Il mercato dell'arredamento alberghiero - Italia

1.2 Mercaro Mondiale

Il mercato dei mobili per l'ospitalità ha superato i ***,** miliardi di dollari nel ****. Si prevede una crescita del *,*% CAGR dal **** al ****. Entro il **** il settore dovrebbe registrare un volume di **.***,* chilotoni. Si tratta di un tasso di crescita del *,*%, nettamente superiore a quello di altri mercati [***]. Sulla base della crescita percentuale prevista, stimiamo il valore del mercato annuale fino all'anno ****. 

Previsioni di crescita del mercato mondiale dell'arredamento alberghiero Mondo, ****-****, in miliardi di $ Fonte:[***]

1.2 Mercato Italiano

Nel giugno ****, l'indice dei ricavi dei produttori di mobili in Italia si è attestato a ***,* punti, in calo rispetto ai ***,* punti registrati nel mese precedente. L'indice dei ricavi dei produttori di mobili in Italia, che comprende sia il mercato domestico che quello non domestico, ha subito notevoli fluttuazioni nel periodo considerato.

Indice mensile del fatturato dei produttori di mobili in Italia Italia, ****-****, (***) Fonte:[***]

1.3 Esportazioni e Importazioni

Secondo un report pubblicato sul sito Federlegno Arredo, all’interno del sistema Arredamento circa il **% della produzione totale è destinata alle esportazioni; facendo un confronto fra le variazioni registrate fra il **** e il ****, le mete principali sono la Francia (***).

Nel **** il valore totale delle esportazioni di mobili è stato pari a **.* miliardi di euro. Il primo paese per valore esportato rimane la Francia, con un totale di *.* miliardi di euro. A seguire ci sono gli Stati Uniti con *.* miliardi di euro di esportazione e Germania con *.** miliardi.

Principali paesi di destinazione delle esportazioni italiane di mobili Mondo, ****, in % sul totale Fonte:[***]

Il più grande fornitore di mobili in Italia è la Cina, con una quota del **.*% delle importazioni totali; seguita dalla Germania, con il **.*%, dalla Polonia, con l'**,*%, dalla Romania con il *.*%, e poi dalla Francia, con il *,*%. L'unico paese che sta vivendo una crescita costante dal **** è la Cina, passando da una percentuale del **,*% al **,*% registrato nel ****.   Principali paesi di provenienza delle importazioni italiane di Mobili Mondo, ****, in % Fonte:[***]    

1.5 Impatto Covid-19 sull'industria alberghiera e dell'arredamento

Nel grafico sottostante si può notare che la produzione del **** ha seguito da vicino l'andamento della produzione del ****. Tuttavia, la produzione è calata drasticamente nel marzo ****, raggiungendo un minimo nell'aprile ****, quando la produzione era solo di **,*, contro i ***,* dell'anno precedente. In seguito, la produzione ha iniziato ad aumentare, raggiungendo i livelli pre-Covid ** nel luglio ****. Inoltre, c'è stato un generale rallentamento nel segmento dei contratti e dei grandi progetti, inizialmente frenato dai vari blocchi, poi riavviato, ma ora penalizzato dalla crisi del mondo commerciale, dell'ospitalità e degli uffici. Il segmento delle commesse residenziali, invece, non ha risentito più di tanto [***].

Impatto della crisi di Covid-** sulla produzione industriale di pezzi d'arredo Italy, ****-****, in base ***=**** Fonte: Istat

Il settore dell'ospitalità è stato uno tra i più colpiti durante il periodo della pandemia a causa delle chiusure delle strutture imposte dal Governo e dalle restrizioni dei movimenti dei cittadini. Infatti il volume degli investimenti rivolti sul settore alberghiero sono diminuiti drasticamente nel corso del ****. Oltre il **% delle transazioni si riferisce a investimenti a valore aggiunto (***) che guideranno ulteriori spese di capitale nei prossimi due anni per la ristrutturazione e il miglioramento dell'offerta alberghiera esistente [***].

  Volumi degli investimenti nel settore alberghiero Italia, ****-****, in miliardi ...

1.6 Impatto della pandemia sul design alberghiero

Si prevede che la COVID-** amplifichi e acceleri le tendenze secolari che interessano il settore del turismo e dell'ospitalità (***).

In particolare, man mano che la vita e la domanda turistica internazionale entrano nella "nuova normalità" e si esce dall'intensità della pandemia di COVID-**, le preferenze dei consumatori cambieranno. Si prevede che gli ospiti degli hotel chiederanno ai fornitori di strutture ricettive di attuare politiche di allontanamento sociale, di aderire a rigidi protocolli igienico-sanitari, di ridurre al minimo l'interazione da persona a persona utilizzando tecnologie touchless (***). Considerando questo cambiamento da un punto di vista alberghiero, vi è una grande opportunità di accogliere e attrarre la crescente forza lavoro da remoto.

Infine, il COVID-** ha puntato i riflettori sull'impatto dei viaggi sull'ambiente e sulle comunità locali e ha sensibilizzato i viaggiatori riguardo alla sostenibilità. Secondo Booking.com , il **% e il **% dei viaggiatori globali viaggiatori globali affermano che la pandemia COVID-** li ha spinti a viaggiare in modo più sostenibile in futuro e ha spostato il loro atteggiamento verso cambiamenti positivi nella loro vita quotidiana [***].

2.1 Immaginario degli italiani sull'ospitalità

In sostanza, anche coloro che non utilizzano i servizi alberghieri, se dovessero farlo, sceglierebbero un albergo. In sintesi,l’albergo rimane l’opzione più automatica, la prima, se non l’unica, per la stragrande maggioranza (***) degli Italiani. I quattro maggiori pregi degli alberghi italiani secondo gli intervistati sono: la pulizia, che assume un valore ancora più grande dopo l’epidemia del coronavirus; la loro buona localizzazione; la disponibilità e qualità dei servizi e l’attenzione verso l’ospite. Se volessimo sintetizzare questi quattro criteri, potremmo dire che una parte è rappresentata dal loro “hardware”: localizzazione, strutture disponibili e l’altra parte dal loro “software”, cioè dalla pulizia, dai servizi e dall’attenzione al cliente. L’intreccio di questi due fattori fa oggi la forza degli alberghi.

Qual'è il maggior pregio delle strutture alberghiere secondo la clientela Italia, ****, in % sul totale degli intervistati Fonte:[***]

Ai pregi precedenti bisogna aggiungere anche il senso di sicurezza, anch’esso aumentato dopo l’epidemia, la privacy e la qualità degli arredi. Cioè l’albergo non è visto solo come un “alloggio”, così come il ristorante non serve per sfamarsi, ma come un luogo in cui trovare o ritrovare aspetti di una condizione di soggiorno ideale: la buona localizzazione, ...

2.2 Differenziazione delle preferenze in base ai dati sociodemografici

Analisi di genere Nel confronto di genere si vede che gli uomini, rispetto alle donne, apprezzano di più due elementi: la privacy e l’economicità (***). Quest’ultimo dato è particolarmente significativo, perché uno dei trend turistici più interessanti è proprio la crescita di donne che viaggiano da sole, perciò questo apprezzamento nei riguardi della sicurezza fornita dagli alberghi è un elemento di pregio aggiuntivo e destinato a essere sempre più importante. Titolo di studio e posizione geografica Analizzando le risposte secondo il titolo di studio, si scopre che fra i laureati ci sono due pregi degli alberghi citati più della media: l’attenzione verso il cliente e il senso di certezza, cioè la circostanza che l’albergo non dà sorprese nell’accezione negativa di questo termine e perciò rappresenta una sicurezza. Lo stesso senso di certezza che è apprezzato maggiormente da chi vive nelle regioni del nord-est rispetto al resto della popolazione, mentre fra i residenti nel sud si apprezzano maggiormente la pulizia e il decoro delle camere. Conclusioni Questi elementi ci inducono a pensare che nella gamma d’offerta degli alberghi ci sono vari elementi che costituiscono un pregio per la clientela, naturalmente ogni “target” misura sulle sue esigenze pregi e difetti e ha ...

2.3 Le maggiori ispirazioni che arrivano dagli alberghi

Oltre la metà delle persone (***).

Le maggiori ispirazioni che arrivano dagli alberghi Italia, ****, in % sul totale degli intervistati Fonte:[***]

Non ci sono vistose differenze di genere: uomini e donne non si differenziano molto su questi punti, se non che per le donne l’albergo rappresenta un po’ la “casa ideale”, insomma è maggiormente presente questa suggestione, o meglio questa ispirazione; per gli uomini è maggiormente presente l’ispirazione sociale, quella di incontrare nuove persone e cambiare la scena rispetto alla residenza ordinaria. Dal punto di vista geografico ci sono alcune differenze strutturali che vale la pena di mettere in evidenza. Nelle regioni centrali c’è una relativa maggiore attenzione agli aspetti sociali, mentre nel nord est c’è una spiccata sensibilità verso la cura e l’attenzione che riceve l’ospite in albergo; il senso di libertà è più spiccato, invece, tra i residenti nelle regioni del nord- ovest, mentre piace al sud la sensazione di essere a casa, con una forte analogia tra l’albergo come casa perfetta, piuttosto che di contesto sociale perfetto [***].

2.4 Cosa cercano i viaggiatori oggi

Quali sono le nuove parole chiave che cercano i viaggiatori durante le loro esperienze nelle strutture alberghiere?

Autenticità: I viaggiatori globali appartenenti alle classi medie e alte sono sempre più alla ricerca di autenticità e senso del luogo, dando vita a un mercato globale di hotel e resort che riflettono la cultura regionale e il design vernacolare. L'autenticità architettonica è strettamente legata al concetto di "unità": tutti gli aspetti del design dovrebbero incarnare lo stesso "carattere".  Elementi Locali: L'immersione nella cultura locale sta diventando un elemento chiave dell'esperienza del viaggiatore quando visita una destinazione, poiché i viaggiatori scelgono di immergersi completamente nella cultura locale. Inoltre, più del **% dei millennial apprezza gli eventi di quartiere e della comunità locale durante i loro viaggi. Gli elementi locali ispirati alle popolazioni locali e alla loro cultura rappresentano per gli ospiti un'esperienza sia visiva che intellettuale che comprende: architettura locale; materiali locali; tecniche locali integrate in mobili su misura; opere d'arte locali (***) - temi locali nelle camere o nell'edificio esterno dell'hotel - ispirazione allo stile di vita locale. Intimità: I luoghi che si sentono più simili a casa stanno diventando fattori sempre più importanti dell'esperienza degli ospiti. La progettazione e la costruzione di spazi più accoglienti ...

2.5 Focus sulla sostenibilità

Dalle informazioni presenti nel report sulla sostenibilità di Bouteco, una società di consulenza per la comunicazione no-profit che si occupa di contenuti e racconti di viaggi di lusso sostenibili e privi di greenwash, possiamo riassumere nel seguente elenco i principali risultati dell'indagine:

il **% degli europei considera la sostenibilità durante la scelta dell'albergo. Gli ospiti più grandi e più facoltosi sono interessati alle questioni ambientali, mentre i giovani viaggiatori sono più interessati alle questioni sociali e locali. il **% dei viaggiatori pagherebbe di più per un hotel sostenibile senza rinunciare al comfort o al lusso. il **% dei viaggiatori considera le questioni ambientali di estrema importanza nella scelta del loro hotel sostenibile.  il **%  dei viaggiatori cerca una sezione dedicata nel sito web dell'albergo quando si analizza l'integrità della sostenibilità della struttura. il **% dei viaggiatori nconsidera importante la presenza di una certificazione internazionali che attesti l'impegno sostenibile della struttura. Questo è maggiorente sentito dai viaggiatori maturi.

Fonte:[***]

3.1 Caratteristiche del mercato italiano del mobile e dell'arredamento

Secondo Il Sole ** Ore Il mercato italiano del mobile e dell'arredamento è popolato da ** mila operatori. Il mercato è quindi molto frammentato, con molti piccoli operatori che operano principalmente a livello locale.

In particolare, possiamo guardare agli operatori che operano nel mercato del mobile, che rappresenta la maggioranza degli operatori del mercato più ampio. Nel **** le aziende produttrici di mobili in Italia erano **.***. Da allora questo numero è diminuito, raggiungendo **.*** nel ****. 

Numero delle imprese produttrici di mobili Italia, ****-****, in valore assoluto Fonte: Istat

Il mercato è dominato dalle piccole e medie imprese. Infatti, l'**,*% delle imprese impiega meno di ** persone e solo lo *,*% impiega più di *** persone. Questi dati sono dovuti alla forte tradizione artigianale che esiste nel mercato, popolato da artigiani locali che ancora oggi producono mobili con tecniche tradizionali.

  Composizione del numero di imprese attive nella fabbricazione di mobili per dimensione aziendale Italia, ****, in % sul numero totale di imprese attive Fonte:[***]  

3.1 Catena del valore

La catena del valore del mercato dell'interior design comprende diverse fasi e attori. La catena del valore inizia con i diversi fornitori di materie prime, che possono variare notevolmente a seconda del mobile o del pezzo di arredamento desiderato. Dopo che i produttori di mobili e arredi per la casa ricevono le materie prime, le trasformano per ottenere il prodotto finale, che viene poi inviato ai magazzini. Una selezione di prodotti viene poi spedita dai magazzini ai distributori, che possono essere

Negozi specializzati indipendenti Negozi di proprietà e gestiti dal produttore GDO Grossisti

Nel caso dei primi * tipi di distributori, i prodotti vengono poi venduti direttamente al cliente finale, che può essere un cliente indipendente di un'impresa. Nel caso dei grossisti, invece, i prodotti vengono prima distribuiti ai punti vendita (***) e poi venduti ai clienti finali

3.3 Canali di Distribuzione

Una ricerca effettuata da Federmobili ha analizzato le caratteristiche medie dei negozi che vendono mobili e arredi per la casa, facenti riferimento alle imprese associate al codice ateco: [***] Commercio al dettaglio di mobili per la casa. La superficie media dei negozi è di circa *.*** metri quadrati, con *,* dipendenti. L'offerta dei negozi è molto varia: Il **% dei negozi ha una gamma di prodotti che comprende linee medio-economiche più marchi di design di fascia alta; il **% offre marchi di design di fascia alta più linee medio-economiche; il *% solo di fascia alta, l'*% solo di fascia bassa. Nel ****, il numero totale di quest'ultime è **.***.

Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale (***), il numero di imprese operanti in questo settore è sceso negli ultimi cinque anni, arrivando ad un totale di **.*** imprese nel ****. 

Numero di imprese attive nel commerco al dettaglio e all'ingrosso di mobili Italia, ***-****, in valore assoluto Fonte:[***]

4.1 Andamento dei prezzi e il peso di ciascuna categoria

L'indice dei prezzi alla produzione industriale indica l'andamento dei prezzi alla produzione, che sono espressi in termini di anno base scelto. I prezzi alla produzione dei mobili sono aumentati costantemente a partire dal ****, senza alcun evidente picco o calo in un dato anno.

Indice dei prezzi alla produzione di mobili Italia, ****-****, base ****=*** Fonte: Istat   Il prezzo dei mobili varia notevolmente a seconda di diversi fattori, come ad esempio: Tipologia di prodotto.  La tecnologia utilizzata nel processo di produzione o incorporata nel prodotto. Qualità, design, materiali, fabbricazione speciale, durata di vita prevista e attenzione ai dettagli. Marchi ben noti. Dimensioni, I mobili più grandi sono in media più costosi. Personalizzazione, i mobili su misura di solito sono più costosi di quelli standardizzati prodotti in serie. Inoltre, possiamo identificare * fasce di prezzo: Alto (***) Medio-alto (***) Medio Medio-Basso Basso In media, l'offerta dei produttori italiani appartiene alla fascia Premium. Per quanto riguarda, la ripartizione del peso di ciascuna categoria di mobili offerta, prendendo come riferimento le esportazioni totali, vediamo che il peso maggiore viene registrato dalle parti e accessori di mobili, con un valore totale registrato di *.* miliardi di euro. Ripartizione delle esportazioni dell'offerta di mobili per categoria Mondo, ****, in % sull'export totale del ...

4.2 Hotel Design in stile italiano: esempi da tutto il mondo

Per quanto riguarda il settore dell’hotellerie di lusso, le aziende italiane di arredo e design sono saldamente presenti nei mercati di tutto il mondo, sia in quelli consolidati degli Stati Uniti e del Medio Oriente, sia in quelli emergenti dell’Asia e dell’Africa. Quali sono le caratteristiche e i valori che rendono il Made in Italy tanto desiderabile per i mercati esteri? Ciò che maggiormente viene apprezzato nel design italiano è il valore aggiunto dell’artigianalità che rende mobili e complementi d’arredo manufatti di grande bellezza. La qualità delle materie prime utilizzate, la perizia degli artigiani e l’innato senso estetico che contraddistinguono la produzione del nostro Paese, rendono lo stile italiano il più amato in tutto il mondo e adatto a qualsiasi contesto, grazie anche a una costante spinta verso l’innovazione e la creatività. Le nuove tendenze che ispirano l’hotellerie di lusso sono le stesse che influenzano tutto il mondo dell’arredamento e dell’abitare contemporaneo, in particolare: Soluzioni modulari: gli ambienti si fondono per creare spazi multifunzionali e per favorire la socializzazione; zone comuni, lounge e area ristorazione non sono più luoghi nettamente separati ma dialogano tra loro. Outdoor da vivere: gli spazi esterni nell’Hotel ...

4.3 Nuovi trend dell'arredamento del settore alberghiero

Le tendenze del design degli hotel mostrano un focus su arte, comunità e unicità. Gli ospiti desiderano un design che riecheggia il carattere della destinazione, sia con l'arte locale che con l'architettura stessa. In alcuni hotel, lo spazio stesso è ciò che guida l'unicità, con idee creative per lobby o aree pubbliche che mostrano la natura.

Design iperlocale: forse influenzati dall'attenzione locale di Airbnb, gli ospiti preferiscono un design che rifletta il carattere unico della destinazione, integrando artisti dell'area o temi culturali. L'interno incontra l'esterno: le lobby piene di piante e le camere con finestre dal pavimento al soffitto mostrano che gli ospiti desiderano una connessione con la natura anche in un ambiente urbano. Spazi sociali esperienziali: nel tentativo di costruire un senso di comunità nelle aree della lobby, gli hotel stanno diventando più creativi con i tipi di spazi pubblici offerti, dagli spazi di lavoro condivisi alle cucine alle sale giochi. Marchi di hotel ecologici: i marchi di hotel con un focus olistico sull'ecocompatibilità sono considerati "verdi", come il marchio Element di Marriott e gli hotel di lusso. Stile eclettico: non semplicemente un posto dove dormire, gli hotel stanno estendendo i loro limiti artistici con illuminazione unica, mobili originali, combinazioni di ...

5.1 Regolamentazione

Esistono normative che regolano le caratteristiche dei prodotti d'arredo: precise norme europee mirate ad una specifica tipologia di prodotto stabiliscono gli standard di salubrità dei vari materiali che compongono l'arredamento della casa. Alcuni esempi sono:

Una versione aggiornata del norme tecniche UNI EN ***** e UNI EN ***** definisce, sulla base di prove, i requisiti di sicurezza, resistenza e durata per tutti i tipi di sedute e per tutti i tipi di tavoli per uso domestico. I mobili contenitori per uso domestico di ogni tipo (mobili da cucina, mobili da bagno, armadi, contenitori vari per la zona notte, soggiorni, ecc UNI EN ***** . La norma contiene requisiti di sicurezza meccanica, progettati per prevenire incidenti causati da un uso improprio normale o ragionevolmente prevedibile. Questa norma è stata rivista nel ****, e la nuova edizione ha introdotto metodi di prova, standardizzati con quelli richiesti per i mobili non domestici, e requisiti di stabilità, migliorati con l'aggiunta di indicazioni specifiche per i mobili TV. I mobili progettati per i bambini sono soggetti alla norma CEN EN ****:**** sui requisiti di sicurezza per le culle per bambini. Questa norma stabilisce i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per le culle per uso domestico e non domestico. Inoltre, tratta ...

6.1 Segmentazione

• IKEA Italia
• Iris Mobili (Mondo Convenienza)
• Marinelli Prefabbricati S.r.l
• A.L.F UNO S.p.a
• Calligaris S.p.a
• Arper S.p.a
• Natuzzi S.p.a
• Minotti S.p.a
• Media Prolili S.r.l
• Molteni & C. S.p.a
• FAB S.r.l
• TPS S.r.l
• Andrea Bizzotto S.p.a
• Brother Italia S.r.l