Il mercato del mobile - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Nel **** il mercato mondiale dei mobili per la casa viene stimato a ***.** miliardi di dollari. Nel prossimo futuro è prevista una buona crescita del settore. Per il periodo ****-**** viene stimato un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.**% grazie al quale il mercato potrebbe raggiungere a fine periodo un valore complessivo superiore a *** miliardi di dollari. 

Mercato dei mobili per la casa Mondo, ****-****, in miliardi di dollari MordorIntelligence

Per quanto riguarda la ripartizione del mercato tra le diverse tipologie di prodotto, nel **** i mobili per il soggiorno e la sala da pranzo raccolgono il **% del valore totale. Seguono i mobili per la camera da letto con il **% e l'home decor sempre con il **%. I mobili per la cucina si attestano all'**% così come il segmento delle lampade e dell'illuminazione.  Mercato dell'arredamento, ripartizione per tipologia di prodotto Mondo, ****, % ICE Quello europeo è uno dei principali segmenti del mercato mondiale dei mobili per la casa. Nel **** il valore totale del mercato europeo viene stimato a ***.** miliardi di dollari e per il prossimo futuro è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.**% in virtù del quale il valore totale del mercato potrebbe sfiore i *** miliardi dollari.  Mercato dei mobili per la casa Europa, ...

1.3 Il mercato italiano

Il comparto dell'arredamento e dei mobili rappresenta uno dei segmenti principali dell'industria manifatturiera italiana. Tra il **** e il **** il fatturato totale delle imprese sotto il Codice Ateco ** "Fabbricazione di mobili" è passato da **.** miliardi di eurp a **.* miliardi di euro, segnando una crescita pari al **.*%. Il trend risulta positivo durante l'intero periodo con la sola eccezione del ****, quando a causa dello scoppio della pandemia e della conseguente contrazione dei consumi il fatturato totale è diminuito dell'**.*% rispetto al ****.  Fatturato totale delle imprese sotto il Codice Ateco ** "Fabbricazione di mobili" Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat Per quanto riguarda la produzione di mobili venduta, tra il **** e il **** il valore totale risulta in crescita. Nel periodo analizzato il valore della produzione venduta è passato da **.** miliardi di euro a **.** miliardi di euro, pari ad una crescita del **.*%. In questo caso il trend risulta altalenante e caratterizzato dall'alternanza di variazioni positive (***).  Valore della produzione venduta di mobili Italia, ****-****, in miliardi di dollari Istat Per quanto riguarda il segmento relativo ai divani e alle sedute imbottite, tra il **** e il **** risultano in crescita sia il valore della produzione venduta sia il volume della produzione venduta. In particola, per quanto riguarda il valore della produzione venduta ...

1.4 Import - Export

Al fine di analizzare i flussi commerciale dell'Italia relativi al segmento dei mobili vengono analizzati l'import-export dei prodotti sotto il Codice HS ****. 

L'Italia si posizione a livello internazionale come esportatore netto di mobili. Infatti, analizzando l'indice di copertura delle esportazioni, determinato dal rapporto tra esportazioni e importazioni moltiplicato per ***, si evidenziano valore sempre superiori al ***% (***). Tra il **** e il **** il valore delle esportazioni di mobili per la casa è passato da *.** miliardi di dollari a *.** miliardi di dollari, pari ad una crescita del *.*%. Anche il valore delle importazioni è in aumento. Tra il **** e il **** queste sono passate da *.** miliardi di dollari a *.** miliardi di dollari, pari ad una crescita del **.*%. 

Import - export mobili (***) Italia, ****-****, in miliardi di dollari e % Uncomtrade

Per quanto riguarda le esportazioni, nel **** Stati Uniti e Francia rappresentano il principali partner commerciali dell'Italia, raccogliendo rispettivamente il **.*% e il **.*%. Seguono Germania e Regno Unito, con quote pari a l**% e al *.*%. Questo * paesi insieme raccolgono il **% del valore totale delle esportazioni.  Principali paesi di destinazione dell'export di mobili (***) Italia, ****, % Uncomtrade In merito alle importazioni, i flussi risultano ancora più concentrati. Nel **** Cina, Germania e Polonia sono i principali fornitori di mobili per la casa per l'Italia, con quote ...

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un generale incremento degli indici dei prezzi. Il settore relativo all'arredamento e ai mobili non risulta esente da tali aumenti. Analizzando l'indice dei prezzi al consumo per i mobili per la casa tra il **** e il **** si evidenzia un incremento pari a **.* punti. Questo significa che nell'arco di ** mesi i prezzi sono cresciuti in media del **.*%. Rispetto al **** l'incremento si attesta al **.*%. 

Indice dei prezzi al consumo per i mobili per la casa Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'aumento dei prezzi al consumo non è altro che il riflesso dell'aumento dei costi di produzione. Analizzando l'indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione di mobili, tra il **** e il **** si evidenzia un incremento di **.* punti, pari ad un incremento dei costi di produzione del **.*% in ** mesi. Rispetto al **** l'aumento dei prezzi alla produzione si attesta al **.*%.  Indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione di mobili Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 La domanda in Italia

Il grafico mostra la variazione percentuale anno su anno dei volumi di vendita di mobili in Italia dal **** al ****. Si osserva una crescita modesta nel **** e nel ****, seguita da una marcata diminuzione nel ****. Nel ****, c'è stata una ripresa significativa con un aumento del **,*%. Tuttavia, nei due anni successivi, si nota un ritorno alla diminuzione, con una riduzione delle vendite del -*,*% nel **** e del -*,*% nel ****.

Variazione YoY dei volumi di vendita dei mobili Italia, ****-****, % OsservatorioFindomestic

2.2 I driver della domanda

Il grafico mostra i criteri di acquisto dei mobili per la casa in Italia nel ****, indicando la percentuale del campione totale e dei giovani tra i ** e i ** anni che considerano ciascun criterio. Il prezzo e la qualità sono le considerazioni principali per entrambi i gruppi. Anche le caratteristiche, l'abbinamento dei mobili con il resto della casa e lo stile hanno un peso significativo, ma sono meno critici del prezzo e della qualità. La sostenibilità, sebbene apprezzata, è meno prioritaria. I fattori meno importanti sono il marchio e l'esclusività, con un'enfasi particolarmente bassa tra i giovani per il marchio.

Criteri di acquisto dei mobili per la casa Italia, ****, in % del campione totale GruppoMedioBanc

I siti web dedicati all'arredamento e alla moda sono le risorse più consultate, seguiti dai consigli di amici e conoscenti. Anche i social network e le riviste di arredamento web e cartacee giocano un ruolo significativo. I mezzi tradizionali come fiere e saloni, i consigli di architetti e interior designer, i forum e i blog hanno un'influenza moderata. Gli influencer sembrano avere il minore impatto come fonte di ricerca in questo settore.

Fonti di ricerca su tendenze, costi e altro, su mobili e articoli per la casa Italia, ****, in ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Al fine di analizzare la distribuzione geografica della domanda di mobili per la casa sono state create due mappe: la prima raffigurante la distribuzione geografica dei consumi complessivi per l'acquisto di mobili e la seconda con la spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di mobili.

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel **** il Nord-Ovest del paese raccoglie la quota più alta di consumi per l'acquisto di mobili, pari al **.*% del totale nazionale. Seguono il Nord-Est e il Centro con quote pari rispettivamente al **.*% e al **.*%. Il Sud partecipa al **.*% del totale dei consumi mentre le Isole si fermano all'*.*%. 

Analizzando poi la spesa media mensile delle famiglie per l'arredo della casa, si delinea il medesimo scenario del caso precedente. Nel **** nel Nord della penisola si registrano i valori di spesa più alti, pari in media a **.** euro per famiglia spesi mensilmente. Segue il Centro, dove le famiglia hanno speso in media **.** euro al mese. Infine, nel Mezzogiorno la spesa media mensile è stata pari a **.** (***). 

2.4 Nuove tendenza della domanda

La crescente domanda di mobili sostenibili riflette una consapevolezza ambientale più ampia e un desiderio dei consumatori di contribuire positivamente al pianeta attraverso le loro scelte di acquisto. Questo trend si manifesta in diverse tendenze e pratiche nel settore dei mobili. In primo luogo, c'è una forte enfasi sui materiali sostenibili. I produttori si orientano verso legno certificato FSC, materiali riciclati e rinnovabili come il bambù, e tessuti ecologici, per ridurre l'impatto ambientale. Questo include anche l'utilizzo di vernici, colle e finiture meno tossiche e più ecocompatibili. Il design circolare sta guadagnando terreno, con mobili progettati per essere duraturi, riparabili e, infine, riciclabili a fine vita, riducendo così la produzione di rifiuti. Questo approccio promuove anche la modularità e l'adattabilità, consentendo ai consumatori di modificare o aggiornare i mobili senza doverne acquistare di nuovi. Infine, la trasparenza è diventata cruciale. I consumatori richiedono una maggiore chiarezza sulle pratiche di sostenibilità delle aziende, spingendole a divulgare informazioni sulla provenienza dei materiali, sulla produzione e sull'impronta carbonica dei loro prodotti. (***)

Nel **** il mercato mondiale dei mobili eco-sostenibili viene stimato a **.** miliardi di dollari. Nel prossimo futuro è prevista una sostenuta crescita del comparto. Per il periodo ****-**** viene stimato un tasso di crescita annuale composto ...

3.1 La struttura del mercato

Al fine di analizzare la struttura del mercato dei mobili in Italia vengono analizzate le imprese attive sotto il Codice Ateco ** "Fabbricazione di mobili". In particolare, vengono analizzati il numero di imprese e il numero di addetti nel settore oltre alla forma giuridica delle diverse attività.

Numero di imprese

Tra il **** e il **** si registra un calo del numero di imprese attive nella fabbricazione di mobili. Nel periodo analizzato il numero totale di imprese è passato da **.*** a **.***, segnando una contrazione pari al **.*%. Il calo risulta costante durante l'intero periodo e lo scoppio della pandemia nel **** non sembra aver avuto ripercussioni significative sulla popolazione di imprese. 

Imprese attive sotto il Codice Ateco ** "Fabbricazione di mobili" Italia, ****-****, in migliaia Istat

  Addetti Come nel caso della popolazione di imprese, anche il numero di addetti è in calo. Tra il **** e il **** il numero totale di addetti è diminuito del *.*%, passando da ***.*** a ***.***. Anche in questo caso il calo risulta costante e lo scoppio della pandemia ha avuto importanti ripercussioni sull'occupazione del settore: -*.*% tra il **** e il ****.  Addetti nelle imprese attive sotto il Codice Ateco ** "Fabbricazione di mobili" Italia, ****-****, in migliaia Istat Forma giuridica Infine, analizzando la forma giuridica delle imprese attive nel ...

3.2 La catena del valore

3.3 I principali produttori

Fabbricazione di mobili

Friul Intaglia Industries s.p.a: è un'azienda italiana di riferimento nel settore dell'industria del mobile, nota per la produzione di componenti in legno di alta qualità. Fondata nel ****, si è distinta nel tempo per l'innovazione e l'eccellenza nel design e nella realizzazione di parti di mobili, pannelli e accessori complessi. Con sede nel cuore della regione Friuli-Venezia Giulia, questa azienda combina la ricca tradizione artigianale locale con le tecnologie più avanzate, posizionandosi come leader nel mercato internazionale. L'impegno verso la sostenibilità e l'efficienza produttiva ne fa un modello di riferimento nel settore del legno e dell'arredamento, testimoniando l'eccellenza del made in Italy nel mondo.

Poliform s.p.a: è un'azienda leader a livello internazionale nel settore dell'arredamento di design, che si distingue per la produzione di sistemi e complementi d'arredo per ogni area della casa: dagli armadi alle cucine, dai divani ai mobili per il soggiorno, fino alle soluzioni per la camera da letto e il bagno. Fondata nel **** a Inverigo, nella provincia di Como, Poliform rappresenta l'eccellenza del design italiano, coniugando artigianalità e tecnologia avanzata per creare prodotti di lusso contemporanei. La sua filosofia aziendale pone un forte accento sulla ricerca e l'innovazione, puntando a soddisfare le esigenze di ...

3.4 Un focus sulla distribuzione

Tra il **** e il **** il numero totale di imprese attive nel commercio al dettaglio di mobili per la casa (***) risulta in diminuzione. Nel periodo analizzato il numero di attività è passato da ***** a *****, segnando una contrazione pari al *.*%. Il trend risulta negativo durante l'intero periodo e le singole variazioni annuali mostrano valori omogenei, indicando un calo progressivo del comparto. 

Imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Commercio al dettaglio di mobili per la casa" Italia, ****-****, in migliaia Istat

 Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori nella distribuzione di mobili per la casa in Italia: 

Ikea (***): fondata in Svezia nel **** da Ingvar Kamprad, è un colosso mondiale nel settore dell'arredamento e degli accessori per la casa, noto per il suo design moderno e funzionale a prezzi accessibili. In Italia, IKEA ha una presenza significativa, con oltre ** negozi sparsi in tutto il paese, consolidando la sua reputazione come punto di riferimento per l'arredamento domestico. Tra i vari prodotti offerti, IKEA è particolarmente rinomata per la sua vasta gamma di divani e poltrone, che si distinguono per stile, comfort e adattabilità a diversi ambienti e gusti. Questi articoli, disponibili in una varietà di modelli, colori e materiali, sono progettati pensando sia all'estetica che alla ...

4.1 Tipologia dell'offerta

Il mercato dei mobili comprende una grande varietà di prodotti, che sono riassunti di seguito (***):

Letti e materassi Divani e poltrone imbottite Tavoli, scrivanie e comodini Sedie Mobili da bagno Mobili da cucina Contenitori: librerie, armadi, armadietti Accessori per la casa: cuscini, tappeti, specchi, quadri, vasi, lampade, lampadari, illuminazione ecc.

Inoltre, questi prodotti possono avere diversi stili: 

Mobili classici: mobili antichi, preferibilmente fatti a mano, o almeno riproduzioni moderne di pezzi antichi. Mobili rustici: mobili realizzati con legni non pregiati e mattoni a vista che ricordano le vecchie case di campagna. Arredamento decorativo: soprammobili e quadri sono elementi dominanti che si richiamano e riempiono ogni spazio. Arredamento moderno: materiali sintetici e superfici tecnologiche rendono questo arredamento abbastanza freddo ma molto pulito nelle sue linee. Arredamento contemporaneo: linee pulite e colori chiari con richiami allo stile nordico; stile moderno ma con una fusione di elementi in pietra o legno. Mobili di design: insieme di elementi d'arredo disegnati da noti architetti e oggetto di conferenze e fiere tra cui il "Salone del mobile" di Milano 

Le poltrone in Italia sono un simbolo di comfort e design, essenziali in ogni casa per creare angoli di relax personalizzati. Variano notevolmente in termini di stile, funzionalità ...

4.2 I prezzi

Al fine di analizzare i prezzi dei mobili per la casa in Italia vengono presi in considerazione gli indici dei prezzi al consumo per diverse tipologie di prodotto tra il **** e il ****

Per quanto riguarda il consumo di mobili per la casa in generale, tra il **** e il **** si evidenzia un deciso incremento dell'indice dei prezzi. Nel periodo analizzato il valore dell'indice è cresciuto di ** punti, pari ad un aumento medio dei prezzi al consumo del **%. In particolare, mentre tra il **** e il **** l'aumento si attesta al *.*%, tra gennaio **** e febbraio **** i prezzi sono cresciuti in media del **.*%.

Indice dei prezzi al consumo per i mobili per la casa Italia, ****-****, base *****=*** Istat

I prezzi relativi al comparto dei mobili per il soggiorno e per la sala da pranzo mostra un andamento simile al caso precedente. Tra il **** e il **** l'indice dei prezzi al consumo mostra un incremento pari a **.* punti, cioè un incremento dei prezzi pari al **.*%. Anche in questo caso l'incremento è concentrato nel periodo ****-**** (***). 

Indice dei prezzi al consumo per i mobili per soggiorno e sala da pranzo Italia, ****-****, base *****=*** Istat

Lo stesso discorso vale anche per i mobili per la camera da letto. Tra il **** e il ...

4.3 Focus su poltrone e pouf

Poltrone e Pouf

4.4 Le nuove tendenze dell'offerta: la circolarità

L'offerta di mobili di seconda mano sta vivendo un vero e proprio boom, alimentato sia dall'interesse crescente per il consumo sostenibile che dalla ricerca di pezzi unici con carattere e storia. Questa tendenza rispecchia una maggiore consapevolezza ecologica e un desiderio di dare nuova vita agli oggetti, riducendo al contempo la produzione di rifiuti e incentivando l'economia circolare. I mobili di seconda mano spaziano dai pezzi vintage e antichi, che attirano gli amanti del design e della decorazione con la loro unicità e la loro storia, fino agli arredi moderni più recenti, che possono essere acquistati a prezzi vantaggiosi. L'acquisto di mobili usati non è solo una scelta eco-sostenibile, ma offre anche l'opportunità di personalizzare gli ambienti domestici con pezzi originali che non si trovano nei negozi convenzionali. (***)

Nel **** il mercato mondiale dei mobili di seconda mano ha raggiunto un valore complessivo pari a **.* miliardi di dollari. Come nel caso dei mobili eco-friendly anche per il comparto in questione è prevista una sostenuta crescita. Per il periodo ****-**** viene stimato un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.**% in virtù del quale il mercato mondiale potrebbe raggiungere a fine periodo un valore paria **.* miliardi di dollari.

Mercato dei mobili di seconda mano Mondo, ...

5.1 Regolamenti generali

Ci sono vari organismi responsabili dello sviluppo di progetti di standard:

CEN (***) in Europa ISO (***) in tutto il mondo

 Il CEN e l'ISO sono responsabili dello sviluppo di norme europee e mondiali in linea con le esigenze del mercato, ma c'è un organismo di standardizzazione per ogni paese. In tutto il mondo, l'ISO ha già sviluppato quasi **.*** norme internazionali e continua a pubblicare poco più di mille nuove norme ogni anno. Ogni standard è dedicato a un attributo specifico del mobile, come la sua resistenza agli urti o la stabilità, il che genera una successione molto ampia di standard diversi. Ecco una lista non esaustiva per vedere meglio.

La norma ISO ****  si concentra sulla resistenza delle superfici ai liquidi freddi, al calore umido e secco e all'impatto. Le norme ISO **** e ISO **** determinano la resistenza, la durata e la stabilità delle unità di stoccaggio. La norma ISO **** determina la stabilità di un tavolo, così come la norma ISO **** per sedie di tutti i tipi e sgabelli. La norma ISO **** determina la resistenza e la durata di sedie e sgabelli. La norma ISO **** determina i requisiti di sicurezza per i letti fissi e pieghevoli per bambini. Le norme ISO **** e ISO ***** si ...

5.2 Normative nazionali, regionali e comunali

In Italia ci sono regolamenti per i mobili che si applicano a livello nazionale. Le regioni e i comuni spesso agiscono a loro discrezione.

A livello nazionale ci sono numerose leggi, norme e decreti che trattano questioni come la pulizia ambientale dei mobili e i rischi di incendio. Di seguito un elenco non esaustivo:

D.P.R. **/**/**** n°*** regolamento di aggiornamento della Direttiva **/***/CEE relativa ai materiali per mobili D.M. n° *** del **.**.**** e n° *** del **.**.**** s.m. e i. classificazione dei materiali infiammabili per mobili o altri materiali che possono provocare incendi Legge n°***/**** norme di aggiornamento dell'articolo ** comma ** del **.**.** in materia di installazioni esterne

Le norme regionali e comunali variano. Di seguito riportiamo alcuni esempi di alcune norme riguardanti l'arredamento della Toscana:

UNI EN ***- B**/**** si riferisce alla solidità dei colori dei rivestimenti dei mobili in stoffa (***) UNI *****-*/**** si riferisce alla resistenza dei tavoli e delle strutture simili ai tavoli UNI ****/****+A*/**** si riferisce all'infiammabilità dei mobili imbottiti UNI ****/**** si riferisce alla portata massima (***) dei mobili da esterno

Nei comuni e nei municipi, l'Autorità Paesaggistica può attuare norme a sua discrezione. Ad esempio, nel comune di Viddalba, in provincia di Sassari, le fontane esterne, le panchine di ...

6.1 Segmentazione

Produttori di mobili

Produttori di divani e poltrone

• Natuzzi s.p.a
• Poltrona Frau s.p.a
• Minotti s.p.a
• Friul Intaglia Industries s.p.a
• Poliform s.p.a
• Imab Group s.p.a
• Giessegi Industria Mobili s.p.a
• Cassina s.p.a
• Gruppo Turi s.r.l
• Ikea (Ikea Italia Retail s.r.l)
• Iris Mobili (Mondo Convenienza)
• Maisons du Monde