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Synthèse de notre étude de marché
La production européenne, évaluée à 2,6 milliards d'euros en 2019, a connu un déclin par rapport à son pic entre 2014 et 2017.
Une baisse de la production a été observée depuis le début des années 2010. La valeur de la production française est passée d'environ 480 millions d'euros à environ 400 millions d'euros, soit une baisse d'environ 15 à 20 %.
La consommation intérieure française de compresseurs frigorifiques a été estimée à 240 millions d'euros en 2018.
Les innovations du marché, comme les compresseurs sans huile lubrifiante et les systèmes de réfrigération sans compresseur, répondent aux préoccupations écologiques et réduisent la dépendance à l'égard du marché pétrolier.
Les exportations et les importations en 2019 ont été évaluées à 511,48 millions d'euros et 393,29 millions d'euros respectivement. La majorité des exportations en 2019 était constituée de compresseurs de plus de 0,4 kW, les modèles hermétiques ou semi-hermétiques représentant près de 55-60% et ceux sans cette caractéristique environ 35-40%.
En ce qui concerne les importations, les compresseurs de plus de 0,4 kW sans caractéristiques hermétiques ou semi-hermétiques représentaient près de 45-50%, tandis que ceux avec ces caractéristiques comprenaient environ 35-40%.
Des innovations telles que le réacteur Coldinnov démontrent l'orientation du marché vers des solutions respectueuses de l'environnement qui réduisent considérablement la consommation d'électricité, parfois jusqu'à 70 %.
Parmi les autres innovations, citons la technologie Wisemotion d'Embraco, un compresseur sans lubrifiant visant à minimiser la pollution sonore tout en améliorant l'efficacité énergétique.
Les acteurs du marché s'adaptent à la réglementation européenne F-gas II qui impose une élimination progressive des hydrofluorocarbures (HFC) en effectuant une transition vers des réfrigérants moins nocifs tels que le CO2 et le NH3.
Principaux acteurs du marché dans l'industrie des compresseurs frigorifiques
- LG Electronics conglomérat sud-coréen
- Daikin Industries un leader mondial des solutions de climatisation
- Samsung Electronics
- Danfoss société danoise
- Bitzer entreprise allemande
- Sanyo-Panasonic adopte le CO2 comme réfrigérant privilégié
- Johnson Controls détient un large portefeuille d'équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l’étude
Les compresseurs frigorifiques sont des composants de machines thermodynamiques qui sont utilisés pour comprimer du gaz frigorigène afin de produire un transfert de chaleur. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines, comme l'électroménager, le transport, le bâtiment et l'industrie, et se retrouvent dans différents types de produits, comme les réfrigérateurs, congélateurs, véhicules frigorifiques ou encore les climatiseurs.
Le marché des compresseurs frigorifiques est un secteur restreint dominé par une poignée d’acteurs internationaux. Ces derniers sont essentiellement localisés en Allemagne, au Japon et aux États-Unis. La production européenne de compresseurs frigorifiques (code 28.13.23.00) s’élevait à 2,6 milliards d’euros en 2019, en recul depuis 2017.
En France, la fabrication de compresseurs frigorifiques est associée au code NAF 28.25Z : fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Ce marché connaît une forte concentration puisque le nombre d'établissements est passé de 979 en 2008 à 700 en 2018.
Des entreprises en difficulté ont été absorbées par les géants du froid tels que GEA Réfrigération qui regroupe 39 sociétés. Parallèlement, la mode anglo-saxonne consistant à reconstruire des compresseurs usagés s’impose en Europe et intéresse de plus en plus les fabricants.
Les normes en vigueur depuis quelques années visant à lutter contre le réchauffement climatique ont considérablement modifié les perspectives du marché. L’interdiction progressive des hydrofluorocarbures (HFC) contraint les fabricants à augmenter leur budget recherche & développement pour proposer les compresseurs de demain. L’utilisation du CO2 est actuellement la technique privilégiée par les fabricants comme Sanyo qui propose déjà des compresseurs CO2 adaptés aux petits réfrigérateurs industriels.
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