Il mercato dei mobili per ufficio - Italia

1.2 Il mercato globale

Secondo GlobeNewswire, il mercato globale dei mobili per ufficio è stato valutato a **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà ad un tasso del *,*% all'anno per raggiungere **,** miliardi di dollari nel ****.

Evoluzione stimata del mercato dei mobili per ufficio Mondo, ****-****, in miliardi di euro Fonte GlobeNewsWire

Il mercato è guidato dal dinamismo dell'ambiente imprenditoriale nel mondo. I progetti di ristrutturazione per modernizzare gli uffici, la crescita del settore immobiliare e il numero sempre crescente di aziende create sono i principali fattori che guidano il mercato. L'industria si sta evolvendo con nuovi design e stili che sono attraenti, convincenti e confortevoli per i consumatori.

L'Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita nel mercato globale dei mobili per ufficio, guidato da Cina, India, Giappone e Australia. Lo sviluppo del settore dei servizi, il numero crescente di start-up ed espansioni, e la crescente domanda di affitto di uffici e occupazione sono i principali fattori che guidano il mercato. [***]

La crescita del mercato europeo dei mobili per ufficio è guidata da una domanda crescente così come un aumento degli investimenti in spazi per uffici. L'Europa gioca un ruolo chiave nell'industria globale del mobile, sia in termini di volume che di valore. Essendo la seconda regione ...

1.3 Il mercato italiano

L'Italia è un leader storico nel settore dell'arredamento. Secondo Il Sole ** Ore, il fatturato dell'industria del mobile in Italia aveva raggiunto i **,* miliardi di euro nel ****. Inoltre, i mobili per ufficio avevano rappresentato l'*% delle entrate del settore nel ****. [***] Possiamo quindi stimare il fatturato del settore a circa *,* miliardi di euro nel ****.

Dimensione del mercato dei mobili Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte Federmobili ,  Federmobili , Federlegno

Nel ****, la produzione di beni per i mobili da ufficio ha sperimentato un primo calo notevole, e poi in modo significativo nel ****. Nell'ultimo decennio, la produzione ha lentamente recuperato, ma non è tornata ai livelli del ****. [***] Nonostante il declino dell'occupazione negli ultimi venti anni, l'industria del mobile gioca ancora un ruolo di primo piano nell'economia italiana, con **.*** aziende (***) e ***.*** dipendenti registrati.

Con le prime ** aziende che rappresentavano il **% del fatturato del settore nel ****, il mercato italiano dei mobili per ufficio può essere considerato oligopolistico. Le prime ** aziende rappresentano l'**% del fatturato totale del settore. [***] Tuttavia, le aziende più piccole stanno recuperando quote di mercato attraverso i progressi tecnologici e l'innovazione.

Valore delle importazioni ed esportazioni di mobili per ufficio Italia, ****, in milioni di euro e % Fonte FederLegnoArredo

Le esportazioni rappresentano una quota significativa del fatturato del ...

1.4 Impatto della pandemia di Covid-19 e tendenze dell'industria

La crisi sanitaria ha avuto un forte impatto sul settore dei mobili per ufficio, con progetti bloccati, lavori di costruzione rallentati e investimenti congelati a monte della catena del valore. In secondo luogo, la massiccia democratizzazione dello smart working ha costretto molte aziende, soprattutto multinazionali, a rivedere i loro progetti di ristrutturazione o di design dello spazio di lavoro. Nel primo trimestre del ****, le vendite sono poi diminuite del **,*% rispetto allo stesso periodo del ****. Anche il sotto-segmento dei mobili per ufficio non ha beneficiato della ripresa della produzione di cui hanno goduto altri settori, come i mobili residenziali. Inoltre, questa crisi sanitaria introdurrà un cambiamento nei fabbisogni della domanda a cui le aziende dovranno essere preparate a rispondere con progetti e prodotti che soddisfino le mutevoli esigenze. [***]

Le aziende del settore stanno ponendo grande enfasi sulla R&S e sull'acquisizione di nuovi talenti. Il cambiamento della domanda sta spingendo i produttori a rendere gli uffici più modulari e integrati per risparmiare spazio.

L'aspetto della salute è una preoccupazione crescente

Da un lato, i dipendenti sono sempre più consapevoli dei problemi di salute e dei dolori muscolo-scheletrici associati alla seduta prolungata. D'altra parte, le aziende stanno investendo molto nell'arredamento e nella ristrutturazione degli ...

2.1 Tipologia di domanda

La domanda di mobili per ufficio può essere segmentata in quattro attori distinti:

-        Grandi aziende

-        Piccole e medie imprese

-        Il settore pubblico

-        Individui

2.2 Forte domanda di mobili in legno

I tipi più popolari di mobili per ufficio sono quelli fatti di legno e metallo.

Il legno, che può essere di diverse varietà e colori, può essere adattato a molti stili. I mobili in metallo, d'altra parte, sono molto durevoli e solidi.

Possono esistere altri tipi di materiali come il vetro, la plastica o la pelle e i tessuti.

Italia, ****-****, in migliaia di euro *Codice ATECO: ******** ******** ******** ** Codice ATECO: ******** ******** Fonte Istat  

I mobili per ufficio più popolari nel **** sono quelli in legno, seguiti da quelli in metallo. Questa tendenza non è nuova e va avanti da anni, anche se la proporzione di prodotti in legno è andata diminuendo nel corso degli ultimi anni. Mentre i mobili da ufficio in legno rappresentavano i tre quarti dei prodotti venduti nel ****, ora rappresentano quasi il **% del totale.

Quota di materiali nelle vendite di mobili per ufficio Italia, ****, in % Fonte Istat

2.3 Un mercato legato al settore della costruzione

Il mercato dei mobili per ufficio è fortemente correlato alla costruzione di locali non residenziali, che logicamente dovranno poi essere arredati.

Area di nuova costruzione non residenziale per anno Italia, ****-****, in migliaia di metri quadrati Fonte Istat

Dal ****, la superficie avviata per gli edifici non residenziali è in forte aumento, con una costante variazione a due cifre. Mentre nel **** si osserva una leggera diminuzione, nel **** si registra una diminuzione di quasi *.***.*** m² di superficie. In gran parte colpite dalla crisi sanitaria, dal calo della domanda e della produzione, le aziende stanno scegliendo di preservare il loro flusso di cassa piuttosto che investire in nuovi locali.

Area di nuova costruzione non residenziale per trimestre Italia, ****-****, in migliaia di metri quadrati Fonte ISTAT

Il grafico qui sopra mostra l'area della nuova costruzione non residenziale nei primi due trimestri del ****, **** e ****. Nel ****, la superficie costruita ha recuperato dal **** ma non è tornata ai livelli precrisi. Parte del rallentamento della crescita può essere spiegato dal fatto che le aziende hanno dovuto ripensare l'organizzazione del lavoro e la disposizione degli uffici in seguito alla democratizzazione del telelavoro, ma anche per garantire la salute, la sicurezza e il benessere dei dipendenti che tornano a lavorare in ufficio.

La ...

2.4 Un cambio di paradigma nello spazio di lavoro

I mobili per ufficio, destinati principalmente alle imprese, devono adattarsi alle nuove tendenze sul posto di lavoro ed essere proattivi. Con un'enfasi sulla flessibilità, l'ufficio è destinato a diventare un luogo ibrido, dove gli spazi di lavoro rafforzeranno i legami sociali.

Il sondaggio Tomorrow’s offices : flexibility first! di Covivo ci dà una panoramica completa delle esigenze delle aziende e dei dipendenti per l'ufficio del futuro. L'indagine mira a identificare i cambiamenti e le tendenze prima, durante e dopo il lockdown per quanto riguarda i bisogni delle persone in relazione al loro posto di lavoro.

I criteri principali per uno spazio di lavoro piacevole secondo i dipendenti Francia, ****, in percentuale Fonte Covivio

Secondo lo studio, il clima di lavoro è la misura più importante per più di tre quarti degli impiegati, seguita dalla flessibilità dal lavoro (***) dal **% dei dipendenti. I dipendenti attribuiscono quindi grande importanza alla dimensione sociale dello spazio di lavoro.

Tuttavia, il clima di lavoro si è deteriorato a causa delle restrizioni per quanto riguarda la frequentazione degli uffici e del distanziamento sociale, e anche la soddisfazione dei dipendenti è diminuita, riflettendo le maggiori aspettative del loro spazio di lavoro. Nel ****, il **% dei dipendenti erano soddisfatti del loro livello di flessibilità e il ...

3.1 Un mercato poco frammentato

Per avere un'idea più precisa della struttura del mercato, abbiamo deciso di suddividerlo in due parti principali: la produzione e il commercio all'ingrosso. In questa sezione parleremo della produzione, mentre il commercio all'ingrosso sarà analizzato nella prossima sezione.

Il grafico seguente mostra l'evoluzione del numero di aziende attive nella fabbricazione di mobili per ufficio e negozi (***). Come si può vedere, questo numero è aumentato del **,*% tra il **** e il ****, il che ci dà un'idea della salute e della crescita del settore nel suo complesso.

Evoluzione del numero di aziende attive nella fabbricazione di mobili per ufficio e negozi Italia, ****-****, in numero di aziende Fonte Istat Per capire meglio questo aspetto del mercato, dobbiamo guardare la forma giuridica della maggior parte delle imprese attive nelle operazioni coperte dal codice ATECO: **.**. Come si vede nel grafico qui sotto, la percentuale maggiore (***) del totale di queste imprese è rappresentata da società a responsabilità limitata, il che è piuttosto insolito per un mercato come quello italiano, dove la maggior parte dei settori presenta una predominanza di forme di piccola impresa. Questo significa che le aziende attive nella produzione di mobili per ufficio e negozi in Italia sono, in generale, abbastanza grandi, il che rende il settore meno ...

3.2 Panoramica del commercio all'ingrosso

Per quanto riguarda la vendita all'ingrosso, il grafico seguente mostra che il numero di aziende attive nella vendita all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi (***) è inferiore al numero di aziende che producono gli stessi prodotti.

Per quanto riguarda l'evoluzione del numero di rivenditori, essa può essere considerata più irregolare di quella del mercato della produzione e sembra essere complessivamente piuttosto stabile, poiché il suo aumento è piuttosto piccolo (***) tra il **** e il ****.

Evoluzione del numero di aziende attive nella vendita all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi Italia, ****-****, in numero di aziende Fonte Istat

  Questo lato del mercato dei mobili per ufficio è più concentrato di quello della produzione. Inoltre, per quanto riguarda la forma giuridica delle aziende attive nel commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi, troviamo ancora una volta una significativa predominanza (***) di società a responsabilità limitata. Ripartizione delle aziende attive nella vendita all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi Italia, ****, in % Fonte Istat

3.3 Panoramica della catena del valore

La catena del valore del mercato dei mobili per ufficio può essere paragonata a quella del mercato dei mobili in generale e coinvolgerebbe quindi un gran numero di attori

Il grafico qui sotto è una rappresentazione di questa catena del valore e degli attori che la compongono.

Fonte: Duke

3.4 Canali di distribuzione

Per quanto riguarda i canali di distribuzione attraverso i quali gli italiani acquistano i mobili per ufficio, dobbiamo innanzitutto presentare la struttura della distribuzione dei mobili in questo paese. Possiamo vedere nella tabella qui sotto come la distribuzione organizzata (***) gioca un ruolo fondamentale

Anche se questo non è evidente dal quadro che segue, che si concentra sui canali di distribuzione tradizionali, bisogna tenere presente che a questi si affianca anche il canale online, che è cresciuto notevolmente negli ultimi anni.

Distribuzione monomarca

La distribuzione monomarca è considerata un canale chiave per il futuro in Italia, ma è anche un punto critico per tutte le aziende del settore perché, a differenza di altri beni di consumo, nel settore dell'arredamento il tipo di canale di distribuzione ha un impatto sul settore stesso dato che dobbiamo considerare che nella categoria dei mobili :

Si vendono beni durevoli e si fanno acquisti non impulsivi. I processi di acquisto richiedono spesso una consulenza e una pianificazione a monte Si vendono merci voluminose, il che richiede grandi superfici di vendita.

Per analizzare questo importante canale di distribuzione, bisogna distinguere due categorie: i mobili di alta gamma e i mobili prodotti in serie.

Distribuzione monomarca per mobili da ufficio di fascia alta:

È ...

3.5 Ricavi dei giocatori chiave

Monitor Italia ha elencato le *** maggiori aziende di mobili per la casa e l'ufficio in Italia. Dalla top **, abbiamo selezionato le aziende che producono mobili per ufficio, dato che la lista include anche aziende che si concentrano su mobili per la casa come cucine, bagni, ecc, e abbiamo esaminato i loro ricavi per creare il grafico qui sotto, che ci dà un'idea del panorama competitivo nel settore.

Fatturato delle principali aziende di mobili per la casa e l'ufficio Italia, ****, in migliaia di euro Fonte Monitora Italia

4.1 Tecnologia dell'offerta

I dati sulla fornitura di mobili per ufficio forniti dalla Csil sono classificati per :

Tipo di prodotto :

Sedute: sedie da ufficio, sedie convenzionali, sedie girevoli; Posti di lavoro ; Uffici : regolabile e non regolabile ; Mobili direzionali, mobili operativi; Archivi e mobili per l'archivio; Pareti attrezzate; Mobili per la reception e le aree comuni.

Materiali

Mobili da ufficio in legno; Metallo e plastica.

Tipo di rivestimento:

Tessuto; Pelle; Microfibra.

4.2 IPC per la produzione e il commercio all'ingrosso

Prima di vedere la descrizione dettagliata delle fasce di prezzo per prodotti specifici della categoria "mobili per ufficio", può essere utile dare un'occhiata all'andamento dell'IPC per la categoria "altri mobili" (***) disponibile su Istat.

Evoluzione del CPI per "altri mobili" inclusi i mobili per ufficio Italia, ****-****, in indice (***) Fonte Istat

Come si può vedere dal grafico qui sopra, il CPI analizzato ha seguito una tendenza al rialzo, creando una curva complessiva verso l'alto. L'aumento dei prezzi basato su questi dati ammonta a *,* punti percentuali tra il **** e il ****.

4.3 Prezzi

Per avere un'idea delle fasce di prezzo nell'industria dei mobili per ufficio, abbiamo deciso di prendere in considerazione la segmentazione dei prodotti menzionata sopra, includendo sedie e scrivanie da ufficio come le categorie più importanti, essendo le altre troppo ampie e includendo articoli di altre categorie.

Inoltre, tutti questi tipi di prodotti hanno fasce di prezzo estremamente ampie, dato che per ognuno di essi è possibile trovare opzioni che partono da ** euro così come altre che sono considerevolmente più costose. Presentare un riassunto esaustivo dei loro prezzi non rappresenterebbe quindi la realtà. Ci concentreremo invece sui prezzi disponibili per le seguenti categorie sul sito web di LeMercanti, una famosa catena italiana di mobili per ufficio multimarca, e li confronteremo con i prezzi delle stesse categorie disponibili nel negozio mass market Ikea:

Sedute: sedie da ufficio, sedie convenzionali, sedie girevoli; Scrivanie, regolabili e non regolabili.

5.1 Regolamento

Una "norma" è una regola che, per la sua origine e il suo carattere generale e impersonale, costituisce una fonte di diritti e obblighi giuridici. Le norme tecniche sono regole che specificano i requisiti tecnici da rispettare nella fabbricazione di un prodotto. Possono essere internazionali, europei o nazionali:

-        La norma ISO è una norma tecnica emessa dall'organizzazione mondiale ISO, alla quale appartengono gli organismi di normalizzazione e che svolge attività di normalizzazione in tutto il mondo in tutti i settori industriali, tranne quello elettrico/elettronico.

-        La norma UNI è una "norma tecnica" italiana emessa dall'ente italiano UNI, che svolge attività di normazione in tutti i settori industriali tranne quello elettrico ed elettronico.

Lo standard EN ***-* sui requisiti di sicurezza per le scrivanie da ufficio contiene le informazioni più recenti sull'argomento. Qui c'è un elenco dei principali standard per il settore dei mobili per ufficio

Le norme che riguardano specificamente i mobili per ufficio sono:

U **.**.***.* UNI **** UNI **** UNI **** UNI ***** UNITI NEL ****-*/*/* UNI EN ***-* UNI ***** UNI ***** UNI IN ****-*/*

I regolamenti sui mobili per ufficio hanno sempre controllato attentamente i cambiamenti a volte di vasta portata del prodotto, regolando i requisiti per la forma e la dimensione del prodotto, ma ...

6.1 Segmentazione

• IKEA Italia
• ARREDOUFFICIO
• La Mercanti
• Iris Mobili (Mondo Convenienza)
• FRIUL INTAGLI INDUSTRIES
• Natuzzi
• MOLTENI & C.
• 3B Italia
• Maisons du Monde Italia
• Steelcase