Le marché de l'optique - France (2025)

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché mondial des lunettes connaît une croissance soutenue, portée par plusieurs facteurs structurels et évolutifs. En ****, il était évalué à ***,** milliards de dollars et devrait atteindre ***,** milliards de dollars en ****, avec une croissance annuelle moyenne de *,** % jusqu’en ****. Cette dynamique repose sur l’augmentation des troubles visuels, l’évolution des tendances de consommation et les avancées technologiques.

Marché mondial des lunettes Monde, ****-****, en milliards $ Source: ****

L’un des principaux moteurs de la croissance du marché est la progression des troubles ophtalmologiques à l’échelle mondiale. Le vieillissement de la population et l’usage intensif des écrans ont entraîné une hausse significative des cas de myopie, de presbytie et d’autres troubles nécessitant des équipements correctifs. En conséquence, la demande pour les lunettes de vue et les lentilles de contact reste forte, notamment dans les pays développés où la prévention et le diagnostic précoce sont bien établis.

Au-delà de leur fonction corrective, les lunettes sont devenues un véritable accessoire de mode, influencé par les tendances du prêt-à-porter et des marques de luxe. La personnalisation des montures, les matériaux innovants et les collaborations avec des créateurs attirent une ...

1.3 Un marché national en croissance

Le marché de l'optique comprend les articles, accessoires et services concernant les yeux et la vision, il est généré principalement par la vente de paires lunettes de vue et de soleil (***), des lentilles de contact, des opticiens et des magasins d’optique.

Valeur du marché de l'optique France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

En ****, le chiffre d'affaires de l'optique a été estimé à *,* milliards d'euros, en hausse de *,*% par rapport à **** et **% par rapport à ****. Sur la période ****-****, les ventes de ce marché ont été en augmentation constante, de **% sur l'ensemble de la période, avant de légèrement reculer en ****, ce qui avait été rattrapé en ****, avant que la crise sanitaire ne vienne perturber les chiffres de ****, avec une baisse de **% du chiffre d'affaires entre **** et ****. Ainsi, en **** et ****, l'activité est en forte hausse par rapport à la période de pré-pandémie.

1.4 Le commerce extérieur optique

Le commerce extérieur de l’optique en France a connu une évolution marquée au cours des dernières années, avec une balance commerciale structurellement déficitaire mais un taux de couverture en amélioration. L’analyse des flux commerciaux révèle les principaux pays partenaires, à la fois en termes d’importations et d’exportations.

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour les catégories de produits suivantes : 

**** **** **** Et leurs sous catégories

Ces trois codes permettent de rassembler notamment à la fois les lunettes de vue, les lentilles, les lunettes de soleil et les montures.

Commerce extérieur d'optique France, ****-****, en millions de US$ Source: ****

Le premier graphique montre l’évolution des exportations et importations d’optique entre **** et ****, ainsi que le taux de couverture du secteur.

Un déficit commercial persistant : les importations d’optique sont systématiquement supérieures aux exportations, illustrant une dépendance de la France aux produits étrangers dans ce secteur. Une reprise post-Covid dynamique : après une baisse des exportations en **** (***), celles-ci ont nettement progressé jusqu’en ****, atteignant *,*** milliard $. Les importations ont également augmenté, culminant à *,*** milliards $ en ****. Un taux de couverture en amélioration : après ...

2.1 Facteurs démographiques et vieillissement de la population

La clientèle des opticiens : le facteur de l'âge:

Le vieillissement de la population française joue un rôle clé dans l’évolution du marché de l’optique médicale. En ****, les mineurs représentent **,* % de la population, tandis que les actifs forment la majorité avec **,* %. Cependant, les retraités, qui comptent pour **,* % des Français, constituent un segment en pleine expansion, directement concerné par la consommation d’équipements optiques.

Population Française par types France, ****, en % Source: ****

Le vieillissement de la population : déjà une réalité...

L’analyse de la proportion des ** ans et plus dans la population française confirme cette dynamique. En ****, **,* % des Français avaient ** ans ou plus, contre **,* % en ****. Cette hausse régulière, qui s'est accélérée depuis les années ****, traduit un vieillissement généralisé. 

Proportion des ** ans ou plus dans la population française France, ****-****, en % Source: ****

Cette tendance devrait se poursuivre : d’ici ****, les projections montrent que ** % de la population aura ** ans et plus, et **,* % sera âgée de ** ans et plus.

Projection de population à l'horizon **** en millions d'habitant, France, ****-****, en % Source: ****

Ce vieillissement de la population impacte directement la demande en optique médicale, ...

2.2 Le Reste à Charge Zéro : un moteur de la demande optique

La réforme du *** % Santé, mise en place en ****, a transformé le marché de l’optique en facilitant l’accès aux équipements de correction visuelle sans reste à charge. Ce dispositif, qui inclut des montures et verres intégralement pris en charge par la Sécurité sociale et les complémentaires santé (***), a conduit à une modification significative des comportements de consommation. Alors que son adoption était initialement perçue comme limitée aux ménages les plus modestes, les données récentes montrent une pénétration bien plus large, impactant aussi bien la structure de la demande que la stratégie des opticiens.

Explosion des ventes de lunettes sans reste à charge France, ****-****, en % Source: ****

En ****, **,* % des lunettes correctrices délivrées en France étaient intégralement remboursées dans le cadre du RAC *, contre seulement *,* % en ****. Cette progression illustre l’adhésion croissante des consommateurs à ce dispositif, qui permet un accès facilité aux soins optiques sans dépense supplémentaire.

Cette évolution est notamment portée par deux dynamiques principales :

Une hausse de la demande de solutions économiques face à l’augmentation générale du coût de la vie. Une meilleure communication et incitation des professionnels ...

2.3 Les Français et l’optique

L’optique est un secteur clé de la consommation médicale en France. Si la majorité des Français se considèrent en bonne santé visuelle, la fréquence des troubles de la vision et le vieillissement de la population soutiennent la croissance du marché des équipements correcteurs. Cette section analyse la perception de la vision par les Français, leur recours aux soins optiques et leur comportement en matière d’équipement.

Les graphiques présentés sont issus d’une enquête menée par l’IFOP pour l’Unadev en mars ****, portant sur la perception et les habitudes des Français en matière de santé visuelle. L’étude repose sur un échantillon représentatif de **** personnes âgées de ** ans et plus, sélectionnées selon la méthode des quotas (***), avec une stratification par région et catégorie d’agglomération. Les données ont été collectées par questionnaire auto-administré en ligne entre le ** et le ** février ****, offrant ainsi un aperçu fiable et récent des comportements et perceptions liés à la vision en France. 

Perception de la santé visuelle France, mars ****, en % Source: ****

La perception de la santé visuelle est globalement positive en ...

2.4 Tendance de la demande : Les lentilles de contact, un marché en évolution

Le marché des lentilles de contact, ou contactologie, est en pleine transformation en Europe, avec une croissance notable de +*,* % en **** pour un chiffre d’affaires total de *,*** milliard d’euros. Cependant, en France, le nombre de porteurs de lentilles reste relativement faible par rapport aux autres pays européens, malgré un potentiel de développement important. Cette tendance est influencée par plusieurs facteurs : l’évolution des préférences des consommateurs, les nouvelles technologies en matière de lentilles, et le rôle des opticiens dans la distribution et la prescription.

Une adoption des lentilles encore limitée en France Europe, ****-****, en % Source: ****

Seulement *,* % des Français âgés de ** à ** ans portent des lentilles, un des taux les plus bas d’Europe. Contrairement à la tendance européenne, la France enregistre une baisse de -*,* % du nombre de porteurs en ****, ce qui représente la plus forte diminution parmi les ** pays étudiés. Les marchés où la pénétration des lentilles est la plus forte (***) montrent une préférence pour les lentilles journalières, contrairement à la France, où les hebdomadaires et mensuellesdominent.

Le poids économique du marché de la contactologie en Europe Europe, ****, en millions € Source: ****

Avec *** ...

2.5 Les lieux d'achats, la vente en ligne un nouveau canal de distribution avec ses avantages et ses inconvénients

Le marché de l’optique, historiquement dominé par les boutiques physiques, connaît une transformation progressive avec l’essor du e-commerce. En ****, la vente en ligne de produits optiques représente * % du chiffre d’affaires du secteur en France, soit environ *** millions d’euros. Cette part reste relativement modeste comparée à celle du commerce en ligne dans l’ensemble du retail français, qui s’élève à environ ** % en ****. De plus, des marchés plus avancés comme le Royaume-Uni ou l’Australie affichent des taux de pénétration nettement supérieurs, atteignant entre ** % et ** %.

L’optique en ligne se structure principalement autour de trois segments clés :

Les lentilles de contact, qui représentent une part significative des ventes en ligne en raison de la facilité de réapprovisionnement et des tarifs plus attractifs qu’en magasin. Les lunettes de soleil et montures sans correction, souvent perçues comme un accessoire de mode, et donc moins sujettes aux contraintes d’essayage et d’adaptation. Les lunettes de vue correctrices, un segment en pleine évolution mais encore marginal en raison des contraintes d’ajustement et de l’absence de conseils personnalisés. Toutefois, des acteurs comme EasyLunettes, Mister Spex, Visiofactory, ...

3.1 Le parcours de soin, les différents professionnels de santé intervenant

Voici un schéma avec représentant la structure du marché : 

Seul un ophtalmologue (***). Lors du rendez-vous, le spécialiste examine les yeux au travers de différents tests, puis établit l’ordonnance selon les besoins spécifiques de la personne. La première ordonnance est valable un an et une fois renouvelée, il est possible de continuer d’acheter ses lentilles pendant * ans. Le patient peut ensuite se procurer ses lentilles par différents canaux de distribution, principalement opticiens ou internet.

Les différents professionnels de santé pouvant intervenir sur le parcours de soin sont :

L’ophtalmologiste est un docteur en médecine, qui peut délivrer des ordonnances pour lunettes ou lentilles de contact. L’opticien est la plupart du temps celui qui délivre les lunettes ou lentilles, il peut notamment fournir des conseils d’utilisation. L’orthoptiste peut effectuer de la rééducation ou établir des bilans visuels et travaille souvent en collaboration avec un ophtalmologiste.

Sans oublier les fabricants de matériel optique ainsi que les grossistes et centrales d'achats qui sont la partie cachée de l'iceberg.

3.2 La production de matériel optique en France

Le processus de production des lunettes et des lentilles

Les sites de production du marché de l'optique divergent, des grands leaders établis en France aux maisons historiques et aux nouvelles marques et start-ups qui émergent. Selon la gamme, les lunettes et les verres ne sont pas tous fabriqués au même endroit. 

Voici à quoi ressemble un cycle de production pour les lunettes Ray-Ban (***), la production est séparée entre la monture et le verre :

Monture : Les montures de lunettes sont généralement faites de métal ou d'un type de plastique appelé acétate de cellulose.

Source: ****

Verres

Source: ****

L’organisation de la production

Pour comprendre l’organisation de la production de lunettes et lentilles en France, on peut s’intéresser au code NAF **.**B « Fabrication de lunettes ». Il faut bien noter cependant que cette catégorie contient à la fois les fabricants de lunettes, lunettes de soleils et lentilles, sachant que de nombreux fabricants de lunettes sont aussi fabricants d’autres équipements d’optique comme les lentilles. [***]

Nombre d'établissements sous le code **.**B France, ****-****, en unités Source: ****

Effectifs sous le code **.**B France, ****-**** Source : URSSAF  

En ****, on recensait ainsi, en France, *** établissements enregistrés ...

3.3 La distribution sur le marché de l'optique

Vue d’ensemble de la vente de détail d’optique

On considère ici les données fournies par le code NAF **.**A « Commerces de détail d’optique », qui comprend les activités des opticiens. 

Nombre d'établissements sous le code **.**A France, ****-****, en unités Source : URSSAF Effectifs sous le code **.**A France, ****-****, en unités Source : URSSAF  

On voit ainsi qu’à l’inverse de l’activité de fabrication de lentilles et lunettes, le nombre d’établissements et les effectifs ont augmenté entre **** et ****, pour atteindre ** *** détaillants d’optique, employant ** *** personnes en France. On estimait ainsi que la France comptait *** *** m* de magasins d’optique en France en **** [***].

On observe que l’activité d’opticien est particulièrement concentrée en Île-de-France, mais également en région Rhône-Alpes. 

Les canaux de distribution

Les distributeurs sur le marché

Le marché français de l’optique est marqué par une dualité entre les magasins indépendants et les enseignes chaînées. Les magasins indépendants représentent ** % du total des points de vente, tandis que les enseignes chaînées en captent ** %. Cette répartition relativement équilibrée montre que malgré la montée en ...

3.4 Les acteurs du marché

Les fabricants de verre 

EssilorLuxottica (***),  leader mondial avec ses filiales BBGR et Shamir,  Hoya (***) Carl Zeiss (***) Rodenstock (***) Seiko (***) Ophtalmic (***) Novacel (***)

Cette poignée d'acteurs représentait plus de ** % du marché des verres de lunettes vendus en France en ****.

Les opticiens

Source: ****

Un sondage OpinionWay de février **** pour MPF Conseil a révélé le classement suivante de notoriété des opticiens français :

Optic **** Krys Aflain Afflelou Optical Center Atol Général d'optique Grand Optical

Concentration du marché de l'optique en France France, ****, en % Source: ****

Le marché de l’optique en France est fortement concentré autour de quelques grandes enseignes. Les quatre leaders du secteur – Optic ****, Krys, Afflelou et Atol – détiennent à eux seuls ** % des parts de marché. Lorsqu’on y ajoute Générale d’Optique / GrandVision et Optical Center, la concentration dépasse ** %.

Cette répartition montre une domination écrasante des grandes chaînes sur le secteur, qui s'explique par plusieurs facteurs :

Une forte notoriété et une présence massive sur le territoire, avec des points de vente implantés dans des zones stratégiques (***). Une politique commerciale agressive, avec des offres attractives (***), un marketing puissant et des budgets publicitaires conséquents. Un réseau logistique ...

4.1 Des produits du marché

Vue d'ensemble

De manière générale, les trois grands secteurs de l'industrie de la lunetterie comprennent :

Lunettes (***) Lunettes de soleil Lentilles de contact

L'offre de produits est large et est mesurée en fonction des différents besoins de la vue. Lunettes avec différents types de verres, lentilles de contact, lunettes de soleil avec des verres polarisants ou différentes couleurs pour un besoin spécifique, l'offre du marché de l'optique est divisée en plusieurs supports. En outre, la gamme de produits comprend également une large gamme de prix où la premiumisation fait partie intégrante du marché.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation plus précise de chacune des composantes des trois catégories.

Lunettes et différents types de verres

Il existe trois principaux types de verres disponibles chez un opticien

des verres à simple vision ces verres corrigent la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Ces lunettes sont soit sphériques, soit asphériques. les verres progressifs ces verres corrigent la presbytie. Elles permettent la vision de près ou de loin et sont divisées en trois zones de vision : la partie supérieure du verre pour corriger la vision de loin, la partie inférieure ...

4.2 Prix des lunettes et des lentilles

Dans le secteur de l'optique, les variations de prix sont importantes et dépendent de différents paramètres tels que le type de verre, la qualité, le lieu de production et la chaîne de production. Le canal de distribution joue également un rôle ; les lunettes peuvent être vendues dans les pharmacies, chez les opticiens, dans les supermarchés, etc.

Si l’on considère les données fournies par l’INSEE pour la catégorie « optique médicale », on observe que l’indice de prix à la consommation pour les articles d’optique médicale est en hausse depuis au moins ** ans :

Indice des prix à la consommation en optique médicale France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Prix des lunettes de vue

Prix moyen payé pour des lunettes de vue France, ****, en % Source: ****

Prix des lunettes de soleil

Prix moyen consacré à l'achat de lunettes de soleil France, ****, en % Source: ****

Prix indicatifs des lentilles à l’achat

Selon le type

Source: ****

Selon la correction

Source: ****

Budget annuel d’un porteur de lentille vs un porteur de lunettes

Le port des lentilles de contact et le port des lunettes de vue ne suivent pas le même modèle économique : en ...

4.3 L’intégration de l’IA dans les lunettes connectées : un marché en plein essor

L’essor de l’intelligence artificielle transforme en profondeur le marché des lunettes connectées, leur offrant un nouvel élan après plusieurs échecs commerciaux. Depuis ****, les grands acteurs de la tech redoublent d’efforts pour faire de ces dispositifs un élément incontournable de notre quotidien, en exploitant les capacités croissantes des IA génératives.

Les lunettes connectées ne sont pas une nouveauté. Dès ****, Google lançait ses Google Glass, un projet pionnier qui a toutefois échoué auprès du grand public, notamment à cause de son design intrusif et de son manque d’usages concrets. D’autres entreprises, comme Snap avec ses Spectacles, ont également tenté de s’implanter sur ce marché, mais avec des résultats mitigés. Pendant des années, les modèles disponibles étaient soit trop encombrants, soit trop limités en termes de fonctionnalités. La situation a commencé à évoluer en fin **** avec la sortie d’une nouvelle génération de lunettes connectées, où l’IA devient un atout majeur. Ces nouveaux modèles ne se contentent plus d’intégrer une caméra et des haut-parleurs, mais exploitent l’intelligence artificielle pour offrir des interactions plus naturelles et ...

4.4 Les lunettes personnalisées en impression 3D : une révolution dans l’optique

L’impression *D est en train de révolutionner le marché de la lunetterie en offrant des opportunités inédites en matière de conception, de fabrication et de personnalisation. Cette technologie, initialement utilisée dans l’industrie médicale et dentaire, gagne désormais du terrain dans l’univers de l’optique, où elle permet de repousser les limites de la créativité et de l’adaptabilité des montures.

En mars ****, Thélios, la filiale lunetière de LVMH, a dévoilé Dior*D, une collection de lunettes de soleil entièrement imprimées en *D grâce à la technologie du frittage sélectif au laser (***). Cette innovation a été présentée lors du salon MIDO, l’un des plus grands événements internationaux de l’optique. Les montures, conçues par Kim Jones pour la collection Printemps **** de Dior, se distinguent par une structure ajourée inspirée du motif Cannage emblématique de la maison. Ce procédé de fabrication permet d’obtenir des formes complexes impossibles à réaliser avec des méthodes traditionnelles, tout en garantissant une légèreté et une solidité optimales. [***]

L’intégration de l’impression *D dans la lunetterie de ...

4.5 Amazon et les lunettes connectées

Le marché de l'optique évolue non seulement à travers le développement de modèles économiques hybrides (***) mais aussi via l’intégration de nouvelles technologies. Un exemple marquant est le projet Amelia d’Amazon, dévoilé en novembre ****, qui vise à équiper ses livreurs de lunettes en réalité augmentée.

Amazon s’appuie sur ses Echo Frames, commercialisées depuis décembre ****, pour développer ces nouveaux dispositifs destinés aux coursiers. Intégrant un petit écran de navigation dans l’un des verres, ces lunettes permettront aux livreurs d’être guidés jusqu’à la porte des clients, réduisant ainsi le temps de livraison et augmentant l’efficacité du dernier kilomètre.

L’intérêt d’Amazon pour ce marché souligne l’évolution des lunettes intelligentes au-delà d’un usage strictement médical ou correctif. Si aujourd’hui leur application reste centrée sur la logistique, leur potentiel s'étend au secteur de l’optique, notamment en e-commerce, avec des outils d’essayage virtuel et d’optimisation de l’expérience client.

Cependant, Amazon rencontre plusieurs obstacles :

Autonomie de la batterie, qui doit tenir une journée entière sans alourdir l’équipement. Cartographie des espaces privés, un ...

5.1 L’importance de l’environnement réglementaire

Avant ****, la vente par internet de produits de santé (***) était interdite en France. La Commission Européenne a ensuite obligé la France à ouvrir le marché aux opticiens en ligne, mais le marché est resté dénué de cadre législatif pendant quelques années à la suite de cette décision. La vente en ligne de produits d’optique a ensuite été peu à peu encadrée par une succession de textes de lois :

Loi Hamon de ****

La loi n°****-*** du ** mars **** relative à la consommation, aussi appelée loi Hamon, vise à rééquilibrer les relations entre consommateurs et entreprises. Les principales dispositions relatives au domaine de l’optique sont les suivantes :

Il n’est plus nécessaire d’être un opticien diplômé pour ouvrir et gérer un point de ventes de lentilles et verres correcteur, mais la présence d’un opticien diplômé est obligatoire En revanche, seul un opticien diplômé est habilité à délivrer des verres correcteurs ou lentilles correctrices Les opticiens et pharmaciens n’ont plus le monopole de la vente de produits d’entretien pour les lentilles : la possibilité de vente de ces produits est également ouverte aux sites en ligne et grandes surfaces ...

5.2 Montant des remboursements et prise en charge

L’environnement règlementaire a une importance primordiale en France et les nouvelles réglementations peuvent modifier la structure de la demande. Les nouvelles règlementations de **** plafonnant le remboursement des lunettes et limitant le renouvellement des lunettes à * fois tous les deux ans seraient ainsi responsables de la moindre croissance du marché depuis leur mise en œuvre.

L'article * du décret du ** novembre **** , instaurant la réforme des contrats responsables pour les mutuelles, limite à :

*** € la prise en charge par celles-ci des lunettes à verres simples, monture comprise ; *** € celle des lunettes à verres complexes ; *** € celle des lunettes à verres très complexes.

Les mutuelles devront également proposer un remboursement minimum de ** € sur les verres simples, portés à *** € pour les verres complexes.

Au sein de ces équipements, la prise en charge des montures sera limitée à :

*** € pour les mutuelles individuelles ; *** € pour les mutuelles d'entreprises.

5.3 Nouvelle étape du reste à charge zéro en 2020

Depuis le *er janvier ****, des offres d'entrée de gamme "sans reste à charge" (***) ou la CMU-c.

La réforme ***% santé propose des prestations et des équipements dans un panier spécifique qui comprend * postes de soin : otique, dentaire et audiologie. Les équipements et services contenus dans ces paniers seront intégralement pris en charge. Les paniers optique et dentaires de l'offre ***% sont disponibles depuis le *er janvier ****, le panier "aides auditives" est accessible depuis le *er janvier ****.

En ce qui concerne l'optique :

L'opticien doit proposer une gamme contenant au moins ** montures adultes, ** montures enfants en coloris différents et à moins de ** euros ; Les verres proposés doivent permettre de corriger l'ensemble des troubles visuels (***) ; Le consommateur demeure libre de choisir d'autres équipements dont le tarif est libre et de "panacher" l'offre, il peut ainsi choisir des verres sans reste à charge et une monture vendue au tarif libre ; Les lunettes sont garanties * ans en cas de casse.

Source: ****

6.1 Segmentation du marché de l'optique

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Le marché de l’optique en France repose sur un éco-système structuré autour de plusieurs acteurs : fabricants de verres et de montures, opticiens indépendants et enseignes chaînées, ainsi que les plateformes de vente en ligne. Les opticiens jouent un rôle central, à la fois commerçants et professionnels de santé, en accompagnant les clients dans le choix des équipements et leur ajustement. Le secteur est fortement régulé, notamment avec la réforme du *** % Santé qui a modifié les modalités de remboursement des lunettes et lentilles. Le financement des soins optiques repose principalement sur les organismes complémentaires (***), bien plus que sur la Sécurité sociale. Enfin, bien que le marché soit encore dominé par les magasins physiques, la digitalisation et l’innovation technologique, comme l’impression *D et l’IA, bouleversent progressivement le secteur.

Grandes tendances:

*ère tendance : Vieillissement de la population et augmentation des troubles visuels: Entre **** et ****, la part des personnes âgées de ** ans et plus en France est passée de **,* % à **,* % (***). Ce vieillissement accentue la prévalence des troubles de la vision : **,* % des hommes et **,* % des femmes de plus de ** ans déclarent un trouble bien corrigé, contre seulement ** ...

• Polette
• Optique E.Leclerc
• Lunettes pour tous
• Otiko
• Mister Spex
• GrandVision
• Optic 2000
• MB production
• Optical Center
• Coffignon
• Marcolin (LVMH Groupe)
• Essilor Luxottica groupe
• Afflelou
• Krys Group
• Kering Eyewear
• Générale d'optique (GrandVision)
• Direct Optic (Acuitis Groupe)
• Easy Verres
• Easy Lunettes
• MyMonture
• L'Opticien qui bouge
• Optique Lafayette (Laf Santé Groupe)
• Optical Discount
• Lissac (Optic 2000)
• Thélios (LVMH Groupe)
• Fittingbox
• Evioo
• Experoptic
• Jimmy Fairly