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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des chambres d'hôtes est évalué à environ 500 millions €
Bien qu'elles représentent une part non négligeable du secteur touristique, les chambres d'hôtes sont confrontées à la concurrence croissante d'autres formes d'hébergement, notamment les hôtels de charme et les plateformes telles qu'Airbnb.
Le marché, principalement composé de nombreux petits opérateurs indépendants, se caractérise par un taux d'occupation moyen des chambres de 30 % avec un prix moyen par nuit d'environ 86 euros, conduisant potentiellement à un revenu annuel d'environ 476,5 millions d'euros.
La réglementation régissant les chambres d'hôtes prévoit des règles de strictes, avec une limite de cinq chambres par établissement, un petit-déjeuner inclus et l'obligation de vivre en communauté avec le propriétaire.
Les chambres d'hôtes attirent désormais les clients par le biais de plateformes numériques.
Le marché français des chambres d'hôtes : tradition et d'innovation
On compte plus de 25 000 établissements offrant environ 50 600 lits, le marché français des chambres d'hôtes a dépassé le nombre d'hôtels de tourisme traditionnels.
Ils attirent une clientèle de niche à la recherche d'une expérience personnalisée et authentique. Le marché s'adresse principalement aux touristes français, qui représentent 55% de la clientèle. Les voyageurs de loisirs dominent les séjours en B&B, avec des courtes durées d'une ou deux nuits. Le marché attire également les visiteurs étrangers. Les touristes britanniques, allemands et belges sont les plus nombreux.
En dehors de Paris, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie sont les régions qui proposent le plus de chambres d'hôtes.
Les chambres d'hôtes concurrencent les hôtels bon marché et de milieu de gamme tout en se différenciant par un cadre unique, des interactions personnelles entre le client et le propriétaire, et une aura d'authenticité.
La diversité des propriétaires indépendants implique aussi de grandes différences de qualité de service et d'expérience client.
Les propriétaires ont tendance à investir davantage dans leurs propriétés et offrent des services supplémentaires pour répondre aux attentes croissantes des clients.
Quelques exemples de chambres d'hôtes dont le nombre est très élevé
- La Bretonnière
- Les Botterêts
- La Sauvageonne
- Mineral Lodge
- Le Clos des Cyprès
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le tourisme est un des plus grands secteurs en France, qui représente au total 58 milliards d'euros de recettes en 2022 et qui se traduit par une augmentation de 1.2 milliars d'euros par rapport à 2019.
Bien que très important en taille, le secteur n’échappe pas à la disruption de la part de nouveaux acteurs. Alors que les gîtes et chambres d’hôtes avaient déjà représenté une menace pour l’hôtellerie, ces derniers sont aujourd’hui contraints de renouveler leur stratégie face à la montée en puissance d’applications comme Airbnb.
Une chambre d’hôtes est définie comme une chambre meublée chez l’habitant qui reçoit des touristes pour une ou plusieurs nuits en échange d’une rétribution. À la différence d’un gîte, il ne s’agit pas d’une location, équipée d’une cuisine et d’une pièce à vivre notamment.
Alors que le nombre de chambres d’hôtes est aujourd’hui élevé, les propriétaires tendent à se professionnaliser et à proposer des séjours avec une valeur ajoutée toujours plus importantes (à proximité de domaines viticoles, au sein de forêts…). À cela s’ajoutent des services supplémentaires (repas…), ce qui a entraîné une hausse des prix au cours des dernières années.
Les propriétaires doivent plus que jamais être présents sur les plateformes de réservation en ligne afin de gagner en visibilité tout en tirant parti des évolutions réglementaires, qui peuvent leur être favorables ou non.
1.2 La taille du marché français des chambres d'hôtes
Evolution du chiffre d'affaires du marché des chambres d'hôtes
Méthode de calcul : Nous avons recueilli l'indice de chiffre d'affaires hors taxes en **** disponible sur le site de l'INSEE. Ensuite, nous avons annualisé les moyennes des différents indices de chiffres d'affaires entre **** et ****. Nous avons donc pu finalement calculer ...
2 Analyse de la demande
2.1 Etat des lieux sur le tourisme en France
Les français ont renoué avec le départ en vacances
Allez-vous partir en vacances cet été ? France, ****, % Source: ****
On remarque ainsi que **% (***) d'entre eux font le choix de se loger en appartement ou chambres d'hôtes.
Les causes des départs en vacances des Français
Quel est votre ...
2.2 Le profil des touristes français en chambres d'hôtes
Les chambres d'hôtes en première ligne
Quel type d'hébergement allez-vous privilégiez pour vos vacances ? France, ****, % Source: ****
Les chambres d'hôtes figurent ainsi parmi les types de locations privilégiés par les français pour leur vacances. On remarque toutefois la forte propension de français partant ...
2.3 Les destinations des touristes français
La destination de vacances des Français IPSOS révèle aussi les chiffres concernant les réservations effectuées par les Français pour l'été ****. Ces chiffres révèlent que la majorité des Français choisissent de séjourner en France pour leurs vacances : **% des Français projettent ...
2.4 Les tendances de la demande qui s'appliquent au marché des chambres d'hôtes
Toujours plus de digitalisation
L’envie des voyageurs de voir des appareils technologiques de plus en plus présents dans les hôtels ne s’inscrit pas uniquement dans un besoin sanitaire. L’usage des téléphones portables s’est accru considérablement ces dernières années, donc c'est ...
2.5 Zoom sur les touristes étrangers en France
Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux touristes étrangers se rendant en France pour leurs vacances.
Fréquentation des touristes à Paris
Le volume de fréquentation touristique dans le Grand Paris de janvier à mai **** est estimé à **,* millions de touristes contre **,* millions sur la même période en ****, selon ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du tourisme
Source: ****
La chaîne de valeur touristique peut se vulgariser et s'analyser sous deux angles : les activités primaires et les activités secondaires. On remarquera toutefois l'importance des activités secondaires dans les rapports de force du tourisme actuel.
Evolution du nombre d'établissements
Evolution du nombre d'établissements (***) France, ...
3.2 Distribution : La plupart des nuitées en Europe sont réservées directement auprès de l'hôtel
La réservation des hôtels en Europe en **** par canal
La plupart des nuitées en Europe sont réservées directement auprès de l'hôtel Europe, ****, % Source: ****
Au total, les réservations en ligne et les réseaux sociaux représentent **,* % de toutes les réservations d'hôtels ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse de l'offre : l'évolution des prix
L'évolution des prix sur le marché des chambres d'hôtes
Dans l’ensemble, les concurrents des propriétaires de chambres d’hôtes sont donc ces ** *** hôtels sur le territoire avec *, * voire * étoiles, qui représentent près de *** *** lits sur le territoire.
Néanmoins, quelques différences permettent ...
4.2 La Typologie de l'offre
Typologie de l'offre
Source: ****
4.3 Les tendances de l'offre
Au cours des dernières années, les chambres d’hôtes ont monté en gamme avec des services complémentaires toujours plus intéressants pour la clientèle. [***]
Au premier plan, les prix pratiqués par les propriétaires ont augmenté et se situent aux alentours de ** à ** euros la nuitée ...
5 Règlementation
5.1 Ensemble de règles générales
La DGE (***) présente les règles qui régissent les chambres d’hôtes en France, soumises une réglementation particulière, différente de celle des hôtels par exemple.
Situées dans la maison ou l’appartement de l’habitant, la location comprend la fourniture d’une nuitée, ...
5.2 Les démarches de création d’une chambre d’hôtes
Il est indispensable pour les propriétaires qui veulent commencer leur chambre d’hôtes de déclarer leur activité en mairie, dans la commune de l’habitation concernée. [***]
A partir du moment où l’activité de location de chambres d’hôtes est exercée de manière habituelle ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- La Bretonnière
- Les Botterêts
- La Sauvageonne
- Mineral Lodge
- Le Clos des Cyprès
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffre d'affaires concernant l'hébergement touristique de courte durée
- Rétrospective et comparaison du nombre de chambres d'hôtes en France
- Allez-vous partir en vacances cet été ?
- Quel est votre ressenti par rapport aux vacances d'été ?
- Durée des vacances d'été des français en 2022
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Entreprises citées dans cette étude
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