Il mercato dei mobili da giardino - Italia

1.2 Crescita costante per il mercato globale

Il mercato globale dei mobili per esterni è stato stimato a circa **.* miliardi di dollari per l'anno ****. Le previsioni di crescita fornite da Grand View Research ipotizzano un tasso di crescita annuale composto di *% nel periodo ****-****. I mobili in legno rappresentano circa i due terzi dello stock totale di mobili, molto più di materiali come il metallo (***).

Dimensione del Mercato dei Mobili da Esterno Mondo, ****-*****, in miliardi di dollari Fonte: Gran View Research 

Queste cifre sono in generale più in linea con il mercato globale dei mobili, stimato a circa *** miliardi di dollari per l'anno ****, con un CAGR del *,*% nel periodo ****-****. I mobili da giardino rappresentano quindi circa il *,*% del mercato totale dei mobili.

1.3 Il mercato italiano in crescita

Non ci sono cifre precise che delineano la vera dimensione del mercato dei mobili da giardino in Italia. Questo perché i mobili da giardino rientrano nella categoria più ampia di "mobili da esterno, decorazioni e giardinaggio", ma anche in quella dei mobili. Il primo mercato include naturalmente i mobili da giardino ma anche qualsiasi elemento che "migliora la vivibilità e l'arredamento di uno spazio esterno". In passato questo era per lo più limitato ai mobili, ma con l'aumento del potere d'acquisto, degli standard di vita e del desiderio di esterni che vadano oltre la funzionalità pratica e includano un certo appeal estetico, altri elementi compongono questa categoria. Questi includono:

Strutture di pietra o di mattoni come griglie fisse per barbecue, stagni, piscine Strutture decorative come fontane, statue, follie, vasi di piante e fiori e opere in pietra/piastrelle Strutture funzionali come lampioni, sentieri in pietra, gazebo, ponti e lavandini Strutture simili a case come tettoie, capanni per gli attrezzi e case per cani Strumenti e forniture per il giardinaggio Mobili e ombrelli

Fonte Giardinaggio

Nonostante la mancanza di una cifra reale per la dimensione del mercato dei mobili da giardino, la dimensione di questo mercato può essere stimata in due ...

1.4 Importazioni ed esportazioni

I mobili da giardino sono una sotto categoria dei mobili da esterno, che a sua volta è una sotto categoria dei mobili in generale. I produttori di mobili di solito non si specializzano in termini di mobili per esterni o interni, ma piuttosto in tipi di mobili (***). Essendo questo il caso è difficile identificare con precisione i flussi commerciali in entrata e in uscita dall'Italia per i mobili da giardino. Avendo identificato sopra le dimensioni di questo mercato, un quadro più chiaro viene fuori quando si tratta del mercato dell'arredamento nel suo complesso.

Nel database Comtrade delle Nazioni Unite, che traccia i flussi d'importazione ed esportazione di beni e servizi in tutto il mondo, il codice ** corrisponde a "mobili, compresi biancheria da letto, materassi, supporti per materassi, cuscini e simili arredi imbottiti, lampade, apparecchi d'illuminazione e simili". Questo ci permette d'identificare che l'Italia è uno dei maggiori produttori ed esportatori di mobili al mondo, di fatto il quarto, solo dietro Cina, Germania e Polonia. Nel ****, l'Italia ha esportato ** miliardi di dollari di mobili. 

L'Italia è anche un esportatore netto di mobili, esportando da * a * volte più mobili (***).

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura Italia, ****-****, in miliardi di dollari e % Fonte: UN Comtrade Dei mobili ...

1.5 L'impatto del COVID-19

Il **** è stato l'anno che ha segnato un cambiamento nel mercato dei mobili da giardino. Precedentemente considerati accessori di fine primavera ed estate, nel **** i mobili da giardino sono diventati un argomento popolare tutto l'anno. Per le persone con giardini, terrazze, balconi e spazi esterni, i mesi di reclusione hanno veramente confuso le linee tra interno ed esterno. La necessità di avere un po' d'aria fresca, tranquillità e spazio ha portato a un nuovo apprezzamento per queste aree.

Con l'aumento del tempo trascorso in queste aree durante i mesi di reclusione, una quantità crescente di persone ha cercato di arredarle in modi che fossero funzionali ma anche visivamente attraenti. Non ci sono cifre esatte per questo aumento, ma alcuni esperti del settore e imprenditori stimano che la crescita sia stata di circa un quinto rispetto al ****. Le diverse routine di vita, e l'aspettativa di trascorrere più tempo in questi spazi hanno ulteriormente sostenuto questo mercato nel corso dell'anno.

A sostenere ulteriormente questa tendenza c'è il numero crescente di architetti e designer a cui vengono chiesti preventivi su come ibridare gli spazi interni ed esterni, sfruttando più spazio esterno in termini di volume e funzionalità, e di decorazione.

La possibilità di avere mobili ...

2.1 Gli italiani e i loro giardini

Gli italiani sono una popolazione per la quale è comune possedere una casa, infatti il **% di loro possiede almeno una proprietà residenziale. Gli spazi di vita all'aperto sono abbastanza comuni in Italia, anche nelle città. Infatti, l'**% delle famiglie ha un giardino, una terrazza o un balcone. Questo fenomeno è distribuito abbastanza equamente dal punto di vista geografico, il Piemonte ha la più alta prevalenza di spazi residenziali all'aperto (***).

Residenze con spazio di vita esterno per regione Italia, ****, in % Fonte : : ISTAT

Guardando la ripartizione in modo più specifico, si può osservare che circa tre quarti degli italiani hanno un balcone, poco meno della metà ha una terrazza, circa il **% ha un giardino e poco più di un quarto ha un orto. Ciò dimostra una forte sovrapposizione tra queste categorie.

Quota di individui che hanno spazi residenziali all'aperto, per tipo di spazio Italia, ****, in % Fonte: Growth From Knowledge

Quando si esamina l'atteggiamento e l'opinione degli italiani verso la cura del giardino/della casa, si possono trarre ulteriori spunti sulla loro propensione all'acquisto e all'uso di mobili da giardino. Atteggiamenti verso la cura della casa e del giardino Italia, ****, in % Fonte: Growth From Knowledge

Tutte queste attività potrebbero avere potenziali effetti sul mercato dei mobili ...

2.2 Gli italiani e i loro mobili

Gli italiani sembrano essere una popolazione che apprezza i mobili. In effetti, se si considerano le cifre continentali e nazionali, questa osservazione viene confermata.

Quando si confrontano i consumi delle famiglie in mobili e arredi per la casa con altri paesi in Europa, l'Italia è al secondo posto solo dietro la Germania. Le famiglie italiane spendono di più in mobili rispetto ai paesi con una popolazione più numerosa e con un potere d'acquisto più elevato, come la Francia e il Regno Unito.

Spese al consumo delle famiglie per mobili, arredamento, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti Europa, ****, in miliardi di euro Fonte: Eurostat

A livello locale, il consumo di mobili cresce ogni anno in Italia. Nel **** il consumo di mobili delle famiglie italiane è cresciuto dell'*,*% rispetto al ****. Questo si confronta con una diminuzione del *,*% del consumo di Giocattoli e del -*,*% sul tessile.

Variazione percentuale del valore del consumo di beni non alimentari, per categoria Italia, ****, in % Fonte: Osservatorio Anche una visione più "aneddotica" conferma questo quadro. Il Salone del Mobile di Milano è la più grande fiera del mobile al mondo. Anche se il pubblico è molto internazionale, la maggioranza (***) è italiana. Le cifre mostrano che la partecipazione è in aumento, avendo raggiunto il massimo ...

2.3 Prodotti più venduti

In Italia il **% delle vendite di mobili da giardino ruota intorno a * tipi di mobili: tavoli, sedie e panchine. Dal momento che questi sono spesso disponibili in set già fatti e vengono acquistati in questo modo piuttosto che singolarmente, un'ulteriore ripartizione sarebbe speculativa nella migliore delle ipotesi. Il resto delle vendite è suddiviso tra divani (***). 

Vendite di mobili per esterni, per tipologia Italia, ****, in % Fonte: CSIL - Milano

I mobili da giardino sono generalmente composti da uno di tre materiali: legno, plastica o metallo. Il materiale principale viene poi completato da altri a scopo pratico o decorativo (***):

Aspetto estetico (***), e abbinamento con l'ambiente o gli interni della casa; Resistenza agli elementi naturali (***).

Fonte CSIL - Milano

2.4 Ultime tendenze della domanda

Le nuove tendenze della domanda sono abbastanza varie e a volte non correlate, tuttavia, i produttori sono stati in grado di tenere il passo con ciò che i consumatori sembrano desiderare di più.

Outdoor Homing

Gli spazi esterni sono diventati una parte molto importante della famiglia moderna. Le famiglie si riuniscono spesso all'esterno (***), ma anche ospitare amici e feste. Infatti, il giardino è stato chiamato il  "nuovo resort ". La gente si sdraia, si rilassa e si abbronza, legge un libro o passa i pomeriggi a grigliare sul barbecue. Il desiderio di rendere il giardino uno spazio di vita più adattato ma confortevole è una delle tendenze principali per l'arredamento esterno. Questo aumenta la domanda di articoli come ombrelloni, tavoli bassi e set di divani per creare un vero e proprio salotto all'aperto.

Leggero e funzionale

I mobili fatti con materiali tecnici e resistenti alle variazioni climatiche (***) o piegati per essere riposti.

Colore e positività

Le tonalità chiare del grigio e del blu sono abbastanza popolari, in particolare quando si abbinano al legno. Ultimamente, però, i colori vivaci come il rosso e il viola sono molto apprezzati nei mesi estivi. La combinazione di verde e blu turchese è in voga nelle zone costiere.

Retro e ...

3.1 Panoramica della catena del valore del mercato

Il settore dei mobili da giardino segue un modello di catena di distribuzione che è specifico del mercato dei mobili, dove l'usato ha un ruolo importante.

Il riciclaggio dei mobili da giardino è facilitato da piattaforme di vendita private come Seconda Mano o Mercatino Usato. Le vendite sui marketplace dei social media, in particolare Facebook, stanno facilitando questo tipo di transazione. Giganti della vendita al dettaglio come IKEA e Leroy Merlin hanno anche iniziato ad accettare mobili vecchi, usati e di seconda mano.

3.2 Competizione intensa

La vendita di mobili è soggetta a un'intensa concorrenza tra supermercati, imprese e negozi specializzati, vendite online e rivenditori di mobili generici. Ci sono alcune aziende con una specifica area di competenza (***) e giganti della produzione di mobili che producono tutti i tipi di articoli, così come enormi negozi al dettaglio e fai da te come IKEA e Bricofer che vendono mobili e molti altri prodotti.

Produttori di mobili

Questa categoria di players comprende giganti come Ikea e Iris, o le aziende italiane Poltronesofà, Natuzzi e Chateau d'Ax. Queste sono le grandi aziende di mobili in Italia, che vendono tutti se non la maggior parte dei tipi di mobili (***).

Principali produttori di mobili per fatturato Italia, ****, in miliardi di euro Fonte: Pambianco

Specialisti in mobili per esterni

Questa categoria di players include aziende come Nardi, Paola Lenti ed EMU, le tre aziende leader nella produzione di mobili per esterni in Italia. Nardi è la più grande. Tutte hanno un reparto di mobili da giardino abbastanza fornito, tra cui ombrelloni, tavoli da giardino, poltrone, divani da esterno, sedie. Queste aziende si concentrano generalmente su prodotti di fascia medio-alta.

Principali produttori di mobili da esterno, per fatturato Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Pambianco

Negozio ...

3.3 Distribuzione e commercio elettronico

In Italia, i negozi non specializzati (***) come Bricofer, Bricocenter e supermercati costituiscono il **% dei canali di distribuzione dell'arredamento da giardino. Le catene e le aziende produttrici di mobili rappresentano infatti il **% dei canali di distribuzione per questo tipo di merce. Un fenomeno relativamente nuovo, il centro giardino, specializzato nella vendita di strumenti e materiali per il giardinaggio e la piantumazione, ma che vende anche mobili per esterni, distribuisce circa il *% di tutti i mobili da giardino. I singoli negozi indipendenti svolgono un ruolo primario nella vendita di mobili da giardino, rappresentando poco più di un terzo di tutte le vendite. Questa è un'eccezione, in altri paesi europei con una demografia e un livello di sviluppo simili questo tipo di negozi sono responsabili di oltre la metà delle vendite di mobili da giardino. Infine, l'e-commerce rappresenta il *% delle vendite di mobili da giardino. Considerando che questo tipo di acquisto era piuttosto raro una decina di anni fa, questo canale di distribuzione è cresciuto rapidamente e si prevede che continui nel futuro.  

Canali di distribuzione per i mobili da giardino Italia, ****, in % Fonte: CSIL Milano

Quando si parla più specificamente di e-commerce. Dal ****-**** il numero di vendite è raddoppiato. C'è però un'alta concentrazione di questo ...

4.1 Tipologia dell'offerta

I prodotti di mobili da giardino sono soprattutto destinati a creare momenti di relax o di convivialità tra amici. La gamma di prodotti si è sviluppata nel tempo, e oggi comprende una grande varietà di prodotti, che si dividono in quattro categorie principali.

Mobili da giardino

Questa categoria comprende i mobili "tipici" da esterno, ma anche quelli che si possono trovare all'interno, anche se con materiali adatti. Così, in questa categoria troviamo tavoli e sedie da esterno, di solito in metallo, legno o plastica. Ci sono anche divani e poltrone da esterno sempre più comuni nei giardini per creare un "salotto all'aperto". Infine, sedie a sdraio e lettini sono le classiche sedute da giardino per il relax. Queste sono di solito fatte di legno o di plastica.

Costruzioni

Questa divisione comprende tutte le installazioni utili per proteggere dai capricci del tempo. Le costruzioni da giardino includono in particolare pergole e chioschi. Questi possono essere appesi con alberi di metallo o di legno, permettendo d'issare una grande tenda per proteggere dal sole.

Accessori da giardino

Gli accessori da giardino sono numerosi, tra cui amache, ombrelli, barbecue, cuscini per poltrone e divani all'aperto e per terra, ma anche vasi di terracotta e vele che ...

4.2 Diversi tipi di produttori

Nel **** in Italia c'erano più di **.*** imprese che producevano mobili. Una grande maggioranza di queste, *.*** erano imprenditori individuali, lavoratori autonomi o produttori freelance.

Numero di aziende produttrici di mobili Italia, ****-****, in numero di aziende Fonte: ISTAT

Le "altre forme" includono società cooperative, società cooperative sociali, altre partnership e forme giuridiche. Ci sono pochissimi specialisti di mobili per esterni e molte aziende che producono mobili da giardino producono anche altri tipi di mobili. A causa di questa sovrapposizione è difficile determinare esattamente quante aziende sono produttori esclusivi di mobili da giardino.

Nel **** quasi *.*** persone erano impiegate in aziende che producevano mobili per ufficio e per la casa e questo naturalmente include i mobili da giardino.

Numero di dipendenti ed evoluzione, in aziende di produzione di uffici e case Italia, ****-****, in numero di dipendenti e % Fonte: Competitive Data   Come si può vedere dal grafico qui sopra, il numero di dipendenti in aziende che producono mobili per la casa o l'ufficio era poco più di *.*** nel **** ed è stato in costante aumento, con il più grande salto che si è verificato dal **** al ****.

4.3 Ubicazione e profilo dei produttori

Uno studio condotto da Homi Casa all'aperto ha fornito una visione parziale dei produttori in Italia che producono anche mobili da esterno. Le regioni Lombardia, Veneto, Campania, Toscana e Sicilia contano oltre *.*** aziende produttrici di mobili, una grande minoranza del totale.

In termini di città, Napoli è la più grande, con più di *** imprese, seguita da Roma e Milano, con *** ciascuna, e Padova e Torino con quasi *** ciascuna.

Le donne sono un terzo degli imprenditori in questo mercato, mentre i giovani imprenditori, sotto i ** anni, sono l'*% dei proprietari d'imprese.  

Ripartizione dei proprietari di imprese di produzione di mobili, per profilo Italia, ****, in % Fonte: Homi Outdoor Home & Dehors  

5.1 Regolamenti generali

Ci sono vari organismi responsabili dello sviluppo di progetti di standard:

CEN (***) in Europa; ISO (***) in tutto il mondo.

Il CEN e l'ISO sono responsabili dello sviluppo di standard europei e globali in linea con le esigenze del mercato, ma c'è un organismo di standardizzazione per ogni paese.

In tutto il mondo, l'ISO ha già sviluppato quasi **.*** norme internazionali e continua a pubblicare poco più di mille nuove norme ogni anno.

Ogni norma è dedicata a un attributo specifico del mobile come la sua resistenza agli urti o la stabilità, il che genera una successione molto grande di norme diverse. Ecco una lista non esaustiva per capire meglio.

Lo standard ISO **** si concentra sulla resistenza delle superfici ai liquidi freddi, al calore umido e secco e all'impatto. Le norme ISO **** e ISO **** determinano la resistenza, la durata e la stabilità delle unità di stoccaggio. Lo standard ISO **** determina la stabilità di un tavolo, così come la norma ISO **** per le sedie di tutti i tipi e gli sgabelli. La norma ISO **** determina la resistenza e la durata di sedie e sgabelli. Lo standard ISO **** determina i requisiti di sicurezza per i letti fissi e pieghevoli per bambini. Le norme ISO **** e ISO ...

5.2 Normative nazionali, regionali e comunali

In Italia ci sono regolamenti per l'arredamento che si applicano a livello nazionale. Nel caso dell'urbanistica in particolare, che riguarda l'arredo esterno/da giardino, regioni e comuni agiscono spesso a loro discrezione.

A livello nazionale ci sono numerose leggi, norme e decreti che trattano questioni come la pulizia ambientale dei mobili e i rischi di incendio. Di seguito una lista non esaustiva:

D.P.R. **/**/**** n°*** regolamenti di aggiornamento della direttiva **/***/CEE relativa ai materiali per mobili D.M. n° *** del **.**.**** e n° *** del **.**.**** s.m. e i. classificazione dei materiali infiammabili per mobili o altri materiali che possono provocare incendi Legge n°***/**** regolamenti che aggiornano l'articolo ** sezione ** del **.**.** riguardante le installazioni esterne

Le norme regionali e comunali variano. Di seguito sono riportati alcuni esempi di alcune norme riguardanti i mobili della Toscana:

UNI EN ***- B**/**** si riferisce alla solidità dei colori dei rivestimenti dei mobili in stoffa (***) UNI *****-*/**** si riferisce alla resistenza delle tabelle e delle strutture simili alle tabelle UNI ****/**** A*/**** si riferisce all'infiammabilità dei mobili imbottiti La norma UNI ****/**** si riferisce alla portata massima (***) dei mobili da esterno

Nei comuni e nelle municipalità, l'Autorità Paesaggistica (***) può implementare le norme a sua discrezione. Per esempio, nel comune ...

6.1 Segmentazione

• Poltronesofà
• IKEA Italia
• Iris Mobili (Mondo Convenienza)
• Tecnomat
• Nardi
• Bricofer
• Natuzzi