Le marché du camping - France

1.2 Le marché mondial en croissance et concentré en Amérique du Nord et en Europe

Le marché mondial du camping a progressé à un TCAC (***) de *,*% à partir de **** pour atteindre **.* milliards de dollars en ****. En ****, l'épidémie lié au Covid-** a entraîné un recul du marché estimé à - *.*% de telle sorte que le chiffre d'affaires est évalué à ** milliards de dollars en ****.

Cependant, il est prévu que la reprise ait lieu dès **** et le marché du camping devrait croître à un TCAC de plus de *% entre **** et **** pour atteindre **.* milliards de dollars en ****.

Taille du marché mondial du camping Monde, ****-*****, en milliards de dollars américains Source: ****

La croissance observée du marché du camping s'explique par l'avantage financier que présente la pratique du camping face à des alternatives plus onéreuses, par la hausse du pouvoir d'achat, en particulier dans les pays en développement, l'essor de services technologiques qui renforcent l'attractivité du camping, ainsi que le vieillissement de la population et donc des personnes en retraite. Le dynamisme du secteur fait cependant face à des menaces, en particulier les risques naturels, tels que les inondations ou tempêtes, et la concurrence d'autres pratiques touristiques qui se développent et constituent des alternatives au camping. 

Dans les années à venir, cette croissance devrait ...

1.3 Le marché français en croissance et qui monte en gamme

Le graphique ci-dessous met en évidence la croissance du secteur en volume qui se manifeste par la hausse du nombre de nuitées passées dans les campings français. Dans l’hôtellerie de plein air, la fréquentation a augmenté de *,* % en **** pour atteindre *** millions de nuitées. Ce chiffre est en hausse continue puisque le nombre de nuitées passées dans les campings en France a augmenté de **% depuis ****, avec un fort dynamisme de la clientèle résidente dont le nombre de nuitées a augmenté de **.*% et une hausse plus modérée de la clientèle non-résidente dont le nombre de nuitées a augmenté de **.*%.

Evolution du nombre de nuitées dans l'hôtellerie de plein air France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Cette forte croissance du marché du camping se confirme en valeur. On note cependant une diminution importante de l'activité en **** liée à la crise sanitaire, suivie d'une reprise en **** correpondant presque à un retour au niveau de ****.

L'Insee fournit en effet le chiffre d'affaires du marché du camping jusqu'en ****, ainsi que les indices mensuels de chiffre d'affaires du marché jusqu'en ****. En calculant les moyennes annuelles des indices mensuels de chiffre d'affaires, ...

1.4 L'effet du Covid-19

L'épidémie du Covid-** a entraîné plusieurs conséquences sur le marché du camping, la première étant la chute du chiffre d'affaires pendant le confinement comme l'illustre le graphique ci-dessous. En avril et mai ****, le chiffre d'affaires des campings français a en effet perdu plus de **% de sa valeur, pour ensuite augmenter à nouveau à partir de juin ****.

L'été **** a néanmoins donné lieu à une activité importante témoignant d'une bonne reprise du secteur.

Indice de chiffre d'affaires du marché du camping (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Les campings ont donc perdu deux mois et demi de chiffre d'affaires puis le niveau de fréquentation est revenu à la normale. Cependant, le profil de la clientèle a changé puisque la proportion de clients étrangers a chuté au profil de la clientèle résidente.

L'épidémie du Covid-** a par ailleurs eu un effet catalyseur sur le marché du camping-car dont les ventes et locations ont explosé. Les locations en juillet-août **** ont bondi de **% par rapport à l'année dernière. Beaucoup d'adeptes sont par ailleurs de nouveaux clients qui constituent une nouvelle clientèle potentielle pour les campings. [***]

2.1 Profil et habitudes des clients

Profil des campeurs 

En ****, environ ** % des nuitées des campings français ont été effectuées par des Français tandis que **% des nuitées ont été effectuées par des résidents étrangers. Par ailleurs, ces derniers sont majoritairement en provenance d'Europe puisque seulement *.*% des nuitées ont été effectuées par des clients qui provenaient de pays non européens. Ainsi, en ****, les premiers pays d'origine des campeurs non français étaient les Pays-Bas (***).

Fréquentation des campings selon la provenance de la clientèle France, ****, en % Source: ****

Les clients des campings sont majoritairement des familles, comme en témoigne le graphique ci-dessous. Les groupes d'amis, ainsi que les couples sont également fréquents.

Préférences concernant les personnes avec qui séjourner dans un camping France, ****, en % Source: ****

Habitudes de fréquentation des campings

Quand ?

Il ne semble pas y avoir une forte préférence des Français concernant la fréquence de fréquentation des campings. Les Français semblent légèrement plus enclins à y aller tous les * ou * ans mais de façon générale, environ un tiers des Français s'y rendent tous les ans ou presque, un autre tiers tous ...

2.2 Déterminants micro-économiques : les critères de choix des clients

La valeur ajoutée du camping Le rapport qualité-prix est le principal motif expliquant le choix du camping pour ses vacances. Le camping apparaît donc comme un moyen de partir en vacances à moindre coût, mais également comme un lieu apprécié pour ses équipements de loisirs (***) et sa convivialité. Les raisons suivantes sont la proximité de la nature et la flexibilité qu'offre le camping puisqu'il permet de changer facilement de lieu. Raisons incitant à choisir le camping comme lieu de vacances France, ****, en % Source: ****

Critères de choix

Plusieurs critères sont considérés comme indipensables par les Français. Les premieres caractéristiques sur lesquelles les clients portent leur attention sont la qualité des emplacements et l'hébergement locatif tout confort. C'est donc la qualité de l'hébergement qui est considérée comme essentielle et prioritaire.

Par ailleurs, le potentiel qu'offre le camping pour se baigner, que ce soit la mer, l'océan ou une piscine, apparait comme le second critère considéré comme fondamental.

Critères considérés comme fondamentaux dans le choix du camping France, ****, en % Source: ****

Cependant, d'autres critères sont considérés comme très importants et constituent des ...

2.3 Déterminants macro-économiques : vieillissement, climat et niveau de vie

Si le rapport qualité-prix et la qualité des emplacements sont les premiers facteurs déterminants des choix des clients, certains facteurs indépendants de leur volonté influencent également les dynamiques de la demande. Ces dernières années, plusieurs facteurs ont en effet fortement influer sur l'évolution de la demande sur le marché du camping. Parmi eux, les principaux sont les suivants :  Le viellissement de la population Les conditions climatiques La hausse du pouvoir d'achat et du niveau de vie Le viellissement de la population

La France, comme un grand nombre de pays développés, connaît un vieillissement structurel de sa population, amorcé depuis de nombreuses années, en raison de la baisse combinée du taux de natalité et du taux de mortalité. Dès lors, le nombre et la proportion de retraités, et donc de personnes ayant du temps libre, augmente de façon continue, représentant ainsi une clientèle potentielle croissante pour les campings.

Part de la population âgée de plus de ** ans France, ****-***** Source: ****

Les conditions climatiques

Les conditions climatiques influencent fortement la demande sur le marché du camping. En effet, des conditions météorologiques clémentes en ...

3.1 Répartition géographique des campings : une concentration sur les littoraux

Avec **** campings en ****, la France constitue le premier parc de campings en Europe, et le deuxième au monde, après les Etats-Unis. [***]

Plus précisément, la carte ci-dessous met en évidence la forte concentration de campings en bord de mer ou d'océan. Les emplacements sont en effet plus nombreux sur les littoraux. Ainsi, les départements comptant le plus d'emplacements de camping sont, dans l'ordre : la Vendée (***) qui sont tous en bord de mer ou d'océan.

Répartition géographique des emplacements de camping

France, ****, en nombre d'emplacements

Source: ****

3.2 L'organisation des campings : les indépendants encore majoritaires

Les campings peuvent s'organiser de * façons : 

Chaînes intégrées : Eurocamp, CapFun, Homair Vacances, Campéole, Siblu, Sandaya

Les chaînes intégrées fonctionnent sur le mode du succursalisme, avec une entreprise mère et des filliales qui en sont dépendantes.

Chaînes de franchisés : Flower Campings, Yelloh ! Village, Tohapi

Les chaînes de franchisés regroupent plusieurs sociétés juridiquement indépendantes qui sont liées par un contrat de franchise à un franchiseur. Ces sociétés peuvent ainsi exploiter le concept, l'enseigne, les marques et les procédés commerciaux du franchiseur en échange du versement de redevances et parfois un droit d'entrée.

Groupements : Les Castels, Aquaticamp, Sites & Paysages, Sunêlia, Welcome Campings

Les groupements regroupent des campings exploités par des entreprises indépendantes mais qui peuvent profiter de la notoriété d'un label ou d'une centrale d'achat et de réservation commune.

Indépendants 

Les campings indépendants sont les plus nombreux puisqu'ils représentent presque **% des campings. Ce sont des entreprises familiales étant autonomes juridiquement et financièrement et qui ne dépendent d'aucune réseau ou groupe.

[***]

Les chaînes et groupements sont encore minoritaires dans le ...

3.3 Le classement des campings

En ****, il existait * *** campings aménagés en France qui peuvent se diviser selon leur nombre d'étoiles. [***] Les plus nombreux sont les campings * étoiles, avec **** établissements, suivis par les non-classés (***), ces trois types de campings représentant au total **.*% des campings français. Ce sont donc les campings ayant * étoile ou * étoiles qui sont les moins courants, puisque les campings * étoile ne représentent que *% des campings en France, tandis que les campings * étoiles représentent *.*% des campings. En ****, on comptait légèrement moins de campings (***). Il est cependant intéressant de constater que la précision de la répartition des notes parmis ces campings s'est affinée avec une croissance de la proportion d'établissements notés.

  Répartition des campings par classement France, ****-****, en % Source : FFCC   Par ailleurs, en ****, les * *** campings proposaient *** *** emplacements qui se répartissaient comme l'illustre le graphique ci-dessous. Il apparait que ce sont la majorité des emplacements sont proposés par les campings * étoiles, * étoiles et * étoiles. Les campings * étoile ne proposent que *.*% des emplacements tandis que les campings * étoiles *.*% et les non classés **%. [***] Répartition des emplacements de camping par classement France, ****, en % Source : Insee En comparant ...

4.1 Typologie des campings et leur offre

Il existe plusieurs types de campings :

Le camping traditionnel : propose des emplacements en location pour planter sa tente, parquer sa caravane ou son camping-car et peut également proposer des emplacements aménagés Le parc résidentiel de loisirs : propose essentiellement des habitations légères de loisirs (***) Le camping de luxe : camping à * ou * étoiles qui propose un confort supérieur et des services haut-de-gamme tels qu'un spa, une salle de sport, des restaurants gastronomiques ou encore une boîte de nuit  Le glamping : propose un camping insolite, luxueux et respectueux de l’environnement L'éco-camping : propose des logements et un mode de vie éco-responsables, avec des logements en matières naturelles (***) Le camping chez l'habitant : permet de s'installer avec sa tente, sa caravane ou son camping-car dans le jardin de propriétaires qui le proposent à la location Le camping à la ferme : permet de louer une partie d’un terrain appartenant à une exploitation agricole Le camping urbain : propose un camping en zone urbaine, sur le toit d'un immeuble, un ancien immeuble reconverti ou un bois de la ville par exemple Le camping sauvage : consiste à camper en pleine nature plusieurs jours dans un lieu qui n’est pas aménagé pour cette ...

4.2 La montée en gamme de l'offre

La hausse générale des prix La montée en gamme de l'offre des campings se manifeste par une hausse générale des prix du secteur. Le graphique ci-dessous, qui prend également en compte les auberges de jeunesse, met en évidence cette augmentation des prix qui ont progressé de presque **% en ** ans, de **** à ****. Indice des prix à la consommation des campings et auberges de jeunesse (***) France, ****-****, base *** en **** Source : Insee   Le confort croissant des campings En premier lieu, cette hausse des prix est le résultat de l'amélioration et de la premiumisation de l'offre de l'ensemble du parc de campings français. L'amélioration du confort des campings s'est manifestée par deux principaux effets : le développement de l'hébergement locatif (***). [***] Entre **** et ****,  le nombre d’emplacements nus a baissé de **%, tandis que celui des emplacements équipés progresse de **%, pour atteindre **% des capacités. De plus, les services collectifs proposés aux touristes se multiplient : des activités sportives ou de loisir (***). [***] Ainsi, en ****, les emplacement équipés d’hébergements locatifs accueillent **% des nuitées contre **% en **** et accueillent des séjours plus longs (***). [***] Le succès croissant des campings haut-de-gamme En second lieu, la ...

4.3 Tendances de l'offre et axes de développement

Le glamping

Le glamping est l'association des mots "glamour" et "camping" et désigne un type de camping haut de gamme qui propose des logements atypiques alliant confort, nature et respect de l'environnement. [***]

Le graphique ci-dessous illustre les types de logements que peuvent proposer les lieux de glamping. Les cabanes dans les arbres sont les plus populaires et ont vu leur succès croître de façon continue ces dernières années. Elles sont suivies par les cabanes sur l'eau, les bulles transparentes, les yourtes et les roulottes.

Types d'hébergement alternatifs préférés France, ****, en % Source: ****

Si ce sondage date de ****, il permet d'obtenir un aperçu des principales offres de ce segment et il est confirmé par l'Observatoire de l'hébergement insolite de ****. Ce dernier confirme en effet la préférence des consommateurs pour les cabanes dans les arbres, sur l'eau et les bulles transparentes, qui sont cependant des offres déjà très développées en France. Toutefois, en ****, une nouvelle offre apparaît sur le classement des hébergements insolités préférés, à savoir les maisons enterrées de type "Hobbit".

Par ailleurs, ce type de camping ne semble ...

5.1 Réglementation concernant les campings

L'ouverture d'un camping

Plusieurs étapes sont nécessaire pour ouvrir un camping :

Choisir le type de camping qui détermine le statut du camping (***)

Pour un camping déclaré, il suffit de faire une déclaration auprès de la mairie du lieu de l'emplacement. Pour cela, vous complétez le formulaire Cerfa n°********. La mairie a * mois pour répondre. Si elle ne s'est pas manifestée dans ce délai, la déclaration est considérée comme étant acceptée.

Pour les campings recevant plus de ** campeurs et * hébergements, l'exploitant doit demander un permis d'aménager grâce au formulaire Cerfa n°********. La mairie a * mois pour prendre sa décision.

L'exploitation du camping ne peut commencer qu'après avoir adressé à la mairie une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux via le formulaire Cerfa n°********. La société doit être immatriculée au RCS (***), sauf si le camping est rattaché à une activité agricole. Choisir l'emplacement du camping dans le respect de la réglementation de l'urbanisme

[***]

La gestion d'un camping

Communiquer le règlement intérieur : Chaque camping doit disposer d'un règlement intérieur, établi conformément à un modèle-type. Le ...

5.2 Réglementation concernant les campeurs

Le camping sauvage

Le camping sauvage, c'est-à-dire pratiqué isolément et hors d'un terrain aménagé, est autorisé à la condition d'obtenir l'accord du propriétaire du terrain, mais dans certains lieux, il est interdit.

Il est interdit de camper, même temporairement :

Sur les routes et les voies publiques Dans les sites naturels classés ou en instance de classement Dans les sites patrimoniaux remarquables classés Aux abords des monuments historiques Sur les rivages de la mer À moins de *** m des points d'eau utilisés pour la consommation

La pratique du camping, en dehors des terrains de camping, peut être interdite par le maire sur toute zone publique. L'interdiction peut être temporaire ou permanente. 

[***]

6.1 Segmentation

• Les Castels
• Sunêlia
• Yelloh! Village
• Siblu France
• Campings.com
• Osmozis
• Alentour
• Sandaya
• Flower Campings
• Vacanses Campings
• ECG European Camping Group
• Capfun
• Tohapi
• Odesia Vacanses Association
• Huttopia Indigo Campings
• Berger Camping
• Forclaz
• Homair Vacances
• Eurocamp
• Les Méditerranées
• Campéole MS Vacanses
• Le French Time
• Mobile Home IRM (Trigano groupe)
• Rideau Groupe
• NaïtUp
• Chadotel
• Espiguette Camping
• Narbonne Accessoires - Sunroad Equipment
• Camping Paradis
• Locasun