Il mercato dei materassi - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale dei materassi

I materassi sono articoli necessari per l'arredamento della casa e, in quanto tali, la loro domanda ha sperimentato una crescita costante nel corso degli anni.

Infatti, il mercato globale dei materassi è in piena fioritura; vale, nel ****, **.** miliardi di dollari e si prevede che, tra il **** e il **** si espanderà a un CAGR del *.*%, raggiungendo a fine periodo un valore complessivo pari a **.** miliardi di dollari. 

Diverse ragioni contribuiscono a questo aumento, tra cui una maggiore spesa per l'innovazione del prodotto che a sua volta aumenta l'offerta di materassi, e contribuisce anche a design più accessibili. Questo avviene parallelamente alle tendenze della società che danno sempre più valore alla qualità del sonno. Per esempio, i materassi in memory foam e lattice contribuiscono a una maggiore qualità del prodotto e sono quindi segmenti da tenere d'occhio in futuro. Oltre a questo, i paesi emergenti stanno contribuendo all'aumento del potere d'acquisto [***].

Anche l'e-commerce sta giocando un ruolo sempre più importante, dato che i siti di arredamento diventano sempre più popolari.

Mercato dei materassi Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fortunebusinessinsights

1.3 Il mercato interno italiano dei materassi

Il fatturato delle aziende italiane di produzione di materassi è cresciuto del **% dal **** al ****, passando da *** milioni di euro a ***,* milioni di euro. Tuttavia, dal **** al **** si registra una contrazione del *,*%. La stima per il ****, ottenuta dallo specifico Indice della produzione industriale, prevede una ulteriore riduzione a ***,** milioni di euro.  

Fatturato delle aziende Italiane di produzione di materassi [***] Italia, ****-****, in milioni di € Istat, Registro Aziende

Il mercato è popolato da un gruppo eterogeneo di produttori. Tra i principali produttori, Montalese ha avuto la quota di mercato più significativa, con l'**,**%, seguita da Dorelan (***). Alessanderx, Eminflex e Gruppo Industriale Buoninfante hanno avuto quote di mercato più contenute, rispettivamente pari al *,**%, *,**% e *,**%. Questo scenario evidenzia un mercato frammentato, con una forte presenza di player minori.

Quote di mercato dei principali produttori di materassi Italia, ****, in % Registro Aziende, Elaborazione Businesscoot  

Nel ****, il segmento della fabbricazione di materassi ha rappresentato il *% del fatturato totale dell'industria italiana dei mobili. La maggior parte del fatturato è stata generata dagli "altri mobili" con il **,*%, seguiti dai mobili per ufficio e negozi (***). 

Ripartizione del fatturato dell'industria della fabbricazione di mobili Italia, ****, % Istat

1.4 Esportazioni e importazioni di materassi

Per analizzare le esportazioni e le importazioni di materassi, sono stati presi in considerazione i codici merceologici UN Comtrade ****** e ******, cioè materassi di gomma cellulare o plastica e materassi di altri materiali, con i relativi dati.

Tra il **** e il ****, le importazioni di materassi in Italia sono rimaste relativamente stabili, oscillando tra i ***,* e i *** milioni di dollari, con una leggera diminuzione complessiva del *,*%. Le esportazioni, invece, hanno mostrato una tendenza al ribasso più marcata, passando da ***,* milioni di dollari nel **** a ***,* milioni nel ****, con un calo del **,*%. Il tasso di copertura, che misura il rapporto tra esportazioni e importazioni, è sceso significativamente da *** nel **** a *** nel ****. Questo indica una riduzione della capacità dell'Italia di esportare materassi rispetto alle sue importazioni, segnalando una diminuzione della competitività del settore a livello internazionale

**.*Evoluzione delle Importazioni ed Esportazioni di Materassi Italiani Italia, ****, milioni di USD e % Fonte: UN Comtrade

Nel ****, la Francia è stata la principale destinazione delle esportazioni italiane di materassi in gomma o plastica espansa, assorbendo il **,**% del totale. Seguono la Repubblica Ceca con il **,**% e la Germania con il *,**%. Polonia, Bulgaria, Giappone e USA hanno avuto una quota minore, variando tra il *,*% e il *,**%. I restanti mercati, raggruppati sotto "Altri", rappresentano ...

1.5 L'inflazione subita dal settore

Il settore dei materassi ha subito significativi impatti a causa dell'inflazione, manifestatisi in diverse aree della produzione, distribuzione e consumo. L'inflazione ha portato a un aumento dei costi delle materie prime, come il lattice, le schiume poliuretaniche, le molle e i tessuti, che sono fondamentali per la produzione dei materassi. Questo aumento dei costi di produzione ha inevitabilmente spinto i produttori a incrementare i prezzi finali dei materassi per mantenere i margini di profitto. In risposta all'inflazione, le aziende del settore hanno adottato diverse strategie. Alcune hanno optato per una riduzione dei margini di profitto, cercando di assorbire parte degli aumenti per non perdere la clientela, mentre altre hanno puntato su una maggiore efficienza produttiva, ottimizzando i processi e riducendo gli sprechi per contenere i costi. Un altro aspetto importante della reazione del settore è stato l'aumento della differenziazione del prodotto e il miglioramento della qualità percepita. I produttori hanno investito in nuove tecnologie e materiali innovativi per giustificare i prezzi più alti, proponendo materassi con caratteristiche avanzate come il supporto ergonomico, la regolazione della temperatura e materiali eco-sostenibili. Questo ha permesso di posizionare i prodotti in una fascia di mercato più alta, dove i consumatori sono meno sensibili al prezzo. Parallelamente, ...

2.1 Panoramica della domanda

Per comprendere meglio l'andamento della domanda di materassi in Italia, abbiamo analizzato dati relativi al valore economico della produzione venduta, alla quantità di materassi prodotti e venduti e alla ripartizione per tipologie di prodotto.

Il valore della produzione venduta di materassi in Italia è aumentato dal **** al ****, passando da ***,* milioni di euro a ***,* milioni, con un incremento complessivo dell’**,*%. Dopo un calo significativo nel ****, il settore ha registrato una crescita costante dal **** in poi.

Valore della produzione venduta di materassi Italia, ****-****, in milioni di € Istat

Le categorie presenti nella produzione venduta di materassi sono le seguenti, ed hanno queste percentuali all'interno del mercato:

[***] supporti per materassi (***) [***] materassi di gomma alveolare [***] materassi di materie plastiche alveolari [***] materassi con molle metalliche [***] materassi di altre materie, n.c.a. I materiali alveolari si riferiscono generalmente a strutture in schiuma (***) caratterizzate da celle o "alveoli" che conferiscono al materiale proprietà di elasticità e traspirabilità. Di conseguenza, i materassi in gomma alveolare e materie plastiche alveolari rientrano nella categoria dei materassi in foam, dato che entrambe le descrizioni indicano materiali schiumosi.   La ripartizione per tipologia nel **** mostra che i materassi con molle metalliche rappresentano la quota maggiore del mercato, con il **,*%, seguiti dai materassi di ...

2.2 Driver della domanda

Nel ****, la tipologia di materasso più preferita dagli italiani è stata quella a molle con memory, scelta dal **% dei consumatori. Seguono a distanza i materassi in memory, che rappresentano il **% delle preferenze. I materassi in lattice, così come quelli a molle tradizionali, a molle insacchettate e ortopedici, hanno ciascuno una quota del *-*%. Le altre tipologie di materasso costituiscono solo l'*% delle preferenze.

Quale tipo di materasso preferiscono gli Italiani? Italia, ****, in % Eminflex

La domanda per i materassi è stata in costante aumento negli ultimi anni, i consumatori sono sempre più interessati alla qualità della biancheria da letto e stanno quindi spingendo il mercato nella sua crescita. I principali motori di questa tendenza possono essere trovati nel numero crescente di unità abitative e nei crescenti disturbi del sonno che gli italiani sperimentano. Oltre a questo, hotel e ospedali rappresentano un segmento molto rilevante della domanda di materassi in Italia.

Anche gli ospedali e soprattutto gli alberghi contribuiscono alla domanda interna di materassi. Il numero di posti letto ospedalieri è diminuito in Italia, a causa dei tagli ai fondi attuati dal governo negli ultimi decenni. Nel ****, il totale dei posti letto ospedalieri in Italia ammontava a ***.*** e in dieci anni è sceso a ***.***. Tuttavia, l'attenzione che ...

2.3 Domanda stagionale di materassi

Il "Trend Index" rappresenta la proporzione di ricerche per un dato termine in una data regione durante un determinato periodo di tempo, rispetto a quando era il più ricercato (***). Così, un valore di ** significa che la parola chiave è stata usata meno spesso nella regione interessata, e un valore di * significa che non ci sono dati sufficienti per questa parola chiave. 

L'interesse di ricerca online per tutte le query di ricerca relative all'argomento materassi evidenzia una marcata stagionalità, con un calo tra marzo e maggio (***).

Interesse di ricerca per "Materasso" Italia, ****, Google Trend Index Fonte: Google Trend 

Geograficamente, le regioni con maggiore interesse sono Calabria (***).

3.1 Canali di distribuzione

Il mercato dei materassi in Italia è un mosaico di canali di distribuzione, ciascuno dei quali risponde a specifiche esigenze dei consumatori e offre un'esperienza d'acquisto diversa.

Negozi Specializzati

Partiamo dai negozi specializzati, dove l'acquisto di un materasso diventa un'esperienza su misura. In questi punti vendita, si trovano professionisti del sonno pronti a guidare i clienti nella scelta del prodotto ideale, sia che si tratti di alleviare problemi alla schiena o di trovare il comfort perfetto per una buona notte di riposo. Marchi come Dorelan, Tempur e Magniflex sono comuni, e qui il valore aggiunto è la possibilità di provare diversi materassi prima di decidere, con la sicurezza di un servizio di consegna e montaggio spesso incluso.

Grandi Catene di Arredamento

Grandi catene di arredamento, come IKEA, offrono un'ampia gamma di materassi. Questi negozi combinano l'acquisto del materasso con quello di altri mobili, permettendo di arredare intere stanze in una sola visita. La scelta è ampia, anche se l'assistenza può essere meno personalizzata rispetto ai negozi specializzati. Tuttavia, i prezzi competitivi e le frequenti promozioni attirano una clientela che cerca qualità senza spendere troppo.

E-commerce e Vendite Online

Il panorama si arricchisce ulteriormente con l'e-commerce, che ha trasformato il modo in cui gli italiani ...

3.2 Struttura e dinamica del mercato Italiano

Tra il **** e il ****, il numero di imprese produttrici di materassi in Italia ha mostrato un andamento altalenante, ma con una tendenza complessivamente stabile. Nel ****, il settore contava *** imprese, che sono diminuite progressivamente fino a toccare il minimo di *** nel ****, con un calo del *,*% rispetto al ****. Nel ****, tuttavia, c'è stato un netto recupero, con un aumento del numero di imprese a ***, superando i livelli del **** e segnando una crescita del *,*% rispetto all'anno precedente.

Evoluzione del Numero di Imprese Produttrici di Materassi e del Valore della Produzione Italia, ****, in unità e milioni di euro Fonte: Istat

Nel ****, la maggior parte delle imprese attive nella produzione di materassi in Italia erano società a responsabilità limitata, rappresentando il **,**% del totale. Gli imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi costituivano il **,**% delle imprese, mentre le società in nome collettivo ne rappresentavano il **,**%. Le società in accomandita semplice coprivano il *,**%, mentre le società per azioni e in accomandita per azioni rappresentavano solo l'*,**%. Infine, le imprese con altre forme giuridiche costituivano una quota marginale dello *,**%. Questi dati indicano una prevalenza di forme societarie più strutturate, come le SRL, ma anche una significativa presenza di piccole imprese individuali. Forma giuridica delle imprese attive nella produzione di materassi Italia, ...

3.3 Struttura delle imprese

Le imprese manifatturiere possono essere analizzate in termini di struttura e specializzazione. Le imprese di questo tipo sono organizzate in società di persone (***).

L'IRS italiano ha pubblicato un rapporto che categorizza le imprese secondo la loro specializzazione:

Produzione di materassi in poliuretano e lattice; Rigenerazione dei materassi di lana; Produzione di materassi a molle; Multi specializzato.

Come possiamo notare, le imprese specializzate nella produzione di materassi in poliuretano e lattice e quelle multispecializzate tendono ad essere in forma di partnership, il che suggerisce che si tratti di tipi di imprese più grandi e importanti.Al contrario, le aziende specializzate nella rigenerazione di materassi di lana e nella produzione di materassi a molle hanno più probabilità di essere di taglia minore e, quindi, strutturate in modo più semplice, come le ditte individuali.

Questo è confermato anche dal tipo di clienti che le diverse imprese contano: il primo e il quarto tipo di imprese guadagnano la maggior parte delle loro entrate vendendo ai commercianti all'ingrosso e ai fabbricanti di mobili, agli ospedali e agli alberghi, mentre il terzo tipo vende la maggior parte della sua produzione ai privati.

Struttura delle Imprese divise per Specializzazione della Produzione Italia, ****, in unità Fonte: Agenzia delle Entrate  

3.4 Canali di distribuzione dell'industria dell'arredamento

Analizzando l'evoluzione del numero di imprese nel settore del commercio al dettaglio di mobili, articoli per l'illuminazione e articoli per la casa è possibile evidenziare una contrazione tra il ****-****. In particolare, nel periodo analizzato il numero di aziende è calato del **.*%, passando da **.*** a **.***. Il calo risulta costante durante l'intero periodo e le singole variazioni annuali risultano omogenee tra loro. 

Imprese nel settore del commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati (***) Italia, ****-****, in migliaia Istat Nonostante il calo del numero di imprese, in merito al fatturato totale del settore si evidenzia una decisa crescita tra il **** e il ****. Nel periodo analizzato il fatturato totale è passato da **.** miliardi di euro a **.** miliardi di euro, segnando una crescita pari al **.*%. La crescita risulta costante durante l'intero periodo, con una sola eccezione nel ****, quando rispetto al **** il fatturato totale è sceso del *.*%. Tuttavia, nel **** il settore mostra chiari segni di ripresa, con il fatturato totale che cresce del **.*% rispetto al ****. 

Fatturato totale imprese nel settore del commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati (***) Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat

3.5 I principali produttori

Materassificio Montalese s.p.a: è un'azienda specializzata nella produzione di materassi e accessori per il sonno. Fondata nell'****, l'azienda si è affermata nel settore grazie alla qualità e all'innovazione dei suoi prodotti. La gamma di prodotti offerti da Materassificio Montalese include vari tipi di materassi, come quelli in memory foam, a molle insacchettate, ortopedici e in lattice. Inoltre, l'azienda produce anche cuscini, reti da letto e altri accessori correlati al sonno, progettati per garantire il massimo comfort e supporto. Con un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, Materassificio Montalese si è dedicato a migliorare continuamente i suoi prodotti, adattandoli alle esigenze in evoluzione dei consumatori.

Dorelan (***): fondata nel **** e  formalmente nota come B&T S.p.A., è un'importante azienda italiana specializzata nella produzione di materassi e sistemi per il sonno. Fondata nell'[***], Dorelan ha costruito la sua reputazione sulla qualità e l'innovazione dei suoi prodotti nel corso degli anni. La gamma di prodotti offerti da Dorelan è vasta e diversificata, includendo materassi in memory foam, a molle insacchettate, in lattice, e materassi ortopedici. Oltre ai materassi, l'azienda produce anche cuscini, reti e letti, con un focus particolare sul comfort, il benessere e il supporto ergonomico. Dorelan è nota per la sua attenzione alla qualità ...

4.1 Tipologie e caratteristiche dei materassi

In generale, ci sono cinque tipi principali di materassi:

Materassi in poli etere: una schiuma economica con scarsa ventilazione e durata ridotta. Raccomandato come letto supplementare o per dormire occasionalmente. Materassi in memory foam: sono i materassi più comuni in questa selezione perché sono leggeri, facili da trasportare e hanno molti vantaggi rispetto ad altri modelli. I modelli in schiuma sono sempre più acquistati perché sono comodi e relativamente flessibili grazie alla loro composizione in memory foam. Questi materassi memory sono molto popolari perché si adattano alla morfologia di ciascuno e, in base al calore del corpo e al peso che si esercita sul materasso, acquisiscono la forma ideale per l'utente. Sono anche modelli sostenibili. Materassi in lattice: Il lattice, naturale o sintetico, è spesso duro, ma abbastanza flessibile da essere confortevole. Tuttavia, alcuni tipi di lattice possono essere prodotti sinteticamente. Il lattice naturale è ottenuto dalla linfa dell'albero della gomma e ha il vantaggio di essere molto comodo perché è molto elastico. Inoltre, è un eccellente regolatore naturale di umidità che può durare per molti anni se mantenuto correttamente. Oggi, i materassi in lattice naturale hanno costi significativi, a differenza di quelli con materiali sintetici Materasso viscoelastico: A differenza di altre schiume, non rimbalza ...

4.2 Un ampio spettro di prezzi

Di seguito viene proposto un elenco con le fasce di prezzo per alcune tipologie di prodotto. In particolare, vengono analizzati i materassi realizzati in memory foam e materassi a molle, sia nel formato singolo (***). 

Memory Foam

Materasso a molle

Tra il **** e il **** l'indice annuale dei prezzi al consumo per i mobili da camera da letto in Italia è aumentato del **,*%, passando da ***,* a ***,*. Questo incremento si è accentuato a partire dal ****, con un'accelerazione significativa che ha portato l'indice a superare ***,* nel ****.

Indice annuale dei prezzi al consumo per l'intera collettività - [***] Mobili per camera da letto Italia, ****-****

 Nel **** l'andamento mensile mostra una stabilità, con valori compresi tra ***,* e ***,*, confermando un consolidamento su livelli elevati rispetto agli anni precedenti.

Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività - [***] Mobili per camera da letto Italia, ****, indice base ****=*** Istat

4.3 Nuove tendenze e preferenze dei consumatori

Negli ultimi anni il settore del bedding italiano, e in particolare quello dei materassi, sta vivendo un periodo di grande trasformazione, con vere e proprie rivoluzioni che hanno visto nuovi marchi, in particolare stranieri entrare esclusivamente nel mercato dell'e-commerce. Molti leader del settore hanno deciso di rinnovarsi per stare al passo con i tempi, e molti altri hanno cambiato il loro modello di business e loro i canali di distribuzione. Le principali tendenze nel settore dei materassi sono le seguenti.

Materassi su misura

La tendenza alla personalizzazione ha colpito diversi mercati, da quello della bellezza e dei cosmetici a quello della tecnologia. I principali attori del mercato hanno iniziato a offrire tali materassi che sono fatti secondo le specifiche e le esigenze dell'utente finale. I fornitori offrono personalizzazioni nelle dimensioni, nella forma e negli aspetti di design per il cliente, insieme alle opzioni per personalizzare il materasso per soddisfare condizioni mediche speciali e preferenze in cuscini, fermezza e strati.

Questa tendenza porterà a un'ulteriore spinta del mercato, in quanto potrebbe spingere i consumatori a cambiare il loro attuale materasso prima del tempo (***), al fine di beneficiare della versione più nuova e personalizzata di esso.

Materassi ecologici

Ancora una volta, il mercato ...

5.1 Il regolamento per la fabbricazione di materassi

A causa della vicinanza del materasso al corpo umano e dell'alto tempo di esposizione degli individui ai loro materassi, si applicano importanti norme sanitarie a questo settore.

La legislazione italiana si basa sui regolamenti UE sui materassi [***].

Per esempio, le condizioni per il trattamento dei materassi sono regolate dal regolamento N°***/**** del Parlamento europeo. In particolare, questo regolamento mira a ridurre l'esposizione umana a malattie, microrganismi e altri parassiti causata dall'uso di certi materiali e prodotti "biocidi" per trattare i materassi.

L'UE attraverso R regolamento n. ***/**** copre l'uso del biocida nei materassi commercializzati nella comunità. I biocidi sono agenti che impediscono la proliferazione di batteri e microbi per garantire una buona igiene dei materassi. Tuttavia, questi agenti possono comportare rischi per gli esseri umani e la fauna selvatica se usati in modo improprio. Il regolamento, quindi, fornisce un quadro per i processi di fabbricazione al fine di garantire sicurezza per i consumatori così come conformità ambientale.

Infine, anche le etichette come Global Organic Latex Standard (***) ma anche il rispetto delle norme di sicurezza o il rispetto delle norme europee. Tuttavia, il prezzo ancora molto alto di questi nuovi prodotti rimane un grosso ostacolo alla loro standardizzazione, anche se sono sempre più ...

5.2 Conclusioni

Il mercato globale dei materassi è in crescita, passando da **,** miliardi di dollari nel **** a una previsione di **,** miliardi entro il **** (***) e alla crescente competizione di startup straniere che sfruttano l’e-commerce. La struttura del mercato italiano è frammentata, dominata da molte piccole imprese e alcune medie, con i maggiori produttori come Montalese, Dorelan e Emme Group, che si contendono quote limitate. L'industria si sta orientando verso una maggiore personalizzazione e sostenibilità, con un'attenzione particolare a materassi ecologici e su misura. I prezzi sono aumentati del **,*% dal **** al ****, influenzati dall'inflazione e dai maggiori costi di materie prime e logistica, ma il segmento "value for money" e l’e-commerce hanno reso il mercato accessibile anche ai consumatori più attenti al prezzo.

6.1 Segmentazione

6.2 Traffico online

Di seguito viene proposta un'analisi del traffico sui siti di e-commerce dei principali produttori di materassi presenti in Italia. 

Tra gennaio **** e dicembre **** il valore aggregato del traffico online risulta in crescita. In particolare, mentre nel **** il valore medio mensile del traffico era pari a ***.*** visite, nel **** si registrano in media ***.*** visite. L'incremento del traffico si attesta, quindi, al *.*%. Inoltre, come visibile dal grafico sottostante, l'andamento del valore del traffico risulta altalenante durante l'intero periodo con ampie fluttuazioni nei valori registrati in ciascun mese. 

Traffico organico e a pagamento dei siti dei principali produttori di materassi Mondo, ****-****, in migliaia Semrush

Analizzando poi la distribuzione del traffico tra i diversi attori, tra il **** e il **** PerDormire.com (***) e Evergreen.it rappresentano rispettivamente il *.*%, il *.*% e il *.*% del totale del traffico online. 

  Traffico organico e a pagamento dei siti dei principali produttori di materassi, ripartizione per produttore Mondo, ****-****, % Semrush     AZIENDA TRAFFICO ORGANICO ****/**** TRAFFICO A PAGAMENTO ****/**** TRAFFICO TOTALE ****/**** PerDormire (***) *.***.*** ***.*** *.***.*** Dorelan (***) *.***.*** ***.*** *.***.*** Eminflex (***) *.***.*** ***.*** *.***.*** Emma-Materassi *.***.*** ***.*** *.***.*** InMaterassi *.***.*** **.*** *.***.*** Marion Latex *.***.*** * *.***.*** Baldiflex ***.*** ***.*** ***.*** Materassi e Materassi (***) ***.*** **.*** ***.*** Evergreen  ***.*** **.*** ***.*** TOTALE **.***.*** *.***.*** **.***.***

• Conforama Italia
• B&B Italia
• Materassificio Montalese s.p.a
• Emma Matratze
• Dorelan (B&T s.p.a)
• Eminflex (COG S.R.L)
• Marion Latex (Emme Group s.p.a)
• Alessanderx s.p.a
• Evergreenweb s.r.l
• Baldiflex (Baldi s.r.l)