Le marché de l'optique - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Taille du marché mondial  

Taille du marché de l'optique Monde, ****-****, en milliards de US$ CAGR (***) : +*,*% CAGR (***) : +*,*% Source: ****

Le marché mondial de l'optique, qui comprend les lunettes, les lentilles de contact, les lunettes de soleil et d'autres produits de lunetterie, était estimé à environ ***,** milliards de dollars américains en **** et devrait atteindre une valeur de ***,** milliards de dollars d'ici à ****.

On peut distinguer * catégories principales au sein du marché de l'optique : les lunettes sur ordonnance (***) et les lentilles de contact. Sur le marché nord-américain de la lunetterie, les lunettes de soleil sont la principale catégorie de produits en termes de ventes unitaires.

Les États-Unis étaient le premier marché mondial en **** et leurs revenus étaient trois fois supérieurs à ceux de la France, qui est le deuxième marché le plus important. Vision Source: ****

Plusieurs tendances expliquent cette croissance, dont le vieillissement de la population qui accroît la demande de lunettes, ainsi que l'augmentation des revenus disponibles, ce qui permet d'acheter des lunettes de meilleure qualité.

Les lunettes de soleil continuent d'être un moteur de croissance important, car le tourisme continue de se développer et le public est plus conscient des risques sanitaires liés à l'exposition au ...

1.3 Un marché national en croissance

Le marché de l'optique comprend les articles, accessoires et services concernant les yeux et la vision, il est généré principalement par la vente de paires lunettes de vue et de soleil (***), des lentilles de contact, des opticiens et des magasins d’optique.

Valeur du marché de l'optique France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

En ****, le chiffre d'affaires de l'optique a été estimé à *,* milliards d'euros, en hausse de *,*% par rapport à **** et **% par rapport à ****. Sur la période ****-****, les ventes de ce marché ont été en augmentation constante, de **% sur l'ensemble de la période, avant de légèrement reculer en ****, ce qui avait été rattrapé en ****, avant que la crise sanitaire ne vienne perturber les chiffres de ****, avec une baisse de **% du chiffre d'affaires entre **** et ****. Ainsi, en **** et ****, l'activité est en forte hausse par rapport à la période de pré-pandémie.

1.4 Le commerce extérieur optique

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour les catégories de produits suivantes : 

**** **** **** Et leurs sous catégories

Ces trois codes permettent de rassembler notamment à la fois les lunettes de vue, les lentilles, les lunettes de soleil et les montures.

Commerce extérieur d'optique France, ****-****, en millions de US$ Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre le commerce des lunettes en France. Il en ressort que la France importe plus de lunettes qu'elle n'en produit et n'en exporte. En effet, le taux de couverture (***) était de **% en ****, ce qui implique que les importations sont presque deux fois plus importantes en valeur que les exportations. On remarque cependant une amélioration du solde commercial en ****.

Principaux pays fournisseurs d'optique France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus présente les principaux partenaires commerciaux de la France pour les lunettes. En première position on trouve l’Italie avec **% des importations puis la Chine avec **% et l'Allemagne avec **% des importations. 

Principaux pays clients d'optique France, ****, en % Source: ****

Les principaux clients de la France en optique sont majoritairement européens avec l’Allemagne en première position (***).

2.1 Une demande incompressible et des dépenses de santé en hausse

Une grande part de la demande encore non adressée

Les chiffres fournis par Santé.gouv montrent qu’une importante part de la population souffre de troubles de la vision non corrigés ou mal corrigés. Cette part augmente avec l’âge de la population : en effet, on estime par exemple que près de **% des femmes entre ** et ** ans ont des troubles de vision non ou mal corrigés, mais cette proportion peut monter jusqu’à plus de **% chez les femmes de plus de ** ans.

Troubles de la vision par catégorie d'âge France, ****, en % Source: ****

De plus, on estime que le nombre de personnes atteintes de troubles visuels devrait augmenter dans les prochaines années, ce qui veut dire que la demande en optique médicale augmentera tout autant. Le taux de myopie, en particulier, est en constante croissance depuis plusieurs années, résultat de plusieurs facteurs : travail devant les ordinateurs, exposition aux écrans de plus en plus forte, réduction du temps passé en extérieur… En conséquence, les projections annoncent que **% de la population mondiale sera myope en ****, contre moins de **% actuellement [***]

En ****, **% des Français sont atteints de myopie, **% des Français (***) se ...

2.2 Une préférence française pour les lunettes

Une large préférence pour les lunettes et l'âge influence beaucoup

Les Français et le matériel optique France, ****, en pourcentage Source: ****

En ****, **% des Français portaient uniquement des lunettes de vues, et cela varie selon l'âge : 

**% des ** ans et plus  **% des **-** ans 

[***]

Ce qui pousse à se servir de lunettes de vue

Occasions nécessitant de porter des lunettes de vue France, ****, en % Source: ****

D'après un sondage précédent de YouGov, parmi les personnes possédant des lunettes, toutes ne les portaient pas en permanence, seule la moitié d’entre elles gardaient leurs lunettes en permanence pour la vie quotidienne (***). Environ un tiers des porteurs de lunettes les mettaient pour travailler ou pour conduire. Ces chiffres sont révélateurs des dysfonctionnements visuels dont souffrent les Français : la myopie empêche de voir bien de loin tandis que l’hypermétropie déforme la vision de près. La lecture, les écrans et le travail sont des tâches qui nécessitent de bien voir de près. On peut donc poser l’hypothèse qu’un plus grand nombre de français souffre d’hypermétropie que de myopie.

Transformer ...

2.3 Les lunettes de soleil

En ****, le marché mondial de la lunette de solaire est de ** milliard, avec ** paires de lunettes de soleil qui se vendent chaque seconde. Ce marché est estimé à ** milliards en ****. [***]

Quel type de lunettes de soleil ?

Portez vous des lunettes de soleil corrigées à votre vue ? France, ****, en % Source: ****

En ****, près d’un Français sur sept (***) portait des lunettes de soleil corrigées à sa vue et, de manière générale, les femmes portaient plus de lunettes de soleil que les hommes : **% des hommes n’en portaient jamais contre *% des femmes. [***]

L’achat de lunettes de soleil correctrices a été encouragé par les offres sur la deuxième paire offerte ou la deuxième paire à * euro chez les opticiens.

En moyenne, les Français possèdent * paires de lunettes de soleil et les renouvellent tous les deux ans pour **% d’entre eux. **% des Français achètent des lunettes de soleil au moins une fois par an. [***]

Comment les lunettes de soleil sont elles choisies ? 

Critère de choix des lunettes de soleil France, ****, en % Source: ****

Il est intéressant de noter que les critères de choix des lunettes de soleil différaient entre les jeunes et le ...

2.4 Les lentilles, de plus en plus prisées

Le marché français des lentilles de contact atteignait environ *** millions d’euros en **** [***]. Le marché français des lentilles de contact a crû de +**% entre **** et ****, soit une croissance très intense sur la période. De plus, il a crû plus vite que le marché français de l'optique, représentant une part de plus en plus importante dans ce marché : il représentait *% du marché en **** alors qu'en **** il en représentait *,*%. Voici les raisons qui motivent à se servir de lentilles de contact : 

Raisons pour porter des lentilles France, ****, en % Source: ****

En ****, le facteur principal d'achat de lentille était le côté esthétiques qu'elles apportent, du moins pour **% des consommateurs qui utilisaient les lentilles, car elles étaient plus esthétiques que des lunettes. En deuxième position, la praticité des lentilles a été un argument d'achat pour **%, suivi du confort pour **% des sondés. 

En septembre ****, BFMtv a réalisé une interview avec Anne Falcotet, Directeur Marketing Corporate Planning d'une branche de Menicon, premier fabricant japonais de lentilles de contact. Dans cette interview, il est question de ce certain "retard" des Français vis-a-vis des lentilles, l'interview est disponible ici. Elle relève, par exemple, qu'effectivement, peu ...

2.5 Les lieux d'achats, la vente en ligne un nouveau canal de distribution avec ses avantages et ses inconvénients

Voici les résultats d'un sondage de **** concernant le lieu d'achat des lunettes : 

Lieu d'achat des lunettes France, ****, en % Source: ****

Les opticiens traditionnels étaient loin avec **% des sondés qui se procuraient leurs lunettes chez eux, loin devant les enseignes low-cost (***). En ****, **% des porteurs de lentilles déclaraient acheter régulièrement en ligne, et **% de ceux qui ne le faisaient pas déclaraient une intention d’achat en ligne. La principale raison avancée est le prix : en effet, * porteurs de lentilles sur * déclaraient que les prix sont moins élevés qu’en magasin physique [***].  Il est possible de supposer que le faible intérêt pour la vente en ligne de lunettes est corrélé à la volonté de tester le produit avant de l’acheter.

Toutefois, voici ce que pensaient les Français au sujet de l'achat en ligne de lunette en **** :

Les pour et contre de l'achat de lunettes en ligne France, ****, en pourcentage Source: ****

3.1 Le parcours de soin, les différents professionnels de santé intervenant

Voici un schéma avec représentant la structure du marché : 

Seul un ophtalmologue (***). Lors du rendez-vous, le spécialiste examine les yeux au travers de différents tests, puis établit l’ordonnance selon les besoins spécifiques de la personne. La première ordonnance est valable un an et une fois renouvelée, il est possible de continuer d’acheter ses lentilles pendant * ans. Le patient peut ensuite se procurer ses lentilles par différents canaux de distribution, principalement opticiens ou internet.

Les différents professionnels de santé pouvant intervenir sur le parcours de soin sont :

L’ophtalmologiste est un docteur en médecine, qui peut délivrer des ordonnances pour lunettes ou lentilles de contact. L’opticien est la plupart du temps celui qui délivre les lunettes ou lentilles, il peut notamment fournir des conseils d’utilisation. L’orthoptiste peut effectuer de la rééducation ou établir des bilans visuels et travaille souvent en collaboration avec un ophtalmologiste.

Sans oublier les fabricants de matériel optique ainsi que les grossistes et centrales d'achats qui sont la partie cachée de l'iceberg.

3.2 La production de matériel optique en France

Le processus de production des lunettes et des lentilles

Les sites de production du marché de l'optique divergent, des grands leaders établis en France aux maisons historiques et aux nouvelles marques et start-ups qui émergent. Selon la gamme, les lunettes et les verres ne sont pas tous fabriqués au même endroit. 

Voici à quoi ressemble un cycle de production pour les lunettes Ray-Ban (***), la production est séparée entre la monture et le verre :

Monture : Les montures de lunettes sont généralement faites de métal ou d'un type de plastique appelé acétate de cellulose.

Source: ****

Verres

Source: ****

L’organisation de la production

Pour comprendre l’organisation de la production de lunettes et lentilles en France, on peut s’intéresser au code NAF **.**B « Fabrication de lunettes ». Il faut bien noter cependant que cette catégorie contient à la fois les fabricants de lunettes, lunettes de soleils et lentilles, sachant que de nombreux fabricants de lunettes sont aussi fabricants d’autres équipements d’optique comme les lentilles. [***]

Nombre d'établissements sous le code **.**B France, ****-****, en unités Source: ****

Effectifs sous le code **.**B France, ****-**** Source : URSSAF  

En ****, on recensait ainsi, en France, *** établissements enregistrés ...

3.3 La distribution sur le marché de l'optique

Vue d’ensemble de la vente de détail d’optique

On considère ici les données fournies par le code NAF **.**A « Commerces de détail d’optique », qui comprend les activités des opticiens. 

Nombre d'établissements sous le code **.**A France, ****-****, en unités Source : URSSAF Effectifs sous le code **.**A France, ****-****, en unités Source : URSSAF  

On voit ainsi qu’à l’inverse de l’activité de fabrication de lentilles et lunettes, le nombre d’établissements et les effectifs ont augmenté entre **** et ****, pour atteindre ** *** détaillants d’optique, employant ** *** personnes en France. On estimait ainsi que la France comptait *** *** m* de magasins d’optique en France en **** [***].

On observe que l’activité d’opticien est particulièrement concentrée en Île-de-France, mais également en région Rhône-Alpes. 

Les canaux de distribution

Les distributeurs sur le marché

Part de marché de la distribution du marché de l'optique : en magasin et en chiffre d'affaires France, ****, en pourcentage Source: ****

Sans étonnement, en ****, le nombre d'indépendants est important (***), alors qu'à l'inverse, les enseignes coopératives, les succursales et les franchises ont moins de magasins, mais généraient davantage de parts du chiffre d'affaires. Les centres ...

3.4 Les acteurs du marché

Les fabricants de verre 

EssilorLuxottica (***),  leader mondial avec ses filiales BBGR et Shamir,  Hoya (***) Carl Zeiss (***) Rodenstock (***) Seiko (***) Ophtalmic (***) Novacel (***)

Cette poignée d'acteurs représentait plus de ** % du marché des verres de lunettes vendus en France en ****.

Les opticiens

Source: ****

Un sondage OpinionWay de février **** pour MPF Conseil a révélé le classement suivante de notoriété des opticiens français :

Optic **** Krys Aflain Afflelou Optical Center Atol Général d'optique Grand Optical

Les marques de lunettes 

Il existe de nombreuses marques de lunettes, il existe celle des opticiens eux même, celle de marques spécialisées ou encore celle de marques non spécialisées (***). On peut citer : Hugo Boss, ba&sh, Carrera, Dolce Gabbana, Guess, Nike, RayBan, Zadig&Voltaire, Oakley, Persol...

La ** marques de lunettes de soleil préférées des Français en **** d'après un sondage Idealo sont : RayBan, Bakley, Carrera, Persol, Marc Jacobs, Tom Ford, Maui Jim et Hugo Boss. 

4.1 Des produits du marché

Vue d'ensemble

De manière générale, les trois grands secteurs de l'industrie de la lunetterie comprennent :

Lunettes (***) Lunettes de soleil Lentilles de contact

L'offre de produits est large et est mesurée en fonction des différents besoins de la vue. Lunettes avec différents types de verres, lentilles de contact, lunettes de soleil avec des verres polarisants ou différentes couleurs pour un besoin spécifique, l'offre du marché de l'optique est divisée en plusieurs supports. En outre, la gamme de produits comprend également une large gamme de prix où la premiumisation fait partie intégrante du marché.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation plus précise de chacune des composantes des trois catégories.

Lunettes et différents types de verres

Il existe trois principaux types de verres disponibles chez un opticien

des verres à simple vision ces verres corrigent la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Ces lunettes sont soit sphériques, soit asphériques. les verres progressifs ces verres corrigent la presbytie. Elles permettent la vision de près ou de loin et sont divisées en trois zones de vision : la partie supérieure du verre pour corriger la vision de loin, la partie inférieure ...

4.2 Prix des lunettes et des lentilles

Dans le secteur de l'optique, les variations de prix sont importantes et dépendent de différents paramètres tels que le type de verre, la qualité, le lieu de production et la chaîne de production. Le canal de distribution joue également un rôle ; les lunettes peuvent être vendues dans les pharmacies, chez les opticiens, dans les supermarchés, etc.

Si l’on considère les données fournies par l’INSEE pour la catégorie « optique médicale », on observe que l’indice de prix à la consommation pour les articles d’optique médicale est en hausse depuis au moins ** ans :

Indice des prix à la consommation en optique médicale France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Prix des lunettes de vue

Prix moyen payé pour des lunettes de vue France, ****, en % Source: ****

Prix des lunettes de soleil

Prix moyen consacré à l'achat de lunettes de soleil France, ****, en % Source: ****

Prix indicatifs des lentilles à l’achat

Selon le type

Source: ****

Selon la correction

Source: ****

Budget annuel d’un porteur de lentille vs un porteur de lunettes

Le port des lentilles de contact et le port des lunettes de vue ne suivent pas le même modèle économique : en ...

4.3 De nouveaux concepts et de nouveaux produits

Nouveaux concepts

En s’appuyant sur le digital et les dispositifs « cross canal », les enseignes développent de nouveaux concepts de magasins.

Atol a ainsi mis en place un concept de point de vente en juin **** qui s’appuie sur des applications digitales de son Atol Pro afin de séduire de nouveaux franchisés et de renforcer son réseau.

Les magasins Atol sont équipés d'une solution digitale "Atol Pro" qui se décline en types de support différents :

Atol Diag : L'opticien pose une série de questions au client sur ses activités afin d'adapter le produits et ses explications pour permettre au client de bien comprendre le produit qui lui convient.  Atol Fit : ce système permet de faire un essayage virtuel de toutes les montures de l'enseigne et de ses partenaires.  MyAdriana : le dernier service d'Atol, lancée en janvier ****, permet la personnalisation des montures de la collection Adriana. "On connaît un bon démarrage avec ** *** montures vendues", explique Xavier Buchet, vice-président d'Atol.

De son côté, Krys propose depuis janvier **** une formule d’abonnement qui intègre des services d’optique, une assurance et des remises sur l’achat de lunettes.

Face ...

5.1 L’importance de l’environnement réglementaire

Avant ****, la vente par internet de produits de santé (***) était interdite en France. La Commission Européenne a ensuite obligé la France à ouvrir le marché aux opticiens en ligne, mais le marché est resté dénué de cadre législatif pendant quelques années à la suite de cette décision. La vente en ligne de produits d’optique a ensuite été peu à peu encadrée par une succession de textes de lois :

Loi Hamon de ****

La loi n°****-*** du ** mars **** relative à la consommation, aussi appelée loi Hamon, vise à rééquilibrer les relations entre consommateurs et entreprises. Les principales dispositions relatives au domaine de l’optique sont les suivantes :

Il n’est plus nécessaire d’être un opticien diplômé pour ouvrir et gérer un point de ventes de lentilles et verres correcteur, mais la présence d’un opticien diplômé est obligatoire En revanche, seul un opticien diplômé est habilité à délivrer des verres correcteurs ou lentilles correctrices Les opticiens et pharmaciens n’ont plus le monopole de la vente de produits d’entretien pour les lentilles : la possibilité de vente de ces produits est également ouverte aux sites en ligne et grandes surfaces ...

5.2 Montant des remboursements et prise en charge

L’environnement règlementaire a une importance primordiale en France et les nouvelles réglementations peuvent modifier la structure de la demande. Les nouvelles règlementations de **** plafonnant le remboursement des lunettes et limitant le renouvellement des lunettes à * fois tous les deux ans seraient ainsi responsables de la moindre croissance du marché depuis leur mise en œuvre.

L'article * du décret du ** novembre **** , instaurant la réforme des contrats responsables pour les mutuelles, limite à :

*** € la prise en charge par celles-ci des lunettes à verres simples, monture comprise ; *** € celle des lunettes à verres complexes ; *** € celle des lunettes à verres très complexes.

Les mutuelles devront également proposer un remboursement minimum de ** € sur les verres simples, portés à *** € pour les verres complexes.

Au sein de ces équipements, la prise en charge des montures sera limitée à :

*** € pour les mutuelles individuelles ; *** € pour les mutuelles d'entreprises.

5.3 Nouvelle étape du reste à charge zéro en 2020

Depuis le *er janvier ****, des offres d'entrée de gamme "sans reste à charge" (***) ou la CMU-c.

La réforme ***% santé propose des prestations et des équipements dans un panier spécifique qui comprend * postes de soin : otique, dentaire et audiologie. Les équipements et services contenus dans ces paniers seront intégralement pris en charge. Les paniers optique et dentaires de l'offre ***% sont disponibles depuis le *er janvier ****, le panier "aides auditives" est accessible depuis le *er janvier ****.

En ce qui concerne l'optique :

L'opticien doit proposer une gamme contenant au moins ** montures adultes, ** montures enfants en coloris différents et à moins de ** euros ; Les verres proposés doivent permettre de corriger l'ensemble des troubles visuels (***) ; Le consommateur demeure libre de choisir d'autres équipements dont le tarif est libre et de "panacher" l'offre, il peut ainsi choisir des verres sans reste à charge et une monture vendue au tarif libre ; Les lunettes sont garanties * ans en cas de casse.

Source: ****

6.1 Segmentation du marché de l'optique

• Polette
• Optique E.Leclerc
• Lunettes pour tous
• Otiko
• Mister Spex
• GrandVision
• Optic 2000
• MB production
• Optical Center
• Coffignon
• Marcolin (LVMH Groupe)
• Essilor Luxottica groupe
• Afflelou
• Krys Group
• Kering Eyewear
• Générale d'optique (GrandVision)
• Direct Optic (Acuitis Groupe)
• Easy Verres
• Easy Lunettes
• MyMonture
• L'Opticien qui bouge
• Optique Lafayette (Laf Santé Groupe)
• Optical Discount
• Lissac (Optic 2000)
• Thélios (LVMH Groupe)
• Fittingbox
• Evioo
• Experoptic
• Jimmy Fairly