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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais du petit électroménager est de 3,7 milliards € en 2023, celui du gros électroménagers est de 5,8 milliards €. Les appareils connectés ne représentent entre 3 et 5 % de ce marché.
Les États-Unis et la Chine sont les principaux marchés pour les appareils, les appareils de soins personnels étant prédominants aux États-Unis et les appareils de cuisson en Chine.
Le marché de la maison intelligente est également florissant, en particulier aux États-Unis, et l'on s'attend à ce que plus de 25 % des ménages français soient équipés d'appareils domestiques intelligents d'ici à la fin de 2024.
Tendances du marché français des appareils ménagers connectés
Au cours des dernières années, la France a connu une hausse significative du marché des appareils ménagers connectés attribuée à la tendance au "fait maison", qui a stimulé l'intérêt des consommateurs pour des appareils ménagers innovants tels que le "Cookéo" de Moulinex et le "Monsieur Cuisine Plus" de Lidl.
Malgré cet attrait, la pénétration des appareils connectés sur le marché est encore modeste, représentant moins de 5 % des gros appareils ménagers. La France au 16e rang mondial dans le classement des pays connecté, selon GfK.
L'explosion de la demande en électroménager, en partie alimentée par la pandémie, a entraîné une hausse de 55% des ventes des machines à café avec broyeur.
Le marché français révèle également un taux élevé de possession d'appareils traditionnels tels que les réfrigérateurs (99 %), les lave-linge (97 %) et les micro-ondes (92 %).
Acteurs du marché des appareils ménagers connectés
- Des entreprises comme Vorwerk, connues pour leurs appareils d'entretien des sols et de préparation des aliments, côtoient Grundig, réputé pour sa volonté d'améliorer l'hygiène, la beauté et la santé par le biais de ses produits.
- Des géants multinationaux tels que Samsung, Siemens, Bosch et LG Electronics ont fait des percées significatives dans divers segments d'appareils, de l'entretien du linge à la préparation des aliments. à une nouvelle ère de commodité et d'efficacité dans les foyers du monde entier.
- Whirlpool et Philips se sont également imposés dans de nombreuses catégories, notamment les appareils pour le petit-déjeuner et les produits d'hygiène.
- Des entreprises comme Miele se sont spécialisées dans la création de gros appareils électroménagers durables qui offrent un mélange parfait d'élégance et de fonctionnalité.
- BSH, Electrolux et le Groupe SEB présentent des portefeuilles solides répondant à un large éventail de besoins domestiques. Leur présence renforce la tendance actuelle vers des espaces de vie connectés.
- Dans le domaine du design innovant et de la technologie révolutionnaire, Dyson s'est taillé une place de choix.
- À l'extrémité abordable du spectre, des marques comme Conair et Clatronic proposent des options conviviales qui trouvent un équilibre entre coût et qualité, prouvant que les appareils connectés peuvent être accessibles à un marché plus large.
- Des entreprises comme Severin, complètent le tableau avec un portefeuille qui comprend tout, des appareils de cuisine aux dispositifs de soins personnels.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1. Présentation et définition du marché
Le marché de l’électroménager connecté a progressé en France en 2018 malgré une consommation réduite des ménages Français en raison d’une croissance limitée du pouvoir d’achat. C’est d’ailleurs le marché de l’électroménager dans son ensemble qui progresse en France, avec une croissance respectivement de 1,1% et 0,8% en valeur selon GfK, pour les ventes de gros et de petits électroménagers entre 2017 et 2018.
Les Français ont confirmé durant cette période la tendance du « fait-maison », ce qui a particulièrement profité au marché de l’électroménager connecté qui a su y répondre grâce à de nombreuses innovations. C’est ainsi que Moulinex a pu proposer de nouveaux robots d’aide à la cuisine comme le « Cookéo », rapidement concurrencé par le modèle « Monsieur Cuisine Plus » de Lidl.
Les produits de l’électroménager connecté promettent ainsi aux consommateurs un gain de temps et un confort d'utilisation, qui autrefois représentaient davantage des corvées que des activités plaisantes. Le secteur est ainsi fortement tiré par l’innovation des marques historiques de l’électroménager à l’image du iQ500 de Siemens, un réfrigérateur connecté. L’électroménager connecté permettrait en outre de parvenir à une meilleure efficacité énergétique.
Cependant ces produits peinent encore à convaincre pleinement les consommateurs français. Ils représenteraient ainsi moins de 5% du gros électroménager disponible sur le marché. La France par ailleurs 6ème économie mondiale ne se classerait qu’en 16ème position parmi les pays connectés d’après GfK, traduisant le retard des consommateurs français à adopter et consommer des produits connectés.
La majorité de la croissance du marché de l’électroménager connecté a été captée et soutenue par les enseignes spécialisées comme Darty mais également des pure-players du monde du e-commerce comme Amazon. C’est d’ailleurs dans l’optique de se démarquer de ces pure-players que les enseignes de l’électroménager grand public ont cherché à renouveler l’expérience client à travers leurs points de ventes et une stratégie cross-canal plus immersive, en donnant par exemple la possibilité aux clients de tester directement les nouveaux produits de l’électroménager connecté.
C’est aussi face à la concurrence des pure-players que les enseignes de la distribution de l’électroménager connecté ont opéré des rapprochements conséquents, à l’instar de Fnac et Darty ou encore après le rachat du groupe GPdis fin 2017 par MDA Company qui dispose désormais du premier réseau de magasins d’électroménagers grand public.
1.2. Le marché mondial en forte croissance
Chiffre d'affaires du marché du petit électroménager Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Le chiffre d'affaires du marché de l'électroménager conecté devrait croître à un taux de croissance annuel composé de *,**% entre **** et ****, pour atteindre une valeur de *** milliards de dollars à l'issue de cette période.
Il existe plusieurs facteurs explicatifs à cette forte croissance du marché. Les principaux facteurs sont l'augmentation de la population mondiale, la hausse du PIB par habitant, l'augmentation de l'accès à Internet, la hausse du nombre d'utilisateurs de smartphones et la taille croissante de la population active.
En plus de cette hausse de ...
1.3. Le marché français de l'électroménager intelligent en plein essor
La ventes d'appareils électroménagers en France connait gloablement une hausse depuis ****, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant. En effet, les ventes d'appareils électroménagers sont tirés par plusieurs changements dans les habitudes de consommation des Français, notamment la progression du "faire soi-même" qui séduit de plus en plus de personnes. La progression du connecté se traduit donc dans les chiffre. Selon le GIFAM, les ventes de ce secteur ont crû de ***% en valeur en ****, pour atteindre *** millions d'euros. Son poids dans les ventes totales ne cesse de progresser. Aujourd'hui le connecté représente*% ...
1.4. L'impact de la COVID-19 sur le marché de l´électroménager
La crise sanitaire et les mesures de restrictions induites ont entrainé une explosition de la demande des appareils électroménagers. Selon la GIFAM, l'une des plus fortes hausses concerne ainsi les machines à café avec broyeur qui affichent une augmentation de **% des ventes en **** par rapport à ****. L'électroménager en général a cru de *% en ****, mais la croissance est double pour le petit électroménager qui a connu une croissance de **,*% et où le volume total des ventes a atteint **,* millions d'appareils.
L'engouement a été le plus prononcé pour la catégories des robots multifonction spécialisés dans la ...
2 Analyse de la demande
2.1. Le marché de l'électroménager constitue un marché mature
Le taux d'équipement en életroménager en France est relativement élevé. La quasi-totalité des ménages dispose en effet d'un réfrigérateur (***). Pour ces appareils, la majorité de la demande provient donc de la volonté des ménages de renouveller une partie de leur matériel obsolète, afin de bénéficier d'une version plus innovante et souvent connectée.
Taux d'équipement des ménages en électroménager France, ****, part % en des foyers français GIFAM
Par conséquent, dans le but d'accroître leur volume de ventes malgré la saturation du marché, les fabricants consentes d'importants ...
2.2. Les freins de la demande en objets connectés dans l´électroménager
Le succès de l'électroménager bute cependant sur quelques écueils. En effet, malgré leurs qualités, ces produits soulèvent quelques questions. Tandis que sont proposés une multitude de fonctionnalités, la masse d'informations s'alourdit et l'utilisateur est de plus en plus sollicité par son smartphone. Par conséquent, ce type de produit ne correspond pas à tous les usages et profils d'utilisateurs. Le segment de la clientèle visée est par conséquent constituée de consommateurs avertis, ayant une propension importante à intégrer des innovations connectées dans leurs vies quotidiennes.
Aujourd'hui, l'électroménager est ...
2.3. Le succès grandissant de l'électroménager connecté
Les maisons connectées se développent rapidement en France et, avec elles, le petit électroménager connecté. Les produits de ce type permettent au consommateur de contrôler ses appareils à distance et de réaliser des économies d'énergie.
Répartition du type d'électroménager utilisé par les consommateurs France, ****, en % Source: ****
Pour le moment, seuls **% des consommateurs possèdent des biens électroménagers connectés. Toutefois, ce taux d'équipement en électroménager connecté devrait s'accroître rapidement dans les années à venir. Entre **** et **** le nombre de ses clients de "maisons connectées" a augmenté de **% pour ...
2.4 Le smart home, un vecteur de croissance du marché de l'électroménager connecté en France
Le marché de la maison intelligente connaît un véritable essor, profitant même en plus ces derniers temps de l'attrait pour l'équipement de la maison avec le confinement. Le chiffre d'affaires mondial du secteur devrait atteindre ** milliards d'euros cette année (***), ainsi que le divertissement
Comme le montre le graphique ci-dessous, avec déjà plus de la moitié des ménages équipés d'équipements domotiques connectés, le marché américain de la maison intelligente est de loin le plus développé. Le taux de pénétration est en comparaison bien plus faible en Europe, même ...
3 Structure du marché
3.1. Un secteur en forte concentration
Le nombre d'entreprises actives dans la fabrication d'appareils électriques électroménagers est en baisse en France. Il a en effet chuté de **% entre **** et ****, avec la disparition de ** établissements. Cette baisse peut s'expliquer par l'effet conjugué de la hausse des importations, avec la délocalisation des productions à plus faible valeur ajoutée vers la Chine ou la Hongrie, et d'opérations de fusion-acquisition. Ces opérations permettent aux acteurs du marché d'opérer des synergies afin d'être plus compétitifs et innovants sur ce marché globalement dynamique
Nombre d'entreprises spécialisées dans la fabrication d'électroménager France, **** - ...
3.2. La distribution cross canal adoptées par les enseignes spécialisées
Au même titre que la distribution d'électroménager, la distribution de l'électroménager connectée s’effectue traditionnellement autour de trois réseaux phares :
Les grandes surfaces spécialisées : Fnac, Darty, Boulanger, etc. Les grandes surfaces alimentaires : Carrefour, Lidl, etc. Magasins de proximité : Gitem, Pro&Cie, Pulsat Cuisiniste
Aujourd’hui, le commerce en ligne concurrence toutefois ces réseaux de distribution traditionnels avec quelques acteurs phares, dont les principaux sont illustrés sur le graphique ci-dessous.
Parts de marché des circuits de distribution France, % du total des ventes en valeur, **** GfK
4 Analyse de l'offre
4.1. Entre continuité et disruption de l'électroménager traditionnel
Le critère principal tirant la demande et l'adoption d'appareils d'électroménger connectés réside dans la capacité de proposer des solutions concrètes, permettant de faciliter la gestion de ses tâches quotidiennes. Le graphique ci-dessous résume les critères de sélection des appareils connectés :
Critères de choix des appareils électroménagers connectés France, ****, en % GIFAM
Les consommateurs plébéscitent appareil de gros électroménager disposant d’un dispositif de diagnostic aidant à l’entretien et détectant les pannes (***). Les propositions de petit électroménager ne sont pas oubliées, mais les ...
4.2. Les champs d'innovations dans l'électroménager connecté
Pour les différentes marques d'électroménager, le confort est une priorité, y compris en ce qui concerne le segment de l'électroménager connecté. L'attente des usagers envers l'électroménager est immuable depuis des années : l'électroménager a vocation à simplifier la vie quotidienne. Les axes d'innovation résident dans la capacité à développer des produits personnalisés, adaptables aux différentes attentes. Les produits sont de plus en plus intelligents et multifonctionnels, tout en étant simple d'utilisation
Gros électroménager connecté
La technologie Twin Convection™ développé par Samsung sur sa gamme de fours, par exemple, ...
5 Règlementation
5.1. La réglementation du commerce de détail et l'électroménager
La vente et la fabrication d’appareils d’électroménager sont normés par des directives européennes – qui sont répertoriées sur le site de la DGCCRF.
À titre d’exemple, la production d’aspirateurs doit respecter les prérogatives de la directive ****/**/UE de la Commission Européenne.
Ces normes européennes fixent des standards concernant l’étiquetage, les caractéristiques techniques, la classification de la consommation énergétique, les modalités de mesure du bruit ou de l’efficacité énergétique, la fiabilité des appareils, ainsi que sur les responsabilités des fournisseurs et distributeurs en matière ...
5.2. La réglementation lie des objets connectés: la RGPD en question
Réglementation sur les objets connectés et la protection des données
Initialement, c'est la loi Informatique et libertés du * janvier **** qui a donné un cadre juridique à la protection des données personnelles en France.
Dans l'Union Européenne, le règlement général sur la protection des données (***).
Ainsi, seules les données nécessaires à l'usage requis peuvent être demandées aux utilisateurs et toutes les informations sur la collecte de ces données, leur utilisation, etc. doivent être fournies au consommateur. Ce dernier peut aussi demander l'effacement de ses données personnelles. Par ailleurs la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Miele
- LG Electronics France
- Whirlpool
- Boulanger
- Bosch
- Samsung Electronics France
- AEG
- Airlux (Glem Gas)
- Fagor
- Faure (Electrolux)
- Gorenje
- Sauter (Brandt groupe)
- Smeg
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