J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des réseaux de chaleur et de froid connaît une croissance, avec des pays européens comme la Russie et la Chine en tête du développement des réseaux. Près de 6 000 réseaux de chaleur existaient en Europe, représentant 11 à 12 % des besoins énergétiques.
En France les principaux acteurs du marché sont ENGIE et EDF, qui dominent par le biais de filiales, ainsi que des acteurs plus petits et dynamiques tels que Coriance et Idex.
On s'attend à une augmentation des livraisons d'énergie par les réseaux entre 2012 et 2028 et à un intérêt croissant des ménages français pour les réseaux de chauffage à énergie renouvelable.
Le gouvernement français se concentre sur l'amélioration de ces réseaux.
Les Réseaux de Chaleur et de Froid en France : Pilier de la Transition Énergétique Urbaine
Les réseaux sont compétitifs en termes de prix par rapport à d'autres solutions de chauffage et contribuent au développement durable des villes.
Ces systèmes permettent une évolution vers des solutions énergétiques durables, en tirant parti des ressources énergétiques locales qui sont difficiles à exploiter par les méthodes traditionnelles.
La demande de réseaux de chaleur dans le secteur résidentiel, représente une part importante des livraisons d'énergie, les logements représentant plus de la moitié et le secteur tertiaire près d'un tiers de la distribution totale.
Les réseaux de refroidissement sont moins répandus.
Les réseaux de chaleur et de froid sont concentrés en Île-de-France.
Par ailleurs, le marché français s'est engagé dans l'adoption des énergies renouvelables et de récupération, qui représentent aujourd'hui environ 59 % du mix énergétique des réseaux de chaleur.
Acteurs du marché français des réseaux de chaleur et de froid
- Engie avec ses filiales Cofely et Climespace
- EDF et sa filiale Dalkia, gère un nombre considérable de réseaux à travers la France
- Idex et Coriance entreprises plus petites, reconnues
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un réseau de chaleur est un ensemble constitué d'une ou plusieurs centrales de production d'énergie (chaleur) qui distribuent de la chaleur dans une ville ou ensemble de logements par le biais de canalisations souterraines le plus souvent installées sous les routes. Ensuite, des postes de livraison livrent la chaleur aux bâtiments rattachés au réseau (particuliers, entreprises ou collectivités).
Il s'agit donc d'un système de distribution de chaleur centralisé qui permet de valoriser l'ensemble des ressources énergétiques locales. La mise en place de réseaux de chaleur donne également la possibilité de valoriser à grande échelle des énergies locales inexploitables par les autres modes de chauffage (chaleur fatale industrielle ou issue de l’incinération des déchets, géothermie sur aquifère, chaleur issue des centrales de cogénération…).
Moins répandus, les réseaux de froid ont un fonctionnement similaire, mais inversé : ils collectent la chaleur dans les bâtiments desservis afin de l'évacuer vers une centrale de refroidissement.
En Europe, les pays du Nord et de l'Est ont tendance à davantage utiliser ces systèmes de réseaux de chaleur et de froid, avec des taux de pénétration souvent supérieurs à 50 % contre 5 % en France pour les réseaux de chaleur. De leurs côtés, les réseaux de froid ne représente qu'une faible par du marché du froid, alors que ces derniers sont particulièrement développés dans des pays comme le Japon ou au Moyen-Orient.
Toutefois, le marché français est en croissance depuis une dizaine d'années. La croissance du nombre de réseaux et de la quantité d'énergie livrée devrait être très importante dans les prochaines décennies si l'on en croit les objectifs fixés par le gouvernement, qui y voit un moyen de décarboner le chauffage et la climatisation des bâtiments. En effet, dans les réseaux de chaleur, la part d'énergie renouvelable et de récupération utilisée est passé de 31 % environ en 2009 à près de 59 % en 2019.
ENGIE et EDF dominent le marché via leurs filiales, mais des plus petits acteurs dynamiques sont aussi présents sur le marché - c'est le cas de Coriance et Idex.
1.2 Analyse du marché européen
Panorama des réseaux de chaleur en Europe :
La chaleur représente ** % de la consommation d'énergie en Europe, il s'agit du premier poste de consommation énergétique.
En ****, on compte près de * *** réseaux de chaleur en Europe, qui couvrent entre ** et ** % des besoins. Néanmoins, on observe une grande disparité en fonction des pays : globalement, dans les Pays d'Europe du Nord et de l'Est le chauffage urbain est le plus répandu, contrairement aux Pays de l'Ouest de l'Europe.
Taux de pénétration des réseaux de chaleur dans quelques pays européens Europe, ****, en % Source: ****
Au niveau mondial, les réseaux russes et chinois sont les plus développés, mais ils utilisent massivement le charbon pour la Chine et le gaz naturel pour la Russie.
Panorama des réseaux de froid en Europe :
Les réseaux de froid sont bien moins développés, avec près de *** réseaux de froid en ****. Cela est en partie du au fait que les besoins sont moins importants : l’énergie consommée pour assurer la climatisation des bâtiments représente environ * % des consommations énergétiques des bâtiments. Cela est surtout vrai pour le secteur ...
1.3 Le marché français de la production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Le code Naf **.**Z regroupe la "Production et distribution de vapeur et d'air conditionné", comprenant selon l'Insee :
la production, la collecte et la distribution de vapeur et d'eau chaude pour le chauffage, la force motrice et d'autres usages la production et la distribution d'air réfrigéré la production et la distribution d'eau réfrigérée pour le refroidissement la production de glace pour des usages alimentaires ou autres, notamment frigorifiques la production et la distribution par conduites d'air comprimé
Ce code comprend donc l'activité de production et de distribution des réseaux de chaleur et de froid.
Le graphique ci-dessous rend compte de l'évolution du chiffre d'affaire de l'activité du code NAF **.**Z, avec une croissance entre **** et **** et un recul en **** - sans doute lié à la crise du Covid-**.
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (***) France, **** - ****, en milliards d'€ HT Source: ****
1.4 Le marché français des réseaux de chaleur et de froid
L'essor des réseaux de chaleur :
On note globalement un essor des livraisons de chaleur par les réseaux entre **** et ****, essor qui reste malgré tout limité. Cela est notamment dû au fait que la part des énergies renouvelables et de récupération (***) a largement augmenté pendant la période en passant d'*/* en **** à près de ** % en ****.
Néanmoins l'objectif de la loi de la Transition Energétique et de la Croissance Verte à horizon **** est de tripler la livraison d'énergie via ces réseaux (***).
Enfin, le taux de pénétration des réseaux de chaleur devrait passer de * % en **** à près de ** % en **** selon les objectifs de l'Ademe.
Evolution des livraisons d'énergie dans les réseaux de chaleur France, **** - ****, en TWh (***) Source: ****
NB : Le SNCU est le syndicat représentatif des gestionnaires publics et privés de réseaux de chaleur et de froid mobilisés pour répondre aux objectifs de la transition énergétique
De plus, selon l'ADEME, la filière des réseaux de chaleur devrait générer entre *.* et *.* milliards d'€ en ****, à plus de **% pour l'exploitation et la maintenance des réseaux de distribution primaire et des centrales de production ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande en réseaux de chaleur
On observe que la demande en réseaux de chaleur provient principalement (***) :
du résidentiel avec **.* % des livraisons en **** (***) du tertiaire avec **.* % des livraisons en **** (***)
Ainsi, au total, les */* des bâtiments chauffés par des réseaux de chaleur sont des logements selon Via Sèva (***).
Répartition des livraisons de réseaux de chaleur en **** France, ****, en % Source: ****
Toutefois, les réseaux de chaleur étant des réseaux de chauffage collectif urbain :
dans un premier temps, les clients sont principalement les villes et les collectivités afin d'installer des réseaux dans un second temps, les clients sont les logements (***)
L'activité dépend à la fois du parc immobilier existant (***).
Principaux avantages des réseaux de chaleur : [***]
Avantages énergétiques et climatiques : mode de chauffage valorisant les ressources énergétiques locales, notamment de récupération. Permet ainsi d'éviter des émissions de CO* (***).
Avantages pour la collectivité : les réseaux de chaleur sont au service des citoyens et des usagers d'une collectivité et créent des emplois non délocalisables
Avantages économiques : le prix pour l'usage est stable et compétitif
Principaux inconvénients des réseaux de chaleur :
Contraintes techniques de la mise en place : travaux complexes au ...
2.2 Un type de chauffage encore peu utilisé et méconnu des ménages français ...
Une étude Ipsos pour l'association Viaseva, réalisé auprès de plus * *** personnes propriétaires ou locataires de logement en France, rend compte de l'utilisation des réseaux de chaleur.
Les réseaux de chaleur étant des chauffages collectifs, on s'intéresse aux ** % des répondants qui disent avoir un chauffage collectif (***).
Quel type de chauffage utilisez-vous dans votre domicile ? (***) France, ****, en % Source: ****
Au total, les réseaux de chaleur représentent * % des types de chauffage selon les sondés. Ils restent donc très minoritaires.
De l'importance du type de chauffage pour choisir un logement :
Pour la majorité des ménages, le type de chauffage et son coût est un critère important dans le choix du logement, comme le souligne le graphique suivant.
Quel rôle ont joué l'équipement et la facture de chauffage au moment du choix de votre logement ? France, ****, en % Source: ****
Les critères les plus importants dans le futur choix de chauffage des ménages :
Principaux critères dans le choix de la future solution de chauffage France, ****, en % de sondés Source: ****
Les aspects économiques dominent largement, suivis par les aspects écologiques. Or, les réseaux de chauffage urbains ont l'avantage d'être ...
2.3 ... mais qui intéresse les Français
Les foyers français sont plutôt intéressé par un raccordement à un réseau de chaleur : Le graphique suivant souligne l'intérêt des foyers sondés à un raccordement à un réseau de chaleur une fois que l'on leur a expliqué le fonctionnement du système : seuls ** % des répondants ne sont pas intéressés.
Intérêt pour raccordement à un réseau de chaleur une fois expliqué le fonctionnement du système France, ****, en % Source: ****
On remarque de plus que la création d'un réseau utilisant des énergies renouvelables est une attente vis-à-vis des prochains élus (***) pour **% des interrogés.
Attendez-vous des prochaines élections municipales que les élus créent un réseau de chaleur à énergie renouvelable ? France, ****, en % Source: ****
2.4 La demande en réseaux de froid
Les réseaux de froids constituent une alternative en pleine expansion à la climatisation traditionnelle. Pour l'instant, ils desservent principalement des bâtiments tertiaires (***) et, de façon marginale, des immeubles d’habitation.
Ils disposent de plusieurs avantages qui devraient accroître leur utilisation à l'avenir :
Avantages énergétiques : mutualisation du froid dans un milieu urbain et dense Avantages environnementaux et sanitaires : la maîtrise des fluides frigorigènes participe à l'adaptation contre le changement climatique et la lutte contre les îlots de chaleur urbains Contrôle des performances dans la durée : équipés d'une instrumentation appropriée et d'un système d'acquisition de données permettant un pilotage et un contrôle continu Confort et sécurité des usagers : invisibles, silencieux et leur maintenance est assuré par le gestionnaire du réseau et non les usagers Aménagement urbain et valeur ajoutée des bâtiments : participation à l'aménagement des villes et atout pour la collectivité
La demande reste néanmoins moins forte que celle en chaleur : en termes de volume livrés, les réseaux de chaleur livrent ** fois plus. En ****, les livraisons de froid concernent à **.* % le tertiaire (***)
Répartition des livraisons de froid par les réseaux de froid France, ...
2.5 Les réseaux de chaleur et de froid, piliers de la ville durable de demain
Étant donné les avantages énoncés auparavant, l'État cherche à promouvoir ces réseaux. Ecologie.gouv a publié en **** un rapport soulignant le rôle important des réseaux de chaleur et de froid dans la transition énergétique française.
En ****, l'ADEME a lancé un fonds "Chaleur" qui vise notamment à financer les projets de production de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de récupération d’énergie (***) éligibles au fonds Chaleur depuis ****.
Le fonds chaleur est important car les réseaux nécessite des investissements lourds avec des ROI de ** à ** ans selon Pwc.
De plus, l'État entend renforcer l'attractivité des réseaux de chaleur et de froid à horizon **** par ** actions comme :
des campagnes de communication et d'information auprès des différents acteurs concernés : citoyens, élus locaux, collectivités urbanistes, architectes, aménageurs du territoire des mesures pour améliorer la compétitivité économique des réseaux continuer à verdir l'énergie livrée par les réseaux miser sur l'innovation et la R&D Redynamiser les réseaux en difficultés Densifier et agrandir certains réseaux (***)
Par son efficacité énergétique valorisant l'ensemble des ressources énergétiques locales (***), les réseaux sont ainsi un facteur d'amélioration ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Schéma simplifié de la chaîne de valeur dans le cas d'un réseau de chaleur
Source: ****
La collectivité est l’autorité organisatrice qui gère le service :
soit en régie (***) soit en déléguant cette mission à une entreprise privée (***) - on parle de délégation de service publique.
On note que certains réseaux sont privés : leurs propriétaires (***) peuvent gérer en régie ces réseaux ou confier cette tâche à des opérateurs privés, via un contrat d’exploitation.
La société gestionnaire du réseau est l’opérateur désigné par le maître d’ouvrage du réseau. Il est responsable de la bonne exécution du service et assure la conformité et le renouvellement des équipements nécessaires à la production et à la fourniture de chaleur.
Le gestionnaire du bâtiment est l’abonné au réseau de chaleur. S’agissant souvent de bâtiments à usage collectif, il s'agti souvent de syndicats de copropriétaires, de bailleurs sociaux, ... Les usagers sont les habitants et occupants des locaux raccordés.
Modes de gestion :
Dans les réseaux de froid selon Fedene :
** % d'entre eux sont des réseaux ...
3.2 Segmentation et dynamique des acteurs
Le marché français des réseaux de chaleur et de froid est très concentré : EDF (***) dominent le marché.
Au niveau mondial, Veolia est l'un des principaux leaders, mais n'a qu'une activité très limitée en France. Engie a de son côté fait des réseaux de chaleur et de froid l'une des priorités stratégiques de son activité.
Ensuite, de plus petits acteurs spécialisés ont réussi à entrer dans ce marché, comme IDEX ou Coriance.
Le tableau suivant recense les chiffres d'affaires **** des principaux acteurs des réseaux de chaleur selon Pwc.
Ces acteurs ont souvent d'autres activités liées aux réseaux, dans le secteur de l'énergie (***).
3.3 Répartition géographique des principaux réseaux de froid
Selon le Syndicat National du Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine, l’Île-de-France domine la répartition régionale des réseaux de froid en France en **** avec près de *** GWh générés cette année-là. En seconde position arrive l’Occitanie et ses ** GWh générés et l’Auvergne-Rhône-Alpes avec ** GWh générés. À elle seule, la région Île-de-France génère **% de l'énergie utilisée par les réseaux de froid en France. En ajoutant la région Occitanie, cela représente **%, soit la quasi-totalité de la production nationale.
Répartition régionale des réseaux de froid en France
Source: ****
3.4 Répartition géographique des réseaux de chaleur en France
Répartition de la livraison de chaleur via les réseaux de chaleur
France, ****, en GWh (***)
Source: ****
3.5 Les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Le code NAF **.**B comprend l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
systèmes de chauffage (***) chaudières, tours de refroidissement capteurs d'énergie solaires non électriques matériel et conduites de ventilation et de climatisation conduites de distribution de vapeur
Ainsi, les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ont généré un chiffre d'affaires proche de ** milliards d'euros en ****, avec une forte croissance ces dernières années : il a augmenté de **% entre **** et ****.
Chiffre d'affaires (***) de l'activité **.**B France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Sogeca (***) est un exemple d'une entreprise spécialisée dans la construction de réseaux de chaleur et de froid
4 Analyse de l'offre
4.1 Le mix énergétique des réseaux de chaleur
La part du renouvelable en hausse dans les réseaux de chaleur :
Pour produire du chaud, comme nous l’explique l’association Via Seva, les réseaux de chaleur peuvent utiliser des énergies renouvelables, des énergies de récupération, la cogénération ou les énergies fossiles :
Énergies renouvelables : biomasse (***)
Énergies de récupération : on peut utiliser la chaleur issue de processus dont le but premier n’est pas la production de chaleur en reliant, par exemple, une unité de valorisation énergétique des déchets à un Datacenter. En ****, les UVE représentent près de ** % du bouquet énergétique des réseaux. Une UVE est une usine qui produit de la chaleur (***) à partir d'incinération de déchets.
Cogénération : elle vise une production simultanée d’électricité et de chaleur, utilisée comme source thermique.
Énergies fossiles : l’objectif est d’utiliser les énergies fossiles (***) seulement en appoint ou en secours. Le gaz naturel est encore la source d'énergie la plus répandue avec **% du mix.
Bouquet énergétique des réseaux de chaleur (***) France, ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessous souligne que le mix énergétique dans les réseaux de ...
4.2 Mix énergétique des réseaux de froid
Dans ** % des réseaux, le froid est produit à partir de groupes à compression électrique (***) qui font subir à un fluide frigorigène un cycle frigorifique qui conduit le fluide dans un évaporateur, puis un compresseur, un condenseur et un détenteur.
Les "thermofrigopompes" sont des machines hybrides pouvant produire à la fois du froid et du chaud.
Bouquet énergétique des réseaux de froid France, ****, en % Source: ****
Mais certains réseaux encore très minoritaires peuvent utiliser la technologie du « free cooling », c’est-à-dire qu’ils fonctionnent grâce à la fraîcheur disponible dans l’air ou l’eau. Le réseau de froid parisien fonctionne en partie grâce à la fraîcheur de la Seine. Enfin, des machines à absorption permettent la valorisation d’énergies renouvelables.
En Méditerranée, des projets de "thalassothermie" fleurissent ces dernières années : l'eau de mer sert à réchauffer ou refroidir, des circuits d'eau douce en fonction des saisons. Dalkia est présent sur ce segment porteur, puisque ** % de la population mondiale est à moins de *** km des côtes.
4.3 Analyse des tarifs
Selon l'Observatoire des réseaux de chaleur et de froid, la facture énergétique d'un réseau de chaleur se divise en * parties qui bénéficient d'une TVA à taux réduit (***) :
"le R*" : facture énergétique correspondant au coût de la consommation des combustibles nécessaires à la fourniture d'* MWh d'énergie calorifique "le R*" : abonnement qui représente les éléments fixes (***)
On a donc R* proportionnel à la consommation et R* fixe : en ****, le prix de vente moyen de l’énergie livrée par les réseaux de chaleur est de **,* €HT/MWh.
Afin d'avoir une vision plus globale des coûts liés au chauffage pour l'usager, on rajoute les frais d'électricité pour faire fonctionner les équipements, les frais de conduite, d'entretien et de renouvellement des installaiotions ainsi que l'amortissement des investissements. En termes de coût, pour un logement type, la solution "réseaux de chaleur" était alors la plus compétitive en termes de prix, juste derrière le chauffage collectif gaz naturel à condensation. Les réseaux "vertueux" (***) sont encore plus compétitifs.
Globalement, la stabilité des coûts à long terme est un avantage de ce système qui se maintient à un niveau ...
5 Règlementation
5.1 Législation
La Loi Grenelle I a fondé, en ****, le Fonds chaleur, dispositif de soutien financier aux projets de chaleur renouvelable géré par l’ADEME qui peut amortir jusqu’à **% des dépenses. Le budget **** sera de *** M€.
Un taux de TVA réduit à *,*% est aussi appliqué aux projets de chaleur renouvelable quand le taux d’énergie renouvelable utilisé pour créer de la chaleur dépasse les **%.
La Loi Grenelle II a durci les motifs d’allongement des délégations de service public et a introduit l’obligation de l’équipement des sous-stations d’un système de comptage de la livraison.
La directive européenne relative à l’efficacité énergétique de **** reprend cette obligation de comptage aux points de livraison et introduit notamment des obligations d’études nationales sur le potentiel de développement des réseaux de chaleur et de froid.
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, signée en ****, est la première à reconnaitre les réseaux de chaleur comme une composante de la politique énergétique française, avec un objectif de multiplication par * de la quantité de chaleur et de froid provenant de source renouvelable ou de récupération dans ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Dalkia
- Coriance
- Véolia Groupe
- Cerema
- Barriquand
- CPCU (Engie Groupe)
- Compagnie de Chauffage
- Ademe
- Firalp
- Idex
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des réseaux de chaleur et de froid | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-25%) France
- 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
- Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez notre catalogue d’études sectorielles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
