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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'optique est d'environ à 7,5 milliards d'euros.
Le marché mondial de l'optique, qui englobe les lunettes, les lunettes de soleil et les lentilles de contact, était évalué à environ 200 milliards de dollars.
Cette croissance est stimulée par le vieillissement de la population, ainsi que par l'augmentation des revenus disponibles, qui alimente la demande de produits de lunetterie haut de gamme.
Le segment des lunettes de soleil est particulièrement dynamique.
Environ 67%, de la population française opte pour des lunettes de prescription, avec une tendance à favoriser les lunettes par rapport aux lentilles de contact au fur et à mesure que l'âge augmente.
Les opticiens indépendants représentent 47 % des points de vente, mais seulement 25 % du chiffre d'affaires. Les groupes coopératifs, les succursales et les franchises représentent 53% des points de vente et 75% du chiffre d'affaires.
Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'espérance de vie, le besoin de lunettes correctrices et les lentilles de contact, est en hausse.
Les fabricants français, réputés pour leurs offres haut de gamme, prospèrent sur les marchés d'exportation, tandis qu'une concurrence intense est observée parmi les détaillants locaux à l'intérieur du pays.Plus de 260 sociétés sont impliqués dans la production.
Les coûts de santé liés à l'optique médicale représentent environ 3 % de la consommation globale de soins et de biens médicaux.
Principaux acteurs du marché mondial de l'optique
- Esilor Luxottica : Un géant de la lunetterie
- Krys : figure clé du marché français de la lunetterie, distributeur et fabricant
- Optic 2000 : coopérative solidement implanté sur le marché français grâce
- Alain Afflelou : réseau très connu en France
- Atol : un autre groupe coopératif de renom.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché de l'optique comprend les articles et accessoires portés sur les yeux. Le matériel optique peut être porté pour diverses raisons, mais parmi les plus courantes on trouve l'usage comme accessoire, pour corriger des troubles visuels ou pour protéger les yeux. Les trois plus grandes catégories de l'industrie de la lunetterie sont en effet :
- Lunettes de vue ;
- Lunettes de soleil ;
- Lentilles de contact.
L'industrie de l'optique comprend donc tous les acteurs et processus impliqués dans la conception, la production et la vente des articles précédemment cités. Au niveau mondial, les perspectives de croissance du marché sont très prometteuses avec un taux de croissance de 8,5% entre 2023 et 2030 . Le vieillissement de la population et l'évolution de l'espérance de vie dans le monde permettent de prévoir un nombre croissant de personnes ayant besoin de lunettes de vue ou de lentilles. Cette tendance haussière est également renforcée par la hausse du revenu disponible, qui devrait continuer à pousser la premiumisation de l'industrie de la lunetterie dans tous les segments, en particulier celui des verres non correcteurs.
Le marché a été touché par la crise sanitaire, avec la fermeture des magasins et les confinements. Toutefois, le marché de l'optique est un marché consolidé et malgré des baisses de chiffres d'affaires en 2020 pour de nombreuses enseignes, le doute est peu planant concernant la reprise de ce marché essentiel.
Alors que de nombreux fabricants français haut de gamme enregistrent de bonnes performances à l'export, de nombreuses enseignes locales en charge de la distribution de produits se livrent une concurrence acharnée.
2023 a été une année record pour le secteur de l'optique en France (4,5% de croissance par rapport à 2022) et 2024 est pleine d'enjeux : hausse des coûts, baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, menace de la PLFSS, faibles salaires pour les employés du secteur...
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Taille du marché mondial
Taille du marché de l'optique Monde, ****-****, en milliards de US$ CAGR (***) : +*,*% CAGR (***) : +*,*% Source: ****
Le marché mondial de l'optique, qui comprend les lunettes, les lentilles de contact, les lunettes de soleil et d'autres produits de lunetterie, était estimé à environ ***,** milliards de dollars américains en **** et devrait ...
1.3 Un marché national en croissance
Le marché de l'optique comprend les articles, accessoires et services concernant les yeux et la vision, il est généré principalement par la vente de paires lunettes de vue et de soleil (***), des lentilles de contact, des opticiens et des magasins d’optique.
Valeur du marché de l'optique France, ****-****, ...
1.4 Le commerce extérieur optique
On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour les catégories de produits suivantes :
**** **** **** Et leurs sous catégories
Ces trois codes permettent de rassembler notamment à la fois les lunettes de vue, les lentilles, les lunettes de soleil et les montures.
Commerce extérieur d'optique France, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande incompressible et des dépenses de santé en hausse
Une grande part de la demande encore non adressée
Les chiffres fournis par Santé.gouv montrent qu’une importante part de la population souffre de troubles de la vision non corrigés ou mal corrigés. Cette part augmente avec l’âge de la population : en effet, on estime par ...
2.2 Une préférence française pour les lunettes
Une large préférence pour les lunettes et l'âge influence beaucoup
Les Français et le matériel optique France, ****, en pourcentage Source: ****
En ****, **% des Français portaient uniquement des lunettes de vues, et cela varie selon l'âge :
**% des ** ans et plus **% des **-** ans
[***]
Ce ...
2.3 Les lunettes de soleil
En ****, le marché mondial de la lunette de solaire est de ** milliard, avec ** paires de lunettes de soleil qui se vendent chaque seconde. Ce marché est estimé à ** milliards en ****. [***]
Quel type de lunettes de soleil ?
Portez vous des lunettes de soleil corrigées à votre vue ? France, ****, en % Source: ****
En ****, près ...
2.4 Les lentilles, de plus en plus prisées
Le marché français des lentilles de contact atteignait environ *** millions d’euros en **** [***]. Le marché français des lentilles de contact a crû de +**% entre **** et ****, soit une croissance très intense sur la période. De plus, il a crû plus vite que le marché français de l'optique, ...
2.5 Les lieux d'achats, la vente en ligne un nouveau canal de distribution avec ses avantages et ses inconvénients
Voici les résultats d'un sondage de **** concernant le lieu d'achat des lunettes :
Lieu d'achat des lunettes France, ****, en % Source: ****
Les opticiens traditionnels étaient loin avec **% des sondés qui se procuraient leurs lunettes chez eux, loin devant les enseignes low-cost (***). En ****, **% des porteurs de lentilles déclaraient acheter régulièrement ...
3 Structure du marché
3.1 Le parcours de soin, les différents professionnels de santé intervenant
Voici un schéma avec représentant la structure du marché :
Seul un ophtalmologue (***). Lors du rendez-vous, le spécialiste examine les yeux au travers de différents tests, puis établit l’ordonnance selon les besoins spécifiques de la personne. La première ordonnance est valable un an et une ...
3.2 La production de matériel optique en France
Le processus de production des lunettes et des lentilles
Les sites de production du marché de l'optique divergent, des grands leaders établis en France aux maisons historiques et aux nouvelles marques et start-ups qui émergent. Selon la gamme, les lunettes et les verres ne sont pas tous fabriqués au même ...
3.3 La distribution sur le marché de l'optique
Vue d’ensemble de la vente de détail d’optique
On considère ici les données fournies par le code NAF **.**A « Commerces de détail d’optique », qui comprend les activités des opticiens.
Nombre d'établissements sous le code **.**A France, ****-****, en unités Source : URSSAF Effectifs ...
3.4 Les acteurs du marché
Les fabricants de verre
EssilorLuxottica (***), leader mondial avec ses filiales BBGR et Shamir, Hoya (***) Carl Zeiss (***) Rodenstock (***) Seiko (***) Ophtalmic (***) Novacel (***)
Cette poignée d'acteurs représentait plus de ** % du marché des verres de lunettes vendus en France en ****.
Les opticiens
Source: ****
Un sondage OpinionWay de février **** pour MPF Conseil a ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des produits du marché
Vue d'ensemble
De manière générale, les trois grands secteurs de l'industrie de la lunetterie comprennent :
Lunettes (***) Lunettes de soleil Lentilles de contact
L'offre de produits est large et est mesurée en fonction des différents besoins de la vue. Lunettes avec différents types de verres, lentilles ...
4.2 Prix des lunettes et des lentilles
Dans le secteur de l'optique, les variations de prix sont importantes et dépendent de différents paramètres tels que le type de verre, la qualité, le lieu de production et la chaîne de production. Le canal de distribution joue également un rôle ; les lunettes peuvent être ...
4.3 De nouveaux concepts et de nouveaux produits
Nouveaux concepts
En s’appuyant sur le digital et les dispositifs « cross canal », les enseignes développent de nouveaux concepts de magasins.
Atol a ainsi mis en place un concept de point de vente en juin **** qui s’appuie sur des applications digitales de son Atol Pro afin de séduire ...
5 Règlementation
5.1 L’importance de l’environnement réglementaire
Avant ****, la vente par internet de produits de santé (***) était interdite en France. La Commission Européenne a ensuite obligé la France à ouvrir le marché aux opticiens en ligne, mais le marché est resté dénué de cadre législatif pendant quelques années à la suite de cette décision. La ...
5.2 Montant des remboursements et prise en charge
L’environnement règlementaire a une importance primordiale en France et les nouvelles réglementations peuvent modifier la structure de la demande. Les nouvelles règlementations de **** plafonnant le remboursement des lunettes et limitant le renouvellement des lunettes à * fois tous les deux ans seraient ainsi responsables de la moindre croissance du ...
5.3 Nouvelle étape du reste à charge zéro en 2020
Depuis le *er janvier ****, des offres d'entrée de gamme "sans reste à charge" (***) ou la CMU-c.
La réforme ***% santé propose des prestations et des équipements dans un panier spécifique qui comprend * postes de soin : otique, dentaire et audiologie. Les équipements et services contenus dans ces paniers seront intégralement ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation du marché de l'optique
- Polette
- Optique E.Leclerc
- Lunettes pour tous
- Otiko
- Mister Spex
- GrandVision
- Optic 2000
- MB production
- Optical Center
- Coffignon
- Marcolin (LVMH Groupe)
- Essilor Luxottica groupe
- Afflelou
- Krys Group
- Kering Eyewear
- Générale d'optique (GrandVision)
- Direct Optic (Acuitis Groupe)
- Easy Verres
- Easy Lunettes
- MyMonture
- L'Opticien qui bouge
- Optique Lafayette (Laf Santé Groupe)
- Optical Discount
- Lissac (Optic 2000)
- Thélios (LVMH Groupe)
- Fittingbox
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché de l'optique
- Proportion de la population avec lunettes et des lentilles
- Valeur du marché de l'optique
- Consommation en optique médicale
- Structure des dépenses d'optique
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Prix payé par VF Corporation pour acquérir Supreme en 2020 : 2 milliards de dollars.
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Le spécialiste de l'optique EssilorLuxottica rachète 80% de Heidelberg Engineering - 17/07/2024
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L'opticien Krys renforce son implantation dans les Yvelines et accélère la relocalisation de ses verres - 21/05/2024
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- Distributeur et producteur
- 6.000 salariés en France
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Entreprises citées dans cette étude
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- 08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fittingbox
- 05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thélios Marcolin (LVMH Groupe)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lissac (Optic 2000)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Optical discount
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Optique Lafayette (Laf Santé Groupe)
- 29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Opticien
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MyMonture
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Easy lunettes
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Easy Verres
- 11/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Direct Optic/Groupe Acuitis
- 03/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Générale d'optique (GrandVision)
- 29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kering Eyewear
- 29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Krys Group
- 29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alain Afflelou
- 29/03/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les ventes de lunettes de vue et des lentilles, sur la demande en lunettes de soleil en 2022 ainsi que sur le commerce extérieur des produits d'optiques ont été ajoutées.
- 14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Essilor Luxottica
- 14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marcolin 1
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optique E.Leclerc
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optic 2000 OK
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