Le marché des frites surgelées - France (2023)

1.2 Un marché mondial en croissance

Les frites surgelées constituent l'un des en-cas les plus populaires dans le monde et sont largement utilisées par les ménages et les restaurants. Parmi les avantages du produit, on peut citer sa rapidité d’utilisation, la possibilité de stockage et le contrôle des portions qui contribuent à l’accroissement du nombre de consommateurs dans le monde. La taille du marché mondial des frites surgelées était estimée à **,** milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du marché mondial des frites surgelées Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Le marché des frites surgelées, pilier de l'industrie mondiale de la restauration rapide, a enregistré une croissance notable ces dernières années. Servies comme hors-d'œuvre ou plat d'accompagnement, les frites sont appréciées à l'échelle mondiale et sont fréquemment proposées dans les franchises de restauration rapide, les cafés et les stands de restauration. Elles sont souvent servies avec des sandwichs, des hamburgers et d'autres produits de restauration rapide. De plus, les frites surgelées sont également disponibles à l'achat en vrac dans les magasins pour une préparation à domicile.

Au niveau mondial, l'urbanisation rapide et ...

1.3 Un marché en croissance et un acteur prépondérant

Il n'existe malheureusement pas de données disponibles sur la taille du marché français des frites surgelées, on peut toutefois estimer cette taille et en déceler les tendances en s'intéressant à un marché plus grand : le marché de la transformation et de la conservation des pommes de terre, identifié par le code NAF **.**Z. Ce secteur comprend :

la transformation et la conservation de pommes de terre, la préparation de produits à base de pommes de terre : la production de pommes de terre précuites surgelées, de purée de pommes de terre déshydratées, de produits apéritifs à base de pommes de terre,  de pommes chips à base de pommes de terre, la fabrication de farines de pommes de terre, la préparation d'autres produits à base de pommes de terre ; l'épluchage industriel de pommes de terre.

Évolution de la taille du marché français de la transformation et de la conservation des pommes de terre France, **** - ****, en millions d'€ Source: ****

Le chiffre d’affaires du secteur de la transformation et conservation des pommes de terre est en forte augmentation depuis la fin de la crise sanitaire, culminant à ***,* millions d'euros en **** (***). Le marché des frites ...

1.4 Commerce international

Les chiffres du commerce international des frites surgelées sont regroupés sous le code NC* ******** : pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées. Nous pouvons donc, à l'aide de ce code, connaître les tendances des importations et exportations, et les principaux partenaires commerciaux français.

Exportations :

Exportations française des produits du code ***** France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****

Les exportations françaises sont en augmentation en **** en volume (***). La valeur des exportations françaises s'établit à *,*** millions d'euros en ****.

Principaux acheteurs des articles français du code ****** Monde, ****, en milliers de $ et en tonnes Source: ****

Le principal pays acheteur des produits français identifiés sous le code ******** est de loin la Belgique, qui a acheté pour près de *** *** euros en ****. On retrouve surtout des pays européens dans les principaux acheteurs, à l'exception des États-Unis (***).

Importations :

Importations françaises des produits du code ***** en volume France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****

À l'image des exportations, les importations françaises sont en pleine croissance en ****, en volume (***). Elles s'élevaient à plus de ** millions d'euros en ****.

Principaux fournisseurs français des articles du code ****** Monde, ****, en millions de $ et en milliers de tonnes Source: ...

2.1 Les Français et les frites

La consommation de frites en Europe est parmi les plus élevées au monde, avec une moyenne de ** kg par individu par an, équivalant à ** millions de tonnes. La Belgique est en tête de cette consommation, avec ** kg par habitant par an, suivie des Pays-Bas (***).

Consommation individuelle annuelle moyenne des plus gros consommateurs européens de frites Europe, ****, en kg par an et par habitant Source: ****

Cette tendance à la hausse est en partie due à l'augmentation du nombre de restaurateurs proposant des menus à base de frites, ainsi qu'à leur coût généralement faible.

Selon les données de l'INRA (***), la consommation quotidienne de frites chez les jeunes âgés de ** à ** ans est en moyenne de **g, ce qui est **g de plus que la moyenne nationale en France. Cette tendance est principalement attribuée au fait que ces jeunes ont tendance à manger plus fréquemment au restaurant ou à l'extérieur, et ont un plus petit budget. Selon une étude de l'Insee, la consommation de frites est particulièrement élevée chez les ouvriers et les habitants du nord de la France, en particulier ceux des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie.

Les frites sont couramment utilisées comme garniture pour un ...

2.2 La frite surgelée : la star des produits surgelés transformés à partir de pomme de terre

Les achats de frites surgelées sont divisés entre deux types d'acteurs : les restaurateurs et les distributeurs. Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux distributeurs. 

Depuis ****, le chiffre d'affaires des frites au four a connu une augmentation significative de **%. Cette catégorie de produits a largement contribué à l'expansion du secteur des pommes de terre surgelées, représentant près de **% de la croissance de ce rayon au cours des trois dernières années [***]. Les frites surgelées représentent **% de l'offre des produits surgelés transformés à partir de pomme de terre.

Parts de marché des produits de pomme de terre France, ****, en % Source: ****

Dans le segment total des produits surgelés de pommes de terre, les frites au four occupent **% de part de marché en valeur, surpassant l'offre classique en friteuse qui représente **%. Les frites micro-ondables ne représentent que *% de la part de marché. La majorité, soit **%, est concentrée dans les garnitures.

D'après les données fournies par Kantar, le segment a vu une augmentation de * millions de tickets de caisse entre **** et ****. Cette amélioration notable est attribuée à une offre qui a considérablement progressé en termes de ...

2.3 Les bons chiffres du secteur de la restauration soutiennent la demande en frites surgelées

Selon le Groupement Interprofessionnel pour la Valorisation de la Pomme de Terre (***), les Français consomment actuellement ** kilos de pommes de terre sous forme de frites, purée, pommes sautées surgelées et chips, comparativement à ** kilos en frais. Cette tendance explique l'intérêt marqué des grands groupes internationaux de frites surgelées pour le marché français [***].

Les établissements de restauration (***) représentent la majeure partie de la demande de frites surgelées. Pour McCain, **% de la production est destinée à la restauration, essentiellement sous forme de frites [***]. À ce titre, l’augmentation du nombre d’établissements opérant dans ce secteur tire la demande vers le haut.

Ainsi, on considère les codes NAF suivants relatifs à l’activité de restauration commerciale ou collective :

**.**A : Restauration traditionnelle **.**B : Cafétérias et autres libres-services **.**C : Restauration de type rapide **.**Z : Service des traiteurs **.**A : Restauration collective sous contrat **.**B : Autres services de restauration **.**Z : Débit de boissons

On observe que le nombre d’établissements inscrits sous ces codes d’activité est en augmentation constante depuis ****, à l'exception des cafétérias et autres libres-services. Les établissements de restauration rapide ont quant à eux enregistré la plus forte hausse avec **,*%.

Source: ...

2.4 Une demande de plus en plus locale et bio

On observe une forte demande pour des frites surgelées locales, faites à partir de produits de la région et produites dans cette même région. Selon l'Insee, trois Français sur quatre se disent prêts à payer plus cher pour un produit fait en France [***].

La demande s'oriente également de plus en plus vers des produits bios, en témoigne l'étoffement de l'offre sur le segment des frites surgelées bio. En effet, Picard a lancé sa gamme de frites surgelées bio, tout comme Carrfour à travers sa marque Carrefour Bio, McCain ou des marques spécialisées sur ce segment comme Ferme des Gourmets.

2.5 Les marques de surgelés préférées des Français

Certaines grosses enseignes de surgelés dominent le paysage français à l'image de Findus, Picard et McCain. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l'appréciation de ces enseignes par les Français.

Appréciation des différentes marques de surgelés France, ****, en % Source: ****

Les Français n'ont pas de préférence vraiment marquée en ce qui concerne les différentes enseignes de surgelés, on note tout de même un léger avantage pour Picard, qui présente l'avantage d'être une marque française, contrairement aux deux autres marques évoquées. Par ailleurs, Picard est différente des deux autres marques puisqu'elle possède ses propres enseignes dans lesquelles elle vend sa propre marque, aux côtés d'autres marques comme Findus et McCain d'ailleurs. Ainsi, les trois acteurs ne proposent pas les mêmes services.

Appréciation des différentes marques de surgelés en fonction de l'âge France, ****, en % Source: ****

On constate que les ** - ** ans donnent systématiquement les meilleurs scores, quelle que soit l'enseigne. On peut donc supposer que cette population est la plus friande de produits surgelés.

Appréciation des différentes marques de surgelés en ...

3.1 Organisation et dynamique du marché

La filière de la transformation de la pomme de terre implique de nombreux acteurs, allant des entreprises spécialisées dans la production et sélection de plants (***) jusqu’aux aux distributeurs et restaurateurs. [***]

Source: ****

3.2 Caractéristiques des entreprises du secteur

Il n'est malheureusement pas possible d'avoir accès aux chiffres du secteur des frites surgelées, nous allons donc nous intéresser au secteur de la transformation et de la conservation de la pomme de terre, identifié sous le code NAF **.**Z, comme en *.*.

Nombre d'entreprises qui opèrent dans la conservation et la transformation de la pomme de terre France, ****-**** Source: ****

Le nombre d'établissements opérant dans la transformation et la conservation de la pomme de terre a connu une forte baisse jusqu'en ****, passant de ** à **. Toutefois, leur nombre est en augmentation depuis, s'établissant en **** à **.

Nombre d'effectifs qui opèrent dans la conservation et la transformation de la pomme de terre France, ****-**** Source: ****

Au niveau des effectifs, on constate une forte baisse jusqu'en ****, passant de * *** employés en **** à * *** en **** (***). On a observé un léger recul en **** avec * *** employés.

3.3 Une répartition largement concentrée au nord

La répartition des établissements opérant dans la transformation et la conservation de la pomme de terre est extrêmement hétérogène.

Source: ****

On constate une forte concentration dans le nord de la France, les Hauts-de-France recensant ** établissements. Ceci s'explique par la proximité de cette région avec les Pays-Bas et la Belgique, nos deux principaux acheteurs de pommes de terre préparées (***). On retrouve également de nombreux établissements dans le sud-est tandis que le centre est particulièrement peu sollicité dans ce secteur. On y dénombre en effet trois régions qui ne possèdent aucun établissement opérant sous le code NAF **.**Z : les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté.

Source: ****

La répartition des effectifs sur le territoire suit logiquement la répartition des établissements.

3.4 La France attire de plus en plus les acteurs étrangers

La France, bien qu'étant le leader mondial de l'exportation de pommes de terre, importe la majeure partie de ses frites de Belgique et des Pays-Bas (***). Cependant, ce phénomène est en train de changer. Les industriels de la frite, y compris des entreprises belges et le géant canadien McCain, investissent de plus en plus dans la production de frites en France, anticipant un potentiel de croissance sur le marché français.

McCain, le leader mondial canadien de la frite surgelée, s'est implanté en France il y a près de quarante ans. Maxence Turbant, directeur agricole de McCain en France, met en avant les atouts du sol et du climat français, ainsi que l'étendue du terroir qui permet une répartition efficace du risque, contrairement à la Belgique où la production est plus concentrée. Aujourd'hui, l'entreprise exploite trois usines dans le pays et fournit plus d'un tiers des frites surgelées du marché national. En ****, la société familiale a réalisé un chiffre d'affaires total de *,* milliards d'euros. Malgré l'arrivée de nouveaux concurrents belges tels qu'Agristo, qui prévoit d'investir *** millions d'euros à Escaudoeuvres, Ecofrost, qui a acquis le site de Flodor près ...

3.5 Le segment des surgelés salés, tiré par les magasins spécialisés

La crise du Covid-** et les confinements successifs ont stimulé les ventes de produits surgelés salés, à l'instar d'autres secteurs de l'industrie alimentaire. Cette tendance a été observée chez les enseignes spécialisées. Après une année **** marquée par des résultats exceptionnels, la cadence des ventes est restée élevée en ****.

Bien que les GSA (***), les enseignes spécialisées connaissent une croissance de *,*% comparé à **** et ont atteint un chiffre d'affaires de ***,* millions d'euros en ****. Ils représentent ainsi une part de marché en valeur de **,*% [***].

Picard, le leader du secteur, compte * *** magasins et a réalisé un chiffre d'affaires (***) se font également une place sur le marché. Ces enseignes déploient des stratégies diverses pour recruter et répondre aux attentes de leurs clients.

Chez ces magasins spécialisés, les ventes de frites surgelées ne représentent toute fois qu'une faible part de leurs ventes.

Parts de marché des surgelés salés vendus en enseignes spécialisées en valeur France, ****, en % Source: ****

Les produits à base de pomme de terre ne représentent que *,*% des surgelés salés vendus en enseignes spécialisées, ce qui correspondait à un ...

4.1 Une offre très vaste et la progression du bio

Une offre variée :

Les plus gros acteurs de la filière des frites surgelées diversifient leur offre en proposant différentes saveurs, différentes coupes, différents modes de cuisson et différentes gammes. Ainsi, le site internet de McCain propose ** références différentes pour les frites surgelées. On peut ajouter à cela les cinq références de potatoes proposées par la marque. On y retrouve plusieurs coupes : classique, allumettes, steakhouse ; plusieurs modes de cuisson : express (***), normal ; et plusieurs recettes : côté burger, côté resto, côté comptoir, côté brasserie, la frite du Nord, la frite belge et même des frites de patate douce [***].

Par ailleurs, la marque Pom Bistro a élargi son offre en avril **** en proposant une nouvelle gamme de frites aromatisées avec des saveurs évoluées et inspirées des spécialités régionales françaises : goût provençal et goût basque. Elles se distinguent par une coupe très fine, en "allumettes", et par un assaisonnement au romarin pour la provençale et au piment d'Espelette pour la basque [***]. 

La progression du bio chez les surgelés salés :

Picard, qui commercialise actuellement environ ...

4.2 Des gammes de prix variées

Dans le tableau ci-dessous sont recensées les prix des principales références du segment des frites surgelées du site d'e-commerce de Carrefour.

4.3 Des prix de matières premières qui varient fortement

Dans l’ensemble, les prix ont augmenté pour les pommes de terre de consommation, passant de *,** €/kg en **** à *,** €/kg en **** (***).

Évolution du prix moyen au kg de pomme de terre France, **** - ****, en € Source: ****

Bien que les acteurs du secteur des frites surgelées aient accès à des prix réduits, puisqu'ils se fournissent directement auprès des producteurs avec lesquelles ils négocient les prix, le graphique ci-dessus nous donne les tendances principales du prix de la pomme de terre. Le graphique suivant recense les prix pour les grossistes pour certaines varitétés de pommes de terre.

Prix moyen à l'expédition de différentes pommes de terre de production française France, **/****, €/tonne Source: ****

On constate ainsi la forte disparité des prix en fonction de la variété de pomme de terre, ce qui explique en partie les différentes gammes de prix observées dans la partie *.*.

D'après FranceAgriMer, les pommes de terre servant à faire des frites et destinées à l'exportation sont à ***€ la tonne.

Les restaurateurs subissent une hausse significative des coûts des matières premières. En plus de l'augmentation des prix des pommes de terre, le coût de l'huile a explosé, atteignant ...

4.4 Le snacking, la nouvelle tendance qui séduit

Le segment des petits repas surgelés a connu une croissance dynamique, illustrant la préférence des consommateurs pour les repas rapides, même en période de confinement. Selon les données annuelles cumulées d'IRI en ****, ce segment a vu ses volumes augmenter de *%, principalement alimenté par le snacking qui a connu une croissance de **%. Parallèlement, la progression des produits apéritifs a été plus modérée, avec une augmentation de *% [***].

Le snacking surgelé bénéficie non seulement du transfert d'une partie des repas du hors domicile vers le domicile, mais aussi de l'attrait croissant des Français pour les snacks chauds. En ****, avant la pandémie, les ventes de sandwichs et de salades au rayon traiteur LS ont connu une croissance modeste (***).

McCain, leader du marché des produits surgelés à base de pomme de terre, a lancé une nouvelle gamme de produits nommée Street Fries, inspirée de la Poutine québécoise. Cette gamme est une réponse à la tendance croissante de la street food et offre une option de repas rapide et pratique. Le produit peut être cuit au four ou au micro-ondes et est consommable directement dans sa barquette. Selon ...

4.5 Une liste d'ingrédients qui a tendance à se rallonger

Les frites traditionnelles ne sont constituées que de deux ingrédients différents : pomme de terre et huile. Cependant, les producteurs de frites surgelées ont tendance à ajouter des ingrédients dans leurs recettes, ce qui inquiète les consommateurs et les associations qui les représentent. Ainsi, la teneur en pommes de terre varie parmi les marques de frites.

Taux de pomme de terre dans les frites surgelées en fonction des marques France, ****, en % Source: ****

McCain, le leader du secteur, atteint un taux de **%. Quatre autres marques ont également ce taux, tandis que Casino ne le précise pas. Lidl et Picard présentent les taux les plus élevés, à **% et **,*% respectivement, et sont moins chères que McCain de ** et ** centimes. Ces deux marques proposent des frites avec le moins d'ingrédients, à savoir deux pour Lidl (***).

Casino et Picard ont le taux de matières grasses le plus bas avec respectivement *,* et *,*g pour ***g, tandis que McCain a le plus élevé à *,*g. McCain a aussi le plus grand taux de sel à *,*g pour ***g, soit le double de celui d'Auchan et six fois plus que celui de Lidl à *,**g, et *,* fois plus que celui de Picard. ...

5. Règlementation autour de la frite surgelée

L'arrêté du ** septembre **** relatif aux spécifications applicables à divers fruits et légumes surgelés donne les règles encadrant les pommes de terre préfrites surgelées. Mis à jour en septembre ****, ce texte émanant du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Artisanat et du Secrétariat d'Etat chargé de la consommation, stipule que :

les pommes de terre préfrites surgelées ne peuvent être préparées qu'à partir de tubercules de pommes de terre conformes aux caractéristiques des variétés issues de l'espèce Solanum tuberosum L ; les tubercules épluchés, coupés ou non, doivent être partiellement frits dans une matière grasse pour friture ; il établit également des spécifications analytiques pour les différentes variétés de pommes de terre préfrites surgelées, y compris les pourcentages de matière sèche et de matière grasse ; le bain de friture peut être composé de matière grasse végétale ou de matière grasse animale ou de leur mélange ; il définit également les défauts d'apparence et les tolérances pour ces défauts ; il stipule que ces dispositions sont applicables aux pommes de terre ...

6. Segmentation des acteurs

• Bonduelle Groupe
• Intersnack (Knabber Geback Group)
• Fruits de la terre
• McCain Food
• Dr Oetker
• Lamb Weston
• Aviko
• Agristo
• Carrefour Groupe
• E.Leclerc
• Casino Groupe
• Auchan groupe
• Picard Surgelés
• Lidl
• Cité Gourmande