Il mercato dei materiali da costruzione - Italia

1.2 Mercato mondiale

Il mercato mondiale dei materiali da costruzione è in forte crescita. Nel **** è stato valutato ******* milioni di dollari ed è previsto arrivi a ******* milioni di dollari, crescendo a un CAGR del *.*% in sei anni [***].

Valore mercato materiale per costruzioni Mondo, ****-****, milioni di dollari Fonte: BusinessResearch

A livello di esportazioni, l'Unione Europea è il maggior esportatore di materiali, per un valore di ***** milioni di dollari, seguita da Cina, ***** milioni di dollari e Giappone, **** milioni di dollari. 

Paesi che esportano più materiali per costruzioni Mondo, ****, milioni di dollari Fonte: WTO

A conferma del fatto che l'Unione Europea è la maggior produttrice/esportatrice, tra le prime dieci aziende mondiali per vendita di materiale per costruzioni, quattro sono europee, tra cui la più grande in assoluto, Saint Gobain (***). 

Imprese di costruzioni maggiori Mondo, ****, milioni di dollari Fonte: Forbes

1.3 Mercato italiano

Il mondo delle costruzioni nel **** ha visto una crescita a doppia cifra in tutti i comparti, dall’edilizia privata alle opere pubbliche. Investimenti al +**,*%, risultato superiore anche ai livelli prepandemici (***), produzione al +**,*%, occupazione in crescita con +**,*% iscritti alle casse edili e +**,*% di ore lavorate. Gli investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo registrano +**% nel ****. Grazie ai bonus edilizi e ai meccanismi di cessione del credito e dello sconto in fattura, che porta a ** miliardi il totale degli investimenti nel comparto. Si stima che l’incremento del giro d’affari collegabile agli incentivi fiscali nei primi ** mesi del **** sia pari al +**,*%. Il Superbonus ***% ha veicolato ***.*** interventi per **,* miliardi di euro secondo gli ultimi dati del monitoraggio Enea – MISE – MITE al ** gennaio **** [***]. 

Crescita settore costruzioni Italia, ****, percentuale Fonte: BusinessWeekly

Cambio nell'andamento di mercato di alcuni materiali per l'edilizia Italia, ****-****, percenutale Fonte: Artelia

1.4 Importazioni ed esportazioni

Visto la grande varietà di materiali per l'edilizia, per dare una idea dei materiali che l'Italia importa ed esporta, verranno presi i principali: 

Calcestruzzo e cemento, identificati dal codice HS **** Vetro, identificato dal codice HS ** Ferro e acciaio, identificati dal codice HS **

CALCESTRUZZO E CEMENTO 

L'Italia è un Paese importatore di cemento e calcestruzzo. Tra il **** e il **** il valore delle importazioni è salito dell'**.*% mentre quello delle esportazioni non è variato significativamente. Il Paese da cui l'Italia ha importato più cemento/calcestruzzo nel **** è stata la Germania, per un valore totale di ** milioni di dollari, mentre il Paese in cui ha esportato di più è stata la Francia, per un totale di * milioni di dollari. 

Importazioni VS esportazioni di cemento e calcestruzzo Italia, ****-****, milioni di dollari Fonte: UNComtrade

VETRO 

L'Italia è un Paese esportatore di vetro, essendo il tasso di copertura, ovvero il rapporto tra esportazioni e importazioni superiore a * (***).  Tra il **** e il **** il valore delle importazioni è salito del **.*% mentre quello delle esportazioni è aumentato del **.*%. Il Paese da cui l'Italia ha importato più vetro nel **** è stata la Germania, per un valore totale di *** milioni di dollari, mentre il Paese in cui ha esportato di più è stata la Francia, per un totale di *** milioni di ...

1.5 Rincari

PANDEMIA COVID

Lo scenario mondiale dell’edilizia ha risentito pesantemente degli effetti della pandemia da Covid-**. Nel ****, a livello mondiale, il settore delle costruzione ha subito un -**,*% di media rispetto all’anno precedente. In Italia, si è stimato un crollo del **,*%.

Consci del fatto che la diminuzione di investimenti pubblici dal **** al **** non ha di certo giovato l’economia italiana, l’Unione Europea e l’Italia hanno deciso di rispondere alla pandemia da Covid-** in modo decisamente più interventista. Il “Next Generation EU” è il maxi-piano europeo da oltre *** miliardi di euro che dovrebbe risollevare l’economia del Vecchio Continente. L’Italia avrà accesso a una quota di *** miliardi, il **,*% dell’intero importo [***].

GUERRA IN UCRAINA

Quasi tutti i materiali edili fanno registrare rincari considerevoli, ma senza dubbio è il settore siderurgico quello che desta maggiori preoccupazioni nel nostro Paese. Le cause di un tale aumento dei prezzi nell’edilizia, in sintesi, si possono indicare nello scoppio della guerra in Ucraina e nel caro energia. La Guerra in Ucraina ha avuto un forte impatto sul prezzo dei materiali per edilizia, essendo la Russia e l'Ucraina i terzi produttori mondiali di acciaio ed essendo la Russia il primo Paese esportatore di petrolio al mondo ...

2.1 Driver della domanda

La costruzioni di grandi opere e di nuovi edifici, e di conseguenza il mercato del materiale delle costruzioni è strettamente legata ad alcune macro tendenze degli altri mercati e della demografia italiana. Il mercato immobiliare italiano è un fattore importante che deve essere analizzato per valutare la domanda di materiali per costruzioni, in quanto la costruzione di nuove unità residenziali e abitative  rappresenta un potenziale nuovo mercato. Inoltre, l'evoluzione del reddito medio annuo degli italiani influenza la domanda, in quanto un redditto poco elevato favorirebbe la costruzione di edifici con materiali meno pregiati mentre un redditto alto favorirebbe la domanda di edifici di lusso. Inoltre è importante guardare anche le grandi opere pubbliche e la spesa statale per esse. 

MERCATO IMMOBILIARE

Il mercato immobiliare in Italia è molto variabile, in quanto il suo valore dipende strettamente dalla situazione politica del Paese, dalle condizioni di mercato e dalle grandi transazioni che hanno un impatto importante sul risultato. 

Evoluzione del mercato immobiliare Italia, ****-****, miliardi di euro Fonte: CBRE

La costruzione di edifici residenziali e non residenziali in Italia è aumentata negli ultimi anni. Dal **** al ****, il numero di metri quadrati di edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione è aumentato rispettivamente del **,*% e del **,*%. È interessante sottolineare, tuttavia, ...

2.2 Spese pubbliche

La spesa pubblica per le infrastrutture influisce sul mercato dei materiali per costruzioni.

Benchè la spesa per le infrastrutture sia diminuita tra il **** e il **** del **%, tra il **** e il **** la spesa è nuovamente aumentata, passando da ** a ** miliardi di euro, con un aumento del **%. 

Spesa pubblica per infrastrutture Italia, ****-****, miliardi di euro Fonte: Ameco Online

Per quanto riguarda le opere pubbliche, le risorse stanziate sulle opere pubbliche sono aumentate del **,*% tra il **** e il ****.  Una crescita che continuerà anche in futuro: nel **** gli investimenti dovrebbero crescere ancora del **,*%, del **,*% nel **** per attestarsi intorno a una crescita del *,*% nel ****.

Variazioni Percentuali degli Investimenti in Opere Pubbliche Italia, **** - ****, in variazione percentuale Fonte : Rapporto Congiunturale Cresme

Nel **** gli investimenti in opere del genio civile ammontavano a  circa **,* miliardi a prezzi correnti,un valore in crescita del *,*% rispetto al ****, a prezzi deflazionati. In questo ambito sono gli investimenti legati alle nuove costruzioni che registrano tassi di crescita più significativi: +*,*% contro un +*% degli investimenti in rinnovo. 

La crescita degli investimenti di nuova costruzione, nel ****, dovrebbe rafforzare e poi proseguire almeno fino al ****, spinta dall’avvio di nuovi cantieri per la realizzazione di grandi opere di trasporto, soprattutto ferroviarie. Dal prossimo anno è previsto anche il ...

3.1 Catena del valore

La catena del valore è divisa in * fasi: 

Fonte: McKinsey

Ogni fase è soggetta al cambiamento tecnologico

Automazione e robotizzazione Digitalizzazione dell'industria delle costruzioni la stampante *D Commercio elettronico l'intelligenza artificiale e l'analisi avanzata dei dati in tutte le unità aziendali.

Ognuna di queste rivoluzioni avviene in diverse fasi della catena del valore e contribuisce al miglioramento della produttività del settore. [***]

3.2 Produzione

LEGNO

La produzione di pannelli in legno è stato considerato il settore con codice ATECO " ******** Pannelli in legno OSB", ovvero pannelli in legno compensato utilizzati soprattutto nella bioedilizia. 

La produzione di questi pannelli è aumentata di oltre il ***% tra il **** e il ****, in particolare ha avuto un repentino aumento tra il **** e il **** (***) mentre dal **** la produzione è più stabil, tra il **** e il **** è addirittura diminuita del **.*%.

Produzione di legno per quantità venduta Italia, ****-****, migliaia di euro Fonte: Istat

ACCIAIO, FERRO E ALLUMINIO

Per vedere l'andamento della produzione di questo settore, si può guardare il codice ATECO ******** che include tutte le "costruzioni prefabbricate in ferro o metallo " ovvero tutte quelle strutture in acciaio, ferro e altri metalli che vengono utilizzate nell'edilizia per creare lo scheletro di un edificio. 

La produzione di questi elementi è in aumento, in otto anni è aumentata del **.*%, passando da un valore di *.* miliardi a *.* miliardi. Dopo una piccola perdita del -**% tra il **** e il ****, negli ultmi tre anni il settore si è ripreso del **%

Produzione di metallo per edilizia per quantità venduta Italia, ****-****, miliardi di euro Fonte: Istat

CEMENTO 

Per il settore del cemento sono stati presi in considerazione i dati relativi al codice Ateco ******* "Cementi grigi", che sono ...

3.3 Vendita

La vendita di materiale edilizio avviene sia tramite canali all'ingrosso, identificati dal codice Ateco **.**.* "Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (***)", sia tramite negozi di vendita al dettaglio specializzati, identificati dal codice Ateco **.**.* "Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle". 

Il numero di rivenditori al dettaglio specializzati in materiali per l'edilizia è aumentato tra il **** e il ****, + **.*%, e dopo due anni di stabilità ha cominciato a diminuire nel ****, perdendo il **.*% nel giro di due anni, ****-****. Di conseguenza anche il numero di addetti è diminuito, tra il **** e il **** si sono persi **** addetti, pari al **.*%.

Imprese e addetti commercio al dettaglio di materiali per edilizia Italia, ****-****, unità Fonte: Istat

Il numero di rivenditori all'ingrosso specializzati in materiali da costruzione è in diminuzione, nel giro di * anni è diminuito del **%, passando da ***** imprese a ****. Con esse è diminuito anche il numero di addetti al sistema, nel giro di * anni si sono persi ** mila addetti al settore, ovvero -**.*%. 

Imprese e addetti commercio all'ingrosso di materiali per edilizia Italia, ****-****, unità Fonte: Istat

Inoltre è possibile trovare materiale per l'edilizia nei grandi centri di distribuzione per il giardinaggio e il bricolage. Il numero dei GDS, grandi rivenditori specializzati, è in aumento del *.**% dal ****, toccando quota ***  ...

4.1 Offerta

Esiste una grande varietà di materiali per l'edilizia, si posso categorizzare in alcune macrocategorie: 

Fonte: Wikipedia 

4.2 Prezzi

In queste sezione verrà mostrata l'evoluzione dei prezzi nell'ultimo anno dei materiali da costruzione più utilizzati. 

LEGNO

Il prezzo del legno tra il **** e il **** è cresciuto del **.*%, crescendo circa di una unità al mese. 

Andamento prezzo del legno Italia, Ott **- Ott **, base ****=*** Fonte: Istat

ARTICOLI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA 

L'andamento del prezzo defgli articoli in plastica per l'edilizia è in rialzo, in particolare, in unno è aumentato del **.*%, dovuto all'aumento del costo della plastica a causa delle materie prima più care per la Guerra in Ucraina. 

Andamento prezzo degli articoli in plastica per l'edilizia Italia, Ott **- Ott **, base ****=*** Fonte: Istat

VETRO

Per capire l'andamento del prezzo del vetro viene considerato solo il vetro piano, ovvero le lastre di vetro utilizzate per pannelli e finestre, che è la tipologia più utilizzata nella costruzione di edifici. L'andamento del prezzo è in forte crescita, nel giro di dodici mesi il prezzo si è alzato del **.*%. 

Andamento prezzo della produzione di vetro piano per costruzioni Italia, Ott **- Ott **, base ****=*** Fonte: Istat

TERRACOTTA

I prezzi della terracotta sono aumenti del *.*% in un anno. 

Andamento prezzo della produzione di terracotta per uso edile Italia, Ott **- Ott **, base ****=*** Fonte: Istat

CEMENTO

Il prezzo della produzione di cemento ha subito ...

5.1 Normativa

Il regolamento europeo UE ***/**** regola la produzione e la commercializzazione dei prodotti per costruzioni. Il regolamento fornisce chiarimenti sui concetti e l'applicazione della marcatura CE.

  La marcatura CE deve essere eseguita dal fabbricante di un prodotto che rientra in tale Regolamento, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di prestazione che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute e rispetta le prestazioni minime previste. Il Regolamento (***) n. ***/**** impone la marcatura CE obbligatoria su tutti quei prodotti, materiali e kit destinati ad essere stabilmente inglobati in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione stesse.

La marcatura CE è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dall’omonima legge comunitaria, deve essere eseguita dal fabbricante o da un suo sostituto, purché Europeo, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di prestazione (***), che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dalle leggi pertinenti.

Il Regolamento Europeo richiede la presenza di una norma armonizzata di prodotto che deve essere studiata ed applicata nel dettaglio dal fabbricante.

Per poter marcare CE un prodotto da costruzione, in assenza di tale tipo di norma, è necessario ottenere un ETA (***).

In ...

6.1 Segmentazione

• Vicat Groupe
• CRH
• Leroy Merlin Italia
• OBI Italia
• Buzzi Unicem SPA
• Colacem SPA
• Spartan Hive S.p.A.
• Orsolini
• Kerakoll
• Fassa Bortolo
• Saint-Gobain Groupe