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Synthèse de notre étude de marché
Les honoraires annuels des infirmiers libéraux sont d'environ 9 milliards d'euros
Il y a environ 95.000 infirmiers libéraux en France soit 20% du nombre total des infirmiers. Le nombre d'infirmiers libéraux a augmenté de 9 % entre 2017 et 2021, dépassant la croissance globale de la population.
Le secteur s'attend à une nouvelle accélération en raison de l'accord "avenant 10" en 2023, qui propose d'augmenter l'indemnité forfaitaire de déplacement de 10 %.
30 % des infirmièrs salariés envisagent de se mettre à leur compte dans les cinq années à venir
La répartition géographique des infirmières libérales est inégale, avec des disparités dans les ratios patients-infirmières selon les régions et les départements.
Les infirmièrs sont soumises à des tarifs fixes et il leur est interdit de faire de la publicité directe ou d'exercer dans des locaux commerciaux.
Le vieillissement de la population française accentue le besoin de soins à domicile et de services infirmiers libéraux.
Acteurs du marché des infirmiers indépendants en France
- L'Agence Régionale de Santé (ARS) se concentre sur la distribution équitable des soins de santé. Elle cartographie les zones d'offre de soins infirmiers, en mettant en évidence les zones de saturation et de pénurie pour lutter contre les déserts médicaux.
- Le Conseil de l'Ordre des Infirmiers est le gardien de l'éthique et de la déontologie professionnelles.
- ARCOLIB : une plateforme technologique conçue pour la comptabilité et la gestion d'entreprise spécifique aux besoins des praticiens de santé indépendants.
- UNASA (Union Nationale des Associations Agréées) : fournit des données sur les revenus et les dépenses des infirmières
- Ameli : le site officiel de l'assurance maladie française, joue un rôle essentiel dans l'information des infirmières libérales sur leurs tarifs, leurs remboursements et d'autres aspects réglementaires de leurs services.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché des infirmiers libéraux en France englobe l'ensemble des activités liées à la prestation de soins infirmiers réalisés en dehors des structures hospitalières classiques. Ces professionnels de la santé occupent une place prépondérante dans la fourniture de soins de qualité à leurs patients, en proposant une gamme diversifiée de services, comprenant notamment les soins à domicile, les vaccinations, les prélèvements sanguins, les injections, etc.
La France comptait, en 2022, 135 000 infirmiers libéraux (ou mixtes) parmi ses 764 000 infirmiers, soit 17,5%. Les infirmiers français ont en moyenne 40,8 ans et 87% d’entre eux sont des femmes
Le secteur des infirmiers libéraux enregistre actuellement une croissance soutenue, se traduisant par une augmentation du nombre de professionnels exerçant en tant qu'infirmiers libéraux parmi la totalité des infirmiers (de 2012 à 2021, le nombre d’infirmiers libéraux a augmenté de 42% contre 19% pour la totalité des infirmiers). Cette tendance est stimulée par la demande croissante de soins à domicile, en particulier en raison du vieillissement de la population.
Le marché des infirmiers libéraux en France se caractérise par une variété de services proposés, allant des soins de routine aux soins spécialisés, en passant par les services de santé mentale et les soins palliatifs. Les infirmiers libéraux jouent également un rôle crucial dans la prévention et l'éducation à la santé.
Le secteur des infirmiers libéraux est marqué par une forte concurrence, avec de nombreux professionnels exerçant en tant qu'indépendants ou au sein de cabinets de soins. De plus, les politiques de santé et les réglementations gouvernementales ont un impact majeur sur les modes de rémunération et les conditions d'exercice, notamment concernant les zones d'installation des infirmiers libéraux (déserts médicaux).
Par ailleurs, la digitalisation du secteur de la santé constitue une tendance majeure, avec le développement de solutions technologiques pour la gestion des dossiers médicaux électroniques, la coordination des soins et la téléconsultation. Cette évolution permet aux infirmiers libéraux d'offrir des soins plus efficaces et accessibles à leurs patients.
Le marché des infirmiers libéraux en France est donc en pleine expansion, avec une demande croissante de soins à domicile et une variété de services de soin proposés.
1.2 Le marché français
Le marché français des infirmiers libéraux est en pleine croissance (***)
Taille du marché français des infirmiers libéraux (***) France, **** - ****, en milliards d'euros Ameli
Les honoraires moyens étant restés stables, cette croissance s’explique par une augmentation du nombre moyen de patients en même temps qu’une ...
1.3 Un marché particulier
Le marché des infirmiers libéraux en France se distingue par sa nature professionnelle hybride, alliant autonomie clinique et entrepreneuriat. Contrairement aux marchés traditionnels, les infirmiers libéraux exercent en tant que professionnels de la santé indépendants : Ils sont tenus de gérer leurs propres cabinets, assurer la gestion ...
1.4 Eléments de comparaison entre le statut d'infirmier libéral en France et à l'étranger
Le statut d'infirmier libéral en France est une particularité qui n'a pas forcément d'équivalent dans les autres pays. Cette partie a donc pour but de comparer le modèle français avec d'autres pays.
Pour obtenir le diplôme d'infirmier, une formation de * ans est requise en France, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Les infirmiers libéraux prodiguent différents types de soins selon les besoins de la patientèle et chacun de ces groupes de patients représente une clientèle spécifique avec des besoins de soins infirmiers particuliers.
-Les patients âgés, principalement des personnes de ** ans et plus, incluent ...
2.2 Les maladies chroniques
Les patients atteints d'une maladie chronique (***) nécessitent souvent des soins continus et réguliers, ce qui peut inclure des visites régulières d'infirmiers libéraux. Ces affections, telles que le diabète, les maladies cardiaques, le cancer, ou les maladies respiratoires chroniques, exigent une gestion à long terme et une ...
2.3 Vieillissement de la population
Le phénomène de vieillissement de la population va, selon l'Insee, continuer en France et dans le monde.
En effet, En France, en ****, **% de la population sera âgée de plus de ** ans contre seulement **% en ****. On peut aussi noter que la population française de plus de ** ans devrait ...
2.4 Soins palliatifs
Quand on s'intéresse au nombre de patients en soins palliatifs ayant reçu des soins à domicile d'infirmeirs libéraux, on obtient un total de ***** patients avec la répartition suivante :
Nombre de patients en parcours de soins palliatifs pris en charge à domicile en **** France, **** Cour des comptes
2.5 Les patients post-opératoires
En ****, environ **,* millions de personnes en France ont été hospitalisées au moins une fois dans une unité de soins de courte durée de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (***). En ****, ***,* millions de jours d'hospitalisation ont été enregistrés en France, une augmentation attribuée au vieillissement de la ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
3.2 Typologie des infirmiers libéraux
Les infirmiers libéraux en France peuvent choisir entre la titularisation, la collaboration et le remplacement. La titularisation offre une indépendance totale, mais comporte plus de responsabilités et nécessite une bonne entente avec les autres membres du cabinet. L'installation peut être complexe avec de nombreuses démarches administratives. ...
3.3 Répartition géographique des infirmiers libéraux
Le marché français des infirmiers libéraux est particulièrement marqué géographiquement :
Ici, seront considérés les infirmiers APE (***)
Source: ****
(***)
La demande d'infirmiers libéraux en France varie considérablement à la fois au niveau régional et départemental, reflétant les besoins spécifiques de chaque ...
3.4 Infirmiers libéraux étrangers
Infirmiers étrangers en France France, **** - ****, en pourcentage OCDE
Il est observé que le pourcentage d'infirmiers étrangers exerçant en France reste particulièrement faible et affiche une stabilité notable au cours des dernières années. Cette constance dans les chiffres suggère que la contribution des infirmiers étrangers à la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Tarifs, dépenses et revenus des infirmiers libéraux
La gestion financière d'un cabinet infirmier libéral comporte des charges fixes telles que le loyer, l'assurance automobile, les frais de location du lecteur de carte vitale, le forfait mobile et les logiciels de gestion et de télétransmission. Elle inclut aussi des charges sociales, comme les cotisations à l'Urssaf ...
4.2 Une potentielle évolution géographique de l'offre d'infirmiers libéraux
La répartition géographique de l'offre d'infirmiers libéraux est particulièrement marquée, notamment sur ces dernières années.
Source: ****
L'Agence Régionale de Santé (***) a instauré le zonage infirmier pour équilibrer la distribution des infirmiers libéraux sur le territoire français. Ce système vise à combattre ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Article R****-** : Installation et Moyens Techniques
L'infirmier/infirmière doit disposer d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour les soins et la sécurité des patients.
Article R****-** : Lieu d'Exercice Professionnel
L'infirmier/infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel, sauf dérogation justifiée ...
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché français des infirmiers libéraux (APE*)
- Nombre d'infirmiers libéraux (APE)
- Proportion d'infirmiers libéraux parmi les infirmiers
- Nombre de patients atteints d'une ALD*
- Recettes, dépenses et résultats moyens annuels des infirmiers libéraux
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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Le marché des infirmiers libéraux | France
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