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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des prothèses oculaires est estimé entre 12 et 13 millions €
Le marché mondial des implants oculaires, qui comprend les prothèses oculaires, était évalué à 15,3 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 7,3 % entre 2022 et 2030.
Cette croissance est largement due à l'augmentation maladies oculaires, le glaucome et la cataracte. L'OMS fait état de 94 millions de cas de cataracte et de 7,7 millions de cas de glaucome dans le monde en 2019.
Malgré l'expansion du marché des implants oculaires, les prothèses oculaires ne représentent que 14 % du marché, loin derrière les lentilles intraoculaires (37 %) et les implants orbitaux (17 %), et il s'agit d'un segment de niche.
En France, on estime à 150 000 le nombre de porteurs de prothèses oculaires.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l'industrie, entraînant la fermeture de cabinets d'ocularistes, ce qui a exacerbé la forte demande et prolongé les délais d'attente.
L'innovation dans le secteur des prothèses oculaires, notamment l'avènement des yeux prothétiques imprimés en 3D, indique une évolution vers des processus de fabrication plus efficaces et une réduction du temps de traitement de plusieurs mois à quelques semaines.
Tendances du marché des prothèses oculaires en France
Environ 9 000 nouvelles prothèses oculaires sont nécessaires chaque année, et la demande réelle est probablement supérieure à ce chiffre.
La demande de prothèses oculaires en France est forte en raison de l'augmentation des maladies oculaires.
Le glaucome touche 1 à 2 % de la population de plus de 40 ans et près de 10 % des personnes âgées de plus de 70 ans.
Le cancer de l'œil : on compte 600 nouveaux cas par an de mélanome uvéal chez les adultes et environ 50 cas de rétinoblastome chez les enfants.
Le diabète : il y a plus de 3,8 millions de diabétiques en France, où la rétinopathie diabétique touche 50 % des diabétiques de type. Le diabète est la première cause de cécité chez les moins de 65 ans.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) : La proportion de personnes âgées de plus de 75 ans doit atteindre entre 10 et 15 % en 2040.
De plus, les accidents, en particulier chez les hommes âgés de 35 à 45 ans et les femmes âgées, ajoutent à l'urgence des solutions prothétiques. Les urgences ophtalmologiques représentent jusqu'à 3 % de l'ensemble des visites d'urgence en France.
Acteurs du marché des prothèses oculaires.
- Carl Zeiss : Véritable géant de l'industrie optique et optoélectronique.
- Bausch & Lomb : bien connue pour ses lentilles de contact et ses produits d'entretien, mais elle joue également un rôle important dans la production d'implants oculaires.
- Aurolab : société indienne qui fabrique des consommables ophtalmiques
- Staar Surgical : Entreprise réputée pour ses implants ophtalmiques innovants.
- Morcher : société allemande est spécialisée dans la production de lentilles intraoculaires et de fournitures pour la chirurgie de la cataracte.
- Dencott : Acteur majeur des laboratoires de prothèses oculaires en France.
- Michel Durand: petit laboratoire français
- Prothelem : Autre entité française qui se distingue par des services de prothèses oculaires
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Une prothèse oculaire, aussi appelée oeil de verre, est un dispositif médical qui est mis en place pour combler le vide laissé par un oeil manquant, traumatisé ou atrophié. Ainsi, si les fonctions de l’œil ne sont pas remplacées, la prothèse permet de reproduire presque à l’identique l’œil valide. L'objectif est donc avant tout esthétique.
Ces prothèses sont fabriquées sur mesure par un oculariste, professionnel de santé qui est un prothésiste agréé par la Sécurité sociale en France. Chaque prothèse est unique.
De tous temps, on a essayé de remplacer un œil manquant pour retrouver une certaine esthétique. Dans la culture égyptienne antique, on retrouve déjà des yeux en pierres précieuses. Ce n'est qu’au temps d’Ambroise Paré qu’apparaissent des prothèses fonctionnelles (boules en or ou en argent, avec un iris peint en porcelaine). Au XVIIIème siècle, les prothèses françaises sont les plus recherchées (Ce genre de prothèse est encore utilisé de nos jours pour les cas de microphtalmie notamment). Au XIXème, les verriers de Lauscha en Allemagne développent un mélange contenant de la cryolithe, permettant la fabrication de prothèses très résistantes à la corrosion (deux à trois ans) et un effet très naturel. Ce verre est toujours le même de nos jours (pour les prothèses en verre), même si les prothèses ont connu de nombreuses innovations ces dernières années.
Aujourd'hui, il existe deux principaux types de prothèse oculaire : les prothèses en verre et celles en résines synthétiques.
Même si de nombreuses maladies de l'oeil sont aujourd'hui soignées et ne nécessitent plus d'énucléation, la demande reste forte (accidents, glaucomes, cancers de l'oeil...).
En 2021, on estime à 0,1% la part de la population mondiale ayant besoin d'une prothèse oculaire, soit 8 millions de personnes dans le monde. Néanmoins, l'offre reste limitée.
En France, la demande en prothèses oculaires est très forte, mais les temps de prise en charge sont longs et le nombre d'occulariste est peu élevé (48 en 2022).
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des implants oculaires est évalué à **,* milliards de dollars en **** et devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen de *,*% sur la période ****-**** en raison du nombre plus élevé de maladies oculaires telles que le glaucome ou la cataracte. Selon l' OMS (***) en ****, ** millions de personnes ont ...
1.3 Le marché français : taille de marché
En France, en ****, le nombre de porteurs de prothèses oculaires est estimé à *** *** personnes, soit *,*% de la population française selon la Sécurité sociale. [***] Ce chiffre est stable d'une année à l'autre, avec autant d'entrants dans la boucle de porteurs prothèses que de sortants (***).
Les nouvelles prothèses :
Pour ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une forte demande
Aspect quantitatif de la demande : évaluation de la demande potentielle
En ****, le nombre de nouvelles prothèses oculaires est évalué à ****. Mais aujourd'hui, les temps d'attente et de fabrication sont longs et l'offre est limitée face à une demande grandissante. La demande en prothèse n'est donc pas totalement satisfaite et la ...
2.2 Le glaucome : un des premiers facteurs de demande de prothèses oculaires
Le glaucome est une maladie chronique de l'œil causée par des lésions du nerf optique. Elle est favorisée par une élévation de la pression interne de l'œil. [***]
Nombre de personnes atteintes :
Le glaucome touche * à * % de la population de plus de ** ans et environ ** % de plus ...
2.3 Une autre raison du port de prothèse : la DMLA
La DMLA est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il s'agit d'une maladie chronique de l'œil, qui atteint la zone centrale de la rétine. Elle se développe à partir de ** ans. Le tabac, l'âge et la prédisposition génétique sont les premiers ...
2.4 Les autres maladies et causes à l'origine de la demande en prothèses oculaires
Accidents :
Les maladies comme le glaucome sont de mieux en mieux soignées et la prévention est de plus en plus efficace, mais le nombre d'accidents et de traumatismes demeure très élevé (***) et nécessitent alors parfois la mise en place de prothèses oculaires.
La première cause ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Avant la mise en place de la prothèse oculaire, l'ophtalmologue doit valider le test de tolérance. L'ophtalmologue intervient tout au long du processus en collaboration avec l'oculariste qui fabrique la prothèse. C'est l'ophtalmologue qui délivre l'ordonnance de prothèse oculaire au patient, qui est obligatoire. La ...
3.2 Les ocularistes
L'oculariste peut être soit en profession libérale soit être employé par un laboratoire : en ****, on dénombre ** ocularistes dont ** laboratoires. La majorité des ocularistes est donc employée en laboratoire.
Principales missions de l'oculariste :
Prendre les empreintes et les mesures de l'oeil du patient Identifier les particularités de la ...
3.3 La fabrication de prothèses oculaires
Les prothèses oculaires sont fabriquées en PMMA (***), un matériau biocompatible, léger et résistant. Elles sont constituées de plusieurs couches. La première est la teinte du blanc de l'œil que le professionnel cherche à reproduire. La deuxième correspond au maquillage : les vaisseaux sont reconstitués ...
3.4 Les étapes de la mise en place d'une prothèse oculaire
Chaque prothèse oculaire est entièrement réalisée sur-mesure. En tout, trois rendez-vous sont requis avec le porteur avant l'adaptation définitive. Une visite de contrôle est recommandée au patient en moyenne tous les * mois pour effectuer un polissage. Par ailleurs, un aspect non négligeable pendant ...
3.5 Le financement des prothèses oculaires
La loi encadre les tarifs (***). [***]
Lien vers l'arrêté du ** octobre **** relatif aux prothèses oculaires au chapitre * du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. ***-* du code de la sécurité sociale.
L'ordonnance de l'ophtalmologiste :
Une prothèse oculaire nécessite une ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de prothèses oculaires
Il existe trois principaux types de prothèses oculaires : le verre scéral, les prothèses avec possiblité de mobilité sur implants et les épithèses pour orbite. [***]
Le verre scéral :
Les verres scéraux sont des coques de contact de long diamètre qui passent au dessus de la ...
4.2 Le prix d'une prothèse oculaire
Tableau des tarifs des prothèses oculaires selon le type :
Source: ****
Les tarifs ci-dessus sont réglementés par la Sécurité sociale. La prothèse la plus chère est la prothèse oculaire définitive après chirurgie mutilante (***) s'élève à **,**€.
4.3 Une offre limitée et inégalement répartie sur le territoire
Source: ****
La carte ci-dessus représente les résultats de la recherche "prothèse oculaire" sur Google Maps. La recherche a donné ** résultats de laboratoires de prothèses oculaires (***), ce qui représente un bon échantillon.
Les laboratoires de fabrication de prothèses oculaires sont inégalements répartis sur ...
4.4 L'innovation : vers une démocratisation des prothèses oculaires ?
Première prothèse oculaire imprimée en *D :
En ****, un patient anglais a reçu la première prothèse d'un œil artificiel entièrement conçue par une imprimante. La fabrication de la prothèse par une imprimante *D permet de reproduire presque à l’identique l’œil valide.
Grâce ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation française
Définition légale de l’activité :
“Professionnel de santé spécialisé dans la pose de prothèses oculaires : il procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une éviscération, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Altuglas international France
- Dencott
- Cambrillat
- Villanova
- Prothelem
- Michel Durand sarl
- Pascal Oustalet
- Hôpital des Quinze-Vingts
- Hôpital fondation Adolphe de Rothschild
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition du marché mondial des implants oculaires (en valeur)
- Evolution du marché mondial d'implants oculaires
- Répartition du chiffre d'affaires des ocularistes
- Evolution indice de prix des PMMA
- Évolution du nombre de demandes de soins non programmés prises en charge par les structures d’urgences d’ophtalmologie parisiennes
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché des prothèses oculaires | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
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- 09/02/2023 - Mise à jour des visuels
- 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hôpital fondation Adolphe de Rothschild
- 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hôpital des Quinze-Vingts
- 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pascal Oustalet
- 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SARL Michel Durand
- 07/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Prothelem
- 07/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Villanova
- 07/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cambrillat
- 07/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dencott
- 07/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Altuglas international
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