Le marché des lunettes en ligne - France (2025)

1.2 Marché mondial de l'optique

Le marché mondial des lunettes connaît une croissance soutenue, portée par plusieurs facteurs structurels et évolutifs. En ****, il était évalué à ***,** milliards de dollars et devrait atteindre ***,** milliards de dollars en ****, avec une croissance annuelle moyenne de *,** % jusqu’en ****. Cette dynamique repose sur l’augmentation des troubles visuels, l’évolution des tendances de consommation et les avancées technologiques.

Marché mondial des lunettes Monde, ****-****, en milliards $ Source: ****

L’un des principaux moteurs de la croissance du marché est la progression des troubles ophtalmologiques à l’échelle mondiale. Le vieillissement de la population et l’usage intensif des écrans ont entraîné une hausse significative des cas de myopie, de presbytie et d’autres troubles nécessitant des équipements correctifs. En conséquence, la demande pour les lunettes de vue et les lentilles de contact reste forte, notamment dans les pays développés où la prévention et le diagnostic précoce sont bien établis.

Au-delà de leur fonction corrective, les lunettes sont devenues un véritable accessoire de mode, influencé par les tendances du prêt-à-porter et des marques de luxe. La personnalisation des montures, les matériaux innovants et les collaborations avec des créateurs attirent une ...

1.3 Le marché Français en progrès

Dû aux nombreuses définitions que peut avoir le marché de l’optique, les projections et résultats de celui-ci changent selon ce que l’on inclue ou pas. C’est pour cela que l’on peut retrouver des tailles de marché différentes selon les sources. Pourtant, toutes s’accordent à dire que ce marché est en forte croissance dans l’Hexagone.

Valeur du marché de l'optique France, ****-****, en millions d'euros Source : Acuite et Les Echos En ****, le chiffre d'affaires de l'optique a été estimé à *,* milliards d'euros, en hausse de *,*% par rapport à **** et de *% par rapport à ****. Sur la période ****-****, les ventes de ce marché ont été en augmentation constante, de **% sur l'ensemble de la période, avant de légèrement reculer en ****, ce qui avait été rattrapé en ****, avant que la crise sanitaire ne vienne perturber les chiffres de ****, avec une baisse de **% du chiffre d'affaires entre **** et ****. Ainsi, en ****, l'activité est en forte hausse par rapport à la période de pré-pandémie.

Taille du marché des lunettes en ligne

Le marché de l’optique, historiquement dominé par les boutiques physiques, connaît une transformation progressive avec l’essor du e-commerce. En ****, la vente en ligne de produits ...

1.4 Le commerce extérieur de lunettes

Il est impossible de savoir quelle part des exportations et des importations du marché des lunettes en France est due au commerce en ligne. Pourtant, il n’y a pas de raison que les tendances sur le commerce extérieur du marché de l’optique global soient différentes de celles du marché de l’optique en ligne.

Afin de représenter au mieux le marché de l’optique, les codes de produits choisis sur UN Comtrade ont étés :

**** : Montures de lunettes ou d’articles similaires et leurs parties **** : Lunettes correctrices, protectrices ou autres et articles similaires

Le commerce extérieur du marché de l’optique en France reflète une balance commerciale déficitaire, avec des importations nettement supérieures aux exportations sur la période ****-****.

Commerce extérieur d'optique France, ****-****, en millions de US$ Source: ****

Le premier graphique illustre la dynamique des exportations et importations françaises d’articles optiques en millions de dollars. Les importations sont systématiquement supérieures aux exportations, indiquant une dépendance structurelle vis-à-vis des fournisseurs étrangers. En ****, les importations s’élèvent à * *** millions de dollars contre * *** millions pour les exportations, malgré une légère amélioration du ...

2.1 Synthèse de la demande

L'industrie de la lunetterie compte de nombreux sous-segments, une distinction pertinente dans le cadre de l'analyse de la demande est basée sur l'objectif de la lunetterie :

Usage non correctif (***) Usage correctif (***)

La part de la population qui bénéficie du produit est sans aucun doute une variable pertinente qui influence le chiffre d'affaires actuel et futur de l'industrie. Néanmoins, il y a quelques complications lorsqu'on essaie d'estimer le nombre de français qui portent des lunettes, car il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Il faut savoir si les clients alternent lunettes et lentilles de contact, ou si les lunettes de soleil qu'ils utilisent proviennent d'une prescription médicale et d'une protection contre le soleil ou simplement d'un accessoire de mode. De plus il faudrait savoir quelle part de ce segment de consommateurs là achètent ses produits en ligne.

La crise du COVID-** n'a pas entraîné une popularité significative de la vente de lunettes en ligne en comparaison avec d'autres secteurs. En effet, selon une étude récente, seulement **% des Français envisagent de réaliser leur prochain achat de lunettes correctrices, solaires ou lentilles correctrices en ligne. Malgré les confinements et les restrictions ...

2.2 Les français achètent de plus en plus en ligne

Le commerce en ligne en France poursuit son expansion, atteignant un chiffre d’affaires record de *** milliards d’euros en ****, soit une croissance de *,* % par rapport à l’année précédente. Cette progression repose sur une augmentation des transactions, soutenue par la stabilisation du panier moyen et la diversification des offres à prix compétitif.

Chiffre d'affaires du m-commerce BtoC France, ****-****, milliards € Source: ****

L’essor du e-commerce se traduit par une augmentation de sa part dans le commerce de détail, qui est passée de ** % en **** à ** % en ****. Cette progression confirme l’ancrage du digital dans les habitudes de consommation des Français.

Part Du E-Commerce Dans Le Commerce De Détail France, ****-****, en % Source: ****

Le dynamisme du e-commerce repose en grande partie sur la croissance des services, qui affichent une hausse de ** % en ****, contre * % pour les ventes de produits. Parmi les segments en progression, la beauté (***) continuent de séduire les consommateurs, tandis que la mode stagne.

Croissance des Différents Secteurs du E-Commerce France, ****, en % Source: ****

Les achats en ligne restent dominés par les services, qui représentent **,* % des dépenses en ****, tandis que les produits pèsent **,* %. Ce contraste souligne l’importance du digital pour ...

2.3 Les consommateurs de lunettes en France: le facteur vieillissement

La clientèle d'optiques : le facteur de l'âge:

Le vieillissement de la population française joue un rôle clé dans l’évolution du marché de l’optique médicale. En ****, les mineurs représentent **,* % de la population, tandis que les actifs forment la majorité avec **,* %. Cependant, les retraités, qui comptent pour **,* % des Français, constituent un segment en pleine expansion, directement concerné par la consommation d’équipements optiques.

Population Française par types France, ****, en % Source: ****

Le vieillissement de la population : déjà une réalité...

L’analyse de la proportion des ** ans et plus dans la population française confirme cette dynamique. En ****, **,* % des Français avaient ** ans ou plus, contre **,* % en ****. Cette hausse régulière, qui s'est accélérée depuis les années ****, traduit un vieillissement généralisé. 

Proportion des ** ans ou plus dans la population française France, ****-****, en % Source: ****

Cette tendance devrait se poursuivre : d’ici ****, les projections montrent que ** % de la population aura ** ans et plus, et **,* % sera âgée de ** ans et plus.

Projection de population à l'horizon **** en millions d'habitant, France, ****-****, en % Source: ****

Ce vieillissement de la population impacte directement la demande en optique médicale, ...

2.4 Les lunettes de soleil: un segment majeur de la vente d'optiques en ligne

Les lunettes de soleil occupent une place essentielle dans le quotidien des Français, avec un taux de possession élevé : ** % en possèdent au moins une paire, tandis que ** % les portent régulièrement ou occasionnellement. L’achat de nouvelles lunettes s’inscrit dans une dynamique récurrente, particulièrement en période estivale. En mars ****, ** % des Français déclaraient avoir acheté ou prévoir d’acheter une paire de solaires pour l’été, un chiffre qui grimpe à ** % chez les habitants du Sud-Est et à ** % chez les moins de ** ans, confirmant l’ancrage saisonnier et générationnel du marché.

Taux de possession et intention d’achat France, mars ****, en % Source: ****

L’usage des lunettes de soleil se concentre autour de deux principales situations : la conduite et les vacances. En ****, ** % des porteurs les utilisent avant tout pour se protéger du soleil lors de la conduite, tandis que ** % les privilégient pour leurs séjours estivaux. Les autres usages, bien que présents, restent minoritaires avec ** % des consommateurs les portant pour des raisons diverses. Ces données soulignent l’importance de la fonctionnalité des lunettes dans des contextes spécifiques, ce qui influence directement les comportements d’achat et les périodes ...

2.5 Tendance de la demande : Les lentilles de contact, un marché sous exploité

Le marché des lentilles de contact, ou contactologie, est en pleine transformation en Europe, avec une croissance notable de +*,* % en **** pour un chiffre d’affaires total de *,*** milliard d’euros. Cependant, en France, le nombre de porteurs de lentilles reste relativement faible par rapport aux autres pays européens, malgré un potentiel de développement important. Cette tendance est influencée par plusieurs facteurs : l’évolution des préférences des consommateurs, les nouvelles technologies en matière de lentilles, et le rôle des opticiens dans la distribution et la prescription.

Une adoption des lentilles encore limitée en France Europe, ****-****, en % Source: ****

Seulement *,* % des Français âgés de ** à ** ans portent des lentilles, un des taux les plus bas d’Europe. Contrairement à la tendance européenne, la France enregistre une baisse de -*,* % du nombre de porteurs en ****, ce qui représente la plus forte diminution parmi les ** pays étudiés. Les marchés où la pénétration des lentilles est la plus forte (***) montrent une préférence pour les lentilles journalières, contrairement à la France, où les hebdomadaires et mensuellesdominent.

Le poids économique du marché de la contactologie en Europe Europe, ****, en millions € Source: ****

Avec *** ...

2.6 Le profil de l'audience web des sites de vente de lunettes en ligne

L’analyse du profil des visiteurs des sites de vente de lunettes en ligne permet de mieux cerner les segments de clientèle les plus actifs sur ces plateformes et d’identifier des leviers d’optimisation pour le marché.

Décomposition de l'audience par tranche d'âge France, ****, % Source: ****

La répartition de l’audience montre que les **-** ans (***), signe d’un attrait des jeunes adultes pour l’achat de lunettes en ligne, notamment pour les modèles tendance et les lunettes de soleil.

  Décomposition de l'audience par sexe France, ****, % Source: ****

La répartition entre les sexes est relativement équilibrée, avec une légère surreprésentation des femmes (***). Cela peut être lié à une consommation plus élevée de lunettes de mode et d’accessoires optiques parmi la clientèle féminine, qui accorde une attention plus marquée aux tendances.

  Décomposition de l'audience par sexe et âge France, ****, % Source: ****

L'analyse croisée entre l’âge et le sexe révèle que les femmes dominent légèrement l’audience dans toutes les tranches d'âge, avec un pic chez les **-** ans (***). Cette tendance peut s'expliquer par une plus grande propension des femmes ...

3.1 Organisation et dynamiques du marché

Structure des dépenses : les verres sont le moteur du marché

Structure des dépenses d'optique France, ****, en % de la valeur Source: ****

Parmi ces dépenses d’optique, on constate que la part des lentilles reste très minoritaire (***) tandis que les verres correcteurs et leur monture représentaient **,*% des dépenses en France. 

Répartition et dynamique du marché de l'optique en France:

Répartition des magasins d’optique en France France, ****, en % Source: ****

Le marché de l'optique en France se caractérise par une coexistence entre magasins indépendants et enseignes chaînées. En ****, les magasins indépendants représentaient ** % des points de vente, tandis que les enseignes chaînées en constituaient ** %. Cependant, en termes de chiffre d'affaires, la dynamique est nettement favorable aux enseignes chaînées, qui captent ** % du marché, contre seulement ** % pour les magasins indépendants.

Cette répartition souligne la domination commerciale des grandes chaînes, qui bénéficient d'un volume de ventes plus important, d'un maillage territorial étendu et de stratégies marketing plus agressives. Cette structure de marché impacte directement l'évolution de la vente en ligne de lunettes. Les grandes enseignes traditionnelles, disposant d'une forte présence physique, ont ...

3.2 Les pure-players misent sur des stratégies cross-canal

Afin de renforcer leur notoriété́, les pures players de la vente en ligne tels que Direct Optic, Sensee et Polette choisissent d’adopter des stratégies cross-canal ou bricks & clicks. Les bricks & clicks sont des entreprises de distribution qui ont mis en place des activités physique traditionnelles (***). Ce modèle allie les avantages du commerce en ligne et des magasins physiques. Les consommateurs apprécient la commodité d'acheter des lunettes en ligne, avec une large gamme de choix, des outils de personnalisation et des prix compétitifs. Cependant, la nature particulière des lunettes, nécessitant souvent un ajustement précis et un essai en personne, fait que de nombreux consommateurs préfèrent également l'expérience d'achat en magasin. Les entreprises de lunettes en ligne répondent à ce besoin en proposant des options de "try-on" virtuel, des services de conseil en ligne et même des showrooms physiques où les clients peuvent essayer les montures avant de passer leur commande en ligne. Cette approche hybride permet aux consommateurs de bénéficier de la commodité de l'achat en ligne tout en ayant la confiance et la satisfaction d'une interaction en personne lorsqu'il s'agit de choisir la bonne paire ...

4.1 Les points de ventes physiques dans une mauvaise passe

On compte en **** ** *** marchands de lunettes en France. Malgré une croissance significative du marché français de l'optique, avec une augmentation de *** *** paires de lunettes vendues par les ** *** magasins d'opticiens par rapport à ****, il est important de noter une légère baisse sur la période ****-****, avec *** *** paires de lunettes de moins vendues par rapport à la période précédente de ****-****. Cela indique que les volumes de ventes de **** n'ont pas été retrouvés, soulignant les défis et les fluctuations du marché de l'optique au cours des dernières années.

La situation précaire de ces boutiques indépendantes pourrait encore s’empirer avec l’arrivée sur le marché de l’optique de chaînes de grande distribution. Après Leclerc et Auchan au début des années ****, c’est maintenant Carrefour (***) et Casino, qui a inauguré sa première boutique en mai **** et qui ambitionne déjà d’avoir ** magasins d’ici la fin de l’année ****. Ils n’ont toutefois pas encore communiqué s’ils ont revu leurs objectifs à la baisse après la crise du COVID-**.

Ces nouveaux acteurs pourraient pousser les prix vers le bas et ainsi compliquer encore ...

4.2 Des prix très variés

Les prix des lunettes (***) varient d’opticien en opticien, ce qui rends les prix moyens très peu significatifs. En effet, une étude montre que l’on peut constater des écarts de prix de **% entre différentes boutiques. [***]

On peut tout de même différencier différentes gammes de prix pour les montures :

Bas de gamme / Milieu de gamme : ce sont des montures sans marques, souvent fabriquées en Chine ou dans d’autres pays asiatiques. La plupart du temps, ce sont elles qui sont inclues dans les promotions «  une seconde paire offerte ». Leur prix peut varier de ** à ** euros environ. Les montures griffées: Il s’agit de la catégorie montures la plus répandue (***) et le leader mondial dans ce segment est Luxottica grâce aux marques Ray-Ban, Chanel, Versace ou D&G. Leur prix peut aller de ** à *** euros, voire un peu plus pour les modèles qui se rapprochent plus du haut de gamme. Les montures de designers: Il s’agit du segment le plus haut de gamme. Elles sont issues du monde de luxe, de la mode ou du sport. Fabriquées en France ou en Italie, elles représentent **% des modèles vendus. Leur prix ...

4.3 Les boutiques en ligne utilisent la technologie à leur avantage

À défaut de pouvoir proposer aux clients d’essayer leurs lunettes, de plus en plus de boutiques en ligne (***) proposent un service d’essayage de lunettes en ligne de manière virtuelle. Les clients, grâce à leur webcam, peuvent voir à quoi ressemblerait les lunettes sur eux dans toutes les positions.

A la suite de l’essayage, les clients peuvent obtenir un pré-devis et une estimation du prix final pour améliorer un peu plus l’expérience client et proposer un suivi personnalisé pour combler le manque du service que pourrait proposer un opticien dans un magasin physique.

Google a lancé en **** un essai virtuel (***) pour l'essayage de lunettes en ligne, afin de rapprocher l'expérience d'achat en ligne de celle en magasin. Cette nouvelle technologie utilise des images réalistes pour offrir aux clients en ligne des options adaptées à leur taille et à leur teint de peau, tout en imitant le service personnalisé d'un vendeur. Selon Google, de nombreux acheteurs en ligne se sentent insatisfaits de leurs achats en raison de différences entre les produits et leurs attentes. Grâce à l'apprentissage automatique et aux algorithmes de correspondance visuelle, les acheteurs peuvent affiner leur sélection en fonction de ...

5.1 La législation autour de la vente en ligne

Depuis le ** Septembre ****, la vente de lunettes en ligne en France est devenue légale.

Selon Acuité́, la loi numéro ****-*** du ** mars **** (***). Chaque patient qui possède cette ordonnance peut alors commander directement en ligne.

Aussi, les vendeurs de lunettes en ligne se doivent d’agir de la même manière que les vendeurs traditionnels : proposer des informations et conseils aux consommateurs aux horaires indiqués sur le site notamment, proposer au patient un devis précisant le restant à charge, fournir tous les documents médicaux et transactionnels, etc.

5.2 Le reste à charge zéro vient encadrer le marché de l’optique

La réforme du *** % Santé, mise en place en ****, a transformé le marché de l’optique en facilitant l’accès aux équipements de correction visuelle sans reste à charge. Ce dispositif, qui inclut des montures et verres intégralement pris en charge par la Sécurité sociale et les complémentaires santé (***), a conduit à une modification significative des comportements de consommation. Alors que son adoption était initialement perçue comme limitée aux ménages les plus modestes, les données récentes montrent une pénétration bien plus large, impactant aussi bien la structure de la demande que la stratégie des opticiens.

Explosion des ventes de lunettes sans reste à charge France, ****-****, en % Source: ****

En ****, **,* % des lunettes correctrices délivrées en France étaient intégralement remboursées dans le cadre du RAC *, contre seulement *,* % en ****. Cette progression illustre l’adhésion croissante des consommateurs à ce dispositif, qui permet un accès facilité aux soins optiques sans dépense supplémentaire.

Cette évolution est notamment portée par deux dynamiques principales :

Une hausse de la demande de solutions économiques face à l’augmentation générale du coût de la vie. Une meilleure communication et incitation des professionnels ...

6.1 Segmentation

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Le e-commerce dans l’optique peine à s’imposer en France, avec seulement * % du marché en ****, bien en deçà de la moyenne du commerce en ligne (***), qui captent une large part du trafic en ligne grâce à leur notoriété et à leur réseau physique.

Grandes tendances:

*ʳᵉ tendance: Une adoption limitée de l’e-commerce dans l’optique En ****, la vente en ligne ne représente que * % du marché des produits d’optique en France, un chiffre bien inférieur à la moyenne du commerce en ligne dans le retail français (***). Cette adoption modérée contraste avec des marchés plus avancés comme le Royaume-Uni ou l’Australie, où le taux de pénétration de l’optique en ligne atteint entre ** % et ** %. Cela souligne un retard structurel du secteur, possiblement lié à la nécessité d’un accompagnement physique pour l’achat de lunettes correctrices.

*ᵉ tendance : Un déficit structurel du commerce extérieur de l’optique en France En ****, la France continue d’afficher un déficit commercial important dans le secteur de l’optique, avec * *** millions de dollars d’importations contre * *** millions de dollars d’exportations. Néanmoins, le taux de couverture a progressé pour ...

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