Il mercato della distribuzione di articoli sportivi - Italia (2024)

1.2 Mercato mondiale

Il mercato degli articoli sportivi è un mercato che si divide principalmente in quattro macro categorie: abbigliamento sportivo, calzature sportive, attrezzatura sportiva e bicilette e accessori vari. Il valore del mercato mondiale nel **** è quotato ***.* miliardi di dollari, con la più grande fetta di mercato appartenente alla categoria abbigliamento sportivo, **% del valore del mercato, seguita dalle calzature sportive con il **%, attrezzature sportive, **%, e infine bicilette e accessori con il **% [***]. Il mercato tra il **** e il **** è in crescita con un CAGR del *.**%. 

Valore mercato dello sport per categoria Mondo, ****, ****, Miliardi di dollari Fonte: Footswear

Il mercato mondiale è principalmente nelle mani di otto grandi attori, che complessivamente hanno un fatturato di *** miliardi di dollari nel ****. L'azienda sportiva che fattura di più è Nike, con **.** miliardi di dollari, seguita da Adidas, VF Corporation, Puma e Lululemon.

  Le prime otto aziende sportive per fatturato Mondo, ****, miliardi di dollari Fonte: Adidas, Nike, VF corporation, Puma, Lululemon, Under Armour, Asics, Mizuno

Il mercato è principalmente diviso tra aziende statunitensi, giapponesi, cinesi, tedesche e francesi, in particolare i soli USA detengono il **.*% del mercato, seguiti da Cina, con il **.*% e Giappone, con il *.*%.  

Ripartizione mercato mondiale dello sport per paese Mondo, ****, percentuale Fonte:Footswear

1.3 Mercato italiano

La distribuzione di articoli sportivi in Italia avviene tramite due canali, il commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati, identificato dal codice ATECO **.**.** per gli articoli sportivi e ATECO **.**.** per natanti (***) e accessori, e il commercio all'ingrosso di articoli sportivi, identificato dal codice ATECO **.**.*. Con commercio all'ingrosso si intendono società che producono la propria attrezzatura e la rivendono sia ad attività più piccole che nei negozi del proprio brand, mentre con commercio al dettaglio si intendono società che rivendono articoli sportivi ai consumatori finali. 

Il fatturato delle aziende di commercio al dettaglio di articoli sportivi risulta *.** miliardi di euro nel ****, con una crescita percentuale del + **% dal ****. 

Fatturato rivenditori al dettagli di articoli sportivi Italia, ****-****, miliardi di euro Fonte:Istat Ateco **.**.**

*.** miliard

Fatturato aziende settore vendita all'ingrosso articoli sportivi Italia, ****, milioni di euro Fonte: reportaziende

1.4 Importazioni ed esportazioni di articoli sportivi

Il mercato italiano di articoli sportivi si caratterizza per la forte esportazione di essi.

Gli esportatori di articoli sportivi italiani si collocano nel segmento del mercato dei prodotti di alta qualità. Nel periodo ****-**** si è registrata una tendenza sempre crescente dell'export italiano di articoli sportivi. Il **** ha segnato un calo del *.*% delle esportazioni a causa del Covid. Nel **** gli scambi mondiali hanno segnato una ripresa del +**%.  

Esportazioni articoli sportivi Italia, ****-****, miliardi di euro Fonte: LUISS

 A livello europeo l'Italia si colloca solo dopo la Germania per quanto riguarda le esportazioni ed essendo le sue importazioni pari a *.*** miliardi di euro, il tasso di copertura è di *, questo sottolinea la forte tendenza esportatrice del paese.

  Importazioni ed esportazioni articoli sportivi Europa, ****, miliardi di euro Fonte: LIUSS

Nel ****, all'interno dell'UE**, i principali mercati di sbocco degli articoli sportivi italiani, sono stati Francia, Germania e Spagna mentre le principali destinazioni extra UE** sono stati gli USA, UK, Hong Kong e Svizzera.

Principali paesi con cui l'Italia esporta articoli sportivi Italia, ****, percentuale Fonte: LIUSS

imbarcazioni

calzature sporive

attrezzature

  Percentuale per valore di esportazioni di articoli sportivi Italia, ****, percentuale Fonte: Liuss

spiazzamento, si sono collocati con successo nel segmento di mercato di prodotti ...

1.5 Impatto del Covid

La pandemia di Covid ha avuto ripercussioni sul mercato dei rivenditori di articoli sportivi, principalmente a causa delle chiusure e delle restrizioni applicate dal governo italiano. Il numero di imprese attive nel settore del commercio all'ingrosso è sceso del *.**% mentre quello del commercio al dettaglio è sceso del *.**%, dal **** al ****.

Fonte: Istat

Nella prima fase della pandemia i negozi fisici, a parte quelli di beni primari, sono dovuti rimanere chiusi, tra cui anche quelli di articoli sportivi, inoltre, anche i centri sportivi sono stati colpiti dalle chiusure forzate, e sono state tra le ultime attività a riaprire. 

Fonte:GovernoItaliano

Fonte:Idealo

2.1 Clientela e spesa

Secondo una ricerca effettuata dall'Istat, nel **** in Italia ci son **.* milioni di persone che praticano sport in maniera continuativa, *.* in maniera saltuaria e **.* che praticano qualche tipo di attività motoria. 

Percentuale di gente che pratica attività sportiva Italia, ****, percentuale Fonte: ISTAT

Questi numeri sono in leggera diminuzione rispetto al ****, infatti nel ****, i dati evidenziano un calo della pratica sportiva continuativa tra i più giovani, e aumenta la quota degli adolescenti sedentari. Infatti la fascia di età *-** anni ha subito un riduzione del di numero di praticanti. 

Percentuale praticanti sport per fascia d'età Italia, ****, Percentuale Fonte: ISTAT

Inoltre, in Italia il **% di persone che praticano attività motoria sono donne, e il restante **% uomini.

 Percentuale di donne e uomini che praticano attività sportiva Italia, ****, percentuale

Per quanto riguarda la spesa, secondo i dati Istat, una famiglia italiana spende in media *.** € al mese. Questo valore è diminuito rispetto al **** del **%, passando da *.**€ a *.**€. Mentre la spesa media per la categoria biciclette è aumentata del **%, arrivando a *.**€ mensili. 

  Spesa media mensile famigliare in euro correnti per biciclette e articoli sportivi Italia, ****-****, euro correnti Fonte: ISTAT Codice Coicop biciclette: ***** Codice Coicop articoli sportivi: *****  

2.2 Brand sportivi più conosciuti dal pubblico

Secondo una ricerca di Statista e YouGov effettuata su un campione di **** persone sopra i ** anni, in Italia i marchi sportivi più conosciuti sono Adidas e Nike, a seguire Puma, Levi's, Lacoste e FILA, Diadora e Superga che sono consociuti dall'**% dei partecipanti.  

Percentuale di persone che conosce un determinato brand Italia, ****, percentuale Fonte:YouGov

Lo stesso sondaggio riporta inoltre i brand di cui la gente parla più spesso tra amici e parenti. Secondo il sondaggio, il **% del campione ha recentemente parlato del brand Nike, seguito dal brand Adidas e infine del brand Levi's.

Percentuale di persone che hanno recentemente parlato del brand citato Italia, ****, percentuale Fonte: YouGov

In particolare, Nike e Adidas vengono citate dal **% e **% del campione come brand più capaci di anticipare mode e tendenze.

Percentuale di persone che pensa che il brand citato possa anticipare mode e tendenze Italia, ****, percentuale Fonte: YouGov

2.3 Trend della domanda

McKinsey identifica otto nuovi trend che vedranno cambiare l'industria degli articoli sportivi nei prossimi anni:

Athleisure Divario tra popolazione sportiva e sedentaria  Sostenibilità Salto digitale E-commerce Influencer Negozi specializzati Supply Chin

Molti di essi sono dovuti alla pandemi e alle nuove abitudini che le persone hanno comiciato ad adottare, in particolare quattro di essi riguardano la domanda (***):

Fonte: McKinsey

3.1 Mercato della distribuzione e canali di distribuzione

In Italia, la distribuzione degli articoli sportivi avviene tramite due canali principali, i commerci al dettaglio, identificati dal codice ATECO **.**.**, e i commerci all'ingrosso, identificati dal codice ATECO **.**.*.

Il numero di società classificate come "commercio al dettaglio di articoli sportivi" è di **** nel ****. Questo numero ha subito una progressiva diminuzione dal **** del **.*% 

Esercizi attivi categoria "commercio al dettaglio di articoli sportivi" Italia, ****-****, unità Fonte:istat Codice ATECO: **.**.**

Con il minor numero di attività è diminuito anche il numero di addetti al settore, che è passato da ***** addetti nel **** a **** nel ****.

  Numero addetti categoria "commercio al dettaglio di articoli sportivi" Italia, ****-****, persone Fonte: Istat Codice ATECO : **.**.**

Nel ****, la maggior parte delle attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi sono piccoli negozi, con una media di *-* addetti. Questa categoria occupa il **% del settore, mentre le grandi attività, con più di *** addetti risultano meno dello *.***% del totale. 

  Numero di attività per categoria di addetti Italia, ****, numero attività Fonte:Istat ATECO: **.**.**

Per quanto riguarda invece il commercio all'ingrosso di articoli sportivi, il numero di attività è molto minore rispetto a quello al dettaglio, ****, e nel corso degli anni questo numero si è mantenuto abbastanza costante. Questo è dovuto al fatto che fanno parte della categoria ...

3.2 Protagonisti del settore

In entrambi i commerci, le aziende che dominano il mercato, sono grandi gruppi che si espandono per tutto il territorio italiano, inoltre, per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, troviamo aziende e marchi importanti, che producono e rivendono la propria merce.

Nella categoria commercio al dettaglio, il mercato è dominato dalla multinazionale francese Decathlon Italia, con *.* miliardi di euro di fatturato nel ****. Al secondo posto, con il **% di fatturato in meno, si trova l'azienda Cisalfa, con un fatturato di *** milioni di euro nel ****. Nella categoria, risulta quindi esserci un attore principale, seguito da altre * aziende con un fatturato a otto cifre, mentre la restante parte del mercato è costituita da attività con un fatturato di qualche milione di euro. La differenza è dovuta principalmente alla nome dell'azienda e al numero di punti vendita presenti sul territorio. Da notare che le prime otto aziende per fatturato siano le stesse che rientrano nella catagoria "aziende con più di *** addetti". Benchè rappresentino una minoranza nella categoria, meno dello *.*%, il fatturato totale di esse è pari a *.** miliardi di euro, ovvero il **% del faturato della categoria. 

rivenditori all'ingrosso

3.3 Articoli sportivi tecnologici

Con il termine anglosassone “wearable” si definiscono tutti quei dispositivi tecnologici indossabili, che misurano e monitorano le prestazioni sportive della persona. Tramite dei sensori, collegati all’atleta, trasmettono una serie di dati che permettono  di monitorare le proprie prestazioni, stato di salute, affaticamento,  stress e performance in generale.

La tipologia dei modelli offerti dal mercato è piuttosto varia: si spazia dagli smartwatch ai frequenzimetri, dal più classico contapassi ai dispositivi integrati nell’abbigliamento, siano magliette delle divise della squadra, o scarpe da corsa, siano sensori nei caschi o nelle mazze delle squadre di baseball.

L'utilizzo da parte degli Italiani è fortemente aumentato negli ultimi anni, se paragonato con i dati degli anni precedenti alla pandemia ora vi è stato un aumento del **% nell'adozione di questo tipo di tecnologia. Tale tipo di tecnologia è sempre più accentuato tra le donne (***) e una percentuale tra gli sportivi "domestici" che sale addirittura all'**% [***].

Smartphone, smartwatch e wristband sono i dispositivi più utilizzati, rispettivamente dal **,*%, **% e **,*% del campione. Classifica che cambia parzialmente se consideriamo solo le donne: al terzo posto infatti risulta il laptop, ulteriore conferma dell’impatto dello smart working sull’attività fisica.

Dispositivi più utilizzati dagli Italiani durante attività sportive Italia, ****, in percentuale Samsung

Sono sempre più ...

4.1 Offerta distribuzione

Sia i distributori al dettaglio che i distributori all'ingrosso si specializzano in alcune categorie di prodotti. In seguito vengono riportate le principali categorie offerte dagli articoli sportivi.

4.2 Prezzi

I prezzi dei prodotti variano molto a seconda che il pezzo venga acquistato da un grossista o da un negozio specializzato. Il prezzo all'ingrosso sarà in genere drasticamente inferiore al prezzo che viene addebitato in un punto vendita al dettaglio, con un aumento del prezzo che fornisce al rivenditore il profitto di cui ha bisogno per mantenere la sua attività in esecuzione, deve perciò contenere anche il prezzo delle spese, il costo del lavoro, costi amministrativi, di trasporto, di logistica etc...

Di seguito vengono riportati i prezzi di alcuni capi comprati all'ingrosso o al dettaglio. I valori dei prezzi sono stati trovati sugli e-commerce dei vari rivenditori e i prezzi dell'ingrosso dipendono dalla quantità che si ordina, vengono riportati i prezzi minori, ovvero quelli che comportano un acquisto maggiore di pezzi. 

4.4 Trend dell'offerta

Una novità sul mercato che porterà a un cambiamento nella distribuzione degli articoli sportivi è sicuramente la crescente richiesta di noleggio di articoli sportivi. Benchè con alcuni oggetti, come attrezzature da sci, vengano da sempre affittate da piccoli negozi presenti nelle località di villeggiatura, adesso anche negozi specializzati, primo tra tutti Decathlon, danno la possibilità di affittare attrezzature sportive a basso costo. 

Decathlon, a differenza dei piccoli negozi, offre la possibilità di affittare attrezzatura per ** sport differenti e per un periodo di tempo che può variare da * giorno a tutta una stagione. inoltre, Decathlon si affida a negozi privati per questo servizio, non è quindi necessario dover andare in un negozio del brand per usufruirne.

Sport per cui è possibile noleggiare l'attrezzatura sportiva: 

SUP Surf Sci Sci alpinismo Sci di fondo Snowboard Biciclette Kayak Campeggio Tennis Padel Beach tennis Ciaspole Slittini Monopattini Body building  Cardio Training

I prezzi sono molto differenti rispetto agli affitti in piccoli negozi privati, la differenza sta nella qualità dei prodotti. Prendendo in considerazione per esempio l'affitto di un paio di sci, i prezzi sono i seguenti: 

La stessa idea di affitto di attrezzature viene fornita anche a livello europeo da una APP chiamata Sharewood. Questa piattaforma permette di trovare ...

5.1 Regolamento

Le attività facenti parte della categoria "attività commerciale" in Italia si attengono al DLGS ***/**.

Nel decreto vengono emanate le norme a cui gli esercizi commerciali devono attenersi e le caratteristiche che permettono la successiva divisione in esercizi all'ingrosso e al dettaglio. 

In generale le attività sono tenute a seguire determinati regolamenti riguardo le norme amministrative da seguire, la sicurezza, il rispetto dell'ambiente e lo smaltimento rifiuti, gli adempimenti in materia fiscale e di prevenzione infortuni sul lavoro e a seguire anche i requisiti morali dell'impresa. In seguito vengono riportati alcuni articoli del decreto

Articolo * Oggetti e finalità Norme generali sull'attività commerciale, norme per le regioni a statuto autonomo, trasparenza di mercato, concorrenza, libertà di impresa,sviluppo della rete, prezzi, salvaguardia dell'attività commerciale. Articolo * Libertà di impresa L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo ** della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge ** ottobre ****, n. ***, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Articolo * Obbligo di vendita In conformità a quanto stabilito dall'articolo **** del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta. Articolo * Ambito di applicazione del decreto Definizione di ...

6.1 Segmentazione

• Macron
• Adidas Italia
• Intersport Italia
• Game 7 Athletics
• KING S.p.A
• Cisalfa Sport