Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des chaudières varie entre 550.00 et 750.000 chaudières

Le marché mondial des chaudières, estimé à plus de 96 milliards de dollars et devrait croître de 7,5 % par an.

Sur le marché français, les chaudières à condensation au gaz et au fioul dominant le marché.

La balance commerciale de la France pour les chaudières reste largement déficitaire et le taux de couverture est inférieur à 5%.

Les principaux acteurs français sont Saunier Duval, la Société Industrielle de Chauffage, et Sermeta.

Tendances et chiffres clés du marché des équipements de chauffage

Dans le cadre de la transition écologique, on assiste à une évolution majeure vers l'élimination des chaudières au fioul et l'encouragement à l'adoption d'équipements d'énergie renouvelable et de pompes à chaleurs.

La France compte entre 40 et 50 fabricants spécialisés dans les radiateurs et chaudières de chauffage central. L'emploi dans ce secteur est d'environ 4 000 personnes.

Les chaudières à bois ont connu une augmentation constante, passant de plus de 9 000 unités à environ 45 000 unités en 2022. Les chaudières à granulés ont notamment connu une croissance importante ces dernières années. Le secteur des chaudières à gaz et à mazout connaît une transition des chaudières standard vers les chaudières à condensation, ces dernières passant de 145 000 unités à 510 000 unités en 2020.

Le gouvernement offre des incitations pour les rénovations énergétiques pour encourager le remplacement des systèmes de chauffage moins efficaces et polluants par des alternatives plus vertes telles que les chaudières à biomasse.

Acteurs du marché français des chaudières et du chauffage

Saunier Duval, membre du groupe Vaillant.
Groupe Atlantic et la Société Industrielle de Chauffage connue pour sa gamme étendue de produits de chauffage qui répondent à une variété de besoins des clients.
Groupe Invicta spécialiste des appareils domestiques de chauffage au bois.
SUPRA acteur réputé.
Sermeta leader mondial dans la fabrication d'échangeurs de chaleur pour gaz à condensation.
Wiessman un leader allemand

le marché des chaudières - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/07/2022

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la chaudière est un marché de la catégorie du génie climatique. Le génie climatique est une activité à fort enjeu de développement durable et d’économies d’énergie, puisque son objectif est de développer des solutions pour réguler la température de locaux professionnels ou d’habitations. Par son enjeu, le génie climatique et donc le segment des chaudières sont ainsi liés aux énergies renouvelables (solaire, biomasse, chaudières à condensation, biogaz, etc.).

Le marché est largement influencé par les préoccupations écologiques grandissantes tout comme la hausse constante des prix de l'énergie pour chauffer une habitation. Le secteur est aussi largement dépendant de la sphère publique et des politiques pouvant stimuler le recours à des solutions énergétiques plus respectueuses de l'environnement.

Les chaudières gaz et fioul à condensation poussent le chiffre d'affaires du marché national. Cependant, en 2022, on observe une baisse de l'activité, notamment à cause de ce segment en particulier.

En termes de commerce extérieur, la France est largement déficitaire et creuse ce déficit de plus en plus (le taux de couverture a sombré sous les 5%).

Le marché de la chaudière en France est ainsi de plus en plus fortement influencé par les dispositifs étatiques promouvant les travaux de rénovation énergétiques et orientant ainsi le marché de la chaudière vers de nouvelles formes de produits (notamment, les chaudières à haute performance ou les chaudières biomasse). Certains pans de l'offre pourraient ainsi totalement disparaître dans la prochaine décennie, ce qui impose aux acteurs de remodeler la structure du marché et un renouvellement nécessaire de leur offre et leur positionnement.

L'innovation représente alors un réel relais de croissance pour le marché. À travers une offre renouvelée, toujours plus connectée et intelligente, les chaudières devraient pouvoir gérer de façon encore plus précise et adaptée les niveaux de consommation d'énergie, un atout économique, mais aussi écologique.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Saunier Duval (Groupe Vaillant)
Invicta
Sermeta
Société Industrielle de Chauffage
Supra (Taurus grupo)
Thermador
AFP Chauffage
Chaffoteaux (Ariston)
Delta Temp
Electis
ELM Leblanc (Bosch Thermotechnique)
Maria Etablissements
PMD Gaz
Polypoles
Prosynergie
Secat
Babcock Wanson

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des chaudières | France

99 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.