Le marché des lentilles de contact - France (2024)

1.2 La croissance du marché mondial

Au sein d’un marché mondial de l’optique évalué à près de *** milliards d’euros en ****, le marché mondial des lentilles de contact pesait sur cette même année environ *,* milliards de dollars. Le marché des lentilles de contact a connu une croissance de +**,*% entre **** et **** avant une chute de *% en ****, notamment dû à l'inflation mondiale, décourageant les consommateurs et les incitant à renoncer aux achats qui ne sont pas de premières nécessité. Le marché mondial devrait malgré tout continuer de croître à un CAGR de +*,*% jusqu’à ****, pour atteindre environ **,* milliards de dollars américains [***].

Marché mondial des lentilles de contact Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché des lentilles de contact représente une faible part du marché mondial de l’optique (***), car le marché mondial reste largement dominé par les verres correcteurs et les montures, suivis des lunettes de soleil.

1.3 Le marché national en plein essor

Le marché français des lentilles de contact atteignait environ *** millions d’euros en **** [***]. Le marché français des lentilles de contact a crû de +**% entre **** et ****, soit une croissance très intense sur la période. De plus, il a crû plus vite que le marché français de l'optique, représentant une part de plus en plus importante dans ce marché : il représentait *% du marché en **** alors qu'en **** il en représentait *,*%.

Marché des lentilles de contact et évolution France, ****-****, en M€ et % Source: ****

Le rebond en **** s'explique principalement par l'augmentation du volume de soins au sortir de la crise sanitaire (***).  

Si l’on considère le marché total des porteurs de lunettes en France comme marché potentiel, on observe néanmoins que les lentilles de contact peuvent encore conquérir une très large part du marché. En effet, le marché total des dépenses d’optique médicale s’élève à *,* milliards d’euros en ****, dont **,*% sont générés par les verres correcteurs [***].

1.4 Commerce extérieur

La balance commerciale française pour les lentilles de contact est largement déficitaire ; avec, en ****, des importations s’élevant à ***,* millions de dollars, contre seulement **.* millions d’exportations. Les importations ont par ailleurs cru de +**,*% entre **** et ****, signe d'une très forte reprise des échanges mondiaux après les restrictions dues à la crise sanitaire. Ainsi en ****, le taux de couverture (***) de la France sur le marché des lentilles de contact était seulement de *,*% [***]. En ****, les importations françaises ont diminué de *.*% tandis que les exportations ont augmenté de **%, passant le taux de couverture à **,*%.

Commerce extérieur France, ****, en millions de dollars Source: ****

Les principaux pays fournisseurs de la France en lentilles de contact sont des pays européens : l'Allemagne, l'Irlande et la Belgique (***) [***]. 

Principaux pays fournisseurs France, ****, en millions de dollars Source: ****

Les pays clients sont bien plus diversifiés mais restent majoritairement européens ; avec en tête l'Allemagne (***).

Principaux pays clients France, ****, en millions de dollars Source: ****

2.1 Une demande encore marginale mais avec du potentiel

Les Français portent encore peu de lentilles, à la fois en comparaison avec les autres pays européens mais aussi par rapport au nombre d’utilisateurs de lunettes.

Les Français préfèrent les lunettes

En ****, eviron * Français sur * ont une correction visuelle. Cette mauvaise santé visuelle tend à augmenter avec l'âge. En effet, si **% des ** - ** ans ont besoin d'une correction, ce chiffre s'élève à **% pour les ** - ** ans [***]. Néanmoins, une grande majortié des Français privilégient le port de lunettes correctrices au port de lentilles de contact. Selon une étude menée par IPSOS / SNOF en ****, parmi les Français équipés de systèmes de correction, **% affirment porter des lunettes délivrées par un opticien sur ordonnance, tandis que seulement **% portent des lentilles de contact et *% des lunettes loupes. 

Comparaison avec les autres pays européens

En termes de taux d’équipement de la population en lentilles, la France est très loin derrière les leaders européens. En effet, les pays nordiques tels que le Danemark, la Suède ou la Norvège sont largement en tête avec respectivement **,*%, **,*% et **,*% de leur population portant des lentilles de contact. En ...

2.2 Les dépenses de santé augmentent en France

La consommation de soins et biens médicaux, dont font partie les lentilles de contact, est en constante augmentation depuis plusieurs années. Ces dépenses représentaient ***,* milliards d’euros en ****, et ont atteint ***,* milliards d’euros en ****, soit *,*% du PIB français. Sur la période, la consommation a donc augmenté de **,*%. On estime qu’en ****, la consommation annuelle de soins et biens médicaux atteignait **** euros par habitant, elle atteint désormais **** euros par habitant. [***]

Consommation de soins et biens médicaux France, ****-****, en milliards d'euros Source : Santé.gouv  

L’optique médicale représente *,*% des dépenses en consommation de soins et bien médicaux, et s’élevait à *,* milliards d’euros en ****. Ce segment a connu une hausse très dynamique des dépenses grâce à la hausse des remboursements par les organismes complémentaires, et notamment la généralisation de complémentaire d’entreprise mise en place en ****. La croissance a été particulièrement forte suite à la reprise post-covid (***) [***]. 

Parmi ces dépenses d’optiques, la part des lentilles reste cependant très faible. Si elle est longtemps restée stable (***), elle a connu une augmentation non négligeable depuis la pandémie ; atteignant ...

2.3 Les préférences des Français

Les motifs du choix des lentilles

Si l'inconfort est la principale cause de l'abandon des lentilles (***), les porteurs de lentilles mettent en avant de nombreux avantages des lentilles par rapport aux lunettes. 

  Raisons du port des lentilles de contact France, ****, en % Source: ****

Les opticiens préférés des Français

En ****, la marque d'optique préférée des Français est Optic ****. Cette première place s'explique en premier lieu par la richesse du réseau Optic ****. En effet, avec plus de **** magasins en France, **% des Français sont situés à moins de **min d'un magasin de cette enseigne [***]. Le classement **** des opticiens est le suivant :

Rang Nom  % de français qui aiment la marque Nombre de magasins en France * Optic **** **,*% +**** * Krys **,*% *** * Afflelou **,*% *** * Optical Center **,*% *** * Générale d'Optique **,*% *** Source: ****

3.1 Chaîne de valeur

Le parcours de soin et les différents professionnels de santé intervenant

Seul un ophtalmologiste est habilité à délivrer une prescription pour des lentilles de contact, mais tous les ophtalmologistes ne pratiquent pas la contactologie. Lors du rendez-vous, le spécialiste examine les yeux au travers de différents tests, puis établit l’ordonnance selon les besoins spécifiques de la personne. La première ordonnance est valable un an, et une fois renouvelée, il est possible de continuer d’acheter ses lentilles pendant * ans. Le patient peut ensuite se procurer ses lentilles par différents canaux de distribution, principalement opticiens ou internet.

Les différents professionnels de santé pouvant intervenir sur le parcours de soin sont :

L’ophtalmologiste est un docteur en médecine, qui peut délivrer des ordonnances pour lunettes ou lentilles de contact. L’opticien est la plupart du temps celui qui délivre les lunettes ou lentilles, il peut notamment fournir des conseils d’utilisation. L’orthoptiste peut effectuer de la rééducation ou établir des bilans visuels, et travaille souvent en collaboration avec un ophtalmologiste.

3.2 La fabrication de lentilles de contact

Le secteur de la fabrication des lentilles de contact est un secteur très concentré, dominé par une poignée de laboratoires fabricants, parmi lesquels : Bausch & Lomb, Ciba Vision, Cooper Vision, Johnson & Johsnon, Menicon… Ces laboratoires sont des grands groupes internationalisés.

Parmi les laboratoires français fabriquant des lentilles de contact, on peut notamment citer la société LCS, spécialisé dans les lentilles sur-mesure premium. La société est notamment titulaire de brevet pour une lentille de contact hybride, à la fois souple en périphérie et rigide au centre (***). On peut également mentionner, Precilens, premier laboratoire a proposé des lentilles progressives ; ou encore le laboratoire *M contact - Europtic, issu de la fusion des deux laboratoires *M contact et Europtic. 

Pour approcher le segment des fabricants de lentilles de contact en France, on peut s’intéresser au code NAF **.**B « Fabrication de lunettes ». Il faut bien noter cependant que cette catégorie contient à la fois les fabricants de lunettes, lunettes de soleils et lentilles, le périmètre n’étant ainsi pas strictement identique à celui de l’étude, bien que de nombreux fabricants de lentilles soient aussi fabricants d’autres équipements d’optique. [***]

En ****, on recensait ainsi ...

3.3 Distribution et rentabilité

La distribution des lentilles de contact

On considère ici les données fournies par le code NAF **.**A « Commerces de détail d’optique », qui comprend les activités des opticiens. On notera cependant que ce code ne contient pas la totalité des types de distributeurs de lentilles. On voit ainsi qu’à l’inverse de l’activité de fabrication de lentilles et lunettes, le nombre d’établissements et les effectifs ont augmenté entre **** et ****, pour atteindre ** *** détaillants d’optique, employant ** *** personnes en France [***].

Nombre d'établissements sous le code **.**A France, ****-**** Source: ****

Effectifs sous le code **.**A France, ****-**** Source: ****

On observe que l’activité d’opticien est particulièrement concentrée en Ile de France et Auvergne-Rhône-Alpes. La carte ci-dessus se lit par intensité de couleur : les zones les plus foncées indiquent un nombre très élevé de fabricants dans la région concernée ; à l’inverse, les zones les plus claires indiquent que la région concernée ne compte que peu de fabricants en comparaison avec le reste du pays [***]. 

Une activité peu profitable

Le commerce des lentilles de contact reste néanmoins une activité peu profitable pour les opticiens. En ****, les opticiens ...

3.4 L'essor des ventes en ligne depuis leur officialisation

La vente en ligne de lentilles de contact a connu une forte accélération avec l’officialisation de la vente de lentilles sur Internet en **** (***). En ****, si seulement *% des Français estiment favoriser l'achat en ligne concernant leurs dépenses d'optique, ce chiffre grimpe à **% concernant l'achat de lentilles de contact [***]. La digitalisation du secteur est donc en plein essor.

Cette libéralisation a par ailleurs modifié la structure du marché en permettant l’entrée de nouveaux acteurs, que sont les opticiens en ligne. Le marché a ainsi vu naître des « pure players » : on peut par exemple citer VisionDirect.fr. Des groupes de grande distribution ont également saisi l’occasion d’entrer dans la vente en ligne de lentilles de contact, comme Leclerc qui a fondé Optique E-Leclerc. Les opticiens disposant de magasins physiques ont par la suite riposté en lançant, eux aussi, leurs propres sites marchands. On peut notamment citer les sites d’Optic ****, de Krys et d’Afflelou.

4.1 Les différents types de lentilles de contact

Par type et durée de vie

Selon leur fabrication, les lentilles peuvent être souples ou rigides, et elles ne demandent pas toute la même fréquence de renouvellement. Le choix parmi tous ces paramètres revient à l’ophtalmologiste lors de la prescription de lentilles.

Les lentilles souples

Les lentilles souples peuvent être journalières, bi-mensuelles ou mensuelles. Les plus courantes sont celles renouvelées une ou deux fois par mois, car elles sont celles qui sont adaptées au plus grand nombre, et qui peuvent corriger presque tous les troubles de la vue. Les journalières, à l’inverse de mensuelles et bi-mensuelles, sont à usage unique.

Les lentilles souples peuvent être de deux types selon leur matériau :

Hydrophiles Silicone-hydrogel : ces lentilles laissent passer * fois plus d’oxygène vers la cornée que les lentilles hydrophiles, ce qui améliore le confort du port de lentilles. Les lentilles rigides

Ces lentilles peuvent durer au total jusqu’à un an, mais elles sont beaucoup plus délicates à entretenir. Elles sont particulièrement adaptées à l’astigmatisme. Ces lentilles sont plus petites que le diamètre de la cornée, contrairement aux lentilles souples qui sont plus grandes que la corné ...

4.2 Une tendance haussière sur le prix des lentilles

Si l’on considère les données fournies par l’INSEE pour la catégorie « optique médicale », on observe que l’indice de prix à la consommation pour les articles d’optique médicale est en hausse depuis ****, et a gagné +*,*% sur ****-**** [***].

Indice des prix à la consommation en optique médicale France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Budget annuel d’un porteur de lentille vs un porteur de lunettes

Le port des lentilles de contact et le port des lunettes de vue ne suivent pas le même modèle économique : en effet, pour la majorité des lentilles (***). Néanmoins, on estime qu’au total le budget annuel moyen dépensé par un porteur de lentilles est supérieur au porteur de lunettes : selon une étude publiée dans l’Observatoire de l’Optique, on estime ainsi que le chiffre d’affaires annuel généré par un porteur de lentille peut atteindre * à *,* fois celui généré par un consommateur qui ne porte que des lunettes. [***]

Prix indicatifs des lentilles à l’achat

Selon le type

Source: ****

Selon la correction

Source: ****

Coûts additionnels 

Coût du produit d’entretien

Ce budget additionnel ne concerne pas les lentilles journalières ...

4.3 Tendances de l'offre

Lentilles et environnement

Le marché des lentilles de contact est particulièremet polluant, d'autant que de nombreux consommateurs utilisent des lentilles journalières. Environ **% des consommateurs de lentilles les jettent dans les toilettes ou dans l'évier selon une étude américaine publiée dans le NY Times. Ces déchets sont ensuite inévitablement rejetés dans les océans et participent grandement à la pollution via les micro-plastiques. On recense en effet environ ** tonnes de ces déchets dans l'océan Atlantique chaque année [***]. Egalement, en juin ****, MB Production a dévoilé une nouvelle gamme écoresponsable de matériaux pour la fabrication de lunettes : cette collection intègre des matériaux issus du recyclage de montures de lunettes usagées et de fibres organiques.

La lentille-zoom 

Mis au point par des chercheurs de San Diego (***), il s’agit de lentilles qui permettent de zoomer en clignant deux fois des yeux. Cette technologie est basée sur l’énergie électrique naturellement produite par les mouvements du globe oculaire lors de mouvements du quotidien : cligner des yeux, regarder autour de soi. Leur commercialisation, cependant, n’est pas prévue dans un futur proche.

Les lentilles connectées

Des chercheurs français ...

5.1 Réglementation de la vente de lentilles de contact

Avant ****, la vente par internet de produits de santé (***) était interdite en France. La Commission Européenne a ensuite obligé la France à ouvrir le marché aux opticiens en ligne, mais le marché est resté dénué de cadre législatif pendant quelques années à la suite de cette décision. La vente en ligne de produits d’optique a ensuite été peu à peu encadrée par une succession de textes de lois :

Loi Hamon de ****

La loi n°****-*** du ** mars **** relative à la consommation, aussi appelée loi Hamon, vise à rééquilibrer les relations entre consommateurs et entreprises. Les principales dispositions relatives au domaine de l’optique sont les suivantes :

Il n’est plus nécessaire d’être un opticien diplômé pour ouvrir et gérer un point de ventes de lentilles et verres correcteur, mais la présence d’un opticien diplômé est obligatoire En revanche, seul un opticien diplômé est habilité à délivrer des verres correcteurs ou lentilles correctrices Les opticiens et pharmaciens n’ont plus le monopole de la vente de produits d’entretien pour les lentilles : la possibilité de vente de ces produits est également ouverte aux sites en ligne et grandes surfaces ...

5.2 Remboursement par la Sécurité Sociale

L’Assurance Maladie ne prend en charge qu’une très faible partie des lentilles de contact, et principalement les lentilles prescrites pour d’autres raisons que la correction d’un trouble visuel. Les lentilles prises en charge sont celles prescrits pour les raisons suivantes :

Astigmatisme irrégulier Strabisme accommodatif Myopie supérieure ou égale à * dioptries Aphakie Anisométropie à * dioptries non corrigeables par lunettes Kératocône

Dans ce cas, l’Assurance Maladie prend en charge **% du prix du forfait annuel, fixé à **,**€ pour tout type de lentilles. Dans les autres cas, les utilisateurs de lentilles peuvent être remboursés d’une partie via leur complémentaire santé (***) selon les termes du contrat souscrit. [***]

La réforme ***% Santé

Le cadre des remboursements effectués par l’Assurance Malade évolue fortement en ****. En effet, la réforme ***% Santé commence à entrer en vigueur depuis *er janvier ****, dans le but de lutter contre le renoncement, qui était particulièrement élevé dans l’optique, le dentaire et l’audioprothèse, en proposant une offre avec un reste à charge nul. En effet, dans l’optique, le taux de renoncement pour raisons financières pouvait ainsi atteindre **% sur les dernières années.

Pour l’optique plus particulièrement, ...

6.1 Segmentation

• Bausch & Lomb
• Johnson & Johnson Vision Care
• Cooper Vision
• Laboratoires Alcon - CIBA VISION
• Atol Les Opticiens
• Afflelou
• Krys Group
• Malentille.com
• Direct Optic (Acuitis Groupe)
• Sensee
• Menicon