Le marché des lunettes en ligne - France

1.2 Marché mondial et européen de l'optique

Taille du marché mondial de l'optique

Taille du marché de l'optique Monde, ****-****, en milliards de US$ CAGR (***) : +*,*% CAGR (***) : +*,*% Source: ****

Le marché mondial de l'optique, qui comprend les lunettes, les lentilles de contact, les lunettes de soleil et d'autres produits de lunetterie, était estimé à environ ***,* milliards de dollars américains en **** et devrait atteindre une valeur de ***,* milliards de dollars d'ici à ****.

On peut distinguer * catégories principales au sein du marché de l'optique : les lunettes sur ordonnance (***) et les lentilles de contact. Sur le marché nord-américain de la lunetterie, les lunettes de soleil sont la principale catégorie de produits en termes de ventes unitaires.

Les États-Unis étaient le premier marché mondial en **** et leurs revenus étaient trois fois supérieurs à ceux de la France, qui est le deuxième marché le plus important. Vision Source: ****

Plusieurs tendances expliquent cette croissance, dont le vieillissement de la population qui accroît la demande de lunettes, ainsi que l'augmentation des revenus disponibles, ce qui permet d'acheter des lunettes de meilleure qualité.

Les lunettes de soleil continuent d'être un moteur de croissance important, car le tourisme continue de se développer et le public est plus conscient des risques sanitaires liés ...

1.3 Le marché Français en progrès

Dû aux nombreuses définitions que peut avoir le marché de l’optique, les projections et résultats de celui-ci changent selon ce que l’on inclue ou pas. C’est pour cela que l’on peut retrouver des tailles de marché différentes selon les sources. Pourtant, toutes s’accordent à dire que ce marché est en forte croissance dans l’Hexagone.

Valeur du marché de l'optique France, ****-****, en millions d'euros Source : Acuite et Les Echos En ****, le chiffre d'affaires de l'optique a été estimé à *,* milliards d'euros, en hausse de *,*% par rapport à **** et de *% par rapport à ****. Sur la période ****-****, les ventes de ce marché ont été en augmentation constante, de **% sur l'ensemble de la période, avant de légèrement reculer en ****, ce qui avait été rattrapé en ****, avant que la crise sanitaire ne vienne perturber les chiffres de ****, avec une baisse de **% du chiffre d'affaires entre **** et ****. Ainsi, en ****, l'activité est en forte hausse par rapport à la période de pré-pandémie.

Taille du marché des lunettes en ligne

En ce qui concerne le marché de l’optique en ligne, cela représente encore une faible part de marché. En ****, le nombre d'opticiens en France ...

1.4 Le commerce extérieur de lunettes

Il est impossible de savoir quelle part des exportations et des importations du marché des lunettes en France est due au commerce en ligne. Pourtant, il n’y a pas de raison que les tendances sur le commerce extérieur du marché de l’optique global soient différentes de celles du marché de l’optique en ligne.

Afin de représenter au mieux le marché de l’optique, les codes de produits choisis sur UN Comtrade ont étés :

**** : Montures de lunettes ou d’articles similaires et leurs parties **** : Lunettes correctrices, protectrices ou autres et articles similaires

Commerce extérieur d'optique France, ****-****, en millions de US$ Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre le commerce des lunettes en France. Il en ressort que la France importe plus de lunettes qu'elle n'en produit et n'en exporte. En effet, le taux de couverture (***) était de **% en ****, ce qui implique que les importations sont presque deux fois plus importantes en valeur que les exportations.

Principaux pays fournisseurs d'optique France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus présente les principaux partenaires commerciaux de la France pour les lunettes. En première position on trouve l’Italie avec **% des importations puis la Chine avec **% et l'Allemagne avec ...

2.1 Synthèse de la demande

L'industrie de la lunetterie compte de nombreux sous-segments, une distinction pertinente dans le cadre de l'analyse de la demande est basée sur l'objectif de la lunetterie :

Usage non correctif (***) Usage correctif (***)

La part de la population qui bénéficie du produit est sans aucun doute une variable pertinente qui influence le chiffre d'affaires actuel et futur de l'industrie. Néanmoins, il y a quelques complications lorsqu'on essaie d'estimer le nombre de français qui portent des lunettes, car il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Il faut savoir si les clients alternent lunettes et lentilles de contact, ou si les lunettes de soleil qu'ils utilisent proviennent d'une prescription médicale et d'une protection contre le soleil ou simplement d'un accessoire de mode. De plus il faudrait savoir quelle part de ce segment de consommateurs là achètent ses produits en ligne.

La crise du COVID-** n'a pas entraîné une popularité significative de la vente de lunettes en ligne en comparaison avec d'autres secteurs. En effet, selon une étude récente, seulement **% des Français envisagent de réaliser leur prochain achat de lunettes correctrices, solaires ou lentilles correctrices en ligne. Malgré les confinements et les restrictions ...

2.2 Les français achètent de plus en plus en ligne

L’essor du e-commerce La croissance du marché du développement web réside également dans les nouveaux services proposés par les sites internet. C’est tout d’abord le marché du commerce en ligne, autrement appelé e-commerce, qui est en train de décoller. Le commerce réalisé en ligne, après s’être répandu aux États-Unis, a connu une très forte croissance en France ces dernières années. Le marché du e-commerce a généré ***.* milliards d'euros en ****, contre **.* milliards d'euros en ****, soit une augmentation de +***% en dix ans.  Chiffre d'affaires du m-commerce BtoC France, ****-****, milliards € Source: ****

En ****, le secteur du e-commerce, englobant à la fois les produits et les services, a enregistré un chiffre d'affaires de ***,* milliards d'euros selon la Fevad. Les ventes de produits en ligne ont connu une baisse de *% par rapport à ****, mais elles ont tout de même augmenté de **% par rapport à ****. Au cours de l'année ****, pas moins de *,* milliards de transactions ont été réalisées sur des sites de vente en ligne, qu'il s'agisse de produits ou de services, ce qui représente une hausse de *,*%. Le panier moyen a augmenté de *,*% par rapport à l'année précédente, ...

2.3 Les consommateurs de lunettes en France

Une grande part de la population française porte des lunettes aujourd’hui. Plus de * français sur ** déclarent en porter (***) mais elle contraste avec le succès plus mitigé des lunettes de soleil dans le pays, avec **% des français qui déclarent en porter contre une moyenne de **% en Europe. [***]

Les lunettes correctrices

Les français ont donc une forte propension à porter des lunettes correctrices et cette tendance ne fait que s’agrandir avec l’âge. En effet si moins de la moitié des **-** ans portent des lunettes correctrices, quasiment * français sur ** qui ont plus de ** ans le font (***).

Part de la population qui porte des lunettes selon l'âge France, ****, % Source: ****

De plus, on estime que le nombre de personnes atteintes de troubles visuels devrait augmenter dans les prochaines années, ce qui veut dire que la demande en optique médicale augmentera tout autant. Le taux de myopie, en particulier, est en constante croissance depuis plusieurs années, résultat de plusieurs facteurs : travail devant les ordinateurs, exposition aux écrans de plus en plus forte, réduction du temps passé en extérieur… En conséquence, les projections annoncent que **% de la population mondiale ...

2.4 Les critères d’achat

Lorsque les français achètent des lunettes il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Ceux qui reviennent le plus souvent sont le prix et le confort (***) et doivent donc compenser en s’appuyant sur les autres critères pour essayer de convaincre les acheteurs et s’accaparer de parts de marché.

Critères importants lors de l'achat de lunettes France, ****, % Source: ****

On peut également s'intéresser aux critères de choix pour les lunettes de soleil, décrits par le graphique ci-dessous.

Critère de choix des lunettes de soleil France, ****, en % Source: ****

Il est aussi intéressant de noter que les critères de choix des lunettes de soleil différaient entre les jeunes et le reste de la population en ****. Alors que **% de la population citait l’indice de protection des lunettes comme critère majeur du choix, seuls **% des jeunes (***).

2.6 Le profil de l'audience web des sites de vente de lunettes en ligne

Décomposition de l'audience par tranche d'âge France, ****, % Source: ****

  Décomposition de l'audience par sexe France, ****, % Source: ****

  Décomposition de l'audience par sexe et âge France, ****, % Source: ****

  Décomposition de l'audience par niveau de revenu France, ****, % Source: ****

  Décomposition de l'audience selon le niveau de formation France, ****, % Source: ****

Décomposition de l'audience selon la taille du ménage France, ****, % Source: ****

3.1 Organisation et dynamiques du marché

Structure des dépenses : les verres sont le moteur du marché

Structure des dépenses d'optique France, ****, en % de la valeur Source: ****

Parmi ces dépenses d’optique, on constate que la part des lentilles reste très minoritaire (***) tandis que les verres correcteurs et leur monture représentaient **,*% des dépenses en France. 

Les acteurs du marché

Le marché plus spécifique de l’optique en ligne peut être divisé en deux catégories : les pure-players (***) et les opticiens physiques traditionnels qui ont élargi leurs activités pour offrir des services en ligne.

Les trois opticiens traditionnels avec les plus grosses part de marché en France sont Optic ****, Krys, Optical Center et les Opticiens Mutualistes (***).

Sur le mois de juin ****, parmi les boutiques d’opticiens traditionnels c’est Optical Center qui a eu le plus de trafic sur son site Internet avec *** *** visites, devant ses concurrents Krys (***).

Parmi les pure players, ceux qui ont accueilli le plus de visiteurs sur leur site sont Direct Optic (***) et Sensee par exemple.

Nombre de visites sur les sites d'optiques en ligne Mai ****, en milliers de visites Source: ****

3.2 Les pure-players misent sur des stratégies cross-canal

Afin de renforcer leur notoriété́, les pures players de la vente en ligne tels que Direct Optic, Sensee et Polette choisissent d’adopter des stratégies cross-canal ou bricks & clicks. Les bricks & clicks sont des entreprises de distribution qui ont mis en place des activités physique traditionnelles (***). Ce modèle allie les avantages du commerce en ligne et des magasins physiques. Les consommateurs apprécient la commodité d'acheter des lunettes en ligne, avec une large gamme de choix, des outils de personnalisation et des prix compétitifs. Cependant, la nature particulière des lunettes, nécessitant souvent un ajustement précis et un essai en personne, fait que de nombreux consommateurs préfèrent également l'expérience d'achat en magasin. Les entreprises de lunettes en ligne répondent à ce besoin en proposant des options de "try-on" virtuel, des services de conseil en ligne et même des showrooms physiques où les clients peuvent essayer les montures avant de passer leur commande en ligne. Cette approche hybride permet aux consommateurs de bénéficier de la commodité de l'achat en ligne tout en ayant la confiance et la satisfaction d'une interaction en personne lorsqu'il s'agit de choisir la bonne paire ...

4.1 Les points de ventes physiques dans une mauvaise passe

On compte en **** ** *** marchands de lunettes en France. Malgré une croissance significative du marché français de l'optique, avec une augmentation de *** *** paires de lunettes vendues par les ** *** magasins d'opticiens par rapport à ****, il est important de noter une légère baisse sur la période ****-****, avec *** *** paires de lunettes de moins vendues par rapport à la période précédente de ****-****. Cela indique que les volumes de ventes de **** n'ont pas été retrouvés, soulignant les défis et les fluctuations du marché de l'optique au cours des dernières années.

La situation précaire de ces boutiques indépendantes pourrait encore s’empirer avec l’arrivée sur le marché de l’optique de chaînes de grande distribution. Après Leclerc et Auchan au début des années ****, c’est maintenant Carrefour (***) et Casino, qui a inauguré sa première boutique en mai **** et qui ambitionne déjà d’avoir ** magasins d’ici la fin de l’année ****. Ils n’ont toutefois pas encore communiqué s’ils ont revu leurs objectifs à la baisse après la crise du COVID-**.

Ces nouveaux acteurs pourraient pousser les prix vers le bas et ainsi compliquer encore ...

4.2 Des prix très variés

Les prix des lunettes (***) varient d’opticien en opticien, ce qui rends les prix moyens très peu significatifs. En effet, une étude montre que l’on peut constater des écarts de prix de **% entre différentes boutiques. [***]

On peut tout de même différencier différentes gammes de prix pour les montures :

Bas de gamme / Milieu de gamme : ce sont des montures sans marques, souvent fabriquées en Chine ou dans d’autres pays asiatiques. La plupart du temps, ce sont elles qui sont inclues dans les promotions «  une seconde paire offerte ». Leur prix peut varier de ** à ** euros environ. Les montures griffées: Il s’agit de la catégorie montures la plus répandue (***) et le leader mondial dans ce segment est Luxottica grâce aux marques Ray-Ban, Chanel, Versace ou D&G. Leur prix peut aller de ** à *** euros, voire un peu plus pour les modèles qui se rapprochent plus du haut de gamme. Les montures de designers: Il s’agit du segment le plus haut de gamme. Elles sont issues du monde de luxe, de la mode ou du sport. Fabriquées en France ou en Italie, elles représentent **% des modèles vendus. Leur prix ...

4.3 Les boutiques en ligne utilisent la technologie à leur avantage

À défaut de pouvoir proposer aux clients d’essayer leurs lunettes, de plus en plus de boutiques en ligne (***) proposent un service d’essayage de lunettes en ligne de manière virtuelle. Les clients, grâce à leur webcam, peuvent voir à quoi ressemblerait les lunettes sur eux dans toutes les positions.

A la suite de l’essayage, les clients peuvent obtenir un pré-devis et une estimation du prix final pour améliorer un peu plus l’expérience client et proposer un suivi personnalisé pour combler le manque du service que pourrait proposer un opticien dans un magasin physique.

Google a lancé en **** un essai virtuel (***) pour l'essayage de lunettes en ligne, afin de rapprocher l'expérience d'achat en ligne de celle en magasin. Cette nouvelle technologie utilise des images réalistes pour offrir aux clients en ligne des options adaptées à leur taille et à leur teint de peau, tout en imitant le service personnalisé d'un vendeur. Selon Google, de nombreux acheteurs en ligne se sentent insatisfaits de leurs achats en raison de différences entre les produits et leurs attentes. Grâce à l'apprentissage automatique et aux algorithmes de correspondance visuelle, les acheteurs peuvent affiner leur sélection en fonction de ...

5.1 La législation autour de la vente en ligne

Depuis le ** Septembre ****, la vente de lunettes en ligne en France est devenue légale.

Selon Acuité́, la loi numéro ****-*** du ** mars **** (***). Chaque patient qui possède cette ordonnance peut alors commander directement en ligne.

Aussi, les vendeurs de lunettes en ligne se doivent d’agir de la même manière que les vendeurs traditionnels : proposer des informations et conseils aux consommateurs aux horaires indiqués sur le site notamment, proposer au patient un devis précisant le restant à charge, fournir tous les documents médicaux et transactionnels, etc.

5.2 Le reste à charge zéro vient encadrer le marché de l’optique

Le projet de loi ***% santé, voté en **** et progressivement mis en place d’ici **** promet des lunettes remboursées dans leur totalité pour les français (***). Les mesures en place depuis janvier **** stipulent que :

Les montures sans reste à charge devront avoir un prix maximal de **€ et les opticiens devront en proposer ** modèles différents pour les adultes ainsi que ** modèles différents pour les enfants (***) Le calcul du prix maximal pour un remboursement à ***% des verres se fera en fonction de la vision du client et de la nature du verre (***). L’équipement complet (***) pourra être renouvelé en étant pris en charge tous les deux ans adultes et tous les ans pour les enfants de moins de ** ans.

Toutes les informations sur la loi ***% santé peuvent être trouvées sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Selon une étude réalisée pour le rassemblement des Opticiens en France, le prix d’un équipement moyen remboursé intégralement en **** sera de ***,*€ pour les verres unifocaux et de ***,**€ pour les équipements progressifs. Ce sont des prix qui restent tout de même bien inférieurs à ceux trouvés sur le marché libre, de respectivement ***,** et ...

6.1 Segmentation

• Krys Group
• Optic 2000
• Optical Center
• Direct Optic (Acuitis Groupe)
• Sensee
• Polette
• MyMonture
• Easy Lunettes
• Mister Spex
• Lunettes pour tous
• Easy Verres
• Evioo
• Lunigal
• Optic Neo -Easy Verres
• Visiofactory Castus