Il mercato delle auto usate - Italia

1.2 Un mercato globale guidato dalla domanda dei paesi emergenti

Secondo Grand View Research, il mercato globale delle auto usate è stato stimato a *.*** miliardi nel **** e si prevede che cresca a un tasso di *.*% all'anno fino al ****.

Questa crescita è guidata da una forte domanda di auto usate dai paesi in via di sviluppo, che mira ad affrontare la lunga mancanza di fiducia nel mercato delle auto usate in questi paesi. L'incapacità dei clienti di acquistare auto nuove, così come lo sviluppo delle reti di concessionari e la crescita del commercio elettronico, sono i principali fattori che guidano l'aumento dei volumi di vendita delle auto usate. Altri fattori che guidano il mercato includono l'aumento dei redditi, la crescente domanda di auto di lusso, la proprietà di auto più breve e la crescente preferenza dei proprietari di due ruote per auto piccole e compatte.

Nel ****, RMS Automotive ha pubblicato una previsione per le vendite globali di auto usate. 

Dimensioni del mercato delle auto usate in volume e previsioni Mondo, ****-****, in milioni di unità CAGR: *% Fonte RMS Automotive

Le Americhe sono il più grande mercato di auto usate del mondo, con una quota di mercato del **,*% nel ****, che rappresenta **,* milioni di auto usate vendute quell'anno. La regione EMEA (***) con volumi di vendita di ...

1.3 Il mercato italiano

Con più di * milioni di auto usate vendute nel ****, il fatturato del mercato italiano dell'auto usata è stimato a **,* miliardi di euro [***].

Numero di trasferimenti di proprietà di auto usate Italia, ****-****, in migliaia di unità Fonte ACI

Quando si vende un veicolo usato, è necessario completare le formalità ** giorni dopo l'acquisto del veicolo per registrare tutti i cambiamenti di proprietà del veicolo. Prendendo in considerazione il numero di passaggi di proprietà dei veicoli, possiamo vedere che il numero di veicoli usati venduti è aumentato complessivamente negli ultimi ** anni. Tra il **** e il ****, il numero di trasferimenti di proprietà di auto usate è balzato del **,**% e questa cifra sale a oltre il **% tra il **** e il ****.

Inoltre, il mercato italiano delle auto usate sta crescendo più velocemente di quello delle auto nuove perché è guidato dal desiderio di spendere meno dalla maggiore consapevolezza della protezione dell'ambiente ma anche dall'ascesa dell'e-commerce . Nel ****, per ogni *** auto nuove vendute, saranno vendute *** auto usate [***].

Evoluzione delle immatricolazioni di auto nuove e usate Italia, ****-****, in migliaia di unità Fonti Federauto ACI

Il dinamismo dei veicoli usati negli ultimi dieci anni è in media quasi tre volte superiore a quello dei veicoli nuovi sul mercato italiano. Allo stesso tempo, quando il mercato ...

1.4 Impatto della pandemia di Covid-19

La crisi portata dal Covid-** ha avuto un forte impatto sul settore automobilistico, sia in termini di offerta che di domanda. Tra tutti i paesi europei, l'Italia sta soffrendo gli effetti più negativi della crisi. Il blocco dell'** marzo ha portato a un crollo mensile delle vendite di oltre l'**%, ovvero più di ***.*** unità. In aprile, questa cifra aveva raggiunto il **%, ovvero circa ***.*** unità. In due mesi, il mercato ha visto un calo del **% delle vendite complessive per il **** [***].

Evoluzione del numero di trasferimenti di proprietà di automobili di seconda mano Italia, ****-****, migliaia di unità Fonte Feder Auto

Per i veicoli usati, la tendenza segue quella dei veicoli nuovi, con il mercato pesantemente colpito dal lockdown, che ha limitato fortemente i viaggi fuori casa. Mentre il numero di trasferimenti di proprietà dell'auto si è contratto del **,**% tra il **** e il ****, i mesi di marzo e aprile **** hanno visto il numero di trasferimenti scendere rispettivamente del **% e del **%. Inoltre, i bisogni degli italiani si sono spostati verso i cosiddetti beni essenziali, a scapito di molti settori, tra cui quello automobilistico, particolarmente colpito dalle attuali misure restrittive. Uno studio di Brum Brum, la prima piattaforma specializzata nella rivendita di auto online, mostra il ...

1.5 Un ruolo importante per il commercio estero

Il commercio estero gioca un ruolo importante nel settore delle auto usate. Per esempio, l'Italia è stata il maggior contributore del settore automobilistico tedesco nel **** [***].

Importazioni di auto per paese

Fonte: UNRAE

Le auto di seconda mano rappresentano quasi tutte le importazioni totali di auto nel ****, con una quota di oltre il **%. Le importazioni provengono principalmente dalla Germania, e insieme alla Spagna rappresentano quasi il **% delle importazioni totali di auto in Italia. La vicinanza, i costi inferiori al nuovo prezzo nazionale e l'immagine di marca delle auto sassoni assicurano che la Germania sia al primo posto.

Al contrario, la crisi sanitaria ha avuto un forte impatto sul settore, con una diminuzione complessiva del valore rispetto al **** del **,*%. Con l'eccezione dell'Ungheria e della Lituania, il numero d'importazioni è sceso in tutti i paesi, a volte con più di */* delle rispettive produzioni in calo rispetto al ****

Esportazioni di auto per paese

Fonte UNRAE

La Bulgaria si conferma il primo destinatario delle auto esportate dall'Italia con **.*** auto esportate nei primi * mesi del **** e ***.*** unità nel ****. Le auto di seconda mano stanno aumentando d'importanza nelle esportazioni verso la Bulgaria, un importante hub europeo per la vendita di veicoli di seconda mano. D'altra parte, sono soprattutto le auto ...

2.1 Le auto dominano il settore dell'usato

Secondo l'Automobile Club d'Italia (***), possiamo avere una panoramica dell'evoluzione del numero di passaggi di proprietà dei veicoli tra il **** e il ****. L'anno **** è usato come punto di riferimento pre-crisi sanitaria.

Fonte ACI

Distribuzione del numero di trasferimenti di proprietà per tipo di veicolo Italia, ****, in % Fonte ACI

Dal **** al ****, a eccezione delle automobili, il numero di passaggi di proprietà è stato ridotto per tutti i tipi di veicoli. Ciò è particolarmente vero per le bici da carico (***). Il segmento delle automobili, che già rappresentava la maggior parte dei passaggi di proprietà dei veicoli nel ****, è aumentato di oltre il **%. Il numero di passaggi di proprietà è quindi tornato al livello del ****, anche se con una quota maggiore di automobili. Anche se solo il segmento delle auto è cresciuto, ha trainato tirato il mercato delle auto usate verso l'alto. Il numero di trasferimenti di proprietà tra il **** e il **** aumenterà infatti di oltre il **%. Le auto di seconda mano rappresentano quindi la maggior parte del mercato delle auto usate.

2.2 L'Italia, un paese altamente motorizzato

L'Italia è uno dei paesi più motorizzati d'Europa. Secondo Eurostat, l'Italia è il secondo paese più motorizzato d'Europa dopo il Lussemburgo in termini di automobilisti per numero di abitanti (***). Mentre il Lussemburgo è in testa con *** automobilisti per **** abitanti, l'Italia ha *** automobilisti per **** abitanti.

Classifica dei paesi europei con più auto pro capite Europa, ****, numero di auto per mille abitanti Fonte Eurostat

Oltre al numero di auto pro capite, l'Italia è anche il paese con il secondo più grande parco auto in Europa.

Classifica dei paesi europei con più auto Europa, ****, in milioni di auto Fonte Eurostat

Tuttavia, bisogna tener conto della differenza del PIL pro capite, che è molto più alto in Lussemburgo. Mentre il PIL pro capite è di ***.*** dollari in Lussemburgo, è sceso a **.*** in Italia. L'Italia è al sedicesimo posto in Europa in termini di PIL pro capite, appena sotto la zona euro e l'Unione europea [***].

Evoluzione dell'invecchiamento del parco auto italiano Italia, ****-****, in migliaia di unità Fonte UNRAE

Il parco auto italiano è quindi molto vecchio. Mentre ** anni fa l'età media dei veicoli era di circa * anni, ora è di oltre ** anni. Si dice che una macchina su cinque abbia più di ** anni. Il gran numero di veicoli di seconda mano sul mercato, che sono ...

2.3 Caratteristiche principali dell'acquisto di un'auto usata e tipi di acquirenti

Gli italiani usano molto l'auto per spostarsi, a scapito degli altri mezzi di trasporto. Secondo uno studio Metodi Areté, in Italia, il **% degli italiani usa la propria auto per viaggiare.

Le modalità di viaggio preferite dagli italiani Italia, ****, in % Fonte Metodi Areté

Secondo ISTAT, l'uso del trasporto pubblico è diminuito bruscamente nel ****, soprattutto a causa della pandemia sanitaria, e si prevede che raggiungerà il **,*% dell'uso. Gli italiani si sono quindi rivolti all'auto privata, il cui uso è previsto in aumento di * punti percentuali, dal **,*% al **,*% nel ****.

Fonte ISTAT

Tutti i mezzi di trasporto sono quindi diminuiti, soprattutto il trasporto pubblico, a favore dell'automobile.

Facile.it e MiaCar hanno commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat uno studio sulle principali caratteristiche nella scelta di un veicolo.

Classifica dei principali criteri per l'acquisto di un'auto Italia, ****, in % Fonte Facile.it e MiaCar; studio di mUp Research e Norstat - Trattamento Businesscoot

Quasi un italiano su due dice di aver scelto la propria auto per il suo prezzo. Il secondo criterio più importante è il consumo di carburante e anche i costi di manutenzione sono tra le principali preoccupazioni quando si acquista un veicolo. L'aspetto economico è quindi il fattore più importante nella scelta di un ...

2.4 Forte domanda di veicoli compatti

È interessante iniziare ad analizzare le tendenze della domanda attraverso il numero di vendite di marche di automobili in Italia.

Classifica delle auto più vendute nel **** Italia, ****, in migliaia di unità Fonte Motore*

La Fiat Panda domina la classifica con ***.*** nuove registrazioni nel ****. Il successo di quest'auto si spiega con la sua versatilità. Il suo prezzo attraente, le dimensioni compatte, i bassi costi di manutenzione e l'aspetto discreto fanno di quest'auto uno dei criteri più ricercati dagli italiani. Inoltre, FIAT, che ha saputo posizionarsi tra prezzi accessibili e un'estetica che piace, è il marchio più favorito dagli italiani. 

Al di là del marchio, il segmento delle piccole city car è onnipresente in questa classifica. Dalla Lancia Ypsilon alla Renault Clio, passando per la Fiat *** e la Toyota Yaris, la domanda italiana è chiaramente guidata da auto piccole con basse emissioni di CO*. Anche i SUV compatti sembrano guadagnare popolarità, con il successo della Jeep Renegade o della Renault Captur.

Per quanto riguarda le auto usate, gli italiani andrebbero principalmente per il marchio FIAT, mentre al secondo posto, sarebbero i marchi premium tedeschi Audi e BMW a cui gli italiani si rivolgerebbero.

Preferenza delle marche di auto usate Italia, ****, in % Fonte Metodi Areté

Di nuovo, c'è ...

2.5 Il comportamento degli acquirenti di auto usate

Gli italiani impiegano almeno due mesi prima di decidere di comprare un'auto, e poi, una volta fatta la scelta, la pagano a rate, in una media di tre anni e mezzo. Infatti, sono gli over ** che sono i più veloci a scegliere un'auto, impiegando in media un mese e mezzo per comprare. Al contrario, gli under ** non si sono ancora decisi dopo tre mesi [***].

Prima di comprare una prima auto, è importante informarsi e la modalità d'informazione preferita dagli italiani è internet, con più di * italiani su ** che lo usano. Il siti web dei produttori di automobili sono i più consultati, con il **,*% degli italiani che dicono di consultarli. Questo è seguito dai siti d'informazione specializzati al **,*%, poi gli annunci online (***). I concessionari e i rivenditori sono al secondo posto, con il **% degli automobilisti che ottengono le informazioni necessarie prima di acquistare un veicolo. D'altra parte, solo il **% degli italiani cerca consigli da amici e familiari, e il **,*% ottiene informazioni da riviste specializzate. Naturalmente, l'uno non preclude l'altro e d'ora in poi, un gran numero d'italiani dovrebbe combinare l'uso di Internet con la consulenza di persona in concessionaria, per essere meglio informati.

Principali modi per ottenere informazioni prima di comprare un'auto Italia, ****, in % Fonte ...

3.1 Un mercato diviso tra professionisti e privati

Il mercato delle auto usate può essere diviso in due segmenti: Il mercato B*C e il mercato C*C.

Secondo uno studio Roland Berger pubblicato nel ****, il segmento B*C rappresenta il **% del volume del mercato europeo delle auto usate. Tuttavia, in termini di valore, questa cifra sale al **%. Ciò è dovuto alla differenza di età dei veicoli tra i diversi segmenti. Le vendite di veicoli recenti, cioè con meno di * anni, sono dominate dal segmento B*C. Inoltre, questa quota tende ad aumentare, in particolare a causa della penetrazione del leasing privato.

Inoltre, i veicoli recenti, il principale obiettivo dei giocatori B*C, rappresentano il **% del valore del mercato delle auto usate. In Italia, secondo il Centro Studi e Statistiche UNRAE, i privati dominano il settore e rappresentano il **% del mercato nel ****

Quota dei canali di vendita nel mercato delle auto usate Europa, ****, in % Fonte Roland Berger

Quota di giocatori per canale di vendita Italia, ****-****, in % * Previsioni UNRAE Fonte UNRAE

Il segmento personale è aumentato tra il **** e il ****, guadagnando * punti percentuali, con gli italiani (***) che hanno preferito usare la loro auto privata piuttosto che il trasporto pubblico per ridurre il rischio di contaminazione. Secondo l'UNRAE, le vendite di auto ...

3.2 Concentrarsi sul segmento B2C

Il segmento B*C è dominato dai commercianti fisici tradizionali. Secondo Roland Berger, in Europa, due terzi delle transazioni di auto usate sono effettuate da concessionari in franchising e il restante **% da concessionari non in franchising. L'ultima percentuale rappresenta poi i nuovi attori: i commercianti online e altri attori situati a monte della catena del valore come le piattaforme d'asta o di noleggio (***).

Sul lato italiano, il mercato si sta consolidando e questa dinamica dovrebbe continuare nei prossimi anni. Per più di un decennio, il numero di concessionari di auto è più che dimezzato, da *.*** concessionari nel **** a *.*** nel giugno ****  [***]. Tra il **** e il ****, la variazione del numero di concessionari è stata di -**%. D'altra parte, la crescita del fatturato dei concessionari dal **** è stata costante, raggiungendo ** milioni di euro nel **** (***). Vedremo quindi l'emergere di un piccolo numero di grandi attori a spese dei piccoli commercianti.

Anche l'arena competitiva è stata ridefinita e, nonostante un calo del numero di concessionari, i margini non sono stati colpiti verso l'alto poiché la concorrenza si è spostata dal locale al nazionale. La necessità di concessionarie più complesse ha anche aumentato il costo del lavoro, che ha anche avuto un impatto negativo sui margini.

Infine, i concessionari saranno anche soggetti ai ...

3.3 L'ascesa delle piattaforme online

Secondo uno studio Frost, in Italia, * milioni di nuovi veicoli saranno venduti online entro il ****. In Italia, le vendite di auto online potrebbero quindi superare il **% delle vendite totali nei prossimi ** anni [***]

Anche se nel **** le vendite online di auto usate in Italia sono diminuite del **,**%, questo è dovuto principalmente alla crisi sanitaria e alla serrata e non riflette la tendenza per i prossimi anni. Infatti, nei primi due mesi del **** (***), le vendite di auto usate erano aumentate del *,*% rispetto allo stesso periodo del **** [***].

Cambiamento nelle vendite di auto usate online Italiano ****-****, in Fonte BrumBrum

Il semi-contenimento da ottobre in poi ha avuto un impatto anche sulle vendite online e la ripresa è stata ostacolata da altre misure del governo come la creazione di zone colorate. Inoltre, gli italiani vedono positivamente il commercio elettronico. Più della metà crede che l'e-commerce sia una buona alternativa al canale tradizionale, quasi un italiano su quattro ha cambiato atteggiamento verso l'acquisto di auto online e il **% dei consumatori è convinto della possibilità di acquistare un'auto interamente online [***].

In Europa, * miliardo di euro è stato raccolto nel **** per la digitalizzazione del settore delle auto usate [***]. Il settore online permette un viaggio del cliente più fluido e le piattaforme si ...

3.4 Noleggio & Asta: verso una nuova tendenza?

Il settore del noleggio auto a lungo termine

Le cifre del ANIASA (***). Nel ****, la crisi sanitaria ha avuto un forte impatto sugli affitti a breve termine, mentre gli affitti a lungo termine hanno resistito alla crisi.

Mentre il noleggio di automobili rappresenta il **% del fatturato del settore, il quarto rimanente è dovuto alla rivendita di veicoli di seconda mano alla fine del periodo di noleggio. Il fatturato del segmento delle auto usate per il noleggio è quindi stimato in poco più di *,** miliardi.

Nel ****, il dinamismo del noleggio a lungo termine era già significativo, con un aumento del parco veicoli di ** punti percentuali rispetto al ****, cioè ***.*** veicoli. Inoltre, sono stati i privati ad alimentare la crescita del noleggio a lungo termine (***), che ora costituisce il **% del parco veicoli. Affittare un veicolo per alcuni mesi - per aspettare la consegna dell'auto scelta, per esempio - è una tendenza che si prevede di crescere nei prossimi anni.

Cifre chiave per il noleggio a lungo termine

Fonte: ANIASA  

Dai dati di cui sopra, possiamo vedere che il numero di auto di seconda mano è in aumento, e il mercato è guidato principalmente dai leasing a lungo termine.

Quota di auto usate nel settore del noleggio Italia, ****, in % Fonte ...

3.5 Canali di distribuzione delle auto usate

Fonte L'Argus

4.1 Una forte disparità di prezzi tra le regioni

Il prezzo medio di un'auto usata in Italia è di **.*** euro nel ****, in aumento del *,*% rispetto alla prima settimana del ****. Inoltre, ci sono disparità geografiche, con un prezzo medio più alto nel nord Italia (***) usati.

L'età media di un'auto in vendita è di * anni. La differenza tra le regioni può quindi essere significativa. Mentre in Calabria l'età media è di *,* anni, i veicoli in vendita in Veneto hanno in media *,* anni.

Fonte Moda Motore

4.3 Un mercato in piena rivoluzione

Il mercato dell'auto usata è molto dinamico e deve tenere conto delle nuove tendenze e delle innovazioni di prodotto, nonché delle esigenze dei clienti che possono sorgere. Per esempio, IHS Markit stima che entro il **** la Cina produrrà ** milioni di SUV, che rappresenteranno il **% della quota di mercato cinese. In Europa, il segmento dei SUV dovrebbe diventare il più grande [***].

Oltre al tipo di veicolo, c'è un crescente interesse per il tipo di carburante. Le difficoltà incontrate dalle auto diesel, in particolare quelle legali, avranno certamente un effetto dirompente sul mercato delle auto usate, poiché continueranno a circolare e a essere oggetto di transazioni.

Quota di permutazioni di auto per fornitura Italia, ****, in % Fonte UNRAE

Nel ****, l'**% degli automobilisti passerà a un'auto elettrica. Il diesel è ancora in maggioranza con una quota del **,*%. Tuttavia, il diesel tende a scomparire sempre di più, a causa degli scandali degli ultimi anni come il Diesel Gate con Wolkswagen o di direttive nazionali o internazionali (***). Anche la produzione di motori diesel tende a diminuire, il che avrà un impatto sul mercato dell'usato a medio termine.

Evoluzione del numero di registrazioni diesel Italia, ****-****, in migliaia Fonte UNRAE

Mentre i nuovi acquisti di veicoli diesel erano in maggioranza ...

5.1 Quadro Normativo

La legge italiana cerca di proteggere il consumatore quando acquista un'auto di seconda mano. Chiunque compri un'auto usata ha diritto alla garanzia legale gratuita prevista per i beni di consumo. La durata non deve essere inferiore a ** mesi, cioè * anni, ma nel caso di veicoli usati può essere ridotta a ** mesi solo se c'è un accordo in tal senso tra le parti [***].

Tribunale Terni sez. I, **/**/****, n.***

Prima di tutto, secondo l'art. **** del Codice Civile, il venditore è responsabile dei vizi occulti al momento della vendita del veicolo, anche quando il veicolo è venduto "così com'è".

Cassazione penale sez. III, **/**/****, n.*****

Costituisce frode contrattuale nascondere consapevolmente, durante le trattative, l'alterazione del tachimetro dell'auto usata messa in vendita con un chilometraggio significativamente inferiore a quello reale e ottenere un prezzo di vendita più alto.

Tribunale Ferrara, **/**/****, n.***

La condotta del venditore di un'auto usata che, mediante artifizi e raggiri, consistenti nella manomissione del contachilometri dell'auto al fine di ridurre il reale chilometraggio, abbia ingannato l'acquirente sul basso chilometraggio rispetto alla data di immatricolazione, ottenendo così per sé l'ingiusto profitto rappresentato dalla vendita del veicolo ad un prezzo superiore a quello reale di mercato, con un corrispondente danno per la parte lesa, costituisce il reato ...

5.2 Incentivi verdi

Il piano di incentivi del governo per facilitare la ripresa del mercato automobilistico colpito dalla pandemia ha ricevuto l'approvazione finale dopo un voto favorevole al Senato. Secondo l'articolo ** del decreto, c'è anche un riferimento a uno sconto fiscale per rilanciare il mercato delle auto usate.

L' **** ecobonus si basa sulle emissioni dell'auto. Meno un'auto inquina, più alto è il bonus

Ulteriori misure potrebbero essere adottate in futuro per incoraggiare gli automobilisti a passare ai veicoli elettrici. [***]

5.3 Norme europee sulle emissioni

Lo standard Euro permette di fissare dei limiti alle emissioni di gas a effetto serra delle nuove automobili. Le classi Euro vanno da Euro * a Euro *, e più basso è il numero, più inquinante è l'auto, mentre più alto è il numero, più basse sono le emissioni di CO* nell'aria.

6.1 Segmentazione

• Subito.it
• La Repubblica Motori
• AutoScout24
• Autotorino
• Automobile.it
• Auto XY
• Brum Brum
• Spoticar (Stellantis)