilité de transport engendre ...
3.2 Une production largement étrangère
Les entreprises traditionnelles du marché du son comme Sony et Phillips dominent encore largement le marché français et la plupart des casques audios commercialisés en France le sont par des géants internationaux.
Marques d'écouteurs et casques audio classées par nombre d'utilisateurs France, ****, en milliers d'utilisateurs Source: ...
3.3 Une distribution qui se digitalise
Le e-commerce devient incontournable :
La distribution des casques audio est proche des tendances de distribution de l’électronique grand public. L’électronique grand public arrive sur le marché français directement via les filiales d’importation de groupes étrangers ou par le biais de négociants, qui concentrent l’offre à la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une grande diversité de produits
Selon Le Parisien, les oreillettes représentaient **% du marché en **** et les casques à arceaux ne représentaient que **% du marché.
Comme précédemment mentionné, il existe plusieurs types de casques audio et écouteurs : écouteurs intra-auriculaire, casques circum-auriculaires, casques supra-auriculaires.
Le casque circumauriculaire, qui recouvre la totalité de l’oreille, est ...
4.2 Des prix en augmentation
Après une réduction des prix ces dernières années avec la concurrence de la production étrangère, les écouteurs et casques ont vu leur prix augmenter en raison de l'innovation croissante dont il faisait l'objet. On constate ainsi un développement de l'offre premium avec les casques et ...
4.3 Tendances : les nouvelles technologies modifient la structure du marché
Vers une montée en gamme ?
L’arrivée de spécialistes de la hi-fi ainsi que la complexification des produits proposés entraineraient une croissance du segment haut de gamme et donc une hausse des prix des casques audio et écouteurs. [***] De nombreux producteurs proposent désormais des casques haute-résolution ...
5 Règlementation
5.1 Un cadre réglementaire influent le segment des écouteurs audio
De nombreuses règles régissent la conception et l'usage des casques audio. Les fabricants, distributeurs et les utilisateurs doivent en tenir compte.
Le Code de la santé publique et les normes européennes prévoient des dispositions destinées à limiter les risques de troubles auditifs irréversibles en cas d’utilisation ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Grands groupes internationaux d’électronique grand public :
Sony Philips Parrot
Groupes internationaux spécialisés dans l’audio haut de gamme :
Bose Beats JBL Marshall Bang & Olufsen
Groupes européens spécialisés dans l’audio :
Sennheiser Focal
Nouvel entrant low-cost :
Skullcandy
Grand groupe international entrant sur le marché :
Microsoft\ ...
- Parrot
- Bose
- Beats
- JBL (Groupe Harman, Samsung Electronics)
- Marshall
- Bang & Olufsen
- Sennheiser
- Focal
- Cdiscount (CNova)
- Boulanger
- Sony
- Greenwaves Technology
- Orosound
- Apple
- Jabra
- Pioneer France
- Poly (ex Plantronics)
- Urbanears
- Grado Labs
- RHA
- Beyerdynamic
- Jaybird
- 1MORE
- Master & Dynamic
- Audeze
- Anker Soundcore
- Xiaomi
- Factem
- Bigben
- Nacon (Bigben Interactive)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des casques audio et écouteurs
- Ventes en volume et valeur de casques audio
- Taux d'équipement en smartphone de la population âgée de 12 ans et plus
- Évolution des ventes de smartphone
- Fréquence de consommation de musique / vidéos clips en ligne
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Investissement dans la robotisation et automatisation : 7 millions d'euros.
- Présence internationale : distribution dans 96 pays.
- Chiffre d'affaires en 2023 : 295 millions d'euros.
- Participation du groupe Bolloré : 21,7 %.
- Nombre total d'employés : 1.300.
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- L'entreprise est passée de 201 magasins en 2022 à 217 en 2023.
- 400 techniciens pour réparation à domicile, et quatre centres de réparation spécialisés selon le type de produit.
- Effectif dédié à la réparation chez Boulanger: 900 salariés, en augmentation de 30 % en trois ans, avec un objectif d'augmentation de 300 personnes dans les trois années suivantes.
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Xiaomi prépare sa grande entrée dans l'univers automobile - 22/11/2023
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- Le véhicule sera une berline de cinq places.
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- Le véhicule pourrait être fabriqué dans une nouvelle usine de Xiaomi dans la banlieue de Pékin, qui aurait une capacité de production annuelle initiale de 150.000 unités.
- Huawei, en cherchant à diversifier ses activités, a également pénétré le secteur de l'automobile.
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- E.Leclerc est maintenant en cinquième place et Carrefour en huitième place.
- Les sites chinois Shein, Temu et AliExpress intègrent et approchent le Top 10 avec respectivement les rangs de 10e, 11e et 12e.
- La vente en ligne a gagné 30 % par rapport à 2019 selon la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad).
- Les chiffres de FNAC Darty montrent une baisse des ventes en ligne et en magasin de 1,8 % sur les neuf premiers mois de l'année.
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Cdiscount, le champion français qui doit changer de modèle en pleine tempête Casino - 17/11/2023
- Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky récupérere avec Casino le champion français de l'e-commerce
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- A la fin du premier semestre, Cdiscount affichait un déficit net de 47 millions d'euros
- La place de marché accueille des marchands tiers, prélève une commission de 7 % à 15 % sur chaque commande et vend des services logistiques et de la publicité
- Cdiscount mise tout sur sa place de marché.
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- La filiale C-Logistics a multiplié par 6 ses clients externes.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché du casque audio | France
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- 10/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nacon (Bigben Interactive)
- 10/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bigben
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
- 07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Factem
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Xiaomi
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anker Soundcore
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Audeze
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Master & Dynamic
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 1MORE
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jaybird
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Beyerdynamic
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- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grado
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Urbanears
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Poly (ex Plantronics)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Skullcandy
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pioneer
- 12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jabra
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Apple
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Parrot
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Boulanger
- 17/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Orosound
- 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Greenwaves Technology
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