Le marché du petit électroménager - France (2024)

1.2 Le marché mondial en croissance

Le chiffre d'affaires du marché du petit électroménager devrait croître à un taux de croissance annuel composé de *.**% entre **** et ****, pour atteindre une valeur de *** milliards de dollars à l'issue de cette période.

Taille du marché du petit électroménager Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

En fonction du type, le marché mondial est divisé en appareils de cuisine, appareils d'entretien des vêtements, appareils de nettoyage des sols et autres. Le segment des appareils de cuisine domine le marché car ils sont largement utilisés dans divers secteurs, notamment par les ménages, les restaurants, les établissements d'enseignements et d'autres lieux commerciaux. Le segment des appareils de cuisine détenait ainsi une part de marché de **% en **** et devrait croître constamment au cours de la période de prévision. 

Répartition des parts de marché du petit électroménager par type d'appareil Monde, ****, en % Source: ****

1.3 Le marché national

Le marché français du petit électroménager en **** s'élève à *.* milliards d'euros, soit une stabilité du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. De plus, le marché est supposé croitre pour atteindre *.* milliards d'euros en ****.

On pouvait noter l'augmentation constante de la taille du marché depuis **** : le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de *.** milliards d'euros en **** à *.** milliards en ****, soit une augmentation de **% en * ans. Cependant, après une période d'activité intense pendant les années de la pandémie de Covid-**, le marché du petit électroménager a connu un léger repli en ****, enregistrant une baisse de *,*% de son chiffre d'affaires, à *,* milliards d'euros, et une diminution de **% de ses volumes vendus, selon le panéliste GfK. Bien que cette situation soit inhabituelle pour un secteur en croissance continue depuis ****, les acteurs du petit électroménager ne la considèrent pas comme catastrophique. Selon Stanislas de Gramont, directeur général de Seb, "Notre industrie est structurellement en croissance et les ventes, malgré un historique particulièrement fort, sont restées résilientes. Les consommateurs se préoccupent toujours de leur intérieur, n'hésitant pas à acheter des produits plus sophistiqués comme on peut ...

2.1 Les types d'appareils du petit électroménager

En ****, les sèche-cheveux, les grille-pains et les aspirateurs traîneaux étaient les appareils les plus répandus dans les foyers français, équipant respectivement ** %, ** % et ** % des ménages. Les bouilloires (***) ainsi que les appareils à lumière pulsée et les rasoirs électriques connaissent la plus forte progression en termes d'équipement initial. Cependant, l'insécurité financière croissante des ménages a limité les nouveaux projets d'équipement domestique en ****, entraînant un ralentissement de la croissance du taux d'équipement. De plus, de nombreux foyers ont déjà renouvelé une partie de leurs équipements au cours des trois dernières années. Les Friteuses ont été un moteur de croissance important dans le secteur, avec une augmentation de **.*% de leur chiffre d'affaires. En revanche, les articles de préparation culinaire et de beauté et bien être ont connu un recul de leur CA en ****. 

Source: ****

Si ces données datent de ****, on peut combiner les informations à l'analyse de l'évolution du marché pour chaque secteur renseignés par LSA Conso. On peut donc voir que la catégorie qui a le plus souffert en **** est celle de la préparation culinaire en raison du contrecoup de la crise sanitaire, ...

2.2 Les tendances selon les marques

Les marques les plus populaires en France dans le domaine du petit électroménager sont :

Babyliss Braun Calor Delonghi Dyson Kenwood Krups Moulinex Panasonic Philips Rowenta Seb

Ces marques sont bien établies sur le marché français et offrent une large gamme d'appareils de qualité pour différentes utilisations dans la cuisine, le soin personnel, l'entretien de la maison, etc. Cependant, il convient de noter que la popularité des marques peut varier en fonction des produits spécifiques et des préférences individuelles des consommateurs. Le sondage sur les marques préférées des Français permet de rendre compte de la différence de popularité entre ces différentes marques. 

Pourcentage de personnes qui aiment les marques populaires de petit électroménager France, ****, en % Source: ****

Le graphique montre que les marques Moulinex, Philips, Braun et SEB sont généralement plus appréciées par les groupes d'âge plus âgés (***), la marque Dyson semble être la plus populaire, avec des pourcentages de "j'aime" respectivement de **.*% et **.*%. En revanche, la marque Krups est moins appréciée par les **-** ans avec seulement **.*% de "j'aime", mais ce chiffre augmente significativement avec l'âge, atteignant **.*% chez les ** ans ...

2.3 Le succès grandissant de l'électroménager connecté

Comme le montre le graphique ci-dessous, avec déjà plus de la moitié des ménages équipés d'équipements domotiques connectés, le marché américain de la maison intelligente est de loin le plus développé. Le taux de pénétration est en comparaison bien plus faible en Europe, même si les pays du nord ont tendance à être plus avancés en la matière que ceux du sud. La part des ménages équipés varie par exemple de ** % en Espagne à plus de ** % au Royaume-Uni, et on estime qu'elle se situe à **% en France Comme le met en évidence l'écart avec les chiffres de ****, la démocratisation de la maison connectée se poursuit à grands pas et il est estimé que plus de ** % des ménages français seront équipés de ce genre d'appareils en ****.

Taux de pénétration des équipements de smart housing Pays sélectionnés, Digital News Report

Suite à cette tendance, on assiste également au développement du petit électroménagers connectés. Les avancées technologiques et l'Internet des objets (***) ont permis aux appareils électroménagers d'évoluer vers une plus grande intelligence et interconnectivité. Par exemple, des machines à café ...

3.1 Fabrication d'appareils électroménagers en France

L'étude du code NAF ****Z, qui concerne la fabrication d'appareils électroménagers, est essentielle pour comprendre la structure du marché du petit électroménager. Ce code NAF permet de regrouper les entreprises qui se consacrent à la fabrication de ces produits qui englobent le PEM, offrant ainsi une vue d'ensemble précise de cette industrie. 

Entre **** et ****, le secteur de la fabrication d'appareils électroménagers a connu des changements notables dans le nombre d'établissements et de salariés. Le nombre d'établissements a légèrement augmenté, passant de ** à **, montrant une expansion modérée de l'industrie. Cependant, le nombre de salariés a fluctué au fil des ans. Après une baisse entre **** et ****, il y a eu une légère augmentation en ****, qui s'est poursuivie jusqu'en ****, atteignant finalement * *** salariés. Cela suggère que malgré les défis, le secteur a réussi à maintenir et même à augmenter son effectif au fil du temps.

Nombre d'établissements et de salariés dans la fabrication d'appareils électroménagers France, ****-****, en unités Source: ****

  Nombre de salariés dans la fabrication d'appareils électroménagers France, ****-****, en unités Source : URSSAF  

La production se concentre dans les ...

3.2 Le chiffre d'affaires de la fabrication française d'électroménager

Le marché de l'électroménager a connu des fluctuations en termes de chiffre d'affaires en milliards d'euros au cours des dernières années. En ****, le chiffre d'affaires était de *,** milliards d'euros, un chiffre qui est resté stable en ****. Cependant, en ****, il y a eu une baisse significative à *,** milliards d'euros, en raison des effets de la pandémie de COVID-**. En ****, une légère remontée a été observée, avec un chiffre d'affaires de *,** milliards d'euros. Enfin, en ****, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté pour atteindre *,** milliards d'euros, ce qui faisait penser à une reprise progressive du marché, mais celui-ci a connu un léger recul en **** avec un chiffre d'affaires de *.** milliards d'euros.

Taille du marché des appareils d'électroménagers France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

3.3 La vente en ligne

Les ventes de petit électroménager en ligne ont connu une croissance significative ces dernières années, représentant **% du chiffre d'affaires total du secteur en ****. L'essor du commerce électronique a transformé les habitudes d'achat des consommateurs, offrant une plus grande commodité et une accessibilité accrue aux produits. Les plateformes en ligne permettent aux consommateurs de rechercher et de comparer facilement une vaste gamme de produits, de lire des avis et des recommandations, et de passer commande sans quitter leur domicile. En outre, les offres promotionnelles et les réductions attractives proposées par les sites de vente en ligne ont également contribué à stimuler les ventes. La livraison rapide et fiable, ainsi que la possibilité de retourner facilement les produits en cas de besoin, ont renforcé la confiance des consommateurs dans l'achat en ligne. Enfin, la pandémie de COVID-** a joué un rôle majeur dans l'essor des ventes en ligne, car de nombreux consommateurs ont préféré éviter les magasins physiques et privilégier les achats en ligne pour des raisons de sécurité sanitaire. 

Répartition des ventes de petit électroménager en ligne ou en physique France, ****, en % Source: ****

Une variable à prendre en compte sur ...

3.4 Canaux de distribution de l'Equipement de Maison

Lorsqu'il s'agit de la vente physique, LSA Conso permet de rendre compte de l'évolution de la place des principaux canaux de distribution dans le secteur de l'équipement de maison : GSS, GSA et la distribution traditionnelle.

*. GSS (***) : Il s'agit de grandes enseignes de distribution spécialisées dans un domaine particulier, telles que les magasins d'électroménager, de bricolage, d'électronique, etc. Ces grandes surfaces offrent une large gamme de produits spécifiques et ciblent généralement des consommateurs intéressés par des catégories de produits spécifiques.

*. GSA (***) : Ce terme désigne les grandes surfaces qui se concentrent principalement sur la vente de produits alimentaires. Il s'agit notamment des supermarchés et hypermarchés, qui proposent également une sélection d'autres produits de consommation courante, tels que l'électroménager, les produits d'entretien, etc.

*. TRAD (***) : Ce canal de distribution englobe les commerces de proximité, les petits magasins indépendants et les détaillants spécialisés. Il représente le mode de distribution traditionnel, où les produits sont vendus dans des établissements de petite taille, souvent gérés par des propriétaires locaux. Les magasins TRAD peuvent se spécialiser dans ...

4.1 Principales marques de PEM

Les marques les plus fiables :

Afin de réaliser ce classement, le mensuel "** millions de consommateurs" a conduit une étude, en ****, auprès de **** consommateurs. Les critères pris en compte sont :

La satisfaction La disponibilité des pièces détachées Le taux de fiabilité de l'appareil

Source: ****

4.2 Gamme de prix par type de produit

Les prix des appareils de petit électroménager peuvent varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, tels que la gamme de produits, la marque, le type d'appareil et les fonctionnalités offertes. Les gammes de produits peuvent être divisées en entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, avec des caractéristiques et des performances différentes. Les marques renommées et haut de gamme tendent à proposer des produits plus coûteux, souvent en raison de leur réputation établie, de la qualité perçue et de l'innovation technologique. Les appareils spécialisés et haut de gamme, tels que les machines à café automatiques ou les robots culinaires multifonctionnels, peuvent également être plus chers en raison des technologies avancées qu'ils intègrent. En revanche, les appareils de marque moins connue ou les modèles d'entrée de gamme peuvent être plus abordables. De plus, les types d'appareils peuvent également influencer les prix, par exemple, les aspirateurs sans fil peuvent être plus coûteux que les aspirateurs traîneaux classiques. 

On s'intéresse dans le tableau suivant à la gamme de prix des différents produits de petit électroménager les plus présents dans les ménages ...

4.3 L'augmentation des prix de production d'appareils électroménagers

Le prix de production des appareils électroménagers a connu une augmentation significative de ** à *** entre **** et ****, après avoir été relativement stable autour de ** de **** à ****. Cette hausse s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des coûts des matières premières, les perturbations des chaînes d'approvisionnement dues à la pandémie de COVID-**, les investissements en recherche et développement, ainsi que les contraintes réglementaires croissantes. Ces facteurs combinés ont exercé une pression à la hausse sur les coûts de production, ce qui s'est traduit par une augmentation des prix des appareils électroménagers.

Indice de prix de production d'appareils électroménagers France, ****-****, en indice de prix base *** en **** Source: ****

4.4 Les tendances de l'offre

Les tendances du petit électroménager en France ont connu des évolutions significatives malgré les périodes de fermeture des magasins. Plusieurs produits ont été en vogue grâce à ces changements. Les mixeurs ont enregistré une croissance de **% en ****. Le marché de la cuisine a connu une augmentation de **%. Pendant les périodes de couvre-feu, les Français se sont tournés vers le fait maison, ce qui a entraîné un fort engouement pour les yaourtières, les barbecues, les planchas, les mini-fours et les appareils de petit-déjeuner. Les machines à pain, autrefois moins populaires, ont connu un regain d'intérêt. Cependant, le produit phare de cette année a été le robot pâtissier, avec une croissance de **% en volume et **% en valeur. La préparation culinaire, en particulier les robots multifonctions, a enregistré une croissance de **%. Les produits axés sur la santé ont également connu un succès notable, tels que les machines à pâtes et les friteuses sans huile. Les ventes en ligne ont augmenté, mais les ventes en magasins physiques demeurent majoritaires. Les consommateurs recherchent également des appareils au design attrayant, en accord avec leur cuisine ouverte. L'innovation joue un rôle clé dans ...

4.5 Les produits PEM les plus vendus en France

Top ** des ventes :

Amazon France, septembre **** :

Les marques de PEM les plus achetées chez Amazon sont Russell Hobbs avec **% des produits, suivi par Moulinex et Philips avec **% de produits chacune. 

Source: ****

La Fnac, septembre **** :

Les marques de PEM les plus achetées chez la Fnac sont Dyson avec **% des produits, suivi par Ninja et Delonghi avec **% de produits chacune. 

Source: ****

5.1 Réglementation européenne

La vente et la fabrication d’appareils d’électroménager sont normés par des directives européennes – qui sont répertoriées sur le site de la DGCCRF.

À titre d’exemple, la production d’aspirateurs doit respecter les prérogatives de la directive ****/**/UE de la Commission Européenne.

Ces normes européennes fixent des standards concernant l’étiquetage, les caractéristiques techniques, la classification de la consommation énergétique, les modalités de mesure du bruit ou de l’efficacité énergétique, la fiabilité des appareils, ainsi que sur les responsabilités des fournisseurs et distributeurs en matière d’affichage des étiquettes.

Les appareils de petit électroménager, comme tous les appareils d’électroménager, doivent ainsi se voir apposer une étiquette ENERG, dont un format standard est donné ci-contre.

6.1 Segmentation

• Terraillon
• Fnac Darty
• SEB Groupe
• Boulanger
• Whirlpool
• Electrolux
• Schneider Consumer Group
• Y-Brush
• Daan Tech - Bob
• Moulinex (Seb Groupe)
• SharkNinja
• Lagrange Gaufre