J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des chambres d'hôtes est évalué à environ 500 millions €
Bien qu'elles représentent une part non négligeable du secteur touristique, les chambres d'hôtes sont confrontées à la concurrence croissante d'autres formes d'hébergement, notamment les hôtels de charme et les plateformes telles qu'Airbnb.
Le marché, principalement composé de nombreux petits opérateurs indépendants, se caractérise par un taux d'occupation moyen des chambres de 30 % avec un prix moyen par nuit d'environ 86 euros, conduisant potentiellement à un revenu annuel d'environ 476,5 millions d'euros.
La réglementation régissant les chambres d'hôtes prévoit des règles de strictes, avec une limite de cinq chambres par établissement, un petit-déjeuner inclus et l'obligation de vivre en communauté avec le propriétaire.
Les chambres d'hôtes attirent désormais les clients par le biais de plateformes numériques.
Le marché français des chambres d'hôtes : tradition et d'innovation
On compte plus de 25 000 établissements offrant environ 50 600 lits, le marché français des chambres d'hôtes a dépassé le nombre d'hôtels de tourisme traditionnels.
Ils attirent une clientèle de niche à la recherche d'une expérience personnalisée et authentique. Le marché s'adresse principalement aux touristes français, qui représentent 55% de la clientèle. Les voyageurs de loisirs dominent les séjours en B&B, avec des courtes durées d'une ou deux nuits. Le marché attire également les visiteurs étrangers. Les touristes britanniques, allemands et belges sont les plus nombreux.
En dehors de Paris, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie sont les régions qui proposent le plus de chambres d'hôtes.
Les chambres d'hôtes concurrencent les hôtels bon marché et de milieu de gamme tout en se différenciant par un cadre unique, des interactions personnelles entre le client et le propriétaire, et une aura d'authenticité.
La diversité des propriétaires indépendants implique aussi de grandes différences de qualité de service et d'expérience client.
Les propriétaires ont tendance à investir davantage dans leurs propriétés et offrent des services supplémentaires pour répondre aux attentes croissantes des clients.
Quelques exemples de chambres d'hôtes dont le nombre est très élevé
- La Bretonnière
- Les Botterêts
- La Sauvageonne
- Mineral Lodge
- Le Clos des Cyprès
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le tourisme est un des plus grands secteurs en France, qui représente au total 58 milliards d'euros de recettes en 2022 et qui se traduit par une augmentation de 1.2 milliars d'euros par rapport à 2019.
Bien que très important en taille, le secteur n’échappe pas à la disruption de la part de nouveaux acteurs. Alors que les gîtes et chambres d’hôtes avaient déjà représenté une menace pour l’hôtellerie, ces derniers sont aujourd’hui contraints de renouveler leur stratégie face à la montée en puissance d’applications comme Airbnb.
Une chambre d’hôtes est définie comme une chambre meublée chez l’habitant qui reçoit des touristes pour une ou plusieurs nuits en échange d’une rétribution. À la différence d’un gîte, il ne s’agit pas d’une location, équipée d’une cuisine et d’une pièce à vivre notamment.
Alors que le nombre de chambres d’hôtes est aujourd’hui élevé, les propriétaires tendent à se professionnaliser et à proposer des séjours avec une valeur ajoutée toujours plus importantes (à proximité de domaines viticoles, au sein de forêts…). À cela s’ajoutent des services supplémentaires (repas…), ce qui a entraîné une hausse des prix au cours des dernières années.
Les propriétaires doivent plus que jamais être présents sur les plateformes de réservation en ligne afin de gagner en visibilité tout en tirant parti des évolutions réglementaires, qui peuvent leur être favorables ou non.
1.2 La taille du marché français des chambres d'hôtes
Evolution du chiffre d'affaires du marché des chambres d'hôtes
Méthode de calcul : Nous avons recueilli l'indice de chiffre d'affaires hors taxes en **** disponible sur le site de l'INSEE. Ensuite, nous avons annualisé les moyennes des différents indices de chiffres d'affaires entre **** et ****. Nous avons donc pu finalement calculer les chiffres d'affaires en volume en multipliant par le pourcentage obtenu après la moyenne par années.
Evolution du chiffre d'affaires des chambres d'hôtes France, Source: ****
Ainsi, on remarque que le chiffre d'affaires en **** n'a toujours pas retrouvé son pic de ****, pire même, il n'a toujours pas retrouvé son niveau de ****. Et entre **** et ****, le secteur a connu un léger rebon post COVID de **,**%.Si le COVID a semblé mettre en péril ce secteur, on a assisté en **** à un véirtable rebond et la croissance a explosé, le chiffre d'affaires des chambres d'hôtes atteignant * milliards d'euros, soit une augmentation de **% par rapport à ****. Le secteur semble donc en forte croissance, poussé par un bon post-Covid.
Evolution du nombre d'établissements en France
Début ****, près de ** *** loueurs gèrent un total de plus de ** *** chambres d'hôtes sur l'ensemble du territoire, soit une moyenne ...
2 Analyse de la demande
2.1 Etat des lieux sur le tourisme en France
Les français ont renoué avec le départ en vacances
Allez-vous partir en vacances cet été ? France, ****, % Source: ****
On remarque ainsi que **% (***) d'entre eux font le choix de se loger en appartement ou chambres d'hôtes.
Les causes des départs en vacances des Français
Quel est votre ressenti par rapport aux vacances d'été ? France, ****, % Source: ****
On remarque que le départ en vacances post COVID ne s'appréhende plus de la même manière. **% des sondés sont d'accord pour dire qu'ils ressentent de l'inquiétude quant à leur départ, **% du stress. L'année dernière, les Français ont prévu en moyenne deux semaines de vacances.
La durée des vacances des Français
Durée des vacances d'été des français en **** France, ****, % Source: ****
Les Français ont donc pour la grande majorité passé plus d'* semaine en vacances (***), et **% partent * semaines ou plus.
2.2 Le profil des touristes français en chambres d'hôtes
Les chambres d'hôtes en première ligne
Quel type d'hébergement allez-vous privilégiez pour vos vacances ? France, ****, % Source: ****
Les chambres d'hôtes figurent ainsi parmi les types de locations privilégiés par les français pour leur vacances. On remarque toutefois la forte propension de français partant en vacances chez leurs amis ou chez leurs familles, qui permet de limiter les dépenses. (***)
La clientèle de chambres d'hôtes selon le revenu Selon l'étude sur les vacances d'été de **** des Français, le budget moyen alloué est de * ***€, en hausse de **% par rapport à ****. [***] Profil des vacanciers en chambres d'hôtes et appartements selon le revenus France, ****, % Source: ****
Ce type de locations est ainsi privilégié par les catégories aisées qui représentent **% de la clientèle en chambres d'hôtes. Avec les classes moyennes supérieures, on atteint un total de **% de personnes assez aisées qui fréquentent chambres d'hôtes et locations de maisons
Un mode de réservation toujours plus connecté
Lorsque vous cherchez une location pour vos vacances, quel est votre principal mode de recherche ? France, ****, % Source : IFOP On remarque alors une norme qui s'installe sur les modes ...
2.3 Les destinations des touristes français
La destination de vacances des Français IPSOS révèle aussi les chiffres concernant les réservations effectuées par les Français pour l'été ****. Ces chiffres révèlent que la majorité des Français choisissent de séjourner en France pour leurs vacances : **% des Français projettent de partir en France. En terme de destination priviligiées, on retrouve en deuxième place l'Espagne à hauteur de **%, suivi de l'Italie et le Portugal. Destination de vacances des clients d'Interhome France France, ****, en % de clients Source: ****
Au sein même de la France, c'est le Sud qui l'emporte en terme d'attractivité. La destination la plus prisée est la région PACA, qui comptabilise **% des réponses. L'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine sont également des régions qui bénificent d'une grande attractivité et comptabilise à eux **% des séjours.
Destinations françaises les plus prisées pour les clients Interhome France, ****, en % de séjours Source: ****
Quand vous partez en vacances, avez-vous plutôt tendance à ... ? France, ****, % Source: ****
On remarque alors cette tendance à réitérer des vacances dans des endroits connus, même si **% des français ont un réel désir d'exploration. **% considèrent voyager dans un ...
2.4 Les tendances de la demande qui s'appliquent au marché des chambres d'hôtes
Toujours plus de digitalisation
L’envie des voyageurs de voir des appareils technologiques de plus en plus présents dans les hôtels ne s’inscrit pas uniquement dans un besoin sanitaire. L’usage des téléphones portables s’est accru considérablement ces dernières années, donc c'est en toute logique que les clients d'hôtels souhaitent avoir accès facilement et efficacement au haut débit. En **** déjà, ** % des voyageurs espéraient avoir un wifi à haut débit et ** % s’attendaient à avoir des ports de chargement, selon l'étude d’Openkey. L'étude soulignait aussi que ** % des visiteurs voulaient des clés de chambres sans contact. [***]
À l’image des protocoles sanitaires assidus, les nouvelles technologies sans-contact sont au cœur des attentes des voyageurs. Un sondage mené par Criton révèle que ** % des visiteurs sont prêts à télécharger une application pour procéder au check-in, au check-out et obtenir toutes les informations sur l'hôtel. Et seulement * % des voyageurs se sentiraient à l'aise pour faire le check-in et le check-out à la réception. [***]
Un tourisme toujours plus vert
Le tourisme durable est en plein essor et la pandémie mondiale a permis d'accroître ...
2.5 Zoom sur les touristes étrangers en France
Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux touristes étrangers se rendant en France pour leurs vacances.
Fréquentation des touristes à Paris
Le volume de fréquentation touristique dans le Grand Paris de janvier à mai **** est estimé à **,* millions de touristes contre **,* millions sur la même période en ****, selon Frédéric Hocquard, adjoint à la mairie de Paris chargé du tourisme et de la vie nocturne, ce qui représente une baisse de **,*%.
A Paris, les touristes étrangers représentent **,*% du flux, pour **,*% de touristes français. Parmi ces touristes étrangers, viennent en premier lieu les Américains (***). [***]
Fréquentation des touristes en France
La France, première destination touristique mondiale, figure également dans le top * des destinations préférées des Européens. Elle attire notamment **% des Belges, **% des Suisses et **% des Portugais, qui citent la France comme destination favorite. Les pays limitrophes de la France tels que la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne contribuent également à l'afflux de touristes dans le pays.
Les pays qui considèrent la France dans le top * de leur destination préférée Europe, ****, en % de réponses Source : IPSOS
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du tourisme
Source: ****
La chaîne de valeur touristique peut se vulgariser et s'analyser sous deux angles : les activités primaires et les activités secondaires. On remarquera toutefois l'importance des activités secondaires dans les rapports de force du tourisme actuel.
Evolution du nombre d'établissements
Evolution du nombre d'établissements (***) France, ****-****-****, nombre d'établissements Source: ****
Le nombre d'établisssements est ainsi passé de **** en **** à **** en ****, soit une hausse de **,*%. Plus particulièrement, le nombre d'établissements a cru entre **** et ****, de *,**%.
Evolution du nombre d'employés
Evolution de l'effectif salarié (***) France, ****-****-****, nombre d'employés Source: ****
En ce qui concerne les effectis de salariés, le nombre d'effectis employés au sein du secteur a connu une baisse importante en **** : le chiffre est passé de ** *** employés en **** à ** *** en ****, soit une diminution de **,**%. Cependant, l'effectif des salariés a fortement augmenté en **** pour atteindre ** *** employés dans le secteur, soit une augmentation fulgurante de **% entre **** et ****.
La répartition géographique du secteur
Source: ****
3.2 Distribution : La plupart des nuitées en Europe sont réservées directement auprès de l'hôtel
La réservation des hôtels en Europe en **** par canal
La plupart des nuitées en Europe sont réservées directement auprès de l'hôtel Europe, ****, % Source: ****
Au total, les réservations en ligne et les réseaux sociaux représentent **,* % de toutes les réservations d'hôtels en Europe en ****. La majorité des réservations effectuées hors ligne, sont effectuées directement auprès de l'hôtel ou via une agence de voyage.
Malgré la numérisation croissante du secteur de l'hébergement, les réservations hors ligne représentent encore un tiers du total des réservations d'hôtels en Europe. Plus de la moitié des clients européens réservent leur hébergement directement auprès des hôtels dans lesquels ils séjournent, que ce soit hors ligne ou en ligne.
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse de l'offre : l'évolution des prix
L'évolution des prix sur le marché des chambres d'hôtes
Dans l’ensemble, les concurrents des propriétaires de chambres d’hôtes sont donc ces ** *** hôtels sur le territoire avec *, * voire * étoiles, qui représentent près de *** *** lits sur le territoire.
Néanmoins, quelques différences permettent de distinguer les deux offres, notamment du point de vue du cadre dans lequel le client est reçu. L’aspect plus humain des chambres d’hôtes (***) permet un véritable contact avec les propriétaires, qui vivent dans le logement.
Evolution du prix moyen pour une chambre d'hôte en France France, ****-****, euros Source: ****
Ainsi, le côut moyen est de ***€ pour une nuitée. Le prix a donc connu une augmentation de **% entre **** et ****, et connaît un pic entre le début de l'année **** et le milieu de l'année **** avec une augmentation de plus de **% en quelques mois. Cela s'explique assez bien par l'inflation et le retour des départs en vacances des français cette année.
Le prix moyen d'une chambre d'hôte en fonction de la gamme Les chambres d’hôtes sont avant tout des hébergements touristiques, qui ...
4.2 La Typologie de l'offre
Typologie de l'offre
Source: ****
4.3 Les tendances de l'offre
Au cours des dernières années, les chambres d’hôtes ont monté en gamme avec des services complémentaires toujours plus intéressants pour la clientèle. [***]
Au premier plan, les prix pratiqués par les propriétaires ont augmenté et se situent aux alentours de ** à ** euros la nuitée pour * personnes, alors que celui-ci était de **,* euros en ****.
Avec une concurrence de plus en plus élevée, les investissements de la part des propriétaires ont augmenté. Ces derniers ont souvent dépassé *** *** euros en ****.
Au second plan, les hôtes sont de plus en plus exigeants (***). Les clients attendent un service d’un standing plus élevé, presque similaire à celui d’un hôtel.
Le fait est que **% des chambres d’hôtes n’offraient pas de prestations complémentaires en ****, ce qui offre encore une marge de manœuvre pour les autres hébergements de se démarquer. [***]
Ce phénomène a eu un ensemble d’effet collatéraux :
Hausse des prix pratiqués : Une chambre d’hôtes pouvait être facturée en moyenne **,* € la nuit pour * personnes incluant le petit-déjeuner en **** et aujourd’hui nous parlons davantage d’un tarif moyen situé aux ...
5 Règlementation
5.1 Ensemble de règles générales
La DGE (***) présente les règles qui régissent les chambres d’hôtes en France, soumises une réglementation particulière, différente de celle des hôtels par exemple.
Situées dans la maison ou l’appartement de l’habitant, la location comprend la fourniture d’une nuitée, du linge de maison et d’un petit déjeuner, pour ** personnes maximum à la fois. Il est interdit pour le propriétaire de louer plus de * chambres. Au-delà, la chambre d’hôtes devient une chambre chez l’habitant.
Un accès, direct ou indirect, doit être donné sur une salle de bain et un WC depuis la chambre. Il n’est pas possible de facturer le ménage aux hôtes.
Une chambre d’hôtes ne peut être classée selon le système d’étoiles officiel et le propriétaire doit résider sur les lieux (***).
Dans le cas où l’habitant souhaite aussi être une « table d’hôtes », celui-ci peut proposer à ses hôtes un seul menu (***).
Les prix d’une chambre d’hôtes doivent être affichés à * endroits différents : à l’extérieur du logement, à l’intérieur et dans chaque ...
5.2 Les démarches de création d’une chambre d’hôtes
Il est indispensable pour les propriétaires qui veulent commencer leur chambre d’hôtes de déclarer leur activité en mairie, dans la commune de l’habitation concernée. [***]
A partir du moment où l’activité de location de chambres d’hôtes est exercée de manière habituelle ou principale, les propriétaires doivent s’inscrire au Registre du Commerce et des Sociétés (***).
L’exploitant doit aussi s’affilier au régime social des travailleurs non-salariés (***). Cette affiliation devient obligatoire lorsque le revenu généré par la chambre d’hôtes dépasse * *** euros.
Outre les impôts et la TVA dus selon le régime fiscal choisi par le propriétaire (***), la taxe de séjour est due lorsque la chambre d’hôtes est située dans une commune touristique qui a décidé d’instituer la taxe.
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- La Bretonnière
- Les Botterêts
- La Sauvageonne
- Mineral Lodge
- Le Clos des Cyprès
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des chambres d'hôtes | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-25%) France
- 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
- Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez notre catalogue d’études sectorielles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
