Il mercato delle piscine - Italia (2024)

1.2 Il mercato mondiale

 Il mercato globale delle piscine sta mostrando una crescita costante e promettente, alimentata dall'aumento della domanda sia nel settore residenziale che commerciale. Si prevede che il mercato raggiungerà i **,* miliardi di dollari entro il ****, partendo dai *,** miliardi nel ****, con un tasso di crescita annuo composto (***) significativo. Questo rappresenta un incremento dell'**% rispetto al ****. I principali fattori trainanti includono la crescente preferenza per gli spazi ricreativi privati, come le piscine interrate e fuori terra, soprattutto nel settore residenziale, che sta vedendo un aumento degli investimenti, specialmente in regioni come il Nord America, che rappresenta quasi il **% del mercato globale. Nel settore commerciale, l'espansione di piscine in hotel, resort e parchi a tema contribuisce notevolmente a questa crescita, con una forte domanda di design innovativi e personalizzati. Valore del Mercato Globale delle piscine Mondo,****-****,Miliardi Market Intelligence ; Tech Navio   

Il mercato americano Gli Stati Uniti sono leader nel mercato delle piscine. Nel ****, ci sono **,* milioni di piscine private nel Paese, * volte di più rispetto alla Francia, che si colloca al secondo posto nel mercato mondiale delle piscine. Se si includono le ***.*** piscine pubbliche degli Stati Uniti, si arriva a * piscina ogni ** abitanti. [***] Tuttavia, le piscine negli Stati Uniti sono tutt'altro che distribuite ...

1.3 Il mercato Europeo

Il mercato europeo di piscine e spa è stato stimato a *,** miliardi di USD nel **** e si prevede una crescita sostenuta con un CAGR (***) dell'*% tra il **** e il ****. Le innovazioni tecnologiche stanno trasformando questo settore, rendendo piscine e spa sempre più pratiche ed efficienti. Un esempio di investimento tecnologico nel settore è l'iniziativa di Fluidra, leader globale nelle apparecchiature per piscine e soluzioni di benessere. A marzo ****, Fluidra ha lanciato Fluidra Ventures, un fondo di venture capital aziendale da ** milioni di USD, progettato per accelerare l'innovazione tecnologica nel settore. Fluidra Ventures mira a supportare startup e imprese emergenti che sviluppano soluzioni innovative e trasformative per piscine e spa, puntando a creare tecnologie all’avanguardia che migliorino ulteriormente l’efficienza, la sostenibilità e la sicurezza. Questo fondo consentirà a Fluidra di collaborare con aziende che propongono innovazioni di rilievo, come nuovi sistemi di filtraggio, soluzioni di automazione avanzate e tecnologie per il risparmio energetico, mantenendo l’azienda competitiva e posizionata al vertice del settore. [***]

Valore mercato europeo delle piscine Europa, ****-****, in miliardi di dollari (***) GMI

1.4 Il mercato Italiano

Il mercato italiano delle piscine ha registrato una notevole crescita negli ultimi anni, con un valore stimato di circa * miliardo di euro nel ****. Questo dato evidenzia un aumento del **% rispetto al ****, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia. Durante questo periodo, l'interesse per le piscine private è cresciuto, spinto dal desiderio di migliorare la qualità della vita domestica e dalla maggiore attenzione al benessere. Per stimare il valore del mercato italiano delle piscine nel ****, è possibile utilizzare come base il CAGR (***) europeo per il settore, un indicatore che riflette il ritmo di crescita medio annuo osservato nel mercato europeo. Tale approccio consente di prevedere in modo attendibile l’andamento futuro del mercato italiano, sfruttando la tendenza generale osservata in Europa, dove la domanda di piscine è sostenuta da innovazioni tecnologiche, preferenze per soluzioni eco-sostenibili e un continuo investimento nel settore turistico.

Di seguito viene illustrata la previsione di crescita del numero di piscine in Italia tra il **** e il ****. Nel ****, si stima che il numero di piscine raggiunga le ***.*** unità, con un incremento che porterà questo valore a ***.*** entro il ****, per una crescita complessiva dell’*,*% in quattro anni. Ogni anno si osserva un aumento moderato ma costante: sono previste ***.*** piscine per il **** e ***.*** per il ...

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Il database Comtrade delle Nazioni Unite permette di tracciare i flussi commerciali mondiali di numerosi beni.

Il commercio di piscine è registrato sotto il seguente codice :

**** : Articoli e attrezzature per l'esercizio fisico generale, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (***) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per bambini

I dati includono quindi altri articoli e attrezzature, ma danno una visione d'insieme del commercio di piscine.

L'Italia è un esportatore storico di questi tipi di beni, come si evince dal grafico sottostante :

Importazioni e esportazioni registrate sotto il codice '****' Italia, ****-****, in millioni di dollari UN Comtrade

Gli Stati Uniti e la Francia sono i principali fornitori, con un valore di **,** milioni di dollari ciascuno, seguiti dalla Germania a **,** milioni. La Spagna e il Regno Unito si attestano rispettivamente a **,** e **,** milioni, mentre Paesi Bassi, Austria, Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti forniscono importazioni comprese tra **,** e **,** milioni di dollari. Il Giappone, con **,** milioni, chiude la classifica dei principali paesi di origine delle importazioni in questo settore. Questi dati evidenziano la forte dipendenza italiana da paesi europei e dagli USA per l'approvvigionamento di tali prodotti.

Origine delle importazioni dei prodotti sotto il codice ...

2.1 Determinanti della domanda di piscine private

 Il **% degli italiani è propietario di almeno una cacsa.  Gli spazi di vita all'aperto sono abbastanza comuni in Italia, anche nelle città. Infatti, l'**.*% delle famiglie ha un giardino, una terrazza o un balcone. Questo fenomeno è distribuito abbastanza equamente dal punto di vista geografico ; il Piemonte ha la più alta prevalenza di spazi residenziali all'aperto (***)

Residenze con spazio di vita esterno per regione Italia, ****, in % ISTAT

In Italia una significativa anche se non esorbitante parte della popolazione sa nuotare, il che significa che l'uso potenziale delle piscine in Italia è elevato.

Percentuale di italiani che sanno nuotare Italia, ****, in % Agenzia Giornalismo Scientifico L'Italia è una nazione che ama e pratica attività fisica e sport. Attività come la corsa e l'allenamento in palestra sono praticate rispettivamente dal **% e dal **% degli sportivi italiani. Gli sport acquatici sono preferiti dal **% dei praticanti e il nuoto è lo sport acquatico principale. Pratiche Sportive più Diffuse Italia, ****, in percentuale UISP

2.2 Domanda stagionale

Nell'ottobre ****, l'indice era a **,*, seguito da un aumento a **,** a novembre e un calo a **,** a dicembre. Le ricerche sono cresciute di nuovo nel primo trimestre del ****, con valori che oscillano tra **,* e **, toccando un minimo di **,* ad aprile. Dopo un leggero incremento estivo, l'indice ha registrato un picco significativo di **,** nell'ottobre ****.

Nel ****, si osserva un andamento simile, con una leggera flessione a gennaio e febbraio, e una nuova crescita fino a raggiungere **,** a ottobre ****. Questo andamento suggerisce una tendenza stagionale delle ricerche, con picchi in autunno e leggeri cali durante i mesi invernali, probabilmente in coincidenza con l'interesse per la manutenzione o installazione di piscine in vista delle stagioni più calde

Ricerche google per "piscina da giardino" Italia, ****-****, Google Trends Index Google Trends

2.3 Aumento delle temperature come fattore positivo per la domanda

Analizzando le temperature medie mensili tra il **** e il ****, è possibile notare una crescita nel lungo periodo del valore delle anomalie rispetto alla media ****-****. In particolare, escludendo il ****, negli ultimi ** anni la temperatura media in Italia ha registrato un'anomalia crescente rispetto ai normali climatici, con il record registrato nel **** di +*.** gradi su base annua rispetto alla media. L'aumento della temperature media, in particolare nei mesi estivi, può rappresentare un fattore positivo per la domanda di piscine.

Anomalia temperatura media rispetto ai normali climatici ****-**** Italia, ****-****, C° Isprambiente

2.4 Ultime tendenze della domanda

Il quadro che emerge dal settore delle piscine private italiane offre molte prospettive. Tra le innovazioni che hanno rivoluzionato il settore negli ultimi anni ci sono  : le piscine prefabbricate, più accessibili a livello economico e altrettanto performanti a livello qualitativo; le piscine a sbalzo/sospese, che sono costruzioni imponenti dal punto di vista strutturale, in quanto realizzate con l'illusione di nuotare in una distesa d'acqua illimitata; più semplici da costruire e altrettanto apprezzate sono le piscine in-house, personalizzabili in ogni dettaglio. Si tratta di strutture che si inseriscono perfettamente in vari ambienti domestici, anche quando lo spazio è limitato.

L'attenzione degli italiani si sta rivolgendo anche alle soluzioni verdi, che permettono di risparmiare sul consumo di energia preservando l'ambiente. È in crescita l'introduzione di piscine ecosostenibili che ha portato a una riduzione dei consumi e dell'inquinamento. Quando si parla di sostenibilità nelle piscine, l'innovazione principale è la piscina senza cloro, che fa bene sia all'ambiente che alle persone che nuotano. Progettato con una tecnologia avanzata, questo tipo di piscina utilizza processi di idrolisi e ionizzazione per rendere l'acqua sana e pulita, evitando la contaminazione di prodotti chimici disinfettanti.

Anche le piscine su misura hanno molto successo. Ciò è dovuto principalmente ai minori costi di gestione ...

3.1 Panoramica della catena del valore del mercato

Il diagramma qui sotto illustra la catena di attori coinvolti nel processo di installazione della piscina in Italia.

3.2 Servizi offerti e attori del mercato

Ci sono diversi tipi di attori a seconda del lavoro richiesto nel mercato della piscina. Su questo mercato, troviamo i seguenti servizi  (***):

Design della piscina Costruzione di piscine Ristrutturazione della piscina Progettazione e costruzione di ponti per piscine Cambio del liner della piscina Installazione della sauna Installazione spa/jacuzzi Coperture per piscine Installazione dell'illuminazione della piscina Installazione delle piscine fuori terra Riparazione della sauna

Il mercato è abbastanza segmentato ; ci sono aziende che progettano piscine, altre che le costruiscono, altre che le installano. Si contano anche attori che  personalizzano le piscine, e che vendono e installano vari tipi di attrezzature  (***).

Le già citate Piscine Castiglione che fanno parte dell'A&T Europe Group  è tra le aziende leader in termi di design, construzzione, e installazione di piscine in Italia. Piscine Laghetto, comprato da Fluidra, uno dei più importanti fabbricanti di attrezzature di piscine al mondo, è anche uno dei maggiori fabbricanti e venditore di piscine in Italia (***).

Ci sono attori di nicchia come CentroItalia, specializzato nella progettazione di piscine interne, o il Gruppo P&C che produce esclusivamente coperture solari per piscine.

Qui sotto il grafico di alcuni dei più grandi produttori di piscine in Italia.

Giro d'affari dei fornitori di piscine Italia, ****, in milioni ...

3.3 La struttura del mercato

Al fine di analizzare la struttura del mercato italiano vengon prese in considerazione le attività dedicate alla gestione delle piscine (***).

Numero di imprese

Nel **** erano presenti *** imprese, numero che è cresciuto costantemente fino a raggiungere *** nel ****. Dopo una leggera flessione nel **** (***) dovuta probabilmente agli effetti della pandemia di COVID-**, il settore ha ripreso a crescere, arrivando a *** nel ****.

Imprese attive nella gestione delle piscine Italia, ****-****, in numero ISTAT

 Nel ****, c'erano *.*** addetti, un numero che ha visto un picco nel ****, con *.*** addetti. Successivamente, nel **** si è verificata una flessione a *.***, probabilmente a causa della pandemia di COVID-**. Tuttavia, il numero è leggermente aumentato negli anni successivi, raggiungendo *.*** nel **** e *.*** nel ****. Numero addetti delle imprese per gestione di piscine Italia,****-****,migliaia ISTAT  

Occupati

La dinamica del numero degli occupati ricalca in maniera precisa quella relativa al numero di imprese. Tra il **** e il **** è possibile notare un aumento degli occupati, pari a +*.*% mentre rispetto al **** il calo risulta evidente e si attesta a -**.*%. Anche in questo caso la pandemia risulta essere la causa principale del calo, con un decremento degli occupati tra il **** e il **** pari all'**.*%. 

Occupati nelle attività di gestione delle piscine Italia, ****-****, in numero ISTAT

 Forma Giuridica

 In ...

3.4 Distribuzione geografica delle piscine pubbliche

Analizzando ora la distribuzione geografica delle strutture con piscina individuate nel complesso, individuiamo la Toscana e la Sicilia come prime due regioni per numero di questo tipo di strutture, seguite da Puglia e Lombardia. In particolare: Nel Nord Italia, la Lombardia vanta il numero più elevato di strutture con piscina, con un totale di ***. Seguono il Veneto con *** strutture e il Trentino-Alto Adige con ***. Il totale delle strutture con piscina nel Nord Italia raggiunge così *.***. Nel Centro Italia, la Toscana si distingue con il numero più alto di strutture con piscina, con un totale di ****. Seguono l'Emilia-Romagna con *** strutture e l'Umbria con ***. Il totale delle strutture con piscina nel Centro Italia ammonta a *.***. Nel Sud Italia e nelle Isole, la Sicilia possiede il maggior numero di strutture con piscina, con un totale di ****, seguita dalla Puglia con **** strutture e dalla Campania con ***. Il totale delle strutture con piscina nel Sud Italia e nelle Isole raggiunge i *.***.   Regione Valore Piemonte *** Lazio *** Abruzzo *** Molise ** Campania *** Puglia **** Basilicata ** Calabria *** Sicilia **** Sardegna **** Trentino-Alto Adige/Südtirol *** Lombardia *** Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ** Veneto *** Friuli-Venezia Giulia *** Liguria *** Emilia-Romagna *** Toscana **** Umbria *** Marche ***

4.1 Tipologia dell'offerta

Ci sono molti tipi diversi di piscine che possono essere classificati in base alla loro forma, tecnologia, struttura, materiali utilizzati, ecc. Di seguito una lista non esaustiva che include le piscine più comuni in Italia. Tipi di piscina Piscina semi interrata Piscina interrata Piscina all'aperto Piscina coperta Piscina in vetroresina Piscina in cemento Piscina quadrata/rettangolare/circolare ecc Piscina su misura Piscina coperta Piscina infinity Piscina a specchio Piscina in acciaio Piscina naturale (***)

L'accordo tra Stato e Regioni sugli "aspetti igienico-sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio" del ** gennaio ****, classifica le piscine ad uso igienico-sanitario in base a *) destinazione *) caratteristiche ambientali e strutturali *) utilizzo. Sulla base della loro destinazione d'uso, le piscine sono a loro volta suddivise in:

A) piscine di proprietà del settore pubblico o privato, destinate all'uso pubblico

B) piscine destinate esclusivamente agli abitanti di un residence, di un condominio e ai loro ospiti

C) piscine per usi speciali, anche situate in strutture sanitarie, di riabilitazione e termali.

Tipo A

piscine pubbliche (***) piscine ad uso collettivo incluse in strutture utilizzate principalmente per altre attività (***) installazioni per giochi acquatici

Tipo B

scoperte, una o più piscine non confinate all'interno di strutture permanentemente chiuse coperto, una ...

4.2 Prezzi

Come abbiamo visto sopra c'è un'offerta molto varia per quanto riguarda le piscine e quindi i prezzi non solo variano in base alla posizione geografica ma anche ad alcuni dei fattori menzionati sopra. Inoltre, i costi aumentano con le dimensioni. Secondo Assopiscine la dimensione media di una piscina è di *x*x*,* metri. La tabella seguente indica il prezzo medio dei diversi tipi di piscine di queste dimensioni.

Ci possono essere altri costi associati alle piscine come le coperture, i materiali di pulizia, le attrezzature e le forniture, i lavori di piastrellatura, l'aggiunta di trampolini o scivoli, l'illuminazione, il filtraggio, il riscaldamento, le onde ecc. Questo può aumentare il costo del prodotto finale a più del ***% del prezzo iniziale della piscina. [***]

Per analizzare i prezzi relativi alle piscine, è possibile utilizzare la classificazione ECOICOP (***), potrebbero rientrare nelle seguenti categorie ECOICOP:

**.*.*: "Attrezzature per sport, campeggio e attività ricreative all'aperto". Questa categoria include beni come piscine gonfiabili o smontabili per uso domestico. **.*.*: "Servizi sportivi". Questa categoria comprende i servizi legati all'accesso e all'utilizzo di strutture sportive.

Indice dei prezzi al consumo in servizi ricreativi e sportivi

Nell'ultimo anno, l'indice dei prezzi al consumo per i servizi ricreativi e sportivi ha registrato un significativo aumento, ...

4.3 Manutenzione delle piscine e coperture

La necessità di una manutenzione frequente della piscina

La manutenzione di una piscina rappresenta un costo  e questo a volte ostacola il suo acquisto, soprattutto per gli individui che desiderano installare una piscina nel loro giardino. La qualità dell'acqua deve essere controllata due o tre volte alla settimana, secondo la temperatura esterna, la radiazione solare, il luogo e la frequenza di utilizzo della piscina. Per esempio, il pH dell'acqua (***) deve essere compreso tra *,* e *,*. Se il pH è troppo alto, può impedire al cloro di diffondersi correttamente nella piscina e causare intolleranze cutanee. D'altra parte, un pH troppo basso può danneggiare le parti metalliche della piscina attraverso la corrosione.

La disinfezione di una piscina, soprattutto nelle piscine private, mediante l'uso di cloro rimane la più comune. Il contenuto di cloro deve essere compreso tra *,* e *,* milligrammi per litro. Se il contenuto di cloro in una piscina è troppo alto, può causare irritazioni alle mucose e agli occhi; una soluzione alternativa può essere trovata nel bromo, anche se si sospetta che possa causare quasi gli stessi effetti. L'uso di agenti attivi a base di ossigeno (***), considerati meno inquinanti, è possibile ma il loro effetto è più lento.

(***)

Alti costi di manutenzione

Una piscina rappresenta una ...

4.4 Piscine più verdi e condivisione della piscina

Piscine più verdi

Per rispondere alle aspettative dei clienti sull'impatto ecologico delle piscine, l'offerta si sta adattando. Infatti, le piscine hanno un'immagine negativa sotto questo aspetto, in termini di consumo di acqua e di energia. Inoltre, rendendo la loro offerta più eco-responsabile, il costo di manutenzione di una piscina diminuisce. Così, dal **** e dalla creazione della Commissione Sviluppo Sostenibile della FPP, che lavora sull'impronta di carbonio e sul consumo di acqua ed energia delle piscine, il mercato francese è molto più rispettoso dell'ambiente, come dettagliato dall'organizzazione durante la conferenza stampa **** .

Le piscine non hanno più bisogno di essere svuotate ogni anno grazie alle tecniche e ai materiali utilizzati (***) Il rinnovo attuale è stimato oggi a un terzo del volume totale dell'acqua, che per una piscina familiare di *x* metri rappresenta **m * di acqua tutto l'anno. A titolo di paragone, il consumo annuale di acqua legato a una perdita di rubinetto corrisponde a **m * acqua e l'uso di servizi igienici a **m * .

I progressi nei sistemi di filtraggio hanno permesso di ridurre il loro consumo energetico di un fattore *,* negli ultimi ** anni. Un sistema di filtraggio che negli anni ** richiedeva **** watt di potenza e consumava **** Kwh all'anno, oggi richiede solo *** watt grazie a questi ...

4.5 Servizi nuovi e alternativi offerti e costruzione della propria piscina

Sostituti e nuovi concorrenti

I fornitori del settore offrono tutti i tipi di prodotti, oltre alle classiche piscine esterne: piscine fuori terra, saune, spa, riscaldatori di piscine, accessori, robot di pulizia, ecc.

Le piscine fuori terra, che rappresentano il **% di tutte le piscine private, dai prodotti entry-level a quelli più sofisticati, sono un vero freno alla crescita dell'attività degli operatori di piscine. Da un lato, sono vendute a un prezzo molto più basso delle piscine interrate a più alto valore aggiunto, quindi non hanno un impatto significativo sul reddito degli operatori del settore. Inoltre, non richiedono una particolare fase di installazione effettuata da uno specialista della piscina e possono essere vendute in canali di distribuzione non specializzati [***]

Tendenza delle offerte di contratti di manutenzione

Di fronte alla complessità della manutenzione delle piscine e all'assiduità che richiede, gli attori del mercato delle piscine offrono sempre più spesso contratti di manutenzione pluriennali che ne fanno una fonte di reddito supplementare e ricorrente.

Tendenza all'aumento nella messa in scena della piscina

La messa in scena della piscina si riferisce a tutte le categorie di rinnovamento della piscina: sostituzione identica di parti e attrezzature usurate, miglioramento delle attrezzature, rinnovamento estetico, ristrutturazione totale della piscina. Questo ...

5.1 Sistema doganale mondiale armonizzato

Il Sistema armonizzato è una nomenclatura internazionale per la classificazione dei prodotti. Permette ai paesi partecipanti di classificare le merci scambiate su una base comune per scopi doganali. A livello internazionale, il Sistema Armonizzato (***) per la classificazione delle merci è un sistema di codici a sei cifre [***].

L'HS contiene circa * *** descrizioni di articoli/prodotti che appaiono come titoli e sottotitoli, divisi in ** capitoli, raggruppati in ** sezioni. Le sei cifre possono essere divise in tre parti. Le prime due cifre (***).

Il Sistema Armonizzato è stato introdotto nel **** ed è stato adottato dalla maggior parte dei paesi del mondo. Ha subito diversi cambiamenti nella classificazione dei prodotti. Questi cambiamenti sono chiamati revisioni e sono entrati in vigore nel ****, ****, ****, **** e ****. I cambiamenti dettagliati di ogni nomenclatura HS sono disponibili sui link qui sotto.

Per la compilazione delle statistiche del commercio estero per questo studio, abbiamo selezionato il seguente campo: "**.** attrezzature per la ginnastica, l'atletica, altri sport (***) o giochi all'aperto non già menzionati in un altro campo, piscine e vasche per bambini".

5.2 Regolamenti nazionali

Standard di piscine private in Italia

Tra la fine del **** e l'inizio del **** sono stati completati i lavori di revisione delle norme tecniche relative al settore delle piscine private, già presenti nel panorama extralegislativo europeo; nel dettaglio, le norme che sono state riviste e pubblicate, facendole entrare in vigore il ** ottobre **** (***) sono le seguenti:

*. UNI EN *****-*:**** - Piscine domestiche - Requisiti generali compresa la sicurezza e i metodi di prova. La norma specifica i requisiti generali di sicurezza e qualità e i metodi di prova per le piscine domestiche. Tali requisiti e metodi di prova sono applicabili alle strutture di piscine interrate, fuori terra o interrate, compresa la loro installazione e i mezzi di accesso. *. UNI EN *****-*:**** - Piscine domestiche - Requisiti specifici tra cui sicurezza e metodi di prova per piscine interrate. La norma definisce requisiti specifici di sicurezza e qualità e metodi di prova per le piscine domestiche parzialmente o totalmente interrate in aggiunta ai requisiti generali definiti nella EN *****-* e deve essere letta insieme ad essa. *. UNI EN *****-*:**** - Piscine domestiche - Parte *: Requisiti specifici tra cui sicurezza e metodi di prova per piscine fuori terra. La norma definisce requisiti specifici di sicurezza ...

6.1 Segmentazione

• Piscine Castiglione
• Vannini Acqua & Pool
• Ecoimpiantisti Piscine
• Intex
• Alce
• Piscine Solaris
• Gramaglia Piscine