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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des frites surgelées connaît une croissance significative, avec un chiffre d'affaires estimé à 40 milliards de dollars en 2022 et connait un taux de croissance annuel moyen de 5 %
L'Europe affiche des taux de consommation parmi les plus élevés et la France est un acteur clé en raison de sa production de pommes de terre de haute qualité et de sa consommation de 24 kg par habitant et par an.
Sur le front de la distribution, les ventes de frites cuites au four ont connu une croissance substantielle de 33 %, et l'ensemble du segment des produits de pommes de terre surgelés a conquis une part de marché de 7 % en valeur en 2020 en France.
Bien qu'elle soit un grand exportateur de pommes de terre, la France importe la plupart de ses frites surgelées, mais récemment, des investissements ont été réalisés par des acteurs étrangers pour produire en France comme Agristo et McCain.
Avec l'urbanisation croissante et la prolifération des chaînes de restauration rapide, les frites surgelées sont devenues partie intégrante des repas dans toute la France.
La demande en France est soutenue et le marché français de la restauration rapide affiche une croissance très forte avec des ventes atteignant plus de 20 milliards d'euros.
Le secteur de la transformation des pommes de terre a génére un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros.
La France importe 90% de sa consommation en particulier de Belgique.
Acteurs du marché des frites surgelées
- McCain Foods : Leader incontesté du marché, McCain détient plus de 40% du marché et a trois usines en France.
- Agristo NV: Cette entreprise familiale belge a étendu sa présence géographique en investissant massivement dans une nouvelle usine de production en France, démontrant à la fois ses ambitions de croissance et sa confiance dans le potentiel du marché français.
- Aviko B.V. détient une part importante du marché européen des frites surgelées.
- Lamb Weston, des États-Unis, est un autre géant du segment des pommes de terre surgelées
- Le groupe Carrefour et les grands distributeurs alimentaires sont des acteurs important du marché.
- Picard Surgelés est spécialisé dans la vente au détail de produits surgelés en France et a joué un rôle déterminant dans la croissance du segment des produits surgelés dans le pays.
- Bonduelle, généraliste du marché des légumes transformés, reste un acteur important
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des frites surgelées englobe l’ensemble des producteurs de frites surgelés en France, et les distributeurs, qu'ils soient des grandes surfaces ou des magasins spécialisés. Par ailleurs, une grande partie de la production de frites surgelées est destinée à la restauration. Les frites surgelées deviennent de plus en plus populaires en raison de leur praticité de conservation, de préparation et de leur faible coût. Les producteurs profitent de cet engouement en étoffant leur offre et en proposant pléthore de coupes différentes et de saveurs élaborées.
Le marché mondial, estimé à 39,96 milliards de dollars en 2022, est en pleine expansion et devrait croître avec un TCAC de 4,7% jusqu'en 2030. Les frites surgelées, habituellement vues comme un accompagnement, mais qui deviennent de plus en plus un repas à part entière avec la popularisation de la poutine et les déclinaisons proposées par McCain, ont profité de l'urbanisation et du développement de la restauration rapide pour s'imposer comme un produit incontournable de notre époque. De nombreuses entreprises internationales se livrent une compétition féroce sur ce segment, mais l'entreprise canadienne McCain sort du lot et occupe la place de leader incontesté du marché.
Le marché français est également en pleine croissance, il est cependant très dépendant de ses importations. Ainsi est né le paradoxe des "French fries" : alors que les frites sont traditionnellement très populaires dans l'hexagone et que la France est un des principaux exportateurs mondiaux de pommes de terre, elle est fortement dépendante de ses voisins belges et hollandais sur le segment des frites surgelées. Ceci est majoritairement dû à des raisons de coûts plus bas et de réglementations plus flexibles chez nos voisins européens. Cependant, une volonté de consommer plus local de la part des Français encourage les acteurs étrangers à s'installer en France, privilégiant alors les régions du nord telles que les Hauts de France.
Toutefois, le secteur est bouleversé par le contexte mondial, subissant tour à tour la crise énergétique de 2021 et le conflit russo-ukrainien, impactant lourdement les prix de l'énergie et de l'huile de tournesol, un ingrédient majeur des frites. Les restaurateurs doivent donc rogner sur leur marge ou augmenter leurs prix pour s'adapter à ces nouveaux obstacles.
1.2 Un marché mondial en croissance
Les frites surgelées constituent l'un des en-cas les plus populaires dans le monde et sont largement utilisées par les ménages et les restaurants. Parmi les avantages du produit, on peut citer sa rapidité d’utilisation, la possibilité de stockage et le contrôle des portions qui contribuent à l’accroissement ...
1.3 Un marché en croissance et un acteur prépondérant
Il n'existe malheureusement pas de données disponibles sur la taille du marché français des frites surgelées, on peut toutefois estimer cette taille et en déceler les tendances en s'intéressant à un marché plus grand : le marché de la transformation et de la conservation des pommes de terre, ...
1.4 Commerce international
Les chiffres du commerce international des frites surgelées sont regroupés sous le code NC* ******** : pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées. Nous pouvons donc, à l'aide de ce code, connaître les tendances des importations et exportations, et les principaux partenaires commerciaux franç ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français et les frites
La consommation de frites en Europe est parmi les plus élevées au monde, avec une moyenne de ** kg par individu par an, équivalant à ** millions de tonnes. La Belgique est en tête de cette consommation, avec ** kg par habitant par an, suivie des Pays-Bas (***).
Consommation individuelle annuelle moyenne des plus ...
2.2 La frite surgelée : la star des produits surgelés transformés à partir de pomme de terre
Les achats de frites surgelées sont divisés entre deux types d'acteurs : les restaurateurs et les distributeurs. Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux distributeurs.
Depuis ****, le chiffre d'affaires des frites au four a connu une augmentation significative de **%. Cette catégorie de produits a largement contribué ...
2.3 Les bons chiffres du secteur de la restauration soutiennent la demande en frites surgelées
Selon le Groupement Interprofessionnel pour la Valorisation de la Pomme de Terre (***), les Français consomment actuellement ** kilos de pommes de terre sous forme de frites, purée, pommes sautées surgelées et chips, comparativement à ** kilos en frais. Cette tendance explique l'intérêt marqué des grands groupes internationaux de ...
2.4 Une demande de plus en plus locale et bio
On observe une forte demande pour des frites surgelées locales, faites à partir de produits de la région et produites dans cette même région. Selon l'Insee, trois Français sur quatre se disent prêts à payer plus cher pour un produit fait en France [***].
La demande s'oriente également ...
2.5 Les marques de surgelés préférées des Français
Certaines grosses enseignes de surgelés dominent le paysage français à l'image de Findus, Picard et McCain. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l'appréciation de ces enseignes par les Français.
Appréciation des différentes marques de surgelés France, ****, en % Source: ****
Les Français n'ont pas ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
La filière de la transformation de la pomme de terre implique de nombreux acteurs, allant des entreprises spécialisées dans la production et sélection de plants (***) jusqu’aux aux distributeurs et restaurateurs. [***]
Source: ****
3.2 Caractéristiques des entreprises du secteur
Il n'est malheureusement pas possible d'avoir accès aux chiffres du secteur des frites surgelées, nous allons donc nous intéresser au secteur de la transformation et de la conservation de la pomme de terre, identifié sous le code NAF **.**Z, comme en *.*.
Nombre d'entreprises qui opèrent dans la ...
3.3 Une répartition largement concentrée au nord
La répartition des établissements opérant dans la transformation et la conservation de la pomme de terre est extrêmement hétérogène.
Source: ****
On constate une forte concentration dans le nord de la France, les Hauts-de-France recensant ** établissements. Ceci s'explique par la proximité de cette région avec ...
3.4 La France attire de plus en plus les acteurs étrangers
La France, bien qu'étant le leader mondial de l'exportation de pommes de terre, importe la majeure partie de ses frites de Belgique et des Pays-Bas (***). Cependant, ce phénomène est en train de changer. Les industriels de la frite, y compris des entreprises belges et le géant canadien ...
3.5 Le segment des surgelés salés, tiré par les magasins spécialisés
La crise du Covid-** et les confinements successifs ont stimulé les ventes de produits surgelés salés, à l'instar d'autres secteurs de l'industrie alimentaire. Cette tendance a été observée chez les enseignes spécialisées. Après une année **** marquée par des résultats exceptionnels, la cadence des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre très vaste et la progression du bio
Une offre variée :
Les plus gros acteurs de la filière des frites surgelées diversifient leur offre en proposant différentes saveurs, différentes coupes, différents modes de cuisson et différentes gammes. Ainsi, le site internet de McCain propose ** références différentes pour les frites ...
4.2 Des gammes de prix variées
Dans le tableau ci-dessous sont recensées les prix des principales références du segment des frites surgelées du site d'e-commerce de Carrefour.
4.3 Des prix de matières premières qui varient fortement
Dans l’ensemble, les prix ont augmenté pour les pommes de terre de consommation, passant de *,** €/kg en **** à *,** €/kg en **** (***).
Évolution du prix moyen au kg de pomme de terre France, **** - ****, en € Source: ****
Bien que les acteurs du secteur des frites surgelées aient accès à des prix réduits, ...
4.4 Le snacking, la nouvelle tendance qui séduit
Le segment des petits repas surgelés a connu une croissance dynamique, illustrant la préférence des consommateurs pour les repas rapides, même en période de confinement. Selon les données annuelles cumulées d'IRI en ****, ce segment a vu ses volumes augmenter de *%, principalement alimenté par le ...
4.5 Une liste d'ingrédients qui a tendance à se rallonger
Les frites traditionnelles ne sont constituées que de deux ingrédients différents : pomme de terre et huile. Cependant, les producteurs de frites surgelées ont tendance à ajouter des ingrédients dans leurs recettes, ce qui inquiète les consommateurs et les associations qui les représentent. Ainsi, la teneur ...
5 Règlementation
5. Règlementation autour de la frite surgelée
L'arrêté du ** septembre **** relatif aux spécifications applicables à divers fruits et légumes surgelés donne les règles encadrant les pommes de terre préfrites surgelées. Mis à jour en septembre ****, ce texte émanant du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Artisanat et du Secrétariat d'Etat ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation des acteurs
- Bonduelle Groupe
- Intersnack (Knabber Geback Group)
- Fruits de la terre
- McCain Food
- Dr Oetker
- Lamb Weston
- Aviko
- Agristo
- Carrefour Groupe
- E.Leclerc
- Casino Groupe
- Auchan groupe
- Picard Surgelés
- Lidl
- Cité Gourmande
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Projection de l'évolution du marché mondial des frites surgelées
- Évolution de la taille du marché français de la transformation et de la conservation des pommes de terre
- Exportations françaises des produits du code NC8 07101000
- Principaux acheteurs des articles français du code NC8 07101000
- Importations françaises des produits du code NC8 07101000
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - 44 % des Français veulent que les marques rémunèrent bien les producteurs.
Entreprises citées dans cette étude
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