Le marché des chaudières - France

1.2 Le marché mondial

 Le marché mondial des chaudières est un secteur en constante évolution, alimenté par la demande croissante en chauffage et en production d'énergie. Les chaudières jouent un rôle crucial dans diverses industries, de la production d'électricité à la fourniture de chaleur pour les bâtiments. Les tendances actuelles du marché incluent une transition vers des chaudières plus écoénergétiques et durables, ainsi que l'adoption croissante de technologies numériques pour améliorer l'efficacité et la gestion des systèmes de chauffage. La demande mondiale de chaudières devrait continuer à croître, en mettant l'accent sur des solutions respectueuses de l'environnement pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de durabilité.

Projection de l'évolution du marché mondial des chaudières Monde, *****-****, en milliards de dollars gminsights *estimation à la base de la projection

Le marché mondial des chaudières est estimé à ** milliards de dollars en ****. On prévoit un CAGR DE *.*% de **** à ****.

1.3 Le marché national

En ****, les ventes de chaudières en France ont atteint près de *** *** unités, dont une grande majorité (***) alors qu'à l'inverse les chaudières bois ont bondi de près +**% de **** à ****, portées par les dispositifs d'aides à la rénovation énergétique principalement. En **** la variation s'est légèrement équilibrée. **** n'a offert que des variations positives qui s'expliquent par le rebond économique après l'année ****. En ****,  les ventes ont nettement baissé, en particulier pour les chaudières gaz et fioul à condesation.

Livraisons de chaudières par type France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

Evolution des livraisons par type de chaudière France, ****-****, en % de variations Source: ****

La production française

On s'intéresse ici aux codes de production suivants : 

******** : chaudières pour chauffage central ******** : chaudières à condensation

Au total, la production française de chaudières (***). 

Evolution de la production de chaudières (***) France, ****-****, millions d'euros Source: ****

1.4 Le commerce extérieur français

La balance commerciale est largement déficitaire et le taux de couverture a eu tendance, ces dernières années, à drastiquement baisser (***).

Evolution de la balance commerciale française de chaudières Belgique, ****-****, en milliers d'euros et en % UN COMTRADE

principaux partenaires commerciaux de la France à l'export de chaudières France, ****, en milliers d'euros UN COMTRADE

 Les exportations sont rares et se font en majorité vers la Polynésie française.

principaux partenaires commerciaux de la France à l'import de chaudières France, ****, en milliers d'euros UN COMTRADE

La France importe principalement des chaudières de Malte, d'Allemagne et du Portugal.

2.1 La consommation de chauffage des ménages

En ****, les dépenses de chauffage représentaient **% des dépenses des ménages en énergie, en baisse de * points par rapport à ****. A noter que les chiffres de **** concernent les chiffres des ménages vivant dans une maison. Toutefois, les ménages vivant dans un appartement disposent de chiffres identiques à l'exception de l'électricité spécifique qui perd * points de pourcentage pour les donner à l'eau chaude sanitaire (***).

Répartition de la consommation d'énergie par les ménages dans leur logement France, ****-****, en % Source: ****

L'électricité et le gaz sont les deux principales sources d'énergie utilisées pour le chauffage du parc de résidences principales en France.

Chauffage principal dans le parc de résidences principales par type d'énergie France, ****, en % Source: ****

Parmi les résidences principales qui sont des appartements, *,* millions de foyers sont chauffés grâce à un système de chauffage central collectif, et *,* millions de foyers sont équipés d'un chauffage central individuel. Du côté des maisons, ** millions de foyers sont équipés d'un chauffage central individuel.

Type de chauffage dans les résidences principales France, ****, en milliers de logement Source: ****

Consommation d'énergie par usage dans les logements France, ****, en TW/h Source: ...

2.2 La consommation de chauffage dans le tertiaire

En ****, la consommation totale d'énergie de chauffage dans le secteur tertiaire s'élevait à **TW/h, tirée notamment par les bureaux (***). Le chauffage représentait en moyenne **.*% de la consommation d'énergie du secteur, dont notamment près de **.*% pour l'enseignement.

Consommation annuelle en chauffage dans le tertiaire par branche France, ****, en kWh/m* Source: ****

  Part du chauffage dans la consommation totale d'énergie par branche France, ****, en % Source : CEREN  

Les bureaux représentaient **% de la surface chauffée dans le tertiaire sur cette même année, les commerces **% et l'enseignement **%. 

Surface chauffée dans le tertiaire par type de surface France, ****, en % Source: ****

Enfin, le gaz reste l'énergie la plus largement utilisée pour le chauffage dans le secteur tertiaire, loin devant l'électricité et le fioul.

Chauffage des sites tertiaires par type d'énergie France, ****, en % Source: ****

3.1 La production française

On s'intéresse ici aux données fournies par l'INSEE et URSSAF pour le code NAF **.**Z intitulé "Fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central".

D'après les détails communiqués par l'INSEE, ce code d'activité comprend les sous-catégories suivantes : 

La fabrication de chaudières pour le chauffage central à eau chaude, à eau surpressée ou à vapeur, toutes énergies ; La fabrication de chaudières murales mixtes à gaz ; La fabrication de radiateurs de chauffage central, en fontes ou en acier.

Source: ****

En ****, la France comptait ** fabricants de radiateurs et chaudières pour chauffage central enregistrés sous ce code d'activité, en recul par rapport à **** (***). La tendance est inverse pour les effectifs, qui ont atteint **** salariés en **** contre **** en ****, on en conclut que la taille de ces établissements augmente.

Etablissements enregistrés sous l'activité **.**Z France, ****-**** Source: ****

Effectifs enregistrés sous l'activité **.**Z France, ****-**** Source : ACOSS L'activité de fabrication de radiateurs et chaudières est principalement centrée sur les régions Grand Est et Bretagne, ainsi que la région Pays-de-la-Loire dans une moindre mesure. Malgré une baisse des effectifs et du nombre d'établissements, l'activité de fabrication de radiateurs et chaudières est en ...

3.2 La structure du marché par type de chaudière

Les chaudières à bois

Les ventes de chaudières à bois sont en hausse croissante depuis plusieurs années : elles sont passées de * *** unités en **** à ***** unités en ****. Les chaudières à granulés ont connu une croissance particulièrement forte en **** et ****, alors qu'à l'inverse, d'autres types de chaudières comme les chaudières à plaquettes ou les chaudières à céréales disparaissent petit à petit du marché.

Ventes de chaudières à bois France, ****-****, en unités Source: ****

  Ventes par type de chaudières à bois France, ****-****, en unités Source : ADEME     Evolution par type de chaudière à bois France, ****-****, en % Source : ADEME   Les chaudières à gaz et fioul

Sur le secteur des chaudières au gaz et fioul, on observe deux tendances complémentaires : la disparition progressive des chaudières dites "standard", qui laisse place aux chaudières à condensation. Les ventes de chaudières à condensation sont en effet passées de *** *** unités en **** à *** *** unités en **** ; à l'inverse, les ventes de chaudières standard sont passées de *** *** unités en **** à ** *** unités en ****. 

Ventes annuelles de chaudières à gaz et au fioul France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

La majorité du chiffre d'affaires du secteur ...

3.3 Les principaux acteurs du marché

Fabricants

Les principaux fabricants français de chaudières (***). 

En ce qui concerne plus spécifiquement les composants, le leader mondial des échangeurs thermiques gaz à condensation est la société français Sermeta, qui fabrique chaque année plus de * millions d'échangeurs thermiques. 

Par ailleurs, quant aux appareils de chauffage au bois (***), les principaux fabricants français sont Invicta Group, SUPRA et SA Godin.

Distribution

On considère ici des données relatives plus spécifiques aux appareils de chauffage domestique au bois. 

  Répartition des ventes de chaudières par type de canal de distribution France, ****, en % Observ'ER  

Les chaudières sont vendues en majorité par des grossistes et des installateurs avec une part négligeable des magasins spécialisés.

Parts des ventes en GSB France, ****-****, en %  Source : energies-renouvelables.org   La part des ventes de ce type d'appareils en GSB a eu tendance à baisser ces dernières années de **% en **** à **.*% en ****.

4.1 Typologie des différentes chaudières

Les chaudières à gaz :

Il existe deux types de chaudières à gaz différents, les chaudières à condensation et les chaudières à basse température. Les chaudières à condensation sont plus économiques et obligatoires en maison individuelle, et les particuliers peuvent bénéficier de différentes aides financières (***). Les chaudières à basse température sont exclusivement réservées aux appartements bénéficiant d'une évacuation VMC/conduit shunt ou d'un conduit individuel ou collectif supérieur à **mL. Aucune aide financière ne concerne ce type de chaudière. Les chaudières à gaz peuvent être murales ou au sol [***]. 

Les chaudières à gaz présentent les avantages suivants :

pas de stockage ; facilité d'utilisation ; couverture des besoins en chauffage ainsi qu'en eau chaude ; appareil peu encombrant ; investissement de départ et coûts d'entretien relativement faibles.

Mais elles ont cependant certains inconvénients également :

elles nécessitent un raccordement en limite de propriété ; le prix du gaz fluctue et peut, par période, fortement augmenter.

Les chaudières à fioul :

Ces chaudières permettent de chauffer rapidement de grandes surfaces et offre un confort maximal. L'installation de ces appareils ne présente pas de difficultés particulières, à l'exception qu'une ...

4.2 Tendances de prix sur le marché

Prix selon le type de chaudière :

Source: ****

À noter que ces prix n'incluent pas la pose de la chaudière, mais simplement la fourniture de celle-ci. Le prix de la pose varie généralement entre ***€ et * ***€.

Prix de remplacement d'une chaudière :

Source: ****

Prix des chaudières à gaz :

Source: ****

Prix du combustible pour les équipements domestiques de chauffage à bois

le prix moyen des Bûches Premium de TotalEnergies en format ** cm est de *** € par palette de (***), soit *,** € au kg.

Prix des combustibles bois pour le chauffage domestique France, ****-****, en € Source: ****

5.1 Les aides et incitations étatiques à la rénovation énergétique

L'un des grands objectifs de l'État dans la transition écologique est la disparition totale des chaudières à fioul. À ce titre, de nombreux dispositifs et aides étatiques existent en France pour pousser les ménages à remplacer ce type d'équipements, ce qui oriente fortement le marché. Ces aides peuvent être cumulables dans de nombreux cas. 

Voici une liste non exhaustive des aides et dispositifs existants : 

la prime à la conversion des chaudières (aussi appelée "coup de pouce chauffage". Elle est accordée pour tout remplacement d'une chaudière au fioul ou d'une chaudière à gaz peu performante par un équipement à énergie renouvelable. Elle peut aller jusqu'à * ***€, dans le cas par exemple d'un ménage modeste remplaçant sa chaudière au fioul par une chaudière biomasse performante. [***] le crédit d'impôt pour la transition énergétique (***). Il permet de déduire les frais de travaux de ses impôts à hauteur de **% des dépenses totales. Il peut aller jusqu'à * *** euros pour une personne seule et ** *** euros pour un couple. Il concerne à la fois les propriétaires et les locataires.  l'éco-prêt taux zéro. Il est accordé sans conditions de ressources et concerne tous les logements de ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Saunier Duval (Groupe Vaillant)
• Invicta
• Sermeta
• Société Industrielle de Chauffage
• Supra (Taurus grupo)
• Thermador
• AFP Chauffage
• Chaffoteaux (Ariston)
• Delta Temp
• Electis
• ELM Leblanc (Bosch Thermotechnique)
• Maria Etablissements
• PMD Gaz
• Polypoles
• Prosynergie
• Secat
• Babcock Wanson