Il mercato delle lampade e delle lampadine - Italia

1.2 Mercato Globale

Il mercato mondiale delle lampade e lampadine è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni. Alcune regioni in via di sviluppo come l'Asia, il Medio Oriente e l'Africa sono in testa al mercato a causa della loro crescente urbanizzazione. Anche tendenze come i LED o l'Internet degli oggetti contribuiscono alla domanda dinamica. 

Il mercato è stato stimato a ***,* miliardi di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà ***,* miliardi di dollari nel **** con un CAGR del *,*% tra il **** e il ****.

Marché mondial de l'éclairage Monde, ****-*****, en milliards de dollars US Source: ****

Il segmento generale (***) e alla retroilluminazione.

In termini di segmentazione regionale, l'Asia-Pacifico rappresenta **,** miliardi di dollari nel ****, ovvero il **,*% del mercato mondiale. Inoltre, si prevede che nei prossimi anni stabilirà il suo dominio sia per il consumo, con la crescita del settore delle costruzioni, sia per la produzione, dove molte aziende si stanno sviluppando per offrire la migliore tecnologia.  La crescita del mercato dei LED La dimensione del mercato globale dell'illuminazione LED è stata valutata a USD *,** miliardi nel **** e si prevede si assisterà a un tasso di crescita annuale composto (***) del **,*% dal **** al **** [***].   

1.3 Il mercato italiano

Il mercato italiano dell'illuminazione è stimato a *.* miliardi di euro e **** addetti. 

Già nel **** l'illuminotecnica italiana aveva registrato una flessione pari al *.*% nel volume d'affari complessivo. Ciò è stato causato sopratutto dalla flessione della domanda interna (***) e dal generale appiattamento dei consumi. 

Valore Mercato Interno e Fatturato Totale, Illuminazione Italia, ****-****, milioni di euro ASSIL

Per quanto riguarda la produzione, si è analizzato l'andamento del fatturato e del valore di produzione delle aziende ATECO  "**.*  fabbricazione di apparecchiature per illuminazione",ivi comprese  fabbricazione di lampadine e tubi a luminescenza eccetto l'involucro di vetro; apparecchiature per impianti d'illuminazione elettrica comprese parti e componenti non in vetro (***). Possiamo notare come il mercato abbia avuto, negli ultimi * anni, un andamento al quanto stabile.

Valore della Produzione e Fatturato Italia, **** - ****, milioni di euro ISTAT

Anche per quanto riguarda il commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, possiamo notare come il fatturato e il valore della produzione delle imprese iscritte con l'ATECO "**.**.** Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione" sia rimasto alquanto stabile nel corso degli ultimi * anni.

Valore della Produzione e Fatturato Italia, ****-****, Milioni di Euro ISTAT

Il LED  e i segmenti d'illuminazione intelligente

Secondo il rapporto "Illuminazione efficiente e intelligente" del Politecnico di Milano, Il mercato ...

1.4 Esportazioni e Importazioni

Da quanto emerge dai dati riportati da ASSIL nel report "Dati di Settore ****", pubblicato nel Dicembre ****, si può notare come, nel corso degli anni ****-****, l'Italia abbia avuto una bilancia commerciale, per quanto riguarda il settore lightining positiva con le esportazioni superiori alle importazioni di circa *** milioni.

Importazioni ed Esportazioni Italia, **** - ****, valori in miliardi di euro ASSIL

Per le esportazioni non sono presenti partner commerciali principali, per quota la Germania è il maggiore (***) ma il restante **% delle esportazioni sono destinate ad altri paesi di cui il **.*% a paesi Europei, *.*% in Africa, *.*% America, **% Asia e *.*% Australia e Oceania.

  Paesi di Destinazione Esportazioni Italia, ****, percentuale ASSIL   Per le Importazioni invece vi è la prevalenza di un unico grande partner commerciale, la Cina, che conta per il **% della merce importata. Altri partner importanti sono la Germania e la Francia. In totale i primi * paesi contano per il **.*% del totale delle importazioni.    Paesi di Importazioni Italia, ****, percentuale ASSIL

1.5 Impatto del Covid

Secondo un'indagine condotta da ASSIL, l'associazione nazionale produttori illuminazione federata, su un gruppo di aziende con fatturato complessivo di *.* miliardi di euro, **** addetti e **% del mercato italiano dell'illuminazione, il **.*% delle imprese ha subito, nel ****, una riduzione del fatturato tra il **% e il **%.

Tra i motivi di tale riduzione, il **% ritiene che ciò sia dovuto alla mancata possibilità di partecipazione a fiere. A ciò si è aggiunto il rallentamento della domanda di beni e servizi (***). 

Anche per questo settore è aumentato il ricorso allo Smart Working (***) e inoltre il **% ha richiesto le misure messe in atto dal governo come sostegno alle imprese [***]

2.1 La Domanda Guidata da 4 Settori

Le lampade e le lampadine sono utilizzate dall'industria, dalle comunità e dal pubblico in generale [***] Le due industrie che consumano più lampadine sono il settore automobilistico per i fari dei veicoli e quello delle costruzioni per l'equipaggiamento degli edifici. Entrambi i settori stanno andando relativamente bene dal ****, ma sono stati duramente colpiti dalla crisi pandemica. Autorità locali e regionali sono anche grandi consumatori, in particolare per l'illuminazione pubblica. Il numero di punti luce per km di corsie illuminate nei comuni è in costante diminuzione, ma progetti di rinnovamento cittadino potrebbero sostenere la domanda. Anche il rinnovamento energetico dovrebbe svolgere un ruolo importante in questo segmento nei prossimi anni Inoltre il  pubblico in generale acquista lampade e lampadine per attrezzare la propria casa per vari scopi (***). Anche questo segmento sembra essere in declino, ma con opportunità di sviluppo, in particolare relativamente ai LED e agli oggetti collegati.

2.2 Il Settore Automobilistico

Il consumo di lampade e lampadine è importante nell'industria automobilistica e viene utilizzato in particolare per la produzione di fari e altri sistemi d'illuminazione. La costruzione di veicoli è quindi uno sbocco importante per il settore, soprattutto in Europa, dove è molto sviluppata.Tre sono le tipologie di lampadine maggiormente utilizzate:

Lampadine alogene

Probabilmente il tipo di lampadina più conosciuto e il più comune nelle auto moderne. La lampada è costituita da un filamento di tungsteno racchiuso nel bulbo di vetro a sua volta riempito con un gas (***). È la corrente elettrica che riscalda il filamento e quindi produce luce. La lampada alogena più comune è la H* ma ce ne sono altre come la H* o H* per esempio.

Lampadine LED

Questa lampada viene utilizzata sempre di più sui veicoli nuovi e soprattutto per le luci di posizione. Il LED (***) presenta molte caratteristiche innovative e vantaggi interessanti, come il basso consumo energetico.

Lampadine Xénon

Lampadina conosciuta con questo nome a causa del gas che utilizza. A differenza di una classica lampada a filamento, il suo funzionamento è leggermente diverso. Infatti, la produzione di luce avviene attraverso la formazione di un piccolo arco elettrico tra due elettrodi. Il flusso luminoso prodotto da questa lampadina è due volte più ...

2.3 Il settore delle costruzioni

Il settore delle costruzioni sta vivendo un momento di relativa stabilità. Ciò è dimostrato dal fatturato degli ultimi * anni di un settore che è rimasto pressoché stabile.  

Evoluzione Fatturato Costruzione di Edifici Italia, ****-****, miliardi di euro ISTAT

Immobiliare terziario

Abbiamo detto che il settore terziario, sia nelle sue implicazioni industriali che negli uffici rappresenta un importante mercato per il lighting. Per la costruzione di uffici sono stati investiti *,* miliardi nel ****, -**% rispetto al ****. A spiegare questo crollo è il take-up di uffici in leasing che risulta in crescita, con Milano che raggiunge ***.*** mq (***) [***].  Il mercato immobiliare del terziario rappresenta quindi una vera e propria opportunità per le lampade e le lampadine italiane dato che quelle che vengono utilizzate negli uffici, potrebbero vedere aumentare le loro vendite grazie alla favorevole congiuntura economica, anche se sono da valutare gli effetti pandemici e la nuova tendenza dello smart-working.  Nel settore immobiliare del terziario, molti sforzi devono ancora essere fatti, poiché l'**% degli impianti d'illuminazione di questo settore sono qualificati come obsoleti e hanno più di vent'anni. L'implementazione di un sistema responsabile ed ecologico di gestione del consumo energetico potrebbe ridurre il consumo di energia di circa il **%.  Esiste un reale potenziale per il mercato delle ristrutturazioni ...

2.4 L'illuminazione Pubblica

In Italia è presente un lampione per l'illuminazione pubblica ogni * abitanti, in totale sono presenti circa ** milioni di punti luce e si stima che siano portati attualmente a LED circa *.*. milioni dei lampioni totali, di cui ***.*** sono da considerare punti luce intelligenti con variazione temporizzate di luminanza o illuminazione in relazione a diversi fattori [***].

Secondo l'ASSIL - l'associazione nazionale del mercato dell'illuminazione - dei punti luce presenti sul territorio italiano, il **% sono obsolete e il **% sono inefficienti. [***] 

Per fornire il servizio d'illuminazione stradale, un comune deve: 

Costruire l'infrastruttura dell'impianto, se presente, in conformità con i requisiti di legge;  Selezionare le caratteristiche appropriate, le lampade e il design delle apparecchiature d'illuminazione;  Firmare un contratto per la fornitura delle attività di servizio e la corrispondente fornitura di energia. 

Secondo una ricerca del Censis, l'inadeguatezza e l'inefficienza dei sistemi d'illuminazione pubblica è dovuta principalmente alla scelta delle lampade. Infatti, la lampada più utilizzata in Italia è quella da *** watt, mentre gli altri paesi utilizzano più spesso quella da ** watt [***]. Pertanto, una mancanza dell'attuale sistema d'illuminazione italiano può essere ricondotta alla tecnologia utilizzata, e in questo caso specifico alle lampade utilizzate. Ciò ha portato a un forte utilizzo di LED per l'illuminazione pubblica come evidenziato nel grafico sottostante ...

2.5 Lampade: Una domanda in Costante Crescita

La domanda per lampade invece è in costante aumento da anni. Ciò è evidenziato anche dall'aumento del valore della produzione di lampade da comodino e da scrittoio e di lampadari da interni elettrici. Ciò fa riferimento principalmente al segmento di consumatori del grande pubblico. Si prevede infatti che il consumo domestico di lampade e apparecchi d'illuminazione raggiungerà i *.* miliardi di euro. 

Evoluzione Produzione di Lampade Italia, **** - ****, milioni di euro ISTAT

Inoltre si sta assistendo anche qui a un progressivo passaggio a lampadine a LED. Queste, nonostante un prezzo maggiore, sono sempre più ricercate dalle famiglie per la durata maggiore, il minor consumo energetico e il basso impatto ambientale. 

Nonostante il recente ritiro dal commercio, le lampadine tradizionali sono già state sostituite dalle lampadine a risparmio energetico, in quasi tre quarti delle famiglie. Negli ultimi * anni, il **% degli italiani ha effettuato degli investimenti per ridurre le spese di energia elettrica tramite il passaggio a lampadine a basso consumo energetico [***].

Il Mercato della Smart Home

Quasi un italiano su due, il **% dei connazionali per la precisione, possiede nella propria abitazione un oggetto connesso. Un dato in crescita - nel **** era il **%, nel **** il **% - che ha portato il mercato a correre velocemente, segnando ...

3.1 Un'offerta frammentata, proteiforme e una produzione in calo

Il numero di aziende operanti nella fabbricazione di apparecchiature luminose ha subito un forte aumento tra il **** e il ****, dopo un periodo di declino causato dalla forte pressione sui prezzi esercitata dalla concorrenza dei paesi con manodopera a basso costo (***). Anche il numero di addetti ha seguito lo stesso trend negli ultimi anni.

Numero di Imprese e Addetti, Fabbricazione di Apparecchiature per l'Illuminazione Italia, ****-****, unità ISTAT

Discorso diverso per il commercio al dettaglio. Si è assistito qui a un forte declino del numero di imprese e di addetti nel settore a causa della nascita di catene o negozi con prezzi sempre più bassi che hanno reso impossibile la sopravvivenza ai piccoli negozianti italiani.

  Numero di Imprese e Addetti, Commercio al Dettaglio Italia, ****-****, unità ISTAT   In generale, molti degli attori di questo mercato operano in segmenti specifici come i mezzi di trasporto, le attrezzature ospedaliere, ecc (***), ma anche illuminazione industriale, illuminazione di sicurezza o segnaletica.

A seconda del tipo di offerta, le opportunità sono poi indirizzate ai professionisti o al pubblico in generale. I prodotti specializzati sono venduti a specialisti dell'edilizia, integratori o rivenditori di apparecchiature elettriche, mentre i prodotti di consumo sono venduti attraverso supermercati, negozi specializzati o negozi ...

3.2 Il ruolo chiave del rapporto tra privato e pubblico per il futuro del settore

Dato il volume di fondi necessari per il rinnovamento delle infrastrutture, le smart city devono prendere in considerazione strategie di finanziamento innovative per poter diventare realtà. Dalle iniziative volte a migliorare la salute pubblica e l'espansione dell'accesso al Wi-Fi e la promozione di alloggi a prezzi accessibili, i comuni stanno forgiando partnership innovative per migliorare la qualità della vita per i loro residenti e come mezzo di rinnovo e modernizzazione dei beni infrastrutturali obsoleti. Le loro esperienze mostrano come le città possono superare le tradizionali barriere al finanziamento e ai progetti di smart city dimostrando il potenziale delle nuove tecnologie per ridurre i costi, riciclando i beni infrastrutturali esistenti e legacy, liberando valore e riunendo una massa critica di attori per stimolare lo sviluppo economico [***].

Distribuzione dei progetti per rendere le città più Smart Italia, ****, in % Fonte: Statista

Questa statistica dell'Osservatorio dell'Innovazione Digitale mostra la distribuzione per tipologia di progetti volti a rendere le città più intelligenti pianificati dagli enti locali in Italia nel ****. Secondo i dati, la sicurezza è stata la priorità assoluta, con il **% dei progetti legati a sistemi di sicurezza intelligenti. Tuttavia, i progetti d'illuminazione sono al secondo posto con il **% delle risposte.

Numero di spot a diodi emettitori ...

3.3 Catena di distribuzione nel mercato dei Led

Di seguito troviamo rappresentazione della catena di distribuzione che caratterizza il mercato dei Led.

I componenti principali dei prodotti LED, i diodi LED, sono prodotti ad alto contenuto tecnico. I produttori devono spesso trattare con aziende di assemblaggio che differiscono significativamente in volume e dinamica dai produttori di diodi LED. Il definito rapporto di lavoro tra l'azienda che produce i diodi e l'azienda di assemblaggio è caratterizzato da una forte instabilità d'interazione, poiché quest'ultima acquista i diodi LED e non richiede competenze specifiche in fase di assemblaggio e di conseguenza sono numerosi i produttori nel mercato e le potenziali società di montaggio che cercano accordi commerciali con loro. Quasi il ** percento della quota di mercato delle società di assemblaggio del settore è detenuta da proprietari cinesi. Queste aziende sono generalmente piccole e hanno una quota di mercato ampia. Infatti siamo in un classico esempio di mercato in concorrenza perfetta, caratterizzato da un alto numero di piccole imprese, nel quale il comportamento di una singola impresa non determina il mutamento dei fattori di equilibrio del mercato [***]. Gli importatori sono intermediari e possono scegliere tra due diverse strategie di vendita per i prodotti acquistati nel paese di origine e importati: un modo più semplice è affidarsi ...

3.4 Metodi alternativi di vendita: ecommerce

Nel campo della distribuzione dei prodotti d'illuminazione, in particolare della distribuzione dei prodotti LED, alcune aziende utilizzano l'e-commerce personalizzato o mercati specifici per offrire ai potenziali acquirenti un altro modo di acquistare. L'e-commerce business-to-consumer (***) è uno dei pochi settori in Italia che non ha risentito della crisi e continua a registrare una crescita degli acquisti.

I vantaggi per le aziende che utilizzano questo metodo di vendita sono: I bassi costi da sostenere per operare attraverso questa forma di commercio. L’occasione per ampliare il raggio di azione dell’impresa, arrivando a servire una quantità maggiore e diversificata di potenziali consumatori. La possibilità di creare strutture virtuali, che sono attuabili soltanto sul web.  In Italia, i consumatori sono molto tutelati in alcune aree per quanto riguarda la vendita online. La normativa è molto severa e impone talvolta obblighi onerosi ai proprietari o ai gestori di siti web di comunicare ai consumatori condizioni di vendita e pagamento chiare e inequivocabili e la possibilità che se un consumatore dovesse cambiare idea, egli possa esercitare il diritto di recesso: ricevere il prodotto dopo l'acquisto. Questa forma obbligatoria di reso ha causato alcuni problemi ai rivenditori, in quanto alcuni acquirenti hanno approfittato della normativa che li tutela, sostenendo ...

4.1 Tipologia e confronto dei prodotti e dei prezzi offerti

Per quanto riguarda le lampadine, ne esistono diverse tipologie con diverse tecnologie di base utilizzate oggi in Italia:

La lampadina a incandescenza: Questa lampadina inventata nel **** da Thomas Edison è quella che ha rivoluzionato il mondo, ma la sua tecnologia è ormai superata. In effetti è molto energivora e non molto ecologica: solo il *% dell'energia consumata viene trasformata in luce e il **% in calore. La sua efficienza è spesso compresa tra * e ** lumen per watt, che è bassa rispetto ad altre tecnologie di lampadine. In termini di funzionamento, un filamento di tungsteno incandescente è avvolto in una lampadina di vetro sottovuoto. Quando il filamento si riscalda, si produce luce. È anche possibile includere un gas nella lampadina per aumentare la durata di vita fino a un massimo di **** ore. La lampadina alogena: Questa lampadina è dal ** al **% più efficiente di una lampadina a incandescenza in termini di lumen per watt. In questo modo si risparmia circa il **-**% dell'energia. Tuttavia, il suo costo d'uso rimane molto elevato, poiché il **% dell'energia viene trasformata in calore rispetto al *% in luce. In termini di funzionamento, la lampadina è riempita con un gas alogeno (***), che, combinato con il tungsteno vaporizzato, si deposita sul filamento. La sua durata varia da *.*** a *.*** ore. A partire dal ...

4.2 Nuove tendenze nell'offerta

Il boom del mercato dei LED

Il mercato globale dei LED è in crescita. Ciò accade perché la tecnologia LED tende a sostituire altri tipi d'illuminazione a causa del suo basso consumo energetico. Se si tiene conto che circa il **% del consumo energetico del Paese è destinato all'illuminazione urbana, la voce “Illuminazione pubblica” è chiaramente una delle voci più consistenti nei bilanci comunali. La spesa per l'illuminazione pubblica, infatti, rappresenta circa il **-**% della bolletta energetica comunale. Sostituire i vecchi lampioni con nuove luci a LED può far risparmiare circa il **% e l'investimento economico può essere ammortizzato in *-* anni. Da dove viene questo risparmio? Minori costi di manutenzione, risparmio energetico grazie all'efficienza degli apparecchi d'illuminazione, più efficiente gestione del sistema [***].

In Italia è presente un lampione per l’illuminazione pubblica ogni * abitanti per un totale di circa ** milioni di punti luce! In Italia la stima è che siano portati attualmente a LED circa * milioni e mezzo dei lampioni totali.

Un'offerta sempre più connessa: smart lights

Sul mercato, soprattutto per gli appassionati di domotica, si stanno facendo largo le nuove smart lights, ovvero luci intelligente che sono facilmente controllabili anche da remoto. Normalmente questa tipologia di lampadine sono connesse tramite Wi-Fi o Bluetooth ad apparecchi come ...

5.1 Regolamentazione europea e transizione ecologica

Molte norme sul mercato dell'illuminazione non sono specifiche del mercato italiano, ma sono state armonizzate a livello europeo . Queste sono le Direttiva sulla bassa tensione e il Direttiva sulla contabilità elettromagnetica che hanno gettato le basi per le regole che le lampade devono rispettare in Europa

Prima di tutto, il marchio CE è diventato obbligatorio per le luci . Sovrintende alla sicurezza fotobiologica ed elettrica delle lampade sul mercato europeo.

Poi, il metodo direttiva sulla progettazione ecocompatibile ****/*** implica che le lampade devono avere un'efficienza energetica minima, una durata di vita minima, resistere ad un numero minimo di accensioni e spegnimenti e non devono cambiare colore con l'usura .

Inoltre, il metodo regolamento ***/**** fa sì che il menzione della classe energetica delle lampadine vendute in Europa

Finalmente, sono stati vietati alcuni tipi di lampade nel tempo. In questi casi, l'acquisto da parte dei consumatori ha continuato ad essere possibile, ma ai rivenditori è stato vietato di continuare a rifornire le loro forniture Questo è stato il caso prima delle lampadine a incandescenza, poi finalmente per gli alogeni attraverso il regolamento ***/**** che è entrata in vigore nel settembre ****

Più recentemente, la Commissione ha votato per vietare le lampade a vapori di mercurio e le lampade al sodio a posteriori ...

6.1 Segmentazione

• Artemide Group
• Helios quartz
• IGUZZINI ILLUMINAZIONE
• Marelli Europe
• BEST-LIGHT
• ITAL ENGINEERING
• GSC LIGHTING & CONSULTING
• Zonca lighting
• PREARO COLLEZIONI LUCE