Il mercato dei divani - Italia (2024)

1.2 Mercato mondiale

Il mercato mondiale dei divani ha raggiunto nel **** una valore complessivo pari a **.** miliardi di dollari. Nel prossimo futuro è prevista una modesta crescita di questo segmento di mercato, con un tasso di crescita annuale composto (***) stimato al *.**%. Nel **** il mercato mondiale dei divani potrebbe arrivare a valere **.** miliardi di dollari.  Mercato dei divani Mondo, ****-****, in miliardi di dollari AbsoluteReports Nel **** il mercato più redditizio è stato quello del Nord America, seguito da Europa e Asia. Le stime vedono aumentare nel giro dei prossimi anni il mercato asiatico che , già dal ****, dovrebbe superare quello europeo. 

Crescita mercati mondiali Mondo, ****-****, miliardi di dollari Fonte: Consumer Market Outlook

A livello mondiale, nel ****, i Paesi con il più reddizio mercato di poltrone e sofà sono stati USA, Cina, Germania, Francia e UK. 

1.3 Il mercato italiano

Per quanto riguarda l'Italia, nel **** il mercato dell'arredamento per la casa viene stimato a **.** miliardi di dollari. Per il periodo ****-**** è prevista una modesta crescita del settore, con un tasso di crescita annuale composto (***) stimato al *.**%, in virtù del quale il mercato italiano dell'arredamento per la casa potrebbe raggiungere a fine periodo un valore complessivo pari a **.** miliardi di dollari.  Mercato dell'arredamento per la casa Italia, ***-****, in miliardi di dollari MordorIntelligence Per quanto riguarda il segmento relativo ai divani e alle sedute imbottite, tra il **** e il **** risultano in crescita sia il valore della produzione venduta sia il volume della produzione venduta. In particola, per quanto riguarda il valore della produzione venduta nel periodo analizzato questo è passato da *.** miliardi euro a *.** miliardi di euro, segnando una crescita pari al **.*%. Il volume della produzione venduta, calcolato in termini di pezzi venduti, è cresciuto del *.*%, (***) lasciando ipotizzare una spinta inflattiva dietro alla crescita del valore.  Valore e volume della produzione venduta di sedie e sedili imbottiti, con intelaiatura di legno per uffici ed altri usi (Codice Prodcom ********" Italia, ****-****, in miliardi di euro e milioni di unità Istat  

1.4 Import - Export

Al fine di analizzare i flussi commerciali in uscita e in entrata relativi ai divani, vengono presi in considerazione i prodotti sotto il Codice HS ****** "Sedute con struttura in legno e imbottite; esclusi moobili medici, dentistici, chirurgici, veterinari o per barbieri)"

Tra il **** e il **** si evidenzia una sostenuta crescita del valore delle esportazioni e delle importazioni. Per quanto riguarda le prime, nel periodo analizzato il valore totale è passato da *.** miliardi di dollari a *.** miliardi di dollari, pari ad una crescita del **.*%. In merito all'import, il valore totale è cresciuto del **.*%, passando da ***.* milioni di dollari a ***.* milioni di dollari. L'Italia si posizione pertanto come un esportatore netto nel mercato mondiale dei divani, poichè analizzando il tasso di copertura delle esportazioni, determianto dal rapporto tra queste ultime e le importazioni moltiplicato per ***, tra il **** e il **** l'indice è oscillato tra il ***.*% e il ****.*%. 

Import - Export prodotti sotto il Codice HS ****** "Sedute con struttura in legno e imbottite; esclusi moobili medici, dentistici, chirurgici, veterinari o per barbieri) Italia, ****-****, in milioni di dollari e % Uncomtrade

Per quanto riguarda le principali destinazioni dell'export italiano di divani, nel **** la Francia rappresenta il principale partner commerciale, raccogliendo da sola il **.*% del totale del valore. Seguono Stati ...

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha contribuito, tra le altre cose, ad un generale aumento dei prezzi al consumo. Il settore relativo all'arredamento della casa non risulta esente dalle conseguenze dettate dallo scoppio del conflitto. Tra gennaio **** e dicembre **** l'indice dei prezzi al consumo per l'acquisto di mobili per il soggiorno e per la sala da pranzo è cresciuto di **.* punti, pari ad un aumento dei prezzi del **.*%. Rispetto al **** l'aumento dei prezzi al consumo si attesta al **.*%. 

Indice dei prezzi al consumo per l'acquisto di mobili per soggiorno e sala da pranzo Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'aumento dei prezzi al consumo non è altro che il riflesso dell'aumento dei prezzi alla produzione. Tra gennaio **** e dicembre **** l'indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione di altri mobili (***) è cresciuto di **.* punti, pari ad un aumento dei costi di produzione del **.*%. Rispetto al **** i prezzi alla produzione di questa tipologia di beni sono cresciuti del **.*%.  Indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione di altri mobili (***) Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 La domanda in Italia

 Al fine di analizzare la domanda di divani in Italia vengono analizzati la spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di mobili per la casa, l'evoluzione del numero di nuovi edifici residenziali costruiti e l'andamento delle compravendite di immobili residenziali.

Per quanto riguarda la spesa media mensile delle famiglie, tra il **** e il **** si evidenzia una sostanziale stabilità. Nel periodo analizzato la spesa media mensile per l'acquisto di mobili per la casa è passata da **.** euro a **.** euro per famiglia, segnando una lieve contrazione dell'*.*%. Il trend nel medio periodo risulta altalenante e caratterizzato da una ripetuta alternanza da variazioni positive (***). 

Spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di mobili per la casa Italia, ****-****, in euro Istat

Per quanto riguarda la costruzione di edifici residenziali, tra il **** e il **** si registra un incremento dei valori annuali. Nel periodo analizzato il totale di nuovi immobili costruiti ogni anno è cresciuto del *.*%, passando da ***** a *****. Fatta eccezione per il ****, quando si è registrata una contrazione dell'**.*% rispetto al ****, la crescita risulta costante durante l'intero periodo.  Fabbricati residenziali nuovi Italia, ****-****, in migliaia *dati disponibili fino a settembre Istat Infine, per quanto riguarda l'andamento delle compravendite di immobili residenziali, tra il **** e il **** si registra un ...

2.2 I driver della domanda

In merito ai driver della domanda di divani in Italia vengono analizzate la spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di articoli d'arredamento in base al numero di componenti e la quota di reddito dedicata alla casa per ciascuna tipologia di famiglia.

Per quanto riguarda la spesa media mensile sulla base del numero di componenti della famiglia, nel **** si evidenzia una proporzionalità diretta tra il numero di componenti e la spesa: le famiglie con * e più componenti spendono in media **.** euro al mese, mentre le famiglie uniperonali spedono in medi appena */*, pari a **.** euro al mese. 

Spesa media mensile per l'acquisto articoli d'arredamento, ripartizione per ampiezza della famiglia Italia, ****, in euro Istat

In relazione alla quota di reddito dedicata alla casa, nel **** i single senza figli e quelli con un figlio minorenne dedicano la quota più alta del proprio reddito, pari al **.*% e al **.*%, alla casa. La quota più bassa si registra tra le coppie con figli adulti, dove la quota di reddito scende al *.*% del totale.  Porzione del reddito dedicata a spese per la casa per nucleo familiare Italia, ****, in % Istat  

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per analizzare la distribuzione geografica della domanda di divani in Italia sono state create due mappe con il valore della spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di mobili per la casa e la distribuzione geografica delle compravendite di immobili residenziali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel Nord la spesa media mensile registrata nel **** è pari a **.** euro per famiglia. Segue il Centro, dove la spesa registrata è pari a **.** euro al mese. Infine, nel Mezzogiorno la spesa si attesta al **.*% di quella registrata nel Nord e pari a **.** euro al mese per famiglia. 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle compravendite, nel **** il Nord-Ovest del paese raccoglie il **.*% del totale delle transazioni normalizzate. Seguono il Centro e il Nord- Est, con valori pari al **.*% e al **.*% del totale. Nel Sud è concentrato il **.*% delle compravendite mentre nelle Isole queste sono pari all'*.*% del totale. 

2.4 Le tendenze di consumo

 Il grafico rappresenta la proporzione di ricerche per un dato termine in una data regione in un dato periodo di tempo, rispetto a quando è stato più cercato (***). Così, un valore di ** significa che la parola chiave è stata usata meno spesso nella regione, e un valore di * significa che non ci sono abbastanza dati per quella parola chiave. 

Tra il **** e il **** si evidenzia un andamento stagionale dell'interesse verso i divani in Italia. In particolare, nel periodo analizzato nei mesi di giugno e dicembre si registrano i valori più bassi dell'indice di interesse all'interno dell'anno solare di riferimento. 

Ricerche per "Divani" su Google Trends Italia, ****-****, indice di ricerca Google Trends GoogleTrends

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dell'interesse, tra il **** e il **** nel Nord-Ovest della penisola si registra una valore medio pari a ** su ***. Seguono il Sud e il Centro, dove il valore medio è pari a ** e **. Infine, nelle Isole e nel Nord-Est (***) l'indice mostra un valore medio pari rispettivamente a ** e **. 

3.1 La struttura del mercato

Per analizzare la struttura del mercato dei divani in Italia vengono prese in considerazione le imprese sotto il Codice Ateco **.**.* "Fabbricazione di poltrone e divani". In particolare, vengono analizzati gli andamenti del numero di imprese e del numero di addetti, oltre che la forma giuridica delle diverse attività. 

Numero di imprese

Tra il **** e il **** il numero totale di imprese attive nella fabbricazione di poltrone e divani risulta in calo. Durante il periodo analizzato il numero totale di attività è passato da **** a ****, segnando una contrazione pari all'**.*%. Il calo risulta costante tra il **** e il **** (***). 

Imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Fabbricazione di poltrone e divani" Italia, ****-****, in unità Istat

Addetti Al diminuire delle imprese non è tuttavia seguito un calo degli addetti. Tra il **** e il **** il numero totale di addetti nel comparto è cresciuto del *.*%, passando da ***** a *****. Rispetto al numero di imprese, il trend di medio periodo relativo agli addetti risulta altalenante e caratterizzato dall'alternanza di variazioni annuali positive e negative.    Addetti nelle imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Fabbricazione di poltrone e divani" Italia, ****-****, in migliaia Istat   Forma giuridica Infine, per quanto riguarda la forma giuridica delle attività, le imprese individuali e le società a responsabilità limitata ...

3.2 La catena del valore

La catena del valore del mercato dei divani comprende diverse fasi e attori. La catena del valore inizia con i diversi fornitori di materie prime, che possono variare notevolmente a seconda del divano desiderato. Solitamente il legno massello è il componente principale della struttura di un divano, ma vengono anche utilizzate strutture tubolari metalliche. Il telaio viene poi rivestito con pannelli di tamponamento,  imbottito, per garantire il comfort, e rivestito con un tessuto o un pellame. 

Dopo che i produttori di divani per la casa ricevono le materie prime, le trasformano per ottenere il prodotto finale, che viene poi inviato ai magazzini. Una selezione di prodotti viene poi spedita dai magazzini ai distributori, che possono essere: Negozi specializzati indipendenti Negozi di proprietà e gestiti dal produttore GDO Grossisti Nel caso dei primi * tipi di distributori, i prodotti vengono poi venduti direttamente al cliente finale, che può essere un cliente indipendente di un'impresa. Nel caso dei grossisti, invece, i prodotti vengono prima distribuiti ai punti vendita (***) e poi venduti ai clienti finali

3.3 I principali produttori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali produttori di divani in Italia: 

Natuzzi s.p.a: fondata nel **** da Pasquale Natuzzi, è un'azienda italiana leader nel settore del mobile. Specializzata nella produzione di divani, poltrone e arredi di lusso, Natuzzi è rinomata per la sua eccellenza nel design e nella qualità dei materiali. Con sede a Santeramo in Colle, in Puglia, l'azienda si è affermata a livello internazionale, diventando sinonimo di eleganza e comfort nel settore dell'arredamento. Natuzzi si distingue per l'attenzione alla sostenibilità e all'innovazione, utilizzando tecnologie avanzate e materiali ecocompatibili. I suoi prodotti, che comprendono anche letti, complementi d'arredo e accessori per la casa, sono progettati per offrire un'esperienza unica di comfort e stile. La presenza globale di Natuzzi, con numerosi showroom e punti vendita, testimonia la sua forte impronta nel mercato del lusso.

Minotti s.p.a: fondata nel **** ad opera di Alberto Minotti, è un'azienda italiana di spicco nel settore dell'arredamento di lusso. Nota per la produzione di mobili sofisticati e di alta qualità, Minotti si distingue per il suo design contemporaneo e l'artigianalità impeccabile. Con sede a Meda, nel cuore della Brianza, una regione italiana famosa per la produzione di mobili di alta gamma, Minotti ha saputo conquistare un ...

3.4 La distribuzione

 Tra il **** e il **** il numero totale di imprese attive nel commercio al dettaglio di mobili per la casa (***) risulta in diminuzione. Nel periodo analizzato il numero di attività è passato da ***** a *****, segnando una contrazione pari al *.*%. Il trend risulta negativo durante l'intero periodo e le singole variazioni annuali mostrano valori omogenei, indicando un calo progressivo del comparto. 

Imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Commercio al dettaglio di mobili per la casa" Italia, ****-****, in migliaia Istat

Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori nella distribuzione di mobili per la casa in Italia: 

Ikea (***): fondata in Svezia nel **** da Ingvar Kamprad, è un colosso mondiale nel settore dell'arredamento e degli accessori per la casa, noto per il suo design moderno e funzionale a prezzi accessibili. In Italia, IKEA ha una presenza significativa, con oltre ** negozi sparsi in tutto il paese, consolidando la sua reputazione come punto di riferimento per l'arredamento domestico. Tra i vari prodotti offerti, IKEA è particolarmente rinomata per la sua vasta gamma di divani e poltrone, che si distinguono per stile, comfort e adattabilità a diversi ambienti e gusti. Questi articoli, disponibili in una varietà di modelli, colori e materiali, sono progettati pensando sia all'estetica che alla funzionalità, ...

4.1 Tipologia dell'offerta

Nel mercato odierno, esiste un'ampia varietà di divani, ognuno con le sue caratteristiche uniche e specifiche, progettati per soddisfare le diverse esigenze e preferenze. Dalle opzioni tradizionali a quelle più innovative, i divani possono variare notevolmente in termini di forma, dimensione, stile e funzionalità. Alcuni sono progettati per spazi piccoli e compatti, mentre altri sono ideati per ambienti più ampi e possono essere configurati in modi diversi per adattarsi a qualsiasi spazio. Inoltre, il materiale del divano gioca un ruolo cruciale, influenzando non solo l'aspetto estetico ma anche la durata, la comodità e la facilità di manutenzione. Diamo ora uno sguardo più dettagliato alle varie tipologie di divani disponibili sul mercato, esplorando le loro caratteristiche specifiche e i diversi materiali utilizzati: 

Ciascuna tipologia di divano ha le sue peculiarità e può essere scelta in base a esigenze specifiche di spazio, stile, funzionalità e budget. La scelta del materiale influisce non solo sull'aspetto estetico ma anche sulla durata, sulla facilità di pulizia e sulla comodità del divano.

4.2 I prezzi

Di seguito vengono proposti i prezzi per alcune tipologie di prodotto:

Divani tradizionali

Divani Letto

Divani Componibili

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: sostenibilità e responsabilità ambientale

L'industria dei divani sta assistendo a una significativa evoluzione nella produzione e nel design, guidata dalla crescente domanda di sostenibilità e responsabilità ambientale. Tra le novità più rilevanti, troviamo l'impiego di materiali ecosostenibili come tessuti naturali, tra cui cotone, lino e velluto, utilizzati soprattutto per i rivestimenti. Questa scelta non solo riduce l'uso di materiali sintetici, ma favorisce anche il riciclo e il riutilizzo.Un esempio notevole è il divano "Leaf" di Calligaris, ispirato alle forme di una foglia e rivestito in velluto, che rappresenta un connubio tra estetica e sostenibilità. Allo stesso modo, il divano "Ferula" di Calia Italia, realizzato con sfridi di produzione, mostra come i rifiuti possano essere trasformati in risorse preziose, riducendo il bisogno di smaltimento.

L'innovazione si estende anche ai filati, con l'introduzione di materiali come ECONYL®, un filo di nylon completamente rigenerato da materiali di scarto, sviluppato da Carvico in collaborazione con Aquafil. Questo tipo di materiale non solo riduce l'impatto ambientale, ma offre anche performance di alta qualità, dimostrando che la sostenibilità non compromette l'eccellenza del prodotto. L'ecodesign e le direttive europee stanno plasmando questa trasformazione, enfatizzando l'importanza della progettazione ecocompatibile. Queste direttive considerano aspetti quali la riduzione dei consumi energetici nella produzione, l'allungamento della ...

5.1 Regolamento

Per quanto concerne la produzione di divani, i prodotti devono seguire le normative tecniche UNI EN ***** e UNI EN *****, che definiscono, sulla base di prove, i requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità di tutti i tipi di sedute e di tutti i tipi di tavoli per uso domestico.  La norma contiene requisiti di sicurezza meccanica, concepiti per prevenire incidenti causati da un uso normale o scorretto ragionevolmente prevedibile. Nella normativa vengono acnhe chiariti i metodi di prova, uniformati a quelli richiesti per i mobili per uso non domestico, ed i requisiti di stabilità per i prodotti .

In Italia queste normative vengono applicate tramite la legge Codice del Consumo italiano (***). 

Altre norme che devono seguire i produttori di divani riguardano il divieto di uso di Dimetilfumarato (***).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L **/** del ** marzo ****, è stata pubblicata la Decisione ****/***/CE che impone restrizioni all'uso della sostanza chimica Dimetilfumarato (***) può provocare danni alla salute. .

Per effetto della Decisione ****/***/CE, dal * maggio **** gli Stati membri della UE sono tenuti a:

*. vietare l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti DMF;

*. garantire che i prodotti che i prodotti contenenti DMF già immessi o messi a disposizione sul mercato vengano ritirati dal ...

6.1 Segmentazione

• Natuzzi s.p.a
• Minotti s.p.a
• Flexform s.p.a
• Club House Italia s.p.a
• Poltrona Frau s.p.a
• Atl Group s.p.a
• Ikea (Ikea Italia Retail s.r.l)
• Iris Mobili (Mondo Convenienza)
• PoltroneSofà s.p.a