Il mercato dell'abbigliamento sportivo - Italia

1.2 Analisi del mercato globale

Il mercato globale dell'abbigliamento sportivo è stato valutato a ***,** miliardi di dollari nel ****, e si prevede che raggiungerà un importo di ***,** miliardi di dollari nel ****, crescendo a un CAGR del **,*%. Il grafico sottostante mostra la tendenza all'aumento che il mercato globale dell'abbigliamento sportivo dovrebbe registrare nel periodo dal **** al ****.

Mercato dell'abbigliamento sportivo - Dimensione globale Mondiale, ****-****, in miliardi di dollari. Fonte: GrandViewResearch

Il mercato globale dell'abbigliamento sportivo può essere segmentato in base a diversi parametri. Innanzitutto, trattando i diversi tipi di prodotti inclusi in tale mercato, è possibile identificare le seguenti categorie:

Top e magliette; Pantaloni e calzamaglie; Surf e nuotatori; Maglioni e Felpe con cappuccio.

La tabella seguente mostra la percentuale che ciascuna delle categorie sopra menzionate rappresenta nella dimensione totale del mercato.

Mercato dell'abbigliamento sportivo - Segmentazione per prodotto Mondo, ****, in %. Fonte: DataIntelo

In particolare, il grafico sopra mostra che il mercato globale dell'abbigliamento sportivo non è equamente segmentato nelle diverse categorie di prodotti forniti. Infatti, a parte i pantaloni e le magliette che coprono quasi la stessa percentuale delle dimensioni del mercato, le categorie dei nuotatori e delle felpe con cappuccio rappresentano una parte minore del mercato globale in analisi. Inoltre, un altro tipo di segmentazione che può essere effettuata ...

1.3 Il mercato italiano

Il mercato italiano dell'abbigliamento sportivo è stato valutato a **,* milioni di euro nel ****. Il grafico sottostante mostra l'incredibile trend in ascesa a cui assiste il mercato: nel periodo dal **** al ****, il valore della produzione del mercato italiano dell'abbigliamento sportivo è aumentato di quasi il ***%.

Mercato dell'abbigliamento sportivo - Valore della produzione Italia, ****-****, in milioni di euro. Fonte: Istat

Successivamente, le vendite al dettaglio di abbigliamento sportivo sono diminuite del **% nel ****, soprattutto a causa dell'esplosione della pandemia. Infatti, i consumatori italiani hanno privilegiato i prodotti essenziali e sono stati più cauti nell'acquisto di abbigliamento e calzature a causa dell'elevata incertezza dovuta alla pandemia. Tuttavia, l'abbigliamento sportivo ha dimostrato di essere una categoria relativamente resiliente all'interno dell'industria della moda, sperimentando un calo delle vendite al dettaglio inferiore rispetto alla performance complessiva del settore. La resilienza dell'abbigliamento sportivo nonostante le condizioni avverse del mercato nel **** è legata al maggiore interesse degli italiani per il benessere e il fitness durante l'isolamento.

Inoltre, si prevede che le vendite al dettaglio cresceranno ad un CAGR del *% in Italia nei prossimi * anni, e sebbene l'abbigliamento sportivo sperimenterà una ripresa delle vendite al dettaglio nel ****, si stima che i tassi di crescita rallenteranno e le vendite al dettaglio non torneranno ai ...

1.4 Analisi dell'importazione e dell'esportazione

Al fine di analizzare i volumi di importazione ed esportazione per il mercato in analisi, è necessario fare riferimento al codice HS **** - Tute da ginnastica, costumi da bagno e altri indumenti. Il grafico sottostante mostra il confronto tra le importazioni e le esportazioni, così come l'andamento del tasso di copertura, calcolato come il rapporto tra le esportazioni e le importazioni.

Mercato dell'abbigliamento sportivo - Analisi delle importazioni ed esportazioni Italia, ****-****, in milioni di euro. UNComtrade

In particolare, durante tutto il periodo considerato (***), il valore delle esportazioni dall'Italia verso gli altri paesi è stato quasi tre volte quello delle importazioni di beni nel paese. Il tasso di copertura è rimasto abbastanza costante durante il periodo - circa il ***% - ma poi diminuisce nel **** quando, a causa della Covid-**, i rapporti e gli scambi con gli altri paesi sono diventati più difficili, e l'Italia ha dovuto affrontare alcune barriere per esportare i suoi beni. Inoltre, a causa delle restrizioni, molte aziende del settore sono rimaste chiuse per diverse settimane, diminuendo così la quantità di merce prodotta e pronta per essere spedita in altri paesi. Tuttavia, dato il generale primato delle esportazioni sulle importazioni, si può concludere che il mercato italiano dell'abbigliamento sportivo presenta un ...

1.5 Impatto Covid-19

Gli effetti di Covid-** sul mercato dell'abbigliamento sportivo in Italia hanno avuto un impatto anche sui più importanti player del settore. A causa del primo blocco, le perdite stimate a fine anno delle aziende italiane del settore sportivo (***). Naturalmente le aziende del settore hanno fatto grandi investimenti per trovare una soluzione alla situazione in atto e, la stragrande maggioranza di esse, ha accolto le nuove tendenze nel comportamento degli italiani per adeguare l'offerta dei loro prodotti. Infatti, come spiegato nel paragrafo precedente, con le restrizioni in atto e costretti all'autoisolamento, gli italiani hanno maturato una vera e propria passione per le attività fisiche domestiche, mostrando grande interesse verso le attività di coaching online e servizi simili. Pertanto, le realtà operanti nel settore dell'abbigliamento sportivo hanno deciso di adeguare la propria offerta di prodotti a queste nuove tendenze, introducendo piattaforme digitali attraverso le quali vendere i prodotti ai clienti. Secondo un'indagine condotta da Il Sole ** Ore, del campione analizzato, il **% delle aziende operanti nel settore ha affrontato un percorso di trasformazione digitale nel ****, e un altro **% ha pianificato di farlo. Nel **% dei casi, l'investimento è stato stimato tra il * e il *% del fatturato di ciascuna azienda, coinvolgendo principalmente i canali di distribuzione online, ...

2.1 Panoramica della domanda

Considerando la domanda di abbigliamento sportivo in Italia, vale la pena analizzare la quantità di beni prodotti e venduti nel paese. Il seguente grafico mostra l'andamento che tale domanda ha avuto negli ultimi * anni.

Mercato dell'abbigliamento sportivo - Valore della produzione Italia, ****-****, in milioni di unità. Fonte: Istat

Dal grafico sopra riportato, si può notare come le unità di beni prodotti e venduti nel mercato italiano dell'abbigliamento sportivo abbiano avuto un andamento altalenante nel periodo che va dal **** al ****. Tuttavia, tale andamento è totalmente correlato a quello del numero totale di persone giuridiche e degli addetti registrati nel settore, che verranno analizzati nel paragrafo *.* - Struttura e Dinamica del Mercato. In particolare, queste variabili hanno sperimentato una lenta diminuzione dei loro valori fino al ****, quando hanno raggiunto i loro valori minimi, per recuperare subito dopo nel ****, testimoniando una vera e propria espansione del mercato in analisi.

D'altra parte, il grafico sottostante analizza la proporzione che le principali categorie di abbigliamento sportivo rappresentano sul totale dei beni prodotti. Si può notare che le tute da ginnastica da uomo detengono il primato, rappresentando quasi il **% dell'intera quantità di beni prodotti. Al contrario, le tute da sci rappresentano la categoria meno importante, essendo solo ...

2.2 Driver della domanda

Trattando i driver della domanda legati al mercato dell'abbigliamento sportivo, è di prima importanza considerare quante persone fanno sport nel tempo libero. Secondo una ricerca rilasciata dall'Istat nel ****, si stima che siano ** milioni le persone dai tre anni in su che praticano uno o più sport, in modo continuativo (***). Tra gli uomini, il **,*% fa sport continuamente e l'**,*% lo fa occasionalmente. Per le donne, le percentuali sono più basse: **,*% e *,*% rispettivamente. Tuttavia, come si può vedere nella tabella seguente, la pratica dello sport è più alta tra i ragazzi di **-** anni e tende a diminuire con l'età.

La tabella qui sopra mostra la percentuale di persone appartenenti a ciascuna delle categorie di età considerate che praticano almeno uno sport, in modo continuo o occasionale. Al fine di avere una comprensione più chiara delle cifre chiave per questa analisi, il grafico sottostante mostra, per ciascuna di queste categorie di età, la percentuale di persone (***) che praticano sport occasionalmente o continuamente.

Persone che praticano sport Italia, ****, in %. Fonte: Istat

A questo punto, è possibile dedurre una rilevante predominanza di giovani che praticano sport in modo continuativo, rispetto a quelli più anziani. Tuttavia, il grafico permette anche di vedere che, per qualsiasi categoria di età, la ...

2.3 Nuove tendenze nella domanda

I consumatori sono il principale motore della crescita del business e la domanda di prodotti sostenibili ed etici sta crescendo tra le giovani generazioni

Per quanto riguarda la Generazione Z e i Millennials - per intenderci, le persone nate dagli anni '** al **** - il **% di loro è sensibile alle questioni sostenibili, tra cui il packaging, le questioni ambientali e gli stili di vita sostenibili. Nel ****, il **% dei consumatori ha scelto prodotti sostenibili, in aumento del **% nel ****. Inoltre, il **% di quelle generazioni ha scelto marchi rispettosi, rispetto al **% nel ****, e il **% ha evitato di usare la plastica quando possibile, con il **% di loro che ha acquistato articoli con meno imballaggi e il **% di loro che ha acquistato da marchi che promuovono pratiche sostenibili. Inoltre, nel ****, solo il *% dei giovani clienti ha dichiarato di non essere interessato alla sostenibilità (***), e il **% ha considerato gli sforzi ambientali e sociali dei rivenditori. Alla fine, il **% ha scelto prodotti con un'origine tracciabile e trasparente, e il **% dei consumatori ha scelto abbigliamento e calzature realizzati con materiali non animali.

Nonostante l'esplosione della pandemia, la rilevanza della sostenibilità per le giovani generazioni ha continuato ad aumentare. Pertanto, considerando tutte le cifre introdotte sopra, si può dedurre che le ...

3.1 Struttura e dinamica del mercato

Per comprendere la struttura nonché le dinamiche più rilevanti del mercato italiano dell'abbigliamento sportivo, è necessario affidarsi ai dati relativi all'ATECO **.**.* - Confezione di abbigliamento sportivo. In particolare, analizzando l'andamento del numero di entità specializzate nel settore operanti nel mercato italiano, il grafico sottostante mostra un lento declino del numero totale di entità dal **** al ****, quando ha raggiunto il valore più basso (***). Successivamente, nel ****, il grafico sottostante mostra una ripresa del settore, con il numero di entità che torna ai valori precedenti al **** e diventa anche molto più alto, raggiungendo un valore di **** entità sul territorio nazionale. Il tasso di crescita medio associato al numero di entità disponibili nel mercato italiano è stato stimato al *,**% nel periodo dal **** al ****.

Mercato dell'abbigliamento sportivo - Numero di entità Italia, ****-****, in unità. Fonte: Istat

Allo stesso modo, dal grafico seguente, si evince che un andamento simile a quello presentato nel numero totale di entità operanti nel Paese è stato registrato anche dal numero totale di addetti che offrono il loro servizio al mercato.

Pertanto, dopo un'inflessione nel numero totale sperimentato nel ****, quando il numero di dipendenti del settore ha raggiunto un valore di *.*** individui, tale cifra è esplosa nell'anno successivo, per raggiungere un valore di *.*** individui. Inoltre, ...

3.2 Catena del valore

[***]

La catena del valore sopra riportata mostra come la distribuzione dei prodotti di abbigliamento sportivo nel mercato italiano. In particolare, permette di identificare l'importanza dell'e-commerce e dei canali online, che si sono sviluppati principalmente all'esplosione della pandemia - come spiegato nella sezione *.*.

3.3 giocatori principali

Il grafico seguente mostra la percentuale di mercato posseduta da ciascuna delle principali aziende operanti nel settore italiano dell'abbigliamento sportivo in base alla loro quota di mercato.

Mercato dell'abbigliamento sportivo - Principali attori Italia, ****, in %. Fonte: PWC

Dal grafico a torta sopra riportato, possiamo notare come i brand più importanti del settore rappresentino insieme più del **% dell'intero comparto. In particolare, tra questi, Nike e Adidas ricoprono il ruolo più rilevante, detenendo una quota di mercato pari, rispettivamente, al **,*% e al *,*%.

4.1 Tipologia dell'offerta

Trattando il mercato italiano dell'abbigliamento sportivo, è possibile elencare le seguenti categorie di prodotti che vengono forniti al suo interno:

Pantaloni; Tute da ginnastica; Giacche; Magliette; Fodera in pile; Felpa; Frangivento e Softshell; Cappotti; Impermeabili; Polo; Camicie; Gilet; Maglie.

4.2 Prezzi

Per valutare l'indice dei prezzi al consumo per il mercato dell'abbigliamento sportivo, è necessario considerare la categoria più ampia associata a ECOICOP **** - Indumenti, che comprende anche tutti i prodotti commercializzati nel mercato di nostro interesse. Il grafico sottostante mostra l'evoluzione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo registrato negli ultimi cinque anni.

Mercato dell'abbigliamento sportivo - Indice dei prezzi al consumo Italia, ****-****, in base **** = *** Fonte: Istat

Dai dati analizzati, si può stimare che il tasso di crescita dell'indice dei prezzi al consumo nel quinquennio in osservazione sia pari allo *,*%. Infine, la tabella seguente mostra, per uno qualsiasi dei prodotti elencati nella sezione precedente, un prezzo medio disponibile sul mercato.

Categoria Fascia di prezzo in euro Pantaloni **.** Giacche **.** Magliette **.** Fodera in pile *.** Frangivento e Softshell *.** Cappotti **.** Impermeabili **.** Polo **.** Camicie **.** Gilet **.** [***]

4.3 Nuove tendenze nell'offerta

Secondo un documento di ricerca pubblicato da PWC, man mano che strumenti come il dimensionamento digitale, le piattaforme di collaborazione dei consumatori e la realtà aumentata vengono introdotti e cominciano a convergere, le aziende e i marchi dovrebbero:

Offrire un'esperienza unica e distinta a coloro che sono meno inclini al digitale; Stringere nuove partnership strategiche in tutto il settore; Formulare una strategia per affrontare le opportunità e le sfide che sorgeranno a causa della crescente incidenza dello shopping online, oltre a rivedere le gamme e le offerte di prodotti, le catene di fornitura e il ruolo del negozio fisico; Investire in tecnologie di rete avanzate per consentire una segmentazione più sofisticata dei clienti; Integrare i contenuti digitali, aumentando l'impatto commerciale degli asset digitali; Rivedere il ruolo del negozio fisico: la sicurezza e la convenienza sono aspetti chiave dell'esperienza d'acquisto (***); Stabilire una maggiore trasparenza nelle catene di approvvigionamento; Trovare nuovi partner della catena di approvvigionamento che si adattino alle mutevoli richieste dei consumatori; Riqualificare il personale in modo che possa comprendere meglio il customer journey end-to-end e fornire un servizio coerente e allineato al marchio; Abitudini di acquisto più volatili: prestare maggiore attenzione alla qualità e rivedere la gamma e i prezzi ...

5.1 Quadro normativo

Trattando l'abbigliamento sportivo e la normativa applicabile all'argomento, è necessario introdurre e comprendere la legge che regola il processo di etichettatura dei prodotti tessili. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili è regolata dal Regolamento UE n. ****/****. In particolare, con il termine "prodotti tessili" si intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, semilavorato, finito o confezionato, sono composti esclusivamente da fibre tessili, qualunque sia il processo di mischia o di unione utilizzato, e sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle precedenti normative che li riguardano:

Prodotti contenenti almeno l'**% in peso di fibre tessili; Tessuti, in cui le componenti tessili sono almeno l'**% in peso, utilizzati per il rivestimento di mobili, ombrelli e ombrelloni e, alle stesse condizioni, le componenti tessili di rivestimenti multistrato per pavimenti, materassi e articoli da campeggio, nonché le fodere isolanti per calzature e guanti; Prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui fanno parte integrante, a condizione che la loro composizione sia specificata.

Il regolamento non si applica ai prodotti tessili:

Destinati all'esportazione in paesi terzi; Introdotti in transito, sotto controllo dei consumatori, negli Stati membri; Importati da paesi terzi per essere sottoposti a traffico di perfezionamento attivo; Dati in lavorazione, senza essere oggetto o cessione ...

6.1 Segmentazione

• Nike
• Adidas
• Under Armour
• Decathlon Groupe
• Reebok
• Lacoste Groupe
• Arena
• Asics
• Basicnet Group Kappa
• Champion
• Diadora
• Fila
• Palm Angels (New Guards Group)