Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des réseaux de chaleur et de froid connaît une croissance, avec des pays européens comme la Russie et la Chine en tête du développement des réseaux. Près de 6 000 réseaux de chaleur existaient en Europe, représentant 11 à 12 % des besoins énergétiques.

En France les principaux acteurs du marché sont ENGIE et EDF, qui dominent par le biais de filiales, ainsi que des acteurs plus petits et dynamiques tels que Coriance et Idex.

On s'attend à une augmentation des livraisons d'énergie par les réseaux entre 2012 et 2028 et à un intérêt croissant des ménages français pour les réseaux de chauffage à énergie renouvelable.

Le gouvernement français se concentre sur l'amélioration de ces réseaux.

Les Réseaux de Chaleur et de Froid en France : Pilier de la Transition Énergétique Urbaine

Les réseaux sont compétitifs en termes de prix par rapport à d'autres solutions de chauffage et contribuent au développement durable des villes.

Ces systèmes permettent une évolution vers des solutions énergétiques durables, en tirant parti des ressources énergétiques locales qui sont difficiles à exploiter par les méthodes traditionnelles.

La demande de réseaux de chaleur dans le secteur résidentiel, représente une part importante des livraisons d'énergie, les logements représentant plus de la moitié et le secteur tertiaire près d'un tiers de la distribution totale.

Les réseaux de refroidissement sont moins répandus.

Les réseaux de chaleur et de froid sont concentrés en Île-de-France.

Par ailleurs, le marché français s'est engagé dans l'adoption des énergies renouvelables et de récupération, qui représentent aujourd'hui environ 59 % du mix énergétique des réseaux de chaleur.

Acteurs du marché français des réseaux de chaleur et de froid

Engie avec ses filiales Cofely et Climespace
EDF et sa filiale Dalkia, gère un nombre considérable de réseaux à travers la France
Idex et Coriance entreprises plus petites, reconnues

le marché des réseaux de chaleur et de froid - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 15/04/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un réseau de chaleur est un ensemble constitué d'une ou plusieurs centrales de production d'énergie (chaleur) qui distribuent de la chaleur dans une ville ou ensemble de logements par le biais de canalisations souterraines le plus souvent installées sous les routes. Ensuite, des postes de livraison livrent la chaleur aux bâtiments rattachés au réseau (particuliers, entreprises ou collectivités).

Il s'agit donc d'un système de distribution de chaleur centralisé qui permet de valoriser l'ensemble des ressources énergétiques locales. La mise en place de réseaux de chaleur donne également la possibilité de valoriser à grande échelle des énergies locales inexploitables par les autres modes de chauffage (chaleur fatale industrielle ou issue de l’incinération des déchets, géothermie sur aquifère, chaleur issue des centrales de cogénération…).

Moins répandus, les réseaux de froid ont un fonctionnement similaire, mais inversé : ils collectent la chaleur dans les bâtiments desservis afin de l'évacuer vers une centrale de refroidissement.

En Europe, les pays du Nord et de l'Est ont tendance à davantage utiliser ces systèmes de réseaux de chaleur et de froid, avec des taux de pénétration souvent supérieurs à 50 % contre 5 % en France pour les réseaux de chaleur. De leurs côtés, les réseaux de froid ne représente qu'une faible par du marché du froid, alors que ces derniers sont particulièrement développés dans des pays comme le Japon ou au Moyen-Orient.

Toutefois, le marché français est en croissance depuis une dizaine d'années. La croissance du nombre de réseaux et de la quantité d'énergie livrée devrait être très importante dans les prochaines décennies si l'on en croit les objectifs fixés par le gouvernement, qui y voit un moyen de décarboner le chauffage et la climatisation des bâtiments. En effet, dans les réseaux de chaleur, la part d'énergie renouvelable et de récupération utilisée est passé de 31 % environ en 2009 à près de 59 % en 2019.

ENGIE et EDF dominent le marché via leurs filiales, mais des plus petits acteurs dynamiques sont aussi présents sur le marché - c'est le cas de Coriance et Idex.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taux de pénétration des réseaux de chaleur dans quelques pays européens
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (marché intérieur et export)
Répartition des livraisons de réseaux de chaleur en 2019
Répartition des 6 800 emplois directs dans les réseaux de chaleur et de froid
Bouquet énergétique des réseaux de chaleur (énergie entrante)
Evolution de la part d'énergies renouvelables (et de récupération) dans le bouquet énergétique des réseaux de chaleur
Bouquet énergétique des réseaux de froid
Quel type de chauffage utilisez-vous dans votre domicile ? (hors chauffage d'appoint)
Quel rôle ont joué l'équipement et la facture de chauffage au moment du choix de votre logement ?
Notoriété des réseaux de chaleur auprès des foyers français
Principaux critères dans le choix de la future solution de chauffage
Intérêt pour raccordement à un réseau de chaleur une fois expliqué le fonctionnement du système
Attendez-vous des prochaines élections municipales que les élus créent un réseau de chaleur à énergie renouvelable ?
Répartition des livraisons de froid par les réseaux de froid
Objectif de développement des réseaux de froid
Evolution des livraisons d'énergie dans les réseaux de chaleur
Activité économique générée par les réseaux de chaleur
Chiffre d'affaires (HT) de l'activité 43.22B

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Dernières actualités

Le plan de Veolia pour grandir dans l'énergie - 13/01/2024

Le groupe réalise déjà un quart de son chiffre d'affaires (un peu plus de 10 milliards sur presque 43 milliards d'euros en 2022) avec l'exploitation de réseaux de chaleur, la valorisation énergétique des déchets et des eaux usées, ou encore avec des services en lien avec l'énergie.
Le groupe, qui se positionne dans le domaine de « l'énergie locale décarbonante », et l'estime globalement à 500 milliards d'euros en Europe à horizon 2030
Les services en rapport avec l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'industrie pourraient représenter un marché de 200 milliards d'euros de revenus en 2030
La fourniture d'énergie verte et les réseaux de chauffage ou de froid peserait en 2030 150 milliards.
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Veolia opère plus de 500 réseaux.

Décarbonation : Idex s'arme pour passer à l'offensive - 18/12/2023

Idex revendique aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros pour un excédent brut d'exploitation d'environ 150 millions d'euros.
Idex ambitionne de doubler son excédent brut d'exploitation d'ici à cinq ans.
Un concurrent, Coriance, numéro quatre dans les réseaux de chaleur en France avec un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros, revendique lui aussi l'ambition de doubler de taille d'ici à 2030.
Selon Benjamin Fremaux, président du groupe Idex, le marché des réseaux de chaleur reçoit aujourd'hui environ une douzaine d'offres par an, contre deux ou trois il y a quelques années.
Idex a déjà 18.000 bâtiments en portefeuille.

Veolia en passe de céder sa filiale d'ingénierie SADE - 27/11/2023

Le chiffre d'affaires annuel de la SADE s'élève à environ 1,1 milliard d'euros en 2022.
L'effectif de la SADE est d'environ 6900 collaborateurs.

BTP : Firalp et Plattard auront une seconde plateforme de recyclage - 18/10/2023

Capacité de traitement visée : 150.000 tonnes par an
Nombre de salariés Plattard : 615
Chiffre d'affaires Plattard : 263 millions d'euros
Nombre de salariés Firalp : 3.000
Chiffre d'affaires Firalp : 450 millions d'euros

Veolia veut tripler sa production d'eau recyclée dans le monde - 03/07/2023

Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030, la portant à 3 milliards de m3 à terme.
Le groupe a produit 1 milliard de m3 d'eau recyclée l'année dernière, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 18 millions d'habitants.
Veolia dispose de 250 sites de recyclage de l'eau dans 18 pays.
Le recyclage de l'eau dans le monde est estimé à seulement 11 %
Les taux de réutilisation des eaux usées atteignent 89 % en Israël, 40 % à Singapour, 15 % en Espagne et moins de 1 % en France.
Le potentiel de réutilisation des eaux usées en France est de 1,6 milliard de m3.
Veolia a acquis des compétences supplémentaires en matière de filtration de l'eau par traitement membranaire grâce à son OPA sur le groupe Suez.

Veolia : « Le rapprochement avec Suez est un véritable succès » | Veolia et Suez : Une réussite ! - 18/06/2023

40 000 nouveaux collaborateurs.
Taux de souscription de l'actionnariat salarié : 42 %.
Salariés détenant 6,5 % du capital du groupe.
Chiffre d'affaires supplémentaire de l'acquisition : environ 10 milliards d'euros.
Chiffre d'affaires total du nouveau Veolia en 2022 : 43 milliards d'euros.
Groupe présent dans le top 3 de leurs métiers : France, Espagne, Australie, États-Unis, Chili, etc.
Marché mondial de la transformation écologique : 2 550 milliards d'euros.
Croissance organique de Veolia en 2022 hors rachat de Suez : 15 %.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Dalkia

Coriance

Véolia Groupe

Cerema

Barriquand

CPCU (Engie Groupe)

Compagnie de Chauffage

Ademe

Firalp

Idex

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